研究报告全文：碳策中国30中央经济工作会议定调2023绿色产业方向2022-12-29国内外碳中和政策动态12月8日12月28日1国内方面中央经济工作会议强调绿色低碳发展包括加大绿色金融支持锻造绿色产业竞争优势加快规划建设新型能源体系等中共中央国务院发布扩大内需战略规划纲要20222035年提出积极发展绿色低碳消费市场等重点任务生态环境部发布企业温室气体排放核算与报告指南发电设施企业温室气体排放核查技术指南发电设施提出企业发电设施温室气体排放核算核查规定工信部等4部门发布关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见提出推动能源消费低碳化转型等5项重点任务多地出台双碳相关政策文件青海提出2030年前碳达峰湖南黑龙江上海分别发布工业领域碳达峰实施方案提出工业2030年碳达峰2国际方面美国发布重型车辆清洁排放新规将提供37亿美元用于碳去除欧盟就碳边境调节机制达成协议批准欧洲可持续发展基金下40个新担保计划批准捷克12亿欧元绿色供暖计划挪威与法国签署碳捕获和储存合作意向书G7集团成立气候俱乐部支持绿色转型将向越南提供155亿美元用于减少煤炭等等热点碳究近期美国加州成功实现激光核聚变点火首次在核聚变反应中实现净能量增益核能由于发电稳定性高且技术迭代下安全性显著提升日益成为应对气候变化的关键选项目前核能已成为全球第二大低碳发电来源近三十年累计减少66亿吨碳排放并在新兴经济体中实现强劲增长近年来核能投资关注度迅速提升尤其是可控核聚变领域2022年累计吸引私人投资超47亿美元较2021年翻倍美欧韩等多国出台支持政策包括延长核电站寿命扩大核能装机容量投资先进反应堆设计等我们认为技术创新将是未来核能发展关键可控核聚变具有原料丰富安全平稳反应放能效率高等多重优势但仍处于实验阶段小型模块化反应堆以及核能综合利用等技术方向也值得关注碳中和相关行业与企业动态1碳中和成长行业近期国内政策持续优化但多地区疫情压力有所抬升导致前期防疫政策优化预期行情回调中金低碳行业指数较近两周走低10碳中和相关细分板块普跌仅储能板块小幅上涨05核电板块跌幅居前分行业来看光伏组件价格跌幅扩大报价企稳在即乘联会口径11月新能源产销量同比增速放缓至1Q23或面临政策及季节性扰动中金汽车组预计新能源渗透率2Q23有望回归增长美欧新能源车渗透率持续提升2碳中和转型行业11月发电量增长偏弱核电增速加快发改委等发布做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知敦促高比例分时段签约优化跨省绿电交易机制钢铁行业能效标杆三年行动方案正式启动3企业双碳行动三峡集团在山东首个海上风电项目全容量并网中国石化实现国内生物航煤绿色国际货运首飞中核集团海南核电年度发电量首次突破100亿度中国石油首个风光储一体化开发项目并网发电等等可持续金融及ESG1绿色债券目前中国境内贴标绿色债券存量1913支存量余额17万亿人民币碳中和债存量161支存量余额1437亿人民币12月至今新发61支绿债规模为10683亿人民币新发2支碳中和债券规模519亿人民币2碳市场全国碳市场小幅下跌至563元每吨交易活跃度抬升明显北京碳价大幅波动欧盟就Fitfor55达成临时协议提振投资者信心欧盟碳价在85欧元每吨波动3ESG深圳完成个人碳普惠减排量首次交易中央企业ESG联盟成立瑞士将通过可持续投资标签规则解决漂绿问题美国纽约州向银行等金融机构发出气候风险警示日本计划在2028-2029财年对化石燃料进口商征收碳税等等报告观点1IEA发布2022年可再生能源报告提出全球能源危机给可再生能源带来了新的机遇和挑战可再生能源到2027年有望成为最大的电力来源但仍面临生物燃料行业可能出现的原料紧缩等障碍2IEA发布2022年煤炭报告提出能源危机推升2022年全球燃煤发电量预计到2025年全球煤炭需求或趋于平稳具体将很大程度上取决于中国发展同时尽管煤炭生产商利润创历史新高但没有明显迹象表明全球煤炭投资趋势出现逆转性的增长3RMI发布先立后破迈向零碳电力探索适合中国国情的新型电力系统实现路径报告提出构建新型电力系统需通过长周期性交易机制结合就近开发与西电东送辅助服务市场设计等8项措施以促进中国电力系统碳中和之路前沿科学与技术麻省理工学院研发高功率超薄太阳能电池阿卜杜拉国王科技大学通过植物溶剂降低有机太阳能电池碳足迹加州大学洛杉矶分校研发低成本耐光热钙钛矿太阳能电池北京化工大学研发纳米级催化剂降低电池成本德国柏林亥姆霍兹协会研发单原子催化剂锌空气电池实现功率密度突破开发串联硅-钙钛矿光伏电池效率达325等