分析业绩预告可以帮助投资者验证行业逻辑推论，大致判断同类型未预告标的大致业绩情况，尽快布局和规避业绩超预期和不及预期环节和标的，及时修正对下一阶段行业景气度的预判；为此，我们研究梳理转债标的业绩预告情况发现：
　　2022年业绩预告（快报）反映出的企业盈利情况较为一般，预喜标的占比未过半，业绩不及预期标的明显多于业绩超预期标的，通胀大背景下上游行业业绩高增，新能车、光伏等成长板块的高景气度得到验证，消费电子、石化、交运、建材、造纸、计算机、钢铁等行业的业绩利空落地；
　　转债标的中，业绩同比增长的行业9个，其中农林牧渔、通信、有色金属、食品饮料、电力设备同比增幅排名前5；业绩下滑行业18个，其中建筑装饰、汽车、轻工制造、建筑材料、传媒同比降幅排名前5；
　　客观来说，业绩预告信息很多已经反映在股价上，因此，短期投资机会可能更多蕴藏在业绩超预期标的上；数据表明，业绩超预期标的股价虽不必然上涨，但胜率占优；转债标的中共有24个业绩超预期标的和74个业绩不及预期标的，业绩超预期转债标的中股价相对大盘上涨占比58%左右，股价相对大盘下跌占比42%左右，平均相对涨跌幅2.5%；业绩不及预期转债标的中股价相对大盘涨跌各占50%，平均涨跌幅1.5%；
　　根据业绩预告披露规则，可以粗略推算出未预告业绩标的的业绩区间，建议关注业绩必然超预期的艾迪转债，对必然不及预期的天奈转债、天铁转债、万兴转债、上能转债、联创转债保持谨慎；行业上则建议关注跟降本相关的一体化压铸、大圆柱电池等新能车零部件环节、光伏设备辅材环节、风电海缆塔筒环节、信创和数字经济板块、2022年业绩较好的通信板块、纸包装板块、以及生猪板块长期配置价值；节奏上对平价和溢价率持续上涨后可能的回调保持适度谨慎。
　　本周转债市场整体向好，计算机、石油石化、机械设备涨幅领先，分别为4.30%、3.27%、3.27%，非银金融、银行、煤炭跌幅靠前，分别为-1.16%、-0.81%、-0.73%。
　　风险提示：外资流出、部分资金获利了结、债市波动超预期
　　

研究报告全文：TableInfo1TableDate证券研究报告发布时间2023-02-04TableTitleTableInvest证券研究报告债券研究报告从业绩预告中把握转债投资的确定性东北证券可转债一周市场回顾---报告摘要中证转债指数分析业绩预告可以帮助投资者验证行业逻辑推论大致判断同类型未预TableSummary告标的大致业绩情况尽快布局和规避业绩超预期和不及预期环节和标的及时修正对下一阶段行业景气度的预判为此我们研究梳理转债标的业绩预告情况发现2022年业绩预告快报反映出的企业盈利情况较为一般预喜标的占比未过半业绩不及预期标的明显多于业绩超预期标的通胀大背景下上游行业业绩高增新能车光伏等成长板块的高景气度得到验证消TableReport相关报告费电子石化交运建材造纸计算机钢铁等行业的业绩利空落东北固收1月PMI点评2月制造业PMI达地到52附近才算正常--20230201转债标的中业绩同比增长的行业9个其中农林牧渔通信有色金东北固收地产债周报春节返乡对2023年购属食品饮料电力设备同比增幅排名前5业绩下滑行业18个其中房需求观察建筑装饰汽车轻工制造建筑材料传媒同比降幅排名前5--20230130东北固收城投债春节专题报告返乡看发展客观来说业绩预告信息很多已经反映在股价上因此短期投资机会--20230130可能更多蕴藏在业绩超预期标的上数据表明业绩超预期标的股价虽东北固收专题报告春节见闻与海内外不可不必然上涨但胜率占优转债标的中共有24个业绩超预期标的和74不知的八件大事个业绩不及预期标的业绩超预期转债标的中股价相对大盘上涨占比--2023013058左右股价相对大盘下跌占比42左右平均相对涨跌幅25业东北证券可转债一周市场回顾转债市场情绩不及预期转债标的中股价相对大盘涨跌各占50平均涨跌幅15绪向好多数行业转股溢价率走阔--20230130根据业绩预告披露规则可以粗略推算出未预告业绩标的的业绩区间建议关注业绩必然超预期的艾迪转债对必然不及预期的天奈转债天证券分析师陈康铁转债万兴转债上能转债联创转债保持谨慎行业上则建议关注执业证书编号S0550520110001跟降本相关的一体化压铸大圆柱电池等新能车零部件环节光伏设备18621112086chenk1nesccn辅材环节风电海缆塔筒环节信创和数字经济板块2022年业绩较好证券分析师薛进的通信板块纸包装板块以及生猪板块长期配置价值节奏上对平价执业证书编号S055052212000213916677156xuejinnesccn和溢价率持续上涨后可能的回调保持适度谨慎研究助理胡嘉祥执业证书编号S0550122070068本周转债市场整体向好计算机石油石化机械设备涨幅领先分别18811050186hujx1nesccn为430327327非银金融银行煤炭跌幅靠前分别为-116-081-073风险提示外资流出部分资金获利了结债市波动超预期请务必阅读正文后的声明及说明TablePageTop债券研究报告目录1从业绩预告中把握转债投资的确定性32本周二级市场行情表现721本周转债股市指数整体表现722本周转债股市各行业行情表现923本周转债标的动态池表现情况1024本周进入特殊时期的转债113本周转债一级市场情况1331本周公告发行转债情况1332本周公告转债发行预案进度13图表目录图1归母净利润中值平均数-一级行业3图2行业一级归母净利润同比增长率3图3申万一级行业预告超不及预期情况4图4超预期转债正股相对大盘表现5图5不及预期转债正股相对大盘表现涨幅前206图6不及预期转债正股相对大盘表现跌幅前206图7本周中证转债指数表现8图8本周上证转债指数表现8图9本周深证转债指数表现8图10本周上证指数表现8图11本周深证成指表现8图12本周创业板指表现8图13转债股市指数近期涨跌幅情况9图14本周转债A股申万一级行业涨跌幅情况9图15本周全市场转股溢价率存在收缩10图16本周转债绝对价格中位数持续上升10表1本周股市指数表现7表2本周涨跌幅前三大转债7表3本周转债标的动态池表现情况10表4本周进入转股与赎回期转债情况11表5本周公告转债赎回情况11表6本周公告转债不赎回情况12表7本周公告发行转债不下修情况12表8本周公告发行转债不下修情况12表9本周公告发行转债预案情况13请务必阅读正文后的声明及说明215TablePageTop债券研究报告1从业绩预告中把握转债投资的确定性根据沪深交易所相关规则预计年度净利润为负值实现扭亏为盈或实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降50以上的上市公司应当不晚于1月31日进行业绩预告分析业绩预告可以帮助投资者验证行业逻辑推论大致判断同类型未预告标的大致业绩情况尽快布局和规避业绩超预期和不及预期环节和标的及时修正对下一阶段行业景气度的预判为此我们研究梳理了转债标的业绩预告情况有以下发现申万一级行业中取业绩预告净利金额上下限的平均数为该标的业绩预告中值盈利行业归母净利润预告中值平均数大于015个其中电力设备煤炭家用电器电子公用事业排名前五亏损行业7个其中交通运输主要是航空业亏损严重钢铁建筑装饰非银金融汽车排名后5银行板块没有进行业绩预告的标的从业绩快报看净利润平均增长19申万一级行业中业绩同比增长的行业归母净利润中值同比增长率平均数大于09个其中农林牧渔含湘佳禾丰众兴等通信含永鼎特发等有色金属含万顺中矿鼎胜正海等食品饮料含华统龙大等电力设备含高测通威天赐等同比增幅排名前5业绩下滑行业18个其中建筑装饰岭南亚泰铁汉等汽车含德尔广汇等轻工制造含帝欧山鹰英联等建筑材料含天路旗滨万年青等传媒含吉视游族风语同比降幅排名前5图1归母净利润中值平均数-一级行业图2行业一级归母净利润同比增长率数据来源Wind东北证券数据来源Wind东北证券单纯从业绩预告看2022年行业的景气度和股价表现基本一致客观来说业绩预告信息很多已经反映在股价上因此短期投资机会可能更多蕴藏在业绩超预期标的上我们通过比较业绩预告与业绩预告公告前3个月分析师对公司年度业绩的一致预期筛选出业绩超预期和不及预期的标的其中业绩预告下限高于一致预期的为超预期上限低于一致预期的为不及预期通过分析发现请务必阅读正文后的声明及说明315TablePageTop债券研究报告申万一级行业中公告业绩预告且近3个月有业绩预测标的超过3个的有15个行业其中机械设备含斯莱克大元泵业安徽合力等家用电器含三花等纺织服饰含鲁泰A超预期比例较大电子含芯海利德华正等农林牧渔含天康等轻工制造含东风等石油石化含盛虹等计算机含卫宁朗新多伦等有色金属含金田翔鹭豪美等不及预期比例较大家用电器医药生物汽车预期较为准确图3申万一级行业预告超不及预期情况数据来源Wind东北证券业绩超预期标的股价是否必然上涨短期内介入业绩超预期的标的能否取得超额收益为解决这个问题我们分析了超预期及不及预期业绩预告快报公告后转债对应正股的表现为排除大盘总体影响我们采用相对收益衡量正股表现即市值小于200亿元的采用其与中证1000指数相对收益大于200亿元的采用其与沪深300指数相对收益统计周期为业绩预告公告后至本周五统计分析发现共有24个业绩超预期标的和74个业绩不及预期标的业绩超预期转债标的中股价相对大盘上涨14个占比58左右股价相对大盘下跌10个占比42左右平均相对涨跌幅25业绩不及预期转债标的中股价相对大盘上涨37个占比50股价相对大盘下跌37个占比50平均涨跌幅15因此超预期标的股价表现略强于不及预期转债标的但仅仅对比业绩预告与分析师一致预期似乎难以把握确定性机会若要甄别业绩是演绎超预期利好还是利好出尽是业绩暴雷还是利空出尽还需对标的进行更加细致的分析具有一定难度具体看比如华海转债超预期很大原因来源于汇兑损益且其业务收入很大一部分来源海外当前海外经济有衰退迹象美元出现贬值趋势市场对该标的后续发展显得更为谨慎相比之下爱迪转债业绩超预期验证其一体化压铸业务导入顺利在当前市场普遍看好新能车通过一体化压铸降本逻辑时有业绩验证的标的走势偏强请务必阅读正文后的声明及说明415TablePageTop债券研究报告图4超预期转债正股相对大盘表现数据来源Wind东北证券而如韦尔恒逸盛虹康泰等标的尽管业绩不及预期但其所在的消费电子石化行业的低景气以及新冠疫苗收入下降等影响因素已经被市场充分预期更多演绎的是利空出尽的逻辑股价走势反而偏强另外像韦尔不及预期很大一部分原因来源于其计提了大量减值低基数反而使其2023年可能拥有更强的业绩弹性但对于海优蒙娜旗滨这类前期已经出现明显炒预期行情的标的业绩不及预期又会使其回吐部分前期涨幅请务必阅读正文后的声明及说明515TablePageTop债券研究报告图5不及预期转债正股相对大盘表现涨幅前20数据来源Wind东北证券图6不及预期转债正股相对大盘表现跌幅前20数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明615TablePageTop债券研究报告总体来看2022年业绩预告快报反映出的企业盈利情况较为一般预喜标的占比未过半业绩不及预期标明显多于业绩超预期标的通胀大背景下上游行业业绩高增新能车光伏等成长板块的高景气度得到验证消费电子石化交运建材造纸计算机钢铁等行业的业绩利空落地业绩表现相对优势下成长板块确实在业绩预告集中披露后走势更强展望后市尽管业绩超预期并不必然意味着股价上涨但其胜率仍然占优确定性更强此外根据业绩预告披露规则还可以粗略推算出未预告业绩标的的业绩区间因此建议关注业绩必然超预期的艾迪转债对必然不及预期的天奈转债天铁转债万兴转债上能转债联创转债保持谨慎行业上则建议关注跟降本相关的新能车零部件光伏设备辅材环节风电海缆塔筒环节信创和数字经济板块2022年业绩较好的通信板块纸包装板块以及生猪板块长期配置价值节奏上对平价和溢价率持续上涨后可能的回调保持适度谨慎2本周二级市场行情表现21本周转债股市指数整体表现表1本周股市指数表现指数代码指数简称收盘价周涨跌幅周成交额亿000832CSI中证转债41087018275191000139SH上证转债35524-02284721399307SZ深证转债30708103190471000001SH上证指数326341-0042049144399001SZ深证成指12054300612856656399006SZ创业板指258011-023978625数据来源Wind东北证券表2本周涨跌幅前三大转债转债成交金正股成交金代码简称转债涨跌幅正股涨跌幅转债价格转股价值行业额亿元额亿元128070SZ智能转债489660961998413411854212473机械设备123105SZ拓尔转债3496365719865124421845018577计算机123015SZ蓝盾转债25241328156794062640010741计算机128140SZ润建转债-368-6234525231860017011通信110052SH贵广转债-471-707331829471887518048传媒123134SZ卡倍转债-1014-13211638491336612955汽车数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明715TablePageTop债券研究报告图7本周中证转债指数表现图8本周上证转债指数表现数据来源Wind东北证券数据来源Wind东北证券图9本周深证转债指数表现图10本周上证指数表现数据来源Wind东北证券数据来源Wind东北证券图11本周深证成指表现图12本周创业板指表现数据来源Wind东北证券数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明815TablePageTop债券研究报告图13转债股市指数近期涨跌幅情况数据来源Wind东北证券22本周转债股市各行业行情表现本周转债市场整体向好计算机石油石化机械设备涨幅领先分别为430327327非银金融银行煤炭跌幅靠前分别为-116-081-073本周全市场转股溢价率出现一定收缩绝对价格中位数持续上升股票市场中汽车计算机国防军工涨幅领先分别为572480386银行非银金融家用电器跌幅靠前分别为-289-228-178图14本周转债A股申万一级行业涨跌幅情况数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明915TablePageTop债券研究报告图15本周全市场转股溢价率存在收缩数据来源Wind东北证券图16本周转债绝对价格中位数持续上升数据来源Wind东北证券23本周转债标的动态池表现情况表3本周转债标的动态池表现情况代码简称转债周度表现正股周度表现转债2月表现转债价格转股价值113637SH华翔转债089276-003125889937111000SH起帆转债113095-2931581313953113047SH旗滨转债-265-709-056131029717127032SZ苏行转债-262-254-0911217010788110053SH苏银转债-138-213-0141261412328113063SH赛轮转债-0410002021358411217118014SH高测转债125230005132199698请务必阅读正文后的声明及说明1015TablePageTop债券研究报告110048SH福能转债3401721211847216230127036SZ三花转债-024289-1911397211878113591SH胜达转债3379533131287411442数据来源Wind东北证券24本周进入特殊时期的转债本周共8只转债进入转股与赎回期表4本周进入转股与赎回期转债情况债券余转债价转股价转股溢价纯债溢价代码简称行业评级纯债价值进入时期公告时间额格值率率基础转股与赎113653SH永22转债AA-77013299109302167846657102023-02-03化工回期转股与赎113652SH伟22转债环保AA14771153359459398906727202023-01-30回期转股与赎118015SH芯海转债电子A4101281085315016764967482023-01-30回期基础转股与赎123152SZ润禾转债A2921285793473755783364142023-01-30化工回期石油转股与赎127067SZ恒逸转2AA30001130074385192915523432023-01-30石化回期转股与赎123153SZ英力转债电子A3401199381554707764756842023-01-30回期轻工转股与赎113651SH松霖转债AA6101267896863088926436852023-01-30制造回期电力转股与赎118014SH高测转债A4831321996983630716584502023-01-30设备回期数据来源东北证券Wind本周共有3只转债公告赎回债券表5本周公告转债赎回情况代码简称行业评级债券余额转债价格转股价值转股溢价率纯债价值纯债溢价率公告时间128040SZ华通转债汽车AA-1601679016971-1071048460162023-1-31123105SZ拓尔转债计算机AA-4891845018577-068934197512023-2-2123134SZ卡倍转债汽车A2781336612955317796267882023-2-3数据来源Wind东北证券本周共有7只转债公告不赎回债券请务必阅读正文后的声明及说明1115TablePageTop债券研究报告表6本周公告转债不赎回情况不赎回有债券转债价转股价转股溢纯债价纯债溢不赎回有效代码简称行业评级公告时间效期到期余额格值价率值价率期起始日日天壕公用123092SZA41424706236194608726183112023-1-312023-1-312023-6-30转债事业伊力食品110055SHAA243196711698815801050687232023-1-312023-1-312023-7-31转债饮料万顺有色123012SZAA-12218619164151342992787562023-1-312023-1-312023-12-31转债金属万顺有色123085SZAA-57116170145831088884082922023-1-312023-1-312023-12-31转2金属新天医药128091SZA15319580179299219281110972023-1-312023-1-302023-6-30转债生物恩捷电力128095SZAA4542806423279205510188175472023-1-312023-1-312023-6-30转债设备川恒基础127043SZAA-10441519014265648902968242023-2-42023-2-42023-12-31转债化工数据来源Wind东北证券本周共2只转债下修成功表7本周公告发行转债不下修情况董事会提议债券转债价转股转股溢纯债价纯债溢正式下修公告是否下修成代码简称行业评级下修公告时余额格价值价率值价率日功间蓝盾计算1074123015SZAA10026400145796954279642023-1-142023-2-2是转债机1齐鲁113065SH银行AAA800098867257362393515722023-1-102023-2-4是转债数据来源Wind东北证券本周共有4只转债公告不下修债券表8本周公告发行转债不下修情况债券转债价转股转股溢纯债价纯债溢不下修有效期不下修有效代码简称行业评级公告时间余额格价值价率值价率起始日期到期日铁汉建筑123004SZAA8031103060738161103166922023-1-31--转债装饰正川医药113624SHA40510823468713089851927042023-1-312023-1-312023-7-30转债生物财通非银113043SHAAA38001068967365867967910442023-1-312022-12-312023-6-30转债金融127062SZ垒知建筑AA-3961196180004952858439342023-1-312023-1-312023-6-30请务必阅读正文后的声明及说明1215TablePageTop债券研究报告转债材料数据来源Wind东北证券3本周转债一级市场情况31本周公告发行转债情况本周无转债公告发行32本周公告转债发行预案进度本周共有18家上市公司公告转债发行进度合计拟发行规模28854亿上市公司发行方式均为优先配售网上定价和网下配售的组合发行方式且发行期限均为6年其中5家通过证监会核准12家通过股东大会1家通过董事会预案表9本周公告发行转债预案情况公司代码公司简称方案进度发行规模期限发行方式行业688268SH华特气体证监会核准6466优先配售网上定价和网下配售电子000885SZ城发环境股东大会通过23006优先配售网上定价和网下配售交通运输002459SZ晶澳科技股东大会通过89606优先配售网上定价和网下配售电力设备688690SH纳微科技股东大会通过6406优先配售网上定价和网下配售医药生物002540SZ亚太科技证监会核准11596优先配售网上定价和网下配售有色金属688599SH天合光能证监会核准88656优先配售网上定价和网下配售电力设备300553SZ集智股份股东大会通过2556优先配售网上定价和网下配售机械设备603228SH景旺电子证监会核准11546优先配售网上定价和网下配售电子301022SZ海泰科股东大会通过3976优先配售网上定价和网下配售汽车301053SZ远信工业董事会预案2866优先配售网上定价和网下配售机械设备301229SZ纽泰格股东大会通过3506优先配售网上定价和网下配售汽车301188SZ力诺特玻股东大会通过5006优先配售网上定价和网下配售轻工制造688597SH煜邦电力股东大会通过4116优先配售网上定价和网下配售电力设备301268SZ铭利达股东大会通过10006优先配售网上定价和网下配售机械设备300644SZ南京聚隆股东大会通过2196优先配售网上定价和网下配售基础化工300501SZ海顺新材证监会核准6336优先配售网上定价和网下配售轻工制造002111SZ威海广泰股东大会通过7006优先配售网上定价和网下配售机械设备301008SZ宏昌科技股东大会通过3806优先配售网上定价和网下配售家用电器数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明1315TablePageTop债券研究报告研究团队简介陈康固定收益首席分析师斯坦福大学应用物理硕士中国科学技术大学理学学士对于宏观经济的跟踪和运行规律有深TableIntroduction刻理解擅长通过微观变化寻找宏观逻辑并对企业的信用资质判断有丰富的经验曾主导建立草根调研体系和信用资质评价体系吴萌中央财经大学硕士本科曾就职于西南证券2021年加入东北证券薛进上海交通大学金融学硕士经济学学士曾就职于交通银行总行2020年加入东北证券杨旭南开大学金融硕士东南大学经济学学士2021年加入东北证券胡嘉祥中央财经大学金融学硕士学士曾就职于中国银保监会2022年加入东北证券张明远同济大学建筑与土木工程硕士中南大学土木工程学士曾就职于世茂地产2022年加入东北证券袁毓佳吉林大学金融硕士经济学学士年加入东北证券2022重要声明本报告由东北证券股份有限公司以下称本公司制作并仅向本公司客户发布本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格本报告中的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断不保证所包含的内容和意见不发生变化本报告仅供参考并不构成对所述证券买卖的出价或征价在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议本公司及其雇员不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益在任何情况下我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易并在法律许可的情况下不进行披露可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务财务顾问等相关服务本报告版权归本公司所有未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的须在本公司允许的范围内使用并注明本报告的发布人和发布日期提示使用本报告的风险若本公司客户以下称该客户向第三方发送本报告则由该客户独自为此发送行为负责提醒通过此途径获得本报告的投资者注意本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并在中国证券业协会注册登记为证券分析师本报告遵循合规客观专业审慎的制作原则所采用数据资料的来源合法合规文字阐述反映了作者的真实观点报告结论未受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明买入未来6个月内股价涨幅超越市场基准15以上股票增持未来6个月内股价涨幅超越市场基准5至15之间投资评级中所涉及的市场基准投资中性未来6个月内股价涨幅介于市场基准-5至5之间评级A股市场以沪深300指数为市场基准新三板市场以三板成指针对协说明减持未来6个月内股价涨幅落后市场基准5至15之间议转让标的或三板做市指数针对卖出未来6个月内股价涨幅落后市场基准15以上做市转让标的为市场基准香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准美国市场以纳斯达克综合指数或行业优于大势未来6个月内行业指数的收益超越市场基准标普500指数为市场基准投资同步大势未来6个月内行业指数的收益与市场基准持平评级说明落后大势未来6个月内行业指数的收益落后于市场基准请务必阅读正文后的声明及说明1415TablePageTop债券研究报告TableSales东北证券股份有限公司网址httpwwwnesccn电话400-600-0686地址邮编中国吉林省长春市生态大街6666号130119中国北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座100033中国上海市浦东新区杨高南路799号200127中国深圳市福田区福中三路1006号诺德中心34D518038中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西122号之二星辉中心15楼510630机构销售联系方式姓名办公电话手机邮箱公募销售华东地区机构销售王一副总监021-6100180213761867866wangyi1nesccn吴肖寅021-6100180317717370432wuxiaoyinnesccn李瑞暄021-6100180218801903156lirxnesccn周嘉茜021-6100182718516728369zhoujqnesccn陈梓佳021-6100188719512360962chenzjnesccn屠诚021-6100198613120615210tuchengnesccn康杭021-6100198618815275517kanghnesccn丁园021-6100198619514638854dingyuannesccn吴一凡021-2036125819821564226wuyifannesccn王若舟021-6100207317720152425wangrznesccn华北地区机构销售李航总监010-5803455318515018255lihangnesccn殷璐璐010-5803455718501954588yinlulunesccn曾彦戈010-5803456318501944669zengygnesccn吕奕伟010-5803455315533699982lvywnesccom孙伟豪010-5803455318811582591sunwhnesccn陈思010-5803455318388039903chensinesccn徐鹏程010-5803455318210496816xupcnesccn曲浩蕴010-5803455518810920858quhynesccn华南地区机构销售刘璇总监0755-3397586513760273833liuxuannesccn刘曼0755-3397586515989508876liumannesccn王泉0755-3397586518516772531wangquannesccn王谷雨0755-3397586513641400353wanggynesccn张瀚波0755-3397586515906062728zhanghbnesccn王熙然0755-3397586513266512936wangxr7561nesccn阳晶晶0755-3397586518565707197yangjjnesccn张楠淇0755-3397586513823218716zhangnqnesccn钟云柯0755-3397586513923804000zhongyknesccn杨婧010-6321089218817867663yangjing2nesccn梁家潆0755-3397586513242061327liangjynesccn非公募销售华东地区机构销售李茵茵总监021-6100215118616369028liyinyinnesccn杜嘉琛021-6100213615618139803dujiachennesccn王天鸽021-6100215219512216027wangtgnesccn王家豪021-6100213518258963370wangjiahaonesccn白梅柯021-2036122918717982570baimknesccn刘刚021-6100215118817570273liugangnesccn曹李阳021-6100215113506279099caolynesccn曲林峰021-6100215118717828970qulfnesccn华北地区机构销售温中朝副总监010-5803455513701194494wenzcnesccn王动010-5803455518514201710wangdongnesccn闫琳010-5803455517862705380yanlinnesccn张煜苑010-5803455313701150680zhangyy2nesccn请务必阅读正文后的声明及说明1515