研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告可转债周报2022年12月25日TableTitle转债上周涨幅排行转债破发影响几何券名TableAmountInfo周涨幅蓝盾转债4116TableSummary科伦转债723投资要点溢利转债663上周2022年12月17日至2022年12月23日下同市场回顾转债指数下跌胜蓝转债623转债指数下跌上周中证转债指数下跌200周日均成交量包含EB47866亿元环比天地转债525下跌1423我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌194同期沪深300指数下跌319创业板指数下跌369上证50下跌269国证2000下跌557转债上周成交排名券名TableDealInfo周成交亿从板块来看所有板块下跌机械制造-306可选消费-321医药-290周蓝盾转债16743期-266环保建筑-225TMT-211电力交运-154必需消费-盘龙转债11829147金融-121板块下跌特一转债11617估值压缩纯债YTM均值上涨截至12月23日百元溢价率为2140同比下降166个尚荣转债9886百分点80元以下纯债YTM均值为223同比上涨015个百分点其中价格115元以下贵广转债7396115-125元125-150元150-170元170元以上转债的转股溢价率均值分别为534223491160900826较前一周分别135-118-391-296-157个百分各市场指数上周涨跌幅点指数TableIndexInfo周涨幅部分重点行业信息观察中证转债-200创业板指数-369上周钢价下跌上周MySpic综合钢价指数环比下跌091唐山高炉开工率5714环比上上证50-269涨397个百分点沪深300-319煤炭价格方面焦煤焦炭期货结算价下跌周环比分别下跌126057水泥价格指数下国证2000-557跌周环比下跌099分区域来看华北地区水泥价格指数不变华东地区下跌226西南地区下跌007相关研究TableReportInfo转债较高估值下关注低定位新涤纶长丝POY价差走阔截至12月23日华东地区涤纶长丝POY价格为712500元吨价券2022515差为109480元吨周环比分别持平走阔8元吨个券热炒再现转债仓位下降光伏综合价格指数下跌截至12月19日光伏行业综合价格指数周环比下跌579组件价2022424格指数下跌023硅片价格指数下跌931多晶硅价格指数下跌833电池片价格指数风险偏好仍不高关注攻守兼备下跌498品种2022417猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2656元公斤周环比下跌841此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌转债破发影响几何回顾历史可转债集中破发主要处于三个时间段2018年49月2019年45月2020年TableAuthorInfo12月2021年1月前两个时间段较为接近均是出现在权益市场大幅回调的过程中市场情绪不高对转债估值有所压制2020年二季度货币政策调整估值主动压缩下半年信用事件频发特别是永煤事件后可转债也受到影响投资者预期较为悲观无法为转债提供高溢价因此转债频繁出现破发同时我们观察到历史上时隔较长一段时间再次破发后网上有效申分析师姜珮珊购量均呈现大幅回落Tel02123154121转债破发对后续收益影响几何我们统计了2016年以来首日破发可转债含可交债的后续Emailjps10296htseccom表现情况上市首日的下跌幅度均值为327而第二个交易日上涨的概率略超过50但总证书S0850517070004体收益均值为-019从第二个交易日起算上市后首周获得正收益的概率为5897收益分析师王巧喆均值为047但从较长期的视角来看上市后首月获取正收益的概率仅为4359收益Tel02123154142均值为051打新依然是较为有效的策略纵观转债发行历史在所有808只转债中仅有Emailwqz12709htseccom965的转债破发以上市首日涨跌幅均值计算基本可以在打新中获得正收益但是打新并不证书S0850521080003是无风险套利手段需要对个券资质以及上市价格及后续走势进行判断联系人方欣来标的建议关注金盘三花晶科天能珀莱江银苏行国微盛虹华锐福22转Tel02123219635债Emailfxfl13957htseccom风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报2目录1可转债策略转债破发影响几何52上周行情回顾721转债指数下跌722板块以下跌为主823估值压缩纯债YTM均值上涨93部分重点行业信息观察94条款与一级市场1141条款追踪1142新券概览与打新日历13附表1转债条款跟踪15附表2待发转债列表16请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报3图目录图112月19日平价80元以下转债信息元5图2可转债包括可交债上市首日价格元5图3网上有效申购数量亿元6图4各主要指数上周涨跌幅8图5转债市场成交额亿元日度8图6个券周涨跌幅前20位8图7个券周涨跌幅后20位8图8转股溢价率和纯债溢价率9图9主要价格区间个券的转股溢价率9图10钢价指数10图11全国水泥价格指数10图12焦煤焦炭期货结算价元吨10图13POY价格及价差元吨10图14光伏行业综合价格指数情况11图15猪肉平均批发价元公斤11请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报4表目录表1破发转债后续表现6表221年以来各月转债上市表现情况7表3转债分类指数的涨跌幅情况9表4转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均9表5存续流通已公告赎回转债情况11表6存续公告不赎回转债情况亿元12表721年以来存续公告不下修转债情况亿元13表8批文过会转债截至12月23日14表9转债和EB特殊条款概览2022年12月23日15表10待发转债列表截至2022年12月23日16请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报51可转债策略转债破发影响几何上周齐鲁转债开盘即破发最终以9513元收盘是2021年5月上市的中装转2之后第一只破发的转债我们认为破发原因主要有以下两个方面1齐鲁转债上市时点纯债YTM324纯债价值仅9289元与市场上同类转债相比并无优势2从市场环境看目前情绪不高受到赎回影响债市调整转债估值压缩图112月19日平价80元以下转债信息元12000800700100006008000500400600030040002001002000000000-100中信转债浦发转债紫银转债青农转债上银转债兴业转债重银转债齐鲁转债转债价格纯债价值转股价值纯债YTM右轴资料来源WIND海通证券研究所回顾历史可转债集中破发主要处于三个时间段2018年49月2019年45月2020年12月2021年1月前两个时间段较为接近均是出现在权益市场大幅回调的过程中市场情绪不高对转债估值有所压制2020年二季度货币政策调整估值主动压缩下半年信用事件频发特别是永煤事件后可转债也受到影响投资者预期较为悲观无法为转债提供高溢价因此转债频繁出现破发同时我们观察到历史上时隔较长一段时间再次破发后网上有效申购量均呈现大幅回落图2可转债包括可交债上市首日价格元1806001705501605001504501404001303501203001102501002009015080100200614200893020116272014323201612172019913202269中证转债右轴100100105105110110资料来源WIND海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报6图3网上有效申购数量亿元14000012000020201222100000海波转债破发8000020171204时达转债破发600004000020190430鼎胜转债破发200000资料来源WIND海通证券研究所转债破发对后续收益影响几何我们统计了2016年以来首日破发可转债含可交债的后续表现情况上市首日的下跌幅度均值为327而第二个交易日上涨的概率略超过50但总体收益均值为-019从第二个交易日起算上市后首周获得正收益的概率为5897收益均值为047但从较长期的视角来看上市后首月获取正收益的概率仅为4359收益均值为051打新依然是较为有效的策略纵观转债发行历史在所有808只转债中仅有965的转债破发以上市首日涨跌幅均值计算基本可以在打新中获得正收益但是打新并不是无风险套利手段需要对个券资质以及上市价格及后续走势进行判断表1破发转债后续表现均值最大值最小值上涨概率涨幅均值跌幅均值上市首日T日-327--1085---上市第二日T1日-019686-4895128078-122上市后首周T1T8日047637-5815897214-193上市后首月T1T31日0511656-12114359477-277资料来源Wind海通证券研究所截至12月23日请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报7表221年以来各月转债上市表现情况上市首日涨跌幅均值上市首日涨跌幅最大值上市首日涨跌幅最小值21011037721885121025802490108521037231800878210412583000022210510943428100210620584420449210725754400139521083933573023502109285457309292110207032079322111277742101026211231034938169722012977435011062202227725381874220324313800106222043098133524072205441427616788220624602998127522073585621219062208342057301900220923793256169122102172330710062211276443001600221223475730487资料来源Wind海通证券研究所截至12月23日策略方面建议以稳健控回撤控溢价率平衡偏股性策略为主关注新券及估值压缩后的优质标的提防赎回风险标的建议关注金盘三花晶科天能珀莱江银苏行国微盛虹华锐福22转债风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险2上周行情回顾21转债指数下跌上周中证转债指数下跌200周日均成交量包含EB47866亿元环比下跌1423我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌194同期沪深300指数下跌319创业板指数下跌369上证50下跌269国证2000下跌557请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报8图4各主要指数上周涨跌幅图5转债市场成交额亿元日度0002500转债市场含EB成交额亿元-100转债市场成交额5日MA亿元2000-2001500-300-4001000-500500-600上证指数沪深300创业板指上证50中证转债万得全A国证01911941971910201204207201021121421721102212242272210数2000资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所个券表现涨少跌多个券27涨2平444跌个券涨幅前5位分别是蓝盾转债4116科伦转债723溢利转债663胜蓝转债623和天地转债525跌幅前5位分别是特一转债-1627共同转债-1354英特转债-1300元力转债-1090新天转债-1029正股表现涨少跌多正股26涨1平446跌正股涨幅前5位分别是佳力图2315盘龙药业800游族网络560嘉美包装528和湖北广电406跌幅前5位分别是道恩股份-2078英特集团-1766共同药业-1594万孚生物-1584华正新材-1465图6个券周涨跌幅前20位图7个券周涨跌幅后20位45000004000涨跌幅-2003500-4003000-6002500-8002000-10001500-12001000-1400500-1600涨跌幅000-1800蓝科溢胜天东通广永盘模盛凯佳湖巨南思惠华万火金龙现苏拓明万美万朗伯美横新元英共特盾伦利蓝地时光电吉龙塑路发力广星航特城锐孚炬禾净代试普泰顺联顺新特诺河天力特同一转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转2转转转转转转转转转转转债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所22板块以下跌为主从风格来看高价券股性券中盘券下跌幅度较大上周低中高价券分别变动-108-134与-280债性混合性股性券分别变动-119-220与-261小盘中盘大盘券分别变动-284-306与-145从板块来看所有板块下跌机械制造-306可选消费-321医药-290周期-266环保建筑-225TMT-211电力交运-154必需消费-147金融-121板块下跌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报9表3转债分类指数的涨跌幅情况分价格分平价分规模全样本包含价格105元价格105-价格120元以平价100元规模8-20规模20亿平价80元以下平价80-100元规模8亿以下公募EB以下120元上以上亿以上2022年以来涨跌幅-1000-331-155-1711-173-527-1888-1229-1276-879截至1223上周涨跌幅1216--194-108-134-280-119-220-261-284-306-1451223分行业全样本包含周期金融必需消费可选消费环保建筑电力交运TMT机械制造医药公募EB2022年以来涨跌幅-1000-1257-646-1066-1809-1000-882-1669-2056-637截至1223上周涨跌幅1216--194-266-121-147-321-225-154-211-306-2901223注周期化工钢铁有色等必需消费农业食品饮料纺服可选消费汽车家电家居等环保建筑环保建筑建材等电力交运电力交通运输机械制造电力设备机械军工等资料来源Wind海通证券研究所23估值压缩纯债YTM均值上涨估值压缩纯债YTM均值上涨截至12月23日百元溢价率为2140同比下降166个百分点80元以下纯债YTM均值为223同比上涨015个百分点表4转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均转债平转债中位平价均80元以下纯转股溢价率分价格百元溢价均价格数价格值债YTM均值115元以率115-125元125-150元150-170元170元以上元元元下历史均值2019115061148189861863238468320401069656592年至今近1年的移动均值12007121968971267715858193300190014381334202112311282312829986628312005509347722701405140120221216115461184187632306208520724671551119698320221223113001151283772140223534223491160900826变动17年以来分位数5674644417267663365283407610745972047948资料来源Wind海通证券研究所剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的其中价格115元以下转债的转股溢价率均值5342环比上涨135个百分点115-125元转债的转股溢价率均值2349环比下跌118个百分点125-150元转债的转股溢价率均值1160环比下跌391个百分点150-170元转债的转股溢价率均值900环比下跌296个百分点而价格170元以上转债的转股溢价率均值826环比下跌157个百分点图8转股溢价率和纯债溢价率图9主要价格区间个券的转股溢价率50转股溢价率均值100115元以下45纯债溢价率均值115-125元8040125-150元150-170元35603040252020150102018-012019-012020-012021-012022-015-2002017-012018-012019-012020-012021-012022-01-40资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所3部分重点行业信息观察上周钢价下跌上周MySpic综合钢价指数环比下跌091唐山高炉开工率请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报105714环比上涨397个百分点图10钢价指数MySpic综合钢价指数MySpic指数长材MySpic指数扁平25023021019017015013011090Jan-17Jun-17Nov-17Apr-18Sep-18Feb-19Jul-19Dec-19May-20Oct-20Mar-21Aug-21Jan-22Jun-22Nov-22资料来源Wind海通证券研究所煤炭价格方面焦煤焦炭期货结算价下跌周环比分别下跌126057水泥价格指数下跌周环比下跌099分区域来看华北地区水泥价格指数不变华东地区下跌226西南地区下跌007图11全国水泥价格指数图12焦煤焦炭期货结算价元吨全国水泥价格指数期货结算价连续焦炭5000期货结算价连续焦煤230期货结算价连续动力煤210400019030001701502000130100011090070502021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-052022-072022-112022-09Jan-17Jan-18Jan-19Jan-20Jan-21Jan-222022-03资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所涤纶长丝POY价差走阔截至12月23日华东地区涤纶长丝POY价格为712500元吨价差为109480元吨周环比分别持平走阔8元吨图13POY价格及价差元吨10000POY价格价差POY-086PTA-034MEG90008000700060005000400030002000100002018-12-092019-12-092020-12-092021-12-092022-12-09资料来源Wind海通证券研究所光伏综合价格指数下跌截至12月19日光伏行业综合价格指数周环比下跌579组件价格指数下跌023硅片价格指数下跌931多晶硅价格指数下跌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报11833电池片价格指数下跌498图14光伏行业综合价格指数情况200光伏行业综合价格指数SPI光伏行业综合价格指数SPI组件光伏行业综合价格指数SPI硅片光伏行业综合价格指数SPI多晶硅光伏行业综合价格指数SPI电池片1501005002018-04-272019-04-272020-04-272021-04-272022-04-27资料来源Wind海通证券研究所猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2656元公斤周环比下跌841此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌图15猪肉平均批发价元公斤600050004000300020001000000Jul-21Jul-22Oct-21Apr-22Apr-21Oct-22Jun-21Jun-22Jan-21Jan-22Feb-21Mar-21Feb-22Mar-22Aug-21Dec-21Aug-22Nov-22Dec-20Sep-21Nov-21Sep-22Dec-22May-22May-21资料来源Wind海通证券研究所4条款与一级市场41条款追踪目前有387只个券进入转股期其中盛路溢利等4只转债转股超过90万顺小康等8只转债转股超过80长信台华等17只转债转股超过70鼎胜三力等9只转债转股超过6018中化EB国祯等10只转债转股超过50赎回方面小康金禾等47只转债触发赎回上周无转债发布赎回公告无公司发布可能满足赎回条件的公告表5存续流通已公告赎回转债情况转债名称正股名称赎回登记日转债余额亿元评级行业台21转债台华新材-600AA纺织服装元力转债元力股份2023-01-06321AA-基础化工苏试转债苏试试验2023-01-12172AA-机械资料来源Wind海通证券研究所截至12月23日请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报12表6存续公告不赎回转债情况亿元代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期127064SZ杭氧转债202212151137AA2023316128030SZ天康转债202284084AA202323123118SZ惠城转债20221213320A2023312113039SH嘉泽转债2022728288AA20221028110061SH川投转债202212103482AAA2023129127036SZ三花转债20227282998AA20221028113504SH艾华转债2022129463AA202338127038SZ国微转债20227281494AA2023128113582SH火炬转债2022128418AA202357110074SH精达转债2022727510AA2023127128078SZ太极转债2022125695AA202335123114SZ三角转债2022725901AA-2023125113647SH禾丰转债20221251467AA202332128091SZ新天转债2022721153A20221231123083SZ朗新转债2022122548AA202331123092SZ天壕转债2022721414A20221231128025SZ特一转债20221130212AA-2023228128141SZ旺能转债20227201270AA20221020123098SZ一品转债20221130405AA-2023529123107SZ温氏转债20227207739AAA20221020110068SH龙净转债202211171975AA2023216123089SZ九洲转22022719306AA-2022930127057SZ盘龙转债2022119275A202328128145SZ日丰转债2022718377AA-20221018111000SH起帆转债2022119999AA-202358123046SZ天铁转债2022718059AA-2023118128041SZ盛路转债2022115053A2023114128106SZ华统转债2022715287AA2023117127058SZ科伦转债202210312999AA20231028123121SZ帝尔转债202276831AA-20221231123057SZ美联转债20221028206AA-2023228110055SH伊力转债2022630243AA20221231113598SH法兰转债20221028275AA-2023127132014SH18中化EB20226281489AAA20221227113537SH文灿转债20221028124AA-2023427110048SH福能转债20226161276AA20221216113585SH寿仙转债20221020100AA-2023419113615SH金诚转债2022615787AA20221215113534SH鼎胜转债20221015393AA-2023114132018SHG三峡EB120226213170AAA2023630123067SZ斯莱转债20221012240AA-2023112123060SZ苏试转债2022526307AA-20221126128111SZ中矿转债2022920115AA-2023919127043SZ川恒转债20225261044AA-20221231110052SH贵广转债2022916358AA2023316113016SH小康转债2022426206AA-2023427123080SZ海波转债2022915197A202212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