1)事件: 1、2023年9月22日，习近平强调，锚定建设农业强国目标，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，绘就宜居宜业和美乡村新画卷; 2、2023年8月24日，发改委等部分印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》，提出推广浙江“千万工程”经验做法，以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升; 3、2023年7月6日，中央财办等部门印发《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》，提出推广“千万工程”经验，要把公共基础设施建设重点放在乡村，加快推动乡村基础设施提档升级(新华网、农业农村部网站)
　　2)核心逻辑:“千万工程”建设经验全国推广，农村人居环境整治和公共基础设施建设投资有望加码
　　1、“千万工程”为全面推进乡村振兴探索示范了成功路子和机制办法。浙江“千万工程”创造了农业农村现代化的成功经验和实践范例，推广学习“千万工程”成功经验的政策文件和金融支持举措不断落地，有望带动乡村振兴建设进入新的局面。
　　2、以改善农村人居环境为主要任务，聚焦农业农村基础设施短板弱项。政策提出以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、村容村貌提升为重点，全面提升农村人居环境质量，有望拉动乡镇供排水、垃圾处理等领域投资需求。
　　3、农村居民人均可支配收入维持高增速，乡村振兴指数走出显著超额收益。2023年上半年，农村居民可支配收入同比大增7.2%。2023年以来，乡村振兴指数相较万得全A走出显著超额收益，从权重结构看，超额收益主要由城市规划设计、农用机械等领域公司贡献。
　　3)未来催化:各地发布美丽乡村建设规划，农业农村现代化建设的顶层设计文件落地
　　4)投资建议: 1、农村人居环境整治将拉动生活污水和垃圾处理、村容村貌提升等领域投资需求。推荐:三峰环境旺能环境。2、城乡一体化融合发展，拉动乡村基础设施提档升级。推荐:新兴铸管/冲联重科; 3、扩大农业设施规模，提升设施质量和机械化水平。推荐:隆平高科/大北农，受益隆鑫通用/吉峰农机等。
　　风险提示:宏观经济增长不及预期，农业领域投资规模和增速低于预期。
　　

研究报告全文：2301重点推荐四大主题方向1乡村振兴千万工程经验全国推广农村人居环境整治和公共基础设施建设有望加码推荐三峰环境新兴铸管等2高端装备工博会成为高端装备主题短期催化持续地政策支持和关键领域国产化率提升是中长期逻辑推荐纽威数控海天精工科德数控禾川科技埃斯顿等3华为产业链半导体制造从芯突破持续研发投入是穿越半导体产业周期的重要路径推荐中科飞测力芯微伟测科技等4机器人国内具备产业链优势具身智能加持产业化进程加速推荐鸣志电器博实股份双环传动等工博会成为高端装备主题短期催化半导体制造从芯突破持续研高端持续地政策支持和关键领域国产化率华为发投入是穿越半导体产业周期的重装备提升是中长期逻辑推荐纽威数控产业链要路径推荐中科飞测力芯微海天精工禾川科技埃斯顿等伟测科技等乡村千万工程经验全国推广农村人国内具备产业链优势具身智能加持居环境整治和公共基础设施建设有望机器人振兴产业化进程加速推荐鸣志电器加码推荐三峰环境新兴铸管等博实股份双环传动等402消费电子航运和AI主题涨幅领先次新电力半导体相关主题资金大幅流出上周918-922热点主题表现中消费电子代工航运ChatGPT6G等主题涨幅领先而半导体电子化学纤维和工业金属等主题方向跌幅较大从资金净买卖角度看科技龙头央企和自主可控领域有一定资金净流入而电力半导体和工业金属相关主题出现资金大幅净流出消费电子代工航运和AI相关主题涨幅领先科技龙头央企和自主可控主题资金净流入较多周涨跌幅周净流入资金亿元580460340220100-20-1-40-2AIMCU-60CHATGPT-3POEAIMCUTOPCON6GAIGCWEB30CHATGPT科央自信证消直数通能钙电一工半电次消航原汽百汽化抗工化电半技企主创券算费播字用源钛源体业导力新费运油算车度车学病业学力导龙可产力电带资航出矿芯设化金体股电精储力配平芯原胶芯毒金纤体片膜片头控业子货产空海电备压属子选运件台片料电面属维代池精铸代池料工选工5Wind03时间政策文件内容关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环积极总结推广浙江千万工程经验做法以环境清理整治为先手棋深入推进农村人居环境整治2023年8月24日境卫生清理整治的通知提升建设宜居宜业和美乡村开展工业母机仪器仪表农机装备高端医疗装备智能检测装备机器人等创新产品推广应用工信部等七部门印发2023年9月1日系列行动机械行业稳增长工作方案20232024年加快推进先进轨道交通装备机器人高性能医疗器械农机装备等国家制造业创新中心建设财政部商务部税务总局为鼓励科学研究和技术开发促进科技进步继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全2023年8月28日关于研发机构采购设备增值税政策的公告额退还增值税全面推进新兴产业标准体系建设1新一代信息技术研制集成电路基础器件能源电子超高清视频虚拟现实等电子信息标准2新能源3新材料4高端装备研制工业机器人基础共性关键技术和行业应用标准研制高端数控机床关键共性技术整机数字化控制与核心部工信部等四部门印发件标准研制农机装备基础通用关键技术以及高端化智能化绿色化标准研制工程机械基础通用2023年8月22日新产业标准化领航工程实施方案20232035关键材料核心部件电动化以及高端化智能化绿色化标准研制医疗装备关键材料核心部件年运行服务与集成应用标准研制智能检测装备基础关键技术和互联互通标准研制增材制造装备核心工艺和部件关键技术测试评估等标准5新能源汽车6绿色环保7民用航空8船舶与海洋工程装备财政部税务总局自2023年1月1日至2027年12月31日对生产销售先进工业母机主机关键功能部件数控系统的增2023年8月8日工业母机企业增值税加计抵减政策值税一般纳税人允许按当期可抵扣进项税额加计15抵减企业应纳增值税税额实施基础产品可靠性筑基和整机装备与系统可靠性倍增工程机械行业重点提升工业母机用滚珠丝杠导轨主轴转台刀库光栅编码器数控系统大功率激光器泵阀农业机械工信部等五部门印发用精密排种器液压件柴油机燃油喷射系统拖拉机动力换挡系统尾气后处理系统工程机械2023年6月30日制造业可靠性提升实施意见用数字化液压元件一体化电驱动系统工业机器人用精密减速器智能控制器仪器仪表用控制部件传感器源部件探测器样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承精密齿轮高强度紧固件高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平6---7411时间机构文件内容推进金融支持新时代千万工程建设发展责任保险巨灾保险农村住房保险2023年9月8日国家金融监督管理总局浙江监管局等险种发展改革委生态环境部住房城乡建设部等多部门联合印发积极总结推广浙江千万工程经验做法以环境清理整治为先手棋深入推进农2023年8月24日关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知村人居环境整治提升建设宜居宜业和美乡村1做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务2强化对农业科技装备和绿色发展中国人民银行国家金融监督管理总局证监会财政部农业农村部印发金融支持3加大乡村产业高质量发展金融资源投入4优化和美乡村建设与城乡2023年6月16日关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见融合发展金融服务5强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持6加强农业强国金融供给7提升农村基础金融服务水平到2030年全国现代设施农业规模进一步扩大区域布局更加合理科技装备条件农业农村部国家发展改革委财政部自然资源部印发显著改善稳产保供能力进一步提升设施农业劳动生产率土地产出率和资源利用2023年6月15日全国现代设施农业建设规划20232030年率明显提高发展质量效益和竞争力不断增强从事设施农业生产的农民收入大幅增长深化农村人居环境整治千万工程以整治环境为先手棋全面推进厕所垃圾中央财办等部门印发2023年7月6日污水三大革命全域建设美丽乡村推广千万工程经验要把公共基础设关于有力有序有效推广浙江千万工程经验的指导意见施建设重点放在乡村加快推动乡村基础设施提档升级扎实推进农村人居环境整治提升五年行动建设宜居宜业和美乡村全面推进乡村2023年5月26日农业农村部办公厅深入学习浙江千万工程经验的通知振兴在千万工程经验指引下更加扎实有力地全面推进乡村振兴加快建设农业强国聚焦农业农村基础设施短板弱项突出抓好大中型灌区等水利设施小型农田水利2022年10月25日农业农村部印发关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案设施以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设到2025年农村人居环境显著改善生态宜居美丽乡村建设取得新进步扎实推进中共中央国务院印发2021年12月5日农村厕所革命加快推进农村生活污水治理全面提升农村生活垃圾治理水平推农村人居环境整治提升五年行动方案20212025年动村容村貌整体提升8412200365311000202210010060202295V202210099阶段划分起始时间主要标志核心内容从全省3万余个村庄中选择1万个左右的建制村进行全千万工程示范引领阶段2003年6月关于实施千村示范万村整治工程的通知面整治把其中1000个左右的中心村建设成全面小康示范村千万工程整体推进阶段2008年3月关于深入实施千村示范万村整治工程的意见实施第二轮千万工程在全省开展村庄整治建设提出了美丽乡村概念开启了浙江乡村建设的美丽乡村建设阶段2010年12月浙江美丽乡村建设行动计划2011-2015年美丽时代美丽乡村升级版阶段2016年11月浙江省深化建设美丽乡村建设行动计划2016-2020年打造美丽乡村升级版全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化行动计推进万村景区化建设建成1万个A级景区村庄其中千村3A万村1A阶段2018年4月划2018--2022年3A级景区村庄1000个用5年时间打造1000个以上未来乡村擎画建设千千村未来万村共富阶段2022年1月关于开展未来乡村建设的指导意见村未来万村共富全域和美941355瓜沥镇和梅共富全民共享新昌县澄潭江新时代美丽乡村共同富裕示范带大梅林新时代美丽乡村共同富裕示范带覆盖十二个村长约20公里涉及人口1万余人10414202224249319202372472023A农村居民人均可支配收入绝对量低于城镇但增长较快乡村振兴指数走出显著超额收益居民人均可支配收入城镇累计同比居民人均可支配收入农村万得全A乡村振兴指数1316813310-27-74-121-17-2-22-5-2711---12421国产我国在高端数控机床领域国产化水平仍低国产厂商在数控机床本体市场占有一定份额部件代表厂家进口国产化率不同档次数控机床国产化率国内数控机床行业市场份额发那科安川电机西门子数控系统209082华中数控广州数控科德数控8055创世纪传动NSKTHKRexroh55307065驱动系统秦川机床南京工艺51山崎马扎克60北京精雕山特伊斯卡肯纳住友刀库刀具355047津上中钨高新华锐精密欧科亿海天精工4042斗山山崎马扎克津上斗山牧野德马吉371030牧野机床本体创世纪北京精雕海天精工纽威数61625五轴德马吉控2025纽威数控10624宝鸡机床230其他低档数控机床中档数控机床高档数控机床13422光伏行业新增装机的提升拉动工业机器人需求国产工业机器人公司市场份额显著提升国内机器人公司研发支出收入占比整体较高1002022H12023H1研发支出亿元收入占比右轴706490128078780605697710607050854460793840758403650620403027647463042402020261121107210402351235130-2010光汽半医化汽仓食锂金家汽电00伏车导疗学车储品电属用车子电体用制零物饮池制电整0子品品部流料品器车内资外资件14423参数2020年2025E2030E2050E2060E光伏行业新增装机的提升拉动工业机器人需求氢需求总量万吨334235503715969013030产量原油万吨进口数量原油进口依存度电解水制氢渗透率13107080PEM水电解制氢渗透率151040506000080AE电解制氢渗透率999590605070PEM水电解制氢规模万吨035337227132521250000AE电解制氢规模万吨3311012334440698521260PEM水电解制氢电耗kWhNm35484542424000050AE电解制氢电耗kWhNm345434244PEM水电解制氢总耗电量亿度192841861267572434973000040AE电解制氢总耗电量亿度16564839156218108123190230PEM电解槽工作时间h年6000600060006000600020000AE电解槽工作时间h年8000800080008000800020PEM电解槽装机量GW00531211340581000010AE电解槽装机量GW21619522642899电解槽总装机量GW21652264376695700PEM电解槽价格元kW100009000550015001500AE电解槽价格元kW140016001250800800PEM电解槽市场空间亿元3142617053168960874AE电解槽市场空间亿元29968244118108231915电解槽市场空间亿元321139441454979784065---164312023年二季度我国大陆地区半导体设备出货金额环比大幅提升十亿美2020年以来大陆地区晶圆代工规模快速增长元2023Q22023Q12022Q22022年我国大陆地区晶圆代工市场规模亿元8增速右轴7120060610005054048003306002201400100中中韩北欧日其2000国国国美洲本他大台地陆湾区0-10地201720182019202020212022区174322022排名2021排名公司总部2022年2022市占率2021年2021市占率年增长率11台积电TSMC中国台湾5093631434496040476522联电UMC中国台湾627777469821336933格芯GlobalFoundries美国537666418733283344中芯国际SMIC中国大陆485601345604405855华虹集团HuaHongGroup中国大陆289358190333518766力积电Powerchip中国台湾171212151264132678世界先进VIS中国台湾11615295179215787托塔Tower以色列1131409616817799晶合集成Nexchip中国大陆104129540959259109东部高科DBHiTek韩国92114731282582前十大营收76279456534293544279其他营收4395443696461897合计营收806610000571110000412518433领域细分领域国产化率领域细分领域国产化率光刻设备3硅材料9刻蚀设备20电子特气10-15PVDCVD设备3011光刻胶5-10去胶设备90光掩模20清洗设备30左右CMP抛光材料15半导体离子注入机5湿电子化学品25设备氧化扩散设备10左右半导体靶材20CMP化学机械抛光设备25左右材料芯片粘接材料5热处理40包装材料30量测设备5左右键合丝20涂胶显影设备10陶瓷封装材料20原子层沉积设备ALD2封装基板20引线框架30硅晶圆1519---20