1）9月15日CCER管理办法已通过审议、首批方法学或将发布。2）23Q3成品纸提价落地情况良好，内外盘浆价快速上行。23Q3成品纸提价落地情况良好，内外盘浆价快速上行，展望未来，需求弱复苏背景下，供给端仍有一定新产能压力，我们预计行业整体温和复苏，建议关注和跟踪后续需求改善及新产能投产情况。3) 9月以来二手房成交同比转正，新房同比仍承压、降幅在逐步收窄，一线城市政策效果初显，购房信心、市场活跃度正在改善。其中北上广深9月以来二手房成交同比+13%（7、8月同比-11.8%、-16.1%）；新房自9月第二周开始同比降幅收窄（9月前三周分别同比-51.6%、-33.3%、-19.0%），9月至今同比-33.4%（7、8月同比-16.9%、-30.4%），预计市场销售数据恢复仍需时间，后续效果有望逐步显现。
　　“认房不认贷”后地产销售复盘：9月以来二手房成交同比转正，新房同比仍承压、降幅在逐步收窄，一线城市政策效果初显，购房信心、市场活跃度正在改善。其中北上广深9月以来二手房成交同比+13%（7、8月同比-11.8%、-16.1%）；新房自9月第二周开始同比降幅收窄（9月前三周分别同比-51.6%、-33.3%、-19.0%），9月至今同比-33.4%（7、8月同比16.9%、-30.4%），预计市场销售数据恢复仍需时间，后续效果有望逐步显现。
　　 CCER管理办法已通过审议、首批方法学或将发布。9月15日，生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，印发后将抓紧完善自愿减排交易市场制度体系、先行择优发布一批社会期待高、技术争议小、数据质量有保障、社会和生态效益兼具的项目方法学。根据21世纪经济报道，生态环境部正在审核并将于近期通过首批方法学，或包括碳汇造林（含竹林）、红树林植被修复、并网光热发电、并网海上风力发电等领域。碳价方面，由于省级生态环境部门应确保2023年11月15日前本行政区域95%的重点排放单位完成第二个周期的履约，12月31日前全部重点排放单位完成履约，随着履约时点临近，9月22日CEA价格已达75.06元/吨，较年初上涨36.5%。
　　 23Q3成品纸提价落地情况良好，木浆系优于废纸系。7月以来文化纸、白卡纸、生活用纸、部分特种纸陆续发布提价函（文化纸3轮合计700元、白卡纸4轮合计800元），8月中下旬废纸系包装纸陆续发布提价函（以玖龙为例，多个基地累计平均提涨约250元。截至9月22日，纸价/提价落地情况（元/吨）：双胶纸5738/+363(6.7%)，双铜纸5570/+425(8.3%)，白卡纸4640/+460(11.0%)，箱板纸3778/+77（2.1%）。根据国家统计局数据，8月社零同比+4.6%，较7月提升2.1个百分点，8月出口同比-8.8%，较7月降幅收窄5.7个百分点，内外需均有所改善。在前期部分厂商停机、延期需求释放影响下，纸厂库存去化顺利、提价落地情况良好。展望Q4，出版招标工作继续推进，节日消费旺季将至，有望支撑纸价。
　　 Arauco10月份外盘报价提涨，内外盘浆价快速上行。9月21日，智利Arauco对10月份木浆报价为，针叶浆银星730美元/吨（+40美元），阔叶浆明星581美元/吨（+30美元）。内盘方面，9月22日阔叶浆均价为5176元/吨（周环比+7.0%），针叶浆均价为6031元/吨（周环比+6.1%），针叶浆期货（SP2401）收盘价6078元/吨（周环比+4.0% ）。下游纸品涨价及开工上行，浆价报盘上扬。新产能方面，9月20日，芬林芬宝凯米浆厂成功开机，年产150万吨阔叶浆及针叶浆（净增产能88万吨）。展望未来，需求弱复苏背景下，供给端仍有一定新产能压力，我们预计行业整体温和复苏，建议关注和跟踪后续需求改善及新产能投产情况。
　　地产&家居数据：
　　新房销售面积：本周（9.16-9.22），33个城市新房共成交272.8万方，环比上周+31.6%，较去年同期-38.2%（较上周下降27.3个百分点）；8月，33个城市新房共成交981.6万方，环比持平、同比-31.8%（较上月回升5.6个百分点）。二手房销售面积：本周（9.16-9.22），16个城市二手房共成交170.3万方，环比+13.1%，较去年同期+16.4%（较上周下降53.5个百分点）；8月，16个重点跟踪城市二手房共成交640.4万方，环比+4.3%、同比-2.8%（较上月回升7.9个百分点）。家居公司8月终端接单，预计整体个位数增速；工厂端接单预计整体增速持平到个位数增长。
　　造纸数据：
　　截止到9月22日（周五），1）浆价：阔叶浆均价为5176元/周环比+7.0%/年同比-22.7%，针叶浆均价为6031元/周环比+6.1%/年同比-19.9%。2）主要纸品：双胶纸均价为5738元/周环比+1.5%/年同比-9.8%，生活用纸均价为6517元/周环比+0.9%/年同比-19.4%，白卡纸均价为4640元/周环比+0.7%/年同比-12.8%，箱板纸均价为3778元/周环比+0.9%/年同比-18.3%。
　　纺服数据：
　　棉纺价格：根据中国棉花信息网数据，截至9月22日，国内棉花现货价格、国内棉花期货价格、进口棉花价格分别为18197、17145、17308元/吨，环比上周变动+0.2%、-0.8%、-1.3%；国际棉花价格为97美分/磅，环比上周变动-1.6%；国内棉纱现货价格、国内棉纱期货价格分别为24485、23285元/吨，

研究报告全文：证券研究报告行业动态报告23W38认房不认贷下地产销售正逐步回暖CCER管理办法通过审议轻工纺服数据周度跟踪分析师叶乐分析师黄杨璐分析师张舒怡分析师魏中泰yelecsccomcnhuangyanglucsccomcnzhangshuyicsccomcnweizhongtaicsccomcn18521081258177170922941881787561318518549766SAC编号S1440519030001SAC编号S1440521100001SAC编号S1440523070004SAC编号S1440523080003SFC编号BOT812发布日期2023年9月24日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明核心要点19月15日CCER管理办法已通过审议首批方法学或将发布223Q3成品纸提价落地情况良好内外盘浆价快速上行23Q3成品纸提价落地情况良好内外盘浆价快速上行展望未来需求弱复苏背景下供给端仍有一定新产能压力我们预计行业整体温和复苏建议关注和跟踪后续需求改善及新产能投产情况39月以来二手房成交同比转正新房同比仍承压降幅在逐步收窄一线城市政策效果初显购房信心市场活跃度正在改善其中北上广深9月以来二手房成交同比1378月同比-118-161新房自9月第二周开始同比降幅收窄9月前三周分别同比-516-333-1909月至今同比-33478月同比-169-304预计市场销售数据恢复仍需时间后续效果有望逐步显现数据来源各公司公告中国人民银行Wind上海环交所中信建投2摘要认房不认贷后地产销售复盘9月以来二手房成交同比转正新房同比仍承压降幅在逐步收窄一线城市政策效果初显购房信心市场活跃度正在改善其中北上广深9月以来二手房成交同比1378月同比-118-161新房自9月第二周开始同比降幅收窄9月前三周分别同比-516-333-1909月至今同比-33478月同比-169-304预计市场销售数据恢复仍需时间后续效果有望逐步显现CCER管理办法已通过审议首批方法学或将发布9月15日生态环境部审议并原则通过温室气体自愿减排交易管理办法试行印发后将抓紧完善自愿减排交易市场制度体系先行择优发布一批社会期待高技术争议小数据质量有保障社会和生态效益兼具的项目方法学根据21世纪经济报道生态环境部正在审核并将于近期通过首批方法学或包括碳汇造林含竹林红树林植被修复并网光热发电并网海上风力发电等领域碳价方面由于省级生态环境部门应确保2023年11月15日前本行政区域95的重点排放单位完成第二个周期的履约12月31日前全部重点排放单位完成履约随着履约时点临近9月22日CEA价格已达7506元吨较年初上涨36523Q3成品纸提价落地情况良好木浆系优于废纸系7月以来文化纸白卡纸生活用纸部分特种纸陆续发布提价函文化纸3轮合计700元白卡纸4轮合计800元8月中下旬废纸系包装纸陆续发布提价函以玖龙为例多个基地累计平均提涨约250元截至9月22日纸价提价落地情况元吨双胶纸573836367双铜纸557042583白卡纸4640460110箱板纸37787721根据国家统计局数据8月社零同比46较7月提升21个百分点8月出口同比-88较7月降幅收窄57个百分点内外需均有所改善在前期部分厂商停机延期需求释放影响下纸厂库存去化顺利提价落地情况良好展望Q4出版招标工作继续推进节日消费旺季将至有望支撑纸价Arauco10月份外盘报价提涨内外盘浆价快速上行9月21日智利Arauco对10月份木浆报价为针叶浆银星730美元吨40美元阔叶浆明星581美元吨30美元内盘方面9月22日阔叶浆均价为5176元吨周环比70针叶浆均价为6031元吨周环比61针叶浆期货SP2401收盘价6078元吨周环比40下游纸品涨价及开工上行浆价报盘上扬新产能方面9月20日芬林芬宝凯米浆厂成功开机年产150万吨阔叶浆及针叶浆净增产能88万吨展望未来需求弱复苏背景下供给端仍有一定新产能压力我们预计行业整体温和复苏建议关注和跟踪后续需求改善及新产能投产情况数据来源生态环境部21世纪经济报道Wind卓创资讯中信建投3数据跟踪地产家居数据新房销售面积本周916-92233个城市新房共成交2728万方环比上周316较去年同期-382较上周下降273个百分点8月33个城市新房共成交9816万方环比持平同比-318较上月回升56个百分点二手房销售面积本周916-92216个城市二手房共成交1703万方环比131较去年同期164较上周下降535个百分点8月16个重点跟踪城市二手房共成交6404万方环比43同比-28较上月回升79个百分点家居公司8月终端接单预计整体个位数增速工厂端接单预计整体增速持平到个位数增长造纸数据截止到9月22日周五1浆价阔叶浆均价为5176元周环比70年同比-227针叶浆均价为6031元周环比61年同比-1992主要纸品双胶纸均价为5738元周环比15年同比-98生活用纸均价为6517元周环比09年同比-194白卡纸均价为4640元周环比07年同比-128箱板纸均价为3778元周环比09年同比-183纺服数据棉纺价格根据中国棉花信息网数据截至9月22日国内棉花现货价格国内棉花期货价格进口棉花价格分别为181971714517308元吨环比上周变动02-08-13国际棉花价格为97美分磅环比上周变动-16国内棉纱现货价格国内棉纱期货价格分别为2448523285元吨环比上周变动-02-02品牌服饰电商流水根据魔镜数据23年8月品牌服饰淘宝系京东拼多多平台合计线上流水李宁-137安踏-101FILA104特步-34361度131迪桑特216始祖鸟-185国际品牌中耐克-180阿迪达斯-413安德玛-284户外露营品牌中牧高笛-31黄金钻石金价截止9月22日COMEX黄金收盘价为19449美元盎司环比上周-004SHFE黄金收盘价为47048元克环比上周016印度培育钻石进出口23年8月印度培育钻石毛坯进口额135亿美元198环比157培育钻石裸钻出口金额118亿美元-178环比1154认房不认贷后地产销售复盘9月以来二手房成交同比转正新房同比仍承压降幅在逐步收窄一线城市政策效果初显图表部分城市新房周度销售情况成交面积万方环比同比新房8月25日9月1日9月8日9月15日9月22日9月至今9月1日9月8日9月15日9月22日9月1日9月8日9月15日9月22日9月至今33个城市合计242027681806207427326611144-348148317-267-334-109-381-300一线4个540576379410794158368-34383937-215-516-333-190-334二线12个143416241172131014203902133-27911884-20261253-325-83三四线17个4465672563545181127271-549383464-435-690-469-610-600图表部分城市二手房周度销售情况成交面积万方环比同比二手房8月25日9月1日9月8日9月15日9月22日9月至今9月1日9月8日9月15日9月22日9月1日9月8日9月15日9月22日9月至今16个城市合计144213781362150617034571-44-1210613172368699164367一线2个2832973013673851053511221951-1041734361130二线8个95987089192710812899-9325391661989391140263658三四线6个19921117021323761959-197254114-72-295178-29-69数据来源Wind中信建投5重点城市新房销售面积周度跟踪本周916-922北上广深新房分别成交2263731458万方同比58-235-213-453上海新房销售面积周度数据万平北京新房销售面积周度数据万平2023202220212023202220217040356030502540203015201010500日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月213456789123456789111012101112广州新房销售面积周度数据万平深圳新房销售面积周度数据万平20232022202120232022202160255020401530102051000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日77777777777777777777777-107-5月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月612345789123456789101112101112数据来源Wind中信建投6重点城市二手房销售面积周度跟踪本周916-922北京深圳二手房分别成交3659237套同比47403深圳二手房销售套数周度数据套北京二手房销售套数周度数据套2023202220212023202220212500700060002000500015004000300010002000500100000日日日日日日日日日日日日777777777777日日日日日日日日日日日日777777777777月月月月月月月月月月月月312456789月月月月月月月月月月月月101112271345689101112数据来源Wind中信建投7目录CONTENTS第一章地产及家居行业地产家居内销订单月度跟踪第二章造纸行业浆价纸价周度跟踪第三章纺服行业品牌服饰电商月度棉价周度海外品牌季度跟踪第四章黄金钻石金价周度跟踪培育钻石印度进出口数据月度跟踪第五章出口链中国出口越南出口数据月度跟踪新房销售面积周度跟踪本周916-92233个城市新房共成交2728万方环比上周316较去年同期-382较上周下降273个百分点33城新房销售面积周度数据万平一线城市4城新房销售面积周度数据万平2023202220212023202220218001807001606001405001204001003008060200401002000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月123456789123456789101112101112二线城市12城新房销售面积周度数据万平三线城市17城新房销售面积周度数据万平202320222021202320222021450250400350200300150250200100150100505000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月123456789123456789101112101112数据来源Wind中信建投注33个城市中一线城市4北京上海广州深圳二线城市12济南青岛杭州苏州南京武汉南宁福州成都宁波泉州大连三线城市17无锡扬州佛山惠州东莞温州江阴柳州绍兴江门莆田泰安芜湖珠海镇江衢州连云港9二手房销售面积周度跟踪本周916-92216个城市二手房共成交1703万方环比131较去年同期164较上周下降535个百分点16城二手房销售面积周度数据万平一线城市2城二手房销售面积周度数据万平20232022202120232022202130080250706020050150401003020501000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月123456789123456789101112101112二线城市8城二手房销售面积周度数据万平三线城市6城二手房销售面积周度数据万平2023202220212023202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