上周公布的1-2月国内经济数据验证了近期高频数据以及基本面趋势修复的预期，海外加息预期降温叠加国内超预期降准呵护经济和市场信心，助力政策预期从底部修复。A股今年在全球主要市场中的基本面相对优势依然明显。近期可关注一季报业绩成色，重视风格轮动，优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的板块。重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍转债市场小幅上涨。上周中证转债指数收于403.08点，周上涨0.05%；可转债指数收于1769.84点，周下跌1.04%；可转债预案指数收于1509.52点，周下跌1.57%。转债市场上周日均交易额751.46亿元，日均环比下降8.55%；最后一个交易日平均转债价格为133.42元，周上涨0.03%；最后一个交易日平均平价为98.14元，周下跌0.90%。
　　▍市场信心逐步修复。上周转债市场跟随正股小幅上涨，数字经济和中国特色估值体系两大板块涨幅居前。
　　▍上周公布的1-2月国内经济数据验证了近期高频数据以及基本面趋势修复的预期，海外加息预期降温叠加国内超预期降准呵护经济和市场信心，助力政策预期从底部修复。A股今年在全球主要市场中的基本面相对优势依然明显。近期可关注一季报业绩成色，重视风格轮动，优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的板块。重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍近期市场情绪开始逐步回稳，前期持续压缩的估值也转入震荡，我们判断在流动性环境不出现大幅扰动的背景下短期股性估值有望平稳。预计个券层面的条款冲击也会渐进式缓和，市场的性价比依旧较好。当前我们一方面建议从正股出发仍旧围绕TMT、新材料、工程机械、一带一路等核心主线布局，另一方面考虑到前期市场调整背景下部分次新标的平价较低、价格空间较大，可以再次向次新标的倾斜布局。转债市场结构性行情突出，建议投资者可以积极参与寻找机会。
　　▍高弹性组合建议重点关注润建转债、大元转债、新化转债、博汇转债、伯特转债、金诚转债、北方转债、美联转债、龙净转债、法兰转债、惠城转债。
　　▍稳健弹性组合建议关注敖东转债、赛轮转债、合力转债、法本转债、一品转债、苏银转债、禾丰转债、东材转债、精测转债。
　　▍风险因素：市场流动性大幅波动；宏观经济增速不如预期；无风险利率大幅波动；正股股价超预期波动。
　　

研究报告全文：市场信心逐步修复可转债策略思考2023320中信证券研究部核心观点上周公布的1-2月国内经济数据验证了近期高频数据以及基本面趋势修复的预期海外加息预期降温叠加国内超预期降准呵护经济和市场信心助力政策预期从底部修复A股今年在全球主要市场中的基本面相对优势依然明显近期可关注一季报业绩成色重视风格轮动优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制明明造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主中信证券首席经济线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景学家下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代S1010517100001表的央国企转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于40308点周上涨005可转债指数收于176984点周下跌104可转债预案指数收于150952点周下跌157转债市场上周日均交易额75146亿元日均环比下降855最后一个交易日平均转债价格为13342元周上涨003最后一个交易日平均平价为9814元周下跌090余经纬市场信心逐步修复上周转债市场跟随正股小幅上涨数字经济和中国特大类资产配置首席色估值体系两大板块涨幅居前分析师S1010517070005上周公布的1-2月国内经济数据验证了近期高频数据以及基本面趋势修复的预期海外加息预期降温叠加国内超预期降准呵护经济和市场信心助力政策预期从底部修复A股今年在全球主要市场中的基本面相对优势依然明显近期可关注一季报业绩成色重视风格轮动优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期市场情绪开始逐步回稳前期持续压缩的估值也转入震荡我们判断在流动性环境不出现大幅扰动的背景下短期股性估值有望平稳预计个券层面的条款冲击也会渐进式缓和市场的性价比依旧较好当前我们一方面建议从正股出发仍旧围绕TMT新材料工程机械一带一路等核心主线布局另一方面考虑到前期市场调整背景下部分次新标的平价较低价格空间较大可以再次向次新标的倾斜布局转债市场结构性行情突出建议投资者可以积极参与寻找机会高弹性组合建议重点关注润建转债大元转债新化转债博汇转债伯特转债金诚转债北方转债美联转债龙净转债法兰转债惠城转债稳健弹性组合建议关注敖东转债赛轮转债合力转债法本转债一品转债苏银转债禾丰转债东材转债精测转债风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动证券研究报告请务必阅读正文之后第20页起的免责条款和声明可转债策略思考2023320目录转债策略思考市场信心逐步修复3市场回顾3二级市场3一级市场6风险因素6重要图表备忘7插图目录图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数7图2转债市场总成交额亿日7图3加权YTM7图4加权纯债溢价率7图5中信证券一级行业走势7图6不同阈值股性估值8图7债性估值8表格目录表1可转债市场相关指数表现4表2拟发行转债公司列表8表3存续转债列表13请务必阅读正文之后的免责条款和声明2可转债策略思考2023320转债策略思考市场信心逐步修复上周转债市场跟随正股小幅上涨数字经济和中国特色估值体系两大板块涨幅居前上周公布的1-2月国内经济数据验证了近期高频数据以及基本面趋势修复的预期海外加息预期降温叠加国内超预期降准呵护经济和市场信心助力政策预期从底部修复A股今年在全球主要市场中的基本面相对优势依然明显近期可关注一季报业绩成色重视风格轮动优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期市场情绪开始逐步回稳前期持续压缩的估值也转入震荡我们判断在流动性环境不出现大幅扰动的背景下短期股性估值有望平稳预计个券层面的条款冲击也会渐进式缓和市场的性价比依旧较好当前我们一方面建议从正股出发仍旧围绕TMT新材料工程机械一带一路等核心主线布局另一方面考虑到前期市场调整背景下部分次新标的平价较低价格空间较大可以再次向次新标的倾斜布局转债市场结构性行情突出建议投资者可以积极参与寻找机会高弹性组合建议重点关注润建转债大元转债新化转债博汇转债伯特转债金诚转债北方转债美联转债龙净转债法兰转债惠城转债稳健弹性组合建议关注敖东转债赛轮转债合力转债法本转债一品转债苏银转债禾丰转债东材转债精测转债市场回顾二级市场转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于40308点周上涨005可转债指数收于176984点周下跌104可转债预案指数收于150952点周下跌157转债市场上周日均交易额75146亿元日均环比下降855最后一个交易日平均转债价格为13342元周上涨003最后一个交易日平均平价为9814元周下跌090上周在475支可交易转债中192支上涨1支平盘282支下跌其中北方转债5753百畅转债3000和晶瑞转债2266领涨特一转债-1283恒锋转债-1069和美联转债-1031领跌成交额方面北方转债32109亿万兴转债23197亿和晶瑞转债19172亿居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明3可转债策略思考2023320转债正股小幅上涨上周上证指数收于325055点周上涨063深证成指收于1127805点周下跌144沪深两市日均交易额882068亿元环比上升576中信证券30个一级行业14个上涨16个下跌其中传媒574建筑538和计算机481领涨电力设备及新能源-570汽车-319和基础化工-266跌幅较大上周在468支可交易正股中154支上涨11支平盘303支下跌其中北方国际5400万兴科技2932和晶瑞电材1725领涨红相股份-2214特一药业-1598和长城汽车-1240领跌表1可转债市场相关指数表现指数收盘点位周变化YTD上证综合325055063522深证成指1127805-144238沪深300395882-021225中小板指734920-126012创业板指229367-324-226道琼斯工业指数3186198-015-388标准普尔指数391664143201纳斯达克指数11630514411112中证转债指数40308005266可转债指数176984-104799可转债预案指数150952-157881资料来源Wind中信证券研究部3月13日星期一主要宽基指数上证指数120深证成指055创业板指-056中证转债023转债市场个券涨多跌少中信一级行业中计算机399通信388石油石化241涨幅较大汽车-113电力设备及新能源-077综合-056跌幅较大A股成交额约838000亿元转债成交额约68449亿元北方转债1647国际工程534亿元万兴转债866电子计算机软件378亿元特发转2808光通信线缆制造416亿元寿仙转债658药品经营中医科服务等100亿元太极转债568电子政务智慧城市617亿元涨幅居前恒锋转债-382智慧城市中民生公共安全城市服务242亿元花王转债-368园林绿化园林古建市政建设330亿元美联转债-242精细化工橡胶和塑料制品206亿元华亚转债-211半导体设备新能源及电力设备等340亿元小康转债-209发动机新能源汽车和汽车整车206亿元跌幅居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明4可转债策略思考20233203月14日星期二主要宽基指数上证指数-072深证成指-077创业板指-059中证转债-013转债市场个券涨少跌多中信一级行业中农林牧渔198电子084涨幅较大石油石化-197纺织服装-190建材-188跌幅较大A股成交额约931225亿元转债成交额约74553亿元晶瑞转债1062泛半导体材料新能源材料053亿元小康转债861发动机新能源汽车和汽车整车206亿元华亚转债645半导体设备新能源及电力设备等340亿元太极转债556电子政务智慧城市600亿元华统转债475屠宰及肉类加工畜禽养殖饲料加工287亿元涨幅居前北方转债-551国际工程534亿元特一转债-550止咳宝片等中成药212亿元城市转债-506国土空间规划449亿元特发转2-412光通信线缆制造416亿元龙净转债-371大气污染治理水污染治理固危废处置和生态修复及保护1889亿元跌幅居前3月15日星期三主要宽基指数上证指数055深证成指-003创业板指-024中证转债025转债市场个券涨多跌少中信一级行业中建筑340建材197钢铁183涨幅较大计算机-150消费者服务-123食品饮料-103跌幅较大A股成交额约817246亿元转债成交额约67644亿元天23转债1720光伏组件的研发生产和销售上市首日8865亿元盘龙转债1521盘龙七片194亿元北方转债1496国际工程534亿元花王转债779园林绿化园林古建市政建设330亿元华源转债546金属包装产品363亿元涨幅居前精测转债-428平板显示测试系统309亿元华亚转债-400半导体设备新能源及电力设备等340亿元宏图转债-344系统设计开发和数据分析应用服务1009亿元百达转债-210空调压缩机汽车等核心零部件123亿元朗新转债-208公用事业领域业务信息化系统的技术与服务548亿元跌幅居前3月16日星期四主要宽基指数上证指数-112深证成指-154创业板指-151中证转债-055转债市场个券涨少跌多中信一级行业中银行021传媒007领涨煤炭-327有色金属-317电力设备及新能源-309跌幅较大A股成交额约844813亿元转债成交额约71807亿元花王转债858园林绿化园林古建市政建设330亿元万兴转债443电子计算机软件378亿元一品转债440医药制造儿童类慢性病类药405亿元北方转债377国际工程534亿元城市转债294国土空间规划448亿元涨幅居前上能转债-627光伏逆变器储能双向变流器等420亿元法兰转债-554起重机及物料搬运产品的专业制造和服务供应商275亿元明泰请务必阅读正文之后的免责条款和声明5可转债策略思考2023320转债-546氧化铝氢氧化铝烧碱液氯金属镓等产品生产销售984亿元嘉泽转债-542新能源电站和智能微网的投资建设运营出售288亿元美联转债-486精细化工橡胶和塑料制品206亿元跌幅居前3月17日星期五主要宽基指数上证指数073深证成指036创业板指-036中证转债025转债市场个券涨多跌少中信一级行业中传媒477计算机418通信384涨幅较大医药-162食品饮料-111电力设备及新能源-075跌幅较大A股成交额约971526亿元转债成交额约74725亿元百畅转债3000沼气发电碳减排交易420亿元北方转债2000国际工程534亿元凯发转债1035电气化铁路和城市轨道交通116亿元晶瑞转债705泛半导体材料新能源材料053亿元中钢转债619工业工程技术开发和工业服务819亿元涨幅居前花王转债-727园林绿化园林古建市政建设330亿元特一转债-391止咳宝片等中成药212亿元杭氧转债-315空分设备气体产品1137亿元起帆转债-280电线电缆999亿元盘龙转债-275盘龙七片194亿元跌幅居前一级市场上周共5家公司发布可转债发行预案方大特钢括螺纹钢优线弹簧扁钢等伟时电子光显示模组液晶显示模组触控装饰面板显示组件等葫芦娃儿童药芯能科技以分布式光伏为核心的清洁能源服务商中能电气智能电网设备制造与新能源产业运营上周共5家公司发布可转债发行公告华特转债电子特气亚康转债IT设备销售IT运维服务春23转债供消费电子产品结构件模组及相关精密模具平煤转债煤炭开采洗选加工和销售神马转债尼龙66盐和尼龙66盐中间产品风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动请务必阅读正文之后的免责条款和声明6可转债策略思考2023320重要图表备忘图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数图2转债市场总成交额亿日中证转债可转债指数可转债预案指数250000450200020000043018004103901600150000370140035010000033012003101000290500002708002506000002018-012021-072017-072018-072019-012019-072020-012020-072021-012022-012022-072023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部资料来源Wind中信证券研究部图3加权YTM图4加权纯债溢价率3402351302502011521035402022-052022-092017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股资料来源Wind中信证券研究部期的转债图5中信证券一级行业走势864202468通信传媒建筑电子家电银行钢铁建材综合医药机械煤炭汽车计算机房地产石油石化有色金属综合金融商贸零售交通运输农林牧渔纺织服装食品饮料轻工制造国防军工基础化工非银行金融消费者服务电力及公用事业电力设备及新能源资料来源Wind中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明7可转债策略思考2023320图6不同阈值股性估值9511590115整体平均股性估值余额加权股性估值7000600050004000300020001000000资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股期的转债95115股性估值和90115股性估值进一步剔除余额小于3亿的转债图7债性估值YTM利差均值YTM利差大于0均值YTM利差余额加权1200100080060040020002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源Wind中信证券研究部表2拟发行转债公司列表公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年600507SH方大特钢董事会预案2023-03-1831006605218SH伟时电子董事会预案2023-03-175906605199SH葫芦娃董事会预案2023-03-175006603105SH芯能科技董事会预案2023-03-168806300062SZ中能电气董事会预案2023-03-154006603093SH南华期货董事会预案2023-03-1112006001205SZ盛航股份董事会预案2023-03-107406603305SH旭升集团董事会预案2023-03-0828006601158SH重庆水务董事会预案2023-03-0720006603829SH洛凯股份董事会预案2023-03-044956300830SZ金现代董事会预案2023-03-042036301025SZ读客文化股东大会通过2023-03-023006300870SZ欧陆通股东大会通过2023-03-027886300953SZ震裕科技董事会预案2023-03-0112006请务必阅读正文之后的免责条款和声明8可转债策略思考2023320公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年301067SZ显盈科技股东大会通过2023-02-284206301081SZ严牌股份股东大会通过2023-02-244686003032SZ传智教育股东大会通过2023-02-165006301266SZ宇邦新材董事会预案2023-02-165006688131SH皓元医药董事会预案2023-02-1111616600419SH天润乳业董事会预案2023-02-099906605005SH合兴股份股东大会通过2023-02-076106301053SZ远信工业股东大会通过2023-02-022866605183SH确成股份董事会预案2023-01-205506300239SZ东宝生物股东大会通过2023-01-195006301268SZ铭利达股东大会通过2023-01-1710006603067SH振华股份董事会预案2023-01-176416300823SZ建科机械董事会预案2023-01-173006002871SZ伟隆股份股东大会通过2023-01-172906300100SZ双林股份股东大会通过2023-01-176006603319SH湘油泵董事会预案2023-01-175776300553SZ集智股份股东大会通过2023-01-132556603213SH镇洋发展股东大会通过2023-01-056606301062SZ上海艾录股东大会通过2023-01-045006600513SH联环药业董事会预案2022-12-294506002598SZ山东章鼓股东大会通过2022-12-272506000034SZ神州数码股东大会通过2022-12-2713496301193SZ家联科技股东大会通过2022-12-237506000885SZ城发环境股东大会通过2022-12-2223006688597SH煜邦电力股东大会通过2022-12-224116001317SZ三羊马股东大会通过2022-12-202106301069SZ凯盛新材股东大会通过2022-12-196506603158SH腾龙股份股东大会通过2022-12-176006300667SZ必创科技股东大会通过2022-12-162956300852SZ四会富仕股东大会通过2022-12-155706688516SH奥特维股东大会通过2022-12-1511406300814SZ中富电路股东大会通过2022-12-145206002803SZ吉宏股份股东大会通过2022-12-148026300739SZ明阳电路股东大会通过2022-12-134496301229SZ纽泰格股东大会通过2022-12-123506002761SZ浙江建投股东大会通过2022-12-1010006300014SZ亿纬锂能股东大会通过2022-12-1070006688135SH利扬芯片股东大会通过2022-12-085206300571SZ平治信息股东大会通过2022-12-067276002111SZ威海广泰股东大会通过2022-12-067006300948SZ冠中生态股东大会通过2022-12-034006300938SZ信测标准股东大会通过2022-12-035456请务必阅读正文之后的免责条款和声明9可转债策略思考2023320公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年688217SH睿昂基因股东大会通过2022-12-014506301127SZ天源环保股东大会通过2022-11-2910006002105SZ信隆健康股东大会通过2022-11-234006002335SZ科华数据股东大会通过2022-11-1814926688076SH诺泰生物股东大会通过2022-11-175346601139SH深圳燃气股东大会通过2022-11-1730006301008SZ宏昌科技股东大会通过2022-11-123806300926SZ博俊科技股东大会通过2022-11-115006688103SH国力股份股东大会通过2022-11-104806301022SZ海泰科股东大会通过2022-11-053976300272SZ开能健康股东大会通过2022-10-312506605196SH华通线缆股东大会通过2022-10-298006000877SZ天山股份股东大会通过2022-10-29100006600853SH龙建股份股东大会通过2022-10-2910006600308SH华泰股份股东大会通过2022-10-2915006688633SH星球石墨股东大会通过2022-10-286206603077SH和邦生物股东大会通过2022-10-2846006603109SH神驰机电股东大会通过2022-10-286006605337SH李子园股东大会通过2022-10-286006301155SZ海力风电股东大会通过2022-10-2828006688550SH瑞联新材股东大会通过2022-10-2810006300121SZ阳谷华泰股东大会通过2022-10-276506002937SZ兴瑞科技股东大会通过2022-10-274626601899SH紫金矿业董事会预案2022-10-22100006301321SZ翰博高新股东大会通过2022-10-197506301188SZ力诺特玻股东大会通过2022-10-185006688678SH福立旺股东大会通过2022-10-187006600481SH双良节能股东大会通过2022-10-1426006301099SZ雅创电子股东大会通过2022-10-124006300878SZ维康药业发审委通过2022-10-126806603300SH华铁应急股东大会通过2022-10-1118006605228SH神通科技股东大会通过2022-09-295776603568SH伟明环保股东大会通过2022-09-2823506688711SH宏微科技股东大会通过2022-09-274306605368SH蓝天燃气股东大会通过2022-09-228706688106SH金宏气体股东大会通过2022-09-2210166688622SH禾信仪器股东大会通过2022-09-212306603179SH新泉股份股东大会通过2022-09-1311606000032SZ深桑达A股东大会通过2022-09-1021506300856SZ科思股份发审委通过2022-09-107256300785SZ值得买股东大会通过2022-09-075506605077SH华康股份股东大会通过2022-09-069906请务必阅读正文之后的免责条款和声明10可转债策略思考2023320公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年603937SH丽岛新材股东大会通过2022-09-033006688311SH盟升电子股东大会通过2022-09-033006605166SH聚合顺股东大会通过2022-09-014106600556SH天下秀股东大会通过2022-09-0114006603707SH健友股份股东大会通过2022-08-309406605033SH美邦股份股东大会通过2022-08-304106301186SZ超达装备发审委通过2022-08-304696603906SH龙蟠科技股东大会通过2022-08-3021006688799SH华纳药厂发审委通过2022-08-306916603277SH银都股份股东大会通过2022-08-309706301098SZ金埔园林发审委通过2022-08-305206688690SH纳微科技股东大会通过2022-08-296406300980SZ祥源新材发审委通过2022-08-294606603165SH荣晟环保股东大会通过2022-08-277766002459SZ晶澳科技股东大会通过2022-08-2689606601137SH博威合金股东大会通过2022-08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