下游需求回暖+供给端严控+国家政策扶持=关注稀土产业链战略配置价值。
　　▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月内下跌。12月15日，Wind稀土指数收于1,874.71，周涨跌幅0.47%，月涨跌幅-1.72%；Wind稀土永磁指数收于4,872.14，周涨跌幅1.98%，月涨跌幅-0.75%。沪深300收于3,951.99，周涨跌幅-0.18%，月涨跌幅2.22%。
　　▍价格：重稀土、轻稀土价格上涨。中国稀土行业协会数据显示，12月01日至12月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为242.0万元/吨，双周涨跌幅为5.91%；轻稀土氧化物中，氧化镨钕最低交易价格为68.3万元/吨，双周涨跌幅3.80%；氧化镨最低交易价格68.0万元/吨，双周涨跌幅2.26%；氧化钕最低交易价格75.5万元/吨，双周涨跌幅为4.14%。
　　▍供需：10月份氧化镨钕生产商产量环比下降，销量环比上升。亚洲金属网数据中心数据显示，10月份中国氧化镨钕生产商产量为2905.00公吨，去年同期为2693.00公吨，上月为2920.00公吨，同比增加7.87%，环比下降0.51%；销量为2905.00公吨，去年同期为2603.00公吨，上月为2870.00公吨，同比上升11.60%，环比上升1.22%。
　　▍进出口：10月稀土矿进口量总体下降，海外稀土矿价格波动明显。海关总署数据显示，2022年10月稀土金属矿进口量为8482.50吨，同比上涨295.45%，平均单价3.54万元/吨，价格同比上涨12.59%；钍矿砂及其精矿进口量为896.73吨，同比下降90.74%，平均单价3.86万元/吨，价格同比上升303.73%；10月合计进口稀土矿9400.23吨，同比下降21.17%，平均价格3.60万元/吨，月同比上涨149.77%。
　　▍投资逻辑：稀土价格稳中有进，板块或迎跨年行情。供给：工信部、自然资源部2022年稀土开采指标为21万吨，同比增长25%，冶炼分离指标为20.2万吨，同比增长24.7%。根据按需投放的原则，预计2023年全年指标增速区间或为20%-30%。需求：根据比亚迪股份公告，2022年11月共销售230,427辆新车，去年同期为98,340辆；1-11月，总销量为1,633,346辆，同比增长154.80%，新能源汽车产销持续高增。此外四季度是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游需求的传统旺季，叠加工业电机、机器人需求的支撑，12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测（转引自金力永磁公告），2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，我们预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。供需、政策的有力支撑下，我们预计2022Q4&2023Q1产业链营利或稳中有进，2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升，产业链利润有望持续释放。近期回调后板块估值进入合理区间，当前时点建议重点关注稀土全产业链战略配置价值。
　　▍风险因素：局部疫情影响持续扩大；宏观经济波动；打黑、环保、收储等各项政策执行力度不及预期；下游消费需求不及预期。
　　▍投资建议：维持行业“强于大市”评级。稀土价格稳中有进，板块或迎跨年行情，重点关注：宁波韵升、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、包钢股份、中科三环、金力永磁、正海磁材、大地熊、英洛华、银河磁体、有研新材、华宏科技。

研究报告全文：稀土价格稳中有进板块或迎跨年行情金属行业稀土行业半月谈月上1220221221中信证券研究部核心观点下游需求回暖供给端严控国家政策扶持关注稀土产业链战略配置价值市场回顾稀土概念板块稀土永磁板块月内下跌12月15日Wind稀土指数收于187471周涨跌幅047月涨跌幅-172Wind稀土永磁指数收于487214周涨跌幅198月涨跌幅-075沪深300收于395199周涨跌幅-018月涨跌幅222商力价格重稀土轻稀土价格上涨中国稀土行业协会数据显示12月01日至金属分析师12月15日重稀土主要产品中氧化镝最低价为2420万元吨双周涨跌幅S1010520020002为591轻稀土氧化物中氧化镨钕最低交易价格为683万元吨双周涨跌幅380氧化镨最低交易价格680万元吨双周涨跌幅226氧化钕最低交易价格755万元吨双周涨跌幅为414供需10月份氧化镨钕生产商产量环比下降销量环比上升亚洲金属网数据中心数据显示10月份中国氧化镨钕生产商产量为290500公吨去年同期为269300公吨上月为292000公吨同比增加787环比下降051销量为290500公吨去年同期为260300公吨上月为287000公吨同比上拜俊飞升1160环比上升122金属分析师S1010521070006进出口10月稀土矿进口量总体下降海外稀土矿价格波动明显海关总署数据显示2022年10月稀土金属矿进口量为848250吨同比上涨29545平均单价354万元吨价格同比上涨1259钍矿砂及其精矿进口量为89673吨同比下降9074平均单价386万元吨价格同比上升3037310月合计进口稀土矿940023吨同比下降2117平均价格360万元吨月同比上涨14977投资逻辑稀土价格稳中有进板块或迎跨年行情供给工信部自然资源部敖翀2022年稀土开采指标为21万吨同比增长25冶炼分离指标为202万吨周期产业首席同比增长根据按需投放的原则预计年全年指标增速区间或为分析师247202320-30需求根据比亚迪股份公告2022年11月共销售230427辆新车S1010515020001去年同期为98340辆1-11月总销量为1633346辆同比增长15480新能源汽车产销持续高增此外四季度是消费电子变频空调风电等稀土永磁下游需求的传统旺季叠加工业电机机器人需求的支撑12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位中长期来看根据弗若斯特沙利文预测转引自金力永磁公告2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到284万吨和金属行业310万吨我们预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国随着评级强于大市维持新能源汽车工业电机工业机器人风力发电等下游需求高速增长稀土价格或将高位运行产业结构有望持续优化稀土永磁行业集中度或进一步提升供需政策的有力支撑下我们预计2022Q42023Q1产业链营利或稳中有进2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升产业链利润有望持续释放近期回调后板块估值进入合理区间当前时点建议重点关注稀土全产业链战略配置价值风险因素局部疫情影响持续扩大宏观经济波动打黑环保收储等各项政策执行力度不及预期下游消费需求不及预期投资建议维持行业强于大市评级稀土价格稳中有进板块或迎跨年行情重点关注宁波韵升厦门钨业盛和资源广晟有色包钢股份中科三环金力永磁正海磁材大地熊英洛华银河磁体有研新材华宏科技证券研究报告请务必阅读正文之后第36页起的免责条款和声明金属行业稀土行业半月谈月上1220221221重点公司盈利预测估值及投资评级EPSPE简称代码收盘价评级2122E23E24E2122E23E24E厦门钨业600549SH202808310714417024191412买入宁波韵升600366SH10770520660951262116119买入资料来源Wind中信证券研究部预测注股价为2022年12月20日收盘价元请务必阅读正文之后的免责条款和声明2金属行业稀土行业半月谈月上1220221221市场展望稀土价格稳中有进板块或迎跨年行情市场回顾稀土行业表现稀土概念板块稀土永磁板块月内下跌12月15日Wind稀土指数收于187471周涨跌幅047月涨跌幅-172Wind稀土永磁指数收于487214周涨跌幅198月涨跌幅-075沪深300收于395199周涨跌幅-018月涨跌幅222数据跟踪1价格重稀土轻稀土价格上涨中国稀土行业协会数据显示12月01日至12月15日重稀土主要产品中氧化镝最低价为2420万元吨双周涨跌幅为591轻稀土氧化物中氧化镨钕最低交易价格为683万元吨双周涨跌幅380氧化镨最低交易价格680万元吨双周涨跌幅226氧化钕最低交易价格755万元吨双周涨跌幅为4142供需10月份氧化镨钕生产商产量环比下降销量环比上升亚洲金属网数据中心数据显示10月份中国氧化镨钕生产商产量为290500公吨去年同期为269300公吨上月为292000公吨同比增加787环比下降051销量为290500公吨去年同期为260300公吨上月为287000公吨同比上升1160环比上升1223进出口10月稀土矿进口量总体下降海外稀土矿价格波动明显海关总署数据显示2022年10月稀土金属矿进口量为848250吨同比上涨29545平均单价354万元吨价格同比上涨1259钍矿砂及其精矿进口量为89673吨同比下降9074平均单价386万元吨价格同比上升3037310月合计进口稀土矿940023吨同比下降2117平均价格360万元吨月同比上涨14977投资逻辑稀土价格稳中有进板块或迎跨年行情供给工信部自然资源部2022年稀土开采指标为21万吨同比增长25冶炼分离指标为202万吨同比增长247根据按需投放的原则预计2023年全年指标增速区间或为20-30需求根据比亚迪股份公告2022年11月共销售230427辆新车去年同期为98340辆1-11月总销量为1633346辆同比增长15480新能源汽车产销持续高增此外四季度是消费电子变频空调风电等稀土永磁下游需求的传统旺季叠加工业电机机器人需求的支撑12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位中长期来看根据弗若斯特沙利文预测转引自金力永磁公告2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到284万吨和310万吨我们预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国随着新能源汽车工业电机工业机器人风力发电等下游需求高速增长稀土价格或将高位运行产业结构有望持续优化稀土永磁行业集中度或进一步提升供需政策的有力支撑下我们预计2022Q42023Q1产业链营利或稳中有进2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升产业链利润有望持续释放近期回调后板块估值进入合理区间当前时点重点关注稀土全产业链战略配置价值风险因素局部疫情影响持续扩大宏观经济波动打黑环保收储等各项政策执请务必阅读正文之后的免责条款和声明3金属行业稀土行业半月谈月上1220221221行力度不及预期下游消费需求不及预期投资建议维持行业强于大市评级稀土价格稳中有进板块或迎跨年行情重点关注宁波韵升厦门钨业盛和资源广晟有色包钢股份中科三环金力永磁正海磁材大地熊英洛华银河磁体有研新材华宏科技股票市场回顾稀土及稀土永磁板块周度上涨稀土行业表现稀土概念板块稀土永磁板块月内下跌12月15日Wind稀土指数收于187471周涨跌幅047月涨跌幅-172Wind稀土永磁指数收于487214周涨跌幅198月涨跌幅-075沪深300收于395199周涨跌幅-018月涨跌幅222图1最近两年Wind稀土指数Wind稀土永磁指数和沪深300走势情况稀土指数稀土永磁指数沪深30030000250002000015000100005000000-50002021-22020-92021-12021-32021-42021-52021-62021-72021-82021-92022-12022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-92020-112020-122021-102021-112021-122022-102022-112020-10资料来源Wind中信证券研究部表1稀土板块及沪深300最近一月表现情况收盘价指标简称上周收盘价周涨跌幅上月收盘价月涨跌幅20221215稀土指数187471186588047190746-172稀土永磁指数487214477764198490909-075沪深300395199395918-018386597222资料来源Wind中信证券研究部Wind稀土指数成份股票表现板块股价涨跌互现12月01日至12月15日稀土概念板块5只股票涨跌互现中国稀土的涨幅为287广晟有色的涨幅为166北方稀土的涨幅为198盛和资源的涨幅为041厦门钨业的跌幅为258表2Wind稀土指数板块股票涨跌幅情况名称中国稀土广晟有色北方稀土盛和资源厦门钨业收盘价35074336268214782117周涨跌幅195051159-020-144双周涨跌幅287166198041-258资料来源Wind中信证券研究部注截至20221215请务必阅读正文之后的免责条款和声明4金属行业稀土行业半月谈月上1220221221Wind稀土永磁板块表现板块整体股价涨跌互现12月01日至12月15日稀土永磁概念板块26只股票内股价涨跌互现其中涨幅最大的为安泰科技1364跌幅最大的为ST创兴-913图2近两周Wind稀土永磁概念股份涨跌幅后5名单位图3近两周Wind稀土永磁概念股份涨跌幅前5名单位-281金力永磁安泰科技1364-371横店东磁中钢天源667-400五矿发展宁波韵升621-855科力远英洛华309-913ST创兴中国稀土287-10-8-6-4-20051015资料来源Wind中信证券研究部注截至20221215资料来源Wind中信证券研究部注截至20221215行业基本面数据追踪稀土现货市场数据跟踪稀土价格指数走势12月01日至12月15日稀土价格指数下降中国稀土行业协会统计的2022年12月15日稀土价格指数为2906双周环比上升491图4稀土价格指数走势图资料来源中国稀土行业协会主要稀土产品价格重稀土轻稀土价格上涨中国稀土行业协会数据显示12月01日至12月15日重稀土主要产品中氧化镝最低价为2420万元吨双周涨跌幅为591轻稀土氧化物请务必阅读正文之后的免责条款和声明5金属行业稀土行业半月谈月上1220221221中氧化镨钕最低交易价格为683万元吨双周涨跌幅380氧化镨最低交易价格680万元吨双周涨跌幅226氧化钕最低交易价格755万元吨双周涨跌幅为414表3稀土产品最低价交易价格变化情况名称氧化镨钕氧化镨氧化钕氧化镧氧化镝氧化钇铕单位元吨元吨元吨元吨元公斤元吨最新价格6830006800007550006000242042000双周涨跌幅380226414000591000月涨跌幅739382709000804000年内涨跌幅-2640-2953-2208-1429-3390002021内均价58590058915262195290002631406162020内均价299334342291313183106701710423992019内均价297337371731300353114781623429162018均价32702941614432239913755116550000资料来源中国稀土行业协会中信证券研究部图5氧化镨钕近2周价格走势元吨图6氧化镨钕近1年价格走势元吨最低价氧化镨钕99Nd2O375中国日最低价氧化镨钕99Nd2O375中国日最高价氧化镨钕99Nd2O375中国日最高价氧化镨钕99Nd2O375中国日720000124000070000068000010400006600006400008400006200006400004400002022-12-022022-12-032022-12-042022-12-052022-12-062022-12-072022-12-082022-12-092022-12-102022-12-112022-12-12202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77请务必阅读正文之后的免责条款和声明16金属行业稀土行业半月谈月上1220221221表102019-2022年海外稀土矿进口情况月同比涨跌月同比涨跌月份名称进口量吨总金额元平均单价元吨月同比涨跌幅幅幅2022年混合碳酸稀土--10000--10000--1000010月稀土金属矿848250295453003194563452435404591259钍矿砂及其精矿89673-907434650402-6260386406730373合计940023-21173386837290096883602929149772022年混合碳酸稀土2100-77803713871-475817685100136179月稀土金属矿82095046174057735701373549427326237钍矿砂及其精矿96659082056174531181424861805637-4299合计178964016471584018622001763932633294422022年混合碳酸稀土1148317385106993511915593179636468月稀土金属矿329550-4192176096238124053435369354钍矿砂及其精矿94261337258173563456212911841302-3379合计1283645664736035904500669828073100312022年混合碳酸稀土4326-92184816784-280611134498820267月稀土金属矿707694-21783834065706216541769210733钍矿砂及其精矿183564663712230141430649666260014433合计895584-16345105247680086865700470123352022年混合碳酸稀土10115-6217256722561151125379378468696月稀土金属矿67860034363471562911381551157727724钍矿砂及其精矿307881106622198505825233153644747710850合计99659778545713343720024445573285492922022年混合碳酸稀土5204-98108043728-900315457115425355月稀土金属矿3724501893021576542857589579313813363钍矿砂及其精矿233468505217096520857447732286034810合计61112295039477436400186156459832161322022年混合碳酸稀土8709-810414365210183616494672524404月稀土金属矿625950109239967854717570638515114857钍矿砂及其精矿138479-865475549239-1071545564656362合计773138-528448959299600102556332543329522022年混合碳酸稀土21800-7537658188781363019214636263月稀土金属矿114465061563142654815396551632913925钍矿砂及其精矿118385-543670869501-347598635811150合计1284835-99170887793600117665517268141622022年混合碳酸稀土19418-61666796300-5778350000010112月稀土金属矿9750001473743011357448422441142113617钍矿砂及其精矿2868383626411993087487809418113611141合计1281256152815568407480044602434605411598请务必阅读正文之后的免责条款和声明17金属行业稀土行业半月谈月上1220221221月同比涨跌月同比涨跌月份名称进口量吨总金额元平均单价元吨月同比涨跌幅幅幅2022年混合碳酸稀土643372785226139559012351490648701月稀土金属矿327600-5659133940043831408852414951钍矿砂及其精矿127400-883845450114-3589356751345190合计519337-726920200411200-2153889652258302021年混合碳酸稀土6176-88576122798-291999138575193312月稀土金属矿417300-44141436768223520344301014205钍矿砂及其精矿104114350980118698487221311140078-4731合计14646195070268498107007681183322817322021年混合碳酸稀土28271-594913635673-33394823270644311月稀土金属矿13306501312241718808142506313522012708钍矿砂及其精矿82386-215430005269281236420356328合计144130792104608290230027360319730094482021年混合碳酸稀土10020-834911925526-2857119012473325210月稀土金属矿214500-770467450423-4615314454213447钍矿砂及其精矿9680001353659264572061298957084-5095合计119252012361720216690011011442505-1202021年混合碳酸稀土9460-90657084239-66817488308254849月稀土金属矿5616231506917096195750436304407014108钍矿砂及其精矿105000-888933253094-3423316696149226合计676083-467921129929000110903125344296372021年混合碳酸稀土4193-95413669842-82168752724289028月稀土金属矿5674502779215667304171930276100211679钍矿砂及其精矿199462360655546719397030278084013235合计771105170692158100760038092279871377672021年混合碳酸稀土55340-61606695753-76541209924-38917月稀土金属矿904800186723643310816285261309812149钍矿砂及其精矿1103361084730086885125132726852799合计107047611572732157460010720255228385722021年混合碳酸稀土26742-678811934291-4001446280286776月稀土金属矿505050558014577280930776288630516172钍矿砂及其精矿26400-96868163823-7669309235764141合计558192-55241658709230082962971576308722021年混合碳酸稀土2742504800080691460334952942259-25015月稀土金属矿128742-674831923163-1510247962316103钍矿砂及其精矿155109587723253481795224481634217-1092合计55810125211379628020014362247200494572021年混合碳酸稀土45945-28312137235-34582641688-3267请务必阅读正文之后的免责条款和声明18金属行业稀土行业半月谈月上1220221221月同比涨跌月同比涨跌月份名称进口量吨总金额元平均单价元吨月同比涨跌幅幅幅4月稀土金属矿564350425714496950328553256878717042钍矿砂及其精矿10292003956089825606681724216802183-5627合计1639495267822396674060032321146183715062021年混合碳酸稀土8849851023629084-7332410075-82343月稀土金属矿1078350452024863122824122230566413500钍矿砂及其精矿2593958572734193202129928304066852合计142624351583256796320019627228347995452021年混合碳酸稀土50649-552616098847-9213178512102952月稀土金属矿394150-749573622020-4841186786810597钍矿砂及其精矿62000-932812261784-7867197770721726合计506799-805810198265100-53202012290140922021年混合碳酸稀土50322-555511894862-3292236377350931月稀土金属矿754650-5204123658490-133516386208069钍矿砂及其精矿10966901891708904842331646404369合计1901662-271220644383600-527108559729972020年混合碳酸稀土54020-75408647139-80771600729-218512月稀土金属矿74710053521062703541278014224384838钍矿砂及其精矿17073457593694220462192163730291合计9718541931151859697003274156257711262020年混合碳酸稀土69789559920471338120572933306414011月稀土金属矿5755005165794557061354313806385525钍矿砂及其精矿1050001348923420097152622230485755合计75028960001233471410013584164399447402020年混合碳酸稀土606792524416696452305212751594149710月稀土金属矿93405081441252671561866413411185798钍矿砂及其精矿66591-923012994211-7436195134623300合计1061320-24021549578190057331460048107052020年混合碳酸稀土101140-171821343764-168921103190359月稀土金属矿224028-636428288007-449312627025148钍矿砂及其精矿9454923221015055776580454534724-7276合计12706606571100189536002124788485-26842020年混合碳酸稀土9142115561820569255522072249949-62448月稀土金属矿150150-725019122826-569512735815654钍矿砂及其精矿43300-21845182382-58281196855-4662合计284871-53064487446300-2540157525658942020年混合碳酸稀土144128217462854573330709198058928237月请务必阅读正文之后的免责条款和声明19金属行业稀土行业半月谈月上1220221221月同比涨跌月同比涨跌月份名称进口量吨总金额元平均单价元吨月同比涨跌幅幅幅稀土金属矿76245011369899507332018011797594124钍矿砂及其精矿52926-935713364091-5561252506659029合计959503-21691318605570097031374259151602020年混合碳酸稀土83260259619894560609812389450463556月稀土金属矿324160-72535749498185111028352778钍矿砂及其精矿83956086170350171539031417089-8021合计12469801479690661211007649727046-28822020年混合碳酸稀土47870-867811861722-38292477903366655月稀土金属矿7507501237076990733125691025518089钍矿砂及其精矿1329764214724876137388941870722-608合计9315962883113728592009467122079351092020年混合碳酸稀土47285-76311855207755543923484556574月稀土金属矿395850-240137602718-2565949923-216钍矿砂及其精矿2595-9123476069-890618345632481合计445730-40585663086400-1529127052042562020年混合碳酸稀土58600-60411360415375892321528344293月稀土金属矿742650265757286525723079981152-956钍矿砂及其精矿1396683905223457595319681679527-1444合计940918147911099270050021095116829525432020年混合碳酸稀土113216-50141773176838311566188177411-2月稀土金属矿15736602766514270918822601906862-1345钍矿砂及其精矿9222512605705749118182215623379-6592合计2609127284282179321370024686835268-9742019年混合碳酸稀土2195855126449754164930020482052920312月稀土金属矿486633149244665130012659958655-909钍矿砂及其精矿10833813640227775192294821024463937合计814555110891144042350022607140449954612019年混合碳酸稀土44741-73469281195228120744133628011月稀土金属矿379498-111533748663-2479889298-1535钍矿砂及其精矿44701-36299270942-36432073971-022合计468941-29585230080000-2195111529710822019年混合碳酸稀土17217-93434120472-7231239333216410月稀土金属矿5148117434370189469078489-2224钍矿砂及其精矿864746-28950672969674585987991合计139676305398495335116770516911082019年混合碳酸稀土122117-531625682310874021030300069月稀土金属矿616200351366492-29918336-2994请务必阅读正文之后的免责条款和声明20