本期（2023/9/25-10/8）建材动态：水泥整体需求提升，价格上涨；玻璃维持去库状态，价格有所松动；玻纤中，无碱纱存小幅下调预期，电子纱稳中提涨；消费建材方面，商品房市场新政效应分化，旧改工程支撑建材需求。
　　水泥行业：整体需求提升，价格继续上涨。9月最后一周，全国水泥市场价格环比继续上涨，涨幅为0.7%。价格上调区域主要是上海、江西、湖北、湖南和河南地区，幅度10-20元/吨；暂无价格下调区域。成本方面，全国水泥均价与煤价差为316.16元/吨，环比上周上涨7.26元/吨。库存方面，本周全国水泥库容比为75.00%，环比上周下降1.00pct。9月底，国内水泥市场需求继续缓慢提升，全国重点地区水泥企业出货率为61%，环比提升0.6%。价格方面，受煤炭等原燃材料价格上涨影响，水泥企业为缓解经营压力，价格延续上行走势。
　　玻璃行业：去库力度提升，价格有所松动。9月最后一周，全国浮法玻璃周均价2068元/吨，较上周持平。本周国内浮法玻璃现货市场略有分歧，东北、西北受一定需求支撑下，库存下降，企业价格较上周有所上行，假期临近部分区域部分厂家为刺激下游出货，市场价格有所松动，企业出货较前期走弱。成本方面，短期看纯碱震荡弱势。产能方面，国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计306条（20.5万吨/日），其中在产250条，冷修停产56条。需求方面，9月最后一周浮法玻璃行业平均开工率81.7%，环比+0.28%；行业平均产能利用率82.97%，环比+0.42%。库存方面，全国浮法玻璃样本企业总库存4142.8万重箱，环比-0.51%，同比-41.22%，行业去库力度较上期增加。
　　玻纤行业：无碱纱存小幅下调预期，电子纱稳中提涨。1）无碱纱：当前无碱粗纱市场多数产品型号需求释放仍不及预期，深加工厂受资金压力影响，多以逢低价适量采购。短期市场在产产能难有较大缩减下，多数厂仍存去库压力。后期市场看，多数厂或将延续灵活出货政策，预计节后无碱池窑粗纱价格或将小幅下调。2）电子纱：双节将至，多数池窑厂处谈价阶段，下游加工厂偏观望心理，备货意向偏淡，整体出货一般。后期个别厂电子纱外售量仍存缩减预期下，加工成本端存一定支撑下，预计节后价格或将小幅提涨。
　　消费建材行业：商品房市场新政效应分化，旧改工程持续推进支撑建材需求。商品房方面，各地新政效应有所分化，9月-10月国庆期间，整体楼市表现较为平稳，短期内一线城市建材需求有望得到支撑，二三线城市需求修复仍待时日。旧改方面，据住建部数据，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户；1—8月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.98万个、惠及居民836万户，按小区数计开工率94%。老旧小区开工率进一步提升（前6月为80.4%，前7月为87.9%）。10月7日六部门联合印发《城市标准化行动方案》，方案提出，我国到2027年基本建成城市高质量发展标准体系
　　投资建议：科达制造、北新建材、亚士创能、伟星新材、蒙娜丽莎、箭牌家居（与招商轻工联合覆盖）、科顺股份、东方雨虹、东鹏控股；关注中国巨石。
　　风险提示：基建投资增速不达预期，地产新开工大幅下滑，原材料和燃料动力价格大幅上涨，市场竞争加剧

研究报告全文：证券研究报告行业定期报告2023年10月08日大宗景气底部略升消费建材关注地产新政和旧改需求推荐维持建材行业定期报告中游制造建材本期2023925-108建材动态水泥整体需求提升价格上涨玻璃维持去行业规模库状态价格有所松动玻纤中无碱纱存小幅下调预期电子纱稳中提涨占比消费建材方面商品房市场新政效应分化旧改工程支撑建材需求股票家数只10620水泥行业整体需求提升价格继续上涨9月最后一周全国水泥市场价总市值十亿元977312流通市值十亿元822212格环比继续上涨涨幅为07价格上调区域主要是上海江西湖北湖南和河南地区幅度10-20元吨暂无价格下调区域成本方面全国水泥均价与煤价差为31616元吨环比上周上涨726元吨库存方面行业指数本周全国水泥库容比为7500环比上周下降100pct9月底国内水1m6m12m泥市场需求继续缓慢提升全国重点地区水泥企业出货率为61环比提绝对表现03-84-22相对表现20-0614升06价格方面受煤炭等原燃材料价格上涨影响水泥企业为缓解经营压力价格延续上行走势建材沪深30030玻璃行业去库力度提升价格有所松动9月最后一周全国浮法玻璃周20均价2068元吨较上周持平本周国内浮法玻璃现货市场略有分歧东10北西北受一定需求支撑下库存下降企业价格较上周有所上行假期临近部分区域部分厂家为刺激下游出货市场价格有所松动企业出货较0前期走弱成本方面短期看纯碱震荡弱势产能方面国内玻璃生产线-10Oct22Jan23May23Sep23在剔除僵尸产线后共计306条205万吨日其中在产250条冷资料来源公司数据招商证券修停产条需求方面月最后一周浮法玻璃行业平均开工率569817环比028行业平均产能利用率8297环比042库存方面全相关报告国浮法玻璃样本企业总库存41428万重箱环比-051同比-4122行业去库力度较上期增加1建材行业定期报告水泥启动涨价中短期关注城中村提振建材需玻纤行业无碱纱存小幅下调预期电子纱稳中提涨1无碱纱当前无求2023-09-24碱粗纱市场多数产品型号需求释放仍不及预期深加工厂受资金压力影响2建材行业定期报告政策释放多以逢低价适量采购短期市场在产产能难有较大缩减下多数厂仍存去下地产链条待修复关注建材板块机库压力后期市场看多数厂或将延续灵活出货政策预计节后无碱池窑会2023-09-17粗纱价格或将小幅下调2电子纱双节将至多数池窑厂处谈价阶段3建材行业定期报告房贷利率下游加工厂偏观望心理备货意向偏淡整体出货一般后期个别厂电子下调提振信心地产链条静待修复纱外售量仍存缩减预期下加工成本端存一定支撑下预计节后价格或将2023-09-10小幅提涨郑晓刚S1090517070008消费建材行业商品房市场新政效应分化旧改工程持续推进支撑建材需求商品房方面各地新政效应有所分化月月国庆期间整体楼市zhengxiaogangcmschinacomc9-10n表现较为平稳短期内一线城市建材需求有望得到支撑二三线城市需求袁定云S1090523070010修复仍待时日旧改方面据住建部数据2023年全国计划新开工改造yuandingyuncmschinacomcn城镇老旧小区53万个涉及居民865万户18月份全国新开工改造城镇老旧小区498万个惠及居民836万户按小区数计开工率94老旧小区开工率进一步提升前6月为804前7月为87910月7日六部门联合印发城市标准化行动方案方案提出我国到2027年基本建成城市高质量发展标准体系投资建议科达制造北新建材亚士创能伟星新材蒙娜丽莎箭牌家居与招商轻工联合覆盖科顺股份东方雨虹东鹏控股关注中国巨石风险提示基建投资增速不达预期地产新开工大幅下滑原材料和燃料动力价格大幅上涨市场竞争加剧敬请阅读末页的重要说明行业定期报告正文目录一本周核心观点51周期建材本周观点52消费建材本周观点53重点推荐个股6二本周行业动态81宏观82产业链要闻81房地产82基建93建材行业要闻94水泥行业一周回顾105玻璃行业一周回顾136玻纤市场一周回顾167消费建材成本跟踪18三一周市场回顾191建材行业表现192个股涨跌一览20四本周公司动态221祁连山重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得审核通过222祁连山持股5以上股东增持公司股份计划实施完成223金刚光伏向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票234三和管桩与专业投资机构共同投资设立产业基金235龙泉股份全资子公司中标6200万元采购合同占22年营收623236万里石定增募资404亿元用于补流和偿贷发行价1565元股237丽岛新材公司全资子公司收到政府补贴3600万元238城发环境发布向不特定对象发行可转债募集说明书修订稿239罗普斯金持股5以上股东权益变动超过12310雅博股份调整公司组织架构2411ST金圆申请撤销其他风险警示24敬请阅读末页的重要说明2行业定期报告图表目录图1全国水泥均价变化PO425元吨12图2动力煤价格与水泥煤价差元吨12图3华北水泥均价变化PO425元吨12图4东北水泥均价变化PO425元吨12图5华东水泥均价变化PO425元吨12图6中南水泥均价变化PO425元吨12图7西南水泥均价变化PO425元吨13图8西北水泥均价变化PO425元吨13图9全国水泥库容比13图10主要区域玻璃价格对比元吨14图11全国玻璃均价历年比较元吨14图12重质纯碱均价元吨15图13沙河燃煤薄板玻璃盈利情况统计元吨15图14玻璃库存万重箱15图15无碱玻璃纤维纱均价元吨17图16缠绕直接纱均价元吨17图17电子纱均价元吨17图18玻璃纤维库存统计万吨17图19玻纤库存历年比较万吨18图20PVCPPRHDPE全国均价走势元吨18图21国内废纸全国均价走势元吨18图22国内沥青价格走势元吨18图23全国LNG市场价走势元吨18图24国内钛白粉均价走势元吨19图25全国环氧树脂均价走势元吨19图26本周各行业表现比较19图27本周大盘与建材行业表现比较19图28本周建材各子行业表现19图29各行业最新PE2023整体法20图30建材子行业最新PE2023整体法20敬请阅读末页的重要说明3行业定期报告表1全国水泥市场价格变动情况10表2建材行业公司本周月及年涨跌排序20敬请阅读末页的重要说明4行业定期报告一本周核心观点1周期建材本周观点水泥行业整体需求提升价格继续上涨9月最后一周全国水泥市场价格环比继续上涨涨幅为07价格上调区域主要是上海江西湖北湖南和河南地区幅度10-20元吨暂无价格下调区域成本方面全国水泥均价与煤价差为31616元吨环比上周上涨726元吨库存方面本周全国水泥库容比为7500环比上周下降100pct9月底国内水泥市场需求继续缓慢提升全国重点地区水泥企业出货率为61环比提升06价格方面受煤炭等原燃材料价格上涨影响水泥企业为缓解经营压力价格延续上行走势玻璃行业去库力度提升价格有所松动9月最后一周全国浮法玻璃周均价2068元吨较上周2068元吨持平本周国内浮法玻璃现货市场略有分歧东北西北受一定需求支撑下库存下降企业价格较上周有所上行假期临近部分区域部分厂家为刺激下游出货市场价格有所松动企业出货较前期走弱成本方面短期看纯碱震荡弱势产能方面国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计306条205万吨日其中在产250条冷修停产56条需求方面本周20230922-0928浮法玻璃行业平均开工率817环比028浮法玻璃行业平均产能利用率8297环比042库存方面全国浮法玻璃样本企业总库存41428万重箱环比-2135万重箱环比-051同比-4122行业去库力度较上期增加玻纤行业无碱纱存小幅下调预期电子纱稳中提涨1无碱纱9月最后一周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳个别企业成交价格略有松动部分企业仍延续让利吸单政策需求端来看周初部分型号产品需求稍有好转但业者心态仍偏谨慎多以刚需补货为主就风电纱来说下游需求释放缓慢订单增量仍显一般供应端来说全国无碱粗纱市场在产产能维持高位短期暂无调整预期市场整体库存仍处高位无碱粗纱市场价格或将小幅下移但受成本价格高位影响下移幅度或将有限2电子纱双节将至多数池窑厂处谈价阶段下游加工厂偏观望心理备货意向偏淡整体出货一般后期个别厂电子纱外售量仍存缩减预期下加工成本端存一定支撑下预计节后价格或将小幅提涨2消费建材本周观点商品房市场新政效应分化旧改工程持续推进支撑建材需求商品房方面各地新政效应有所分化9月-10月国庆期间核心城市的市场活跃度好转而整体楼市表现较为平稳短期内一线城市建材需求有望得到支撑二三线城市需求修复仍待时日旧改方面据住建部数据2023年全国计划新开工改造城镇老旧小区53万个涉及居民865万户18月份全国新开工改造城镇老旧小区498万个惠及居民836万户按小区数计开工率94老旧小区开工率进一步提升前6月为804前7月为879旧改工程持续推进水泥防水涂料外墙保温材料管材五金门窗等建材品类料将受益107六部敬请阅读末页的重要说明5行业定期报告门联合印发城市标准化行动方案方案提出我国到2027年基本建成城市高质量发展标准体系新型城镇化建设将在中长期延续存量改造和翻新市场仍具空间继续推荐关注各赛道具备品牌力产能和渠道完善旧改经验丰富优质建材龙头3重点推荐个股伟星新材敦行致远同心圆战略推动成长环保要求提升龙头全国化产能和渠道布局下规模优势凸显塑料管材行业集中度持续提升毛坯房二手房自有住宅翻新保障C端需求公司为塑料管道零售龙头管理层高度重视风险控制第一和长期可持续增长现金流维持高质量产品服务的模式和扁平化的渠道使得公司拥有很强的渠道把控力是促使同心圆模式有效推进的核心因素考虑到渗透率户数和配套率户单价尚有提升空间同心圆战略将在中长期保障公司的成长动能加紧系统集成模式的推进有助于提高盈利中枢我们预计公司2023-2024年EPS分别为090元101元维持强烈推荐投资评级箭牌家居与招商轻工联合覆盖陶瓷卫浴行业龙头企业智能化产品引领发展目前陶瓷卫浴行业高端品牌多以外资为主国产品牌主要占据大众品市场公司将扩大智能座便器智能盖板智能晾衣机感应器智能龙头智能花洒等智能产品的产能优化公司产品结构把握智能家居快速发展的市场机遇预计公司2023-2024年EPS分别为071元084元维持强烈推荐投资评级蒙娜丽莎定位中高端的瓷砖龙头降本控费护航优质成长环保政策趋严加速推动行业寒冬部分产能转型退出瓷砖行业集中度提升公司是定位中高端的建筑陶瓷龙头企业注重研发投入岩板等新产品领先同行品牌具备高附加值公司继续加码经销渠道布局新增C端门店拓展空白市场公司战略性收缩地产客户业务并通过内部优化实现降本控费回款质量和经营效益持续改善我们预计公司2023-2024年EPS分别为133元165元维持强烈推荐评级科顺股份防水龙头稳健发展减隔震打造第二曲线防水行业属于典型的大市场小企业行业防水行业新规与BIPV发展将在中长期为防水材料尤其是高分子防水材料提供需求增量并促进行业集中度提高公司为防水第二龙头受益于行业集中提速地产基建防水支撑业绩维持稳健增长公司自建产能夯实主业并拟发行可转债募资扩产助力向双百亿收入目标迈进收购丰泽股份进军减隔震蓝海市场有望成为新的业绩增长点我们预计公司2023-2024年EPS分别为031元055元维持评级强烈推荐亚士创能国产建筑涂料龙头看好修复弹性当前工程建筑涂料行业集中度较低但梯队逐渐分化头部企业以立邦三棵树亚士创能鼎立并和腰部企业差距渐远公司为外墙涂料和建筑保温材料龙头B端业务优势显著服务能力突出加码小B渠道保障经营质量稳健发力家装涂料开拓零售市场公司在行业景气底部完成降本提效和内部管理制度优化有助于中长期可持续发展未来随着公司渠道布局完善产能有序投放保交楼推进竣工边际改善我们认为公司业绩或展现较大弹性我们预计公司2023-2024年EPS分别为046元059元维持强烈推荐评级敬请阅读末页的重要说明6行业定期报告北新建材一体两翼全球布局战略稳步推进受政策对环保绿色建筑催化和消费者对家装要求提高的影响我国石膏板单平和人均消费量呈现显著上升的趋势我国石膏板行业集中度较高随着供给侧改革持续推进龙头优势巩固集中度将进一步提升公司继续推进一体两翼全球布局战略石膏板主业多品牌覆盖全市场成本优势和强定价权显著市占率稳步提升防水业务砂浆涂料业务仍为两翼防水业务依托公司现有客户和渠道资源获得快速发展砂浆涂料业务仍在加紧布局轻钢龙骨与石膏板的配套率提升有望增收我们预计公司2023-2024年EPS分别为227元263元维持强烈推荐评级东方雨虹优质防水龙头大变革迎来大机遇防水仍是消费建材中较优赛道地产基建市政旧改每年提供超2000亿元市场空间此外随着光伏屋面一体化的快速推进光伏屋顶渗漏问题亟待解决结合防水行业提标扩容对施工能力和高分子防水材料要求提高将加速行业集中度提高公司逐渐加码旧改城市更新等建筑修缮业务和高铁机场和水利设施等基建防水业务未来非房业务收入占比有望提高公司进一步调整渠道发力经销业务有助于经营质量改善我们预计公司2023-2024年EPS分别为143元187元维持评级强烈推荐科达制造机械设备通用化海外建材多元化锂电材料平台化看好三花齐放公司为亚洲第一全球第二大的建筑陶瓷机械装备供应商并逐渐完善建材机械海外建材锂电材料三大主业版图布局海外建材方面由非洲建筑陶瓷向陶瓷洁具玻璃的海外大建材战略发展并继续依托建陶渠道快速渗透市场料将受益于非洲基建红利获得快速发展锂电材料方面蓝科锂业突破电池级碳酸锂自营负极材料产能亦在有序投建与贝特瑞达成深度合作未来有望成为国内东南市场重要的负极材料供应商我们预计公司2023-2024年EPS分别为129元146元维持强烈推荐评级东鹏控股品类齐全渠道占优零售布局持续强化环保政策趋严和能耗双控将加速瓷砖行业低端冗余产能加速出清行业集中度有所提高公司是建筑陶瓷和卫浴洁具行业规模最大的龙头企业之一多年为网络渠道销售冠军并率先推出墙面岩板概念零售优势显著基于瓷砖主业发展洁具木地板硅藻泥等产品品类多元化满足用户一站式1N整装需求全国性的产能布局和独创的经销共享仓模式保障公司优质的供应链交付能力试点产品服务的包铺贴模式有助于提升品牌美誉度我们预计公司2023-2024年EPS分别为070元088元维持强烈推荐评级中国巨石三驾马车共驱玻纤龙头仍具成长性公司为全球粗纱及电子布龙头具备产能成本和技术优势高端产品在收入中占比已超85并已实现热固粗纱全球第一热塑增强全球第一电子基布全球第一的地位23年随着宏观经济好转下游行业需求总体向好公司盈利能力有望触底回升我们预计公司2023-2024年EPS分别为112元146元维持增持投资评级敬请阅读末页的重要说明7行业定期报告二本周行业动态1宏观12023年18月份全国规模以上工业企业实现利润总额46万亿元同比下降117降幅比17月份收窄38个百分点18月份规模以上工业企业中国有控股企业实现利润总额16万亿万亿元同比下降165股份制企业实现利润总额3万亿元下降121外商及港澳台商投资企业实现利润总额11万亿元下降111私营企业实现利润总额12万亿元下降46国家统计局22023年10月7日人民银行以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作中标利率为18央行资金投放力度进一步加大9月25日26日单日逆回购操作规模均超过3000亿元同时重启并连续开展14天期逆回购操作暂时替代了原来的7天期主流品种9月26日央行开展3780亿元14天期逆回购操作实现净投放1700亿元至此央行已连续7个工作日通过公开市场操作实施资金净投放中国证券网3今年前8个月全国一般公共预算支出1714万亿元同比增长38支出进度合理加快各地发行用于项目建设等专项债券295万亿元其中全国社会保障和就业支出274万亿元增长81教育支出255万亿元增长45卫生健康支出15万亿元增长58经济日报4工业企业恢复向好态势明显前8个月采矿业利润同比下降205降幅较前7个月收窄05个百分点制造业利润下降137降幅收窄47个百分点电力热力燃气及水生产和供应业利润增长404增速加快24个百分点分行业看在41个工业大类行业中有30个行业利润增速加快或降幅收窄由降转增行业改善面超七成工业新动能持续壮大新能源汽车锂离子电池等产品生产较快增长装备制造业发展动力不断增强前8个月装备制造业利润同比增长36增速较前7个月加快19个百分点经济日报52022年中国对外直接投资流量16312亿美元为全球第2位对外直接投资流量连续11年列全球前三连续7年占全球份额超过一成2022年末中国对外直接投资存量达275万亿美元连续6年排名全球前三从具体分布看境外企业已覆盖全球超过80的国家和地区人民日报2产业链要闻1房地产1财政部税务总局住房城乡建设部公告对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为保障性住房房源的免征契税对个人购买保障性住房减按1的税率征收契税新华网2六部门联合印发城市标准化行动方案方案提出我国到2027年基本建成城市高质量发展标准体系方案提出到2027年城市高质量发展标准体系基本建成在城市可持续发展新型城镇化建设智慧城市公共服务城市治敬请阅读末页的重要说明8行业定期报告理应急管理绿色低碳生态环境文化服务基础设施等领域制修订国家标准行业标准150项以上中国政府网3据中指数据今年前三季度全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在三成以上为提高房企参拍意愿政府持续加大核心区地块供应带动成交楼面均价同比上涨90三季度全国300城住宅用地推出10亿平方米同比下降371降幅较二季度扩大152个百分点成交08亿平方米同比下降334降幅较二季度收窄14个百分点中国经济网4中指研究院10月7日发布的最新报告显示2023年国庆假期期间9月29日-10月6日35个代表城市的日均成交面积较去年国庆假期下降两成左右上海广州等地购房意愿开始回升成都杭州南京等城市的市场表现平稳新政效应仍有待观察中国经济网52023年全国计划新开工改造城镇老旧小区53万个涉及居民865万户根据各地统计上报数据1-8月份全国新开工改造城镇老旧小区498万个惠及居民836万户按小区数计开工率94江苏浙江贵州福建上海宁夏内蒙古湖北湖南山东河北江西新疆等13个省份全部开工住建部6据中指研究院数据今年1-9月TOP100企业拿地总额8599亿元拿地规模同比下降179降幅较上月扩大74个百分点与此同时百强拿地门槛值为24亿元同比下降7亿元保利发展华润置地中海绿城建发五家房企新增货值均超千亿元占据新增货值榜前五位中国经济网2基建1今年1-8月全国公路水路交通固定资产投资完成202万亿同比增长80其中公路建设投资189万亿同比增长69水运建设投资126184亿同比增长265内河建设65123亿同比正在386沿海建设投资57592亿同比增长108基建投资是拉动水泥需求的关键因素公路水路交通固定资产投资稳步增长有利于水泥需求的支撑中国水泥网2今年1月至8月全国共完成环评审批809万个同比增长13涉及总投资147万亿元人民币项目数量同比增长13金额同比增长94其中基础设施新能源环境治理等项目快速增长数字水泥网319月开发银行向城市基础设施领域发放贷款超过3400亿元为城市交通防洪排涝污水和垃圾收集处理管廊管网城市有机更新等城市市政及公共设施建设改造和智慧化升级等提供了有力支持国开行3建材行业要闻1国家统计局数据显示8月水泥产量为179亿吨同比下降201-8月产量为1306亿吨同比增长04从分省市数据来看前8月江苏以产量900981万吨位列第一广东产量892218万吨排在第二安徽产量845034万吨排在第三从同比来看上海水泥产量增幅最大为5114中国水泥网2京津冀及周边地区汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿发布其中要求高质量推进钢铁水泥焦化行业超敬请阅读末页的重要说明9行业定期报告低排放改造工程企业要因厂制宜选择成熟适用的技术路线严把工程质量加强运行管理确保全工序全环节达到超低排放要求中国水泥网4水泥行业一周回顾本周全国水泥市场价格环比继续上涨涨幅为07价格上调区域主要是上海江西湖北湖南和河南地区幅度10-20元吨暂无价格下调区域9月底国内水泥市场需求继续缓慢提升全国重点地区水泥企业出货率为61环比提升06分区域看东北华东和西北地区需求量有小幅增加华北华南地区企业出货率环比持平华中和西南地区受降雨天气影响较上周略有下滑价格方面受煤炭等原燃材料价格上涨影响水泥企业为缓解经营压力价格延续上行走势表1全国水泥市场价格变动情况省份价格变动情况华北地区华北地区水泥价格大幅推涨京津冀地区水泥企业公布价格上调50元吨受煤炭等原材料价格上涨影响水泥生产成本增加以及前期价格不断下调企业出现亏损为改善经营现状通过行业自律推动价格上涨由于价格涨幅较大实际执行情京津唐况待跟踪需求方面因中秋国庆假期临近北京地区道路运输管理趋严企业出货在6成左右天津地区市场需求仍然不温不火河北石家庄保定以及邯邢等地区受农忙影响水泥需求略显疲软企业发货在4-7成不等库存均在高位运河北行山西太原大同朔州阳泉等地区水泥企业公布价格上涨30-40元吨前期价格降至较低水平近期煤炭等原燃材料价格不断上涨企业经营压力增大在最后需求期企业尝试自律推动价格上调市场需求表现疲山西软企业发货仅在3-5成价格执行情况待跟踪晋城长治地区水泥价格下调30-50元吨市场需求表现清淡企业发货仅在4-5成个别有重点工程项目企业出货量略好能达6-7成库存均在高位为增加销量价格不断下调内蒙古呼和浩特乌兰察布地区部分水泥企业公布价格上调30元吨熟料价格上调40元吨受煤炭价格上涨影响水泥生产成本增加为提升盈利主导企业积极引领价格上涨目前呼和浩特地区受益于重点工程赶内蒙古工拉动水泥需求多在6-7成库存中等水平乌兰察布地区水泥需求持续疲软企业出货仅在3-4成水泥和熟料库存在高位运行价格落实情况待跟踪华东地区华东地区水泥价格继续上涨江苏南京和苏锡常地区水泥价格平稳由于房地产市场不景气搅拌站开工率较弱水泥需求表现一般企业发货在7-8成库存偏高运行进入10月份水泥企业有再次推涨价格意愿市场需求偏弱第二轮推涨有江苏难度南通地区水泥价格稳定下游工程项目和搅拌站开工率提升不明显水泥需求表现仍清淡企业发货在6-7成淮安宿迁地区水泥价格平稳新开工程项目较少水泥需求表现不佳企业发货仅在4-5成库存高位运行浙江杭嘉湖地区水泥价格稳定由于杭州地区正在举行亚运会受环保管控和安全检查影响部分工程项目停工水泥需求仅在4成左右但同时企业正在停窑限产库存无压力浙江嘉兴地区暂未受到明显影响企业发货维持在7-8成金衢丽地区水泥价格稳定天气较好市场需求相对稳定企业发货在8成左右部分企业正在执行错峰生产库存中等偏高运行甬温台地区水泥价格稳定亚运会分会场仅局部小范围区域市场有限制对整体水泥需求影响有限企业发货维持在8-9成安徽合肥地区水泥价格平稳受阶段性降雨天气影响下游工程项目和搅拌站开工受限水泥需求表现不稳定企业发货在6-8成不等企业磨机避峰生产水泥库存无压力但考虑到后期价格稳定性区域内企业有增加错峰生产计划安徽沿江芜湖铜陵地区水泥价格稳定正值市场需求旺季晴好天气时下游工程项目和搅拌站开工率较好水泥需求表现良好企业发货能达9成或产销平衡库存中高位安庆地区水泥企业公布价格上涨20元吨受周边地区涨价带动本地企业积极跟涨江西南昌和九江地区节前部分项目有赶工迹象且部分搅拌站涨价前囤货水泥需求环比提升企业发货在7-8成赣西和赣州地区水泥价格下调20-30元吨虽然正值市场旺季但下游资金紧短缺严重搅拌站多以江西回款为主水泥需求表现清淡企业发货仅在6-7成水平库存高位运行企业为求发货价格持续回落据了解10月份江西地区水泥企业计划执行错峰生产7天为传递煤炭成本上涨压力9月28日起江西全省水泥价格推涨20元吨福建地区水泥价格稳定房地产和民用市场均较弱目前依靠重点工程项目支撑水泥需求表现不足企业发福建货仅在5成左右库存高位运行据了解省内企业计划10月份增加错峰生产15天减产50同时考虑到煤炭成本大幅上涨为缓解经营压力国庆节后水泥企业将会继续推涨价格山东山东地区水泥企业陆续公布价格上涨30元吨价格上调原因一是9月24日起全省水泥企业统一执行错敬请阅读末页的重要说明10行业定期报告峰生产15天市场供应减少二是前期价格上调后又陆续回落至涨前水平随着煤炭等原燃材料价格的上涨企业经营压力较大为改善盈利情况再次推涨价格但受雨水天气影响水泥需求有所下滑企业发货在5成左右后半周天气晴好企业出货恢复至6-7成据市场反馈主导企业积极引领价格上涨但仍有部分企业未执行上调价格具体落实情况待观察中南地区中南地区水泥价格出现上调广东珠三角地区水泥价格弱稳运行周初受雨水天气影响市场需求不稳定下游工程项目和搅拌站开工不足广东水泥需求仅在正常水平5成左右但晴好天气时企业发货能达8成水平库存高位运行销售压力仍较大为增加出货量部分企业有继续降价促销情况幅度15-20元吨广西南宁和崇左地区水泥价格稳定市场资金短缺新开重点工程项目较少水泥需求持续疲软企业发货仅在5成左右同时区域内供需矛盾突出库存一直高位运行预计短期涨价难度较大广西玉林和贵港地区水泥价格稳定天气晴好市场需求环比继续小幅提升企业发货在7成左右但库存仍居高位在70-80湖南地区水泥企业计划第二轮推涨价格20元吨价格上调原因一是企业正在执行错峰生产库存压力减轻二是虽然第一轮价格执行上调但价格水平仍处于低位随着煤炭价格持续上涨企业经营压力未减促使企湖南业继续推涨价格从市场情况看目前下游资金十分紧张搅拌站节前回款较差开工率不足水泥需求提升有限企业发货在6成左右价格具体执行情况待跟踪湖北武汉以及鄂东地区水泥价格上调20元吨煤炭等原材料价格持续上涨水泥生产成本有所增加另外前期价格不断回落已降至成本线内为改善经营状况企业依靠行业自律推动价格上调近期阴雨天气较多湖北下游需求表现一般企业出货6成左右库存高位运行襄阳地区水泥价格上调30元吨受河南地区涨价带动企业积极跟进但降雨天气不断企业出货仅在4-5成后期执行情况待跟踪河南地区水泥价格再次普涨幅度30元吨9月26日起区域内企业增加错峰生产15天从跟踪情况来看各企业执行情况较好全省仅个别生产线未停产另外煤炭等原燃材料价格持续上调水泥生产成本大幅增加河南企业继续尝试推动价格上调由于农忙来临再加上雨水天气较多下游需求略受影响企业发货环比减少10左右多在5-7成库存高位或满库状态后期价格执行情况待跟踪西北地区西北地区水泥价格平稳为主陕西关中地区水泥价格平稳受持续阴雨天气影响下游需求受到抑制企业出货不足正常水平的5成库存高位运行由于需求持续疲软以及企业竞争激烈价格推涨难度增大陕西宝鸡地区水泥价格平稳虽然已进入传统旺季但受降雨天气以及资金短缺影响下游需求未见进一步提升企业出货仅在3-4成库存高位运行甘肃兰州白银地区水泥价格平稳阴雨天气频繁下游需求表现不温不火企业综合出货维持在7成左右库存高位运行甘肃平凉地区部分企业水泥价格累计下调50元吨雨水天气断断续续供应重点工程企业出货较好而供应民用企业出货仅在正常水平的3成左右库存高位或满库运行为刺激下游拿货部分企业不断下调价格其他企业报价坚挺宁夏银川吴忠以及中卫地区水泥价格底部平稳受降雨天气影响使本就疲软的市场需求更显惨淡企业出货仅剩2成左右虽然生产线已到复产时间但前期库存下降缓慢目前仍在高位运行有些企业生产线无法宁夏达到满负荷生产从目前市场情况看施工期所剩时间有限10月中旬开始天气转冷下游需求也将会逐渐萎缩所以后期价格再推涨的可能性较小西南地区西南地区水泥价格大稳小动四川绵阳地区水泥价格下调20元吨市场需求表现一般企业发货仅在7成左右库存普遍较高且周边地区价格已率先下调为维护市场份额本地企业陆续跟进四川成都和德阳地区水泥价格稳定受资金紧张影响水泥需求环比变化不大企业日出货在6-7成库存高位运行宜宾和泸州地区水泥价格水泥价格稳定由于雨水天气居多下游需求表现低迷企业发货仅在4-5成库存高位承压部分企业库满被迫停窑重庆主城地区水泥价格暂稳雨水天气频繁搅拌站和工程项目开工率降低水泥需求表现疲软企业出货不足正常水平的一半虽有错峰生产但库存仍升至高位运行据了解由于价格持续底部徘徊为减少亏损重庆企业计划于10月1日上调价格30元吨渝东南地区水泥价格平稳雨水天气较多水泥需求不稳定企业发货在4-6成不等库存高位运行贵州贵阳安顺地区水泥价格平稳下游需求环比无明显变化企业发货在3-4成库存中高位部分企业虽有涨价意愿但考虑到当前市场需求较弱价格推涨信心不足黔西南地区部分企业公布袋装水泥价格下调贵州40-45元吨受资金短缺影响市场需求持续疲软企业发货仅在3成左右库存持续高位运行为刺激民用市场需求部分企业先行下调价格其他企业仍在观望中云南昆明及周边地区水泥价格平稳市场需求毫无起色企业发货仍维持在4成左右库存中高位运行保山和德宏地区水泥价格稳定市场资金紧张重点工程项目较少水泥需求表现欠佳企业发货仅在4成左右云南库存持续高位运行丽江和大理地区水泥价格以稳为主雨水天气断断续续工程项目因资金短缺施工进度缓慢下游需求表现低迷企业发货在3-4成资料来源中国水泥协会数字水泥网招商证券全国水泥均价PO425及成本变化本周秦皇岛动力煤市场价Q5500为725元吨价格环比上周持平全国敬请阅读末页的重要说明11行业定期报告水泥均价与煤价差为31616元吨环比上周上涨726元吨水泥煤价差按单吨水泥100kg煤耗计算图1全国水泥均价变化PO425元吨图2动力煤价格与水泥煤价差元吨2014年2015年2016年2017年水泥煤炭价格差动力煤价格右轴2018年2019年2020年2021年55016002022年2023年5001400700450120060040010003508005003006004002504003002002001500200周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周13579471113151719212325272931333537394143454951第第第第第201906201603201606201609201612201703201706201709201712201803201806201809201812201903201909201912202003202006202009202012202103202106202109202112202203202206202209202212202303202306202309第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第资料来源数字水泥网招商证券资料来源数字水泥网wind招商证券分区域水泥均价PO425变化图3华北水泥均价变化PO425元吨图4东北水泥均价变化PO425元吨6007505505006504505504003504503003502502002501501502018613200921320099132010413201161320121132012813201331320145132015713201621320169132017413201911320198132020313202151320227132023213202391320186132009213200991320104132011613201211320128132013313201451320157132016213201691320174132019113201981320203132021513202271320232132023913201011132013101320141213201711132020101320211213201011132013101320141213201711132020101320211213资料来源数字水泥网招商证券资料来源数字水泥网招商证券图5华东水泥均价变化PO425元吨图6中南水泥均价变化PO425元吨7507506506505505504504503503502502501501502009213201451320157132009913201041320116132012113201281320133132016213201691320174132018613201911320198132020313202151320227132023213202391320092132009913201041320116132012113201281320133132014513201571320162132016913201741320186132019113201981320203132021513202271320232132023913201011132013101320141213201711132020101320211213201011132013101320141213201711132020101320211213资料来源数字水泥网招商证券资料来源数字水泥网招商证券敬请阅读末页的重要说明12行业定期报告图7西南水泥均价变化PO425元吨图8西北水泥均价变化PO425元吨6506006005505505005004504504004003503503003002502502002001501502009213200991320104132011613201211320128132013313201451320157132016213201691320174132018613201911320198132020313202151320227132023213202391320092132014513201571320099132010413201161320121132012813201331320162132016913201741320186132019113201981320203132021513202271320232132023913201011132013101320141213201711132020101320211213201011132013101320141213201711132020101320211213资料来源数字水泥网招商证券资料来源数字水泥网招商证券本周全国水泥库容比为7500环比上周下降100pct水泥库容比说明水泥库中现有量与库容量比值例如某企业总的水泥库容量是10万吨在采集过程中企业库存现有水泥5万吨则库容比为50图9全国水泥库容比90807060504030201002017930202033120163312016630201693020173312017630201833120186302018930201933120196302019930202063020209302021331202163020219302022331202263020229302023331202363020171231201812312019123120201231202112312022123120161231资料来源数字水泥网招商证券5玻璃行业一周回顾截至20230928全国浮法玻璃均价2066元吨较9月21日减少4元吨环比-019本周全国周均价2068元吨较上周2068元吨持平本周国内浮法玻璃现货市场略有分歧东北西北受一定需求支撑下库存下降企业价格较上周有所上行假期临近部分区域部分厂家为刺激下游出货市场价格有所松动企业出货较前期走弱华东地区华东成交量较上周整体持平产销持平地区来看山东安徽地区厂家销量好转江苏浙江稍差价格方面贵价品牌玻璃销量难提优惠价格玻璃销量尚可华南地区华南市场双节假期临近华南区域部分企业为刺激下游拿货市场价格松动企业出货整体有所放缓华中地区华中市场本周价格多数持稳个别企业月初成交价格下滑刚需拿货叠加节前备货下整体产销尚可原片企业库存小幅上涨后市价格预计短期持稳敬请阅读末页的重要说明13行业定期报告华北市场华北市场大致延续平稳走势随着双节临近基于假期运输不畅的预期下游企业提前适量备货经销商亦视情况补库为主带动生产企业产销率提升西南地区西南市场个别企业按量优惠多数企业出货转弱库存微增东北地区东北市场成交维稳周内零星企业原片价格小幅调整受下游刚需带动原片厂家出货较为稳定产销基本平衡部分企业出货较好带动整体去库西北地区西北市场成交上行整体出货较上周有所好转周内原片价格稳定部分厂家月底回款出货受到一定影响图10主要区域玻璃价格对比元吨图11全国玻璃均价历年比较元吨华北华东华中20152016201720182019华南东北西南西北全国202020212022202321002000350019003000180017002500160020001500150014001000周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周1357913271115171921232529313335373941434547第第第第第202347202299第第第第第第第第第第第第第第第第第第第20232242022812202282620229232022107202211420221222023113202312720232102023310202332420221118202212162022123020221021资料来源隆众资讯招商证券资料来源玻璃信息网卓创资讯隆众资讯招商证券注2021年及以前为玻璃信息网数据2022年及以后为卓创资讯隆众资讯数据成本方面本周国内纯碱市场走势震荡偏弱隆众资讯数据监测周内纯碱整体开工率8614环比382个百分点周内纯碱产量6706万吨涨幅464企业设备正常运行产量及开工提升周内国内纯碱厂家库存2129万吨环比417吨涨幅2436从库存的变化看库存增加主要集中于轻质重波动小个别企业运输慢库存涨幅明显周内纯碱企业待发订单基本稳定维持14企业陆续接收订单周内从目前了解的情况看下游玻璃企业场内库存35的样本目前8天增加03天左右45的样本8天增加02天左右50的样本8天增加02天左右库存依旧保持较低水平据了解社会库存较低供应端检修过后纯碱开工相对稳定产量稳步提升预计下周整体开工88左右产量68万吨窄幅增加企业待发订单基本上至假期后有企业新价格为主需求端下游需求稳定但情绪弱采购相对谨慎对于后市看跌情绪有些下游节后再看当前库存维持至节后场内库存不高周内浮法在产日熔量1702万吨增加600吨光伏在产934万吨增加1200吨对于下月从目前的计划看浮法计划4条新增产能2400吨冷修2条产能1200吨光伏玻璃计划2条产能2200吨具体以企业为准综上短期看纯碱震荡弱势敬请阅读末页的重要说明14行业定期报告图12重质纯碱均价元吨图13沙河燃煤薄板玻璃盈利情况统计元吨16004000全国平均1400350012003000100025008002000600150040020010000500-2000-400202101202201202301201807201809201811201901201903201905201907201909201911202001202003202005202007202009202011202103202105202107202109202111202203202205202207202209202211202303201805资料来源Wind招商证券资料来源玻璃信息网招商证券产能情况及库存变化截至20230928国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计306条205万吨日其中在产250条冷修停产56条全国浮法玻璃日产量为1702万吨比21日035本周20230922-0928全国浮法玻璃产量11911万吨环比051同比281截至20230928国内浮法玻璃企业冷修损失量34920吨日环比上一交易日持平本周20230922-0928全国浮法玻璃损失量2444万吨环比-073截至20230928浮法玻璃行业开工率为817与21日持平浮法玻璃行业产能利用率为8297比21日029本周20230922-0928浮法玻璃行业平均开工率817环比028浮法玻璃行业平均产能利用率8297环比042全国浮法玻璃样本企业总库存41428万重箱环比-2135万重箱环比-051同比-4122折库存天数173天较上期-02天本周0921-0927全国浮法玻璃日度平均产销率较上期增加24个百分点行业去库力度较上期增加图14玻璃库存万重箱9000800070006000500040003000200010000201510201710200904200910201004201010201104201110201204201210201304201310201404201410201504201604201610201704201804201810201904201910202004202010202104202110202204202210202304资料来源隆众资讯卓创资讯招商证券敬请阅读末页的重要说明15行业定期报告6玻纤市场一周回顾无碱粗纱市场价格稳中偏弱整体成交平平电子纱市场价格低位维持交投仍无明显好转无碱纱无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行整体产销一般本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳个别企业成交价格略有松动部分企业仍延续让利吸单政策需求端来看周初部分型号产品需求稍有好转但业者心态仍偏谨慎多以刚需补货为主就风电纱来说下游需求释放缓慢订单增量仍显一般供应端来说全国无碱粗纱市场在产产能维持高位短期暂无调整预期周初部分产品型号出货好转下个别池窑厂库存略有削减但市场整体库存仍处高位下游市场需求释放仍较缓慢供需关系短期难有明显好转无碱粗纱市场价格或将小幅下移但受成本价格高位影响下移幅度或将有限目前主要企业无碱纱产品主流报价如下无碱2400tex直接纱报3300-3600元吨无碱2400texSMC纱报3700-4100元吨无碱2400tex喷射纱报5700-6200元吨无碱2400tex毡用合股纱报3300-3700元吨无碱2400tex板材纱报3400-4200元吨无碱2000tex热塑直接纱报3700-4300元吨不同区域价格或有差异个别企业价格较高电子纱电子纱市场价格横盘整理市场需求一般双节将至多数池窑厂处谈价阶段下游加工厂偏观望心理备货意向偏淡整体出货一般后期个别厂电子纱外售量仍存缩减预期下加工成本端存一定支撑下预计节后价格或将小幅提涨本周电子纱主流报价7800-8800元吨不等电子布当前主流报价为32-38元米不等成交按量可谈后市判断无碱纱无碱池窑粗纱市场价格或存小幅下调预期当前无碱粗纱市场多数产品型号需求释放仍不及预期深加工厂受资金压力影响多以逢低价适量采购短期市场在产产能难有较大缩减下多数厂仍存去库压力后期市场看多数厂或将延续灵活出货政策预计节后无碱池窑粗纱价格或将小幅下调但受成本端影响降幅或将有限电子纱电子纱市场价格或将小幅提涨本周电子纱终端市场需求表现平平下游加工厂多以按需采购为主订单增量一般在下半年部分池窑线存冷修计划下部分厂或将进一步缩减外售量以备自用加之当前成本端仍处高位预计下周电子纱价格或将稳中提涨敬请阅读末页的重要说明16行业定期报告图15无碱玻璃纤维纱均价元吨图16缠绕直接纱均价元吨201420152016201720182014201520162017201820192020202120222023201920202021202220239500650085006000550075005000650045005500400045003500350030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源卓创资讯百川盈孚招商证券资料来源卓创资讯百川盈孚招商证券图17电子纱均价元吨图18玻璃纤维库存统计万吨20142015201620172018库存万吨2019202020212022202313500100125009011500807010500609500508500407500302065001055000450035002018412018712019112019412019712020112020412020712021112021412021712022112022412022712023112023412023711月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201811201810120171012019101202010120211012022101资料来源卓创资讯百川盈孚招商证券资料来源卓创资讯招商证券产能情况及库存变化本周国内池窑厂在产产线暂无变动在产产能基本平稳截至9月28日国内在产池窑产线共计101条在产产能677万吨年较上周持平上周在产产能更正为677万吨年同比上涨维持242后期市场看短期国内池窑厂产线暂无变动预期市场产能偏高位运行部分池窑厂仍存降库需求本周暂无产线变动另重庆国际复合材料有限公司长寿基地F10线原产无碱粗纱总设计产能12万吨年已于8月底冷修敬请阅读末页的重要说明17行业定期报告图19玻纤库存历年比较万吨2018年2019年2020年2021年2022年2023年10090807060504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源卓创资讯招商证券7消费建材成本跟踪图20PVCPPRHDPE全国均价走势元吨图21国内废纸全国均价走势元吨PVCPPRHDPE国废均价20000350018000300016000250014000200012000150010000100080005006000040002000020212282020229201922820182282023630202322820226302022228202163020206302019630201863020176302017228201653120161312015831201513120221031202110312020103120191031201810312017103120161031201806201912201503201506201509201512201603201606201609201612201703201706201709201712201803201809201812201903201906201909202003202006202009202012202103202106202109202112202203202206202209202212202303202306资料来源Wind招商证券资料来源Wind招商证券图22国内沥青价格走势元吨图23全国LNG市场价走势元吨全国均价重交沥青LNG价格建筑沥青改性沥青900070008000700060006000500050004000400030003000200020001000100000201408201403201501201506201511201604201609201702201707201712201805201810201903201908202001202006202011202104202109202202202207202212202305201508202008201410201503201601201606201611201704201709201802201807201812201905201910202003202101202106202111202204202209202302202307201405资料来源Wind招商证券资料来源Wind招商证券敬请阅读末页的重要说明18行业定期报告图24国内钛白粉均价走势元吨图25全国环氧树脂均价走势元吨2500040000200003500030000150002500020000100001500050001000050000020210120230120230420180120180420180720181020190120190420190720191020200120200420200720201020210420210720211020220120220420220720221020230720180920180620181220190320190620190920191220200320200620200920201220210320210620210920211220220320220620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