核心观点：
　　本周银行行情复盘：中信银行指数下跌3.90%，跑输万得全A（剔除金融石油石化）0.98个百分点，本周国企重估相关的农业银行小幅上涨0.34%，招商银行、宁波银行等核心品种调整较多。
　　本周投资观察：关于硅谷银行本身的问题，我们在银行资负周报里有做专门的分析，本篇主要讨论对于中国银行业的启示。
　　资产负债久期的错配风险是结果，资产负债的行业集中度风险和利率风险则是硅谷银行的关键问题，硅谷银行的资产负债与科创行业的资产负债特征相关，科创企业知识产权抵押弱变现能力差且现金流久期较长，利率上行导致客户资产估值下降、金融负债成本上行、客户存款流动性缺失的三杀。所以硅谷银行本质上就是加杠杆的类科创资产，从股价表现来看，也具备非常强的成长股特征，自联储大幅加息以来股价呈现明显的利率反向特征。
　　对于国内银行业而言，随着表内去非标化和资管新规的推进，表内外标准化资产占比明显上升，部分银行资产负债表的利率风险也在上升，一旦利率方向出现转折，部分银行在表外就出现明显的回撤和破净，表内就会出现债券投资收益的亏损，考虑到部分中小银行的负债端具备较强的金融市场相关性，在经济的复苏期（利率的上行期）就会呈现明显的利差收缩、投资收益亏损和中收下降。另外，如果在贷款端配置的是久期较长的低利率信贷资产，就很难通过到期资产利率上升来对冲上述亏损。这就是部分中小银行资产负债表结构决定的利率风险特征，对于具备规模经济和零售特征的银行而言则不存在这样的问题。
　　对于投资而言，我们必须区分不同类型银行的资产负债结构与经济结构的相关性，并以此作出投资风格的选择，简单而言，银行板块内部也存在利率上行期买龙头贝塔，下行期找成长阿尔法的投资特征。
　　风险提示：（1）疫情超预期传播；（2）金融风险超预期；（3）政策落地不及预期；（4）利率波动超预期。
　　

研究报告全文：TablePage跟踪分析银行证券研究报告银行行业TableTitleTableGrade行业评级买入前次评级买入硅谷银行事件对中国银行业的启示报告日期2023-03-12TablePicQuote银行投资观察20230312相对市场表现TableSummary9核心观点4本周银行行情复盘中信银行指数下跌390跑输万得全A剔除-2032205220722092211220123金融石油石化098个百分点本周国企重估相关的农业银行小幅上-8涨034招商银行宁波银行等核心品种调整较多-14本周投资观察关于硅谷银行本身的问题我们在银行资负周报里有做-19专门的分析本篇主要讨论对于中国银行业的启示银行沪深300资产负债久期的错配风险是结果资产负债的行业集中度风险和利率分析师TableAuthor倪军风险则是硅谷银行的关键问题硅谷银行的资产负债与科创行业的资SAC执证号S0260518020004产负债特征相关科创企业知识产权抵押弱变现能力差且现金流久期021-38003646较长利率上行导致客户资产估值下降金融负债成本上行客户存款nijungfcomcn流动性缺失的三杀所以硅谷银行本质上就是加杠杆的类科创资产从分析师屈俊股价表现来看也具备非常强的成长股特征自联储大幅加息以来股价SAC执证号S0260515030005呈现明显的利率反向特征SFCCENoBLZ443对于国内银行业而言随着表内去非标化和资管新规的推进表内外标0755-88286915准化资产占比明显上升部分银行资产负债表的利率风险也在上升一qujungfcomcn旦利率方向出现转折部分银行在表外就出现明显的回撤和破净表内分析师王先爽就会出现债券投资收益的亏损考虑到部分中小银行的负债端具备较SAC执证号S0260520040002强的金融市场相关性在经济的复苏期利率的上行期就会呈现明显SFCCENoBQV910的利差收缩投资收益亏损和中收下降另外如果在贷款端配置的是021-38003645久期较长的低利率信贷资产就很难通过到期资产利率上升来对冲上wangxianshuanggfcomcn述亏损这就是部分中小银行资产负债表结构决定的利率风险特征对分析师李佳鸣于具备规模经济和零售特征的银行而言则不存在这样的问题SAC执证号S0260521080001对于投资而言我们必须区分不同类型银行的资产负债结构与经济结021-38003643构的相关性并以此作出投资风格的选择简单而言银行板块内部也lijiaminggfcomcn存在利率上行期买龙头贝塔下行期找成长阿尔法的投资特征分析师伍嘉慧风险提示1疫情超预期传播2金融风险超预期3政策落地SAC执证号S0260522070008不及预期4利率波动超预期021-38003643gzwujiahuigfcomcn请注意倪军李佳鸣伍嘉慧并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人不可在香港从事受监管活动联系人文雪阳010-59136613wenxueyanggfcomcn识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明125TablePageText跟踪分析银行重点公司估值和财务分析表货最新最近合理价值EPS元PExPBxROE股票简称股票代码评级币收盘价报告日期元股2022E2023E2022E2023E2022E2023E2022E2023E工商银行601398SHCNY43420221029买入53310110843040204904511821166建设银行601939SHCNY57620221029买入76112613545742705304912151186农业银行601288SHCNY29820221029买入35307207741438704604311691143中国银行601988SHCNY33020221029买入42307407944641804704311001080邮储银行601658SHCNY4712023216买入75108810253546206205612181279交通银行601328SHCNY49920221029买入63612012841639004304010821060招商银行600036SHCNY35032023118买入561253361065757410609417061733浦发银行600000SHCNY71520221031买入813160166447431035033814787兴业银行601166SHCNY16602023131买入357941948739634105204613851439光大银行601818SHCNY30320221029买入52807908538435604003710981075平安银行000001SZCNY1314202338买入214422027459748007006112361361宁波银行002142SZCNY27742023210买入434333841782166512010215561648南京银行601009SHCNY95220221211买入147418622555746108407416041710杭州银行600926SHCNY11712023215买入198618423163650708707714091579成都银行601838SHCNY13802023219买入211027835349639109307819462174常熟银行601128SHCNY7622023217买入109110012076263509408413061404工商银行01398HKHKD40620221029买入45110110835733404103711821166建设银行00939HKHKD48920221029买入61312613534432104003712151186农业银行01288HKHKD27720221029买入29307207734131903803511691143中国银行03988HKHKD29220221029买入35907407935032803703411001080交通银行03328HKHKD47020221029买入56112012834832603603310821060招商银行03968HKHKD39702023118买入676853361066157710709417061733中国光大银行06818HKHKD23220221029买入40307908526124202702510981075邮储银行01658HKHKD4832023216买入81408810248742005705112181279注AH股上市银行的业绩预测一致且货币单位均为人民币元对应的H股PE和PB估值为最新H股股价按即期汇率折合为人民币计算所得数据来源Wind广发证券发展研究中心备注表中估值指标按照最新收盘价计算识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明225TablePageText跟踪分析银行目录索引一本期观察5二投资建议5三市场表现银行板块回调国有大行防御属性凸显7一板块表现本周银行板块跌幅较大周换手率大幅上升8二个股表现国有大行抗跌核心品种调整较多11三北向资金本期银行板块增持最高为苏州银行008PCT15四转债表现偏债型银行转债小幅上涨光大转债周换手率大幅上升17四盈利预测跟踪大行22年营收增速预测下调22年利润增速预测上调20五风险提示23识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明325TablePageText跟踪分析银行图表索引图1银行板块表现复盘6图2分板块超额收益复盘6图3银行板块Wind全A非金融石油石化指数表现8图4银行板块Wind全A非金融石油石化区间换手率周8图5市盈率银行10图6相对市盈率银行Wind全A非金融石油石化10图7市净率银行10图8相对市净率银行Wind全A非金融石油石化10图9股息率银行10图10相对股息率银行Wind全A非金融石油石化10图11北向资金持有银行板块市值占比15图12银行转债绝对收益与相对收益18图13银行转债银行板块可转债指数累计收益率18图14银行转债债性股性一览截至2023年3月10日19图15银行转债价位估值一览截至2023年3月10日19图16所有银行净利润增速预测2022E22图17所有银行营收增速预测2022E22图18国有大行净利润增速预测2022E22图19国有大行营收增速预测2022E22图20股份行净利润增速预测2022E22图21股份行营收增速预测2022E22图22城商行净利润增速预测2022E23图23城商行营收增速预测2022E23图24农商行净利润增速预测2022E23图25农商行营收增速预测2022E23表1中信一级行业区间涨跌幅情况周9表2中信一级行业区间换手率情况周9表3上市银行区间涨跌幅情况周11表4上市银行区间换手率情况周12表5上市银行绝对相对估值股息率及所处分位情况13表6AH上市银行AH溢价率及所处分位情况14表7申万一级行业北向资金持股市值占比及区间变动情况周15表8上市银行北向资金持股市值占比及区间变动情况周16表9银行转债关键信息一览17表10银行转债区间涨跌幅情况周17表11银行转债区间换手率情况周18表12A股上市银行净利润增速预测跟踪2022E20表13A股上市银行营收增速预测跟踪2022E21识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明425TablePageText跟踪分析银行一本期观察本周银行行情复盘中信银行指数下跌390跑输万得全A剔除金融石油石化098个百分点本周国企重估相关的农业银行小幅上涨034招商银行宁波银行等核心品种调整较多本周投资观察关于硅谷银行本身的问题我们在银行资负周报里有做专门的分析本篇主要讨论对于中国银行业的启示资产负债久期的错配风险是结果资产负债的行业集中度风险和利率风险则是硅谷银行的关键问题硅谷银行的资产负债与科创行业的资产负债特征相关科创企业知识产权抵押弱变现能力差且现金流久期较长利率上行导致客户资产估值下降金融负债成本上行客户存款流动性缺失的三杀所以硅谷银行本质上就是加杠杆的类科创资产从股价表现来看也具备非常强的成长股特征自联储大幅加息以来股价呈现明显的利率反向特征对于国内银行业而言随着表内去非标化和资管新规的推进表内外标准化资产占比明显上升部分银行资产负债表的利率风险也在上升一旦利率方向出现转折部分银行在表外就出现明显的回撤和破净表内就会出现债券投资收益的亏损考虑到部分中小银行的负债端具备较强的金融市场相关性在经济的复苏期利率的上行期就会呈现明显的利差收缩投资收益亏损和中收下降另外如果在贷款端配置的是久期较长的低利率信贷资产就很难通过到期资产利率上升来对冲上述亏损这就是部分中小银行资产负债表结构决定的利率风险特征对于具备规模经济和零售特征的银行而言则不存在这样的问题二投资建议对于投资而言我们必须区分不同类型银行的资产负债结构与经济结构的相关性并以此作出投资风格的选择简单而言银行板块内部也存在利率上行期买龙头贝塔下行期找成长阿尔法的投资特征识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明525TablePageText跟踪分析银行图1银行板块表现复盘相对收益银行申万1007月10月12月1月中旬2月下旬复苏验证期-地产风险-外资流出-理财大面积赎回-外资大量流入-央行指导放慢-疫情扩散市场信贷节奏50成交低迷21百强房企销售低于预期11112月社融超预期210信贷超预期00211金融资产风16首套利率动态机制住建部大险分类办法力支持首套合理支持二套312月PMI超预期-501216刘鹤房地产是国民经济的支柱行业35GDP目标1214监管干预理财估值730政治局会议经济力争5赤字率3实现最好结果916人民币破7-100310硅谷银行风险事1017二十大1227乙类乙管件社融超预期1222央行提支持房地产-150822降LPR1Y5BP5Y15BP125疫情管控实质放开1129第三支箭715Q2经济数据较差1125降准025大行与地产公司合作-2001114地产纾困16条119第二支箭114人日新冠后遗症轻微-2502022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-02数据来源Wind广发证券发展研究中心注相对收益为银行申万累计收益率减沪深300累计收益率图2分板块超额收益复盘国有大行相对股份行相对城商行相对农商行相对银行申万江浙城农商相对月11月-1月2月-1506-10受疫情影响严重的长三角城农商行-复苏预期强劲股份行贝塔优质银行轮番修复股份行受地产影响景气属性更强跑出阿尔法100继续下降5000-50-100-150-200-2502022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-02数据来源Wind广发证券发展研究中心注相对收益为板块累计收益率减去银行申万累计收益率识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明625TablePageText跟踪分析银行三市场表现银行板块回调国有大行防御属性凸显板块表现本周银行板块跌幅较大周换手率大幅上升本周202334-2023310银行中信一级行业板块整体下跌390在30个中信一级行业中排第19跑输Wind全A除金融石油石化指数约098个百分点本周银行中信一级行业板块周换手率130在30个中信一级行业中排第30较前一周回升048个百分点绝对估值方面截至2023年3月10日银行板块最新市盈率TTM454X最新市净率最新财报下同054X较前一周末有所回落相对估值方面银行Wind全A除金融石油石化指数最新相对市盈率TTM为016最新相对市净率为022均处在历史较低水平个股表现国有大行抗跌核心品种调整较多本周个股价格普遍下跌仅农业银行A小幅上涨034招商银行宁波银行等核心品种调整较多子板块来看国有大行股份行城商行农商行中信三级行业变动幅度分别为-051-548-460-258国有大行防御属性凸显本周个股换手率靠前的为西安银行1156紫金银行985邮储银行A961子板块来看国有大行股份行城商行农商行中信三级行业周换手率分别为090151303488较前一周均有所回升农商行整体交易活跃度更高估值方面国有大行股份行城商行农商行中信三级行业最新市盈率TTM分别为435X475X518X531X最新市净率分别为051X056X066X056X最新相对市盈率TTM分别为096105114117最新相对市净率分别为095105123105北向资金本期银行板块获增最高为苏州银行008PCT截至2023年3月10日北向资金银行业持股占比为285较上期减持014pct增持比例在31个申万一级行业中排名第30板块内部来看截至2023年3月10日北向资金持股比例最高的银行个股前三为招商银行795邮储银行770平安银行735近一周增持比例前三为苏州银行008pct建设银行007pct渝农商行007pct三季报披露以来增持比例前三为齐鲁银行255pct沪农商行215pct邮储银行213pct转债表现偏债型银行转债小幅上涨光大转债周换手率大幅上升本周银行转债平均价格下跌095中证可转换债券指数下跌120银行转债跑赢中证可转换债券指数约026个百分点正股方面本周银行板块下跌39019只银行转债对应正股价格均有不同程度下跌个券方面部分银行转债价格小幅上涨涨幅靠前的为上银转债045齐鲁转债030紫银转债020个券周换手率表现继续分化换手率靠前的为光大转债5314江银转债856苏农转债764截至2023年3月10日19只银行转债中苏银转债价格最高为12286元转股溢价率为418触发强赎条款正股价格需要上涨1024光大转债到期日和兑付登记日为2023年3月16日到期合计兑付105元人民币张含税当前转债价格10492元正股价格距离转股价格约1056识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明725TablePageText跟踪分析银行一板块表现本周银行板块跌幅较大周换手率大幅上升图3银行板块Wind全A非金融石油石化指数表现Wind全A非金融石油石化银行银行Wind全A非金融石油石化右轴1000020090001808000160700014060001205000100400030000802016032520190614202005222021043020160205201605132016070120160819201610072016112520170113201703032017042120170609201707282017091520171103201712222018020920180330201805182018070620180824201810122018113020190118201903082019042620190802201909202019110820191227202002142020040320200710202008282020101620201204202101222021031220210618202108062021092420211112202112312022021820220408202205272022071520220902202210212022120920230127数据来源Wind广发证券发展研究中心图4银行板块Wind全A非金融石油石化区间换手率周Wind全A非金融石油石化银行右轴160012周期移动平均Wind全A非金融石油石化12周期移动平均银行右轴40014003501200300100025080065520060013015040010020005000000020180323202008212023031020160506201606242016081220160930201611182017010620170224201704142017060220170721201709082017102720171215201802022018051120180629201808172018100520181123201901112019030120190419201906072019072620190913201911012019122020200207202003272020051520200703202010092020112720210115202103052021042320210611202107302021091720211105202112242022021120220401202205202022070820220826202210142022120220230120数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明825TablePageText跟踪分析银行表1中信一级行业区间涨跌幅情况周20233102023332023224202321720232102023232023120年初以来通信-110714289-1462112454032239计算机-114414181-2350324887712125医药-143-055-089-029-062-098249301电力设备及新能源-146-117102-390-068017331206综合-153-053115-121135314068267国防军工-181153298-173-075413504732电子-185077055-335082253636843电力及公用事业-196170068-219217074172312交通运输-259308039-190072-111154074机械-272-001196-185097338340909传媒-281457-087-0432474091291226建筑-297619238-1631411422971155商贸零售-331114108-156002183134-193石油石化-333216168078-039109405868有色金属-343-098189-255-274268556708基础化工-352-012025-148-021259302439农林牧渔-368-043262-291-058240063-072综合金融-386-077350-242205335198514银行-390220120-218-061-259055-232纺织服装-413110239053020173119462钢铁-416090475014-019184380909煤炭-439042571-061-177-131249402轻工制造-449-089363008152210-064536食品饮料-455125-172158-005-068-082153房地产-491085086-325116-092084-387消费者服务-585124-078-101-034-418148-787非银行金融-601246148-217-125-241359206家电-612153364-074-011-201146506汽车-640-114147-205-152579024218建材-708168203019-071-001116361数据来源Wind广发证券发展研究中心表2中信一级行业区间换手率情况周20233102023332023224202321720232102023232023120年初以来通信16921855136114671264127393311512计算机148618431544195218681573103713079消费者服务143113461171177516532098194115428传媒13281457148318701585132492411965综合金融10931128939980110912279338828国防军工10328377746575337574685779电子79978973310278779657677172建筑7887815626726356524285345轻工制造7838659241202109710217388345机械74077977310039149786126972农林牧渔6875727129097419847346708电力设备及新能源6506646658557838456056245建材6386396598826377965595882汽车6225917376966759795646033商贸零售5875235396496649108136455纺织服装5859536586826107666736167医药5826737038845827566616294综合58058077485110038947227159有色金属5495537116666499405425558基础化工5405636337896297455035456家电5266775946326227045025248食品饮料4935587079136418337096657房地产4254805425455657015044969煤炭3723625824103045013673574钢铁3403704493832874422552948电力及公用事业3343052623913843993003005非银行金融2872903703273085365813269交通运输2672492052692152862282240石油石化2181491361621291751321359银行130082075079063084081731数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明925TablePageText跟踪分析银行图5市盈率银行图6相对市盈率银行Wind全A非金融石油石化均值均值1倍标准差均值均值1倍标准差均值-1倍标准差99分位均值-1倍标准差99分位1分位1分位9000408000357000306000255000204000153000102017022018112016052016082016112017052017082017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证券发展研究中心Wind识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1225TablePageText跟踪分析银行表5上市银行绝对相对估值股息率及所处分位情况单家银行单家银行银行板块2023310PE分位PB分位股息率分位PE分位PB分位股息率分位工商银行427450051440676450094374009522501185310建设银行453840054660632840100584010144201113500农业银行414890048700694890091663008940101223000中国银行430128004810506701280095797009094401171570邮储银行509129006412905251290112695012077100928170交通银行407167004514907111670090595008478901252750招商银行640260107290434260141312020055600766330兴业银行37710005412062310008397010042301099160浦发银行40450003624057350008962600683101007110民生银行45632003006062632010075100557501105680光大银行365680042590663680080200007817801165250平安银行560210070260174210123427013158500305130华夏银行336730032090619730074327006027101087810浙商银行45216004617000016010054200855410000000北京银行391770040620704770086492007433701234970江苏银行4080000641270568000090404011973801007350宁波银行794480120100180480175539022454600323350南京银行533340080010483340117631015083400855060杭州银行5950000882150299000131435016563800524820成都银行5145800993760441580113682018584900775410长沙银行471162005913704391620104852011069400776390重庆银行512187005517505471870113755010374600969300贵阳银行334510040350540510074389007510000958300郑州银行59935004528000035013260200854280000000青岛银行625360065280480360138464012143800847950苏州银行6603000752480361300145631013981900637940齐鲁银行540280065160435280119760012176000769590兰州银行1216030076030282030268848014184000499950西安银行625222005511605292220138745010454700938160渝农商行40915900399406981590090829007277101228200沪农商行516193005616105111930114834010482600908950青农商行522560053510340560115481009946000606260常熟银行7612200971070262220168368018277100462850紫金银行608570059500376570134441011043300668650无锡银行590500073350284500130357013665800502680张家港行600010078300286010132135014659600505690苏农银行584070061390329070129146011452100585910江阴银行55801006863043401012398012768700766680瑞丰银行737233007626202402330162817014283100428930工商银行H3718100431510845810082413008043301487380建设银行H353740042740871740078321007825501537960农业银行H368160004017508741600081737007557101533540中国银行H361153003918708871530080698007274801554040邮储银行H503740060970600740111722011181901056850交通银行H369131003815408851310081763007180301558050招商银行H699188011320504491880154634021272700795770民生银行H35811200217409421120079783003920401655410中国光大银行H2836500296201004650062222005328101767800浙商银行H40300003810000000008935000711850000000渤海银行H338341002528906713410075772004877401188630重庆银行H286127002670011031270063753004819601937940郑州银行H2910900191000000900641000035020000000青岛银行H5251700461407211701160900861101269620江西银行H252144001313805921440056437002543501049070重庆农村商业银行H278109002577010901090061543004624501917900数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1325TablePageText跟踪分析银行表6AH上市银行AH溢价率及所处分位情况所处分位20233102023332023224202321720232102023232023120年初工商银行594020472077223722322336226818682086建设银行850032743242306128673026301226942889农业银行408021242047199820512187214118922156中国银行567027362573259425632661253924562456邮储银行3210989997654574679417418664交通银行605019651806164416481707173815671818招商银行2040-056-194-266-451-480-499-626-444民生银行725044594341411339633957384838174304光大银行865047184554476145364503422242294440浙商银行338021982180217120562320226420051797重庆银行125094089183931991169363897790898649郑州银行97301448514523142741386714334139781412213077青岛银行923043234044361833443511337131112017渝农商行168049984845510648534838477848714801数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1425TablePageText跟踪分析银行三北向资金本期银行板块增持最高为苏州银行008PCT图11北向资金持有银行板块市值占比北向资金持股市值占流通市值比重SW银行指数收盘价-右轴350450030040002503500200150300010025000500002000数据来源Wind广发证券发展研究中心表7申万一级行业北向资金持股市值占比及区间变动情况周持股市值占总流区间增持比例单位BP2023310通市值比重2023310202333202322420232172023210202323近一年增持农林牧渔205-1145-4861294-1275-1230356-3425化工224-321-031310596-411-0231568钢铁268-64737111814810351128-4773有色金属356-979180-271000-6545226534电子269-324043-986-113-233122-6581汽车252-771300-697080-76218151622家用电器1030-835709-760014-1365-31152777食品饮料571-144236-2010660873381026纺织服装095144187037103-2222152808轻工制造215-470-196120230-2459-993-6588医药生物362-033-408-575-425-001-769-196公用事业245-076665189-524397-998-2012交通运输238027-337-268-414181-486-1207房地产166-833-065-082-314454-953-2784商贸零售468-517-607-713510-529-10887609社会服务287037-517158813-324-361-4985银行285-1360304240-495-217104-1990非银金融278-898185-604-2182678291289综合000000000000000000000-483建筑材料559-1830764412438557-1539-634建筑装饰206749444479151237-2783895电力设备599-078-633-568-084-14871181-3838机械设备405-18511875021260-036-8565228国防军工099174-332-019-371-630307-1070计算机291-268544-289364-1461821117传媒343-903868-576921253-0027931通信211-9021178235335477-14984612煤炭228-528-255231-461-751-9783515石油石化138-058-1251802260602731883环保071-215226096296005-149-863美容护理7062162276-158646681251-179212447数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1525TablePageText跟踪分析银行表8上市银行北向资金持股市值占比及区间变动情况周区间增持比例单位BP2023310北向资金持股比例2023310202333202322420232172023210三季报以来年初以来工商银行077233274-059-190-0031775610建设银行41070816291575-1179-233951435农业银行093-061298360-045-00224291019中国银行072-300259042-107053667486邮储银行770-35881773445520446722133316277交通银行291-431910221-67416263931850招商银行795-1355-533-735901503132646486兴业银行354-1321549074-1364-1011450-2953浦发银行232-370069114-6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