特斯拉及国内新势力
　　1、小鹏汽车官宣：王凤英出任总裁全面负责产品规划、产品矩阵及销售体系（2023.01.30） 
　　1月30日，小鹏汽车官宣，王凤英正式加入小鹏汽车，出任总裁一职。小鹏汽车方面表示，王凤英将全面负责公司产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向小鹏汽车董事长、CEO何小鹏汇报。
　　加入小鹏汽车前，王凤英曾在长城汽车工作超过30年，历任长城汽车股份有限公司副董事长、执行董事、总经理，兼任保定长城汽车销售有限公司总经理等职位。去年3月，王凤英不再担任长城汽车公司执行董事及副董事长；7月，辞去长城汽车公司总经理职务，继续在长城汽车公司从事战略管理相关工作。
　　2、特斯拉去年在华营收181亿美元增速放缓至31%（2023.01.31）
　　 1月31日，特斯拉递交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增加51%。其中，中国市场实现营收181.45亿美元，占比22.27%；美国市场实现营收405.53亿美元，占比高达49.78%，仍旧是特斯拉最大的市场；其他市场实现营收227.64亿美元，占比为27.75%。
　　从占比来看，中国市场营收占比有所下降，2021年中国市场营收占比约为26%，2020年这一数字则为21%。从增速来看，中国市场也落后于整体。美国市场不仅营收占比最高，其同比增幅也最大，2022年营收相较于2021年的239.73亿美元增加69.09%；其他市场2022年营收较2021年的160.06亿元增加42.22%；中国市场营收则较2021年的138.44亿美元同比增加31.07%。
　　3、蔚来开启降价促销2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元（2023.02.02）
　　 2月1日获悉，蔚来开始针对2022款ES6和ES8进行降价促销，ES7也有一定的优惠幅度。从两位销售人员处确认，这一促销方案是2月1日上午例会上通知并开始执行。但是，在蔚来官网、蔚来App和其他官方信息渠道并没有公布这一消息。
　　具体方案是：蔚来2022款ES6和ES8依然可以享受蔚来兜底的过万元的国家新能源补贴，且贷款三年零息零手续费。如果是在蔚来进行旧车置换，蔚来还能给予1.5万元的置换补贴。同时，在销售系统里可以把库存现车做成展车，ES6还可以再得到1.8万元优惠，2022款的蔚来ES8可以获得2.4万元的优惠。如果库存周期在120天以上的车辆，最高现金优惠可以达到4万元。
　　此外，针对促销的蔚来2022款ES6和ES8，蔚来还直接赠送了价值3.9万元的NIOPilot全配包。如果用户选配4900元NOMI和6500元增强显示，蔚来可在直接给9600元的优惠折扣。库存周期超过3个月的车辆，蔚来还再针对车主赠送价值过万元的服务无忧包，包含了商业保险。
　　按照这一促销方案，蔚来2022款ES6和ES8的价格降幅最高超过了10万元，且蔚来对采用整车购买和电池租赁方案(BaaS)的购买方式不作限制。对全款购车的用户，包括蔚来ES7在内，蔚来还可以给予3000-5000元不等的折扣优惠。
　　4、哪吒汽车关联公司变更为股份公司（2023.02.03）
　　企查查APP显示，近日，哪吒汽车关联企业“合众新能源汽车有限公司”企业名称变更为“合众新能源汽车股份有限公司”。并新增桐乡市润合股权投资有限公司、北京鸿金远图科技合伙企业(有限合伙)2家股东，同时天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙)、天津日初云开企业管理中心(有限合伙)退出股东行列。
　　5、小米汽车数字钥匙专利公布可提升设备续航（2023.02.03）
　　天眼查App显示，2月3日，小米汽车科技有限公司申请的“数字钥匙设备的控制方法、系统、装置及数字钥匙设备”专利公布。专利摘要显示，该数字钥匙设备可以根据目标车辆闭锁时的位置和自己在当前时刻的实时位置计算自己与目标车辆间的距离，并在该距离小于第一阈值的情况下，获取惯导装置采集的惯导数据，再根据惯导数据，识别携带该数字钥匙设备的用户在当前时刻的行为，并在该行为表征用户正处于移动状态的情况下，控制数字钥匙设备的蓝牙模块工作在监听模式，以用于与目标车辆建立蓝牙连接。该技术方案能够降低数字钥匙设备的功耗，提升其续航能力。
　　 2.2细分产业链：热管理、轻量化、空气悬架等
　　1、天润工业：预计2022年度净利润为1.9亿元～2.3亿元同比下降57.51%～64.9%（2023.01.30） 
　　天润工业1月30日晚间发布业绩预告，预计2022年归属于上市公司股东的净利润1.9亿元～2.3亿元，同比下降57.51%～64.9%；基本每股收益0.17元～0.21元。业绩变动主要原因是，2022年，受宏观经济下行、疫情多发等诸多不利因素冲击以及前期国五切换影响。
　　2、ST八菱：预计2022年度净利润为100万元～1100万元同比下降31.72%～93.79%（2023.01.30） 
　　ST八菱1月30日晚间发布业绩预告，预计2022年归属于上市公司股东的净利润100万元～1100万元，同比下降31.72%～93.79%；基本每股收益0元至0.04元。本报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损幅度大幅减小，主要是上年同期受计提减值准备和报废损失影响大幅

研究报告全文：汽车行业新势力赛道周动态2023年2月第1期一0206汽车行业一览图10206SW汽车指数下跌图20206SW二级汽车行业各板块日涨跌幅数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图30206汽车板块日涨幅榜图40206汽车板块日跌幅榜数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图5SW二级汽车行业各板块2023年度走势截止0206数据来源同花顺iFind国元证券研究所分析师杨为敩执业编号S0020521060001联系人刘乐联系电话021-5109-7208二细分赛道一周新闻跟踪21特斯拉及国内新势力1小鹏汽车官宣王凤英出任总裁全面负责产品规划产品矩阵及销售体系202301301月30日小鹏汽车官宣王凤英正式加入小鹏汽车出任总裁一职小鹏汽车方面表示王凤英将全面负责公司产品规划产品矩阵以及销售体系并向小鹏汽车董事长CEO何小鹏汇报加入小鹏汽车前王凤英曾在长城汽车工作超过30年历任长城汽车股份有限公司副董事长执行董事总经理兼任保定长城汽车销售有限公司总经理等职位去年3月王凤英不再担任长城汽车公司执行董事及副董事长7月辞去长城汽车公司总经理职务继续在长城汽车公司从事战略管理相关工作2特斯拉去年在华营收181亿美元增速放缓至31202301311月31日特斯拉递交给美国证券交易委员会SEC的10-K文件显示2022年特斯拉总营收为81462亿美元同比增加51其中中国市场实现营收18145亿美元占比2227美国市场实现营收40553亿美元占比高达4978仍旧是特斯拉最大的市场其他市场实现营收22764亿美元占比为2775从占比来看中国市场营收占比有所下降2021年中国市场营收占比约为262020年这一数字则为21从增速来看中国市场也落后于整体美国市场不仅营收占比最高其同比增幅也最大2022年营收相较于2021年的23973亿美元增加6909其他市场2022年营收较2021年的16006亿元增加4222中国市场营收则较2021年的13844亿美元同比增加31073蔚来开启降价促销2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元202302022月1日获悉蔚来开始针对2022款ES6和ES8进行降价促销ES7也有一定的优惠幅度从两位销售人员处确认这一促销方案是2月1日上午例会上通知并开始执行但是在蔚来官网蔚来App和其他官方信息渠道并没有公布这一消息具体方案是蔚来2022款ES6和ES8依然可以享受蔚来兜底的过万元的国家新能源补贴且贷款三年零息零手续费如果是在蔚来进行旧车置换蔚来还能给予15万元的置换补贴同时在销售系统里可以把库存现车做成展车ES6还可以再得到18万元优惠2022款的蔚来ES8可以获得24万元的优惠如果库存周期在120天以上的车辆最高现金优惠可以达到4万元此外针对促销的蔚来2022款ES6和ES8蔚来还直接赠送了价值39万元的NIOPilot全配包如果用户选配4900元NOMI和6500元增强显示蔚来可在直接给9600元的优惠折扣库存周期超过3个月的车辆蔚来还再针对车主赠送价值过万元的服务无忧包包含了商业保险按照这一促销方案蔚来2022款ES6和ES8的价格降幅最高超过了10万元且蔚来对采用整车购买和电池租赁方案BaaS的购买方式不作限制对全款购车的用户包括蔚来ES7在内蔚来还可以给予3000-5000元不等的折扣优惠4哪吒汽车关联公司变更为股份公司20230203企查查APP显示近日哪吒汽车关联企业合众新能源汽车有限公司企业名称变更为合众新能源汽车股份有限公司并新增桐乡市润合股权投资有限公司北京鸿金远图科技合伙企业有限合伙2家股东同时天津奇睿天成股权投资中心有限合伙天津日初云开企业管理中心有限合伙退出股东行列5小米汽车数字钥匙专利公布可提升设备续航20230203天眼查App显示2月3日小米汽车科技有限公司申请的数字钥匙设备的控制方法系统装置及数字钥匙设备专利公布专利摘要显示该数字钥匙设备可以根据目标车辆闭锁时的位置和自己在当前时刻的实时位置计算自己与目标车辆间的距离并在该距离小于第一阈值的情况下获取惯导装置采集的惯导数据再根据惯导数据识别携带该数字钥匙设备的用户在当前时刻的行为并在该行为表征用户正处于移动状态的情况下控制数字钥匙设备的蓝牙模块工作在监听模式以用于与目标车辆建立蓝牙连接该技术方案能够降低数字钥匙设备的功耗提升其续航能力22细分产业链热管理轻量化空气悬架等1天润工业预计2022年度净利润为19亿元23亿元同比下降575164920230130天润工业1月30日晚间发布业绩预告预计2022年归属于上市公司股东的净利润19亿元23亿元同比下降5751649基本每股收益017元021元业绩变动主要原因是2022年受宏观经济下行疫情多发等诸多不利因素冲击以及前期国五切换影响2ST八菱预计2022年度净利润为100万元1100万元同比下降3172937920230130ST八菱1月30日晚间发布业绩预告预计2022年归属于上市公司股东的净利润100万元1100万元同比下降31729379基本每股收益0元至004元本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损幅度大幅减小主要是上年同期受计提减值准备和报废损失影响大幅亏损而本报告期预计无需大额计提减值准备但本报告期公司摊销第五期员工持股计划的股份支付费用较上年同期增加对本报告期业绩产生较大负向影响所以本报告期扣除非经常性损益的净利润仍可能为负值3伯特利与北汽集团签署战略合作协议将在汽车底盘轻量化转向及智能驾驶等领域展开深度合作20230201北汽集团官微2月1日消息1月31日伯特利与北汽集团正式签署五年战略合作协议根据协议双方将在汽车底盘轻量化转向及智能驾驶等领域展开深度合作充分把握全球汽车产业技术创新的大趋势共同打造面向未来的汽车核心零部件技术协同创新体系并将持续探讨在更广泛的产业领域展开技术协同创新研发及产业应用4万丰奥威公司汽配轻量化业务结构进一步优化高毛利业务占比提升20230201万丰奥威2月1日披露投资者关系活动记录表显示汽车零部件行业作为规模效应型行业生产规模达到一定程度后固定资产利用率提高边际生产成本下降从而带来成本上的优势2022年公司营收大幅增长产能逐步释放规模效应优势明显此外公司汽配轻量化业务结构进一步优化高毛利业务占比提升镁合金业务增速显著盈利水平突出一方面产能利用率提升价格结算联动机制优化销售呈现恢复性增长另一方面国内新能源汽车配套量增加销售收入也呈现上升趋势5永茂泰公司安徽基地在建16万吨汽车铝合金项目厂房已经封顶预计2023年下半年实现部分投产20230201永茂泰近期接受投资者调研时称铝合金方面公司在安徽基地在建16万吨汽车铝合金项目厂房已经封顶目前正在采购设备预计2023年下半年实现部分投产另外公司正在筹备在云南布局绿色铝合金生产基地在境外布局再生铝基地也处于可行性调研阶段铝灰渣资源化利用项目方面安徽基地一期33万吨铝灰渣项目已经投入运行此外2023年公司将启动二期33万吨铝灰渣生产线建设随着公司市场拓展项目的落地产能的充分发挥公司业绩将有更好的表现6伊之密9000吨超大型压铸机已与一汽完成签约预计近期开展设备调试和小批量试制等工作20230201伊之密近期接受机构调研时表示超重型压铸机的主要应用场景是新能源汽车的车身一体压铸成型前景广阔目前公司已完成6000吨7000吨8000吨及9000吨超大型压铸机研发9000吨超大型压铸机已与一汽完成签约预计将于近期有序开展设备调试和小批量试制等工作7000吨压铸机已中标中国长安车身一体化压铸项目预计2023年一季度末二季度初可依次交付在一体化压铸领域公司陆续与国内实力强劲的整车厂达成合作是公司的重型压铸机取得突破性进展的重要标志下一步公司将加大拓展力度为更多的客户提供更好的解决方案推动一体压铸这一全新应用场景的更快发展另外公司重型压铸机生产车间已于2022年12月建成投产预计最大产能为年产100台三细分赛道重要数据分析从造车新势力2023年1月的交付量来看几乎所有新势力车企销量都不尽如人意理想汽车在1月份共交付新车15141辆同比增长2342是唯一交付量破万的新势力品牌但跟去年12月的21233辆相比环比下滑了2869蔚小理中的另外两家蔚来汽车1月份交付新车8506辆同比下降1209环比下降4622在蔚小理中小鹏汽车表现最差1月仅交付新车5218辆同比下降5962环比下降5379同环比均腰斩零跑汽车发布数据显示1月份交付新车更是仅有1139辆同比下降8649环比则暴跌8659此外哪吒汽车同样表现欠佳持续着下滑趋势据哪吒汽车发布的数据显示1月份交付新车6016辆同比下降4535环比下降2282从AITO问界品牌公布的1月交付数据来看问界系列1月交付量达到4475辆同比增长44908相较于去年12月的10143辆环比下降了5588表1造车新势力2023年1月交付量量2023-01同比环比蔚来8506-1209-4622小鹏5218-5962-5379理想151412342-2869零跑1139-8649-8659哪吒6016-4535-2282AITO447544908-5588资料来源车主之家界面新闻国元证券研究所图6造车新势力交付量对比辆资料来源车主之家界面新闻国元证券研究所四02月06日个股公告跟踪公司代码公司名称公告类型主要事件概述阿尔特汽车技术股份有限公司拟使用自有资金不低于人民币8000万元且不超过人民币10000万元均含本数以集中竞价交易方式回购第三期回购公公司部分社会公众股份本次实际回购股份数量总数的50将依法予以300825SZ阿尔特司股份方案注销并减少注册资本本次实际回购股份数量总数的50将用于后续实施股权激励或员工持股计划浙江世宝股份有限公司于2023年2月3日收到中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可申请受理单受理序号230151非公开发行A中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行002703SZ浙江世宝股股票获中国了审查认为该申请材料齐全符合法定形式决定对该行政许可申请证监会受理予以受理无锡威唐工业技术股份有限公司全资子公司威唐汽车冲压技术无锡有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书专利名子公司取得发300707SZ威唐工业称为尾门流水槽的紧固件安装设备授权公告日为202323上述发明专利明专利权期限为二十年自授权公告之日起生效自申请日起算根据公司经营及战略发展的需要保定市东利机械制造股份有限公司成立全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司注册资本为壹仟万成立全资子公元整保定市东利机械制造股份有限公司持股100本次投资不涉及301298SZ东利机械司关联交易也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组N冠盛转111011今日上午交易出现异常波动根据上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则的有关规定自2023年02月06日09605088SH冠盛股份临时停牌时25分开始暂停N冠盛转111011交易自2023年02月06日14时57分起恢复交易上海证券交易所提醒投资者注意交易风险理性投资资料来源同花顺iFinD国元证券研究所免责条款本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料文中所有内容均代表个人观点本公司力求报告内容的准确可靠但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证本公司不会承担因使用学术报告而产生的法律责任本报告版权归国元证券所有未经授权不得复印转发或向特定读者群以外的人士传阅如需引用或转载本报告务必与本公司研究所联系网址wwwgyzqcomcn欢迎关注公众号