本周行情回顾：本周上证综指、深证成指、沪深300涨幅分别为0.63%、-1.44%、-0.21%，纺织服装板块跌幅为0.63%，位居全行业第16名。恒生指数周涨幅为1.03%，耐用消费品与服装板块涨幅为0.15%。A股纺织服装个股方面，本周涨幅前五位分别为金一文化、*ST中潜、曼卡龙、潮宏基、万里马，跌幅前五位分别为ST摩登、棒杰股份、比音勒芬、康隆达、太平鸟。港股耐用消费品与服装板块涨幅前五位分别为都市丽人、晶苑国际、周生生、六福集团、江南布衣；跌幅前五位分别为李宁、APOLLO出行、慕尚集团控股、金阳新能源、冠城钟表珠宝。
　　行业动态：1）Prada集团2022年录得收益净额42亿欧元，按固定汇率计，同比增加21.3%。2）Tod's集团2022年销售增长13.9%至10.07亿欧元，中国市场收入下滑8.4%。3）2022财年意大利奢侈品集团Brunello Cucinelli销售收入同增29.1%至9.197亿欧元，较疫情前的2019年大增51.3%，中国市场占比约为12%。
　　上市公司公告：1）雅戈尔集团回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5万股，本次回购价格为4元/股。2）朗姿股份控股股东、实际控制人申东日质押1220万股，占其所持股份比例的5.77%，占公司总股本比例的2.76%。3）嘉曼服饰以13.06元/股的授予价格向符合授予条件的41名激励对象授予101万股限制性股票。4）富春染织2022年实现营业收入22.08亿元，同比增长1.49%，实现净利润1.63亿元，同比下降30.01%。5）健盛集团回购公司股份393万股，占公司目前总股本的比例为1.03%。6）航民股份股东航民集团增持80万股，占公司已发行总股份的0.08%。7）李宁2022年实现营业收入260.13亿元，同比增长14.76%，实现净利润40.64亿元，同比增长1.32%。
　　行业数据跟踪：1）中国328级棉价、Cotlook价格指数市场价分别为15343元/吨、93.55美分/磅，周跌幅为1.58%、3.51%。从棉价来看，3月中旬国内纺织市场订单表现较为平淡，内销市场改善不大，伴随国内消费需求有所修复，整体节奏可能偏慢运行；出口市场相对悲观，企业反映新增订单较为有限，国际市场消费低迷态势短期难以为棉价提供支撑。国际棉价方面，近期美国硅谷银行危机以及瑞信股价下跌等流动性风险事件导致市场信心进一步受挫，国际棉价持续下跌。2）2023年1-2月服装鞋帽针纺织品类零售额为2549亿元，同增5.4%。2023年1-2月春节销售旺季结束，且去年收入基数相对较高、北京冬奥会催化运动鞋服需求，1-2月综合看服装鞋帽零售同比个位数增长，防疫政策调整后服装消费有所修复，3月份服装需求预计将恢复稳定增长。从全年来看，出行及户外活动恢复，服装等可选消费在低基数背景下有望实现销售反弹。
　　投资建议：我们建议持续关注服装企业下游需求和库存表现，防疫政策调整后港股优质服装公司股价有望率先反弹，短期估值有望率先修复，关注2023年基本面拐点。我们建议把握两条主线：服装板块，一方面服装行业精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司管理能力强，有望率先恢复增长；另一方面受益于高景气度延续和国潮崛起，运动鞋服细分赛道有望率先恢复业绩增长，重点关注安踏体育、李宁、特步国际、波司登。关注泛品类跨境电商龙头公司华凯易佰。纺织板块在出口疲软环境下短期增长压力大，关注优质行业龙头华利集团、申洲国际、色纱行业龙头富春染织。
　　风险因素：终端消费疲软风险、人民币汇率波动风险。

研究报告全文：38709478点38709478点C1-2月服装社零恢复增长静待品牌消费复苏TableIndustry纺织服装行业周报2023TableR年3eport月19Time日证券研究报告1TableT-2月服装社零恢复增长itle静待品牌消费复苏行业研究TableReportDate行业周报TableReportType2023年3月19日本期内容提要TableStockAndRank行业名称纺服TableSTableSummary本周行情回顾ummary本周上证综指深证成指沪深300涨幅分别为063纺织服装板块跌幅为位居全行业第名投资评级看好-144-02106316恒生指数周涨幅为103耐用消费品与服装板块涨幅为015A上次评级看好股纺织服装个股方面本周涨幅前五位分别为金一文化ST中潜曼卡龙潮宏基万里马跌幅前五位分别为ST摩登棒杰股份比音TableA汲肖飞uthor纺织服装首席分析师勒芬康隆达太平鸟港股耐用消费品与服装板块涨幅前五位分别为执业编号S1500520080003都市丽人晶苑国际周生生六福集团江南布衣跌幅前五位分别邮箱jixiaofeicindasccom为李宁APOLLO出行慕尚集团控股金阳新能源冠城钟表珠宝行业动态集团年录得收益净额亿欧元按固定汇1Prada202242率计同比增加2132Tods集团2022年销售增长139至1007亿欧元中国市场收入下滑财年意大利奢侈品集团8432022BrunelloCucinelli销售收入同增291至9197亿欧元较疫情前的年大增中国市场占比约为201951312上市公司公告1雅戈尔集团回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5万股本次回购价格为4元股2朗姿股份控股股东实际控制人申东日质押1220万股占其所持股份比例的577占公司总股本比例的2763嘉曼服饰以1306元股的授予价格向符合授予条件的41名激励对象授予101万股限制性股票4富春染织2022年实现营业收入2208亿元同比增长149实现净利润163亿元同比下降30015健盛集团回购公司股份393万股占公司目前总股本的比例为1036航民股份股东航民集团增持80万股占公司已发行总股份的0087李宁2022年实现营业收入26013亿元同比增长1476实现净利润4064亿元同比增长132行业数据跟踪1中国328级棉价Cotlook价格指数市场价分别为15343元吨9355美分磅周跌幅为158351从棉价来看3月中旬国内纺织市场订单表现较为平淡内销市场改善不大伴随国内消费需求有所修复整体节奏可能偏慢运行出口市场相对悲观企业反映新增订单较为有限国际市场消费低迷态势短期难以为棉价提信达证券股份有限公司供支撑国际棉价方面近期美国硅谷银行危机以及瑞信股价下跌等CINDASECURITIESCOLTD流动性风险事件导致市场信心进一步受挫国际棉价持续下跌2北京市西城区闹市口大街9号院1号楼2023年1-2月服装鞋帽针纺织品类零售额为2549亿元同增54邮编1000312023年1-2月春节销售旺季结束且去年收入基数相对较高北京冬奥会催化运动鞋服需求1-2月综合看服装鞋帽零售同比个位数增长防疫政策调整后服装消费有所修复3月份服装需求预计将恢复稳定增长从全年来看出行及户外活动恢复服装等可选消费在低基数背景下有望实现销售反弹投资建议我们建议持续关注服装企业下游需求和库存表现防疫政请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2策调整后港股优质服装公司股价有望率先反弹短期估值有望率先修复关注2023年基本面拐点我们建议把握两条主线服装板块一方面服装行业精细化运营能力强直营渠道占比高供应链柔性化的优质公司管理能力强有望率先恢复增长另一方面受益于高景气度延续和国潮崛起运动鞋服细分赛道有望率先恢复业绩增长重点关注安踏体育李宁特步国际波司登关注泛品类跨境电商龙头公司华凯易佰纺织板块在出口疲软环境下短期增长压力大关注优质行业龙头华利集团申洲国际色纱行业龙头富春染织风险因素终端消费疲软风险人民币汇率波动风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录本周行情与观点5纺织服装在板块涨幅排名位列第16名5本周行业动态6新闻一Prada集团2022年度收益增长213经调整EBIT1增长6926新闻二Tods集团2022年销售增长139至1007亿欧元中国市场收入下滑846新闻三BrunelloCucinelli发布完整年度财报未来五年将发力中国市场6行业数据跟踪7上游数据跟踪国内棉花内需不旺外需萎缩棉价有所下跌7下游数据跟踪高基数下23年1-2月服装鞋帽零售额同比个位数增长9越南数据跟踪海外市场去库存调整持续2月越南纺织品鞋类出口额同降812510上市公司公告10重点公司估值11风险因素12表目录表1上市公司重点公告13表2重点公司EPS预测及估值对比15图目录图1近一月纺织服装美容护理板块表现情况5图2A股行业板块近一周表现情况5图3近一周A股纺服板块涨幅跌幅前十位公司5图4近一周全球纺服板块涨幅跌幅前十位公司5图5国内328级棉价变化情况元吨8图6CotlookA价格指数变化情况美分磅8图7粘胶短纤价格变化情况元吨8图8涤纶长丝价格变化情况元吨8图9棕榈油价格变化情况元吨8图10LDPE价格变化情况元吨8图11美元兑人民币即期汇率变化情况8图12中国进口牛皮革平均价格变化情况美元吨8图13国内服装鞋帽纺织品零售额增速变化情况亿元9图14国内化妆品零售额增速变化情况亿元9图15中国纺织制品出口额增速变化情况万美元9图16中国服装出口额增速变化情况万美元9图17越南纺织品出口额及增速变化情况百万美元10图18越南鞋类出口额及增速变化情况百万美元10请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4本周行情与观点纺织服装在板块涨幅排名位列第16名本周上证综指深证成指沪深300涨幅分别为063-144-021纺织服装板块跌幅为063其中纺织板块下跌128服装板块下跌118从行业板块涨跌排名来看本周纺织服饰板块位列第16名恒生指数周涨幅为103耐用消费品与服装板块涨幅为015A股纺织服装个股方面本周涨幅前五位分别为金一文化ST中潜曼卡龙潮宏基万里马涨幅分别为111810211010760539跌幅前五位分别为ST摩登棒杰股份比音勒芬康隆达太平鸟跌幅分别为1143743593516490港股耐用消费品与服装板块涨幅前五位分别为都市丽人晶苑国际周生生六福集团江南布衣涨幅分别为20001277887539402跌幅前五位分别为李宁APOLLO出行慕尚集团控股金阳新能源冠城钟表珠宝跌幅分别为956955679668650图1近一月纺织服装美容护理板块表现情况图2A股行业板块近一周表现情况美容护理纺织服装上证指数84深证成指沪深30062402-202023312023332023352023372023392023215202321720232192023221202322320232252023227202331120233132023315-42023317传计电非交银房钢建综轻机美煤汽电-2媒算子银通行地铁筑合工械容炭车力-6机金运产材制设护设融输料造备理备-4-8-6-10-8-12资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图3近一周A股纺服板块涨幅跌幅前十位公司图4近一周港股纺服板块涨幅跌幅前十位公司资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心纺织服装方面当前行业处于去库存中后期去年市场担心疫情反复对于消费预期较低板块调整幅度较大2023年1-2月春节销售旺季结束且去年收入基数相对较高北京冬奥会催化运动鞋服需求1-2月综合看服装鞋帽零售同比个位数增长防疫政策调整后服装消费有所修复但整体弹性相对较小3月份服装需求有望恢复稳定增长23Q2低基数效应下服装零售额增长有望加速但我们预计多数品牌难以恢复21Q2水平2022年11月疫情管控调整后优质服装品牌估值持续修复目前看多数公司已恢复至合理水平短期估值提升空间有限仍具有长期配置价值近期跨境电商行业市场关注度提升美国高通胀背景下居民消费能力受损高性价比消费预计增长韧性较强优质卖家华凯易佰数据表现良好上游纺织企业方面22H2受全球海外高通胀影响下游需请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5求疲软业绩表现环比上半年有所下滑22Q4-23Q1多数纺织企业业绩存在一定压力色纱龙头富春染织技术水平不断提升产能快速扩产通过价格优势拓展毛巾家纺等新品类在手订单充足业绩弹性较大我们认为要持续关注服装企业下游需求和库存表现防疫政策调整后港股优质服装公司股价有望率先反弹短期估值有望率先修复关注2023年基本面拐点我们建议把握两条主线服装板块一方面服装行业精细化运营能力强直营渠道占比高供应链柔性化的优质公司管理能力强有望率先恢复增长另一方面受益于高景气度延续和国潮崛起运动鞋服细分赛道有望率先恢复业绩增长重点关注安踏体育李宁特步国际波司登关注泛品类跨境电商龙头公司华凯易佰纺织板块在出口疲软环境下短期增长压力大关注优质行业龙头华利集团申洲国际关注色纱行业龙头富春染织本周行业动态新闻一Prada集团2022年度收益增长213经调整EBIT1增长692中服网202303133月9日Prada集团发布截至2022年12月31日止年度业绩期内Prada集团录得收益净额42亿欧元按固定汇率计同比增加213而Prada及MiuMiu均录得双位数增长零售销售按固定汇率计增加238集团盈利能力大幅提升经调整EBIT1为8452百万欧元相等于收益净额的201较2021年4995百万欧元相等于收益净额的148增加692毛利率上升至占收益净额788而2021年为757从产品产品看集团所有主要产品类别即皮具用品成衣及鞋履均录得双位数增长从地区看除亚太地区外其他所有地区均录得双位数增长均按固定汇率计其中欧洲同比增长634日本同比增长305中东同比增长23美洲同比增长221受中国疫情大流行的相关限制所影响亚太区同比收缩17但于下半年恢复增长Prada集团拥有PradaMiuMiuChurchs及CarShoe品牌亦与Marchesi1824品牌经营食品行业伙拍LunaRossa参与帆船赛并根据许可协议经营眼镜及香水行业期内Churchs聚焦内部重组程序旨在重新定位品牌及提升其盈利能力在此过程中24家门店因被认为缺乏战略意义而被关闭2022年Prada集团加快零售步伐一年来完成191个项目集中于现有店铺的翻新及装修以及选择性开设新店铺透过众多独特装置近130家概念店及期间限定店提升客户体验PradaTropico为当中最成功的快闪店系列之一以天马行空的遥远国度的色彩和氛围为灵感的全新景观配合现代流行词汇重新演绎了Prada的视觉特质新闻二Tods集团2022年销售增长139至1007亿欧元中国市场收入下滑84财经网20230314生活讯近日Tods集团发布2022年业绩报告披露销售同比增长139至1007亿欧元净利润录得2310万欧元按品牌划分TodsRogerVivierHogan和Fay均录得正增长收入分别同比增长19171109和107按区域划分意大利欧洲除意大利外和美洲收入分别同比增长159256和314中国市场收入同比下滑至1007亿欧元新闻三BrunelloCucinelli发布完整年度财报未来五年将发力中国市场华丽志20230316欧洲中部时间3月15日晚间继1月份发布初步财务数据后意大利奢侈品集团BrunelloCucinelli公布了请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom62022财年的完整财务数据销售收入同比增长291至9197亿欧元按固定汇率计算248较疫情前的2019年大增513所有渠道和地区都实现了平衡增长其中中国市场占比约为12BrunelloCucinelli希望在新一个五年计划中将这一比例进一步扩大品牌创始人母公司CasadiModa的执行董事长兼创意总监BrunelloCucinelli表示对于我们的CasadiModa来说2022年是充满灵感持续增长的一年但最重要的是我们的品牌在风格工艺独特性和表现方式上得到了认可2022财年是BrunelloCucinelli的重要里程碑这是公司上市后的第一个十年自2012年在米兰上市以来BrunelloCucinelli的股价已上涨了约10倍超过绝大多数MSCI欧洲纺织服装和奢侈品指数的表现Cucinelli家族依旧持有公司5005的股权当前的市值超50亿欧元对此BrunelloCucinelli表示在我们看来我们成功地保持了2012年IPO时的承诺正如BrunelloCucinelli本人于2012年4月27日在米兰发表的题为为了公平和优雅的增长的IPO演讲中所说的那样在财报发布后的第二天即3月16日截至欧洲中部时间中午12时BrunelloCucinelli股价较上一交易日上涨137今年以来公司股价已经上涨了逾30Jeffreys的分析师在电话会议上指出在疫情的这两年中国消费者的消费方式已经发生了根本性的变化中国人现在正在寻求特殊且没有logo的设计对此BrunelloCucinelli也承认了这一点我相信未来5到10年韩国和中国将会出现很多不同品牌的新产品并表示他们正致力于通过有特色的成衣产品为中国市场独家推出的无LOGO高端产品以及年轻的名人来吸引更多中国消费者此外在谈到2023年2027年的新一个五年计划时BrunelloCucinelli表示该计划的特别之处在于希望中国市场目前在全球业务中的占比约为12可以向美洲市场的规模靠拢到2027年他希望亚洲将占到销售额的35美国30欧洲35就品类而言成衣系列今年的收入占比为844配饰为156BrunelloCucinelli表示这是一个非常有趣的数字因为10年前和5年前成衣产品的收入也在85左右这意味着成衣已经成为了BrunelloCucinelli的标志性产品如果回顾一下过去的50年能创造品味的往往都是成衣产品就像当年的Chanel一样尽管配件方面表现出色但BrunelloCucinelli表示他还是希望配件的收入比例保持不变BrunelloCucinelli表示考虑到第一季度几乎已经结束的出色销售以及2023年秋冬系列的可观订单我们决定将今年的收入增长预期提高到15同时假设2024年的收入将健康增长约10BrunelloCucinelli还在电话会议上补充道希望利润率可以再稍微增加公司年销售额有望突破10亿欧元大关随着过去一年旅游业的逐渐回升BrunelloCucinelli充满信心在未来的几个月里旅游业将发挥非常重要的作用该公司表示2023年公司将继续开展CasaCucinelli生活方式旗舰店项目BrunelloCucinelli称一切进展顺利今年一家CasaCucinelli概念旗舰店将在香港开业这是全球第六家还有三家店正在筹备中分别位于成都迪拜和迈阿密行业数据跟踪上游数据跟踪国内棉花内需不旺外需萎缩棉价有所下跌从原材料价格来看截至2023年3月17日中国328级棉价为15343元吨周跌幅为158截至2023年3月16日Cotlook价格指数市场价为9355美分磅周跌幅为351截至2023年3月17日粘胶短纤市场价涤纶长丝市场价分别为13100元吨7470元吨周跌幅为000299较年初跌幅分别为839484从棉价来看3月中旬国内纺织市场订单表现较为平淡内销市场改善不大伴随国内消费需求有所修请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7复整体节奏可能偏慢运行出口市场相对悲观企业反映新增订单较为有限国际市场消费低迷态势短期难以为棉价提供支撑国际棉价方面近期美国硅谷以及瑞信股价下跌等流动性风险事件导致市场信心进一步受挫国际棉价持续下跌从人民币汇率来看截至2023年3月17日美元兑人民币汇率为688周跌幅为127较2022年初涨幅为854图5国内328级棉价变化情况元吨图6CotlookA价格指数变化情况美分磅25000中国棉花价格指数328200CotlookA指数18020000160140150001201001000080605000402000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图7粘胶短纤价格变化情况元吨图8涤纶长丝价格变化情况元吨市场价粘胶短纤国内主要轻纺原料市场市场价涤纶长丝POY国内主要轻纺原料市场20000150001500010000100005000500000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图9棕榈油价格变化情况元吨图10LDPE价格变化情况元吨交货价棕榈油天津港现货价LDPE薄膜国内1800016000160001400014000120001200010000100008000800060006000400040002000200000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图11美元兑人民币即期汇率变化情况图12中国进口牛皮革平均价格变化情况美元吨请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom875即期汇率美元兑人民币4500进口平均单价牛皮革及马皮革当月值4000703500300065250060200015005510005005002017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112020-03-192020-04-192020-05-192020-06-192020-07-192020-08-192020-09-192020-10-192020-11-192020-12-192021-01-192021-02-192021-03-192021-04-192021-05-192021-06-192021-07-192021-08-192021-09-192021-10-192021-11-192021-12-192022-01-192022-02-192022-03-192022-04-192022-05-192022-06-192022-07-192022-08-192022-09-192022-10-192022-11-192022-12-192023-01-192023-02-19资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心下游数据跟踪高基数下23年1-2月服装鞋帽零售额同比个位数增长2023年1-2月服装鞋帽针纺织品类零售额为2549亿元同增542023年1-2月春节销售旺季结束且去年收入基数相对较高北京冬奥会催化运动鞋服需求1-2月综合看服装鞋帽零售同比个位数增长防疫政策调整后服装消费有所修复3月份服装需求预计将恢复稳定增长从全年来看出行及户外活动恢复服装等可选消费在低基数背景下有望实现强劲反弹纺织服出口方面美欧通胀虽触顶回落有所趋缓但进一步降息趋势尚不明朗消费零售承压去库存调整仍在持续23年1-2月国内纺织品服装出口额为40842亿美元同比下降185其中纺织品包括纺织纱线织物及制品出口额为19165亿美元同降2238服装包括服装及衣着附件出口额为21678亿美元同降1472图13国内服装鞋帽纺织品零售额增速变化情况亿元图14国内化妆品零售额增速变化情况亿元零售额服装鞋帽针纺织品类当月值YOY600零售额化妆品类当月值YOY601800805016005006040140040400301200202010003008001006002000-20400-10100200-40-200-600-302018-032018-112019-072020-032021-032021-112022-072017-112018-072019-032019-112020-072020-112021-072022-032022-112017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-11资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图15中国纺织制品出口额增速变化情况万美元图16中国服装出口额增速变化情况万美元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9出口金额纺织纱线织物及制品当月值YOY出口金额服装及衣着附件当月值YOY25000003502500000350300300200000025020000002502002001500000150000015015010010010000001000000505050000005000000-50-500-1000-1002018-042019-042019-122020-122021-082021-122022-082017-122018-082018-122019-082020-042020-082021-042022-042022-122018-042019-042019-122020-122021-082021-122022-082018-082018-122019-082020-042020-082021-042022-042022-122017-12资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心越南数据跟踪海外市场去库存调整持续2月越南纺织品鞋类出口额同降8125短期受到全球主要经济体需求疲软影响越南纺服及鞋类出口企业面临订单下降的情况2023年2月越南纺织品鞋类出口金额为23亿美元14亿美元同降8001250长期来看越南制造企业将持续推进可持续发展战略深度嵌入全球供应链逐步实现从原材料出口向深度加工产品和高附加值加工制造产品出口结构的转移因此越南纺织服装业提出2023年实现出口总额460-470亿美元鞋类出口力争达到270-280亿美元的目标图17越南纺织品出口额及增速变化情况百万美元图18越南鞋类出口额及增速变化情况百万美元4000越南出口金额纺织品当月值YOY60越南出口金额鞋类当月值YOY3000200350050403000250015030250020200010020001015005015000-10100001000-20500-50500-300-400-1002018-032018-032018-072018-072018-112018-112019-032019-032019-072019-072019-112019-112020-032020-032020-072020-072020-112020-112021-032021-032021-072021-072021-112021-112022-032022-032022-072022-072022-112022-11资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心上市公司公告表1上市公司重点公告代码公司时间公告内容天创时尚股东平潭尚见拟采用集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过125908万股不603608SH天创时尚2023-03-18超过公司当前总股本的3减持后其所持股份占天创时尚总股本比例由545下降至245雅戈尔集团回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5万股本次回购600177SH雅戈尔2023-03-17价格为4元股请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10朗姿股份控股股东实际控制人申东日对其所持有公司的部分股份进行质押本次质押数量002612SZ朗姿股份2023-03-161220万股占其所持股份比例的577占公司总股本比例的276嘉曼股份审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案同意并确定公司本次激励301276SZ嘉曼服饰2023-03-15计划首次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