投资要点：
　　行情回顾：本周，申万（2021）公用事业行业指数下跌1.64%，环保行业指数下跌1.95%。环保板块中园林板块下跌幅度较大，下跌3.86%，公用事业中燃气和节能利用下跌幅度较大，分别下跌2.69%、4.50%。
　　行业动态环保：
　　（1）深入推进黄河流域工业绿色发展，全面降低能耗、水耗、碳排放强度。12月12日，工信部、国家发改委、住建部、水利部四部门于12月12日发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》，提高资源能源利用效率和清洁生产水平，构建高效、可持续的黄河流域工业绿色发展新格局。坚决遏制黄河流域高污染、高耗水、高耗能项目盲目发展，到2025年，黄河流域工业绿色发展水平明显提升，产业结构和布局更加合理，城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造全面完成，传统制造业能耗、水耗、碳排放强度显著下降。建议关注：水务固废协同发展的【首创环保】，土壤修复及危废资源化龙头【高能环境】。
　　（2）积极推进全国清洁生产，推动废物资源综合利用。山东省生态环境厅、省发改委、省科技厅、省工业和信息化厅等14个部门联合印发了《山东省贯彻落实〈“十四五”全国清洁生产推行方案〉的若干措施》。《若干措施》包括健全推进机制、重点工作任务、强化政策支撑、加强产业培育、加强组织实施五个方面共25条内容。其中重点工作任务提到，工业清洁生产领域，包括推进重点行业清洁低碳改造、促进工业固体废物综合利用等任务。农业清洁生产领域，包括加强农业废弃物资源化利用等任务。建筑、交通运输、服务业等领域，包括提高建筑中绿色建筑面积占比减少一次性塑料使用等任务。重点推荐：致力于可再生塑料回收利用的【英科再生】。建议关注：定增收购优质资产，专注废弃资源利用的【大地海洋】。
　　公用：
　　（1）全国风光装机保持高增，持续关注新能源运营商发展机会。12月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。1-11月份，全国发电设备累计平均利用3375小时，比上年同期减少114小时。其中，火电3978小时，比上年同期减少47小时；核电6900小时，比上年同期减少202小时；风电2008小时，比上年同期减少24小时。重点推荐：新能源发电运营商【三峡能源】、【龙源电力】，水电行业龙头并积极拓展水风光储一体化建设的【长江电力】。建议关注：火电资产突出并积极布局新能源发电的【宝新能源】。
　　（2）电力市场交易逐步深入，体系政策日趋完善。广西壮族自治区工业和信息化厅、广西壮族自治区发展和改革委员会、国家能源局南方监管局于12月9日联合印发了《2023年广西电力市场交易实施方案》，方案提到，除绿色电力交易以外的直接交易视为常规电能量交易，2023年广西电力市场交易电量预计850亿千瓦时左右；暂放开10千伏及以上工商业电力用户（两部制用电）、已准入的现代服务业集聚区生产性服务业用户参与直接交易；参加市场化交易（含批发、零售交易）的电力用户全部电量需通过批发或者零售交易购买，且不得同时参加批发交易和零售交易。建议关注：积极参与虚拟电厂领域的【恒实科技】；充电网龙头、布局虚拟电厂的【特锐德】；布局智慧能源系统，具备虚拟电厂业务支撑能力的【朗新科技】；已开展虚拟电厂业务并持续布局的【国能日新】。
　　（3）浙江省出台政策支持加氢站产业建设，政策催化下产业逐步发展。12月12日，浙江省住建厅发布关于浙江省汽车加氢站建设专项规划技术导则和编制技术手册的公开征求意见稿的通知，文件中提到，要确定近远期加氢站总体建设方案，包括加氢站等级、规模、类型、时序、供氢方式、加氢压力、服务范围等主要内容。浙江省加氢站的建设划分为三个阶段，第一阶段（2022～2025年）为初步发展阶段，加氢站建设按照省内政策文件规划，预测2025年建设50～70座左右加氢站；第二阶段（2026～2035年）为快速发展阶段，预测2030年建设加氢站90～120座，2035年建设加氢站150～250座；第三阶段为多元网络化发展阶段（2036～2050年），预测全省在2050年加氢站数量为500～800座左右。规划近期，加氢站与供应商之间距离建议不超过200km，否则成本将大大增加；因此应结合本地氢能产业实际情况，合理确定车用氢气来源；若城市及周边地区无稳定氢源，可制定制氢加氢一体站的规划。建议关注：煤化工行业领军企业，立志打造全球最大绿氢公司的【宝丰能源】；国家电投控股，积极布局CCUS技术的【远达环保】；冷链压缩机龙头，布局氢能及CCUS的【冰轮环境】；布局碱性电解槽赛道，5年内形成5-10GW电解水制氢设备产能的【隆基绿能】。
　　本周专题：12月14日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称《纲要》），根据《纲要》内容，“能源安全、绿色低碳”则被反复强调，建议关注以下四类方向。1）大力倡

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2022年12月19日环保公用扩大内需战略规划纲要出台能优于大市维持源安全与绿色低碳被再次强调证券分析师环保与公用事业周报郭雪投资要点TableSummary资格编号S0120522120001行情回顾本周申万2021公用事业行业指数下跌164环保行业指数下邮箱guoxueteboncomcn跌195环保板块中园林板块下跌幅度较大下跌386公用事业中燃气和联系人节能利用下跌幅度较大分别下跌269450行业动态市场表现环保1深入推进黄河流域工业绿色发展全面降低能耗水耗碳排放强度12沪深3009月12日工信部国家发改委住建部水利部四部门于12月12日发布关于0深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见提高资源能源利用效率和清洁生产-9水平构建高效可持续的黄河流域工业绿色发展新格局坚决遏制黄河流域高-17污染高耗水高耗能项目盲目发展到2025年黄河流域工业绿色发展水平明-262021-122022-042022-08显提升产业结构和布局更加合理城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改-34造全面完成传统制造业能耗水耗碳排放强度显著下降建议关注水务固废协同发展的首创环保土壤修复及危废资源化龙头高能环境2积极推进全国清洁生产推动废物资源综合利用山东省生态环境厅省相关研究发改委省科技厅省工业和信息化厅等14个部门联合印发了山东省贯彻落实十四五全国清洁生产推行方案的若干措施若干措施包括健全推进机1储能系列报告一压缩空气制重点工作任务强化政策支撑加强产业培育加强组织实施五个方面共储能-政策东风与规模效应共振产25条内容其中重点工作任务提到工业清洁生产领域包括推进重点行业清洁低业化拐点已现-储能系列报告碳改造促进工业固体废物综合利用等任务农业清洁生产领域包括加强农业一压缩空气储能-政策东风与规模效应共振产业化拐点已现废弃物资源化利用等任务建筑交通运输服务业等领域包括提高建筑中绿20221215色建筑面积占比减少一次性塑料使用等任务重点推荐致力于可再生塑料回收2ESG双周报欧洲议会通过利用的英科再生建议关注定增收购优质资产专注废弃资源利用的大地公司可持续发展报告指令披露海洋要求日益严格20221212公用3环保与公用事业周报-推动新型1全国风光装机保持高增持续关注新能源运营商发展机会12月16日国储能参与多类型电力辅助服务科家能源局发布2022年全国电力工业统计数据数据显示截至11月底全国累学服务行业有望乘创新之风起航计发电装机容量约251亿千瓦同比增长81其中风电装机容量约35亿千20221210瓦同比增长151太阳能发电装机容量约37亿千瓦同比增长2941-4天然气行业系列报告一欧11月份全国发电设备累计平均利用3375小时比上年同期减少114小时其洲市场供需失调或将继续再中火电3978小时比上年同期减少47小时核电6900小时比上年同期减平衡任重道远2022126少202小时风电2008小时比上年同期减少24小时重点推荐新能源发电5推进新能源发电项目加速并运营商三峡能源龙源电力水电行业龙头并积极拓展水风光储一体化建设网新能源功率预测或迎爆发期的长江电力建议关注火电资产突出并积极布局新能源发电的宝新能2022124源6环保与公用事业周报-17万亿财2电力市场交易逐步深入体系政策日趋完善广西壮族自治区工业和信息政贴息贷款助力九大领域设备更新改化厅广西壮族自治区发展和改革委员会国家能源局南方监管局于12月9日联造海上风电项目加速落地合印发了2023年广西电力市场交易实施方案方案提到除绿色电力交易以20221016外的直接交易视为常规电能量交易2023年广西电力市场交易电量预计850亿千瓦时左右暂放开10千伏及以上工商业电力用户两部制用电已准入的现代7环保与公用事业周报-国家能源服务业集聚区生产性服务业用户参与直接交易参加市场化交易含批发零售局发布1-9月份全国电力工业统计数交易的电力用户全部电量需通过批发或者零售交易购买且不得同时参加批发据供需两端扰动致国际天然气价格交易和零售交易建议关注积极参与虚拟电厂领域的恒实科技充电网龙下跌20221104头布局虚拟电厂的特锐德布局智慧能源系统具备虚拟电厂业务支撑能力的朗新科技已开展虚拟电厂业务并持续布局的国能日新3浙江省出台政策支持加氢站产业建设政策催化下产业逐步发展12月12请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用日浙江省住建厅发布关于浙江省汽车加氢站建设专项规划技术导则和编制技术手册的公开征求意见稿的通知文件中提到要确定近远期加氢站总体建设方案包括加氢站等级规模类型时序供氢方式加氢压力服务范围等主要内容浙江省加氢站的建设划分为三个阶段第一阶段20222025年为初步发展阶段加氢站建设按照省内政策文件规划预测2025年建设5070座左右加氢站第二阶段20262035年为快速发展阶段预测2030年建设加氢站90120座2035年建设加氢站150250座第三阶段为多元网络化发展阶段20362050年预测全省在2050年加氢站数量为500800座左右规划近期加氢站与供应商之间距离建议不超过200km否则成本将大大增加因此应结合本地氢能产业实际情况合理确定车用氢气来源若城市及周边地区无稳定氢源可制定制氢加氢一体站的规划建议关注煤化工行业领军企业立志打造全球最大绿氢公司的宝丰能源国家电投控股积极布局CCUS技术的远达环保冷链压缩机龙头布局氢能及CCUS的冰轮环境布局碱性电解槽赛道5年内形成5-10GW电解水制氢设备产能的隆基绿能本周专题12月14日中共中央国务院印发扩大内需战略规划纲要2022-2035年以下简称纲要根据纲要内容能源安全绿色低碳则被反复强调建议关注以下四类方向1大力倡导绿色低碳消费加快废旧资源循环利用体系建设以动力电池回收为例随着我国新能源产业的发展国家逐步出台各项政策规范行业发展鼓励回收企业与新能源汽车厂加强渠道合作规范动力电池回收处理过程的环境管理随着动力电池回收政策框架逐步成熟参与电池回收的企业也迅速增加2构建新型电力系统加强清洁能源基地与储能建设新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提以满足经济社会发展电力需求为首要目标以最大化消纳新能源为主要任务具有清洁低碳安全可控灵活高效智能友好开放互动的电力系统在新型电力系统中风光建设运营与储能发展是其重要基石建议关注新能源运营抽水蓄能压缩空气储能等方向35G大数据人工智能与公用事业融合以虚拟电厂为例其通过运用IOT云服务AI等信息技术和软件系统将分布式发电需求侧和储能资源汇聚起来并进行统一管理和调度可以显著提升电力资源运行水平4全国统一电力市场建设随着新能源装机规模的快速提升以及电力现货辅助服务市场机制的逐步完善全国统一的电力市场建设将不断实现推进投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇建议关注冰轮环境国林科技高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段建议关注南网科技穗恒运A科汇股份中国核电三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险225请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格817光伏原料价格102专题研究1121扩大内需战略规划纲要出台能源安全绿色低碳再次被强调1122重点关注环保公用四大方向机会113行业动态与公司公告1431行业动态1432上市公司动态174定向增发235投资建议246风险提示24325请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热8图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨9图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图18再生资源产业全景图谱12图19新型电力系统图示12表1新型电力系统相关标的及布局13表2部分企业虚拟电厂布局概况13表3板块上市公司定增进展23425请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周申万2021公用事业行业指数下跌164环保行业指数下降195图1申万2021各行业周涨跌幅400292300200100000-100-009-039-200-079-122-164-300-157-195-188-232-257-400-500-433社食农美医商交电纺银综轻上计传公汽家环钢非建石机通房国煤建基电有会品林容药贸通子织行合工证算媒用车用保铁银筑油械信地防炭筑础力色服饮牧护生零运服制综机事电金材石设产军装化设金务料渔理物售输饰造指业器融料化备工饰工备属资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中环保设备下跌136水务板块下跌187环境修复下跌197检测服务板块下跌219大气治理下跌238水治理下跌246固废处理下跌329园林下跌386公用板块子板块中水电板块下跌071火电下跌116电能综合服务下跌129热电下跌143新能源发电下跌245燃气下跌269节能利用下跌450图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅000-100-071-116-122-129-136-200-143-164-187-194-195-197-219-300-238-245-246-269-400-329-386-500-450资料来源wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为和达科技雪迪龙景津装备鹏鹞环525请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用保皖仪科技圣元环保上海洗霸京蓝科技华宏科技先河环保跌幅靠前的有金圆股份ST博天美尚生态中创环保德创环保创元科技惠城环保宝馨科技唯赛勃同兴环保上周公用板块涨幅靠前的分别为ST升达乐山电力黔源电力金房节能佛燃能源荣晟环保赣能股份新天然气华能国际国投电力跌幅靠前的分别为ST科林聆达股份廊坊发展蓝焰控股双良节能深南电A林洋能源中泰股份桂冠电力新奥股份图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十12001000800000600-200-400400-600200-800000-1000-1200-1400-1600资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十250020000001500-2001000-400-600500-800-1000000-1200-1400-1600资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量25494万吨总成交额144亿元挂牌协议交易周成交量2909万吨周成交额016亿元最高成交价5700元吨最低成交价5400元吨本周五收盘价为5700元吨较上周五12月9日下跌005大宗协议交易周成交量22585万吨周成交额128亿元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量207亿吨累计成交额9202亿元本周湖北碳排放权成交量最高为7477万吨上海碳排放权配额成交量最低为304万吨北京和重庆没有进行交易625请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况5800150000080008000000057505700100000060006000000056505600500000400040000000555055000200020000000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴成交均价元吨左轴全国碳市场碳排放配额成交均价元吨左轴CEA资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据本周四2022年12月15日国内LNG出厂价格指数为7804元吨中国LNG到岸价格为3822美元百万英热周环比分别增长913-528图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所725请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国900080007000600050004000300020001000000201781420188142019814202081420218142022814资料来源wind德邦研究所图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000资料来源wind德邦研究所16煤炭价格825请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用截至12月15日榆林5800大卡指数1230元周环比降7元鄂尔多斯5500大卡指数985元周环比涨5元大同5500大卡指数1132元周环比降3元图13环渤海港口煤炭库存吨3000250020001500100050002022-07-102022-07-282022-08-152022-09-022022-10-082022-10-262022-11-132022-12-012019-12-192021-08-122022-01-292019-07-042020-12-122021-04-072021-04-252021-05-132021-05-312021-06-182021-07-062021-07-252021-08-302021-09-172021-10-072021-10-302021-11-182021-12-062021-12-242022-01-112022-02-162022-03-062022-03-242022-04-112022-04-292022-05-172022-06-042022-06-222022-09-20资料来源煤炭市场网德邦研究所图14京唐港Q5500混煤价格元吨1800001600001400001200001000008000060000400002000000020092120097320125220158420181920186620214820228320091212010427201091520112162011713201112620129212013225201371920145142015311201653020173212017814201811120193282019821202011620206162022310201512302013121320141013201610252020111120211014资料来源wind德邦研究所925请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用17光伏原料价格根据wind数据截至2022年12月14日多晶硅致密料周现货均价为277元kg周环比下降382单晶硅片-210单晶硅片-182单晶硅片-166本周现货均价分别为102美元片615元片和560元片周环比分别变化-1092-1151-635单晶PERC-210单晶PERC-182单晶PERC-166电池片现货周均价分别为016美元瓦123元瓦120元瓦周环比分别变化-588-682-840图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503506003001002502004001500501002005000000002022-10-262021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-11-232022-11-232021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-26多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-166元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1500200151000100500050000002022-04-202021-07-142021-08-042021-08-252021-09-152021-10-062021-10-272021-11-172021-12-082021-12-292022-01-192022-02-162022-03-092022-03-302022-05-182022-06-082022-06-292022-07-202022-08-102022-08-312022-09-212022-10-192022-11-092022-11-30单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-166元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所1025请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用2专题研究21扩大内需战略规划纲要出台能源安全绿色低碳再次被强调12月14日中共中央国务院印发扩大内需战略规划纲要2022-2035年以下简称纲要根据纲要内容我们梳理了与环保公用行业相关的政策内容如下其中能源安全绿色低碳则被反复强调1大力倡导绿色低碳消费a加快构建废旧物资循环利用体系规范发展汽车动力电池家电电子产品回收利用行业b完善城市生态和通风廊道提升城市绿化水平深入实施国家节水行动2持续推进重点领域补短板投资a提升电网安全和智能化水平优化电力生产和输送通道布局b统筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造提升煤电清洁高效发展水平推动构建新型电力系统提升清洁能源消纳和存储能力c大幅提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地d加快生态环保设施建设力度全面提升生态环境基础设施水平构建集污水垃圾固废危废医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系3系统布局新型基础设施全面发展融合基础设施推动5G人工智能大数据等技术与交通物流能源生态环保水利应急公共服务等深度融合助力相关行业治理能力提升4加快建立公平统一市场破除地方保护和市场分割建设高效规范公平竞争的国内统一市场破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍降低全社会交易成本推进能源铁路电信公用事业等行业竞争性环节市场化改革22重点关注环保公用四大方向机会重点方向一废旧资源循环利用体系纲要提出要加快构建废旧物资循环利用体系规范发展汽车动力电池家电电子产品回收利用行业随着我国经济快速增长构建低碳循环经济成为发展的重点再生资源回收再利用成为发展的重要方向根据中国循环经济协会从再生资源品类角度可将再生资源行业拆分为12个细分行业包括汽车拆解废电拆解电池回收危废资源化等从市场竞争格局来看目前我国再生资源细分市场众多各细分市场竞争格局和发展态势略有不同以动力电池回收为例随着我国新能源产业的发展国家逐步出台各项政策规范行业发展鼓励回收企业与新能源汽车厂加强渠道合作规范动力电池回收处理过程的环境管理随着动力电池回收政策框架逐步成熟参与电池回收的企业也迅速增加1125请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图18再生资源产业全景图谱资料来源前瞻产业研究院德邦研究所重点方向二构建以新能源为核心的新型电力系统纲要提出推动构建新型电力系统提升清洁能源消纳和存储能力大幅提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提以满足经济社会发展电力需求为首要目标以坚强智能电网为枢纽平台以源网荷储互动与多能互补为支撑具有清洁低碳安全可控灵活高效智能友好开放互动的电力系统图19新型电力系统图示资料来源头豹研究院安永德邦研究所积极布局多能互补的清洁能源基地大力发展抽水蓄能压缩空气储能氢储能等多种储能形式相关标的及布局如下1225请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用表1新型电力系统相关标的及布局行业上市公司布局情况发电公司三峡能源围绕风光三峡和海上风电引领者战略目标打造世界一流新能源公司从事风电场的设计开发建设管理和运营同时还经营火电太阳能潮汐生物质能龙源电力等其他项目主要从事水电业务并从单一水电扩展到水风光储并举多能互补构建水风光储一体化发长江电力展格局国投电力以水电为主水火并济风光互补的综合电力上市公司积极开发和运营新能源项目锚定打造集团公司常规电力能源转型排头兵新能源发展主力军世界一流企业建设引领国电电力者的战略定位截至2022年6月风电光伏控股装机容量89698万千瓦占总装机的894中国核电公司业务涵盖核电项目的开发投资建设运营和管理抽水蓄能南网储能发力抽水蓄能调峰水电和电网侧独立储能业务的开发投资建设和运营压缩空气储能陕鼓动力中标湖北应城300MW压缩空气储能示范项目空气压缩机及配套和辅助系统设备合同东方电气透平膨胀机已用于金坛60MW压缩空气储能项目重力储能中国天楹同三峡建工等合作建设毕节市风光水储一体化能源基地公司负责重力储能的建设氢储能宝丰能源立志打造全球最大绿氢公司远达环保国家电投控股积极布局CCUS技术隆基绿能5年内形成5-10GW电解水制氢设备产能冰轮环境冷链压缩机龙头布局CCUS及氢能资料来源Wind长江电力官网国投电力官网国电电力官网潇湘晨报各公司公告新浪财经等德邦研究所重点方向三5G大数据人工智能与公用事业融合纲要提出推动5G人工智能人工智能大数据等技术与交通物流能源生态环保水利应急公共服务等深度融合助力相关行业治理能力提升分布式电源渗透率快速提升及需求侧响应发展虚拟电厂获得发展机会虚拟电厂核心思想就是通过运用IOT云服务AI等信息技术和软件系统将分布式发电需求侧和储能资源汇聚起来通过数字化的手段形成一个虚拟的电厂来做统一的管理和调度同时作为主体参与电力市场可以显著提升公用事业的治理能力表2部分企业虚拟电厂布局概况公司名称主营业务企业布局专业从事电力自动化软硬件开发和系统集在虚拟电厂上形成了完备的技术和产品体系可灵活支撑市场上的多种国电南瑞成服务新商业模式优势在于丰富的电力系统运行经验已落地虚拟电厂示范项目国网信通在天津市滨海新区惠风溪智慧能以集成算力服务能源数据服务为基源小镇构建虚拟电厂系统装机容量75MW可调负荷36MW未来计国网信通础致力于提供能源行业多场景信息化融划在北京江苏上海湖南湖北等区域构建体量更大的虚拟电厂合服务系统全程参与国网冀北电力公司虚拟电厂建设在虚拟电压规则制定用户国内领先的智能大数据综合解决方案提供恒实科技协议签订智能终端安装与调试和市场化运营等方面具备丰富运营经商和运营商验在智慧能源业务板块完成了电力自动化掌握虚拟电厂相关核心技术包括分布式新电源优化协调控制区域快业务整个产业链的战略布局业务包括电金智科技速通信技术区域快速控制技术源荷储聚合控制技术等是国家电力产品业务电力设计及总包业务新能网南方电网的主要供应商源投资运营业务三类业务1325请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用于2020年进入虚拟电厂领域承接了国网综合能源服务集团有限公司服务于新能源行业的软件和信息技术服务虚拟电厂建设项目已经组建了专门的虚拟电厂团队开展虚拟电厂参国能日新提供商与辅助服务市场的探索与实践公司已经在河北山东等地有了项目落地生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产污泥处发展风电光伏储能等新能源产业落地能源大数据等新业态形成以理餐厨垃圾处理危险废弃物处理建中国天楹区块链能源数据集中管理平台为核心的区域零碳能源互联网中心和智筑垃圾处理污水处理填埋气开发与利能网联中心构筑未来城市虚拟电厂用垃圾分类收运体系投资与运营等领域资料来源能源电力说Wind德邦研究所重点方向四全国统一电力市场建设纲要提出破除地方保护和市场分割建立高效规范公平竞争的国内统一市场2022年1月关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见提出优化电力市场总体设计健全多层次统一电力市场体系统一交易规则和技术标准破除市场壁垒推进适应能源结构转型的电力市场机制建设加快形成统一开放竞争有序安全高效治理完善的电力市场体系2022年11月电力现货市场基本规则征求意见稿发布提出逐步推动省间省区域市场融合按照统一市场协同运行的框架构建省间省区域现货市场建立健全日前日内实时市场从上述政策可以看出电力市场建设进程正逐步加快我们预计随着新能源装机规模的快速提升以及电力现货辅助服务市场机制的逐步完善全国统一的电力市场建设将不断实现推进建议关注市场建设过程中电力软件服务商的投资机遇3行业动态与公司公告31行业动态1工信部国家发改委住建部水利部四部门于12月12日发布关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见意见指出提高资源能源利用效率和清洁生产水平构建高效可持续的黄河流域工业绿色发展新格局坚决遏制黄河流域高污染高耗水高耗能项目盲目发展到2025年黄河流域工业绿色发展水平明显提升产业结构和布局更加合理城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造全面完成传统制造业能耗水耗碳排放强度显著下降2河北省发改委发布河北省发展和改革委员会关于明确居民峰谷分时电价政策的通知通知指出供电企业能够直接抄表到户的居民用户含执行居民电价的非居1425请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用民用户以及城乡居民住宅小区公用附属设施用电不包括从事生产经营活动用电均可自愿选择实行峰谷分时电价政策执行阶梯电价的居民用户用电电压等级为不满1千伏的第一档峰段电价为每千瓦时下同055元谷段电价030元用电电压等级为1-10千伏的第一档峰段电价为每千瓦时050元谷段电价027元第二三档峰谷电价分别在第一档电价基础上加价005元030元3山东省生态环境厅省发改委省科技厅省工业和信息化厅等14个部门联合印发了山东省贯彻落实十四五全国清洁生产推行方案的若干措施若干措施包括健全推进机制重点工作任务强化政策支撑加强产业培育加强组织实施五个方面共25条内容其中重点工作任务提到工业清洁生产领域包括推行工业产品绿色设计提高绿色制造体系建设水平加快燃料原材料清洁替代推进重点行业清洁低碳改造促进工业固体废物综合利用等任务农业清洁生产领域包括推动农业生产投入品减量提升农业生产过程清洁化水平加强农业废弃物资源化利用等任务建筑交通运输服务业等领域包括提高建筑中绿色建筑面积占比推广可再生能源建筑和绿色建造方式提高铁路和水路货物周转量提高绿色出行比例减少一次性塑料使用开展绿色饭店创建活动等任务4浙江省住建厅于12月12日发布关于浙江省汽车加氢站建设专项规划技术导则和编制技术手册的公开征求意见稿的通知文件中提到要确定近远期加氢站总体建设方案包括加氢站等级规模类型时序供氢方式加氢压力服务范围等主要内容浙江省加氢站的建设划分为三个阶段第一阶段20222025年为初步发展阶段加氢站建设按照省内政策文件规划预测2025年建设5070座左右加氢站第二阶段20262035年为快速发展阶段预测2030年建设加氢站90120座2035年建设加氢站150250座第三阶段为多元网络化发展阶段20362050年预测全省在2050年加氢站数量为500800座左右规划近期加氢站与供应商之间距离建议不超过200km否则成本将大大增加因此应结合本地氢能产业实际情况合理确定车用氢气来源若城市及周边地区无稳定氢源可制定制氢加氢一体站的规划5贵州电网于12月12日发布关于对电解铝企业实施负荷管理有关要求的通知由于11月底以来全省气温骤降用电量迅速攀升受高热值煤不足影响在电力外送降至最低水平的情况下水电被迫超发满足省内电力供应需求当前水电蓄能已逼近安全底线严重危及电网安全运行存在大面积拉闸限电风险非电解铝两高企业已实施负荷管理但仍无法覆盖缺口因此决定安排电解铝企业按正常运行负荷等比例执行负荷管理在实施负荷管理时重点限制两高企业目前各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减于12月13日0000启动相关公司每日按负荷分配的20减负荷通过5日负荷管理执行到位6广西壮族自治区工业和信息化厅广西壮族自治区发展和改革委员会国家能源局南方监管局于12月9日联合印发了2023年广西电力市场交易实施1525请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用方案方案提到除绿色电力交易以外的直接交易视为常规电能量交易2023年广西电力市场交易电量预计850亿千瓦时左右暂放开10千伏及以上工商业电力用户两部制用电已准入的现代服务业集聚区生产性服务业用户参与直接交易参加市场化交易含批发零售交易的电力用户全部电量需通过批发或者零售交易购买且不得同时参加批发交易和零售交易7为支撑碳达峰碳中和战略实施助推制造业绿色化改造安徽省发展改革委组织编制了2023年度绿色低碳领域省重大产业创新计划榜单围绕化石能源低碳利用清洁能源开发利用碳捕获利用与封存等领域面向产业发展的绿色低碳重大需求对项目实行直接补助基金单一或组合支持方式具体支持方式和支持资金根据项目特点确定单个项目按不超过核定研发投入和设备购置费的50予以补助并充分利用省三重一创产业发展基金以市场化方式予以支持8中共中央国务院印发了扩大内需战略规划纲要20222035年纲要提到要发展壮大新能源产业大幅提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地统筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造提升煤电清洁高效发展水平推动构建新型电力系统提升清洁能源消纳和存储能力推进汽车电动化大力发展节能低碳建筑优化石化化工钢铁等重要基础性产业规划布局严格控制建设高耗能高排放项目9国务院办公厅于12月15日发布关于印发十四五现代物流发展规划的通知通知指出要在运输仓储配送等环节积极扩大电力氢能天然气先进生物液体燃料等新能源清洁能源应用加快建立天然气氢能等清洁能源供应和加注体系加强货运车辆适用的充电桩加氢站及内河船舶适用的岸电设施液化天然气LNG加注站等配套布局建设加快新能源符合国六排放标准等货运车辆在现代物流特别是城市配送领域应用促进新能源叉车在仓储领域应用继续加大柴油货车污染治理力度提高铁路水路运输比重推动物流企业强化绿色节能和低碳管理10国家能源局发布2022年1-11月全社会用电量数据数据显示2022年1-11月全社会用电量累计786万亿千瓦时同比增长350分产业看第一产业用电量1051亿千瓦时同比增长97第二产业用电量519万亿千瓦时同比增长15第三产业用电量136万亿千瓦时同比增长41城乡居民生活用电量121万亿千瓦时同比增长12011月份全社会用电量068万亿千瓦时同比增长04其中第一产业用电量88亿千瓦时第二产业用电量048万亿千瓦时第三产业用电量011万亿千瓦时城乡居民生活用电量854亿千瓦时11工信部发布2022年光伏产业运行数据1625请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用我国光伏产业运行良好技术水平持续提升各环节产量再创新高根据行业规范公告企业信息和行业协会测算全国晶硅电池产量超过230GW吉瓦其中多晶硅环节110月全国产量约61万吨同比增长超过493硅片环节110月全国产量同比增长407电池环节110月全国晶硅电池出口约19GW同比增长1174组件环节110月全国晶硅组件出口约132GW同比增长6112国家能源局于12月16日发布2022年全国电力工业统计数据数据显示截至11月底全国累计发电装机容量约251亿千瓦同比增长81其中风电装机容量约35亿千瓦同比增长151太阳能发电装机容量约37亿千瓦同比增长2941-11月份全国发电设备累计平均利用3375小时比上年同期减少114小时其中火电3978小时比上年同期减少47小时核电6900小时比上年同期减少202小时风电2008小时比上年同期减少24小时1-11月份全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元同比增长283其中太阳能发电2000亿元同比增长2901电网工程完成投资4209亿元同比增长2632上市公司动态广州发展公司公告拟593亿元投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目拟217亿元投资建设阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目拟45亿元投资建设龙川龙母二期100MW林光互补项目惠城环保公司公告公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了关于不提前赎回惠城转债的议案董事会决定本次不行使惠城转债的提前赎回权利不提前赎回惠城转债且在未来三个月内即2022年12月13日至2023年3月12日如再次触发惠城转债上述有条件赎回条款时公司均不行使提前赎回权利杭州热电公司拟与伊泰能源上海有限公司签订2023年-2025年三年期煤炭购销合同年预计采购量20020万吨物产环能公司发布首次公开发行部分限售股上市流通公告此次限售股上市流通数量为137亿股此次限售股上市流通日期为2022年12月16日华宏科技公司公告持股500的股东勤盈投资拟自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过100万股即不超过公司总股本的017胜利股份公司公告董事会审议的担保额度为方便开展业务批准的上限额度具体根据实际情况执行如全部实施公司累计担保额度约3015亿元占最近一期经审计公司净资产的11536截至目前公司及子公司对外担保不含对控股子公司担保实际发生金额为4500万元占最近一期经审计公司净资产的172公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为1725请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1252亿元占最近一期经审计公司净资产的4789和达科技公司离职董事高级管理人员陆福明及其一致行动人计丹英计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过225万股不超过目前公司总股本的002城发环境公司以现金人民币约154亿元收购关联方北京新易持有的武汉启迪生态环保科技有限公司100股权公司与本次交易对方北京新易同受河南投资集团有限公司控制本次交易构成关联交易不构成重大资产重组另外公司为增强公司发展资金保障优化债务结构进一步通过银行间市场降低融资成本于2022年12月13日召开第七届董事会第二次会议审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过20亿元的超短期融资券并在注册2年有效期内按需择机发行具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准成都燃气公司解除限售并申请上市328亿股流通股份占公司总股本的3690将于2022年12月19日上市流通此次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股限售期为自公司股票上市之日起36个月本次上市流通的限售股股东为成都城建投资管理集团有限责任公司宝馨科技近日控股股东江苏捷登将所持有宝馨科技的部分股份办理了解除质押手续本次解除质押2000万股占其所持股份比例1033占公司总股本比例278中持股份公司与长江生态环保集团有限公司上海勘测设计研究院有限公司中国建筑第五工程局有限公司中国安能集团第一工程局有限公司联合体为江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目的中标单位本项目总投资约为1610亿元项目合作期265年包括项目建设期和运营期龙源电力公司于2022年12月12日发行2022年度第二十二期超短期融资券所募集资金将主要用于偿还公司本部及子公司有息债务及补充营运资金等实际发行总额为29亿人民币期限为90天票面利率为220万邦达为提高资金使用效率公司拟以惠州伊斯科新材料科技发展有限公司12的股权作为质押向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款16560万元期限7年同时由公司控股股东王飘扬先生及其配偶无偿为本次并购贷款提供连带责任担保浙江新能为进一步深化新能源领域合作浙江新能控股子公司绿能电力与浙能能服安徽吉电按551035的股比共同设立浙能吉电其中绿能电力以现金方式认缴出资人民币440亿元占股55绿能电力由本公司和浙江浙能电力股份有限公司合资设立分别持有绿能电力51和49的股权晶科科技经公司第二届董事会第二十六次会议审议批准公司拟投资建设及运营沙特阿拉伯300MW光伏发电项目根据项目推进计划公司近期正在办理沙特项目整体融资事宜总融资规模约240亿美元贷款期限不超过27年为规避境外贷款的利率波动风险并根据贷款银行的要求公司拟对上述贷款的浮动利率部分开展相应的利率互换交易通过锁定利率来规避融资期间利率波动对沙特项目和公司的影响从而控制融资成本1825请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用新奥股份为补充流动资金公司股东新奥控股质押股份3910万股占其所持股份比例908占公司总股本比例126其已累计质押246亿股公司股份占其持有公司股份总数的5702占公司总股本的793公司控股股东新奥国际及其一致行动人已累计质押374亿股公司股份占其合计持有公司股份总数的1668占公司总股本的1207贵州燃气2022年12月12日公司已将关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案通过的用于临时补充流动资金的闲置募集资金110亿元全部归还至募集资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人晋控电力公司控股子公司山西临汾热电有限公司为接续到期债务向大同煤矿集团财务有限责任公司融资7000万元期限1年融资利率执行财务公司贷款利率该融资方案需公司提供担保百川畅银由于自身生产经营需要公司控股股东上海百川畅银实业有限公司将所持有的本公司部分股份质押质押数量为1200万股占其所持股份比例2134占公司总股本比例748同兴环保公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就符合解除限售条件的激励对象共计20名可解除限售的限制性股票数量为1353万股占公司目前总股本的010本激励计划拟授予的限制性股票数量为26000万股约占本激励计划草案公告时公司股本总额130亿股的200玉禾田公司拟对部分募集资金投资项目进行如下调整募集资金投资项目环卫服务运营中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日终止募集资金投资项目智慧环卫建设项目尚未使用的募集资金合计075亿元节余募集资金075亿元含利息收益全部永久性补充流动资金用于公司日常经营活动具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准创元科技公司公告苏州创元投资发展集团有限公司简称创元集团本公司苏州创元产业投资有限公司简称创元产投按照其各自持有的股权比例向财务公司增资15亿元本次增资或本次交易其中本公司增资015亿元本次增资完成后财务公司的注册资本由6亿元增至75亿元股权比例为创元集团持股80创元产投持股10本公司持股10上海电力公司于2022年12月12日发行了2022年度第十二期超短期融资券募集资金主要用于偿还到期债券实际发行总额为25亿人民币期限为65天票面利率为235菲达环保2022年12月13日召开第八届董事会第十八次会议第八届监事会第十三次会议审议通过了关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案同意公司使用募集资金325亿元向紫光环保进行增资其中129亿元作为注册资本195亿元作为资本公积本次增资完成后公司对紫光环保的持股比例由9795变更为9830为解决控股子公司经营资金短缺需求保障其正常生产经营本公司拟向12家控股子公司提供财务资助本次新增资助最高额度不超过1465亿元累计资助最高额度不超过1567亿元资助期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止1925请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内蒙华电为进一步降低履约成本公司及控股子公司预计将与华能集团及其控股子公司新增购买碳减排资源及相关服务的关联交易拟与华能集团签订日常关联交易框架协议之补充协议公司及控股子公司向华能集团及其控股子公司新增购买碳减排资源及相关服务交易在2022年度的总额预计不超过550亿元惠城环保公司于2022年12月13日收到公司持股5以上股东道博嘉美发来的道博嘉美有限公司关于减持惠城环保股份累计达1的告知函道博嘉美于2022年11月21日至2022年12月13日期间通过二级市场以集中竞价交易大宗交易方式累计减持公司股份115万股占公司总股本的115本次权益变动后道博嘉美持有公司股份比例从831减少至716水发燃气公司公告本次定增募资已完成募资总额11亿元发行数量为10830万股增发价格为1015元股中兰环保公司公告公司收到了天子岭填埋场生态治理工程一期的中标通知书建设地址为杭州市拱墅区天子岭填埋场工期为540天中标价格为108亿元聚光科技浙江睿洋科技有限公司及其一致行动人浙江普渡科技有限公司于2022年10月11日至2022年12月14日共减持公司股份468万股占公司总股本的104减持以后控股股东普渡科技睿洋科技累计合计持有公司股份129亿股占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的2866合计持股比例低于30仍为公司控股股东首创环保公司将通过BOT方式投资宿州市芦岭地表水厂一期工程PPP项目本项目设计总规模20万吨日项目总投资人民币987亿元设计总规模20万吨日特许经营期30年含建设期公司与政府方出资代表宿州供水服务有限公司合资成立项目公司注册资本205亿元其中公司出资174亿元持股比例85申能股份公司与上海申能诚毅股权投资有限公司宁波申毅投资管理有限公司共同投资嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业有限合伙基金总募资规模为100亿元公司出资090亿元占认缴总出资的8999申能诚毅出资01亿元占认缴总出资的1000宁波申毅出资1万元占认缴总出资的001华光环能公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司的下属子公司华光环保能源西安设计研究院有限公司与孝昌县金博太阳能电力有限公司签署了孝昌金博小河二期70MW农光互补光优电站项目EPC总承包合同合同总价为298亿元工期总日历天数为212天公司控股子公司华昕设计集团有限公司中标华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提升工程项目一期二阶段及二期EPC项目中标金额374亿元工期600天沃顿科技公司非公开发行新增股份051亿股将于2022年12月20日在深圳证券交易所上市发行价格为805元股募集资金总额为407亿元新增股份上市首日公司股价不除权本次发行中投资者认购的股票限售期为36个月可上市流通时间为2025年12月21日如遇非交易日顺延江苏新能公司拟与连云港金海环保产业发展集团有限公司和江苏新海发电有限公司合资成立江苏新能金云新能源开发有限公司并以其作为项目实施主2025请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明