投资摘要：
　　每周一谈：从2022年房企拿地销售看行业格局变化
　　销售：12月销售整体平稳TOP50房企全年权益销售额同比-42.9%
　　12月TOP50房企销售整体保持平稳，全年销售较2021年大幅减少,全年克而瑞TOP50房企权益销售额累计同比增速-42.9%，较11月提升1.5pct，单月同比增速-27.2%，较11月减少0.5pct，季节性影响下，环比增速为28.2%。
　　2022年头部房企竞争优势显著，销售表现显著好于第二三梯队房企。2022年全年TOP10、TOP11-30、TOP31-50房企权益销售额同比增速分别为36.7%、-45.6%、-52.6%。
　　从克而瑞权益销售榜单表现来看，12月市场边际变动尚不显著。头部房企良好销售表现，来源于自身强大的销售能力及品牌口碑，在其他房企销售滑坡背景下，保持了相对好的同比增速，从而实现销售占位提升。在这一维度下，可以进一步关注排名相对靠后但保持一定增速的房企未来发展潜力。
　　拿地：TOP50全年金额减半民企收缩国企进击
　　2022年全年TOP50拿地金额减半，头部房企表现略好，2022年中指研究院拿地排行榜TOP50金额同比减少50%，分规模来看，TOP10、TOP11-30、TOP31-50分别同比增速分别为-46%、-54%、-55%，头部房企表现略好。
　　民企拿地大幅收缩，地方国企表现突出，拿地金额TOP50中，规模国央企、地方国企、混合制、民企拿地金额同比分别为-23%、+101%、-75%、-87%。
　　市场格局：从拿地看房企格局变动
　　纵向同比来看，主要30家房企中，华发、伟星房产、武汉城建、滨江集团、建发房产位列同比增速前五位，多为地方国企、中型国央企；华润位列第6、中海第8、招商第9、保利发展第11；由于大型国央企全国布局，在销售走弱这一背景下，低风险优质地块相对少，导致维持在以往高基数下的拿地金额同比增速难度较大；碧桂园等民企基本无土地获取。
　　横向比较拿地强度来看，万科、碧桂园、金地、金茂拿地强度不足20%，保利发展、中海、招商、越秀、龙湖拿地强度在20%-30%区间，华润、华发、建发、滨江、绿城、武汉城建拿地强度在30%以上。
　　从以上数据可以给我们两点启示：
　　关注高拿地强度、高拿地同比增速房企未来销售规模扩张，滨江、华发、建发、伟星等企业均有较大的占位提升空间；
　　关注中等拿地强度、中低拿地同比增速房企未来拿地规模强度回升，这些房企主要包括万科、保利发展、中海等，我们认为这些房企拿地强度相对弱，一方面源于策略上的谨慎，另一方面受全国商品房市场下行影响，自身规模较大背景下，合意的土地资源相对少，难以实现中等规模房企同等水平拿地强度，但商品房市场复苏后，该部分房企拿地潜力及规模增速仍有进一步释放空间。
　　数据追踪（12月19日-12月25日）：
　　新房市场：30城成交面积单周及累计同比分别为-41pct、-28pct，一线城市52pct，-24pct，二线城市-40pct，-27pct，三线城市-31pct，-36pct。
　　二手房市场：13城二手房成交面积单周同比-33pct，累计同比-8pct。
　　土地市场：100城土地供应建筑面积累计同比-7pct，成交建筑面积累计同比9pct，成交金额累计同比-30pct，土地成交溢价率为2.06%。
　　城市行情环比：北京（+104pct），上海（-44pct），广州（-6pct），深圳（-37pct），南京（-50pct），杭州（-24pct），武汉（+31pct）。
　　投资策略：建议关注经营稳健及资信背景较好的龙头房企保利发展、万科A、龙湖集团。关注产品导向逻辑下的高品质房企滨江集团、绿城中国等，关注资信背景良好，有发展潜力的地方国央企龙头建发国际、越秀地产。同时关注民企风险化解机会，代建行业推荐龙头绿城管理控股。
　　风险提示：销售市场复苏不及预期，个别房企出现债务违约。
　　

研究报告全文：行业从2022年房企拿地销售看行业格局变化研房地产行业研究周报究投资摘要评级增持年月日每周一谈从2022年房企拿地销售看行业格局变化202313销售12月销售整体平稳TOP50房企全年权益销售额同比-429曹旭特分析师12月TOP50房企销售整体保持平稳全年销售较2021年大幅减少全年克SAC执业证书编号而瑞TOP50房企权益销售额累计同比增速-429较11月提升15pct单S1660519040001月同比增速-272较11月减少05pct季节性影响下环比增速为行282翟苏宁研究助理业2022年头部房企竞争优势显著销售表现显著好于第二三梯队房企2022SAC执业证书编号年全年TOP10TOP11-30TOP31-50房企权益销售额同比增速分别为-S1660121100010367-456-526研从克而瑞权益销售榜单表现来看12月市场边际变动尚不显著头部房企良好销售表现来源于自身强大的销售能力及品牌口碑在其他房企销售滑坡究行业基本资料背景下保持了相对好的同比增速从而实现销售占位提升在这一维度股票家数115周下可以进一步关注排名相对靠后但保持一定增速的房企未来发展潜力行业平均市盈率1305拿地TOP50全年金额减半民企收缩国企进击市场平均市盈率1132报2022年全年TOP50拿地金额减半头部房企表现略好2022年中指研究院行业表现走势图拿地排行榜TOP50金额同比减少50分规模来看TOP10TOP11-30TOP31-50分别同比增速分别为-46-54-55头部房企表现略好2015民企拿地大幅收缩地方国企表现突出拿地金额TOP50中规模国央企10地方国企混合制民企拿地金额同比分别为-23101-75-5087-5市场格局从拿地看房企格局变动-10-15纵向同比来看主要家房企中华发伟星房产武汉城建滨江集团-20申30-25建发房产位列同比增速前五位多为地方国企中型国央企华润位列第-30港6中海第8招商第9保利发展第11由于大型国央企全国布局在销售-35证走弱这一背景下低风险优质地块相对少导致维持在以往高基数下的拿地房地产沪深300金额同比增速难度较大碧桂园等民企基本无土地获取券横向比较拿地强度来看万科碧桂园金地金茂拿地强度不足20保资料来源wind申港证券研究所利发展中海招商越秀龙湖拿地强度在20-30区间华润华发股建发滨江绿城武汉城建拿地强度在30以上1房地产行业研究周报销售组成初从以上数据可以给我们两点启示探影响购买力的三要素2022-12-25份2房地产行业研究周报11月销售投有关注高拿地强度高拿地同比增速房企未来销售规模扩张滨江华发建资跌幅扩大聚焦政策空间2022-12-19发伟星等企业均有较大的占位提升空间3房地产行业研究周报地产行情回顾限关注中等拿地强度中低拿地同比增速房企未来拿地规模强度回升这些房趋势向上仍明确2022-12-12企主要包括万科保利发展中海等我们认为这些房企拿地强度相对弱一方面源于策略上的谨慎另一方面受全国商品房市场下行影响自身规模公较大背景下合意的土地资源相对少难以实现中等规模房企同等水平拿地司强度但商品房市场复苏后该部分房企拿地潜力及规模增速仍有进一步释证放空间数据追踪12月19日-12月25日券新房市场30城成交面积单周及累计同比分别为-41pct-28pct一线城市-52pct-24pct二线城市-40pct-27pct三线城市-31pct-36pct研二手房市场13城二手房成交面积单周同比-33pct累计同比-8pct究土地市场100城土地供应建筑面积累计同比-7pct成交建筑面积累计同比-9pct成交金额累计同比-30pct土地成交溢价率为206报城市行情环比北京104pct上海-44pct广州-6pct深圳-37pct南京-50pct杭州-24pct武汉31pct告投资策略建议关注经营稳健及资信背景较好的龙头房企保利发展万科A龙湖集团关注产品导向逻辑下的高品质房企滨江集团绿城中国等关注资信背景良好有发展潜力的地方国央企龙头建发国际越秀地产同时关注民企风险化解机会代建行业推荐龙头绿城管理控股风险提示销售市场复苏不及预期个别房企出现债务违约敬请参阅最后一页免责声明证券研究报告房地产行业研究周报内容目录1每周一谈从2022年房企拿地销售看行业格局变化311销售12月销售整体平稳TOP50房企全年权益销售额同比-429312拿地TOP50全年金额减半民企收缩国企进击413市场格局从拿地看房企格局变动514投资策略62本周行情回顾63行业动态84数据追踪941新房成交数据942二手房成交数据1043土地成交数据1044部分重点城市周度销售数据115风险提示11图表目录图1TOP50拿地企业性质分类4图2TOP50拿地企业规模分类4图32022年TOP50房企拿地金额5图42022年30家主要房企拿地金额及同比增速5图52022年30家主要房企拿地强度表现6图6申万一级行业涨跌幅7图7本周涨跌幅前十位7图8本周涨跌幅后十位7图9房地产行业近三年PETTM7图10房地产行业近三年PBLF7图1130大中城市商品房周度成交面积及同比环比增速9图12一二三线城市30城周度成交面积同比9图13一二三线城市30城累计成交面积同比9图1413城二手房周度成交面积及同比环比增速10图1513城二手房周度成交面积累计同比增速10图16100大中城市土地成交及供应建筑面积累计同比10图17100大中城市土地成交总价累计同比及周度溢价率10图18一线城市成交及供应土地建筑面积累计同比10图19二三线城市成交及供应土地建筑面积累计同比10图20一二三线城市成交土地总价累计同比10图21一二三线城市成交土地周度溢价率10表12022年12月TOP50房企权益销售3表2部分重点城市周度销售面积万平方米11敬请参阅最后一页免责声明213证券研究报告房地产行业研究周报1每周一谈从2022年房企拿地销售看行业格局变化11销售12月销售整体平稳TOP50房企全年权益销售额同比-42912月TOP50房企销售整体保持平稳全年销售较2021年大幅减少2022年克而瑞TOP50房企权益销售额累计同比增速-429较11月提升15pct单月同比增速-272较11月减少05pct季节性影响下环比增速为2822022年头部房企竞争优势显著销售表现显著好于第二三梯队房企2022年全年TOP10TOP11-30TOP31-50房企权益销售额同比增速分别为-367-456-52612月当月权益销售额同比增速分别为-21-378-553分别较上月提升58pct减少54pct减少44pctTOP50房企中已实现累计同比增速转正的房企6家分别为越秀地产84滨江集团03万达集团907仁恒置地21武汉城建27伟星房产181规模靠前的龙头房企保利发展中海华润招商金地建发绿城等表现持续好于多数民营企业从克而瑞权益销售榜单表现来看12月市场边际变动尚不显著头部房企良好销售表现来源于自身强大的销售能力及品牌口碑在其他房企销售滑坡背景下保持了相对好的同比增速从而实现销售占位提升在这一维度下可以进一步关注排名相对靠后但保持一定增速的房企未来发展潜力表12022年12月TOP50房企权益销售2022年累计权益12月权益销售额排名房企累计同比较11月变动单月同比较11月变动环比销售额亿亿1碧桂园35691-359051838-25736-3812保利发展3068-17444380366-6574903中海地产27612-204143439-91164904万科地产27314-323212824-602952045华润置地2112-2920375375-11110956招商蛇口1785-1262026016958717金地集团13743-226061265-157-1981348龙湖集团1267-376-421003-639-334-829绿地控股12605-518401993-61275115010越秀地产1251684-222285-0512591411绿城中国12244-155431669275-3014112建发房产12073-10221172346-132513713中国金茂10695-342141207-204-1222014融创中国976-730-0947-836-356815中国铁建9542-98-171595-174-700-18016滨江集团87403-22944-146-1433117新城控股7984-537-14445-689-24-4518华发股份7511-63-08121-100-21129619旭辉集团7299-500-20362-7153046020远洋集团6525-262-05707-303-230721世茂集团6056-67915492-2973438122路劲集团5339-2373155319719320223万达集团5192907616821444105644524首开股份5041-29414517-14526862125中骏集团4901-359285233842750726金科集团4828-642-11252-7651729927美的置业4657-49006377-40410043328卓越集团4592-4474370922-5988129中梁控股4383-636-1921-816-6200敬请参阅最后一页免责声明313证券研究报告房地产行业研究周报2022年累计权益12月权益销售额排名房企累计同比较11月变动单月同比较11月变动环比销售额亿亿30中国恒大433-8970727-2371173429831电建地产4296-5200711-53-31982332雅居乐4132-566-38174-847-13812333中南置地4028-67018464-41226777834华侨城3916-360-19214-574-904-31035保利置业3812-209-05471-240-1777-32236仁恒置地3803210-66312-233-10964237龙光集团3802-729-14181-8612746038大华集团3522-3274376-107-6236-8139中交房地产3492-346-73384-638-75020040新希望地产3358-3671124-18190-4041武汉城建332327-07489-1070184342伟星房产32361811405312739-1304-7743金辉集团3201-518-3574-876-176-50344海伦堡3056-536-3749-917-185-77245融信集团3021-700-07102-81635-3846联发集团2965-337-12278-436-557-16547荣盛发展2931-757-3984-957-3533348阳光城2912-775-0598-862-72-27949富力地产2837-728-1377-897-198-64550中粮大悦城2824-2560711-4347-688TOP10211801-3672824456-2158362TOP11-30141692-4560815186-378-54242TOP31-5068467-526-035857-553-44100TOP5042196-4291545499-272-05282资料来源CRIC申港证券研究所12拿地TOP50全年金额减半民企收缩国企进击2022年全年TOP50拿地金额减半头部房企表现略好2022年中指研究院拿地排行榜TOP50金额共计1万亿较2021年同比减少50TOP50土地成交金额减半分规模来看TOP10TOP11-30TOP31-50分别同比增速分别为-46-54-55头部房企表现略好民企拿地金额大幅收缩地方国企表现突出2022年拿地金额TOP50企业中规模国央企地方国企混合制民企拿地金额同比增速分别为-23101-75-87受市场下行影响企业背景稍弱风控水平偏低的民企拿地收缩水平最为显著规模央国企保持相对稳定在地方城投及国企开发商拿地托底背景下地方国企拿地金额大幅提升图1TOP50拿地企业性质分类图2TOP50拿地企业规模分类1000020212022同比1502500020212022同比-409000-42800010020000101-44700060005015000-46-465000-484000010000-50-503000-23-5250002000-50-541000-75-55-540-87-1000-56国央企地方国企混合制民企TOP10TOP11-30TOP31-50TOP50资料来源中指研究院申港证券研究所资料来源中指研究院申港证券研究所敬请参阅最后一页免责声明413证券研究报告房地产行业研究周报从具体企业拿地规模来看拿地金额前十位依次为华润置地中海地产保利发展建发房产招商蛇口绿城中国滨江集团中国铁建越秀地产华发股份其中除绿城中国为混合制房企滨江集团为民企外其余均为国央企龙湖万科拿地位列1213位金地位列50位图32022年TOP50房企拿地金额10009008007006005004003002001000招商蛇口龙湖集团颐居建设华润置地中海地产保利发展建发房产绿城中国滨江集团中国铁建越秀地产华发股份武汉城建万科地产国贸地产广州地铁上海地产中国中铁伟星房产中国金茂中建玖合湖北联投保利置业之江城投兴城人居象屿地产大华集团中国交建中信泰富中建东孚城建发展首开股份中华企业新盛集团中建三局祥新控股义乌建设金地集团中交房地产深圳地铁集团常州城市建设无锡新发集团成都城投置地珠海大横琴集团集团厦门轨道交通能建城市发展公司福州建设发展集团宿迁城市建设投资上海静安国有资产经营无锡太湖新城建设投资管理资料来源中指研究院申港证券研究所13市场格局从拿地看房企格局变动拿地是销售的基础通过比对2022年房企销售及拿地规模的变化我们可以对未来行业短期格局加以判断纵向同比来看主要30家房企中华发伟星房产武汉城建滨江集团建发房产位列同比增速前五位多为地方国企中型国央企华润位列第6中海第8招商第9保利发展第11由于大型国央企全国布局在销售走弱这一背景下低风险优质地块相对少导致维持在以往高基数下的拿地金额同比增速难度较大碧桂园等民企基本无土地获取图42022年30家主要房企拿地金额及同比增速1000拿地金额亿同比150900100800700506005000400-50300200-1001000-150建发大华万科华发伟星滨江华润越秀中海招商绿城中交龙湖首开金茂金地绿地融创新城旭辉远洋中骏美的世茂中铁建新希望碧桂园保利发展保利置业武汉城建资料来源中指研究院申港证券研究所横向比较拿地强度来看30家主要房企平均拿地强度22主要受民企不拿地影响万科碧桂园金地金茂拿地强度不足20保利发展中海招商越秀龙湖拿地强度在20-30区间华润41华发40建发45滨江45绿城37武汉城建77拿地强度在30以上敬请参阅最后一页免责声明513证券研究报告房地产行业研究周报图52022年30家主要房企拿地强度表现1000华润900中海800保利发展700600建发招商500绿城滨江中铁建400越秀华发武汉城建龙湖拿地金额亿300万科保利置业金茂200伟星中交大华首开金地碧桂园100新希望远洋旭辉绿地中骏世茂新城融创0美的05001000150020002500300035004000权益销售额亿资料来源中指研究院CRIC申港证券研究所从以上数据可以给我们两点启示关注高拿地强度高拿地同比增速房企未来销售规模扩张滨江华发建发伟星等企业均有较大的占位提升空间关注中等拿地强度中低拿地同比增速房企未来拿地规模强度回升这些房企主要包括万科保利发展中海等我们认为这些房企拿地强度相对弱一方面源于策略上的谨慎另一方面受全国商品房市场下行影响自身规模较大背景下合意的土地资源相对少难以实现中等规模房企同等水平拿地强度但商品房市场复苏后该部分房企拿地潜力及规模增速仍有进一步释放空间14投资策略建议关注经营稳健及资信背景较好的龙头房企保利发展万科A龙湖集团关注产品导向逻辑下的高品质房企滨江集团绿城中国等关注资信背景良好有发展潜力的地方国央企龙头建发国际越秀地产同时关注民企风险化解机会代建行业推荐龙头绿城管理控股2本周行情回顾12月26-30日沪深300指数涨跌幅113在申万一级行业中国防军工455公共事业423美容护理388等板块涨跌幅靠前房地产-276建筑材料-105食品饮料-079等板块排名靠后12月26-30日申万房地产板块涨跌幅-275在申万一级行业中排名3131落后沪深300指数389个百分点具体个股方面涨跌幅前三位个股为卓朗科技327新华联269广宇发展115涨跌幅后三位个股为广汇物流-7滨江集团-68万业企业-67敬请参阅最后一页免责声明613证券研究报告房地产行业研究周报图6申万一级行业涨跌幅543210煤炭银行传媒电子通信综合汽车钢铁-1环保计算机房地产公用事业美容护理电力设备农林牧渔机械设备基础化工石油石化非银金融纺织服饰社会服务医药生物轻工制造建筑装饰有色金属商贸零售交通运输家用电器食品饮料建筑材料-2国防军工-3-4资料来源wind申港证券研究所图7本周涨跌幅前十位图8本周涨跌幅后十位35030-125-2-320-415-510-65-70-8资料来源wind申港证券研究所资料来源wind申港证券研究所12月30日申万房地产行业PETTM为1305倍较前一周减少037近三年均值为946倍PBLF为088倍较前一周减少002近三年均值为106倍图9房地产行业近三年PETTM1614121086420资料来源wind申港证券研究所图10房地产行业近三年PBLF敬请参阅最后一页免责声明713证券研究报告房地产行业研究周报161412100806040200资料来源wind申港证券研究所3行业动态长沙济南完成集中供地土地市场年终平稳收官12月30日长沙完成四批次集中供地13宗涉宅地块中11宗底价成交2宗溢价成交土地成交总价784亿元平均溢价率154取地房企以当地房企为主13宗地块中保利取地1宗中建系取地1宗市场整体热度不高12月30日济南完成四批次集中供地14宗涉宅地块中11宗底价成交3宗溢价率触顶并进入竞品质及建设进度环节土地成交总价573亿元平均溢价率47成交地块中3宗地块热度较高保利置业及建发均有参与最终地块触发限价进入竞品质及建设进度环节最终由保利置业摘得2022年土拍已基本落下帷幕回顾四季度土拍交易主体仍以地方房企规模国央企为主民企普遍缺席土地市场热度整体平淡多为底价成交部分优质地块获得追捧实现高溢价成交商品房市场暂未复苏前土地市场仍未显著回暖多地因城施策调控政策继续松绑12月29日重庆市住房和城乡建设委员会中国人民银行重庆营业管理部等五部门联合印发关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知下称通知促进重庆市房地产市场平稳健康发展该通知主要包括加大金融支持力度激活市场需求减轻企业负担优化行业服务管理四个方面内容其中值得关注的政策内容包括加大金融支持支持存量融资合理展期加大对存量资产融资支持力度激活市场需求优化商业贷款住房认定套数居民自有住房经认定核准为保障租赁住房或长租房可核减限购套数一套非本地籍居民出具纳税社保证明或经所在社区工作单位等出具证明的在申请住房贷款时享受本地政策减轻企业负担2023年1月31日前交款土地款可顺延3个月优化项目资本金监管加大货币化安置力度鼓励区县政府在房屋征收集体土地征地补偿等方面推行货币化安置敬请参阅最后一页免责声明813证券研究报告房地产行业研究周报优化行业服务开展房屋交易线上服务继续举办线上房交会等12月26日东莞市住房和城乡建设局东莞市不动产登记中心发布关于进一步优化房地产调控政策的通知东建房202223号自通知印发之日起东莞市莞城街道东城街道南城街道万江街道松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房须自商品房买卖合同或房地产买卖合同网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易上述区域暂停实行商品住房限购政策东莞市其他区域的新建商品住房须自商品房买卖合同网签备案之日起满3年方可上市交易二手商品住房暂停实行限售政策12月29日福建漳州市人民政府官网发布漳州市人民政府办公室关于印发漳州市促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知通知共拟定六条具体措施内容包括购买新建商品房补贴购买二手住房补贴支持卖旧买新改善住房补贴实施人才购房补贴实施二手房带押过户进一步规范车位销售等4数据追踪41新房成交数据图1130大中城市商品房周度成交面积及同比环比增速图12一二三线城市30城周度成交面积同比100600200一线城市周度成交同比二线城市周度成交同比商品房成交面积万平方米周同比周环比80500150三线城市周度成交同比6040010040300502002000-20100-50-400-100-60-80料来源wind申港证券研究所资料来源wind申港证券研究所图13一二三线城市30城累计成交面积同比6030大中城市一线城市二线城市三线城市40200-20-40-60资料来源wind申港证券研究所敬请参阅最后一页免责声明913证券研究报告房地产行业研究周报42二手房成交数据图1413城二手房周度成交面积及同比环比增速图1513城二手房周度成交面积累计同比增速2002000180周度成交万周同比周环比150160-5140100120-101005080-15600-2040-5020-250-100-30202265202273202258-3520224102022814202232720224242022522202261920227172022731202282820229112022925202210920221162022124202212182022112020221023资料来源wind申港证券研究所资料来源wind申港证券研究所43土地成交数据图16100大中城市土地成交及供应建筑面积累计同比图17100大中城市土地成交总价累计同比及周度溢价率301210供应土地规划建筑面积累计同比成交土地周度溢价率02010成交土地规划建筑面积累计同比成交土地总价累计同比右轴-10108-20-3006-40-104-50-60-202-70-300-80-40-50资料来源wind申港证券研究所资料来源wind申港证券研究所图18一线城市成交及供应土地建筑面积累计同比图19二三线城市成交及供应土地建筑面积累计同比4020二线城市供应土地规划建筑面积累计同比一线城市供应土地规划建筑面积累计同比3010三线城市供应土地规划建筑面积累计同比一线城市成交土地规划建筑面积累计同比20二线城市成交土地规划建筑面积累计同比010三线城市成交土地规划建筑面积累计同比-100-20-10-30-20-40-30-50-40-60-50-70-60资料来源wind申港证券研究所资料来源wind申港证券研究所图20一二三线城市成交土地总价累计同比图21一二三线城市成交土地周度溢价率40一线城市成交土地总价累计同比16一线城市二线城市三线城市1420二线城市成交土地总价累计同比120三线城市成交土地总价累计同比108-2064-402-600-80-100资料来源wind申港证券研究所资料来源wind申港证券研究所敬请参阅最后一页免责声明1013证券研究报告房地产行业研究周报44部分重点城市周度销售数据表2部分重点城市周度销售面积万平方米销售面积环比城市1128-124125-12111212-12181219-12251128-124125-12111212-12181219-1225北京14211020457-54104上海5552452512-6-12-44广州1222212020879-4-6深圳9985-35-11-37杭州2927171359-8-35-24南京181714719-5-15-50武汉20323749-6621431成都6356496110-11-1223青岛31273229-9-1219-9苏州14141426-5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