市场表现：
　　本周医药生物板块整体上涨0.98%，在申万31个行业中排第18位，跑输沪深300指数0.15个百分点。2022全年，医药生物板块整体下跌20.34%，在申万31个行业中排第20位，跑赢沪深300指数1.30个百分点。当前医药生物板块PE估值为24.4倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为129%。子板块中，本周医疗服务涨幅最高，达到5.52%。上涨的个股为190只（占比41.1%），涨幅前五的个股分别为美年健康（17.9%）、凯因科技（16.8%）、昊海生科（16.2%）、君实生物（16.1%）、卫信康（14.9%）。
　　行业要闻：
　　12月29日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊（商品名称：利卓瑞/LAGEVRIO）进口注册。本品为口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染(COVID-19)患者，例如伴有高龄、肥胖或超重、慢性肾脏疾病、糖尿病、严重心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、活动性癌症等重症高风险因素的患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。（资料来源：国家药监局）莫诺拉韦成为继Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦）和阿兹夫定之后，国内获批的第三款用于治疗新冠的小分子口服药，进一步提升了我国新冠药物的可及性。我国新冠感染将降为乙类乙管，疫情防控工作的重心将转为防重症。自疫情防控政策逐步放开后，短时间内感染人数快速上升，对于相关药物的需求也随之显著增加。近期新冠相关药物陆续获得积极进展，Paxlovid医保支付价格下调，莫诺拉韦获批上市，正大天晴与平安盐野义签订Ensitrelvir独家市场推广协议，VV116三期临床数据发布。未来随着相关药物研发上市进程的不断推进，新冠药物的可及性将显著提升，拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量，关注相关国内药物研发企业。
　　投资建议：
　　本周，大盘呈震荡上行走势，医药生物板块小幅跑输大盘指数。新冠感染划为乙类乙管后，防控措施进一步宽松，防疫工作重心将主要侧重于防重症。近期，多款国产新冠治疗药物临床工作取得积极进展，默沙东新冠治疗药物莫诺拉韦获批注册，新冠治疗药物的可及性大幅提升，有利于进一步降低重症率，缓解医疗临床紧张形势。随着部分城市地区感染人数陆续达峰，疫情扰动的影响不断弱化，常规医疗服务消费有望持续改善，建议关注复苏主线带来的相关投资机会。2022年医保谈判延期，预计于2023年1月5日启动，建议积极关注国内创新药企的谈判情况。建议重点关注血制品、连锁药店、医疗服务、创新药、特色器械、二类疫苗、品牌中药、研发外包等细分板块及个股。
　　个股推荐组合：华兰生物、益丰药房、贝达药业、丽珠集团、凯莱英；
　　个股关注组合：老百姓、国际医学、康泰生物、惠泰医疗、恒瑞医药等。
　　风险提示：政策风险；业绩风险；事件风险。
　　

研究报告全文：行业研究TableReportdate2023年01月03日tableinvestTableNewTitle超配新冠药物可及性提升疫后复苏主线强行化业周医药生物行业周报20221226-20221230tablemain报证券分析师TableAuthors投资要点杜永宏S0630522040001dyhlongonecomcn市场表现医证券分析师陈成药S0630522080001本周医药生物板块整体上涨098在申万31个行业中排第18位跑输沪深300指数chenchenglongonecomcn生015个百分点2022全年医药生物板块整体下跌2034在申万31个行业中排第20位证券分析师物跑赢沪深300指数130个百分点当前医药生物板块PE估值为244倍处于历史低位水平伍可心S0630522120001wkxlongonecomcn相对于沪深300的估值溢价为129子板块中本周医疗服务涨幅最高达到552上涨的个股为190只占比411涨幅前五的个股分别为美年健康179凯因科技tablestockTrend9168昊海生科162君实生物161卫信康1491行业要闻-7-1512月29日国家药监局根据药品管理法相关规定按照药品特别审批程序进行-23应急审评审批附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊商品名称利卓-31瑞LAGEVRIO进口注册本品为口服小分子新冠病毒治疗药物用于治疗成人伴有进展21-1222-0322-0622-09-39为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染COVID-19患者例如伴有高龄肥胖或申万行业指数医药生物0737超重慢性肾脏疾病糖尿病严重心血管疾病慢性阻塞性肺疾病活动性癌症等重症沪深300高风险因素的患者患者应在医师指导下严格按说明书用药资料来源国家药监局相关研究tableproduct莫诺拉韦成为继Paxlovid奈玛特韦利托那韦和阿兹夫定之后国内获批的第三款1创新药又现大合作持续关注创新用于治疗新冠的小分子口服药进一步提升了我国新冠药物的可及性我国新冠感染将降和消费复苏为乙类乙管疫情防控工作的重心将转为防重症自疫情防控政策逐步放开后短时间内2东海证券医药生物行业2023年投感染人数快速上升对于相关药物的需求也随之显著增加近期新冠相关药物陆续获得积资策略创新引领消费复苏极进展Paxlovid医保支付价格下调莫诺拉韦获批上市正大天晴与平安盐野义签订3中央经济工作会议召开关注创新医疗新基建生育养老Ensitrelvir独家市场推广协议VV116三期临床数据发布未来随着相关药物研发上市进程的不断推进新冠药物的可及性将显著提升拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量关注相关国内药物研发企业投资建议本周大盘呈震荡上行走势医药生物板块小幅跑输大盘指数新冠感染划为乙类乙管后防控措施进一步宽松防疫工作重心将主要侧重于防重症近期多款国产新冠治疗药物临床工作取得积极进展默沙东新冠治疗药物莫诺拉韦获批注册新冠治疗药物的可及性大幅提升有利于进一步降低重症率缓解医疗临床紧张形势随着部分城市地区感染人数陆续达峰疫情扰动的影响不断弱化常规医疗服务消费有望持续改善建议关注复苏主线带来的相关投资机会2022年医保谈判延期预计于2023年1月5日启动建议积极关注国内创新药企的谈判情况建议重点关注血制品连锁药店医疗服务创新药特色器械二类疫苗品牌中药研发外包等细分板块及个股个股推荐组合华兰生物益丰药房贝达药业丽珠集团凯莱英个股关注组合老百姓国际医学康泰生物惠泰医疗恒瑞医药等风险提示政策风险业绩风险事件风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报正文目录1市场表现42行业要闻73投资建议104风险提示10证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN211请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图表目录图12022年本周申万一级行业指数涨跌幅4图22022年本周医药生物子板块涨跌幅4图3年初至今申万一级行业指数涨跌幅5图4年初至今医药生物子板块涨跌幅5图5医药生物板块估值水平及相对估值溢价TTM剔除负值6图6申万一级行业PE估值TTM剔除负值7图7医药生物子板块PE估值TTM剔除负值7表1医药生物板块本周个股涨跌幅情况5证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN311请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报1市场表现本周医药生物板块整体上涨098在申万31个行业中排第18位跑输沪深300指数015个百分点子板块中医疗服务生物制品化学制药和医药商业实现上涨涨幅分别为552211063和058医疗器械和中药下跌跌幅分别为05和269图12022年本周申万一级行业指数涨跌幅资料来源Wind东海证券研究所图22022年本周医药生物子板块涨跌幅资料来源Wind东海证券研究所2022全年医药生物板块整体下跌2034在申万31个行业中排第20位跑赢沪深300指数130个百分点子板块均呈下跌态势其中医药商业跌幅最小下跌104生物制品跌幅最大下跌2852证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN411请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图3年初至今申万一级行业指数涨跌幅资料来源Wind东海证券研究所图4年初至今医药生物子板块涨跌幅资料来源Wind东海证券研究所个股方面本周上涨的个股为190只占比411下跌的个股267只占比578涨幅前五的个股分别为美年健康179凯因科技168昊海生科162君实生物161卫信康149跌幅前五的个股分别为众生药业-252翰宇药业-235亨迪药业-203盘龙药业-202金石亚药-198表1医药生物板块本周个股涨跌幅情况本周涨幅前10位本周跌幅前10位证券代码公司名称涨跌幅所属申万三级证券代码公司名称涨跌幅所属申万三级002044SZ美年健康179医院002317SZ众生药业-252中药688687SH凯因科技168其他生物制品300199SZ翰宇药业-235化学制剂证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN511请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报688366SH昊海生科162医疗耗材301211SZ亨迪药业-203原料药688180SH君实生物-U161其他生物制品002864SZ盘龙药业-202中药603676SH卫信康149化学制剂300434SZ金石亚药-198化学制剂600521SH华海药业148化学制剂300204SZ舒泰神-185化学制剂688202SH美迪西142医疗研发外包300039SZ上海凯宝-179中药688302SH海创药业-U131化学制剂002603SZ以岭药业-171中药002821SZ凯莱英129医疗研发外包000756SZ新华制药-168原料药688236SH春立医疗125医疗耗材603669SH灵康药业-162化学制剂资料来源Wind东海证券研究所截止12月30日医药生物板块PE估值为244倍处于历史低位水平在申万31个行业中排第14位相对于沪深300的估值溢价为129医药生物子板块中医疗服务化学制药生物制品中药医药商业和医疗器械的PE估值分别为315倍304倍265倍236倍193倍和172倍图5医药生物板块估值水平及相对估值溢价TTM剔除负值资料来源Wind东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN611请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图6申万一级行业PE估值TTM剔除负值资料来源Wind东海证券研究所图7医药生物子板块PE估值TTM剔除负值资料来源Wind东海证券研究所2行业要闻新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染于2023年1月8日起对其实施乙类乙管12月26日国家卫生健康委发布公告一将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染二经国务院批准自2023年1月8日起解除对新型冠状病毒感染采取的中华人民共和国传染病防治法规定的甲类传染病预防控制措施新型冠状病毒感染不再纳入中华人民共和国国境卫生检疫法规定的检疫传染病管理2023年1月8日起对新型冠状病毒感染实施乙类乙管依据传染病防治法对新冠病毒感染者不再实行隔离措施不再判定密切接触者不再划定高低风险区对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策检测策略调整为愿检尽检调整疫情信息发布频次和内容依据国境卫生检疫法不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施围绕保健康防重症采取相应措施最大程度保护人民生命安全和身体健康最大限度减少疫情对经济社会发展的影响方案中提到如下措施一进一步提高老年人新冠证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN711请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报病毒疫苗接种率二完善新型冠状病毒感染治疗相关药品和检测试剂准备三加大医疗资源建设投入四调整人群检测策略五分级分类救治患者六做好重点人群健康调查和分类分级健康服务七强化重点机构防控八加强农村地区疫情防控九强化疫情监测与应对十倡导坚持个人防护措施十一做好信息发布和宣传教育十二优化中外人员往来管理资料来源国家卫健委国家卫健委印发国家罕见病医学中心设置标准12月27日国家卫健委印发国家罕见病医学中心设置标准文件中提出国家罕见病医学中心应当满足以下基本条件一三级甲等综合医院具备产前诊断技术资质能够提供遗传咨询服务二省级及以上罕见病医疗质量控制中心依托单位三常态化开展罕见病多学科诊疗MDT工作门诊常规运行的罕见病相关MDT团队15个四医院依法进行药物临床试验机构备案近3年以伦理审查时间为准参与罕见病新药临床试验30项其中作为组长单位或国际多中心临床研究国内牵头单位开展的项目10项通过也提出在医疗服务能力教学能力科研能力和落实医改相关任务及医院管理等多个方面的具体要求资料来源国家卫健委国产新冠药物VV116三期临床数据发布12月28日新英格兰医学杂志NEJM发表了一篇题为VV116versusNirmatrelvirRitonavirforOralTreatmentofCovid-19的研究论文这项3期随机对照临床试验头对头比较了国产新冠药物VV116与辉瑞新冠药物Paxlovid的效果根据该研究的最终分析结果在全分析集FAS人群中VV116与PAXLOVID在至持续临床恢复的时间达到非劣效HR11795CI102-136且VV116组比PAXLOVID组的中位恢复时间更短4天vs5天在安全性方面VV116比PAXLOVID的安全性顾虑更少VV116组的不良事件发生率低于PAXLOVID组所有级别的AE674vs7733或4级不良事件26vs7资料来源公司公告国家卫健委印发国家医学中心管理办法试行和国家区域医疗中心管理办法试行12月29日为进一步加强国家医学中心和国家区域医疗中心管理国家卫健委制定并发布国家医学中心管理办法试行和国家区域医疗中心管理办法试行文件内容主要有以下几个方面一是明确管理办法制定的依据双中心的功能定位以及国家卫生健康委作为双中心主管部门的有关职责二是确定双中心管理的组织架构对国家卫生健康委组建的工作专班技术专班和专家组提出要求并明确了省级卫生健康行政部门依托的主体医院双中心的职责任务三是规定双中心的设置流程包括制定规划和标准组织申报和审核提请审议和设置等步骤提出编制规划的主要考虑设置标准的主要内容并进一步明确了双中心的申报审核设置的具体要求四是明确双中心依托的主体医院隶属关系不变实行主体医院党委领导下的中心主任负责制五是明确主管部门对设置的国家医学中心进行年度考核并确定了考核形式考核内容以及根据考核结果建立动态调整机制的具体要求六是强调专家组的规范管理提出专家组成员实行聘任制度对专家的基本条件工作纪律解聘情形进行了描述12月30日国家卫健委发布公告以北京积水潭医院上海市第六人民医院为主体设置国家骨科医学中心形成南北协同优势互补的模式建立多中心协同工作机制落实相应职责任务带动全国骨科领域的建设与高质量发展资料来源国家卫健委证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN811请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作12月29日国务院联防联控机制医疗救治组就在城乡基层充分应用中药汤剂提出以下工作要求一确定适宜的中药方剂地方卫生健康行政部门中医药主管部门要组织专家基于当地新冠病毒感染中医证候特点中药在新冠诊治中的临床研究结果和实践经验结合气候季节和人群特点研究确定一批适合新冠病毒感染患者治疗的中药协定处方针对新冠病毒感染常见症状分类提出中药治疗方案二加强中药汤剂使用指导各地要坚持中西医结合结合本地实际和药品供应情况合理选用西药中成药中药汤剂三保障相关中药饮片有效供给加强区域统筹协调做好相关中药饮片储备调配运用行政经济法律等手段引导中药饮片合理有序精准投放优先保障解热镇痛类止咳类西药和中成药供应紧张短缺的地区四做好中药汤剂有序配送发放各地要及时掌握本地新冠病毒感染治疗药物市场供应和人群感染情况了解群众用药需求组织本地医疗卫生机构和有一定规模的中药制药企业煎制中药汤剂五开展中药汤剂健康宣传各地要通过官方网站新闻媒体发布会专家访谈等多种渠道多种形式积极客观宣传中药汤剂在治疗新冠病毒感染中的作用和疗效提高群众知晓率六加强组织领导资料来源国家卫健委中国生物制药获得盐野义新冠口服药国内市场推广权12月29日中国生物制药发布公告称公司附属公司正大天晴与平安盐野义签订独家市场推广协议正大天晴获授予Ensitrelvir在中国大陆地区的独家市场推广权初步为期五年目前平安盐野义已开始向国家药监局药品审评中心提交资料准备Ensitrelvir的新药上市申请此前盐野义制药已于今年11月22日在日本取得了Ensitrelvir的上市销售许可资料来源公司公告国家药监局应急附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊进口注册12月29日国家药监局根据药品管理法相关规定按照药品特别审批程序进行应急审评审批附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊商品名称利卓瑞LAGEVRIO进口注册本品为口服小分子新冠病毒治疗药物用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染COVID-19患者例如伴有高龄肥胖或超重慢性肾脏疾病糖尿病严重心血管疾病慢性阻塞性肺疾病活动性癌症等重症高风险因素的患者患者应在医师指导下严格按说明书用药资料来源国家药监局莫诺拉韦成为继Paxlovid奈玛特韦利托那韦和阿兹夫定之后国内获批的第三款用于治疗新冠的小分子口服药进一步提升了我国新冠药物的可及性我国新冠感染将降为乙类乙管疫情防控工作的重心将转为防重症自疫情防控政策逐步放开后短时间内感染人数快速上升对于相关药物的需求也随之显著增加近期新冠相关药物陆续获得积极进展Paxlovid医保支付价格下调莫诺拉韦获批上市正大天晴与平安盐野义签订Ensitrelvir独家市场推广协议VV116三期临床数据发布未来随着相关药物研发上市进程的不断推进新冠药物的可及性将显著提升拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量关注相关国内药物研发企业国家药监局关于实施国家中药饮片炮制规范有关事项的公告12月30日国家药监局组织国家药典委员会制定了国家中药饮片炮制规范国家炮制规范属于中药饮片的国家药品标准具体事项如下一自国家炮制规范颁布之日起设置12个月的实施过渡期自实施之日起生产国家炮制规范收载的中药饮片品种应当符合中国药典和国家炮制规范的要求鼓励中药饮片生产企业在过渡期内证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN911请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报提前实施国家炮制规范国家炮制规范实施之前已按原标准生产并符合相关规定的中药饮片可以在实施之后继续流通使用药品监督管理部门按照产品标注的执行标准进行监督检查和抽检二国家炮制规范收载的中药饮片品种其来源炮制性状贮藏项执行国家炮制规范相应规定质量控制的其他要求按照中国药典相同品种的相应规定执行三按照国家炮制规范生产的中药饮片其产品包装标签的执行标准项应当按相关规定标注所执行的中国药典和国家炮制规范四各省级药品监督管理部门应当根据国家炮制规范及时调整各省级中药饮片炮制规范目录废止与国家炮制规范中品名来源炮制方法规格均相同品种的省级中药饮片炮制规范五生产国家炮制规范收载的中药饮片品种中药饮片生产企业应当按照国家炮制规范及时更新工艺规程等文件并遵照执行资料来源国家药监局肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示12月30日江西省医保局公示了肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中结果拟中选企业包括罗氏西门子贝克曼等跨国企业以及九强生物迈瑞美康生物中元汇吉迈克生物透景诊断复兴诊断等国内企业从申报企业数量来看投标企业为211家最终中标企业为131家中标率为62平均降幅为527最高降幅为936资料来源江西省医保局3投资建议本周大盘呈震荡上行走势医药生物板块小幅跑输大盘指数新冠感染划为乙类乙管后防控措施进一步宽松防疫工作重心将主要侧重于防重症近期多款国产新冠治疗药物临床工作取得积极进展默沙东新冠治疗药物莫诺拉韦获批注册新冠治疗药物的可及性大幅提升有利于进一步降低重症率缓解医疗临床紧张形势随着部分城市地区感染人数陆续达峰疫情扰动的影响不断弱化常规医疗服务消费有望持续改善建议关注复苏主线带来的相关投资机会2022年医保谈判延期预计于2023年1月5日启动建议积极关注国内创新药企的谈判情况建议重点关注血制品连锁药店医疗服务创新药特色器械二类疫苗品牌中药研发外包等细分板块及个股个股推荐组合华兰生物益丰药房贝达药业丽珠集团凯莱英个股关注组合老百姓国际医学康泰生物惠泰医疗恒瑞医药等4风险提示政策风险医药生物行业政策推进具有不确定性集采等政策的执行力度对行业整体影响较大业绩风险医药生物上市公司可能存在业绩不及预期外延并购整合进展不及预期产品研发进展不及预期等风险事件风险医药生物行业突发事件可能造成市场动荡影响板块整体走势新冠疫情仍是当前很大不确定性因素证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN1011请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报一评级说明评级说明看多未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20市场指数评级看平未来6个月内上证综指波动幅度在-2020之间看空未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20超配未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10行业指数评级标配未来6个月内行业指数相对上证指数在-1010之间低配未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10买入未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15增持未来6个月内股价相对强于上证指数在515之间公司股票评级中性未来6个月内股价相对上证指数在-55之间减持未来6个月内股价相对弱于上证指数515之间卖出未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15二分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师具备专业胜任能力保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑采用合法合规的数据信息审慎提出研究结论独立客观地出具本报告本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论不受任何第三方的授意或影响其薪酬的任何组成部分无论是在过去现在及将来均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系三免责声明本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料但对这些信息的真实性准确性和完整性不做任何保证本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断并不代表东海证券股份有限公司或任何其附属或联营公司的立场本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章在法律允许的情况下本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务本报告仅供东海证券股份有限公司客户员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断本报告版权归东海证券股份有限公司所有未经本公司书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用四资质声明东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构已经具备证券投资咨询业务资格我们欢迎社会监督并提醒广大投资者参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构注意防范非法证券活动上海东海证券研究所北京东海证券研究所地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦地址北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F网址Httpwwwlongonecomcn网址Httpwwwlongonecomcn电话862120333619电话861059707105传真862150585608传真861059707100邮编200215邮编100089证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN1111请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明