行情回顾：本周板块涨跌不一，上证综指上涨0.63%，申万（2021）公用事业行业指数上涨0.90%，环保行业指数下跌1.63%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）加快完善环境基础设施，环境保护工作补短板强弱项持续推进。3月16日，发改委官网发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》，通知提出，加强疫情监测和常态化预警处置能力；加快完善环境基础设施；补齐生活污水收集处理设施短板等内容。并提出，到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。重点推荐：臭氧发生器龙头，半导体清新有望国产替代的【国林科技】。建议关注：膜分离材料龙头【唯赛勃】；水处理综合环境服务商【倍杰特】；致力于恢复河湖生态环境的【中建环能】；水务固废协同发展的【首创环保】。
　　（2）23年政府工作报告再次强调加强生态环境保护、促进绿色低碳发展，不断提升可持续发展能力。3月14日，2023政府工作报告全文正式发布，报告指出，加强生态环境保护，促进绿色低碳发展：2023年，政府将继续推动发展方式绿色转型，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。重点推荐：经营韧性凸显、产能不断释放的再生塑料龙头【英科再生】。建议关注：大气治理龙头【清新环境】土壤修复及危废资源化龙头【高能环境】；固废业务稳健发展，积极布局动力电池回收的【旺能环境】。
　　公用：
　　（1）国家能源局发布2月份全社会用电量数据。3月14日，国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。2月份，全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%。分产业看，第一产业用电量84亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量4523亿千瓦时，同比增长19.7%；第三产业用电量1235亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比下降9.2%。1-2月，全社会用电量累计13834亿千瓦时，同比增长2.3%。重点推荐：新能源运营商龙头【三峡能源】【龙源电力】；全球水电行业领导者【长江电力】。建议关注：火电转绿电的【华电国际】【华能国际】【粤电力A】。
　　（2）加快输配电关键设备相关节能技术标准研制，关注相关企业订单进展。3月17日，国家发展改革委市场监管总局发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》，通知提出，加快制定修订一批重点领域节能标准：在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进；在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。重点推荐：深冷设备专家，气体运营打造第二曲线的【中泰股份】；EPCO全面铺开，切入新能源光储业务的【苏文电能】。建议关注：节能设备龙头【瑞辰环保】；压缩机龙头，空气储能打造第二增长曲线的【陕鼓动力】。
　　（3）各地“光伏+储能”项目持续推进，传统产业绿色转型和新兴产业不断壮大。3月16日，宁海县人民政府发布关于宁海县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告，报告指出，协同推进传统产业绿色转型和新兴产业培育壮大，不断健全“365”产业体系，加快打造千亿级“光伏+储能”产业链。此外，3月16日，阳江市人民政府关于印发《阳江市科技创新“十四五”规划》的通知，通知指出，培育绿色能源新增长极，加快海上风电重点项目建设，拓展海上风电装备等产业链发展环节，适度发展太阳能光伏、储能等绿色能源产业领域。重点推荐：南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；储能订单不断落地的【林洋能源】。建议关注：工商业分布式光伏优质运营商【芯能科技】。
　　本周专题：截至2023年3月17日，中证央企、中证国企、中证全指和中证民企的PE（TTM）分别为10.16X、12.03X、16.71X、38.71X，因此，A股上市国企、央企的估值普遍要比市场整体估值水平要低，更是大幅低于上市民企的估值。2023年2月2日，中国证监会召开2023年系统工作会议，提出“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”，中国特色估值体系被再次提及。截至2023年3月19日，A股电力行业一共有96家上市公司，其中央企+国企合计占比为75%，我们预计随着中国特色估值体系的逐步建设，电力行业的估值有望重塑。环保行业虽然目前以民企为主，但国有资金不断涌入环保领域，根据北极星环保网统计，截至2021年末，国内环保行业前10强中仅有3家民营企业，因此我们认为随着国资入局环保行业，环保相关企业也有望迎来估值修复。
　　投资建议：“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年03月20日环保公用中国特色估值体系不断被强调优于大市维持关注环保公用行业中低估值国企证券分析师环保与公用事业周报郭雪投资要点TableSummary资格编号S0120522120001行情回顾本周板块涨跌不一上证综指上涨063申万2021公用事业行邮箱guoxueteboncomcn业指数上涨090环保行业指数下跌163研究助理行业动态环保市场表现1加快完善环境基础设施环境保护工作补短板强弱项持续推进3月16日发改委官网发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境沪深30010保护工作补短板强弱项的通知通知提出加强疫情监测和常态化预警处置能5力加快完善环境基础设施补齐生活污水收集处理设施短板等内容并提出0到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村-5生活污水治理率提高到40重点推荐臭氧发生器龙头半导体清新有望国产-10-15替代的国林科技建议关注膜分离材料龙头唯赛勃水处理综合环境服-20务商倍杰特致力于恢复河湖生态环境的中建环能水务固废协同发展的2022-032022-072022-11首创环保223年政府工作报告再次强调加强生态环境保护促进绿色低碳发展不断相关研究提升可持续发展能力3月14日2023政府工作报告全文正式发布报告指出加强生态环境保护促进绿色低碳发展年政府将继续推动发展方式绿色1ESG双周报欧盟达成协议2023打击债券市场漂绿行为转型发展循环经济推进资源节约集约利用推动重点领域节能降碳减污持2023315续打好蓝天碧水净土保卫战重点推荐经营韧性凸显产能不断释放的再2环保与公用事业周报-2023政府生塑料龙头英科再生建议关注大气治理龙头清新环境土壤修复及危废工作报告出炉提出能源环保资源化龙头高能环境固废业务稳健发展积极布局动力电池回收的旺能环绿色发展新规划2023312境3九丰能源605090SH一主两翼格局形成能源服务打造第二公用国家能源局发布月份全社会用电量数据月日国家能源局发布增长曲线2023310123142月份全社会用电量等数据月份全社会用电量亿千瓦时同比增长4环保与公用事业周报-加快动力26950电池梯次利用体系建设行业标准110分产业看第一产业用电量84亿千瓦时同比增长86第二产业用电量亿千瓦时同比增长第三产业用电量亿千瓦时同比增有望不断完善20233645231971235长城乡居民生活用电量亿千瓦时同比下降月全社会5ESG双周报22Q4全球ESG441108921-2基金净流入规模大幅回升优于整用电量累计13834亿千瓦时同比增长23重点推荐新能源运营商龙头三峡能源龙源电力全球水电行业领导者长江电力建议关注火电转绿电体基金市场表现2023226的华电国际华能国际粤电力A6环保与公用事业周报-17万亿财加快输配电关键设备相关节能技术标准研制关注相关企业订单进展月政贴息贷款助力九大领域设备更新改2317日国家发展改革委市场监管总局发布关于进一步加强节能标准更新升级和造海上风电项目加速落地应用实施的通知通知提出加快制定修订一批重点领域节能标准在工业领20221016域加快修订石化化工钢铁有色金属建材机械等行业强制性能耗限额7环保与公用事业周报-国家能源标准提升电机风机泵压缩机电焊机工业锅炉等重点用能产品设备强局发布1-9月份全国电力工业统计数制性能效标准努力实现标准指标国际先进在能源领域加快煤炭清洁高效利据供需两端扰动致国际天然气价格用新能源和可再生能源利用石油天然气储运管道运输输配电关键设备相下跌20221104关节能技术标准研制重点推荐深冷设备专家气体运营打造第二曲线的中泰股份EPCO全面铺开切入新能源光储业务的苏文电能建议关注节能设备龙头瑞辰环保压缩机龙头空气储能打造第二增长曲线的陕鼓动力3各地光伏储能项目持续推进传统产业绿色转型和新兴产业不断壮大3月16日宁海县人民政府发布关于宁海县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告报告指出协同推进传统请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用产业绿色转型和新兴产业培育壮大不断健全365产业体系加快打造千亿级光伏储能产业链此外3月16日阳江市人民政府关于印发阳江市科技创新十四五规划的通知通知指出培育绿色能源新增长极加快海上风电重点项目建设拓展海上风电装备等产业链发展环节适度发展太阳能光伏储能等绿色能源产业领域重点推荐南网旗下电源清洁化电网智能化的储能龙头南网科技储能订单不断落地的林洋能源建议关注工商业分布式光伏优质运营商芯能科技本周专题截至2023年3月17日中证央企中证国企中证全指和中证民企的PETTM分别为1016X1203X1671X3871X因此A股上市国企央企的估值普遍要比市场整体估值水平要低更是大幅低于上市民企的估值2023年2月2日中国证监会召开2023年系统工作会议提出逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系更好发挥资本市场的资源配置功能中国特色估值体系被再次提及截至2023年3月19日A股电力行业一共有96家上市公司其中央企国企合计占比为75我们预计随着中国特色估值体系的逐步建设电力行业的估值有望重塑环保行业虽然目前以民企为主但国有资金不断涌入环保领域根据北极星环保网统计截至2021年末国内环保行业前10强中仅有3家民营企业因此我们认为随着国资入局环保行业环保相关企业也有望迎来估值修复投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇建议关注冰轮环境国林科技高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段建议关注南网科技穗恒运A科汇股份中国核电三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格817光伏原料价格102专题研究1121A股央国企估值较低估值体系有望重塑1122电力行业国企占比较高环保行业不断获国资增持113行业动态与公司公告1531行业动态1532上市公司动态184定向增发255投资建议266风险提示26328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热7图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨8图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图18上市央国企民企与全市场PETTM历史对比11图19电力申万行业中企业性质构成12图20电力申万行业中企业性质构成14表1中国特色估值体系被反复提及11表2电力央国企估值与盈利能力12表3板块上市公司定增进展25428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周申万2021公用事业行业指数上涨090环保行业指数下跌163图1申万2021各行业周涨跌幅800600400200090063000-200-163-400-600-800传建计通电公非商上交农银石房家钢纺建食综环轻医机有美国煤基汽社电媒筑算信子用银贸证通林行油地用铁织筑品合保工药械色容防炭础车会力装机事金零综运牧石产电服材饮制生设金护军化服设饰业融售指输渔化器饰料料造物备属理工工务备资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块上涨071大气治理下跌132园林上涨014检测服务板块下跌258固废处理下跌071水治理下跌134环境修复下跌34环保设备下跌288公用板块子板块中水电板块上涨219电能综合服务上涨117热电下跌168新能源发电上涨042火电上涨321燃气下跌094节能利用下跌203图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅400321300219200117090071063100042014000-100-071-094-200-132-134-163-168-300-203-258-288-400-324-340资料来源wind德邦研究所13个股表现528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用上周环保板块涨幅靠前的分别为华光环能顺控发展大地海洋倍杰特中再资环浩通科技理工能科岳阳林纸重庆水务首创环保跌幅靠前的有津膜科技仕净科技唯赛勃英科再生力源科技金圆股份ST龙净超越科技同兴环保正和生态上周公用板块涨幅靠前的分别为晓程科技荣晟环保国网信通涪陵电力粤电力A福能股份皖能电力华能国际华电国际大唐发电跌幅靠前的分别为聆达股份川能动力龙源技术苏文电能芯能科技卓越新能蓝焰控股新天然气ST金鸿图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十200018001600140000012001000-200800-400600-600400200-800000-1000-1200-1400资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十250020000001500-100-2001000-300-400500-500-600000-700-800-900-1000资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量4021吨总成交额2259万元挂牌协议交易周成交量4021吨周成交额2259万元最高成交价5750元吨最低成交价5500元吨本周五收盘价为5675元吨较上周五上涨134本周无大宗协议交易截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量232亿吨累计成交额10622亿元本周福建碳排放权成交量最高为594万吨上海碳排放权成交量最低为20吨北京没有进行交易628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况57001200005680100000100008000000566080000564080005620600006000000560040000600055802000040000005560000400020000002000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴成交均价元吨左轴全国碳市场碳排放配额CEA成交均价元吨左轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为520900元吨3月17日周环比下降688中国LNG到岸价格为1316美元百万英热3月16日周环比上升760图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国900080007000600050004000300020001000000201781420188142019814202081420218142022814资料来源wind德邦研究所728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所煤炭价格16截至3月16日榆林5800大卡指数962元周环降20元鄂尔多斯5500大卡指数883元周环比降3元大同5500大卡指数960元周环比降8元图13环渤海港口煤炭库存吨3000250020001500100050002022-07-102022-07-312022-08-212022-10-022022-10-232022-11-132022-12-042021-10-042023-01-162019-07-042020-01-092021-01-302021-04-162021-05-072021-05-282021-06-182021-07-092021-07-312021-08-212021-09-112021-10-302021-11-212021-12-122022-01-022022-01-232022-02-132022-03-062022-03-272022-04-172022-05-082022-05-292022-06-192022-09-112022-12-262023-02-062023-02-27资料来源煤炭市场网德邦研究所828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002009212009772010552011322019192020492020932021222014117201961120091272010927201172920125242013325201382020146202015423201591820162232016720201751820183152018810201911720218122022111202261320221192011122620121023201411202016121620171017资料来源wind德邦研究所928请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用17光伏原料价格根据wind数据截至2023年3月15日多晶硅致密料周现货均价为220元kg周环比下跌179单晶硅片-210单晶硅片-182本周现货均价分别为107美元片638元片单晶硅片-210周环比保持不变单晶硅片-182周环比上涨257单晶PERC-210单晶PERC-182电池片现货周均价分别为015美元瓦108元瓦周环比均保持不变图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503006002501002001504001000505020000000002022-03-022021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182023-02-222021-12-012021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272022-01-052022-02-162022-03-232022-04-272022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-02-22多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-08-042022-09-212021-07-142021-08-252021-09-152021-10-062021-10-272021-11-172021-12-082021-12-292022-01-192022-02-162022-03-092022-03-302022-04-202022-05-182022-06-082022-06-292022-07-202022-08-102022-08-312022-10-192022-11-092022-11-302022-12-212023-01-112023-02-082023-03-01单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所1028请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用2专题研究21A股央国企估值较低估值体系有望重塑A股央国企上市公司估值普遍较低Wind数据显示截至2023年3月17日中证央企中证国企中证全指和中证民企的PETTM分别为1016X1203X1671X3871X因此A股上市国企央企的估值普遍要比市场整体估值水平要低更是大幅低于上市民企的估值我们认为央国企估值较低主要有以下几点因素1央国企分布在一些特定行业和市场中整体成长性不高2央国企更注重创造长期价值和履行社会责任而非追求短期利润而投资者更偏向投资成长性较高利润率较高的企业因此估值水平也受到影响图18上市央国企民企与全市场PETTM历史对比中证国企中证央企中证民企中证全指807060504030201002018-05-082021-05-182023-02-032018-06-222018-08-072018-09-202018-11-132018-12-272019-02-202019-04-082019-05-272019-07-112019-08-262019-10-172019-12-022020-01-162020-03-102020-04-242020-06-122020-07-302020-09-142020-11-052020-12-212021-02-042021-03-292021-07-022021-08-172021-10-112021-11-242022-01-102022-03-022022-04-192022-06-082022-07-222022-09-062022-10-282022-12-132018-03-19资料来源Wind德邦研究所中国特色估值体系被反复提及2022年11月21日中国证监会主席易会满在2022年金融街论坛年会上提出探索建立具有中国特色的估值体系促进市场资源配置功能更好发挥首次正式提出中国特色估值体系2023年2月2日中国证监会召开2023年系统工作会议提出逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系更好发挥资本市场的资源配置功能中国特色估值体系被再次提及表1中国特色估值体系被反复提及时间会议政策内容要深刻认识市场体制机制行业产业结构主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素发展阶段特征深2022年11月212022年金融街论坛年会入研究成熟市场估值理论的适用场景把握好不同类型上市公司的估值逻辑探索建立具有中国特色的估日值体系促进市场资源配置功能更好发挥深刻把握我国的产业发展特征体制机制特色上市公司可持续发展能力等因素推动各相关方加强研究2023年中国证监会系统工2023年2月2日和成果运用逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系更好发挥资本市场作会议的资源配置功能资料来源界面新闻证监会德邦研究所22电力行业国企占比较高环保行业不断获国资增持1128请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用电力行业央国企占比高达75Wind数据显示截至2023年3月19日A股电力行业一共有96家上市公司其中央企地方国企民营公众分别为32家40家19家5家央企和地方国企合计占比为75电力企业中央国企占比较高这也是电力企业估值普遍较低的原因我们预计随着中国特色估值体系的逐步建设电力行业的估值有望重塑图19电力申万行业中企业性质构成公众5央企民营20央企33地方国企地方国企42民营公众资料来源Wind德邦研究所注释数据截至2023年3月19日表2电力央国企估值水平与盈利能力2022H1净利润同比增证券代码证券简称公司属性市盈率PETTM市净率PBLF长率000027SZ深圳能源地方国有企业1382105-4901000155SZ川能动力地方国有企业3204426552000531SZ穗恒运A地方国有企业-16384107-4365000537SZ广宇发展中央国有企业3574138-7480000539SZ粤电力A地方国有企业-746161-53514000543SZ皖能电力地方国有企业-285308932426000591SZ太阳能中央国有企业2293125-525000600SZ建投能源地方国有企业-854102-12158000692SZ惠天热电地方国有企业-156-171-299623000722SZ湖南发展地方国有企业57271915546000767SZ晋控电力地方国有企业21693132-1687000791SZ甘肃能源地方国有企业2637101000000803SZ山高环能地方国有企业252829032030000862SZ银星能源中央国有企业6194169-3176000875SZ吉电股份中央国有企业2690141587000883SZ湖北能源中央国有企业1997092-1766000899SZ赣能股份地方国有企业-10654177-5515000966SZ长源电力中央国有企业-29405141-6280000993SZ闽东电力地方国有企业224520611866001258SZ立新能源地方国有企业53903442379001289SZ龙源电力中央国有企业2245240-1492001896SZ豫能控股地方国有企业-271157-133391002039SZ黔源电力中央国有企业157417715617002060SZ粤水电地方国有企业63931661528002479SZ富春环保地方国有企业2395105-5150002608SZ江苏国信地方国有企业34367086-34661228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用002893SZ华通热力地方国有企业61152761572003035SZ南网能源中央国有企业53794612061003816SZ中国广核中央国有企业1485138210200539SZ粤电力B地方国有企业-219047-53514600011SH华能国际中央国有企业-932272-17303600021SH上海电力中央国有企业9185163-6445600023SH浙能电力地方国有企业-1982083-10539600025SH华能水电中央国有企业18782414476600027SH华电国际中央国有企业-1426158-6511600032SH浙江新能地方国有企业260527214771600098SH广州发展地方国有企业3168089-1047600101SH明星电力中央国有企业23741412946600116SH三峡水利中央国有企业3781171-3590600149SH廊坊发展地方国有企业5598201436-134439600163SH中闽能源地方国有企业14121852264600236SH桂冠电力中央国有企业15232735823600310SH桂东电力地方国有企业-389315413337600396SH金山股份中央国有企业-161-343-13412600452SH涪陵电力中央国有企业24863736803600483SH福能股份地方国有企业14591442630600505SH西昌电力中央国有企业7733242149705600509SH天富能源地方国有企业-936144-42976600578SH京能电力地方国有企业-297910426473600642SH申能股份地方国有企业7961099-4800600674SH川投能源地方国有企业17071871836600719SHST热电地方国有企业-1432508-3857600726SHST华源中央国有企业-603233-18693600744SH华银电力中央国有企业-529786306600780SH通宝能源地方国有企业117416132605600795SH国电电力中央国有企业5170151053600821SH金开新能地方国有企业19071656236600863SH内蒙华电中央国有企业126916035354600886SH国投电力中央国有企业2677171275600900SH长江电力中央国有企业23442523206600905SH三峡能源中央国有企业22142074556600956SH新天绿能地方国有企业1733212-369600969SH郴电国际地方国有企业3643076972600979SH广安爱众地方国有企业2416097-976600982SH宁波能源地方国有企业952126-170600995SH南网储能中央国有企业3888235-1675601016SH节能风电中央国有企业19061683402601985SH中国核电中央国有企业13351562134601991SH大唐发电中央国有企业-678196-4485603693SH江苏新能地方国有企业3760187700605011SH杭州热电地方国有企业2913307-1965900937SHST华电B中央国有企业-224087-18693资料来源Wind德邦研究所注释股价均采用3月17日数据1328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用环保行业中民企占比达到65Wind数据显示截至2023年3月19日A股环保行业一共129家上市公司其中央企地方国企民营其他分别为7家30家84家8家民营企业占比高达65国有资金不断涌入环保领域根据北极星环保网统计截至2021年末国内环保行业前10强中仅有3家民营企业我们认为随着国资入局环保行业环保相关企业有望迎来估值修复图20环保申万行业中企业性质构成其他6央企5央企地方国企23地方国企民营民营65其他资料来源Wind德邦研究所注释数据截至2023年3月19日1428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用3行业动态与公司公告31行业动态1李强总理明确推动发展方式绿色转型是下一步工作重点3月13日上午十四届全国人大一次会议闭幕后国务院总理李强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问李强总理提到现在我们的发展更多地只是解决有没有的问题下一步需要更加重视解决好不好的问题特别是提高科技创新能力建设现代化产业体系推动发展方式绿色转型等总的来说我们要完整准确全面贯彻新发展理念加快构建新发展格局着力推动高质量发展2国家能源局颁布20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定2022年版为适应20kV及以下配电网建设工程管理发展的实际需要科学反映物料消耗及市场价格变化情况进一步统一和规范配电网工程计价行为合理确定和有效控制配电网工程造价国家能源局委托中国电力企业联合会组织编制完成20kV及以下配电网工程预算编制与计算规定20kV及以下配电网工程估算指标20kV及以下配电网工程概算定额建筑工程电气设备安装工程架空线路工程电缆线路工程通信及自动化工程20kV及以下配电网工程预算定额建筑工程电气设备安装工程架空线路工程电缆线路工程通信及自动化工程以上4项统称20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定2022年版现予以颁布实施3广东省人民政府印发广东省加快推进气象高质量发展的实施意见3月14日广东省人民政府发布关于印发广东省加快推进气象高质量发展的实施意见的通知意见指出开展风能太阳能资源精细化评估提升电力气象灾害精准预报预警和光伏风能发电功率预报能力探索建设气候投融资研究机构发展碳信用气象服务技术支持广州期货交易所研发上市天气期货开展新能源产业极端天气风险规避服务加强面向多污染物协同控制和区域协同治理的气象服务建立重要生态功能区和脆弱区气候安全早期预警系统强化气候变化对粮食安全水安全生态安全能源安全等的影响评估4成都市人民政府印发成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见3月13日成都市人民政府印发成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见其中提出到2025年成都市新能源汽车产业竞争力明显增强产业规模突破1500亿元产量达到25万辆力争新能源汽车保有量达到80万辆公共领域车辆电动化比例达到80建成各类充换电站3000座充电桩16万个鼓励国有平台公司带头与整车动力电池新型电力系统充换电装备等产业链上下游企业合作给予新能源车型产销奖励支持充换电设施建设运营对增设的充电设施按100元千瓦给予建设补贴对纳入试点范围的换电设施按300元千瓦给予建设补贴每年按02元千瓦时给予单个站最高20万元的运营补贴5重庆市财政局发布关于重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴政策的通知征求意见稿1528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用3月13日重庆市财政局发布关于重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴政策的通知征求意见稿意见提出在中心城区和中心城区以外地区新建并投运直流充电桩分别给予150元千瓦200元千瓦的一次性建设补贴在市内高速公路服务区3A级含以上景区新建并投运直流充电桩给予300元千瓦的一次性建设补贴在市内新建并投运单桩功率不低于350千瓦的大功率充电桩给予350元千瓦的一次性建设补贴对提供共享换电技术服务且实际运营兼容多品牌多车型的换电站按换电设备充电模块额定充电功率给予350元千瓦的一次性建设补贴巡游出租网约出租邮政快递城配物流换电站最高不超过50万元站城市环卫渣土运输港口作业干线物流换电站最高不超过80万元站6江西省宜春市人民政府发布宜春市碳达峰实施方案3月14日江西省宜春市人民政府发布宜春市碳达峰实施方案的通知以及关于印发加快全市新能源汽车推广应用和锂电新能源产业发展推进电动宜春建设行动计划20232025年的通知碳达峰实施方案中提出加强源网荷储一体化协调发展推动新型储能系统示范应用发展新能源储能模式到2025年新型储能装机规模力争达到80万千瓦到2030年抽水蓄能电站装机容量达600万千瓦行动计划中提出加快储能电站建设力争到2025年全市储能电站项目建设5个以上支持新能源汽车运营对新购且在本地上牌的新能源物流配送车采取电卡消费券的方式市财政给予一次性运营激励补贴7国家能源局发布2月份全社会用电量等数据3月14日国家能源局发布2月份全社会用电量等数据2月份全社会用电量6950亿千瓦时同比增长110分产业看第一产业用电量84亿千瓦时同比增长86第二产业用电量4523亿千瓦时同比增长197第三产业用电量1235亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量1108亿千瓦时同比下降921-2月全社会用电量累计13834亿千瓦时同比增长238国家能源局印发电力二次系统安全专项监管工作方案3月15日为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神严格执行党中央国务院关于电力安全风险管控决策部署进一步加强电力二次系统安全管理确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应切实筑牢电力系统安全防线坚决杜绝电网大面积停电事件国家能源局决定在全国范围内组织开展电力二次系统安全专项监管工作并将电力二次系统安全专项监管工作方案印发9国家能源局发布2023年能源行业标准计划立项指南3月15日国家能源局发布2023年能源行业标准计划立项指南指南指出能源行业标准计划的提出要以本领域的标准体系为指导坚持急用先行先进适用协调一致的原则优先健全能源新兴领域标准完善提升传统领域标准突出能源行业标准的公益性对没有国家标准而又需要在能源行业范围内统一的提出能源行业标准计划属于竞争性的一般性的技术要求原则上不作为能源行业标准计划1628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用10国家发改委市场监管总局联合发布关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知3月17日国家发改委市场监管总局联合发布关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知通知指出需要加快制定修订一批重点领域节能标准组织实施十四五百项节能降碳标准提升行动通知还强调要大力推进重点行业和产品设备节能降碳更新改造推进实施重点行业产业园区城乡建设公共机构等节能降碳工程11国家能源局要求立即排查整治涉事企业翻新绝缘子使用情况3月17日国家能源局发布紧急通知要求立即排查整治涉事企业翻新绝缘子使用情况各电力企业立即对近年来本单位绝缘子采购使用情况进行全面排查发现存在采购使用涉事企业绝缘子的立即进行更换对来自同区域同类型企业的绝缘子要进行安全检测确保质量安全合格后方可继续使用要将涉事企业纳入本单位设备采购黑名单停止采购使用不合格产品要加强废旧绝缘子的处置管理严格新材料新设备入网检测12商务部等17部门发布关于服务构建新发展格局推动边跨境经济合作区高质量发展若干措施的通知3月16日商务部等17部门发布关于服务构建新发展格局推动边跨境经济合作区高质量发展若干措施的通知通知指出鼓励边跨境经济合作区因地制宜有序发展新能源有机食品加工民俗旅游生态康养等产业支持有条件的边跨境经济合作区发展面向毗邻国家市场的电子信息汽车零配件等生产支持符合条件的边跨境经济合作区开展国家新型工业化产业示范基地建设培育装备制造仪器仪表等先进制造业提升产业集群化信息化发展水平支持边跨境经济合作区有序发展清洁能源结合资源分布情况有序推进已有风电基地建设优化完善边跨境经济合作区风电上网进口国外电力相关管理政策降低用能成本13生态环境部启动黄河干流中下游及部分支流入河排污口排查工作3月17日生态环境部在北京组织召开黄河干流中下游及部分支流入河排污口排查工作启动会会议要求本次排查工作坚持以问题为导向全面深入排查梳理黄河流域入河排污的风险点要求各排查组积极主动真抓实干严肃认真地对待排查工作要做到应查尽查有口皆查实现入河排污口一本账一张图地方政府要积极参与全力配合保质保量完成排查任务生态环境部执法局要组织力量对排查工作进行质量审核确保排查结果经得起检验会议强调现场排查只是排污口排查整治工作的第一步地方政府是入河排污口排查整治工作的责任主体应统筹谋划排查后的各项重点工作围绕改善水生态优化水环境确保水安全的目标各级各部门各司其责全面完成整治任务系统提升截污治污工作水平14阳江市人民政府印发阳江市科技创新十四五规划3月16日阳江市人民政府关于印发阳江市科技创新十四五规划的通知通知指出培育绿色能源新增长极加快海上风电重点项目建设拓展海上风电装备等产业链发展环节适度发展太阳能光伏储能等绿色能源产业领域1728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用加快推动研发创新平台孵化载体等提质增量发展通知还指出加快突破钝化发射极和背面电池PERC技术推进高效晶体硅电池新型纳米离子电池和浆料工艺和装备的研发和产业化加强碲化镉CdTe薄膜太阳能电池等化合物半导体薄膜电池薄膜电池集成应用技术BIPV以及逆变器智能组件等关键技术的创新与应用探索基于等离激元效应的光能新利用技术太阳能光热海水淡化技术15宁海县人民政府发布关于宁海县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告3月16日宁海县人民政府发布关于宁海县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告报告指出2022年产业链招商成效初显突出光伏储能产业首位度东方日升年产15GWN型电池15GW高效组件项目捷造光伏HJT电池智能产线设备项目等一批重大项目签约落地报告还指出协同推进传统产业绿色转型和新兴产业培育壮大不断健全365产业体系加快打造千亿级光伏储能产业链深入实施215企业培育工程推进政策服务资源聚焦集成加快形成一批掌握关键核心技术品牌优势明显的一流企业力争规上工业增加值增长816政府工作报告全文发布加强生态环境保护被强调3月14日2023政府工作报告全文正式发布谈到五年来做的主要工作报告指出加强生态环境保护促进绿色低碳发展坚持绿水青山就是金山银山的理念健全生态文明制度体系处理好发展和保护的关系不断提升可持续发展能力2023年政府将继续推动发展方式绿色转型深入推进环境污染防治加强流域综合治理加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和修复重大工程推进能源清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系提升可再生能源占比完善支持绿色发展的政策和金融工具发展循环经济推进资源节约集约利用推动重点领域节能降碳减污持续打好蓝天碧水净土保卫战17国家发改委发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知3月16日发改委官网发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知通知提出加强疫情监测和常态化预警处置能力抓紧补齐重点环节防控设施短板健全医疗卫生服务网络设施加强医疗物资资源统筹调配能力建设加快完善环境基础设施补齐生活污水收集处理设施短板到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生活污水治理率提高到4032上市公司动态东方环宇公司实际控制人董事副总经理李伟伟先生持有公司股份013亿股占公司总股本的比例为678截至本公告披露日本次减持计划时间区间届满李伟伟先生未减持公司股份1828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用京运通公司公告公司于2023年3月13日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案同意公司及乐山京运通使用不超过136亿元闲置募集资金进行现金管理该事项无须提交公司股东大会审议和达科技公司公告浙江和达科技股份有限公司及子公司自2022年8月4日至2023年3月12日累计收到或确认政府补助款项人民币101612万元其中与收益相关的政府补助为人民币95942万元与资产相关的政府补助为人民币4001万元代扣个人所得税手续费返还1669万元众合科技公司公告公司拟以货币出资和股权划转方式对全资子公司众合智行轨道交通技术有限公司以下简称众合智行增资至最高不超过13亿元本次增资完成后众合智行注册资本最高可增加至15亿元皖能电力公司公告公司拟通过支付现金方式购买安徽省能源集团有限公司简称能源集团持有的安徽皖能环保发电有限公司简称环保发电51的股权评估值为人民币1653亿元同时公司拟以现金方式收购能源集团持有的安徽响水涧抽水蓄能有限公司安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司和华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司简称四家蓄能公司部分股权评估值合计580亿元公司本次拟现金收购环保发电及四家蓄能公司股权的评估值合计为人民币2233亿元兴蓉环境公司公告公司下属子公司成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司终止温江区排水基础设施PPP项目一期因规划调整等原因导致部分建设内容取消无必要实施或暂缓实施协议目标难以实现公司成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司与成都市温江区水务局和成都温江区国投兴城投资有限公司签订项目终止协议宇通重工公司公告公司控股股东仍为宇通集团公司实际控制人由汤玉祥先生等7名自然人变更为汤玉祥先生宝馨科技公司公告拟定增募资不超过30亿元用于宝馨科技怀远2GW高效异质结电池及组件制造项目宝馨科技鄂托克旗2GW切片2GW高效异质结电池及组件制造项目补充流动资金及偿还银行贷款侨银股份公司公告公司中标珠海市斗门区垃圾中转站管护和垃圾压缩转运服务项目中标金额约6064万元3年杭州热电公司获悉国有股权无偿划转事项已于3月10日完成证券过户登记手续股份性质为限售流通股本次国有股权无偿划转完成后杭州市城市建设投资集团有限公司不再持有公司股份杭州市能源集团有限公司持有公司247亿股股份占公司总股本的6163公司控股股东由杭州城投变更为能源集团公司实际控制人仍为杭州市人民政府德创环保公司控股股东浙江德能产业控股集团有限公司将其持有的公司流通股股票750万股占公司总股本的361占其持有公司股份总数的853质押给绍兴银行股份有限公司滨海新区支行1928请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用贵州燃气公司持股5以上股东贵阳市工业投资有限公司将原质押的014亿股无限售条件流通股办理了解除质押手续占其所持股份比例352占公司总股本比例127三峡水利公司股东重庆新禹能源科技集团有限公司于3月13日将部分质押股份提前购回本次新禹能源提前购回解除质押的股份为013亿股占其所持有公司股份总数的949占公司总股本比例069金山股份公司拟与中国华电科工集团有限公司共同出资建设25MW风电离网制氢一体化项目项目总投资278亿元静态投资273亿元公司与华电科工拟按70和30比例组建项目公司项目公司注册资本金083亿元公司出资058亿元华电科工出资025亿元九丰能源公司购买四川远丰森泰能源集团有限公司100股份最终交易价格为1800亿元为购买资产发行股份52562万股其中限售流通股数量为52562万股发行价格为2283元股发行可转换公司债券011亿张初始转股价格为2283元股募集配套资金项下发行可转换公司债券012亿张初始转股价格为2526元股华能国际公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第六期超短期融资券的发行本期债券发行额为30亿元人民币期限为32天单位面值为100元人民币发行利率为211中山公用3月14日公司董事会同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司退出中山公用广发信德基础设施投资基金有限合伙不再担任任何形式的合伙人其基金份额转由公司全资子公司中山公用能源发展有限公司承接并同步变更相关合伙协议内容侨银股份近日公司入选玉龙县园林绿化养护市政基础设施管护环卫一体化项目的第一中标候选人项目总服务费432亿元15年项目的合作期限为15年新天然气公司发布2022年度利润分配方案的公告A股每股派发现金红利06元含税新天然气公司发布2022年年度报告本年度归属于上市公司股东的净利润923亿元同比减少1023归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润937亿元同比增长5650新天然气公司通过全资孙公司香港利明控股有限公司作为要约人提请亚美能源董事会在满足先决条件的前提下向计划股东提出私有化亚美能源控股有限公司的建议计划股东将获得香港利明支付的现金185港元股作为私有化对价协议安排完成后亚美能源将成为香港利明的全资子公司并从香港联交所退市西子洁能公司以自筹资金136亿元受让赫普能源环境科技股份有限公司10股权公司已完成摘牌本次竞价交易事项已完成公司合计持有赫普能源252股份2028请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明