核心观点
　　本周重点关注三方面政策：（1）央行货币政策委员会召开2023年三季度例会。整体环境上，央行对国际形势的表述与二季度整体保持一致，对国内形势则更为乐观，但同时也指出需求仍不足。（2）第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果共识。中欧围绕宏观经济、贸易与投资、产业链供应链、金融合作四个专题，进行务实讨论并达成一系列实质性成果。（3）美国签署法案避免政府关闭。经过数周的争论，美国国会最终达成一项短期支出法案，有效期至11月17日，避免了政府关闭的直接负面影响，两党暂时性达成一致但仍存在较大分歧。
　　摘要
　　1、央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会
　　简评：整体环境上，央行对国际形势的表述与二季度整体保持一致，对国内形势则更为乐观，由“内生动力还不强”改为“回升向好、动力增强”，但同时也指出需求仍不足。政策取向上，由“搞好跨周期调节”改为“搞好逆周期和跨周期调节”。政策工具上，与二季度保持一致，未提保交楼贷款，可能表明房企风险有所缓释。利率市场表述与二季度整体一致，汇率市场进一步表述为“综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险”，四季度政策力度可能有所上升。其他政策上，提及支持实体经济、绿色金融、房地产、平台经济等内容，整体表述与二季度基本保持一致。
　　2、第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识
　　简评：中欧围绕宏观经济、贸易与投资、产业链供应链、金融合作四个专题，进行务实讨论并达成一系列实质性成果。议题既涉及双边贸易的重点问题，也包括中欧在全球范围内的合作。中欧双边贸易近期面临一定下行压力，1-8月中国与欧盟贸易额5291亿美元，同比下降7.8%。本次会晤中欧双方表达了相向而行的诚意，同意扩大和恢复政府间对话，如同意建立出口管制领域对话机制，讨论建立中欧原材料供应链预警机制等问题，加强证券期货监管部门合作等。
　　3、拜登签署法案让政府在11月中旬保持开放
　　简评：本周国际政策重点关注美国签署法案避免政府关闭。经过数周的争论，美国国会最终达成一项短期支出法案，有效期至11月17日。一方面，美国渡过了眼前的难关，避免政府关闭的直接负面影响，包括政府官员停薪休假，经济数据发布和部分政府服务推迟等。另一方面，两党暂时性达成一致但仍存在较大分歧，共和党人寻求停止对乌克兰援助，进一步削减2024年财政预算支出等，这些实质上并未得到解决。此外，众议院议长麦卡锡为通过短期支出法案，不得不与民主党人合作，未来在共和党内和众议院的地位可能有所动摇。
　　风险分析
　　（1）既有政策落地效果及后续增量政策出台进展不及预期，地方政府对于中央政策的理解不透彻、落实不到位。（2）经济增速放缓，宏观经济基本面下行，经济运行不确定性加剧。（3）近期房地产市场较为波动，市场情绪存在进一步转劣可能，国际资本市场风险传染也有可能诱发国内资本市场动荡。（4）土地出让收入大幅下降导致地方政府债务规模急剧扩大，地方政府债务违约风险上升。（5）地缘政治对抗升级风险，俄乌冲突不断，国际局势仍处于紧张状态。
　　

研究报告全文：证券研究报告政策动态中信建投政策研究央行召三季度例会美国政府避免关政策研究闭政策周报2023年9月25日-10月1日核心观点本周重点关注三方面政策1央行货币政策委员会召开2023年三季度例会整体环境上央行对国际形势的表述与二季度整体保持一胡玉玮致对国内形势则更为乐观但同时也指出需求仍不足2第十次中huyuweicsccomcn欧经贸高层对话达成一系列成果共识中欧围绕宏观经济贸易与投资编号产业链供应链金融合作四个专题进行务实讨论并达成一系列实质性SACS1440522090003成果3美国签署法案避免政府关闭经过数周的争论美国国会最终达成一项短期支出法案有效期至11月17日避免了政府关闭的直研究助理杨旭泽接负面影响两党暂时性达成一致但仍存在较大分歧yangxuzecsccomcn13621197978摘要发布日期2023年10月02日1央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会简评整体环境上央行对国际形势的表述与二季度整体保持一致对国内形势则更为乐观由内生动力还不强改为回升向好动力增强但同时也指出需求仍不足政策取向上由搞好跨周期调节改为搞好逆周期和跨周期调节政策工具上与二季度保持一致未提保交楼贷款可能表明房企风险有所缓释利率市场表述与二季度整体一致汇率市场进一步表述为综合施策校正背离稳定预期坚决对单边顺周期行为予以纠偏坚决防范汇率超调风险四季度政策力度可能有所上升其他政策上提及支持实体经济绿色金融房地产平台经济等内容整体表述与二季度基本保持一致2第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识简评中欧围绕宏观经济贸易与投资产业链供应链金融合作相关研究报告四个专题进行务实讨论并达成一系列实质性成果议题既涉及双边贸中信建投政策研究证监会优化现易的重点问题也包括中欧在全球范围内的合作中欧双边贸易近期面金分红监管制度美联储9月停止加2023-9-25临一定下行压力1-8月中国与欧盟贸易额5291亿美元同比下降78息政策周报2023年9月18日-9月24日本次会晤中欧双方表达了相向而行的诚意同意扩大和恢复政府间对中信建投政策研究国家统计局公布8月经济数据美国8月CPI同比话如同意建立出口管制领域对话机制讨论建立中欧原材料供应链预2023-09-18涨幅抬升至37政策周报2023警机制等问题加强证券期货监管部门合作等年9月11日-9月17日3拜登签署法案让政府在11月中旬保持开放中信建投政策研究十四届全国人大常委会立法规划公布G20峰会通简评本周国际政策重点关注美国签署法案避免政府关闭经过数2023-09-11过二十国集团领导人新德里峰会宣周的争论美国国会最终达成一项短期支出法案有效期至11月17日言政策周报2023年9月4日-9月10日一方面美国渡过了眼前的难关避免政府关闭的直接负面影响包括中信建投政策研究存量首套住房政府官员停薪休假经济数据发布和部分政府服务推迟等另一方面贷款标准调整美商务部长访华2023-09-04两党暂时性达成一致但仍存在较大分歧共和党人寻求停止对乌克兰援政策周报2023年8月28日-9月3日助进一步削减2024年财政预算支出等这些实质上并未得到解决中信建投政策研究房地产及资本此外众议院议长麦卡锡为通过短期支出法案不得不与民主党人合作市场利好美联储或进一步加息2023-08-28未来在共和党内和众议院的地位可能有所动摇政策周报2023年8月21日-8月27日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明政策研究政策动态报告目录一本周政策重点聚焦111央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会112第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识113拜登签署法案让政府在11月中旬保持开放1二国内政策要闻221财政货币政策2211央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会2212蓝佛安同志任财政部党组书记222证券政策2221李家超已成立小组深入研究提升香港股市流动性方法2222国务院任命证监会有关负责人2223证监会新增3项非经常性损益判断原则2224沪深交易所发布发行承销违规行为监管指引3225证监会细化重要报表项目附注披露要求3226深交所发布发行上市审核动态323其他金融政策3231国家金融监督管理总局副局长丛林出席国际保险监督官协会执行委员会会议3232第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识3233人民银行8月末境外机构在中国债券市场的托管余额为324万亿元4234习近平积极参与世界贸易组织改革提高驾驭高水平对外开放能力4235人民银行等7部门优化大湾区跨境理财通业务试点进一步推进大湾区金融市场互联互通4236中国基金业协会发布私募投资基金备案指引及配套材料清单4237金融监管总局对保险销售行为分阶段加以规制禁止强制搭售和默认勾选424民生政策5241我国实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划创造更多就业岗位5242三部门对保障房购买人免征印花税减按1税率征收契税5243普惠金融资金管理办法开始施行加大创业担保贷款投放525产业政策5251第九次中欧环境政策部长对话会召开5252让可持续交通发展成果更好造福世界各国人民习近平向全球可持续交通高峰论坛致贺信5253我国首条时速350公里跨海高铁即将开通运营6254国家发改委等部门印发电力需求侧管理办法2023年版6255国资委积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合6256财政部税务总局继续实施企业改制重组有关土地增值税政策6257国家互联网信息办公室就规范和促进数据跨境流动规定征求意见稿公开征求意见7258国务院印发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施7259中国9月份制造业PMI升至502726其他政策7请务必阅读正文之后的免责条款和声明政策研究政策动态报告261二十届中央第一轮巡视完成反馈7262韩正会见美国前财长保尔森8263国务院国资委中国新一轮国企改革开局起步8264外汇局8月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40160亿8265财政部前8月国有企业利润总额同比增438266庆祝中华人民共和国成立74周年招待会在京举行习近平发表重要讲话9267求是杂志发表习近平总书记重要文章推进中国式现代化需要处理好若干重大关系9三国际政策要闻931美国以国家安全风险为由将28家中国俄罗斯等国家实体列入黑名单932美民调不支持拜登连任总统的人数比例达到其任期内最高水平933中汽协就欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查作出回应934俄乌局势进展俄称没有武器能改变特别军事行动结局乌总统会见奥地利国民议会议长1036OpenAI寻求以高达900亿美元的估值出售现有股份1037中美举行亚太事务磋商1038俄罗斯能源部长短期内没有解除燃油出口禁令的计划1039全美汽车工人联合会拒绝了福特公司的提议10310美国8月核心PCE物价指数同比升39预期升3911311拜登签署法案让政府在11月中旬保持开放11312英特尔9月30日表示计划在美国俄亥俄州建设两家新的尖端芯片工厂11风险分析12请务必阅读正文之后的免责条款和声明政策研究政策动态报告一本周政策重点聚焦11央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度总第102次例会于9月25日在北京召开会议分析了国内外经济金融形势会议指出当前外部环境更趋复杂严峻国际经济贸易投资放缓通胀仍处高位发达国家利率将持续保持高位国内经济持续恢复回升向好动力增强但仍面临需求不足等挑战要持续用力乘势而上加大宏观政策调控力度精准有力实施稳健的货币政策搞好逆周期和跨周期调节更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能着力扩大内需提振信心加快经济良性循环为实体经济提供更有力支持9月25日简评整体环境上央行对国际形势的表述与二季度整体保持一致对国内形势则更为乐观由内生动力还不强改为回升向好动力增强但同时也指出需求仍不足政策取向上继续精准有力实施稳健的货币政策由搞好跨周期调节改为搞好逆周期和跨周期调节政策工具上落实好调增的再贷款再贴现额度实施好存续结构性货币政策工具与二季度保持一致未提保交楼贷款可能表明经过前期一系列政策房企风险有所缓释利率市场表述与二季度整体一致汇率市场在二季度坚决防范汇率大起大落风险基础上进一步表述为综合施策校正背离稳定预期坚决对单边顺周期行为予以纠偏坚决防范汇率超调风险四季度政策力度可能有所上升其他政策上提及支持实体经济绿色金融房地产平台经济等内容整体表述与二季度基本保持一致12第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识在25日于北京举行的第十次中欧经贸高层对话中中欧双方围绕宏观经济贸易与投资产业链供应链金融合作四个专题进行了务实坦诚富有成效的讨论双方就宏观经济政策协调产业链供应链合作改善营商环境世贸组织改革金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识双方认为当前世界正在经历深刻的历史之变全球经济复苏动力不足在此背景下中欧坚持对话与合作促进共同发展繁荣具有特殊意义今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年双方愿共同努力推动中欧务实合作健康稳定发展为世界经济繁荣发展注入更多信心并为第二十四次中欧领导人会晤做好经贸领域的准备9月25日简评中欧围绕宏观经济贸易与投资产业链供应链金融合作四个专题进行务实讨论并达成一系列实质性成果议题既涉及双边贸易的重点问题也包括中欧在全球范围内的合作中欧双边贸易近期面临一定下行压力1-8月中国与欧盟贸易额5291亿美元同比下降78在电动汽车等具体领域存在贸易摩擦本次会晤中欧双方表达了相向而行的诚意同意扩大和恢复政府间对话如同意建立出口管制领域对话机制讨论建立中欧原材料供应链预警机制等问题重启中欧酒精饮料工作组加强证券期货监管部门合作等13拜登签署法案让政府在11月中旬保持开放在美国政府关闭截止时限的几小时前众议院和参议院通过了一项避免政府关门的两党法案拜登总统在午夜截止日期前签署了该法案该法案将使政府继续执政至11月17日该法律包括更多的国内救灾援助但没有向乌克兰提供资金总统发表声明称这一权宜之计对美国人民来说是个好消息同时对共和党人表请务必阅读正文之后的免责条款和声明1政策研究政策动态报告示愤怒他说是共和党人将局势推向了政府关闭的边缘但我想明确一点我们从一开始就不应该处于这种境地就在几个月前麦卡锡议长和我达成了一项预算协议以避免这种人为制造的危机几周来极端的众议院共和党人试图放弃这项协议要求大幅削减开支这对数百万美国人来说将是毁灭性的他们失败了9月30日简评本周国际政策重点关注美国签署法案避免政府关闭经过数周的争论美国国会最终达成一项短期支出法案有效期至11月17日一方面美国渡过了眼前的难关避免政府关闭的直接负面影响包括政府官员停薪休假经济数据发布和部分政府服务推迟等另一方面两党暂时性达成一致但仍存在较大分歧共和党人寻求停止对乌克兰援助进一步削减2024年财政预算支出等这些实质上并未得到解决此外众议院议长麦卡锡为通过短期支出法案不得不与民主党人合作抛弃了共和党强硬保守派未来在共和党内和众议院的地位可能有所动摇二国内政策要闻21财政货币政策211央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会详情见11部分212蓝佛安同志任财政部党组书记9月28日下午中央组织部有关负责同志出席财政部领导干部会议宣布中央决定蓝佛安同志任财政部党组书记免去刘昆同志的财政部党组书记职务9月28日22证券政策221李家超已成立小组深入研究提升香港股市流动性方法香港特别行政区行政长官李家超27日在凤凰卫视主办的新空间新动能凤凰湾区财经论坛2023上表示股票市场的蓬勃发展对巩固香港作为国际金融中心地位和国际竞争力有重要作用特区政府已成立促进股票市场流动性专责小组深入研究提升香港股市流动性的方法帮助我们作出策略性和前瞻性的规划为香港建设更蓬勃和更具活力的资本市场9月27日222国务院任命证监会有关负责人近日国务院决定任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务中央组织部通知陈华平任中国证券监督管理委员会党委委员免去其深圳证券交易所党委书记职务9月27日223证监会新增3项非经常性损益判断原则证监会就公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益2023年修订公开征求意见主要修订内容包括一新增3项非经常性损益判断原则明确非经常性损益应基于交易和事项的经济性请务必阅读正文之后的免责条款和声明2政策研究政策动态报告质结合行业特点和业务模式遵循重要性原则进行认定为公司恰当披露非经常性损益信息提供指引二是明确实际执行中存在争议的问题如规定公司因经营活动不再持续或因税收会计等法律法规调整等而对当期损益产生的一次性影响应计入非经常性损益减少实务执行争议三是完善政府补助金融资产股份支付相关非经常性损益列举项目明确相关业务损益计入非经常性损益的标准帮助投资者恰当评价公司持续经营能力提升财务信息披露规则与当前资本市场环境发展阶段之间的契合性四是结合近年企业会计准则和监管规则修订情况完善1号解释性公告相关表述在股份支付显失公允的交易损益等列举项目上与上市发行退市环节有关要求保持一致9月28日224沪深交易所发布发行承销违规行为监管指引9月28日晚间沪深交易所发布发行承销违规行为监管指引明确网下投资者新股业务相关内部制度流程建设及执行询价报价参与战略配售底稿管理等方面的主要违规情形及监管标准证券发行人承销商证券服务机构违规处理明确证券发行人承销商证券服务机构等相关主体主要违规情形及监管标准包括内部制度流程建设及执行路演推介投资价值研究报告撰写及管理询价定价配售安排超额配售选择权实施信息披露及业务操作等方面9月28日225证监会细化重要报表项目附注披露要求证监会就公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定2023年修订公开征求意见规定细化重要报表项目附注披露要求主要包括强化应收款项存货投资性房地产长期股权投资相关信息披露要求要求公司披露重要资产的减值情况减值过程中使用的关键参数及确定依据等要求公司披露不涉及当期现金收支但影响财务状况的重大活动等9月28日226深交所发布发行上市审核动态深交所的最新一期发行上市审核动态发布了以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量首次评价总体情况结果显示纳入评价范围的51家保荐机构中得分排序前20为A类共10家后20为C类共10家其余为B类共31家据悉本次评价结果不对外发布亦不作为分类监管依据后续深沪交易所将根据以后年度评价结果对处于审核阶段的首发保荐项目实施分类监管安排此外深交所还启动了首次差异化监管安排一家保荐机构因人均保荐项目数居前20撤否率为40深交所将对其部分项目实施现场督导9月29日23其他金融政策231国家金融监督管理总局副局长丛林出席国际保险监督官协会执行委员会会议2023年9月21日22日国际保险监督官协会IAIS在瑞士巴塞尔召开执行委员会会议国家金融监督管理总局副局长丛林出席交流讨论IAIS战略规划保险业系统性风险整体框架实施进展和巨灾保险保障缺口等问题并于会议期间会见IAIS执行委员会主席和IAIS秘书长就双方合作事宜交换意见9月25日232第十次中欧经贸高层对话达成一系列成果和共识详情见12部分请务必阅读正文之后的免责条款和声明3政策研究政策动态报告233人民银行8月末境外机构在中国债券市场的托管余额为324万亿元9月26日人民银行官网发布2023年8月金融市场运行情况数据显示截至2023年8月末境外机构在中国债券市场的托管余额为324万亿元占中国债券市场托管余额的比重为21其中境外机构在银行间债券市场的托管余额为318万亿元分券种看境外机构持有国债208万亿元占比656政策性金融债069万亿元占比2189月26日234习近平积极参与世界贸易组织改革提高驾驭高水平对外开放能力中共中央政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习中共中央总书记习近平强调要全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整以高水平对外开放促进深层次改革高质量发展要积极营造市场化法治化国际化一流营商环境以推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定为契机进一步激发进口潜力放宽市场准入推动多边和双边合作深入发展增强对外资的吸引力要加快建设贸易强国升级货物贸易创新服务贸易发展数字贸易以数字化绿色化为方向进一步提升国际分工地位向全球价值链中高端迈进同时要注意维护国家经济安全9月27日235人民银行等7部门优化大湾区跨境理财通业务试点进一步推进大湾区金融市场互联互通根据中国人民银行官网消息为深化粤港澳金融合作促进内地与港澳经济融合发展中国人民银行国家金融监督管理总局中国证券监督管理委员会国家外汇管理局香港金融管理局香港证券及期货事务监察委员会澳门金融管理局决定进一步优化粤港澳大湾区跨境理财通业务试点具体来看优化投资者准入条件支持更多大湾区居民参与试点扩大参与机构范围新增符合要求的证券公司作为参与主体为南向通北向通个人客户提供投资产品及相关服务扩大南向通北向通合格投资产品范围更好满足大湾区居民多样化投资需求适当提高个人投资者额度进一步优化宣传销售安排引导金融机构为大湾区居民提供优质金融服务跨境理财通业务是指在粤港澳大湾区的内地和港澳投资者可以通过区内银行体系建立的闭环式资金管道跨境投资对方银行等金融机构销售的合格投资产品或理财产品9月28日236中国基金业协会发布私募投资基金备案指引及配套材料清单9月28日中国基金业协会发布发布私募投资基金备案指引及配套材料清单此次发布的备案指引明确了私募基金备案和变更管理人相关的各项业务要求业界关注的五大要点包括一是明确了募集推介材料中的重要信息二是更新天然合格投资者规定三是规范私募基金名称四是明确投资范围五是明确业绩计提标准9月28日237金融监管总局对保险销售行为分阶段加以规制禁止强制搭售和默认勾选金融监管总局近日发布保险销售行为管理办法自2024年3月1日起施行销售办法共6章50条将保险销售行为分为保险销售前行为保险销售中行为和保险销售后行为三个阶段区分不同阶段特点分别加以规制一是保险销售前行为管理对保险公司保险中介机构业务范围信息化系统条款术语信息披露产品分类分级销售人员分级销售宣传等进行规制二是保险销售中行为管理要求保险公司保险中介机构了解客户并适当销售禁止强制搭售和默认勾选在销售时告知身份相关事项提示责任减轻和免除说明等三是保险销售后行为管理对保单送达回访长期险人员变更通知人员变更后禁止行为退请务必阅读正文之后的免责条款和声明4政策研究政策动态报告保等提出要求9月28日24民生政策241我国实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划创造更多就业岗位近日人力资源社会保障部工业和信息化部部署实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划进一步支持专精特新中小企业健康发展创造更多高质量就业岗位吸纳更多重点群体就业专精特新中小企业就业创业扬帆计划提出鼓励创办创新型中小企业加强融资支持对符合条件的加快落实创业担保贷款稳岗扩岗专项贷款等政策在保障用工方面将专精特新中小企业纳入重点企业用工服务范围在10N公共就业服务活动中设立招聘专区保障技术技能人才供给对专精特新中小企业急需紧缺职业工种信息推广订单定向定岗式培训同时支持技术技能人才发展依托数字技术工程师培育项目取得高级专业技术等级证书的可作为申报高级职称的重要参考取得中级初级专业技术等级证书的可纳入各地各部门中级初级职称认定范围支持开展就业见习活动支持构建和谐劳动关系打包兑现就业扶持政策按规定一揽子兑现吸纳就业补贴社保补贴扩岗补助等政策9月27日242三部门对保障房购买人免征印花税减按1税率征收契税财政部税务总局住建部9月28日发布公告明确保障性住房有关税费政策对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征政策明确企事业单位社会团体以及其他组织转让旧房作为保障性住房房源且增值额未超过扣除项目金额20的免征土地增值税对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为保障性住房房源的免征契税对个人购买保障性住房减按1的税率征收契税9月28日243普惠金融资金管理办法开始施行加大创业担保贷款投放澎湃新闻报道修订后的普惠金融发展专项资金管理办法10月1日起施行其中将创业担保贷款个人贷款额度上限由20万元得高至30万元小微企业贷款额度上限由300万元提高至400万元预计每年可带动约100万人创业就业与此同时优化小微企业新招用人数与企业现有在职职工人数的占比由15调整为10超过100人的企业由8调整为5适当放宽小微企业贷款申请条件10月1日25产业政策251第九次中欧环境政策部长对话会召开9月25日第九次中欧环境政策部长对话会在京召开生态环境部部长黄润秋与欧盟委员会环境海洋与渔业委员维尔吉尼尤思辛克维丘斯共同出席对话会双方一致认为在中欧环境与气候高层对话机制的战略指引下中欧环境合作取得丰硕成果双方就生物多样性保护及推动昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架落实大气水土壤等污染防治及减污降碳协同增效最新进展海洋垃圾和塑料污染治理化学品管理以及加强务实对话与合作等议题进行了深入交流9月25日252让可持续交通发展成果更好造福世界各国人民习近平向全球可持续交通高峰论坛致贺信请务必阅读正文之后的免责条款和声明5政策研究政策动态报告9月25日国家主席习近平向全球可持续交通高峰论坛致贺信习近平指出建设安全便捷高效绿色经济包容韧性的可持续交通体系是支撑服务经济社会高质量发展实现人享其行物畅其流美好愿景的重要举措中国正在加快建设交通强国将继续坚持与世界相交与时代相通致力于推动全球交通合作以自身发展为世界提供新机遇中国愿同世界各国一道秉持共商共建共享理念让可持续交通发展成果更好造福世界各国人民为落实全球发展倡议实现联合国2030年可持续发展目标推动构建人类命运共同体作出积极贡献全球可持续交通高峰论坛主题为可持续交通携手合作助力全球发展由交通运输部主办25日在北京开幕9月25日253我国首条时速350公里跨海高铁即将开通运营我国首条时速350公里的跨海高铁福州至厦门至漳州高铁福厦高铁将于28日开通运营福州至厦门最快55分钟可达两地实现一小时生活圈国铁集团有关负责人表示福厦高铁是继京张高铁京雄城际后我国建成投用的又一智能高铁标志着中国高铁在智能化领域的探索又向前迈进了一步为智慧型交通建设注入新的动力中国高铁技术继续领跑世界作为八纵八横高速铁路网沿海通道的重要组成部分福厦高铁与规划的宁波至温州至福州高铁正在开展前期工作的漳州至汕头高铁预计年内开通的汕头至汕尾高铁9月26日开通的汕尾至广州高铁连通将组成新的更高标准宁波至广州高铁通道福厦高铁的开通运营将东南沿海城市群串联起一条黄金旅游带厦门漳州泉州等地形成半小时交通圈将极大便利沿线人民群众往来对促进区域经济社会协调发展具有十分重要的意义9月26日254国家发改委等部门印发电力需求侧管理办法2023年版9月26日国家发改委等部门印发电力需求侧管理办法2023年版到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的35其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40的省份达到5或以上到2030年形成规模化的实时需求响应能力结合辅助服务市场电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济9月26日255国资委积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合近日国务院国资委举办第二期智慧国资数字央企大讲堂国务院国资委党委书记主任张玉卓及北京大学教授梅宏等出席并围绕推动加大大数据前沿技术研发推进数据开放共享培育新场景新业态等进行了深入交流张玉卓介绍了国资央企积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合加速推进数字经济新场景应用落地在实现数字技术转移成果转化与产业化合作方面的进展成效希望进一步与高校科研院所等建立多种形式合作关系畅通数据资源大循环有效释放数据要素价值加快传统产业高端化智能化绿色化转型升级积极培育孵化未来产业加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业抢占科技革命和产业变革的制高点梅宏以大数据与数字经济为题作专题报告用翔实的数据和典型案例深刻阐述了大数据内涵大数据价值及应用大数据如何助力数字经济发展等方面内容此外梅宏表示希望中央企业把握数字经济快速发展战略机遇进一步树立互联网思维和数字化思维加快数据要素市场培育激活数据要素潜能积极对现有业务流程产品体系管理架构经营方式等进行变革性重构推进数字化转型通过创新现有产品和流程来释放新价值赋能传统产业转型升级壮大经济发展新引擎更好助力数字中国建设9月27日256财政部税务总局继续实施企业改制重组有关土地增值税政策财政部税务总局发布关于继续实施企业改制重组有关土地增值税政策的公告公告指出继续实施企业改制重组有关土地增值税政策企业按照中华人民共和国公司法有关规定整体改制包括非公司制企请务必阅读正文之后的免责条款和声明6政策研究政策动态报告业改制为有限责任公司或股份有限公司有限责任公司变更为股份有限公司股份有限公司变更为有限责任公司对改制前的企业将国有土地使用权地上的建筑物及其附着物转移变更到改制后的企业暂不征收土地增值税本公告执行至2027年12月31日9月28日257国家互联网信息办公室就规范和促进数据跨境流动规定征求意见稿公开征求意见国家互联网信息办公室就规范和促进数据跨境流动规定征求意见稿公开征求意见预计一年内向境外提供1万人以上不满100万人个人信息与境外接收方订立个人信息出境标准合同并向省级网信部门备案或者通过个人信息保护认证的可以不申报数据出境安全评估向境外提供100万人以上个人信息的应当申报数据出境安全评估但是基于个人同意向境外提供个人信息的应当取得个人信息主体同意9月28日258国务院印发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施为深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和中央政治局会议精神国务院办公厅近日印发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施以下简称若干措施旨在丰富优质旅游供给释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展进一步满足人民群众美好生活需要发挥旅游业对推动经济社会发展的重要作用若干措施从5个方面提出30条推动旅游业高质量发展的工作措施一是加大优质旅游产品和服务供给推进文化和旅游深度融合发展实施美好生活度假休闲工程实施体育旅游精品示范工程开展乡村旅游提质增效行动发展生态旅游产品拓展海洋旅游产品优化旅游基础设施投入盘活闲置旅游项目二是激发旅游消费需求改善旅游消费环境完善消费惠民政策调整优化景区管理完善旅游交通服务有序发展夜间经济促进区域合作联动三是加强入境旅游工作实施入境旅游促进计划优化签证和通关政策恢复和增加国际航班完善入境旅游服务优化离境退税服务发挥旅游贸易载体作用四是提升行业综合能力支持旅游企业发展加强导游队伍建设提升旅游服务质量规范旅游市场秩序五是保障措施方面要健全旅游工作协调机制强化政策保障拓宽融资渠道加强用地人才保障做好旅游安全监管完善旅游统计制度9月29日259中国9月份制造业PMI升至502中国9月官方制造业PMI为502前值497重返扩张区间官方非制造业PMI为517前值51非制造业广张力度有所增强综合PMI产出指数为52前值513表明我国企业生产经营活动总体扩张加快国家统计局表示9月份随着政策效应不断累积经济运行中积极因素不断增多三大指数均位于扩张区间我国经济景气水平有所回升下-步需着力推动已出台的政策措施落地见效进一步巩固经济持续回升向好态势9月30日26其他政策261二十届中央第一轮巡视完成反馈新华社报道根据党中央部署二十届中央第一轮巡视反馈工作近日全部完成本轮巡视反馈采取集中反馈和巡视组一对一反馈相结合的方式进行9月19日中央巡视工作领导小组召开二十届中央第一轮巡视集中反馈会议会议传达学习了习近平总书记听取中央第一轮巡视情况汇报时的重要讲话精神通报了巡视发现的共性问题对抓好巡视整改作出部署中央书记处书记中央巡视工作领导小组副组长刘金国出席会议并讲话9月20日至22日15个中央巡视组分别向本轮巡视的30家中管企业党组5家中管金融企业党委和国请务必阅读正文之后的免责条款和声明7政策研究政策动态报告家体育总局党组进行了一对一反馈根据中央巡视工作安排各中央巡视组向被巡视党组织主要负责人通报了巡视发现的突出问题并向领导班子反馈了巡视情况9月26日262韩正会见美国前财长保尔森新华社报道9月26日国家副主席韩正在北京会见美国前财长保尔森韩正表示中美关系是当今世界最重要的双边关系作为最大的发展中国家和最大的发达国家两国应加强各领域互利合作共同推动世界经济复苏应对全球性挑战中方始终按照习近平主席提出的相互尊重和平共处合作共赢三原则看待和处理中美关系希望美方同中方相向而行共同推动中美关系重回健康稳定轨道今年以来中国经济保持回升向好态势我们将进一步优化经济结构深化改革开放实现高质量发展欢迎更多美国企业来华投资兴业共享发展机遇保尔森表示我对中国经济发展前景抱有信心美中关系对世界具有重要影响两国应保持沟通对话加强人文交流及经贸合作共同应对气候变化等全球性挑战愿继续为推动美中关系稳定发展发挥积极作用9月26日263国务院国资委中国新一轮国企改革开局起步中国国务院国资委副主任王宏志28日在北京指出新一轮国有企业改革深化提升行动高起点高质量开局起步当日国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动专题推进会王宏志在此间强调国有企业要高质量完成方案和台账制定确保绘就改革施工图2020年至2022年中国国有企业实施了一场历时3年的改革行动根据部署2023年中国将乘势而上组织开展新一轮的改革深化提升行动王宏志透露目前大部分地方和中央企业的国有企业改革深化提升行动实施方案已经制定完成国务院国资委正在组织相关厅局对这些方案和台账进行审核把关已经向部分地方和中央企业正式反馈了意见按照计划实施方案和工作台账的制定工作将在10月底前收尾据了解此次国有企业改革深化提升行动具有高位推动以上率下等特点山西浙江安徽湖南广东陕西等20余个地方党委政府主要负责人亲自批示作出部署江苏海南四川西藏等地和中国宝武中国远洋海运招商局集团等企业组织召开政策宣贯会或动员部署会全面启动新一轮改革不少地方和中央企业超前谋划如辽宁黑龙江河南等地和中国海油中国移动等企业提早成立工作专班起草方案和台账王宏志提醒在开局起步乘势而上的关键阶段国有企业须全面准确理解把握三方面新要求9月28日264外汇局8月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40160亿据外汇局消息2023年8月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40160亿元其中货物贸易出口19280亿元进口15434亿元顺差3846亿元服务贸易出口1871亿元进口3575亿元逆差1705亿元服务贸易主要项目为运输服务进出口规模1609亿元旅行服务进出口规模1524亿元其他商业服务进出口规模921亿元电信计算机和信息服务进出口规模574亿元按美元计值2023年8月我国国际收支货物和服务贸易出口2949亿美元进口2650亿美元顺差299亿美元9月28日265财政部前8月国有企业利润总额同比增4328日财政部网站发布2023年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况财政部指出1-8月全国国有及国有控股企业以下称国有企业经济运行保持稳定发展态势利润增速略有回升一营业总收入1-8月国有企业营业总收入5439200亿元同比增长40二利润总额1-8月国有企业利润总额309237亿元同比增长43三应交税费1-8月国有企业应交税费387137亿元同比下降31四资产负债率8月末国有企业资产负债率648上升03个百分点9月28日请务必阅读正文之后的免责条款和声明8政策研究政策动态报告266庆祝中华人民共和国成立74周年招待会在京举行习近平发表重要讲话新华社报道庆祝中华人民共和国成立74周年招待会28日晚在人民大会堂举行中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平出席招待会并发表重要讲话他强调新征程上我们的前途一片光明团结就是力量信心赛过黄金我们要坚定信心振奋精神团结奋斗继续爬坡过坎攻坚克难坚定不移朝着强国建设民族复兴的宏伟目标奋勇前进9月28日267求是杂志发表习近平总书记重要文章推进中国式现代化需要处理好若干重大关系文章指出推进中国式现代化是一个系统工程需要统筹兼顾系统评划整体准进正确处理好一系列重大关系文竟重点强调了6个方面一是顶层设计与实践探索的关系二是战略与策略的关系三是守正与创新的关系四是效率与公平的关系五是活力与秩序的关系六是自立自强与对外开放的关系9月30日三国际政策要闻31美国以国家安全风险为由将28家中国俄罗斯等国家实体列入黑名单香港万得通讯社报道周一美国商务部对来自中国俄罗斯和其他国家的28家公司实施了出口限制加大了对可能损害美国国家安全利益的外国行为者的压力名单包括11家来自中国的公司5家来自俄罗斯和巴基斯坦的公司以及少数来自其他国家的公司美国商务部表示出口黑名单中新增的九家公司涉嫌违反现有出口管制计划向一家俄罗斯公司供应为俄罗斯情报机构制造无人机的零部件除非出口商获得美国政府的许可否则美国公司不得向黑名单上的实体销售产品美国商务部长吉娜雷蒙多上周表示目前有700多家中国企业被列入出口管制名单其中三分之一以上是在拜登政府执政期间被列入出口管制名单的中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇谴责美国此举并呼吁美国停止利用军事相关问题作为借口将贸易和科技问题政治化工具化和武器化停止滥用实体经济等出口管制工具列出压制中国企业的名单9月25日32美民调不支持拜登连任总统的人数比例达到其任期内最高水平据国会山报当地时间9月24日消息美国全国广播公司新闻台NBCNews当日发布的一份民意调查结果显示受访者中表示不支持拜登连任总统的人数比例上升至56创下了拜登总统任期内的最高水平此外调查结果显示拜登的支持率为41较以往数字同样出现下滑其中18岁至24岁选民的支持率为46拉丁裔选民的支持率为43独立选民的支持率为369月25日33中汽协就欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查作出回应中国汽车工业协会26日发文称中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益双方深入合作四十多年早已形成你中有我我中有你的格局期待欧盟积极考虑中方意见审慎对中国电动汽车产品发起反补贴调查和采取限制措施避免破坏中欧汽车产业链互利共赢的良好发展势头中汽协在文中提出中国是全球竞争最激烈的电动车市场是全球电动汽车行业的健身中心多年来中国电动汽车行业通过艰苦努力勤奋务实勇担风险凭借自身实力赢得竞争优势欧盟以所谓公平竞争为理由试图限制中国电动汽车在欧盟的发展是严重的保护主义行为必将给全球电动汽车的发展蒙上阴影延缓包括欧盟在内的全球电动汽车行业的发展进程对全球碳中和愿景的实现造成负面影响中汽协在文中表示希望欧方审慎使用贸易救济措施中国汽车行业将始终秉持开放合作的态度欢迎欧盟汽车企业进一步扩大对华投资包括电动汽车在内的投资9月26日请务必阅读正文之后的免责条款和声明9政策研究政策动态报告34俄乌局势进展俄称没有武器能改变特别军事行动结局乌总统会见奥地利国民议会议长俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间26日在评论西方向乌供应武器时称没有能够改变战场上力量配置和特别军事行动结局的武器乌克兰总统泽连斯基26日在基辅会见奥地利国民议会议长索博特卡就乌克兰加入欧盟乌奥经济合作展开交流据俄罗斯卫星通讯社报道佩斯科夫26日在评论西方向乌供应威力更大射程更远的武器时表示没有能够改变战场上力量配置和特别军事行动结局的武器报道称美国白宫此前证实首批艾布拉姆斯主战坦克已抵达乌克兰美国计划向乌供应31辆该种坦克俄罗斯卫星通讯社援引俄罗斯报消息报道称俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫26日称乌克兰反攻已陷入困境乌军继续遭受巨大人员伤亡帕特鲁舍夫指出事实证明交付给乌军的西方武器对俄罗斯装备无效并逐渐被乌克兰人在战场上耗尽9月26日35美国9月消费者信心指数降至四个月最低受前景黯淡的拖累香港万得通讯社报道美国9月份消费者信心指数跌至四个月低点世界大型企业联合会周二公布的数据显示本月消费者信心指数从8月上修后的1087降至103低于经济学家1055的预估中值现状指标小幅上升至1471反映消费者对未来六个月展望的预期指标跌至737创5月份以来最低9月26日36OpenAI寻求以高达900亿美元的估值出售现有股份据华尔街日报当地时间26日报道OpenAI正与投资者洽谈股份出售公司可能会获得800亿至900亿美元估值将是2023年早些时候的三倍当前微软持有49的OpenAI股份报道援引知情人士称该公司已向投资者表示预计今年营收将达到10亿美元2024年的营收将超过数十亿美元预计该交易将允许员工出售现有股票而不是公司发行新股来筹集额外资本知情人士说OpenAI的代表已经开始向投资者推销这笔交易尽管条款可能会改变报道指出这笔交易将立即给微软带来巨大的账面利润微软在1月份向这家初创公司投资了数十亿美元以帮助支付训练其高级人工智能模型所需的密集计算成本当时OpenAI的估值略低于300亿美元知情人士介绍OpenAI有意让微软持有该公司的少数股份这意味着这家科技巨头可能无法购买任何融资中提供的股份因为这将使其股份超过50报道还称800亿美元或以上的估值将使OpenAI成为全球估值最高的初创公司之一仅次于马斯克的SpaceX和字节跳动9月26日37中美举行亚太事务磋商外交部网站信息显示根据中美双方达成的共识并应美方邀请2023年9月27日外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商双方围绕中美关系亚太地区形势各自地区政策及共同关心的国际和地区问题坦诚深入建设性地交换了意见孙卫东阐述了中方在台湾问题上的立场强调一个中国原则是台海和平稳定的基石孙卫东并就美国推行所谓印太战略及南海等问题表明中方立场中方强调中美在亚太开展良性互动符合双方的共同利益也是地区国家的共同愿望双方同意继续就亚太事务保持沟通同日孙卫东会见了美国代理常务副国务卿纽兰9月27日38俄罗斯能源部长短期内没有解除燃油出口禁令的计划俄罗斯能源部长尼古拉舒尔吉诺夫9月28日表示俄政府没有计划在短期内解除燃油出口禁令国内市场企稳前限制措施将一直存在舒尔吉诺夫表示针对那些不自产汽车燃油而是在国内市场购买燃油用以进一步出口的公司即使在国内市场稳定之后也不能从事此类出口活动9月28日39全美汽车工人联合会拒绝了福特公司的提议请务必阅读正文之后的免责条款和声明10政策研究政策动态报告香港万得通讯社报道9月29日全美汽车工人联合会UAW拒绝了福特汽车公司的提议并表示在核心问题上仍存在严重分歧此前福特方面提出加薪20并继续维持旨在对抗通胀的生活成本补贴措施9月29日310美国8月核心PCE物价指数同比升39预期升39香港万得通讯社报道美国8月核心PCE物价指数同比升39预期升39前值升42环比升01预期升02前值升02美国8月PCE物价指数同比升35预期升35前值升33环比升04预期升04前值升029月29日311拜登签署法案让政府在11月中旬保持开放详情见13部分312英特尔9月30日表示计划在美国俄亥俄州建设两家新的尖端芯片工厂香港万得通讯社报道全球芯片巨头英特尔9月30日表示计划在美国俄亥俄州建设两家新的尖端芯片工厂投资额超200亿美元约合人民币1460亿元有分析人士指出英特尔此次巨额投资跟美国1年前推出的芯片与科学法案有关该公司可通过上述投资获得美国政府的半导体补贴资金今年8月份芯片与科学法案时满一年8月9日美国总统拜登发声明表示在过去的一年里该法案为美国的半导体生产研发和劳动力发展提供了527亿美元的补贴大型芯片公司已经宣布在半导体和电子产品制造领域投资1660亿美元9月30日请务必阅读正文之后的免责条款和声明11政策研究政策动态报告风险分析1既有政策落地效果及后续增量政策出台进展不及预期地方政府对于中央政策的理解不透彻落实不到位2经济增速放缓宏观经济基本面下行经济运行不确定性加剧3近期房地产市场较为波动市场情绪存在进一步转劣可能国际资本市场风险传染也有可能诱发国内资本市场动荡4土地出让收入大幅下降导致地方政府债务规模急剧扩大地方政府债务违约风险上升5地缘政治对抗升级风险俄乌冲突不断国际局势仍处于紧张状态请务必阅读正文之后的免责条款和声明12政策研究政策动态报告胡玉玮分析师介绍首席政策分析师经济学博士牛津大学博士后欧盟访问学者曾担任中国证监会研究院国际金融部负责人西班牙对外银行BBVA驻华代表养老金与保险经济合作与发展组织OECD经济学家世界银行国际货币基金组织等国际组织顾问专家中国社科院中国人民大学上海对外经贸大学客座研究员参与或主持多项国际国家和部委重大经济金融领域研究课题多篇政策研究报告获党中央国务院领导批示或批转主要研究领域宏观经济国际金融资本市场杨旭泽研究助理中信建投政策分析研究员山东大学经济学学士中央财经大学经济学博士主要研究领域包括宏观经济财政政策金融监管等联系电话13621197978邮箱yangxuzecsccomcn请务必阅读正文之后的免责条款和声明13政策研究政策动态报告评级说明投资评级标准评级说明报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6买入相对涨幅15以上个月内的相对市场表现也即报告发布日后的6个增持相对涨幅515月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市股票评级中性相对涨幅-55之间场代表性指数的涨跌幅作为基准A股市场以沪深减持相对跌幅515300指数作为基准新三板市场以三板成指为基准卖出相对跌幅15以上香港市场以恒生指数作为基准美国市场以标普强于大市相对涨幅10以上500指数为基准行业评级中性相对涨幅-10-10之间弱于大市相对跌幅10以上分析师声明本报告署名分析师在此声明i以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告结论不受任何第三方的授意或影响ii本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿法律主体说明本报告由中信建投证券股份有限公司及或其附属机构以下合称中信建投制作由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页一般性声明本报告由中信建投制作发送本报告不构成任何合同或承诺的基础不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载观点评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断该等观点评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门人员口头或书面表达的意见不同或相反本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益中信建投不承诺不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现本报告内容的全部或部分均不构成投资建议本报告所包含的观点建议并未考虑报告接收人在财务状况投资目的风险偏好等方面的具体情况报告接收者应当独立评估本报告所含信息基于自身投资目标需求市场机会风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务会计或法律顾问咨询不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益也可能在过去12个月目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务本报告内容真实准确完整地反映了署名分析师的观点分析师的薪酬无论过去现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益本报告为中信建投所有未经中信建投事先书面许可任何机构和或个人不得以任何形式转发翻版复制发布或引用本报告全部或部分内容亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台接收翻版复制或引用本报告全部或部分内容版权所有违者必究中信建投证券研究发展部中信建投国际北京上海深圳香港东城区朝内大街2号凯恒中心B上海浦东新区浦东南路528号南福田区福中三路与鹏程一路交中环交易广场2期18楼座12层塔2103室汇处广电金融中心35楼电话86108513-0588电话86216882-1600电话867558252-1369电话8523465-5600联系人李祉瑶联系人翁起帆联系人曹莹联系人刘泓麟邮箱lizhiyaocsccomcn邮箱wengqifancsccomcn邮箱caoyingcsccomcn邮箱charleneliucscihk