核心观点
　　转债市场当前重新回到正股驱动为主的行情中，估值尚未持续扩张，反过来市场并不缺乏具有效率的标的。我们认为这一阶段需要明确市场风格的变化，上半年市场表现出色的金融标的近期走势较为疲软，并非由于估值缺乏弹性而是正股的趋势承压以及转债条款的牵制开始显现，因此在正股驱动为主的背景下切勿忽略条款的扰动，近期提前赎回标的以及股东减持的标的数量并不少。从风格上我们判断下半年市场机会的广泛程度相较上半年会有所收缩，转债从趋势的角度建议仍旧围绕TMT和新材料布局，从反转的角度则关注大消费和周期的机会，同时规避潜在赎回扰动的个券但是需要特别重视股东减持冲击带来的潜在抄底窗口期。总而言之，转债市场看似平静但是影响因素实则在增多，正由于各类因素都在冲击市场，市场参与者的分歧较为明显，其中机会和风险同时都在增加。
　　▍转债市场震荡行情。上周中证转债指数收于406.30点，周上涨0.10%；可转债指数收于1731.56点，周下跌0.72%；可转债预案指数收于1523.46点，周下跌0.50%。转债市场上周日均交易额758.50亿元，日均环比上升3.99%；最后一个交易日平均转债价格为132.34元，周上涨0.37%；最后一个交易日平均平价为94.72元，周下跌0.44%。
　　▍市场积极可为。上周转债市场跟随正股市场呈现震荡行情，转债市场成交额小幅上升。
　　▍需求不足仍是制约当前经济复苏斜率的关键，市场对后续政策的预期存在分歧，短期市场赚钱效应逐渐减弱。布林肯、耶伦接连访华，中美关系有望阶段性缓和。我们认为，随着国内经济数据出现环比改善，短线或对市场形成一定支撑，但预计仍然以震荡为主。行业配置方面，建议重点关注半年报业绩成色和政治局会议政策预期，聚焦情绪低位、转债价格合理、具有业绩驱动的方向和个券。近期重点可以关注几条主线：一是盈利叠加估值修复背景下的公用事业板块；二是高端制造相关方向，围绕政策推动和业绩兑现预期，建议关注半导体、汽车零部件、机器人以及家电等；三是成长类的标的，围绕新材料、创新药等方向；四是市场主题交易重燃，可以再次关注到中特估等相关方向。
　　▍转债市场当前重新回到正股驱动为主的行情中，估值尚未持续扩张，反过来市场并不缺乏具有效率的标的。我们认为这一阶段需要明确市场风格的变化，上半年市场表现出色的金融标的近期走势较为疲软，并非由于估值缺乏弹性而是正股的趋势承压以及转债条款的牵制开始显现，因此在正股驱动为主的背景下切勿忽略条款的扰动，近期提前赎回标的以及股东减持的标的数量并不少。从风格上我们判断下半年市场机会的广泛程度相较上半年会有所收缩，转债从趋势的角度建议仍旧围绕TMT和新材料布局，从反转的角度则关注大消费和周期的机会，同时规避潜在赎回扰动的个券但是需要特别重视股东减持冲击带来的潜在抄底窗口期。总而言之，转债市场看似平静但是影响因素实则在增多，正由于各类因素都在冲击市场，市场参与者的分歧较为明显，其中机会和风险同时都在增加。
　　▍高弹性组合建议重点关注：伯特转债、金诚转债、瑞鹄转债、龙净转债、九强转债、惠城转债、法兰转债、麦米转2、精测转债、科思转债、鼎胜转债。
　　▍稳健弹性组合建议关注：中银转债、长久转债、恒邦转债、巨星转债、海澜转债、宙邦转债、高测转债、永安转债、川投转债。
　　▍风险因素：市场流动性大幅波动，宏观经济增速不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。

研究报告全文：市场积极可为可转债策略思考2023710中信证券研究部核心观点转债市场当前重新回到正股驱动为主的行情中估值尚未持续扩张反过来市场并不缺乏具有效率的标的我们认为这一阶段需要明确市场风格的变化上半年市场表现出色的金融标的近期走势较为疲软并非由于估值缺乏弹性而是正股的趋势承压以及转债条款的牵制开始显现因此在正股驱动为主的背景下切勿忽略条款的扰动近期提前赎回标的以及股东减持的标的数量并不少从风格上我们判断下半年市场机会的广泛程度相较上半年会有所收缩转债从趋明明势的角度建议仍旧围绕TMT和新材料布局从反转的角度则关注大消费和周中信证券首席经济期的机会同时规避潜在赎回扰动的个券但是需要特别重视股东减持冲击带来学家的潜在抄底窗口期总而言之转债市场看似平静但是影响因素实则在增多S1010517100001正由于各类因素都在冲击市场市场参与者的分歧较为明显其中机会和风险同时都在增加转债市场震荡行情上周中证转债指数收于40630点周上涨010可转债指数收于173156点周下跌072可转债预案指数收于152346点周下跌050转债市场上周日均交易额75850亿元日均环比上升399最后一个交易日平均转债价格为13234元周上涨037最后余经纬一个交易日平均平价为9472元周下跌044大类资产配置首席市场积极可为上周转债市场跟随正股市场呈现震荡行情转债市场成交分析师额小幅上升S1010517070005需求不足仍是制约当前经济复苏斜率的关键市场对后续政策的预期存在分歧短期市场赚钱效应逐渐减弱布林肯耶伦接连访华中美关系有望阶段性缓和我们认为随着国内经济数据出现环比改善短线或对市场形成一定支撑但预计仍然以震荡为主行业配置方面建议重点关注半年报业绩成色和政治局会议政策预期聚焦情绪低位转债价格合理具有业绩驱动的方向和个券近期重点可以关注几条主线一是盈利叠加估值修复背景下的公用事业板块二是高端制造相关方向围绕政策推动和业绩兑现预期建议关注半导体汽车零部件机器人以及家电等三是成长类的标的围绕新材料创新药等方向四是市场主题交易重燃可以再次关注到中特估等相关方向转债市场当前重新回到正股驱动为主的行情中估值尚未持续扩张反过来市场并不缺乏具有效率的标的我们认为这一阶段需要明确市场风格的变化上半年市场表现出色的金融标的近期走势较为疲软并非由于估值缺乏弹性而是正股的趋势承压以及转债条款的牵制开始显现因此在正股驱动为主的背景下切勿忽略条款的扰动近期提前赎回标的以及股东减持的标的数量并不少从风格上我们判断下半年市场机会的广泛程度相较上半年会有所收缩转债从趋势的角度建议仍旧围绕TMT和新材料布局从反转的角度则关注大消费和周期的机会同时规避潜在赎回扰动的个券但是需要特别重视股东减持冲击带来的潜在抄底窗口期总而言之转债市场看似平静但是影响因素实则在增多正由于各类因素都在冲击市场市场参与者的分歧较为明显其中机会和风险同时都在增加高弹性组合建议重点关注伯特转债金诚转债瑞鹄转债龙净转债九强转债惠城转债法兰转债麦米转2精测转债科思转债鼎胜证券研究报告请务必阅读正文之后第20页起的免责条款和声明可转债策略思考2023710转债稳健弹性组合建议关注中银转债长久转债恒邦转债巨星转债海澜转债宙邦转债高测转债永安转债川投转债风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动请务必阅读正文之后的免责条款和声明2可转债策略思考2023710目录转债策略思考市场积极可为4市场回顾4二级市场4一级市场5风险因素5重要图表备忘6插图目录图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数6图2转债市场总成交额6图3加权YTM6图4加权纯债溢价率6图5中信证券一级行业走势6图6不同阈值股性估值7图7债性估值7表格目录表1可转债市场相关指数表现5表2拟发行转债公司列表7表3存续转债列表13请务必阅读正文之后的免责条款和声明3可转债策略思考2023710转债策略思考市场积极可为上周转债市场跟随正股市场呈现震荡行情转债市场成交额小幅上升需求不足仍是制约当前经济复苏斜率的关键市场对后续政策的预期存在分歧短期市场赚钱效应逐渐减弱布林肯耶伦接连访华中美关系有望阶段性缓和我们认为随着国内经济数据出现环比改善短线或对市场形成一定支撑但预计仍然以震荡为主行业配置方面建议重点关注半年报业绩成色和政治局会议政策预期聚焦情绪低位转债价格合理具有业绩驱动的方向和个券近期重点可以关注几条主线一是盈利叠加估值修复背景下的公用事业板块二是高端制造相关方向围绕政策推动和业绩兑现预期建议关注半导体汽车零部件机器人以及家电等三是成长类的标的围绕新材料创新药等方向四是市场主题交易重燃可以再次关注到中特估等相关方向转债市场当前重新回到正股驱动为主的行情中估值尚未持续扩张反过来市场并不缺乏具有效率的标的我们认为这一阶段需要明确市场风格的变化上半年市场表现出色的金融标的近期走势较为疲软并非由于估值缺乏弹性而是正股的趋势承压以及转债条款的牵制开始显现因此在正股驱动为主的背景下切勿忽略条款的扰动近期提前赎回标的以及股东减持的标的数量并不少从风格上我们判断下半年市场机会的广泛程度相较上半年会有所收缩转债从趋势的角度建议仍旧围绕TMT和新材料布局从反转的角度则关注大消费和周期的机会同时规避潜在赎回扰动的个券但是需要特别重视股东减持冲击带来的潜在抄底窗口期总而言之转债市场看似平静但是影响因素实则在增多正由于各类因素都在冲击市场市场参与者的分歧较为明显其中机会和风险同时都在增加高弹性组合建议重点关注伯特转债金诚转债瑞鹄转债龙净转债九强转债惠城转债法兰转债麦米转2精测转债科思转债鼎胜转债稳健弹性组合建议关注中银转债长久转债恒邦转债巨星转债海澜转债宙邦转债高测转债永安转债川投转债市场回顾二级市场转债市场震荡行情上周中证转债指数收于40630点周上涨010可转债指数收于173156点周下跌072可转债预案指数收于152346点周下跌050转债市场上周日均交易额75850亿元日均环比上升399最后一个交易日平均转债价格为13234元周上涨037最后一个交易日平均平价为9472元周下跌044上周在497支可交易转债中274支上涨0支平盘223支下跌其中国力转债5072上市首周山河转债3500上市首周和金埔转债2800上市首周领涨淳中转债-842贝斯转债-697和锋龙转债-696领跌成交额方面英联转债28903亿永鼎转债22308亿和新致转债17309亿居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明4可转债策略思考2023710转债正股小幅下跌上周上证指数收于319661点周下跌017深证成指收于1088855点周下跌125沪深两市日均交易额889967亿元环比下降109中信证券30个一级行业16个上涨14个下跌其中综合金融378煤炭341和汽车300领涨传媒-473计算机-290和电力设备及新能源-241跌幅较大上周在489支可交易正股中208支上涨9支平盘272支下跌其中ST全筑1866联创电子1833和德尔股份1761领涨卫宁健康-3013淳中科技-1796和深科达-1464领跌表1可转债市场相关指数表现指数收盘点位周变化YTD上证综合319661-017347深证成指1088855-125-116沪深300382570-044-119中小板指710129-145-326创业板指216921-207-757道琼斯工业指数3373488-196177标准普尔指数439895-1161457纳斯达克指数1366072-0923052中证转债指数40630010347可转债指数173156-072566可转债预案指数152346-050981资料来源Wind中信证券研究部一级市场上周共7家公司发布可转债发行预案南京医药志邦家居迅捷兴美联新材兴业股份捷佳伟创苏州固锝风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动请务必阅读正文之后的免责条款和声明5可转债策略思考2023710重要图表备忘图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数图2转债市场总成交额亿日中证转债可转债指数可转债预案指数250000450200020000018004001600150000140035010000012001000300500008002506000002022-072023-072017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部资料来源Wind中信证券研究部图3加权YTM图4加权纯债溢价率604035503040253020152010105002017-052017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052017-012017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052017-01资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股资料来源Wind中信证券研究部期的转债图5中信证券一级行业走势543210123456医药煤炭汽车钢铁电子建筑银行综合建材家电通信机械传媒房地产计算机交通运输纺织服装综合金融石油石化有色金属农林牧渔商贸零售食品饮料轻工制造基础化工国防军工非银行金融消费者服务电力及公用事业电力设备及新能源资料来源Wind中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明6可转债策略思考2023710图6不同阈值股性估值9511590115整体平均股性估值余额加权股性估值7000600050004000300020001000000资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股期的转债95115股性估值和90115股性估值进一步剔除余额小于3亿的转债图7债性估值YTM利差均值YTM利差大于0均值YTM利差余额加权1200100080060040020002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源Wind中信证券研究部表2拟发行转债公司列表公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年600713SH南京医药董事会预案2023-07-0810816603801SH志邦家居董事会预案2023-07-077006688655SH迅捷兴董事会预案2023-07-063406300586SZ美联新材董事会预案2023-07-0610006603928SH兴业股份董事会预案2023-07-047506300724SZ捷佳伟创董事会预案2023-07-039616002079SZ苏州固锝董事会预案2023-07-0311226002066SZ瑞泰科技董事会预案2023-07-015196603610SH麒盛科技董事会预案2023-06-3015156300952SZ恒辉安防董事会预案2023-06-275006002987SZ京北方董事会预案2023-06-2711306600577SH精达股份股东大会通过2023-06-2111266603351SH威尔药业股东大会通过2023-06-203066600415SH小商品城股东大会通过2023-06-2040006请务必阅读正文之后的免责条款和声明7可转债策略思考2023710公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年688403SH汇成股份董事会预案2023-06-1712006300866SZ安克创新股东大会通过2023-06-1711056300702SZ天宇股份股东大会通过2023-06-1714006688239SH航宇科技股东大会通过2023-06-166676003018SZ金富科技股东大会通过2023-06-146006605287SH德才股份股东大会通过2023-06-138506603289SH泰瑞机器董事会预案2023-06-093806600248SH陕建股份董事会预案2023-06-0835006688393SH安必平股东大会通过2023-05-303006002600SZ领益智造股东大会通过2023-05-2736966002056SZ横店东磁股东大会通过2023-05-2632006002384SZ东山精密股东大会通过2023-05-2648006300488SZ恒锋工具股东大会通过2023-05-236206603197SH保隆科技股东大会通过2023-05-1714326002727SZ一心堂股东大会通过2023-05-1615006001255SZ博菲电气股东大会通过2023-05-133906000883SZ湖北能源股东大会通过2023-05-1060006603530SH神马电力股东大会通过2023-05-097106301004SZ嘉益股份股东大会通过2023-05-084006688596SH正帆科技股东大会通过2023-05-0611506688368SH晶丰明源股东大会通过2023-05-057096301389SZ隆扬电子股东大会通过2023-05-0411076688385SH复旦微电股东大会通过2023-04-2920006603628SH清源股份股东大会通过2023-04-295506300893SZ松原股份股东大会通过2023-04-294106601969SH海南矿业股东大会通过2023-04-2918006603987SH康德莱股东大会通过2023-04-285006300214SZ日科化学股东大会通过2023-04-287006605123SH派克新材股东大会通过2023-04-2819506688320SH禾川科技股东大会通过2023-04-287506688683SH莱尔科技股东大会通过2023-04-285006301037SZ保立佳股东大会通过2023-04-274006300863SZ卡倍亿股东大会通过2023-04-265296688636SH智明达股东大会通过2023-04-264116002908SZ德生科技股东大会通过2023-04-264206002010SZ传化智联股东大会通过2023-04-2541446002553SZ南方精工股东大会通过2023-04-255206301235SZ华康医疗股东大会通过2023-04-258006300631SZ久吾高科股东大会通过2023-04-256006003025SZ思进智能股东大会通过2023-04-224006300681SZ英搏尔股东大会通过2023-04-218176603809SH豪能股份股东大会通过2023-04-215506请务必阅读正文之后的免责条款和声明8可转债策略思考2023710公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年300911SZ亿田智能股东大会通过2023-04-215206001269SZ欧晶科技股东大会通过2023-04-214706603688SH石英股份股东大会通过2023-04-2115006300723SZ一品红股东大会通过2023-04-2010806002442SZ龙星化工股东大会通过2023-04-187946001226SZ拓山重工股东大会通过2023-04-183706002457SZ青龙管业股东大会通过2023-04-184006300564SZ筑博设计股东大会通过2023-04-116006300969SZ恒帅股份股东大会通过2023-04-114306002129SZTCL中环股东大会通过2023-04-08138006688383SH新益昌股东大会通过2023-04-075206300890SZ翔丰华股东大会通过2023-04-068006605116SH奥锐特股东大会通过2023-04-048126301226SZ祥明智能股东大会通过2023-03-313586301216SZ万凯新材股东大会通过2023-03-3127006300769SZ德方纳米股东大会通过2023-03-3135006001283SZ豪鹏科技股东大会通过2023-03-2911006600928SH西安银行股东大会通过2023-03-2480006605366SH宏柏新材股东大会通过2023-03-2310006001288SZ运机集团股东大会通过2023-03-227306300358SZ楚天科技股东大会通过2023-03-2111006301131SZ聚赛龙股东大会通过2023-03-212506301133SZ金钟股份股东大会通过2023-03-213506600507SH方大特钢股东大会通过2023-03-1831006605218SH伟时电子董事会预案2023-03-175906605199SH葫芦娃股东大会通过2023-03-175006603105SH芯能科技股东大会通过2023-03-168806300062SZ中能电气股东大会通过2023-03-154006603093SH南华期货股东大会通过2023-03-1112006001205SZ盛航股份股东大会通过2023-03-107406603305SH旭升集团股东大会通过2023-03-0828006601158SH重庆水务股东大会通过2023-03-0720006300830SZ金现代发审委通过2023-03-042036603829SH洛凯股份股东大会通过2023-03-044906300870SZ欧陆通股东大会通过2023-03-026456301025SZ读客文化股东大会通过2023-03-023006300953SZ震裕科技股东大会通过2023-03-0111956301067SZ显盈科技股东大会通过2023-02-284206301081SZ严牌股份股东大会通过2023-02-244686301266SZ宇邦新材股东大会通过2023-02-165006003032SZ传智教育股东大会通过2023-02-165006688131SH皓元医药股东大会通过2023-02-1111616请务必阅读正文之后的免责条款和声明9可转债策略思考2023710公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年600419SH天润乳业股东大会通过2023-02-099906605005SH合兴股份股东大会通过2023-02-076106301053SZ远信工业股东大会通过2023-02-022866605183SH确成股份股东大会通过2023-01-205506300239SZ东宝生物发审委通过2023-01-194556603067SH振华股份股东大会通过2023-01-176216002871SZ伟隆股份股东大会通过2023-01-173306603319SH湘油泵股东大会通过2023-01-175776300823SZ建科机械董事会预案2023-01-173006301268SZ铭利达发审委通过2023-01-1710006300553SZ集智股份股东大会通过2023-01-132556603213SH镇洋发展股东大会通过2023-01-056606301062SZ上海艾录股东大会通过2023-01-045006600513SH联环药业股东大会通过2022-12-294506000034SZ神州数码股东大会通过2022-12-2713396002598SZ山东章鼓发审委通过2022-12-272436301193SZ家联科技股东大会通过2022-12-237506688597SH煜邦电力证监会核准2022-12-224116000885SZ城发环境股东大会通过2022-12-2223006001317SZ三羊马发审委通过2022-12-202106301069SZ凯盛新材发审委通过2022-12-196506603158SH腾龙股份股东大会通过2022-12-176006300852SZ四会富仕发审委通过2022-12-155706688516SH奥特维发审委通过2022-12-1511406300814SZ中富电路股东大会通过2022-12-145206300014SZ亿纬锂能股东大会通过2022-12-1070006002761SZ浙江建投股东大会通过2022-12-1010006688135SH利扬芯片股东大会通过2022-12-085206002111SZ威海广泰股东大会通过2022-12-067006300571SZ平治信息股东大会通过2022-12-067276300938SZ信测标准股东大会通过2022-12-035456300948SZ冠中生态证监会核准2022-12-034006688217SH睿昂基因股东大会通过2022-12-014506301127SZ天源环保证监会核准2022-11-2910006002105SZ信隆健康股东大会通过2022-11-234006002335SZ科华数据发审委通过2022-11-1814926601139SH深圳燃气证监会核准2022-11-1730006688076SH诺泰生物股东大会通过2022-11-174346301008SZ宏昌科技证监会核准2022-11-123806300926SZ博俊科技证监会核准2022-11-115006300272SZ开能健康证监会核准2022-10-312506000877SZ天山股份股东大会通过2022-10-2992726请务必阅读正文之后的免责条款和声明10可转债策略思考2023710公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年605196SH华通线缆股东大会通过2022-10-298006600308SH华泰股份股东大会通过2022-10-2915006600853SH龙建股份股东大会通过2022-10-2910006603077SH和邦生物发审委通过2022-10-2846006688633SH星球石墨证监会核准2022-10-286206603109SH神驰机电股东大会通过2022-10-284986688550SH瑞联新材股东大会通过2022-10-2810006301155SZ海力风电股东大会通过2022-10-2828006300121SZ阳谷华泰证监会核准2022-10-276506002937SZ兴瑞科技证监会核准2022-10-274626601899SH紫金矿业股东大会通过2022-10-22100006301321SZ翰博高新股东大会通过2022-10-197306688678SH福立旺证监会核准2022-10-187006301188SZ力诺特玻发审委通过2022-10-185006600481SH双良节能证监会核准2022-10-1426006300878SZ维康药业证监会核准2022-10-126806301099SZ雅创电子股东大会通过2022-10-123636603300SH华铁应急股东大会通过2022-10-1118006605228SH神通科技证监会核准2022-09-295776603568SH伟明环保股东大会通过2022-09-2823506688711SH宏微科技证监会核准2022-09-274306688106SH金宏气体证监会核准2022-09-2210166605368SH蓝天燃气发审委通过2022-09-228706603179SH新泉股份发审委通过2022-09-1311606000032SZ深桑达A股东大会通过2022-09-1021506300785SZ值得买股东大会通过2022-09-075506605077SH华康股份股东大会通过2022-09-0613256603937SH丽岛新材股东大会通过2022-09-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