华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域，其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。
　　1、麒麟SoC：自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持
　　车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990，但采用全新架构，包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55，GPU部分则采用Mali-G76，并且增加了达芬奇架构的算力芯片，分别为2个D110+1个D100大小核，算力可达3.5TOPS。
　　麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口，使用高性能SoC和独立NPU，存储读写性能提升，功耗降低。
　　2、鸿蒙OS：形成强大生态，实现车机与其他智能终端的交互
　　鸿蒙车机操作系统是针对性面向“车”的操作系统，在鸿蒙手机OS的基础上进行了大量针对性的定义和开发，包括增强或新增了电源管理、安全管理、图形、窗口管理、硬件驱动管理等12个子系统中间件，提供语音、视觉、声音分区、音响音效、触控五个核心能力。
　　与安卓、Linux、QNX等操作系统相比，HOS兼具安全稳定性以及完善的应用生态。
　　3、智能座舱硬件：满足视觉、语音、听觉、触觉、嗅觉五大感官需求
　　AR-HUD作为智能车“第一屏”，提供大视角、大画幅、高画质、全场景适用的驾驶娱乐体验。
　　车载智慧语音助手小艺实现多音区智慧感知、连续对话、全界面可视可说、主动建议等功能，更聪明、更自然。
　　HUAWEISOUND车载音响提供车内顶级影音享受，降噪技术及静谧设计保证车内安静舒适。
　　AITO零重力座椅独创3轴动态调节和6电机丝滑驱动，采取30°悬浮升降，并利用人体工学专利设计实现乘坐人员的零压感知。
　　3槽式智能香氛系统提供果香、花香、木香三种香气，提升车内空间嗅觉体验。
　　风险提示
　　1、自动驾驶发展不及预期；
　　2、智能座舱发展不及预期；
　　3、汽车需求不及预期；
　　4、上游晶圆紧缺加剧超预期；
　　5、宏观经济环境下行超预期

研究报告全文：证券研究报告鸿蒙座舱人车交互新生态华为产业链深度系列研究行业评级看好2023年02月07日分析师陈杭研究助理安子超邮箱chenhangstockecomcn邮箱anzichaostockecomcn证书编号S1230522110004电话18611396466华为智能汽车三大域电动域座舱域智驾域VDC以车为中心电车动力系统架构发家庭体验CDC以人为中心创造集家居娱乐展趋势融合极简卓越体验AI云智工作社交等功能为一体的第三生活空间家庭的移动延伸电动域IVI座舱域CMS直流快充热管理系统仪表盘多屏互动DVR智能交互电驱动系统融合ADAS决策规划高精度地图智驾域汽车控制MCU视觉感知激光毫米波超声波DMSMDC以车为中心实现性能强劲高效出行安全可靠的自动驾驶V2X家庭的移动延伸2资料来源海思官网华为MDC智能驾驶计算平台白皮书华为智能汽车解决方案公众号等浙商证券研究所华为鸿蒙座舱域总览一张图华为鸿蒙智能座舱域麒麟芯片车机模组鸿蒙OS人机交互的接口AR-HUD车载智慧屏视觉大视角大画幅还原色彩丝滑触控智慧语音助手小艺高画质智能化动态手势控制多音区智慧感知全界面可语音视可说连续对话随时插零重力座椅话主动建议触觉人体工学专利设计30悬浮升降独创3轴动态调节6电机车载音响系统丝滑驱动HUAWEISOUND1971听觉单元声学设计环绕声场3槽式香氛系统1000W独立功放107dB震撼低音效果嗅觉2只车外扬声器低至30Hz低频下潜和畅似风清雅若林沉静如珀3资料来源华为新品发布会AITO官网AITO问界M7发布会浙商证券研究所摘要华为智能电车可以分为智能电动智能座舱智能驾驶三大域其中鸿蒙智能座舱域麒麟芯片车机模组鸿蒙OS1麒麟SoC自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990但采用全新架构包括4核泰山V1204核ARMV7A系列VortexA55GPU部分则采用Mali-G76并且增加了达芬奇架构的算力芯片分别为2个D1101个D100大小核算力可达35TOPS麒麟9610车机模组具备标准化可插拔接口使用高性能SoC和独立NPU存储读写性能提升功耗降低2鸿蒙OS形成强大生态实现车机与其他智能终端的交互95鸿蒙车机操作系统是针对性面向车的操作系统在鸿蒙手机OS的基础上进行了大量针对性的定义和开发包括增强或新增了电源管理安全管理图形窗口管理硬件驱动管理等12个子系统中间件提供语音视觉声音分区音响音效添加标题触控五个核心能力与安卓LinuxQNX等操作系统相比HOS兼具安全稳定性以及完善的应用生态3智能座舱硬件满足视觉语音听觉触觉嗅觉五大感官需求AR-HUD作为智能车第一屏提供大视角大画幅高画质全场景适用的驾驶娱乐体验车载智慧语音助手小艺实现多音区智慧感知连续对话全界面可视可说主动建议等功能更聪明更自然HUAWEISOUND车载音响提供车内顶级影音享受降噪技术及静谧设计保证车内安静舒适AITO零重力座椅独创3轴动态调节和6电机丝滑驱动采取30悬浮升降并利用人体工学专利设计实现乘坐人员的零压感知3槽式智能香氛系统提供果香花香木香三种香气提升车内空间嗅觉体验4风险提示1自动驾驶发展不及预期2智能座舱发展不及预期3汽车需求不及预期4上游晶圆紧缺加剧超预期5宏观经济环境下行超预期501什么是智能座舱华为智能汽车三大域智能电动智能座舱智能驾驶华为智能座舱域IVI模组麒麟芯片鸿蒙OS02SoC麒麟芯片麒麟系列SoC芯片目录麒麟9610车机模组OSCONTENTS03鸿蒙系统鸿蒙OS微内核分布式支撑华为18N战略鸿蒙车机操作系统兼具安全稳定性及完善应用生态智能座舱硬件04视觉语音听觉触觉嗅觉五大感官交互6华为智能汽车三大域智能01什么是智电动智能座舱智能驾驶能座舱华为智能座舱域IVI模组Partone麒麟芯片鸿蒙OS701智能电车产业链未来格局演化Tier0Tier05Tier1ODMOEM集成商被集成零部件ODMOEM智能品牌商负责整合资源SoC芯片OS操作系统提供手机的核心部件服务于集成商被集成手机承载算法算力软件智能主要包括射频DRAM零部件手机产业链最大价值所在NANDCMOSBP滤波器模拟电池麒麟芯片鸿蒙OS指纹识别模组天线A系列芯片iOS连接器等芯片半导体高通芯片安卓品牌商域控汽配智选模式整合Tier05Tier1及代SoC芯片SoC操作系统主要包括了动力电池参考智能手机的发展之路智能工厂主要竞争在于品牌域控制器共同构成的域控电池管理系统电机且域控出现使整机方案集力产品力渠道力制器将成为计算核心电控一体化压铸激成的复杂度降低将制造电车光雷达几十种汽车芯独立成代工厂的模式未昇腾AOSMDC智驾域片热管理系统座椅来将成为电车行业的趋势麒麟鸿蒙OS鸿蒙座舱域悬架底盘车灯等核英伟达OrinXPiolt等智驾域心部件高通8155安卓QNX座舱域8资料来源浙商证券研究所01华为造车的三条路Tier1Tier05Tier0零部件供应HuaweiInside智选车为车企客户供应智能网与车企联合共创提供不仅提供零部件及解决方案支持联汽车的智能化零部件全栈智能汽车解决方案并且深入参与产品设计质量管理品牌营销和终端销售等全过程电机激光雷达智能驾驶操作系统AOS智能驾驶域现有合作通信模组高精地图MDC昇腾鲲鹏SOC芯片联合打造高端新能源汽车品牌车载摄像头芯片鸿蒙座舱操作系统HOS智能座舱域超声波雷达T-BoxCDC麒麟SOC芯片赛力斯SF5DriveONE纯电驱增程平台传感器AR-HUD安全车控操作系统VOS智能车控域AITO问界M5鸿蒙智能座舱VDCDriveONE纯电驱增程平台毫米波雷达MCU芯片AITO问界M7鸿蒙智能座舱DE-i纯电驱智能增程平台未来拓展合作9资料来源华为智能汽车解决方案公众号汽车之心浙商证券研究所01向计算和通信架构演进域控制器应运而生单一功能采用独立的控制器造成整车控制器智能网联汽车的功能越来越复杂将传统的功能APP化集成到中心处理器中近百个整车线束超过3公里成本高重量通过各种传感器采集的数据量显共用整车各种传感器和执行器零部件逐步变成标大组装自动化水平低同时过去面向众多著增大对数据传输和处理的实准件有利于降低成本和开发难度域控制器聚焦不同厂家开发的ECU电子控制单元车厂要时性要求也越来越高于通过增加软件特性实现产品增值进行新功能开发和OTA都非常困难未来中央集中式EE架构集成度现在域跨域集中式EE架构左前右前网关过去分布式EE架构中央计算平台车辆控智能座智能驾左后右后制域舱域驶域网关信息由中央计算单元统一计算提高算力利用率减少设计算力总需求信息按照功能分配减少ECU数量由分散之间相互融合综合决策到区域集中节点变少更易实现OTA每个ECU之间相互独立承担不同控制升级拥有更高算力及更灵活网络通信功能每个功能对应独立的感知-决策-执行硬件浪费算力结构复杂功能型ECU域控制器区控制器时间10资料来源华为智能汽车解决方案2030艾瑞咨询浙商证券研究所01华为智能汽车三大域电动域座舱域智驾域智能电动域mPower硬件VOS软件智能车云服务智能网联智能车控整车控制软件BMSVCU等智能座舱智能车载光整车控制操作系统VOS智能驾驶智能电动智能电动平台VDC硬件mPower电机控制器MCU电池管理系统BMS车载充电机OBC等智能驾驶域传感器MDCAOS应用算法应用层高速巡航拥堵跟车他车加速变道超车代客泊车智能座舱域麒麟芯片鸿蒙OS功能软件平台应用层鸿蒙车域生态座舱App生态智能终端App生态MDCCore功能软件框架软件层功能网络OTA应用构架HiCarT-BOXECUAI框架与算子AUTOSAR服务安全安全升级鸿蒙车机OSOS子系统APIHMS-A系统层智能驾驶操作系统AOSVOSIVI模组麒麟芯片硬件层平台硬件硬件层车载智慧屏AR-HUD液晶仪表盘音响摄像头毫米波雷达超声波雷达激光雷达T-Box组合定位线控盘底11资料来源华为官网华为MDC智能驾驶计算平台白皮书华为智能汽车解决方案公众号浙商证券研究所01什么是智能座舱座舱域控制器流媒体后视镜抬头显示系统车载娱乐信息系统仪表显示系统视觉感知系统前后中控屏语音交互系统本地化与网联化阶段智能化阶段第三生活空间智能驾驶未来交通出行场景与汽车使网联化用场景将更加多元化和高于人机交互与座舱感知技术突生活化基于车辆位置与状电子化破车内软硬件一体化聚合态信息融合信息娱乐机械式2000-2015年为电子时代车机系统或座舱整体的网联车辆感知精细化订餐互联等功能为消费车辆可在整个用车形成周期20世纪60-90年代为机械时出现小尺寸中控液晶显示器水平与人机交互能力出现一者提供更加便捷的体验中为驾乘人主动提供场景代座舱主要由机械式仪表导航功能系统相对分散定程度提升用户体验接近化服务座舱可实现机器半盘及简单的音频播放设备构电子信息系统逐步整合成电或超越智能手机能够提供自动甚至自主决策成物理按键功能单一子座舱域并形成系统分层少量内容服务12资料来源IHSMarkit浙商证券研究所01华为智能座舱域IVI模组麒麟芯片鸿蒙OS鸿蒙车域生态座舱App生态智能终端App生态专业赛事双项权威大奖应用层TOPIntelligence华为原生应用华为应用商城仪表应用OEM应用极致座舱奖应用构架HiCarT-BOXECUWIDC极限挑战奖系统层鸿蒙车机OSOS子系统APIHMS-AIVI模组麒麟芯片专业机构最高级别认证硬件层多分离分布式外部设备NO1UltraA级汽车行业首个车载语音智能座舱车机性能测试智能座舱游戏性能认证车载智慧屏AR-HUD液晶仪表盘音响助手认证极致流畅对比特斯拉24210487764523ModelY地图操控语音交互车辆操作通话操作应用启动多媒体控制13资料来源AITO问界M7发布会华为HI新品发布会浙商证券研究所01华为智能座舱通信架构空调控制屏或AR-HUD智能座舱主板DriverDDRFlashDisplaySystems环视4SerDesGPUNPUCPU副驾驶屏或头枕屏ISPDVR2SerDesDriverDSPLVDSMIPISerDesDisplaySystemsDMSCMS2SerDesVDPLVDSMIPISerDes中控屏RadioSPILVDSMIPISerDesMCUDriverCANI2CUSBLVDSMIPISerDesDisplaySystems高中低频扬声器DSP功效I2SPCIe液晶仪表屏DriverWiFi4GBTGNSSDisplaySystems14资料来源海思官网浙商证券研究所01华为智能座舱解决方案及搭载车型北汽极狐阿尔法S阿维塔11计算麒麟模组高性能标准化可插拔接口平台HOS-A真正面向座舱的OS软件AITO问界M5AITO问界M7HMS-A开放使能车企TIER1和第三方开平台发者构建差异化竞争力硬件AR-HUD最小尺寸最大可视角全场景车载智慧屏156寸2K全面屏华为Share平台华为Sound71环绕立体声独立音区北京汽车魔方几何G6硬件即插即用互联互通生态软件全场景协同常用常新15资料来源华为HI新品发布会各品牌官网浙商证券研究所麒麟系列SoC芯片SoC02麒麟车机模组麒麟芯片Partone一芯多屏解决方案1602智能座舱SoC主要玩家发展历程及规划2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年第二代第二代820A820A第三代SA6155SA8155第四代SA829514nmSA81957nm5nmExynos8890ExynosAuto高端V9205nm中低端V520或14nmV9108nm中端V720V320A3950A3960下一代A3900A392014nm10nmiMX8MiMX628nmJ6entryJ6J6J7echoJ6iMXPlus6Dolphin5TCC803xDolphin3J7NPUNVIDIAOrinXavierAtlanThor7nmX9HX9PX9UG9V16nm麒麟990A17数据来源佐思汽研浙商证券研究所02麒麟系列SoC芯片全球领先2012年2015年11月2017年9月2019年9月K3V2首次开始应麒麟950全球首款采用麒麟970全球首款同时发布麒麟990以及麒麟9905G用在自家手机上A72架构首次集成自研双内置独立NPU的智其中麒麟9905G采用7nm工艺制程较落后核ISP综合性能飙至第一能手机AI计算平台是全球首款旗舰5GSoC芯片2014年年初2016年10月2018年8月2020年10月麒麟910首次可日麒麟960大幅提升GPU麒麟980采用7nm制程工艺同时发布麒麟9000和麒麟常使用的海思手机性能是第一款解决了和寒武纪1M人工智能芯片9000E采用5nm工艺制程芯片首次集成自CDMA全网通基带的旗GPU将自研并采用第三代其中麒麟9000E是业界最成熟研巴龙710基带舰芯片GPUTurbo技术的5GSA解决方案CPU性能GPU性能智能手机SoC制造工艺CPUGPU车规级SoCDMIPSGFLOPS能效20麒麟性能6华为麒麟990A-8核-Mali-G76-9905G高通高通SA8155P7nm8核80KAdreno6401142S855英特尔A395014nm4核42KIntelHD50518718恩智浦imx8QM28nm6核26KGC7000128数据来源海思官网浙商证券研究所02超强算力麒麟芯片及车机模组麒麟9610车机模组麒麟芯片9901标准化可插拔接口CPUGPUNPU4Cortex-A7616CoreMali-G761Big-Core前向兼容轻松升级4Cortex-A551Tiny-Core优化生命周期管理业界端侧自研达芬奇架构NPU创新设计领先AINPU大核NPU微核架构2高性能SOC独立NPUCPU采用2个超大核A76Based2端侧AI处理端侧自学习自训练强大的处个大核A76Based4个小核A55最理能力高主频可达286GHz支撑多横交互等复杂场景GPU搭载16核Mali-G763新一代存储丰富的视支持多屏超宽全景显示屏360环觉体验绕拼接摄像头内存读写性能31功耗47高性能多核梯度架构和智能调频调度更闪存读写性能100低功耗高性能极低功耗19数据来源华为HI新品发布会海思官网等浙商证券研究所02华为智能座舱一芯多屏解决方案在一芯多屏的技术底座和强大的芯片能力支持下座舱内的液晶仪表AR-HUD平视显示器中央显示中央娱乐屏中控屏副驾屏等均由同一芯片提供性能支持实现多屏协同极速启动基于Face一芯多屏多屏联动丰富的多媒体座舱体验ID关联个性化设置采用自研微内核架构MicroKernel加同一芯片可以为更多更高分辨率的屏幕在强大的芯片算力和HOS高性能多媒体轻量化图形栈提供业界一流的极速启动提供性能支持通过跨域通信技术实现框架支持下副驾驶和后排都可以享受更能力支持快速人脸识别并基于Face高效的多媒体数据交互优质的影音游戏体验驾驶员开车时不ID关联个性化设置自动调整座椅方向用低头即可从AR-HUD汽车抬头平盘等提供主动式服务推荐视显示器中获取速度报警等信息低延时投屏多模态实时检测疲劳分神状态驻车状态仪表算力释放语音识别具备车规级ASIL-D自适应聚合引擎支持多屏幕间低时延投射切换提供更基于华为达芬奇AI架构和软件信息安全防ACE支持资源QOS和细粒度管理出色的连续性业务驾驶员收到来电时护CCEAL5能够安全快速地进行保证高优先级任务的实时性和稳定性可以通过语音命令将高清视频通话实时同人脸识别支持DMS驾驶员智能监控ACE通过对CPU和GPU的弹性软化使硬步至副驾或后排屏幕让座舱内的沟通不可以实时检测驾驶员疲劳分神状态为件算力在仪表和娱乐域之间弹性分配满再设限安全驾驶保驾护航足行车驻车时的最佳体验20数据来源华为麒麟公众号浙商证券研究所