1月服装线上零售额承压，其中淘系平台线上零售额为712亿元，同比下降34.08%，降幅环比扩大。线上表现承压主要系春节时令以及消费需求未完全释放。各大纺服公司积极推进线上多平台销售布局，女装行业线上销售表现亮眼，龙头增长趋势显著。
　　支撑评级的要点
　　1月线上服装销售整体承压。受春节时间以及疫情后线下渠道释放等影响，服装线上销售额增速承压，其中淘系平台线上零售额为712亿元，同比下降34.08%，降幅环比扩大。京东平台线上零售额为73.34亿元，同比增长4.51%，总体来看1月服装线上销售整体承压，疫情防控政策放开后消费需求仍有待恢复，同时春节期间消费量减少，随着后续消费需求进一步恢复，服装线上销售有望迎来复苏。
　　纺服龙头积极布局电商领域，女装行业线上销售亮眼。主要女装公司线上表现亮眼，歌力思多品牌运营优势显著，淘系平台1月同比增长16.29%，显示公司较强的成长动力。男装线上销售有所波动，受春节时令等因素影响，比音勒芬、报喜鸟等线上销售额同比有所承压。运动行业保持良好态势，但受2022年1月至2月北京冬奥会带来的高基数影响，主要体育服饰公司安踏体育、李宁、特步国际2023年1月线上销售额同比有所下降，叠加疫情后消费仍处于恢复过程，线上销售增速环比12月降幅扩大。家纺1月线上业务有所下降，罗莱生活降幅环比显著收窄。海外龙头在国内电商布局发展有所波动，国产品牌未来优势持续增强可期。
　　板块复查：2023年2月12日至2月17日期间，创业板(-3.76%)，深证成指(-2.18%)，沪深300(-1.75%)，上证综指(-1.12%)。纺织制造子版块跌幅为0.91%，服装家纺子版块涨幅为1.34%。
　　重点公司公告：锦泓集团预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约6432万元到7862万元，同比同比减少64.9%到71.3%，预计2022年实现扣非归母净利润约4378万元到5350万元，同比减少72.9%到77.8%。朗姿股份境外控股子公司株式会社阿卡邦发布2022年业绩预告，营业收入为9.12亿元，同比减少7.52%，净利润0.52亿元，同比减少29.61%。嘉曼服饰拟向激励对象41人授予限制性股票总量118万股，约占股本总额的1.09%。激励分两期，第一个归属期为2023-2024年两年净利润累计不低于36000万元，第二个归属期为2024-2025年两年净利润累计不低于59000万元。
　　投资建议
　　1）防疫政策常态化利好线下消费复苏，大众休闲品牌和中高端女装龙头收入恢复弹性较好，重点推荐高弹性标的森马服饰、海澜之家、太平鸟、歌力思、地素时尚、欣贺股份；疫情期间，稳增长标的得益于自身品牌龙头优势及低频消费属性，营收稳健增长，随着疫情后周期线下消费回暖，未来有望延续较好态势，重点推荐稳增长标的比音勒芬、报喜鸟、波司登。2）体育服饰估值进入合理配置区间，有望进一步扩大市场份额，推荐国内体育服饰龙头安踏体育、李宁、特步国际，建议关注361度。3）今年出口预计前低后高，看好海外龙头品牌去库存顺利推进，海外出口订单有望在下半年出现改善。此外，重点公司海外客户占比高，且形成深度战略合作关系，随着海外需求的逐渐复苏有望受益。重点推荐纺织龙头华利集团、申洲国际、新澳股份、建议关注浙江自然。
　　评级面临的主要风险
　　疫情后消费复苏不及预期；市场竞争加剧；原材料价格上涨。
　　

研究报告全文：纺织服饰证券研究报告行业周报2023年2月20日强于大市纺织服装行业周报1月服装线上零售承压关注龙头服企1月服装线上零售额承压其中淘系平台线上零售额为712亿元同比下降3408降幅环比扩大线上表现承压主要系春节时令以及消费需求未完全释放各大纺服公司积极推进线上多平台销售布局女装行业线上销售表现亮眼龙头增长趋势显著支撑评级的要点1月线上服装销售整体承压受春节时间以及疫情后线下渠道释放等影响服装线上销售额增速承压其中淘系平台线上零售额为712亿元同比下降3408降幅环比扩大京东平台线上零售额为7334亿元同比增长451总体来看1月服装线上销售整体承压疫情防控政策放开后消费需求仍有待恢复同时春节期间消费量减少随着后续消费需求进一步恢复服装线上销售有望迎来复苏纺服龙头积极布局电商领域女装行业线上销售亮眼主要女装公司线上表现亮眼歌力思多品牌运营优势显著淘系平台1月同比增长1629显示公司较强的成长动力男装线上销售有所波动受春节时令等因素影响比音勒芬报喜鸟等线上销售额同比有所承压运动行业保持良好态势但受2022年1月至2月北京冬奥会带来的高基数影响主要体育服饰公司安踏体育李宁特步国际2023年1月线上销售额同比有所下降叠加疫情后消费仍处于恢复过程线上相关研究报告销售增速环比12月降幅扩大家纺1月线上业务有所下降罗莱生纺织服装行业点评新十条措施持续优化活降幅环比显著收窄海外龙头在国内电商布局发展有所波动国产防疫政策服装零售有望受益20221208品牌未来优势持续增强可期扩大内需纲要发布服装消费望提振板块复查2023年2月12日至2月17日期间创业板-376深证成20221215指-218沪深300-175上证综指-112纺织制造子版块跌幅月服装零售波动期待后续企稳回升11为091服装家纺子版块涨幅为13420221216重点公司公告锦泓集团预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约6432万元到7862万元同比同比减少649到713预计2022年实现扣非归母净利润约4378万元到5350万元同比减少729到778朗姿股份境外控股子公司株式会社阿卡邦发布2022年业绩预告营业收入为912亿元同比减少752净利润052亿元同比减少中银国际证券股份有限公司2961嘉曼服饰拟向激励对象41人授予限制性股票总量118万股约具备证券投资咨询业务资格占股本总额的109激励分两期第一个归属期为2023-2024年两年净纺织服饰利润累计不低于36000万元第二个归属期为2024-2025年两年净利润累计不低于59000万元证券分析师郝帅861066229231投资建议shuaihaobocichinacom1防疫政策常态化利好线下消费复苏大众休闲品牌和中高端女装龙头证券投资咨询业务证书编号S1300521030002收入恢复弹性较好重点推荐高弹性标的森马服饰海澜之家太平鸟歌力思地素时尚欣贺股份疫情期间稳增长标的得益于自身品牌证券分析师丁凡龙头优势及低频消费属性营收稳健增长随着疫情后周期线下消费回fandingbocichinacom暖未来有望延续较好态势重点推荐稳增长标的比音勒芬报喜鸟证券投资咨询业务证书编号S1300521090001波司登2体育服饰估值进入合理配置区间有望进一步扩大市场份额推荐国内体育服饰龙头安踏体育李宁特步国际建议关注361度3联系人杨雨钦今年出口预计前低后高看好海外龙头品牌去库存顺利推进海外出口yuqinyangbocichinacom订单有望在下半年出现改善此外重点公司海外客户占比高且形成一般证券业务证书编号S1300121080061深度战略合作关系随着海外需求的逐渐复苏有望受益重点推荐纺织龙头华利集团申洲国际新澳股份建议关注浙江自然评级面临的主要风险疫情后消费复苏不及预期市场竞争加剧原材料价格上涨目录一一月线上平台服装零售额承压期待后续复苏4二行业主要数据回顾1021板块复查1022零售1123出口端1224上游原材料13三重点公司公告16四行业新闻一览17五板块近期事项1851解禁1852近期增减持一览1853股东大会21六风险提示222023年2月20日纺织服装行业周报2图表目录图表11月线上服装销售整体承压亿元4图表21月主要女装公司线上销售额同比增长歌力思地素时尚表现亮眼百万元5图表31月主要男装公司线上销售额有所波动报喜鸟保持同比增长百万元6图表41月运动龙头线上销售承压主要系高基数所致百万元7图表5家纺公司线上平台销售额有所波动百万元8图表6海外龙头公司销售额普遍下跌百万元9图表7本周多板块指数下行10图表8本月多板块指数下行10图表9股指与纺服板块年内均上行10图表10纺织服装行业金发拉比本周领涨11图表11服装类零售额12月上升11图表12服装鞋帽针纺织品零售额12月上升11图表13社会消费品零售额12月上升11图表14限额以上企业消费品零售额12月上升11图表15全国50家大型零售企业零售额保持平稳12图表16居民消费价格指数当月同比上升城市农村12图表17居民消费价格指数当月同升食品非食品消费品12图表18纺织纱线织物及制品出口金额12月同比下降12图表19服装及衣着附件出口金额12月同比下降12图表20人民币汇率合理范围内波动13图表21上游原材料价格波动13图表222011年以来328棉价整体下行14图表232018年以来328棉价指数整体有所上行14图表242011年以来长绒棉137价格呈上行趋势14图表252018年以来长绒棉137价格14图表262011年以来CotlookA指数走势逐渐平稳14图表272018年以来CotlookA指数上行14图表28美国皮马2级长绒棉现货价格处于相对高位15图表29美国皮马2级长绒棉现货价格上行15图表30近期部分公司解禁一览18图表31部分公司近期增减持一览18续图表31部分公司近期增减持一览19续图表31部分公司近期增减持一览20续图表31部分公司近期增减持一览21图表32近期召开股东大会公司情况212023年2月20日纺织服装行业周报3一一月线上平台服装零售额承压期待后续复苏1月线上服装销售整体承压受春节时间以及疫情后线下渠道释放等影响服装线上销售额增速承压其中淘系平台线上零售额为712亿元同比下降3408降幅环比扩大京东平台线上零售额为7334亿元同比增长451总体来看1月服装线上销售整体承压疫情防控政策放开后消费需求仍有待恢复同时春节期间消费量减少随着后续消费需求进一步恢复服装线上销售有望迎来复苏图表11月线上服装销售整体承压亿元平台天猫淘宝京东抖音苏宁国美汇总时间销售额yoy销售额yoy销售额yoy销售额yoy销售额yoy销售额yoy20211102548775969444921--1469925003804211096474052021261501151734093032--78003800385046637712623202131070269458819711895--5671740057906115795951720214102050638449682595--27265100067366107296600720215102449357958102928--429475801010861086973458202161241846705556218325031-29365660101049413508069062021790592537563218655650-24948340162169410213911992021893451351475019217730-2864773078371931062941209202191019121186538012988831-25153291262345281165003662021101292021232621520815494-3056092077213136151293241120211119686251811691310514296-259628008835268522319713422021121382068036623218519267-31070530653383416447229120221108009533701810614511-0739500015443651296271682202226601173343205549867-099873301335268803102099202239330612825398341413141-12877360131451011198732920224822481940447599412013-13052090054579887178520225887301339530986213401-074826300461101075181082022611388382983034928146421910305780610028188136887134202277955212196368130513241134340159412001-957999160290202287793616605873236515792104300548119--9965662520229950086777361368119328118871025948--121800455202210108331161588804288--0538258--1172652249202211147319251711188431--0567838--1585632896202212119584134788813409--1086522--1285732183202317120034087334451--0266518--785603939资料来源通联数据中银证券注电商数据统计均为第三方数据仅供参考1月主要女装公司线上销售额同比增长歌力思地素时尚表现亮眼歌力思定位中高端女装销售多品牌运营覆盖多样消费客群淘系平台1月同比增长1629显示公司较强的成长动力同时疫情管控放松后线下客流有所恢复地素时尚锦泓集团1月淘系平台销售额同比增长1776492环比增长显著主要女装公司加大营销力度品牌影响力逐步提高有望在经济企稳和消费复苏背景下进一步增长2023年2月20日纺织服装行业周报4图表21月主要女装公司线上销售额同比增长歌力思地素时尚表现亮眼百万元公司歌力思地素时尚安正时尚锦泓集团淘系yoy抖音yoy淘系yoy抖音yoy淘系yoy淘系yoy抖音yoy时间2021170812645--385910796--3343754696768533--2021284664492--379056109--400577143487341673--20213123419250--590043626--559542527742110983--20214138341174--461533011--349132578525824544--20215145022192--440528885--383520479508717303--20216360642112138-6360278381717-486421768104271833510834-2021718264071254-41624671952-226210733589901932-2021817544409142-41777462591-178838605153124611505-2021918499652676-39918202034-19064054756770613206-202110158188801072-328320314057-21903143770569416275-2021114237824184-94127442915-6280296734360238313435-2021122676103901297-419529324041-4721109713057255413771-202212305225641439-40424732358-4929474512109251513572-20222176410856865-289423631337-28932777574717949699-202232791126231184-456423652783-2263595597573146489-2022421845799836-296135831074-1612538350673646907-2022516881636705-309829663055-17215511446712197661-2022647063049114872994486023582116232335852630117741291818924422022721161589100429607344217301977125180920004509256397054132022823933643835489703398186715733927218422127402436611000439202292052109810024830314021321109454924062626954626161321200520221014428801241157525292298226544192909328079853631775190720221152862477--69792585--52271676269062169--20221221551948--37671019--2573455112002807--2023126801629--47591776--2411510812705492--资料来源通联数据中银证券1月主要男装公司线上销售额有所波动受春节时令等影响1月男装公司线上销售出现波动比音勒芬定位中高端运动时尚服饰1月淘系销售额同比下降985报喜鸟1月淘系平台销售额同比增长364由于消费需求处于复苏中叠加春节时令影响1月男装线上销售承压随着渠道发力和消费复苏持续看好男装优质赛道公司有望延续增长2023年2月20日纺织服装行业周报5图表31月主要男装公司线上销售额有所波动报喜鸟保持同比增长百万元公司比音勒芬报喜鸟中国利郎九牧王淘系yoy抖音淘系yoy淘系yoy抖音yoy淘系yoy抖音yoy时间2021172211914-5786386026171475--2179829--2021268533553-406118539111812665--12007825--202137406563-6751547628113496--1560130--202147639309-709411477256110313--17643289--202158513338-8615415924674937--23701543--20216240724280-12335554850268925344-47714557103-2021787010536-3565422514253522137-1266906144-202186778778-3783257913081714429-1064151133-202197876803-56312322090303557-11451729235-20211010088150-8623265030876001707-19431376378-20211127336849-3196819471436718981341-6041908502-20211227371932505997891746562761117-26312216452-20221137289880819708677949128767801-2025705555-2022293636590834794180520818610282-8522897247-202231908157832567651133435142502404-10303397566-20224193115310262697916131032116412-9784458461-202252230162122226857204230042175396-9695912489-20226323334292671455017964763525381109423904991688567802022713155123180450426342003405225989337973704543276422022810575623330523638402308764338798477027668295251120229190914258364791840604163992460053310241056865267342022102168115094859783134552637049114932711319320911261979620221139254360-31215235103362806--45872407--20221246827103-14904522576361635--20252303--202311237985-100623644528782--14512837--资料来源通联数据中银证券1月运动龙头线上销售承压主要系高基数所致2022年1月至2月北京冬奥会刺激销售增长形成高基数叠加旗下FILA品牌出现负增长安踏体育1月淘系平台同比下降2673增速环比下降2236pct李宁1月淘系平台销售额同比下降3933运动龙头公司持续推进品牌建设和产品创新随着大众运动热情提高疫情放开后消费回暖运动服饰行业仍有望持续较高景气度2023年2月20日纺织服装行业周报6图表41月运动龙头线上销售承压主要系高基数所致百万元公司安踏体育李宁特步国际361度淘系yoy抖音yoy淘系yoy抖音yoy淘系yoy抖音yoy淘系yoy时间202111051955943--762415593--261435762--92064285202127167615598--6313913367--1789127412--779021693202131069887370--9921110855--246646887--12209929220214976675723--10417810807--221364470--124717802202151042601041--887845263--244533031--1190929992021617691255698519-11552967864123-2900161861088-1505161012021778346102211439-7652941689283-1540437572057-121526164202189126422668866-82766180212435-1805421531821-112241994202198958077910581-88610263511066-2154816852645-125491893202110111160234220508-86424255421973-2300014095468-121754302202111438149211025247-219374150019409-650577975920-37196135720211216091115132191-97251201514623-3213715453972-14225115020221140896339432295-103446356813005-239098553380-1343345912022282054144824116-686678758542-1323426031846-856599520223122922148926602-9345858012582-255313513294-147912115202249633113733177-83863195012591-230744243694-125480612022590473132237648-8319163014425-248251527030-138131599202262370063397345823059414274623561252820384488086830584343698225184961202277745211425126119658697713651069515202396855608271302161534826302022893025193330052722890296910150142074237253141451814810140032476202291069571940502171448690888257157884267288513389573211668139061081202210811432700--68339209320893492218974807503372212880579202211455372393--198976930--63068306--37352042202212153877437--789021887--244152403--13323635202311032322673--627613933--143633993--97832717资料来源通联数据中银证券家纺线上业务有所下降罗莱生活降幅显著收窄受春节时令等影响家纺公司1月线上销售整体承压罗莱生活1月淘系线上销售额同比下降1404降幅环比收窄水星家纺和富安娜1月淘系平台销售额同比下降64517126随着经济复苏带动家纺消费增长预计未来家纺行业线上销售额有望逐步回暖2023年2月20日纺织服装行业周报7图表5家纺公司线上平台销售额有所波动百万元公司罗莱生活水星家纺富安娜淘系yoy抖音yoy淘系yoy淘系yoy时间20211868516988--1242126533717638862021237964525--5845890342087102021380651952--10015198096578507620214612911551--9242245654720025202158757224--1689720136044569202161307116348001-180563489275869552021763004967000-89320005853100262021867851446027-1370353984173289920219745311239017-185203218649852183202110939920015020-217343155887293798202111510048376001-577031026182383243202112124801509040-2381611297628339120221126214532004-177524291887823722022255394593012-116869992477613512022354883196010-9756258467029012022470561512002-6221326947460552022541565255012-905446415787987202262008453651372101410209441599128682314202273369465202470160968452337337024982022846153198041498489923438457224212022969021992050197711113739878048315202210118942172--1133747846620499720221184372983--228646038142175132202212391554234--1462638596599528520231150141404--6301645132337126资料来源通联数据中银证券海外龙头国内线上收入承压2021年4月至5月受新疆棉事件影响海外龙头公司线上销售额大幅下降国产品牌销售额高增且加大产品研发渠道建设力度形成了较强竞争力1月海外龙头公司国内线上销售额普遍同比下降其中耐克公司1月线上销售额降低2530阿迪达斯销售额同比下降1643随着经济企稳向好消费者对专业化高端产品认可度进一步提升预计海外龙头整体销售情况将有所改善2023年2月20日纺织服装行业周报8图表6海外龙头公司销售额普遍下跌百万元公司耐克公司阿迪达斯LVMH集团PUMA集团淘系yoy抖音yoy淘系yoy抖音yoy淘系yoy淘系yoy时间202111580582774--1466976447--6604979783562461482021217344413085--796791676--6346175602873716676202131804093174--1265631625--972091360127377387320214890723376--600474721--91648880713629113420215866245373--579265348--93619490714484498320216206814889817-132479169012448-15785119874286061242202179728423121800-53229395313944-7290133531201746062021810403934642629-54556509511586-922191061440840072021910679542123213-6862484318781-82169138914172448320211011417543958256-5868520019381-104543491116519535920211139034132815876-204967589427960-1970430036477846702021121542540099639-77958716533539-819110352502661282022112923218249902-61041583922389-7357711402059642182022211021336468487-43443454812238-7178131111619595720223140135223212681-77694386127344-69406286022413181320224112078258313107-43889269120220-5344141699792281520225102767186418624-45262218632280-621253364107052609202262352581375245892908631260464862982913963996933684244841441202278745410102360212115840401241016521184856032231498201828202289248811102210574090557372162237193095220343391100523622022994288117125090680884802830012213117844863140821126520512022107656332942823824204402603139392171023447797542881625059202211382352205--214443462--1892343965052922002022121248011909--953022225--45148448815534379320231965392530--510101643--342015352145032958资料来源通联数据中银证券1防疫政策常态化利好线下消费复苏大众休闲品牌和中高端女装龙头收入恢复弹性较好重点推荐高弹性标的森马服饰海澜之家太平鸟歌力思地素时尚欣贺股份疫情期间稳增长标的得益于自身品牌龙头优势及低频消费属性营收稳健增长随着疫情后周期线下消费回暖未来有望延续较好态势重点推荐稳增长标的比音勒芬报喜鸟波司登2体育服饰估值进入合理配置区间有望进一步扩大市场份额推荐国内体育服饰龙头安踏体育李宁特步国际建议关注361度3今年出口预计前低后高看好海外龙头品牌去库存顺利推进海外出口订单有望在下半年出现改善此外重点公司海外客户占比高且形成深度战略合作关系随着海外需求的逐渐复苏有望受益重点推荐纺织龙头华利集团申洲国际新澳股份建议关注浙江自然2023年2月20日纺织服装行业周报9二行业主要数据回顾21板块复查2023年2月10日至2月17日期间创业板-376深证成指-218沪深300-175上证综指-112申万纺织服装板块涨幅为021纺织制造子版块跌幅为091服装家纺子版块涨幅为134图表7本周多板块指数下行图表8本月多板块指数下行资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券图表9股指与纺服板块年内均上行资料来源万得中银证券个股方面当周纺织服装行业涨幅前十金发拉比1610柏堡龙1242维格娜丝1232航民股份855海澜之家789报喜鸟754比音勒芬709安奈儿496罗莱生活454百隆东方426个股方面当周纺织服装行业跌幅前十贵人鸟-414黑牡丹-422红豆股份-513旷达科技-543振静股份-555欣龙控股-574三毛派神-802中潜股份-849维科精华-952棒杰股份-10542023年2月20日纺织服装行业周报10图表10纺织服装行业金发拉比本周领涨资料来源万得中银证券22零售12月社会零售社会消费品零售总额同比下降180增速同比下降35pct环比上升41pct12月服装零售服装鞋帽针纺织品类零售同比下降1250增速同比下降102pct环比上升31pct图表11服装类零售额12月上升图表12服装鞋帽针纺织品零售额12月上升资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券图表13社会消费品零售额12月上升图表14限额以上企业消费品零售额12月上升资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券2023年2月20日纺织服装行业周报11图表15全国50家大型零售企业零售额保持平稳资料来源万得中银证券图表16居民消费价格指数当月同比上升城市农村图表17居民消费价格指数当月同升食品非食品消费品资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券23出口端12月纺织纱线织物及制品出口额当月同比下降2297增速环比-803pct同比-3918pct12月服装及衣着附件出口额当月同比下降1025增速环比463pct同比-2475pct图表18纺织纱线织物及制品出口金额12月同比下降图表19服装及衣着附件出口金额12月同比下降资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券2023年2月20日纺织服装行业周报12图表20人民币汇率合理范围内波动中间价美元兑人民币7472706866646260585654资料来源万得中银证券24上游原材料图表21上游原材料价格波动原材料单位更新日期价格本周涨跌中国棉花价格指数328元吨202321715596-204中国棉花价格指数长绒棉137元吨20229623000-4978CotlookA指数美分磅20232169825-248棉花长绒棉美国皮马2级现货价美分磅2023216245-392中外棉花价差元吨202298-4591-2196产品价格指数纱线32支纯棉普梳纱元吨2021111729210-020产品价格指数坯布32支纯棉斜纹布元米2021111765-107重量无烙印阉牛皮芝加哥离岸价美分磅2022102446000CCFEI价格指数氨纶40D元吨202321736500282粘胶短纤市场价元吨202321713100000涤纶短纤市场价元吨20232177070028资料来源万得中银证券原材料方面本周内中外棉价差有所上涨截至2023年2月17日中国棉花价格指数328为15596元吨较上周下跌324元吨近一月上涨344元吨较年初下跌6511元吨中国棉花价格指数长绒棉137为23000元吨较上周下跌22800元吨近一月下跌23000元吨较年初下跌21500元吨CotlookA指数为9825美分磅较上周下跌250美分磅近一月上涨015美分磅较年初下跌2895美分磅中外棉花价差为-4591元吨较上周上涨1292元吨近一月下跌1417元吨较年初下跌6760元吨棉纱价格本周有所下跌截至2023年2月17日中国纱线价格指数CYIndexOEC10S报16600元吨较上周下跌70元吨近一月上涨200元吨较年初下跌400元吨中国纱线价格指数CYIndexC32S报23500元吨较上周下跌220元吨近一月上涨100元吨较年初下跌4800元吨中国纱线价格指数CYIndexJC40S报25700元吨较上周下跌200元吨近一月上涨100元吨较年初下跌7300元吨涤纶类价格本周有所下跌截至2023年2月17日粘胶长丝报43500元吨较上周上涨300元吨近一月上涨500元吨较年初上涨2700元吨粘胶短纤15D报13100元吨较上周报价未变0元吨近一月上涨200元吨较年初上涨1030元吨涤纶短纤报714667元吨较上周下跌3元吨近一月下跌180元吨较年初上涨140元吨涤纶POY报7575元吨较上周下跌95元吨近一月上涨100元吨较年初上涨275元吨涤纶DTY报8750元吨较上周下跌50元吨近一月上涨50元吨较年初下跌50元吨棉纱期货成交量本周有所上涨持仓数本周有所下跌截至2023年2月17日棉纱期货成交量12953手较上周上涨2231手同比上涨2081棉纱期货持仓数18292手较上周下跌1692手同比下跌8472023年2月20日纺织服装行业周报13图表222011年以来328棉价整体下行图表232018年以来328棉价指数整体有所上行资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券图表242011年以来长绒棉137价格呈上行趋势图表252018年以来长绒棉137价格资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券图表262011年以来CotlookA指数走势逐渐平稳图表272018年以来CotlookA指数上行资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券2023年2月20日纺织服装行业周报14图表28美国皮马2级长绒棉现货价格处于相对高位图表29美国皮马2级长绒棉现货价格上行资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券2023年2月20日纺织服装行业周报15三重点公司公告锦泓集团业绩预减公告锦泓集团发布2022年度业绩预告披露预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约6432万元到7862万元与上年同期相比将减少约14540万元到15969万元同比减少649到713预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约4378万元到5350万元与上年同期相比将减少约14406万元到15379万元同比减少729到778朗姿股份关于境外控股子公司发布2022年度业绩预告的提示性公告朗姿股份境外控股子公司株式会社阿卡邦发布2022年业绩预告营业收入为912亿元同比减少752净利润052亿元同比减少2961金发拉比关于公司高管离职公告金发拉比董事会于近日收到孙豫先生的书面辞职申请孙豫先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务嘉曼服饰北京嘉曼服饰股份有限公司2023年限制性股票激励计划拟向激励对象41人授予限制性股票总量118万股约占股本总额的109激励分两期第一个归属期为2023-2024年两年净利润累计不低于36000万元第二个归属期为2024-2025年两年净利润累计不低于59000万元2023年2月20日纺织服装行业周报16四行业新闻一览东莞政协委员吴洋加快数字化转型助力纺织服装业高质量发展在近日召开的东莞两会上东莞市政协委员民建东莞市委会委员金融支部主委吴洋提出纺织服装业是东莞的支柱产业之一但在全球数字经济重心向工业互联网迁移的大环境下目前产业链环节较长且高度分散数字化转型尤为迫切吴洋指出纺织服装业的传统发展模式遇到了挑战东莞市纺织服装产业集群2022年营业收入近千亿元体量上存在一定优势但绝大部分中小纺织服装企业信息化水平低数字化设备购置成本高资金投入回报周期长现有工艺技术不够成熟自身技术力量不足和建成后运维成本高是这些企业最担心的问题而且创一代企业家守业居多普遍对数字化转型升级认知较浅甚至无感加上外部消费环境变化和线上电商冲击有的规上企业甚至明显下滑整体业绩不容乐观来源中国服装协会辽宁丹东教育局答统一教师着装建议是未来趋势将先行试点2月15日辽宁丹东市教育局公开一则对人大代表关于加强教师着装仪容管理建议的答复称教师群体统一穿着职业装将是未来的主要发展趋势但是目前国家省对此尚没有相关的政策出台丹东拟在着装种类数量款式资金来源等方面深入调查研究形成完善的方案并先行试点来源澎湃新闻佳联印染开足马力赶订单创新攻关抢市场2月14日记者走进佳联印染生产车间厂房内机器轰鸣各条生产线开足马力运转白布被送上印染生产线就变成了各式迷彩布激烈的行业竞争促使佳联印染不断升级作为产业链的龙头企业去年我们对佳联的整个设备和产能进行了数字化技术升级既提高了生产效率也提高了产品品质这离不开政府的帮助石岷山介绍去年佳联印染新增研发投入3240万元仅研发费用加计扣除的税收优惠就超过600万元除了税收优惠以外去年以来三台还支持引导佳联佳禧鸿星尔克等龙头企业投入资金8000余万元与西安工程大学四川纺织研究院等科研院所合作共建企业技术中心工程技术研究中心等研究平台联合开展产品创新攻关产品技术含量和质量效益得到显著提升来源纺织网海门三星镇推出20条扶持政策激励家纺新业态做大做强近日亚马逊跨境电商峰会在江苏省南通市海门区三星镇举行借助众客云集之机三星镇政府现场发布了三星镇新业态新模式激励扶持政策20条进一步推动三星镇家纺产业新业态蓬勃发展众多商家纷纷点赞20条的主要内容分三个方面分别是支持平台机构数字服务商创新创优鼓励市场主体做大做强支持电子商务集群壮大发展来源南通网河南如何打造世界服装工厂实现万亿服装产业随着2023年市场回暖信心提振开局即决战起步即冲刺这句话下沉到生产一线就可以简略为一个字忙记者走访多家服装企业注意到随着春节后的开工潮无论大小服装厂都面临着订单激增人手严重不足的问题王龙的小服装加工厂只有二三十名工人主要承接一些大厂的代加工订单2月份的接单量是平时的两倍人手不够成为大问题没办法我这是小工厂做不到像大厂那样能有自动化的生产线对人工的依赖性还是比较大来源河南省服装行业协会2023年2月20日纺织服装行业周报17五板块近期事项51解禁图表30近期部分公司解禁一览代码名称解禁日期解禁数量万股解禁股份类型002612SZ朗姿股份2023220153036定向增发机构配售股份300658SZ延江股份2023227507614定向增发机构配售股份300819SZ聚杰微纤20233131050000首发原股东限售股份301088SZ戎美股份202342730000首发原股东限售股份300840SZ酷特智能2023710856865首发原股东限售股份603477SH巨星农牧2023720243641定向增发机构配售股份300877SZ金春股份2023824632000首发原股东限售股份605003SH众望布艺202398825000首发原股东限售股份300888SZ稳健医疗20239182904388首发原股东限售股份600370SH三房巷202391827312257定向增发机构配售股份003016SZ欣贺股份202310262810720首发原股东限售股份301088SZ戎美股份2023102718094首发战略配售股份300901SZ中胤时尚202310301183320首发原股东限售股份300918SZ南山智尚202312212515725首发原股东限售股份资料来源万得中银证券52近期增减持一览图表31部分公司近期增减持一览代码名称公告日期股东类型方向变动数量万股000726SZ鲁泰A2022929高管减持50000000726SZ鲁泰A20221011高管减持60000000726SZ鲁泰A20221013高管减持50000000726SZ鲁泰A20221013高管减持50000000955SZ欣龙控股2022917个人减持616100002154SZ报喜鸟2023214高管减持625000002193SZ如意集团2023217公司减持2400000002193SZ如意集团2023217公司减持100000002193SZ如意集团2023215公司减持101600002193SZ如意集团2023215公司减持3856281002193SZ如意集团202327公司减持13400002193SZ如意集团202327公司减持122300002193SZ如意集团202327公司减持3930000002193SZ如意集团202327公司减持142200002193SZ如意集团202327公司减持2010000002193SZ如意集团202327公司减持160900002193SZ如意集团202327公司减持169500002193SZ如意集团202327公司减持31700002193SZ如意集团202327公司减持297000002193SZ如意集团202327公司减持1574600002193SZ如意集团202327公司减持5000000002193SZ如意集团202327公司减持2000000002193SZ如意集团202327公司减持2000000002193SZ如意集团202327公司减持100000002193SZ如意集团202327公司减持120000002193SZ如意集团202327公司减持140000002193SZ如意集团20221214公司减持160000002193SZ如意集团2022113公司减持2200000002193SZ如意集团2022113公司减持1000000002193SZ如意集团2022113公司减持297800资料来源万得中银证券2023年2月20日纺织服装行业周报18续图表31部分公司近期增减持一览代码名称公告日期股东类型方向变动数量万股002193SZ如意集团2022113公司减持736200002291SZ遥望科技20221228高管减持18200000002291SZ遥望科技20221216公司减持5570800002291SZ遥望科技20221216公司减持5860000002327SZ富安娜2022920高管增持16589100002327SZ富安娜202313高管减持29800002327SZ富安娜2023111高管减持26400002327SZ富安娜202314高管减持29850002327SZ富安娜2022921公司减持16589180002516SZ旷达科技20221224公司减持14701000002516SZ旷达科技2022128公司减持14708370002563SZ森马服饰20221117高管增持5371200002563SZ森马服饰20221117高管增持2685600002563SZ森马服饰20221117高管减持8056800002563SZ森马服饰202316高管增持2694100002563SZ森马服饰202316高管增持2694100002563SZ森马服饰202316高管减持5388200002612SZ朗姿股份20221122公司减持14360300002634SZ棒杰股份2023130高管减持9187000002634SZ棒杰股份202316个人减持2210000002634SZ棒杰股份20221224个人减持2370000002634SZ棒杰股份2022123公司减持4591900002634SZ棒杰股份2022114个人减持6590000002656SZST摩登2022930公司增持817400002656SZST摩登2022824个人减持160000002762SZ金发拉比20221223高管减持300000002762SZ金发拉比20221229高管减持350000002762SZ金发拉比20221228高管减持410000002762SZ金发拉比20221230高管减持200000002762SZ金发拉比202313高管减持1499900002762SZ金发拉比202314高管减持210800002762SZ金发拉比2023112高管减持79000002762SZ金发拉比2023119高管减持490400002832SZ比音勒芬2022122个人减持5063541002832SZ比音勒芬2022927个人减持1614554002875SZ安奈儿2022929高管减持117700002875SZ安奈儿20221121高管减持250000002875SZ安奈儿20221122高管减持13300002875SZ安奈儿20221123高管减持849200002875SZ安奈儿20221128高管减持1250000003041SZ真爱美家2022111公司减持1200000300163SZ先锋新材202313个人减持2528537300163SZ先锋新材202313个人减持304000300163SZ先锋新材202313个人减持300000300163SZ先锋新材202313个人减持400000300163SZ先锋新材202313个人减持500000300163SZ先锋新材202313个人减持660000300163SZ先锋新材202313个人减持850000300163SZ先锋新材2022127个人减持1130000300163SZ先锋新材2022127个人减持1530000300163SZ先锋新材20221129个人减持2180000300163SZ先锋新材20221129个人减持319000300163SZ先锋新材20221129个人减持300000300163SZ先锋新材2022826个人减持400000300163SZ先锋新材2022826个人减持600000资料来源万得中银证券2023年2月20日纺织服装行业周报19续图表31部分公司近期增减持一览代码名称公告日期股东类型方向变动数量万股300163SZ先锋新材2022826个人减持890000300163SZ先锋新材2022826个人减持1260000300163SZ先锋新材2022826个人减持1840000300577SZ开润股份2022125高管减持2745300300577SZ开润股份20221214高管减持1176400300577SZ开润股份20221214高管减持453200300577SZ开润股份202316高管减持189400300577SZ开润股份202319高管减持40600300577SZ开润股份202327高管减持80000300577SZ开润股份202323高管减持40000300577SZ开润股份202323高管减持30000300577SZ开润股份202327高管减持100000300577SZ开润股份2023213高管减持90000300577SZ开润股份2023213高管减持19400300577SZ开润股份2023214高管减持10800300577SZ开润股份2023215高管减持51300300591SZ万里马202297高管减持480000300591SZ万里马202298高管减持480000300591SZ万里马2022922高管减持650000300591SZ万里马2022923高管减持650000300658SZ延江股份202295高管减持4600000300840SZ酷特智能2023214公司减持300000300840SZ酷特智能2023214公司减持186516300840SZ酷特智能202329公司减持1740100300840SZ酷特智能202322公司减持2399500300840SZ酷特智能20221213公司减持486601300840SZ酷特智能2022928公司减持3363400300840SZ酷特智能202295公司减持1050000300840SZ酷特智能2022830公司减持4699501300877SZ金春股份20221216公司减持331400300888SZ稳健医疗2023120公司减持2122253300888SZ稳健医疗20221215公司减持1931000300888SZ稳健医疗2022125公司减持2500000300888S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