双汇国际控股收购美国Smithfield Foods 的消息令国人振奋，短期对双汇发展没有影响，长期来看双方将加强合作。双汇领导优势强、成本下降、需求复苏带来基本面强劲改善，我们自去年7 月份观察到公司生产经营逐月向好并在三四季度分别以两篇深度报告提示双汇投资机会以来，公司一直高速增长，今年2 季度猪价继续超预期下跌，盈利达到最好水平，我们一直的强烈推荐没有变化。（慧博投研资讯）给予2013-15 年EPS 预测1.81、2.24、2.91 元，以14 年20 倍定位目标价为44.8 元。