美国12月芝加哥PMI回升。美国12月里奇蒙德联储制造业指数为1，创2022年4月以来新高，预期为-10，前值为-9。美国12月达拉斯联储商业活动指数-18.8，预期-15，前值-14.4。美国12月芝加哥PMI为44.9，预期40，前值37.2，创2个月新高。
　　美国10月房价指数高于预期。美国10月S&P/CS20座大城市房价指数同比增长8.64%，为2020年10月以来最小增幅，预期8.00%，前值10.43%。至2022年12月30日，据CME“美联储观察”：美联储23年2月加息25个基点的概率为71.8%，加息50个基点的概率为28.2%；到23年3月累计加息25个基点的概率为18.8%，累计加息50个基点的概率为60.4%，累计加息75个基点的概率为20.8%。
　　日本开展计划外债券购买操作。日本银行业将把1月主要贷款利率提高0.2至0.3个百分点；日本央行宣布计划外债券购买操作。日本央行进行了无限制购买1至5年期债券的操作。
　　美国。主权债：美债下跌。22/12/23-22/12/30，2Y美债利率上行10bp至4.41%，10Y美债利率上行13bp至3.88%；10Y-2Y美债利差倒挂幅度由12月23日的56bp收窄至53bp。信用债：高收益债指数下跌。
　　欧洲。主权债：英国、德国债市下跌，长短端利率均上行。法国债市分化，短端利率下行，长端利率上行。信用债：投资级债券指数下跌、高收益债指数上涨。
　　亚洲。主权债：中国债市上涨，长短端利率均下行；日本、韩国、新加坡债市下跌，长短端利率均上行。信用债：中债信用债总指数和新兴国家（除日本）非投资级指数上涨；日本公司债指数下跌。
　　新兴市场。主权债：南非债市下跌，长短端利率均上行；巴西债市上涨，长短端利率均下行；俄罗斯短端利率上行、长端利率下行；印度、印尼短端利率下行、长端利率上行；墨西哥短端利率上行、长端利率持平；巴基斯坦长端利率上行；土耳其长端利率下行。信用债：投资级非主权债指数、高收益债指数均下跌。
　　中资美元债：投资级收益率平均上行，投机级价格平均下跌。投资级中资美元债收益率平均上行11.7BP，投机级中资美元债价格平均下跌0.04%。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告海外债市周报2023年1月3日相关研究TableTitleTableReportInfo日本央行调整YCC区间中资美元债日本央行开展计划外购债中资美元债下跌下跌20221226美联储50BP加息如期落地中资美元TableSummary债上涨20221219投资要点美国通胀预期回落投资级中资美元债下跌20221212美国12月芝加哥PMI回升美国12月里奇蒙德联储制造业指数为1创2022年4月以来新高预期为-10前值为-9美国12月达拉斯联储商业活动指数-188预期-15前值-144美国12月芝加哥PMI为449预期40前值372创2个月新高美国10月房价指数高于预期美国10月SPCS20座大城市房价指数同比增长864为2020年10月以来最小增幅预期800前值1043至2022年12月30日据CME美联储观察美联储23年2月加息TableAuthorInfo25个基点的概率为718加息50个基点的概率为282到23年3月累计加息25个基点的概率为188累计加息50个基点的概率为604累计加息75个基点的概率为208日本开展计划外债券购买操作日本银行业将把1月主要贷款利率提高02至03个百分点日本央行宣布计划外债券购买操作日本央行进行了无限制购买1至5年期债券的操作美国主权债美债下跌221223-2212302Y美债利率上行10bp至44110Y美债利率上行13bp至38810Y-2Y美债利差倒挂幅度由分析师姜珮珊12月23日的56bp收窄至53bp信用债高收益债指数下跌Tel02123154121Emailjps10296haitongcom欧洲主权债英国德国债市下跌长短端利率均上行法国债市分化短端利率下行长端利率上行信用债投资级债券指数下跌高收益债证书S0850517070004指数上涨联系人藏多Tel02123212041亚洲主权债中国债市上涨长短端利率均下行日本韩国新加坡Emailzd14683haitongcom债市下跌长短端利率均上行信用债中债信用债总指数和新兴国家除日本非投资级指数上涨日本公司债指数下跌新兴市场主权债南非债市下跌长短端利率均上行巴西债市上涨长短端利率均下行俄罗斯短端利率上行长端利率下行印度印尼短端利率下行长端利率上行墨西哥短端利率上行长端利率持平巴基斯坦长端利率上行土耳其长端利率下行信用债投资级非主权债指数高收益债指数均下跌中资美元债投资级收益率平均上行投机级价格平均下跌投资级中资美元债收益率平均上行117BP投机级中资美元债价格平均下跌004请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报2目录1主权债和信用债市场周度观察52各市场经济数据周度观察63中资美元债周度观察731中资美元债投资级收益率平均上行投机级价格平均下跌732新兴市场美元债发行情况9请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报3图目录图1投资级中资美元债非金融债估值对比8图2投资级中资美元债非金融债一周估值变化BP8图3投机级中资美元债非金融债价格对比元8图4投机级中资美元债非金融债一周价格变化8请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报4表目录表1各市场主权债和信用债变动情况截至2022年12月30日5表2各市场经济数据美国和欧洲6表3各市场经济数据亚洲和新兴国家7表4投资级中资美元债非金融债估值上行幅度前十大公司8表5投资级中资美元债非金融债估值下行幅度前十大公司8表6投机级中资美元债非金融债价格涨幅前十名公司9表7投机级中资美元债非金融债价格跌幅前十名公司9表820221223-20221230新兴市场国家地区部分美元债发行情况非银行非主权债9请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报51主权债和信用债市场周度观察表1各市场主权债和信用债变动情况截至2022年12月30日各市场主权债利率变动情况各市场信用债指数变动情况国债利率国债利率变动指数变动区域BP信用级别期限12月23日12月30日2022年以来本月上周12月23日12月30日2022年以来本月上周1年期466047304350-10702年期431044103640301003年期40904220320090130美国高收益债券指数72687201-1100-062-093美洲5年期3860399026201701307年期38303960239020013010年期3750388022202001301年期331939063305702587英国10年期366938202706452150投资级债券指数12091206-2062-095-0261年期268626243279195-62法国欧洲10年期2929310228685591731年期229023903090390100高收益债券指数28792879-1008-080003德国10年期2390253027005901401年期22522178-6655-74中国中债信用债总指数20172021244-01001910年期2849284139-69-081年期-0059-0029624630日本10年期0432050139722569新兴国家除日24742496-1902796090亚洲3年期3623372218543399本非投资级指数韩国5年期356737431652461761年期41504240370044090日本巴克莱公司债新加坡16241611006-409-07910年期29303090134020160指数1年期114701167038401150200俄罗斯10年期10370103601990250-102年期73907400231012510南非10年期1017010185780-7015投资级非主权债指24122406-1397086-0241年期13690134201410-535-270数巴西10年期13050127601460-50-2901年期1070010990396094290墨西哥新兴10年期27502750-4280-8147001年期686867452371-12-123印度市场10年期7318732780947091年期570156181966-504-83印尼10年期69246925516-2401高收益债指数1233612322-1222156-0111年期巴基斯坦10年期137011380222652741011年期土耳其10年期99109870-13240-780-40资料来源Wind彭博海通证券研究所国债利率中标蓝色数据为12月20日与12月27日数据对比标黄色数据为12月21日与12月28日数据对比标绿色数据为12月22日与12月29日数据对比利率指数变动中红色为债市上涨绿色为债市下跌本月指11月30日以来请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报62各市场经济数据周度观察表2各市场经济数据美国和欧洲美国美国房贷利率在2022年创出史上最大年度涨幅因为美联储采取积极行动抑制通胀房贷金融巨头联邦住房贷款抵押公司12月29日公布的贷款商调查显示30年期固定利率房贷的平均利率从上周的627上升至642该房贷利率2021年同期为311美国11月成屋签约销售指数月率-4预期-08前值-460美国12月里奇蒙德联储制造业指数为1创2022年4月以来新高预期为-10前值为-9美国12月达拉斯联储商业活动指数-188预期-15前值-144美国11月商品贸易逆差收窄156至833亿美元10月贸易逆差则从前一个月的926亿美元扩大为988亿美元美国至12月23日当周API原油库存下降130万桶预期下降1575万桶前值下降3069万桶美国至12月23日当周EIA天然气库存减少2130亿立方英尺美国上周首次申领失业救济人数为225万人预估为225万人前值为216万人美国12月芝加哥PMI为449预期40前值372创2个月新高美国10月FHFA房价指数环比增长0预期-080前值010通货膨胀美国10月SPCS20座大城市房价指数同比增长864为2020年10月以来最小增幅预期800前值1043与货币政策至2022年12月30日据CME美联储观察美联储23年2月加息25个基点至450-475区间的概率为718加息50个基点的概率为282到23年3月累计加息25个基点的概率为188累计加息50个基点的概率为604累计加息75个基点的概率为208英国通货膨胀与货币政英国12月Nationwide房价指数同比升28预期升23前值升44环比降01预期降07前值降14策德国经济数据德国12月制造业PMI终值471预期474初值474通货膨胀与货币政德国财政部长林德纳当地时间1月1日发表预测称德国2023年通胀率将降低至7并将在今后几年内持续下降策法国法国国家统计和经济研究所INSEE预计受消费低迷和工业生产放缓的影响四季度GDP将负增长022022年全年增长率为25法兰西银行认为四季度经济活动保持韧性将有望增长01全年增长率可达26经济数据INSEE预计新年伊始法国总体通胀会上升2023年通胀率将达到7经济增长仅有04取决于能源价格控制的情况和石油价格波动法兰西银行预测法国2023年经济活动与变幻莫测的天然气供应量和价格有关预测GDP变化在负增长03和增长08之间法国月制造业终值预期初值12PMI492489489资料来源Wind财联社金十数据经济参考报海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报7表3各市场经济数据亚洲和新兴国家日本国民经济计算年度推算显示日本2021年人均GDP减少至39803美元在经济合作与发展组织OECD的38个成员国中排在第20位低于2020年的第19位日本11月零售额连续第九个月增长零售额较上年同期增长26但低于37的预期中值经济数据经季节性因素调整后11月份零售额环比下滑11为五个月来首次下滑日本11月的失业率降至25预估为26前值26就业岗位保持在2020年3月以来的最高水平劳工部数据显示工作与申请人的比率为135与10月份持平日本11月工矿业生产指数环比下降01至952这是该数据连续第三个月下降日本银行业将把1月主要贷款利率提高02至03个百分点反映出日本央行对其超宽松政策的调整三井住友银行将10年期固定利率贷款上调026个百分点至379瑞穗银行的利率将利率上调03个百分点至350三菱日联银行将利率上调018个百分点至3712月20日日本央行提议以1245的固定收益率无限量购买20年期债券这是首次针对期限超过10年债券的固定利率操作目前日本20年通胀数据期国债收益率已升至日本央行上次无限量购买的水平与货币政策日本央行考虑提高通胀预期至更加接近2的通胀目标水平拟议中的调整将显示核心消费者价格指数不含生鲜食品的价格在2022财年将上涨约32023财年至少上涨16但不到22024财年将上涨近2日本央行行长黑田东彦表示日本央行扩大收益率区间绝对不是退出超级宽松政策的第一步尚未随着工资增长稳定地实现物价目标日本央行宣布计划外债券购买操作日本央行进行了无限制购买1至5年期债券的操作韩国据韩国产业通商资源部1日发布的2022年12月及全年进出口动向报告2022年出口额为6839亿美元同比增长61进口额为7312亿美元同比增长189由此贸易收支出现472亿美元的逆差这是自2008年全球金融危机1326亿美元以来韩国时隔14年首次出现贸易逆差刷新历史最高纪录经济数据韩国12月出口年率为-95预期为-101前值为-1400韩国12月贸易帐初值为-47亿美元预期-674亿美元前值-701亿美元标普全球12月韩国制造业采购经理人指数PMI从11月的490降至482该指数自9月触及两年多低点473以来曾连续两个月小幅回升但仍连续第六个月低于50荣枯分水岭韩国2022年总体通胀率平均为51为20多年来的最高水平韩国统计局周五公布12月份基准CPI同比增长50增速与11月份持平该最新数据符合市场预期较7月份63的峰值有所回落但仍高于韩国央行20的通胀目标通胀数据与货币政韩国央行的月度调查显示预计消费者未来12个月的通胀率为38低于11月份的42和5月份以来的最低水平33策韩国12月CPI年率为5预期5前值5韩国12月CPI月率为02预期01前值-010韩国央行将在1月发行10万亿韩元的货币稳定债券俄罗斯俄罗斯财长西卢安诺夫表示预计2022年俄罗斯GDP将萎缩约272022年前11个月俄国内生产总值同比降幅约为2经济数据目前俄劳动力市场形势稳定11月的失业率为37俄罗斯11月货运量同比下降57俄罗斯三季度经济同比萎缩37符合初值俄经发部消息指出俄罗斯的年通胀率为1219通胀数据与货币政俄罗斯央行副行长表示如果劳动力短缺和进口限制等通胀风险产生重大影响俄罗斯央行可能会在2023年加息策有一种共识是如果需要加息在2024年将通胀稳定在4那么我们就会这么做资料来源财联社wind韩联社新浪国际文传电讯社路透社华尔街日报海通证券研究所3中资美元债周度观察31中资美元债投资级收益率平均上行投机级价格平均下跌上周投资级中资美元债收益率平均上行根据我们的样本库12月30日投资级中资美元债非金融债收益率与12月23日相比平均上行117BP具体来看3年期及以下债券收益率平均上行104BP3-5年期债券收益率平均上行131BP7年期及以上期限的债券收益率平均上行124BP请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报8图1投资级中资美元债非金融债估值对比图2投资级中资美元债非金融债一周估值变化BP15701412月23日估值12月30日估值一周估值变化135012113010910870510152025306-1054-3032-50051015202530-70数据横轴为剩余期限年数据横轴为剩余期限年资料来源彭博海通证券研究所资料来源彭博海通证券研究所表4投资级中资美元债非金融债估值上行幅度前十大公司表5投资级中资美元债非金融债估值下行幅度前十大公司公司名称平均估值变化BP公司名称平均估值变化BP广西金融投资集团有限公司9740甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司-2430安徽省交通控股集团香港有限公司3340微博公司-1815深高速2310中原Sincere投资有限公司-1760中国海外发展开曼V有限公司2150华润臵地-1610招银国际租赁管理有限公司2040中国长城国际控股有限公司III-1270广州开发区控股集团有限公司1940美团-1200武汉城市建设集团有限公司1810中国海外宏洋财务IV开曼有限公司-1060南方电网国际金融BVI有限公司1740中升控股-1000陕西金融资产管理股份有限公司1710中国长城国际控股有限公司V-860宏展投资有限公司1700华融金融有限公司2017-822资料来源彭博海通证券研究所22年12月23日至22年12月30资料来源彭博海通证券研究所22年12月23日至22年12月日日30上周投机级中资美元债价格平均下跌004具体来看投机级中资美元债发行人的价格平均下跌价格上涨幅度最大的发行人为远洋地产宝财III有限公司价格下跌幅度最大的发行人为力高集团图3投机级中资美元债非金融债价格对比元图4投机级中资美元债非金融债一周价格变化18012月23日价格12月30日价格40一周价格变化16030140201201001080001234560-1040-2020-300012345-40数据横轴为剩余期限年数据横轴为剩余期限年资料来源彭博海通证券研究所资料来源彭博海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报9表6投机级中资美元债非金融债价格涨幅前十名公司表7投机级中资美元债非金融债价格跌幅前十名公司公司名称平均价格变化公司名称平均价格变化远洋地产宝财III有限公司2740力高集团-3435绿地香港1085阳光开曼投资有限公司-608碧桂园980佳源国际控股-599远洋地产宝财IV有限公司660易居企业控股-357华夏幸福开曼投资有限公司540中信股份-272正荣地产457新湖BVI2018控股有限公司-196远洋地产宝财I有限公司442TopLuxuryInvestmentLtd-159中骏集团控股418中国光大控股-152远洋地产宝财II有限公司373金科股份-152花样年控股351中国海外金融开曼VIII有限公司-147资料来源彭博海通证券研究所22年12月23日至22年资料来源彭博海通证券研究所22年12月23日至22年12月30日月日123032新兴市场美元债发行情况表820221223-20221230新兴市场国家地区部分美元债发行情况非银行非主权债发行量国家利率简称发行日期行业到期日亿美元地区HuataiInternational2912202203金融服务VS5602962023FinanceBANCOBTGPACTUA2812202201金融服务BZ4712712023BANCOBTGPACTUA2912202201金融服务BZ4713012023BANCOBTGPACTUA2712202201金融服务BZ4712712023中信证券国际金融产品2912202200金融服务VS00024102025有限公司BANCOBTGPACTUA3012202200金融服务BZ4713012023BANCOBTGPACTUA2712202200金融服务BZ4712612023中信证券国际金融产品2712202200金融服务VS12002932023有限公司TerrageneSA2712202200生物科技AR00027122024BANCOBTGPACTUA2912202200金融服务BZ4972822023资料来源彭博海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报10信息披露分析师声明姜TableA珮珊nalyst固定收益研s究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报11海通证券TablePeopleInfo股份有限公司研究所路颖所长邓勇副所长荀玉根副所长02123219403luyinghaitongcom02123219404dengyonghaitongcom02123219658xyg6052haitongcom涂力磊所长助理余文心所长助理02123219747tll5535haitongcom075582780398ywx9461haitongcom宏观经济研究团队金融工程研究团队金融产品研究团队梁中华02123219820lzh13508haitongcom冯佳睿02123219732fengjrhaitongcom倪韵婷02123219419niythaitongcom应镓娴02123219394yjx12725haitongcom郑雅斌02123219395zhengybhaitongcom唐洋运02123219004tangyyhaitongcom李俊02123154149lj13766haitongcom罗蕾02123219984ll9773haitongcom徐燕红02123219326xyh10763haitongcom侯欢02123154658hh13288haitongcom余浩淼02123219883yhm9591haitongcom谈鑫02123219686tx10771haitongcom联系人袁林青02123212230ylq9619haitongcom庄梓恺02123219370zzk11560haitongcom李林芷02123219674llz13859haitongcom黄雨薇02123154387hyw13116haitongcom谭实宏02123219445tsh12355haitongcom王宇晴wyq14704haitongcom张耿宇02123212231zgy13303haitongcom江涛02123219819jt13892haitongcom联系人张弛02123219773zc13338haitongcom郑玲玲02123154170zll13940haitongcom联系人曹君豪021-23219745cjh13945haitongcom吴其右02123154167wqy12576haitongcom滕颖杰02123219433tyj13580haitongcom章画意02123154168zhy13958haitongcom陈林文02123219068clw14331haitongcom魏玮02123219645ww14694haitongcom舒子宸szc14816haitongcom固定收益研究团队策略研究团队中小市值团队姜珮珊02123154121jps10296haitongcom荀玉根02123219658xyg6052haitongcom钮宇鸣02123219420ymniuhaitongcom高上02123154132gs10373haitongcom潘莹练02123154122pyl10297haitongcom王巧喆02123154142wqz12709haitongcom李影02123154117ly11082haitongcom王园沁02123154123wyq12745haitongcom孙丽萍02123154124slp13219haitongcom郑子勋02123219733zzx12149haitongcom张紫睿021-23154484zzr13186haitongcom吴信坤021-23154147wxk12750haitongcom联系人联系人王冠军02123154116wgj13735haitongcom余培仪02123219400ypy13768haitongcom方欣来021-23219635fxl13957haitongcom杨锦02123154504yj13712haitongcom藏多02123212041zd14683haitongcom王正鹤02123219812wzh13978haitongcom刘颖02123214131ly14721haitongcom政策研究团队石油化工行业医药行业李明亮02123219434lmlhaitongcom邓勇02123219404d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