事件：2023年8月奥维云网数据及久谦数据披露，我们重点对清洁电器、小家电、智能投影的销售情况进行分析。从8月销售情况来看，多行业销售表现分化。清洁电器线下销额、销量均同比提升；智能投影当贝、小米销售持续增长；小家电养生壶、吹风机、剃须刀、电动牙刷销额提升。
　　清洁电器：线下销售额同比上升，UWANT、追觅增势强劲。根据奥维云网数据，8月清洁电器行业线上零售额为16.2亿元，同比-3.1%，零售量130.2万台，同比-3.4%；线下零售额为0.8亿元，同比+26.0%，零售量2.3万台，同比+15.3%。线上行业集中度环比微升，8月线上/线下零售额CR5分别为57.0%/80.8%，环比+1.4pct/-1.2pct。追觅线上销额达2.5亿元，同比+11.3%，线下销额达356.3万元，同比+5553.1%。扫地机：线下渠道销售表现亮眼，追觅线上份额提升。8月扫地机品类线上零售额为5.9亿元，同比-4.6%，零售量19.7万台，同比-0.9%；线下零售额为2643.3万元，同比+66.3%，零售量6057台，同比+58.6%。均价来看，8月扫地机线上/线下为3000元/4364元，同比-3.8%/+4.8%。洗地机：全渠道销额、销量同比增加，添可线上份额环比上升。8月洗地机品类线上零售额为6.7亿元，同比+8.1%，零售量31.6万台，同比+36.9%；线下零售额为3743.7万元，同比+31.9%，零售量11147台，同比+33.0%。8月添可线上/线下销售额份额分别为36.7%/56.3%，环比+1.0pct/-3.1pct。
　　智能投影：行业销量下降，DLP份额持续下降。2023年Q2中国智能投影市场销额27.7亿元，同比-23.6%；销量136.3万台，同比-19.2%。分产品技术来看，DLP市场份额下降至36%，环比下降1pct。多品牌销额持续增长：8月极米/坚果/当贝/峰米/小米销额分别为1.22亿元/0.94亿元/0.93亿元/0.13亿元/0.22亿元，分别同比-33.2%/-4.4%/+47.1%/-76.5%/+81.1%。
　　小家电：养生壶、吹风机、剃须刀、电动牙刷销额提升，品牌份额表现分化。8月电饭煲销额为4.7亿元，同比-6.6%；销量为181.6万台，同比-8.5%。空气炸锅销额为1.3亿元，同比-56.1%；销量为46.3万台，同比-51.4%。养生壶销额为1.5亿元，同比+11.0%；销量为115.3万台，同比+18.8%。按摩保健类销额为9.0亿元，同比-1.7%；销量为322.4万台，同比-2.0%。吹风机销额为5.1亿元，同比+9.4%；销量为215.7万台，同比+2.1%。剃须刀销额为6.8亿元，同比+8.5%；销量为321.3万台，同比0.0%。电动牙刷销额为3.9亿元，同比+15.7%；销量为188.1万台，同比+13.1%。
　　北美情况：扫地机持续增长，其余品类表现分化。8月扫地机行业零售额为0.7亿美元，同比+53.6%；其中石头品牌零售额为0.1亿美元，同比+3.2%。手机配件：8月手机配件行业零售额为22255.5万美元，同比-22.8%；其中Anker品牌零售额为1969.8万美元，同比+34.1%。耳机：8月耳机行业零售额为1.1亿美元，同比+43.9%。空气净化器：8月空气净化器行业零售额为5369.0万美元，同比+17.0%。空气炸锅：8月空气炸锅行业零售额为2569.5万美元，同比-28.2%。便携储能：8月便携储能行业零售额为50.38百万美元，同比-5.2%；其中Anker品牌零售额为0.72百万美元，同比-25.6%。
　　风险提示：数据代表性欠佳，行业竞争加剧，宏观经济下滑
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告家电2023年09月26日家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美8月数据分析专题推荐维持内销各品类表现分化外销扫地机保持高增事件2023年8月奥维云网数据及久谦数据披露我们重点对清洁电器小华创证券研究所家电智能投影的销售情况进行分析从8月销售情况来看多行业销售表现分化清洁电器线下销额销量均同比提升智能投影当贝小米销售持续证券分析师秦一超增长小家电养生壶吹风机剃须刀电动牙刷销额提升邮箱qinyichaohcyjscom执业编号S0360520100002清洁电器线下销售额同比上升UWANT追觅增势强劲根据奥维云网数据8月清洁电器行业线上零售额为162亿元同比-31零售量1302万行业基本数据台同比-34线下零售额为08亿元同比260零售量23万台同占比比线上行业集中度环比微升月线上线下零售额分别为1538CR5股票家数只80001570808环比14pct-12pct追觅线上销额达25亿元同比113总市值亿元1466367170线下销额达万元同比扫地机线下渠道销售表现亮眼追356355531流通市值亿元1208922185觅线上份额提升8月扫地机品类线上零售额为59亿元同比-46零售量197万台同比-09线下零售额为26433万元同比663零售量6057相对指数表现台同比586均价来看8月扫地机线上线下为3000元4364元同比1M6M12M-3848洗地机全渠道销额销量同比增加添可线上份额环比上升绝对表现51-43-1618月洗地机品类线上零售额为67亿元同比81零售量316万台同比相对表现367665369线下零售额为37437万元同比319零售量11147台同比3308月添可线上线下销售额份额分别为367563环比2022-09-262023-09-2510pct-31pct166智能投影行业销量下降DLP份额持续下降2023年Q2中国智能投影市-4场销额277亿元同比-236销量1363万台同比-192分产品技术来-15看DLP市场份额下降至36环比下降1pct多品牌销额持续增长8月220922122302230423072309极米坚果当贝峰米小米销额分别为122亿元094亿元093亿元013亿元家电沪深300022亿元分别同比-332-44471-765811相关研究报告家电行业双周报20221204-20221218引领小家电养生壶吹风机剃须刀电动牙刷销额提升品牌份额表现分化摩托行业消费升级大排量摩托逆势前行8月电饭煲销额为47亿元同比-66销量为1816万台同比-85空2022-12-19气炸锅销额为13亿元同比-561销量为463万台同比-514养生壶家电行业2023年度投资策略月淡星疏天欲销额为15亿元同比110销量为1153万台同比188按摩保健类晓销额为90亿元同比-17销量为3224万台同比-20吹风机销额为2022-12-09家电行业双周报20221121-20221204咖啡亿元同比销量为万台同比剃须刀销额为亿519421572168机商机初显国牌奋起直追元同比销量为万台同比电动牙刷销额为亿元85321300392022-12-06同比157销量为1881万台同比131北美情况扫地机持续增长其余品类表现分化8月扫地机行业零售额为07亿美元同比536其中石头品牌零售额为01亿美元同比32手机配件8月手机配件行业零售额为222555万美元同比-228其中Anker品牌零售额为19698万美元同比341耳机8月耳机行业零售额为11亿美元同比439空气净化器8月空气净化器行业零售额为53690万美元同比170空气炸锅8月空气炸锅行业零售额为25695万美元同比-282便携储能8月便携储能行业零售额为5038百万美元同比-52其中Anker品牌零售额为072百万美元同比-256风险提示数据代表性欠佳行业竞争加剧宏观经济下滑证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美月数据分析专题8目录一清洁电器行业线下销售额同比上升UWANT追觅增势强劲6一行业整体线下销额同比上升UWANT追觅增势强劲6二扫地机线下渠道销售表现亮眼追觅线上份额提升9三洗地机全渠道销额销量同比增加添可线上份额环比上升12二智能投影行业销量下滑多品牌持续增长态势15三小家电养生壶吹风机剃须刀电动牙刷销额提升品牌份额分化17四北美情况扫地机持续增长其余品类表现分化22五风险提示24证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美月数据分析专题8图表目录图表18月清洁电器线上零售额同比下滑6图表28月清洁电器线下零售额同比上升6图表38月清洁电器线上零售量同比下滑6图表48月清洁电器线下零售量同比持续上升6图表5线上主要品类零售额占比和均价7图表6线下主要品类零售额占比和均价7图表7线上1000元以上机型销量占比上升7图表8线下仍以3000元以上机型销售为主7图表98月线上零售额Top5品牌占比小幅上升7图表108月线下零售额Top5品牌占比略微下降7图表118月清洁电器线上前十品牌销售情况8图表128月清洁电器线下前十品牌销售情况8图表13清洁电器线上品牌零售额亿元及增速9图表14清洁电器线下品牌零售额万元及增速9图表158月扫地机线上零售额同比下滑9图表168月扫地机线下零售额同比上升9图表178月扫地机线上零售量同比下滑9图表188月扫地机线下零售量同比上升9图表198月扫地机线上均价同比下滑10图表208月扫地机线下均价同比上升10图表218月扫地机线上分价格段零售量占比变化10图表228月扫地机线下分价格段零售量占比变化10图表238月扫地机线上行业集中度下降11图表248月扫地机线下行业集中度下降11图表25扫地机线上Top10单品分品牌个数统计11图表26扫地机线下Top10单品分品牌个数统计11图表278月扫地机器人品类线上热销榜单前十11图表288月扫地机器人品类线下热销榜单前十12图表298月洗地机线上零售额同比增加12图表308月洗地机线下零售额同比增加12图表318月洗地机线上零售量同比增加12图表328月洗地机线下零售量同比增加12图表338月洗地机线上同比延续价减态势13证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美月数据分析专题8图表348月洗地机线下同比延续价减态势13图表358月洗地机线上分价格段零售量占比变化13图表368月洗地机线下分价格段零售量占比变化13图表37洗地机线上主要品牌零售额占比变化14图表38洗地机线下主要品牌零售额占比变化14图表39洗地机线上Top10单品分品牌个数统计14图表40洗地机线下Top10单品分品牌个数统计14图表418月洗地机线上热销榜单前十14图表428月洗地机线下热销榜单前十15图表43智能投影季度零售额情况15图表44智能投影季度零售量情况15图表45DLP市场份额下降16图表468月极米零售额及增速16图表478月坚果零售额及增速16图表488月当贝零售额及增速16图表498月峰米零售额及增速16图表50电饭煲零售额及增速17图表51电饭煲零售量及增速17图表52电饭煲各品牌零售额占比变化17图表53空气炸锅零售额及增速18图表54空气炸锅零售量及增速18图表55空气炸锅各品牌零售额占比变化18图表56养生壶零售额及增速18图表57养生壶零售量及增速18图表58养生壶各品牌零售额占比变化19图表59按摩保健品类零售额及增速19图表60按摩保健品类零售量及增速19图表61按摩保健品类各品牌零售额占比变化19图表62吹风机零售额及增速20图表63吹风机零售量及增速20图表64吹风机各品牌零售额占比变化20图表65剃须刀零售额及增速21图表66剃须刀零售量及增速21图表67剃须刀各品牌零售额占比变化21图表68电动牙刷零售额及增速21证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美月数据分析专题8图表69电动牙刷零售量及增速21图表70电动牙刷各品牌零售额占比变化22图表718月扫地机品类销额同比上升22图表728月扫地机石头品牌销额同比上升22图表738月扫地机科沃斯品牌销额同比下滑明显22图表748月扫地机Shark品牌销额同比大幅上升22图表758月手机配件品类销额同比下滑23图表768月手机配件Anker品牌销额同比上升23图表778月耳机品类销额同比上升23图表788月耳机声阔SoundCore品牌销额同比上升23图表798月空气净化器品类销额同比上升24图表808月空气净化器Levoit品牌销额上升24图表818月空气炸锅品类销额同比下滑24图表828月空气炸锅Cosori品牌销额同比下滑24图表838月便携储能品类销额同比下滑24图表848月便携储能Anker品牌销额同比下滑24证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美月数据分析专题8一清洁电器行业线下销售额同比上升UWANT追觅增势强劲一行业整体线下销额同比上升UWANT追觅增势强劲线下销额同比上升线上线下渠道销量表现分化根据奥维云网数据8月清洁电器行业线上零售额为162亿元同比-31零售量1302万台同比-34线下零售额为08亿元同比260零售量23万台同比1538月线上销量同比下降线下销量同比上升图表18月清洁电器线上零售额同比下滑图表28月清洁电器线下零售额同比上升6020023050150120401101003010501-10201-201000-300-500-402022年8月2022年12月2023年4月2023年8月0-502022年8月2022年12月2023年4月2023年8月零售额亿元YoY零售额亿元YoY资料来源奥维云网华创证券资料来源奥维云网华创证券图表38月清洁电器线上零售量同比下滑图表48月清洁电器线下零售量同比持续上升3008052042506010402004033-10150202-2010002-30150-201-400-400-502022年8月2022年12月2023年4月2023年8月2022年8月2022年12月2023年4月2023年8月零售量万台YoY零售量万台YoY资料来源奥维云网华创证券资料来源奥维云网华创证券行业均价较7月微升1000元以上机型销量占比均上升根据奥维云网数据线上8月扫地机洗地机吸尘器销额分别占比365415123分别环比07pct10pct-13pct线下8月扫地机洗地机推杆式吸尘器销额分别占比339481149分别环比25pct-33pct11pct8月份线上线下均价为1247元3365元环比0840同比0393从分价格段销量占比结构来看线上1000元以上机型份额上升1000-20002000-30003000以上机型占比分别为151118122环比10pct10pct00pct证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6家电行业增量赛道清洁电器智能投影小家电北美月数据分析专题8图表5线上主要品类零售额占比和均价图表6线下主要品类零售额占比和均价100200010040009018009035008016008030007014007060120060250050100050200040800401500306003010002040020102001050000002022年8月2022年12月2023年4月2023年8月2022年8月2022年12月2023年4月2023年8月扫地机洗地机吸尘器扫地机洗地机推杆式其他均价元其他均价元资料来源奥维云网华创证券资料来源奥维云网华创证券图表7线上1000元以上机型销量占比上升图表8线下仍以3000元以上机型销售为主1001009090808070706060505040403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