上周全球股市普跌。市场交易热点主要围绕一带一路和半导体材料。产业趋势方面，微软推出AI工具Dynamics 365 Copilot并将于本周3月16日发布ChatGPT版Office，爆款应用频出的背后是AIGC的兴起，2030年全球AIGC市场规模有望达到1100亿美元；全球首个海水提锂项目已在青岛启动，预计12月底正式投产，目前我国锂矿主要依赖进口，海水提锂有望缓解我国锂资源“卡脖子”问题。
　　【全球股市表现】上周全球股市普跌。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指、中证1000分别下跌3.0%、5.0%、3.5%、4.0%、2.1%、2.4%。美股方面，道指、纳指、标普分别下跌4.4%、4.7%、4.5%。欧股市场全面下跌，富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别下跌2.5%、1.7%、1.3%、2.0%。日经225指数上涨0.8%。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：光刻胶、半导体硅片、猴痘。板块方面，上周全球股市普跌，其中公共事业表现相对较好，金融、材料板块表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、公用事业行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，金融、可选消费行业公司居多。
　　【市场交易热点】热点一：一带一路。中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系，今年是我国“一带一路”倡议提出十周年，三方联合声明是“一带一路”的重大成果；关注基建与能源的相应投资机会，伊朗与沙特均为重要的油气及能源产国，两国关系的稳固将改善中东地缘政治格局，为能源领域的合作创造了较好的条件，同时也为我国跨境能源结算，原油进口等业务开创了更多渠道，基建方面，沙伊恢复外交有望提升地区合作与基础设施建设。热点二：半导体材料。容大感光光刻胶批量销售的实现，意味着我国光刻胶产业实现了“从0到1”的突破，我国半导体材料行业有望借力产业链国产替代和本土下游晶圆厂逆周期扩产打开长期成长空间，关注我国半导体材料国产替代投资机会。
　　【全球产业趋势】趋势一：AIGC。微软推出AI工具Dynamics 365 Copilot，可帮助员工写邮件减轻负担；微软将于本周发布ChatGPT版Office；随着算力、算法、数据量的不断演进，AIGC也从最早的实验技术发展为解放劳动力的重要工具，行业内不断涌现高质量产品，引领时代趋势。趋势二：海水提锂。全球首个海水提锂项目已在青岛启动，预计12月底正式投产；我国锂矿在品味、开采规模与国外相比仍有一定差距，使得我国锂矿主要依赖进口，存在被卡脖子的风险，海水提锂将助力我国锂资源自主可控，缓解锂资源严重依赖进口的问题。
　　【重要资讯】硅谷银行：3月10日，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。汇丰控股：3月13日，汇丰控股以1英镑收购硅谷银行英国子公司，预计硅谷银行英国子公司的有形资产约为14亿英镑。英国财政部表示，硅谷银行英国子公司出售给汇丰银行的交易是由英国央行促成的。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：氢能（上游）、充电桩（高压快充）、储能（大储）、生物医药（创新药、中药）、数字经济（AI+，数据要素）。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。
　　

研究报告全文：证券研究报告策略研究2023年3月13日ChatGPT版Office将于本周发布全球首个海水提锂项目启动定期报告全球产业趋势跟踪周报0313上周全球股市普跌市场交易热点主要围绕一带一路和半导体材料产业趋势方面微软推出AI工具Dynamics365Copilot并将于本周3月16日发布ChatGPT版Office爆款应用频出的背后是AIGC的兴起2030年全球AIGC市场规模有望达到1100亿美元全球首个海水提锂项目已在青岛启动预计12月底正式投产目前我国锂矿主要依赖进口海水提锂有望缓解我国锂资源卡脖子问题全球股市表现上周全球股市普跌A股方面上证综指上证50深证成指沪深300创业板指中证1000分别下跌305035402124美股方面道指纳指标普分别下跌444745欧股市场全面下跌富时100法国CAC40德国DAX意大利指数分别下跌25171320日经225指数上涨08产业方面上周A股涨幅较高的产业指数为光刻胶半导体硅片猴痘板块方面上周全球股市普跌其中公共事业表现相对较好金融材料板块表现相对较差个股方面过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中信息技术公用事业行业公司居多过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中金融可选消费行业公司居多市场交易热点热点一一带一路中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系今年是我国一带一路倡议提出十周年三方联合声明是一带一路的重大成果关注基建与能源的相应投资机会伊朗与沙特均为重要的油气及能源产国两国关系的稳固将改善中东地缘政治格局为能源领域的合作创造了较好的条件同时也为我国跨境能源结算原油进口等业务开创了更多渠道基建方面沙伊恢复外交有望提升地区合作与基础设施建设热点二半导体材料容大感光光刻胶批量销售的实现意味着我国光刻胶产业实现了从0到1的突破我国半导体材料行业有望借力产业链国产替代和本土下游晶圆厂逆周期扩产打开长期成长空间关注我国半导体材料国产替代投资机会全球产业趋势趋势一AIGC微软推出AI工具Dynamics365Copilot可帮助员工写邮件减轻负担微软将于本周发布ChatGPT版Office随着算力算法数据量的不断演进AIGC也从最早的实验技术发展为解放劳动力的重要工具行业内不断涌现高质量产品引领时代趋势趋势二海水提锂全球首个海水提锂项目已在青岛启动预计12月底正式投产我国锂矿在品味开采规模与国外相比仍有一定差距使得我国锂矿主要依赖进口存在被卡脖子的风险海水提锂将助力我国锂资源自主可控缓解锂资源严重依赖进口的问题重要资讯硅谷银行3月10日根据美国联邦存款保险公司FDIC发布的一份声明美国加州金融保护和创新部DFPI当日宣布关闭美国硅谷银行并张夏S109051308000任命FDIC为破产管理人汇丰控股3月13日汇丰控股以1英镑收购硅谷银zhangxia1cmschinaco6行英国子公司预计硅谷银行英国子公司的有形资产约为14亿英镑英国财政部陈刚mcnS109051807000表示硅谷银行英国子公司出售给汇丰银行的交易是由英国央行促成的chengang6cmschinacomcn4短期产业趋势关注及建议从短期角度3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道氢能上游充电桩高压快充储能大储生物医药创新药中药数字经济AI数据要素中长期产业趋势关注及建议从中长期角度我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起光伏风电储能氢能等电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加以及数字经济人工智能元宇宙自主可控等产业趋势风险提示本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性不构成投资建议敬请阅读末页的重要说明策略研究正文目录一核心关注与投资建议31市场交易热点32主题与产业趋势变化63投资建议9二全球观察全球市场跟踪111全球大类资产表现112全球股市行业表现123全球强势股与异动股简析13三重要资讯速递151国内产业政策与新闻152国外产业政策与新闻183全球新兴产业趋势及重点公司跟踪20敬请阅读末页的重要说明2策略研究一核心关注与投资建议上周A股涨幅靠前的热门主题指数为光刻胶半导体硅片猴痘图1上周涨幅较高的热门主题指数202336-2023310重要主题指数涨跌幅76543210猴痘板块HMSCRO光刻胶存储器ST工业气体晶圆产业中药精选网络安全体外诊断MiniLED华为中芯国际产半导体硅片半导体材料半导体设备卫星互联网半导体产业医疗服务精选资料来源Wind招商证券注热门主题指数为招商策略团队重点关注持续跟踪的主题投资指数注本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联不代表个股投资建议也不代表招商行业研究观点具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准1市场交易热点2月社融总量和结构均超市场预期改善信贷延续1月开门红融资需求持续改善新增社融和中长期社融增速继去年4月以来再度转正确认A股逐渐进入盈利上行周期同时也确认A股仍处在上行周期的通道中因此尽管最近市场由于各种外部因素造成调整但我们认为3月A股将会先抑后扬随着后续风险的释放A股将会回到上行周期行业层面仍关注AI数字经济自主可控等带来的信息科技相关细分领域的投资机会以及医疗保健业绩边际改善带来的投资机会科创属性较强的TMT医疗保健是今年值得持续关注的方向在经济温和复苏和换届年的背景下把握新产业趋势和政策主题带来的估值弹性是今年主旋律之一上周及本周市场的交易热点为1一带一路中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系3月10日中华人民共和国沙特阿拉伯王国伊朗伊斯兰共和国在北京发表三方联合声明声明指出为响应中华人民共和国主席习近平关于中国支持沙特阿拉伯王国同伊朗伊斯兰共和国发展睦邻友好关系的积极倡议沙特国务大臣内阁成员国家安全顾问穆萨伊德本穆罕默德艾班和伊朗最高国家安全委员会秘书阿里沙姆哈尼分别率领沙特和伊朗代表团于3月6日至10日在北京举行会谈沙伊双方赞赏并感谢中国领导人和政府承办和支持此次会谈并推动其取得成功三国宣布沙特和伊朗达成一份协议包括同意恢复双方外交关系在至多两个月内重开双方使馆和代表机构安排互派大使并探讨加强双边关系三国表示愿尽一切努力加强国际地区和平与安全三方联合声明是一带一路的重大成果也将为地区发展提供更多动能今年是我国一带一路倡议提出十周年共建一带一路是习近平主席提出的一项重大国际合作倡议是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分是推动构建人类命运共同体的重要实践平台三方联合声明为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息为加强国际地区和平与安全发展提供重要支撑是我国一带一路倡议的重大成果是我国对外合作的具象化体现同时三方声明的提出也为即将在3月底博鳌亚洲论坛的顺利举办打下基础敬请阅读末页的重要说明3策略研究关注基建与能源的相应投资机会伊朗与沙特均为重要的油气及能源产国两国关系的稳固将改善中东地缘政治格局为能源领域的合作创造了较好的条件同时也为我国跨境能源结算原油进口等业务开创了更多渠道基建方面沙伊恢复外交有望提升地区合作与基础设施建设我国八大建筑央企与四大国际工程企业是一带一路建设中的主力军中工国际中国电建中国铁建等公司在沙特或伊朗均有较大业务订单深耕多年未来随着需求增加相关基建公司有望持续收益表1一带一路主题主要公司表现202336-2023310总市值最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅领域代码公司亿元000617SZ中油资本764-21-1184002828SZ贝肯能源18-59-5314000065SZ北方国际11347108365一带一路600970SH中材国际2681790196601186SH中国铁建1072-455597002051SZ中工国际109-4326114资料来源Wind招商证券2半导体材料以光刻胶为代表的半导体材料成为上周市场交易热点3月4日全国两会正式开幕全国人大代表徐州博康信息化学品有限公司董事长傅志伟表示将提出关于在半导体领域加速国产化替代步伐建设自主可控产业链的建议在国产光刻胶这条赛道上徐州博康已实现单体树脂光酸光刻胶产业链全覆盖在过去的十余年中徐州博康完成中高端半导体光刻胶材料产品的国际化销售逐步建立起了全面自主可控的光刻胶供应链3月7日容大感光在公司投资者关系活动上表示公司的干膜光刻胶显示用光刻胶半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售部分产品已进入核心客户的供应链体系公司干膜光刻胶显示用光刻胶半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点未来随着公司募投项目产能的逐步释放公司将迎来新的发展阶段图2半导体材料分类及占比资料来源SEMITechet招商证券半导体材料位于集成电路制造环节上游是半导体产业工艺迭代和技术进步的基石半导体材料贯穿半导体制造全部流程包括前道工艺的晶圆制造材料和后道工艺的封装材料根据SEMI测算晶圆制造材料市场占比高达63在全球半导体材料竞争格局中日美韩占据主导地位我国半导体材料起步较晚技术积累较为单薄在12英寸的高端制造领域尤其处于技术劣势正逐步获取市场份额从技术壁垒角度看在前道工艺材料中光刻胶掩膜版工艺难度最高一旦更换会涉及前后多道工序是替代成本最高的环节而特种气体湿电子化学品具有较强标准化属性一旦技术验证通过有批量替代的可能我们测算目前我国湿电子化学品抛光液国产替代率较高分别达到35313抛光垫电子特气金属靶材国产化率分别为19517995而光刻胶国产替代率不足5我国半导体材料行业有望借力产业链国产替代和本土下游晶圆厂逆周期扩产打开长期成长空间根据SEMI统计敬请阅读末页的重要说明4策略研究全球半导体材料市场规模或以69的CAGR从2017年的469亿美元增长至2023年的700亿美元而中国半导体材料市场规模2023年有望增长至102434亿元2017-2023年CAGR为1180远高于全球市场增速一方面半导体原材料逆全球化趋势加剧日本2011年311地震造成的全球硅片光刻胶供货趋紧和2021年福岛地区地震后信越光刻胶断供等前车之鉴致使全球半导体供应链安全的担忧加剧同时中美贸易摩擦背景下美国出口管制新规持续升级迫使我国半导体制造上游加速自主创新推动高端半导体材料和设备自给另一方面大陆晶圆厂商逆周期扩产热情不减根据SEMI统计中国大陆晶圆厂产能占全球半导体产能比例将由2021年的2259提升至2570叠加美国对华先进制程制裁等因素本土半导体设备和材料厂商有望获得更多验证资源和机会预计率先实现先进节点工艺突破的半导体材料厂商将充分受益图32017-2023年全球半导体材料市场规模图42017-2023年中国半导体材料市场规模全球半导体材料市场规模单位亿美元单位亿元中国半导体材料市场规模800同比增速右20同比增速右1200257001610006002012500800154008600300104400200502001000-40020172018201920202021202120172018201920202022E2023E2023E2022E资料来源SEMI招商证券资料来源SEMI招商证券图5全球晶圆厂产能扩张情况单位百万片等价八英寸晶圆202120222023800070006000500040003000200010000美国日本韩国东南亚中国大陆中国台湾欧洲与中东资料来源SEMI招商证券容大感光光刻胶批量销售的实现意味着我国光刻胶产业实现了从0到1的突破按照下游应用光刻胶分为半导体光刻胶面板光刻胶PCB光刻胶其中关乎纳米级元器件良率的半导体光刻胶技术壁垒最高随IC集成度提高线宽缩小及半导体产品多样性持续提升半导体工艺的升级对光刻胶分辨提出更高的要求光刻胶波长相应由紫外宽谱向g线i线KrFArFEUV方向逐步转移在高端光刻胶领域东京应化信越化学住友化学JSR等日本厂商具有较强先发优势CR6占据份额超过90市场集中度高光刻胶作为半导体产业的核心材料原材料的自主可控尤为关键我国光刻胶国产化面临的主要问题包括上游树脂单体光明引发剂等原材料高度依赖海外进口测试验证设备光刻机资源紧张等从具体各品类国产替代情况看目前我国g线i线胶国产化率最高已突破10而高端领域的KrF胶ArF胶分别初步实现量产和完成自主技术突破且已量产的KrF胶料号覆盖种类依然较为单一随我国光刻胶工艺研发逐步推进打通底层原材料供应渠道和如期完成ArF下游验证导入的本土敬请阅读末页的重要说明5策略研究光刻胶厂商有望率先享受国产替代红利表2光刻胶技术路线对比光刻胶种类曝光波长应用制程主要用途主要国家主要生产厂商g线光刻胶436nm05m6英寸日本035m-东京应化JSR杜邦住友化学东进半i线光刻胶365nm美国05m导体富士胶片等130nm-韩国KrF光刻胶248nm8英寸250nm65nm-ArF光刻胶干法193nm130nmJSR信越化学东京应化住友化学杜7nm-日本邦等ArF光刻胶湿法193nm12英寸65nm美国富士胶片住友化学信越化学JSR东EUV光刻胶135nm7nm京应化杜邦等资料来源头豹研究院招商证券表3半导体材料产业链主要公司表现202336-2023310总市值最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅领域代码公司亿元603650SH彤程新材2229378207300655SZ晶瑞电材991967157300346SZ南大光电1814335144300236SZ上海新阳11592115319半导体材料603306SH华懋科技127-31-4257002549SZ凯美特气95-11-101-19300054SZ鼎龙股份2303171140300666SZ江丰电子2090640136资料来源Wind招商证券2主题与产业趋势变化上周及本周全球市场值得关注的主题与产业趋势变化为1AIGC微软推出AI工具Dynamics365Copilot可帮助员工写邮件减轻负担3月7日微软在官方博文中发布了MicrosoftDynamics365Copilot可执行某些枯燥但必要的任务从而减轻员工的负担微软表示企业可以通过Dynamics365Copilot借助人工智能给客户写电子邮件为MicrosoftTeams创建会议摘要等客户关系管理CRM与企业资源规划ERP系统一直是重要客户与数据的来源然而系统时常需要繁琐的人工操作例如输入资料手工标注与内容输出通过融合生成式AI技术Dynamics365Copilot将整合CRM与ERP的服务加速各行各业创新及增进营收为销售服务运营和供应链等应用场景赋能微软将于本周发布ChatGPT版Office据微软官方披露CEO纳德拉将在3月16日主持一场活动讨论用人工智能重塑生产力并将展示其ChatGPT类人工智能将如何在TeamsWord和Outlook等Office生产力软件中发挥作用早在一个月之前微软便开始测试WordPowerPoint及Outlook等软件与ChatGPT的融合以Outlook为例集成ChatGPT后可以帮助改善搜索建议以及更高效地撰写和回复邮件这是继微软将ChatGPT融入Bing之后又一重磅合作集成后的软件将显著提高效率解放生产力同时也将巩固微软在办公软件方面的统治地位表4微软Dynamics365Copilot主要功能应用场景Dynamics365提供服务帮助业务人员大幅降低文书处理的时间AI可以协助撰写回覆给顾客的邮件或于Outlook中生Dynamics365成一封Teams会议的会议摘要会议摘要将详细纪录包含业务的CRM数据如产品与定价资Sales讯以及Teams会议录制的重点内容业务人员原先每天需要花费66的时间查看与回覆邮件这项功能将能协助业务人员将时间投注在顾客经营并为业绩带来显著的提升Dynamics365CustomerService赋能客服专员提供更好的客户体验Dynamics365Copilot可针对聊天对话与信件中的提问撰敬请阅读末页的重要说明6策略研究写相对应的答案并透过知识库及过往案例提供具互动性的聊天体验因此透过AI辅助皆可找到对应的答案Dynamics365帮助行销人员简化数据探索客群分众分析与内容创作的工作流程CustomerInsights行销人员可以利用自然语言与企业顾客资料平台对话制定出高度客制化与目标明确的客群分Dynamics365众行销人员亦可以借此得到原先未发掘的客群建议这项全新服务可以处理复杂的计算并配CustomerInsights对适合的客群运用Dynamics365Copilot行销人员可以通过一项简单的要求轻松取得关于撰写推广计画的Dynamics365邮件内容建议Copilot将根据行销人员输入的主题企业曾发送过的行销邮件以及一系列的网路Marketing资源生成更具关连性的内容Dynamics365帮助梳理和建立产品列表仅需几秒钟即可创作出具吸引力的产品叙述包含产品颜色材质与BusinessCentral尺寸等特色并可透过语调格式与文字长度客制化商品介绍资料来源公开资料整理招商证券爆款应用频出的背后是AIGC的兴起不同于过往的专业生成内容PGC与用户生成内容UGC人工智能生成内容AIGC既保证了作品的专业程度与质量又拥有媲美甚至超越用户生成内容的产量与多样性有望引领新的内容生成生态随着算力算法数据量的不断演进人工智能生成内容也从最早的实验技术发展为解放劳动力的重要工具行业内不断涌现高质量产品引领时代趋势据咨询机构AcumenResearchandConsulting预测2030年全球AIGC市场规模有望达到1100亿美元图6AIGC发展四阶段资料来源中国信通院AIGC白皮书招商证券2海水提锂全球首个海水提锂项目已在青岛启动预计12月底正式投产3月8日在青岛水务集团海水淡化公司百发海水淡化厂青岛水务集团海水淡化公司与礼思上海材料科技有限公司举行全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式据悉青岛水务集团积极开展海水淡化浓盐水综合利用2021年5月与礼思上海材料科技有限公司签署战略合作协议并于2021年12月在青岛水务集团百发海水淡化厂启动浓盐水提锂中试试验2022年完成两轮中试试验试验效果较好具备商业化运行条件该项目选址青岛水务集团百发海水淡化厂内现已完成项目建设与商业合作方案预计12月底正式投产运行海水提锂有望缓解我国锂资源卡脖子问题我国锂资源存在被卡脖子的风险2022年全球锂矿已探明储量达8900万吨主要分布于南美地区和澳大利亚我国的锂资源储量仅占全球总储量的573目前我国已发现的储锂量为510万吨排在全球第六但我国锂矿在品味开采规模与国外相比仍有一定差距与此同时我国的锂矿储备主要为青藏高原的盐湖卤水矿床目前盐湖提锂技术还未成熟效率较低的同时成本较高综合考虑这使得我国锂矿主要依赖进口未来我国锂资源存在被卡脖子的风险海水中储有2300亿吨锂资源可将海水提锂应用场敬请阅读末页的重要说明7策略研究景拓展至直接利用海水的沿海电厂工业项目业务全面拓展后将助力我国锂资源自主可控缓解锂资源严重依赖进口的问题并将延展海水淡化产业链条推动产业集聚发展具有重要的战略意义和现实意义图72022年全球锂矿资源储量分布图8锂矿品位比较单位万吨2022年探明的锂资源储量25002000150010005000智利美国中国德国捷克阿根廷加拿大墨西哥俄罗斯玻利维亚澳大利亚塞尔维亚刚果金资料来源美国地质调查局招商证券资料来源USGS对建设世界级盐湖产业基地的思考招商证券表5部分上市公司海水提锂布局情况企业海水提锂技术布局情况2021年12月起开展海水提锂工程化验证目前已研究出一款高效提锂材料及工业化装置2023年礼思科技3月合作成立全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目津膜科技已与青岛水务集团合作为海水淡化供应超微滤膜组件用于海水提锂浓缩分离环节倍杰特2022年已开展海水提锂研究目前完成项目小试主营专业膜材料及活性吸附剂碧水源已将拥有自主知识产权的反渗透膜技术应用于多个大型海水淡化项目东方集团公司研发团队结合现有成果正在加快推进海水提锂溴技术产业化研究三友化工首创浓海水处理新工艺建成投产浓海水综合利用项目开展了海水提锂提钾技术研究力源科技发展热膜耦合海水淡化技术主要用于提锂前的海水淡化处理资料来源公开资料整理证券敬请阅读末页的重要说明8策略研究3投资建议从短期角度3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道氢能上游充电桩高压快充储能大储生物医药创新药中药数字经济AI数据要素表6近期需要重点关注的五大边际改善赛道赛道五大边际改善的赛道推荐理由2023年1月能源局发布新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿再次强调氢能在未来能源体系中重要能源媒介作用欧洲大力扶持氢能产业正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环其扶持与补贴强度可能会很强包括关于氢的碳差价合约拟创建欧洲氢能银行绿氢生产试点的绿氢固定溢价同时美国IRA也加大氢能补贴氢能政策驱动下绿氢替代灰氢和蓝氢的逻辑更顺当前绿氢比例不足10替代空间极大绿氢的关键设备电解槽过去几年规模快速增长成本也大幅降低随着电解槽及其上游核心材料的技术进步国产替代及上量后的规模效应体现未来制氢成本有望继续显著降低进而加速绿氢的规模应用市场开始预期两会氢能政策类似于欧洲政策产业链弹性在于偏上游电解槽储氢罐等2023年2月工信部等八部门联合印发关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知要求新增公共充电桩标准桩与公共领域新能源汽车推广数量标准车比例力争达到11高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根对应充电桩市场空间有望超过1600亿元海外充电桩配套建设不足当前海外欧美地区新能源车的车桩比较高美国约为181欧洲充电桩约为121各国陆续出台补贴政策加大建设力度美国推出50亿规模的基础设施建设计高压快充划预计到2025年美国新增充电桩需求242万根对应市场空间约290亿美元欧盟也快速跟进出台相应政策预计2025年欧洲新增充电桩需求351万根市场规模约53亿美元国内充电桩行业经过多年快速发展目前已经建立了完备的供应链在模块和整桩上具备较强的竞争优势海外充电桩毛利率水平高需求增长快在欧美市场布局早且在快充模块领域具备技术优势的公司有望率先享受充电桩行业发展的红利当前风光发电占比进入关键比例10以上23年随着硅料价格和储能电池价格下跌后带动下游爆发式补装风光发电比例将加速提升平稳发电并网将成为接下来进一步提升风光占比的前提国内户用储能需求少大型储能为国内储能主力与大型风光发电配套以保证平稳发电并储能网大储国家能源局网站近日提出将积极会同有关部门完善新型储能支持政策并加强与川渝等地能源主管部门沟通指导各地加强新型储能规划布局和调度运用积极开展试点示范完善配套政策机制强化产学研用协同推动全产业链协调发展2023年1月新疆发改委发表文章明确给予新型储能与抽水蓄能相同容量电价机制海外需求如美国等正在爆发中创新药过去几年药企在创新药领域持续加大投入板块贝塔连续2年下行23年有望进入生物医药创新药成果收获期赔率明显上升创新药中中药2023年2月国家药监局发布中药注册管理专门规定中医药创新发展将进一步规范药2022年的新版医保目录将于3月1日起执行中药在医保目录的占比提升有望以量换价中药配方颗粒将在23年加速放量板块将迎来戴维斯双击AIChatGPT开启强人工智能时代近期AI学习引擎算法进入了关键爆发阶段从近期实际应用来看已经具备部分行业替代能力后疫情时代随着全球劳动力供应结构性短缺以及中国人口红利的消退AI将成为有力补充AI已从消费互联网等泛C端领域向制造能数字经济源电力等传统行业辐射预计2026年中国AI核心市场规模和带动相关产业规模有望达到6050亿元和21077亿元期间CAGR有望达到250和244AI数据要数据要素2022年12月数据二十条发布确认了数据是继土地劳动力资本技术素之外的第五大生产要素2022年12月财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿加速数据资产入表中国数据要素市场十四五期间有望保持25的复合增速2022年市场规模接近千亿元23年外需走弱的环境下数字经济成为刺激内需的重要方向之一资料来源招商策略团队整理敬请阅读末页的重要说明9策略研究从中长期角度我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起光伏风电储能氢能等电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加以及数字经济人工智能元宇宙自主可控等产业趋势敬请阅读末页的重要说明10策略研究二全球观察全球市场跟踪1全球大类资产表现上周全球股市普跌A股方面上证综指上证50深证成指沪深300创业板指中证1000分别下跌305035402124美股方面道指纳指标普分别下跌444745过去一周市场主要关注中国经济数据美联储主席讲话美国经济数据硅谷银行危机等方面中国经济数据方面3月7日海关总署发布进出口数据今年前2个月我国进出口总值618万亿元人民币同比微降08其中出口35万亿元增长09进口268万亿元下降29贸易顺差81032亿元扩大162按美元计价今年前2个月我国进出口总值89572亿美元下降83其中出口5063亿美元下降68进口38942亿美元下降102贸易顺差11688亿美元扩大68与去年12月相比2023年1-2月份出口降幅收窄进口增速仍在低位盘旋3月9日国家统计局发布CPI与PPI数据2月CPI同比增长1同比涨幅比上月回落11个百分点环比下降05分类别看食品烟酒类价格环比下降13其他七大类价格环比两涨一平四降其中医疗保健居住价格分别上涨02和01生活用品及服务价格持平教育文化娱乐交通通信价格分别下降08和05其他用品及服务衣着价格分别下降03和012月CPI低于市场预期主要由于食品项下猪肉价格高频数据与CPI存在较大分歧2月PPI同比下降14其中生产资料价格下降20影响工业生产者出厂价格总水平下降约161个百分点生活资料价格上涨11影响工业生产者出厂价格总水平上涨约025个百分点从环比看PPI由上月下降04转为持平其中生产资料价格由下降05转为上涨01生活资料价格下降03降幅与上月相同美联储主席讲话方面3月7日美联储主席鲍威尔在美国参议院银行委员会听证会上表示降低通胀的道路可能坎坷终端利率或比联储此前预期的高他随后表示联储的最高侧重点是运用联储的工具让通胀率回到联储目标2并让长期通胀预期始终很好地锚定他说历史纪录对过早放松政策发出了严重的警告我们将坚持到底直到大功告成同日鲍威尔称本月美联储会后将发布的最新点阵图中利率峰值的预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期3月8日美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会上重申美联储将在必要时加快升息步伐以克服高通胀但他同时强调美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定将以即将发布的数据为指导美国经济数据方面非农数据喜忧参半3月10日美国2月非农新增就业人数311万人高于预期的225万人前值为517万人修正值为504万人美国非农新增就业已经连续11个月超过预期为1998年彭博追踪该数据以来的最长连涨纪录但失业率与薪资数据不及预期美国2月失业率为36低于预期和前值预期和前值均为342月平均时薪同比增长46预期48前值442月平均时薪环比增024为一年最低预期04前值032月衡量已就业和正在找工作人数的劳动参与率小幅升至625为2020年3月以来最高25至54岁人群的劳动参与率回升至疫情前的高位硅谷银行危机方面美联储出手暂时缓解危机3月10日硅谷银行表示将在大幅亏损状态下出售210亿美元的投资组合引发市场担忧当日股价大跌603月11日美国加州监管机构接管硅谷银行并着手安排存款赔偿计划3月12日美国财政部联邦存款保险公司美联储采取行动以确保所有存款人的资金安全并设立BTFP缓解流动性问题欧股市场全面下跌富时100法国CAC40德国DAX意大利指数分别下跌25171320居高不下的通胀率使得欧洲央行对加息的态度更加坚定3月6日欧洲央行行长拉加德表示欧元区核心通胀将在短期内保持高位因此欧洲央行3月加息50个基点可能性越来越大3月9日欧洲央行管委维斯科表示货币政策必须保持谨慎宽松货币政策应以现有数据为指导3月会议上可能会加息50个基点日经225指数上涨083月10日日本央行维持利率政策在-01不变维持10年期日本国债收益率目标在0左右均符合预期敬请阅读末页的重要说明11策略研究表7全球主要股指表现202336-2023310市场主要指数最新收盘最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅000001SH上证综指3230-30-0646000016SH上证502636-50-3800399001SZ深证成指11443-35-4139A股市场000300SH沪深3003967-40-3125399006SZ创业板指2370-21-6610000852SH中证10006798-24-1882DJIGI道琼斯工业指数31910-44-66-37IXICGI纳斯达克指数11139-47-8064美股市场SPXGI标普5003862-45-7306RUIGI罗素1000指数2121-49-7507RTYGI罗素2000指数1773-81-10107HSIHI恒生指数19320-61-93-23HSCEIHI恒生中国企业指数6446-71-109-39香港市场HSTECHHI恒生科技指数3782-102-163-84HSHKIHI恒生港股通指数2891-62-77-13FTSEGI富时1007748-25-1540FCHIGI法国CAC407221-1712115欧股市场GDAXIGI德国DAX15381-1304105ITLMSGI意大利指数29481-2004146N225GI日经22528144081779KS11GI韩国综合指数2395-15-2371亚太市场TWIITW台湾加权指数15526-050898AS51GI澳洲标普2007138-20-4811SENSEXGI孟买SENSEX3059170-11-22-27资料来源Wind招商证券上周大宗商品涨少跌多工业金属普跌美国十年期国债利率下行27BP至370原油价格普跌上周布油WTI原油分别下跌3737主要由于美国加息预期上升与美元指数走强导致油价波动贵金属涨跌不一黄金上涨10白银下跌30工业金属普跌金属铝金属铜金属镍金属铅金属锌分别下跌4123782455镍价下跌主要由于菲律宾雨季影响边际减弱下游镍铁库存过剩农产品除ICE11号糖外普涨稻谷大豆小麦分别下跌520836ICE11号糖上涨06美元指数上涨01至105人民币相对美元贬值094当前人民币兑美元中间价为697表8全球主要商品表现202336-2023310品种主要大宗商品最新收盘最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅BIPEICE布油83-37-13-38原油TIPEICEWTI原油77-37-08-46GCCMXCOMEX黄金187310-0625贵金属SICMXCOMEX白银21-30-71-143AHLMELME铝2307-41-86-30CALMELME铜8777-23-1748工业金属NILMELME镍22680-78-168-245PBLMELME铅2068-24-14-98ZSLMELME锌2909-55-73-21RRCBTCBOT稻谷16-52-59-106SCBTCBOT大豆1507-08-05-11农产品SBNYBICE11号糖1987061455WCBTCBOT小麦683-36-89-137USDXFX美元指数105011311外汇USDCNYIB人民币兑美元6970942602中国十年期国债收益率286-004-004003国债美国十年期国债收益率370-027-004-018资料来源Wind招商证券2全球股市行业表现上周全球股市普跌其中公共事业表现相对较好金融材料板块表现相对较差具体来看美股方面所有板块普跌其中材料金融板块跌幅较大欧股方面亦是所有板块普跌其中电信服务与公共事业板块跌幅相对较小英国股市方面所有板块普跌其中材料板块跌幅较大日本股市方面公共事业材料板块表现较好能源板块表现较差港股方面除能源外各板块普跌其中信息技术跌幅较大A股方面敬请阅读末页的重要说明12策略研究电信服务板块表现较好表9全球股市行业表现202336-2023310美国欧洲英国日本中国香港A股日常消费-19-08-1604-27-44公共事业-29-041226-34-23信息技术-31-11-2212-93-15医疗保健-40-21-1409-66-15电信服务-41-01-11-03-0506工业-45-22-1104-37-26能源-53-20-13-1700-31可选消费-56-21-1711-86-52房地产-70-65-50材料-76-30-8217-60-37金融-85-39-42-14-39-49资料来源Wind招商证券图发达市场二级行业指数周涨跌幅图新兴市场二级行业指数周涨跌幅9MSCI10MSCI202336-2023310202336-2023310发达市场MSCI二级行业指数周涨跌幅2新兴市场MSCI二级行业指数周涨跌幅00-1-2-2-3-4-4-5-6-6-8-7-10-8运输银行运输银行能源保险房地产零售业媒体零售业保险媒体能源房地产原材料资本商品综合金融资本商品原材料综合金融电信业务公用事业软件与服务消费者服务消费者服务电信业务公用事业软件与服务耐用消费品与食品与主要用半导体产品与生物制药与生医疗保健设备汽车与汽车零商业与专业服务食品饮料与烟草家庭与个人用品技术硬件与设备食品与主要用品医疗保健设备与半导体产品与设生物制药与生命食品饮料与烟草技术硬件与设备家庭与个人用品商业与专业服务耐用消费品与服装汽车与汽车零部件资料来源Wind招商证券资料来源Wind招商证券3全球强势股与异动股简析过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中信息技术公用事业行业公司居多过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中金融可选消费行业公司居多异动股简析SEA3月7日SEA公布四季报SEA第四季度总营收为35亿美元同比增长71市场预期为3064亿美元毛利润为17亿美元同比增长295调整后EBITDA为496亿美元上年同期为亏损492亿美元市场预期亏损2498亿美元全年业绩方面公司营收为124亿美元同比增长251毛利润为52亿美元同比增长331净亏损17亿美元同比缩窄189调整后EBITDA亏损878亿美元上年同期亏损594亿美元表10全球200亿美元市值以上公司本周涨幅TOP20202336-2023310代码公司上市地一级行业四级行业总市值周涨跌幅2023年涨跌幅帕卡公司PCARO纳斯达克工业建筑机械与重型卡车567424650PACCARSENSEA纽约信息技术互联网软件与服务410118412002129SZ中环股份深圳信息技术半导体产品224102283独立电力生产商与能源UN01DFUNIPER法兰克福公用事业29257192贸易商敬请阅读末页的重要说明13策略研究FLUTTERFLTRLENTERTAINMEN伦敦可选消费赌场与赌博59155248TGEN通用电气纽约工业综合类行业991543936723T瑞萨电子东京信息技术半导体产品264495529020T东日本旅客铁道东京工业铁路运输20147-340788HK中国铁塔香港电信服务综合电信服务20945107VERVI维邦电力维也纳公用事业电力29843304063T信越化学工业东京材料特种化工60942263ZTON中通快递纽约工业航空货运与物流20541-42ANETNARISTA网络纽约信息技术通信设备449412076201T丰田工业东京可选消费机动车零配件与设备206401927741THOYA东京医疗保健医疗保健用品37339121600028SH中国石化上海能源综合性石油天然气85438195ELEMA恩德萨国家电力马德里公用事业电力2123472INTCO英特尔INTEL纳斯达克信息技术半导体产品11263142ADPPAADP巴黎工业机场服务29727135墨式烧烤CMGN纽约可选消费餐馆42827118CHIPOTLE资料来源Wind招商证券表11全球200亿美元市值以上公司本周跌幅TOP20202336-2023310代码公司上市地一级行业四级行业总市值周涨跌幅2023年涨跌幅嘉信理财SCHWABSCHWN纽约金融投资银行业与经纪业1052-242-293CHARLESAPON阿波罗全球管理纽约金融资产管理与托管银行344-175-50五三银行FIFTHFITBO纳斯达克金融区域性银行206-162-74THIRDTFCNTRUISTFINANCIAL纽约金融区域性银行516-160-88DDOGODATADOG纳斯达克信息技术互联网软件与服务208-154-114LIO理想汽车LIAUTO纳斯达克可选消费汽车制造222-14948JDO京东纳斯达克可选消费互联网零售631-147-279美国合众银行USUSBN纽约金融多元化银行622-138-69BANCORPBEKEN贝壳KE纽约房地产房地产经营公司214-138221BIDUO百度纳斯达克信息技术互联网软件与服务456-137158制造商和贸易商银行MTBN纽约金融区域性银行221-136-84MTBANKFCXN自由港麦克莫兰纽约材料金属非金属542-134-02雅保公司ALBN纽约材料特种化工264-13238ALBEMARLE601633S长城汽车上海可选消费汽车制造295-13121H阿默普莱斯金融AMPN纽约金融资产管理与托管银行318-125-27AMERIPRISEDXCMO德康医疗纳斯达克医疗保健医疗保健设备416-123-48TSLAO特斯拉纳斯达克可选消费汽车制造5488-123408ILMNOILLUMINA纳斯达克医疗保健生命科学工具和服务307-123-41TEAMOATLASSIAN纳斯达克信息技术应用软件399-123211SQNBlock纽约信息技术数据处理与外包服务427-122130资料来源Wind招商证券敬请阅读末页的重要说明14策略研究三重要资讯速递1国内产业政策与新闻1数字经济深交所拟发布3条数字经济细分主题指数3月10日深交所全资子公司深圳证券信息有限公司以下简称深证信息公告将于3月14日发布深证XR数字文化新型显示等3条数字经济细分主题指数赋能数字经济领域高质量发展深证XR代码970046从深市A股中选取公司业务范畴属于增强现实AR虚拟现实VR混合现实MR等扩展现实XR主题市值大流动性好创新能力强的50只股票构成样本股良好反映新一轮科技产业革命下扩展现实产业上市公司运行表现数字文化代码970047从深市A股中选取业务范畴属于游戏数字化视听内容相关终端设备等数字娱乐产业市值大流动性好的50只股票构成样本股指数样本公司汇聚数字娱乐产业多家知名企业如智能硬件制造龙头歌尔股份数字化影视制作龙头芒果超媒游戏龙头三七互娱和数字出版龙头中文在线等新型显示代码970048从深市A股中选取业务范畴属于新型显示原材料新型显示元器件新型显示产品制造新型显示产品应用等新型显示技术产业市值大流动性好创新能力强的50只股票构成样本股相关个股中国联通通信南天信息计算机中国软件计算机用友网络计算机山大地纬计算机易华录计算机人民网传媒生意宝计算机视觉中国传媒新闻来源httpwwwnbdcomcnarticles2023-03-102705506html2集成电路两会提案聚焦半导体材料自主可控容大感光光刻胶量产出货3月4日全国两会正式开幕来自华虹宏力徐州博康广汽长安汽车海特集团等芯片产业链上下游企业的多位代表入选了全国人大代表和政协委员名单多位全国人大代表和政协委员围绕芯片设计汽车芯片人工智能芯片集成电路材料集成电路人才培养等议题建言献策全国人大代表徐州博康信息化学品有限公司董事长傅志伟表示将提出关于在半导体领域加速国产化替代步伐建设自主可控产业链的建议在国产光刻胶这条赛道上徐州博康已实现单体树脂光酸光刻胶产业链全覆盖在过去的十余年中徐州博康完成中高端半导体光刻胶材料产品的国际化销售逐步建立起了全面自主可控的光刻胶供应链光刻胶又称光致抗蚀剂是利用光化学反应进行图形转移的载体在微电子加工技术中光刻工艺就是通过光刻胶将集成电路和半导体分立器件的微细电路图形从掩膜版转移至待加工的基片上然后再进行刻蚀扩散离子注入及金属化等工艺随着IC产业的发展对光刻胶的要求也越来越高光刻胶的种类主要包括紫外型光刻胶深紫外型光刻胶辐射线光刻胶集成电路制造工艺中采用的主流技术是紫外型和深紫外型光刻技术目前我国KrFArF光刻胶国产化率极低在海外企业供应链不稳定的大背景下国产替代有望提速3月7日容大感光在公司投资者关系活动上表示经过公司多年来的技术攻关公司的干膜光刻胶显示用光刻胶半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售其中部分产品已进入核心客户的供应链体系公司干膜光刻胶显示用光刻胶半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点未来随着公司募投项目产能的逐步释放公司将迎来新的发展阶段相关个股容大感光化工彤程新材化工上海新阳电子南大光电电子强力新材化工广信材料化工新闻来源httpswwweechinacomthread-813195-1-1htmlhttpsbaijiahaobaiducomsid1759775567511795053wfrspiderforpc3光伏硅片价格逆势上涨隆基绿能称石英坩埚紧缺是主因TCL已实现N型T-110m硅片量产3月3日隆基绿能官网公示硅片最新价格单晶硅片P型M10150m厚度182247mm报价65元片较此敬请阅读末页的重要说明15策略研究前上涨4P型M6150m厚度166223mm硅片报价561元片上涨389对于硅片价格上涨隆基绿能相关负责人表示主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产3月6日TCL中环发布最新单晶硅片价格其中P型150m硅片1822102182分别为622元片82元片885元片N型130m厚度硅片182210分别为639元片835元片均与上期持平此外N型140m硅片报价未公布新增N型110m硅片182210尺寸报价分别为614元片802元片TCL中环还表示目前已实现N型T-110m硅片批量生产相关个股通威股份电新捷佳伟创机械迈为股份机械爱旭股份电新天合光能电新晶澳科技电新福斯特电新晶科能源电新阳光电源电新石英股份金属及材料新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail1285127httpswwwchinastarmarketcndetail12858924储能GGII统计2022年中国储能出货同比增超200预测2023年全球装机量将逼近200GWh3月7日据高工产业研究院GGII统计跟踪的中标项目显示2023年1-2月33个中标项目规模已超556GWh相较去年同期储能中标规模增长超10倍GGII数据预测未来三年储能领域的复合增速将超过70其中2023年储能将迎来高速发展期全球装机量将逼近200GWh较2022年翻番不成问题根据高工产研新能源研究所GGII调研统计2022年中国储能系统企业出货量合计达50GWh同比增长超200据GGII最新统计2022年中国储能系统集成商中出货量国内海外市场超1GWh的企业共计16家相关个股天能股份电新上能电气电新盛弘股份电新吉电股份环保及公用林洋能源电新禾望电气电新德业股份电新四方股份电新百川股份化工东方日升电新新闻来源httpswwwclscndetail1286988httpswwwchinastarmarketcndetail12905235集成电路中证全指集成电路等4条指数将于3月29日发布3月7日中证全指集成电路中证全指软件开发中证全指数据中心和中证全指通用机械4条指数将于3月29日正式发布该批指数由上交所指导中证指数公司编制分别从集成电路软件算力基础设施以及机械装备等国家战略相应重点发展领域中选取对应细分行业内经流动性条件筛选后的上市公司证券作为指数样本4条指数最新一期成份股分别为4810022和199只对各细分行业的市值覆盖度均约98最新数据显示各指数整体呈现出研发投入和营收规模并增的特征研发投入方面4条指数成份股公司过去一年研发投入总规模均同比显著提升增幅分别为25515151408和1847营业收入方面各指数成份股公司整体上也体现出较好的成长特征过去一年营收增速相应为1895572526和1043相关个股紫光国微电子复旦微电电子佰维存储电子北方华创电子江波龙电子中微公司电子华大九天电子兆易创新电子盖伦电子电子澜起科技电子中芯国际电子新闻来源httpswwwclscndetail12871136绿氢绿氢市场进入启动阶段3月8日2023第二届中国氢能国际峰会将于3月16日在上海开幕聚焦最新制氢技术进展钢铁化工汽车储能等落地化的商业应用行业市场动态以及政策解析另外2023氢能供应链峰会暨首届成渝氧能产业大会将于3月23日在重庆开幕将共同研判政策走向探讨以应用为先导的氢能供给体系构建探索氢能产业发展的商业化路径绿氢是通过光伏风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢一方面生产过程实现零碳排放另一方面以其大规模长周期长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题在全球走向碳中和的道路上氢能是一种非常重要的零碳二次能源无论在发电工业以及交通领域都有巨大的发展空间近期随着国内绿氢项目的启动以及欧洲中东不断有一些氢能大项目和相关政府支持政策出台各种信号都表明全球绿氢市场正在逐步进入启动阶段相关个股中国石化能源开采华昌化工能源开采东华能源能源开采鸿达兴业化工宝丰能源化工金宏气体化工嘉化能源能源开采滨化股份化工美锦能源能源开采东方电气电新敬请阅读末页的重要说明16策略研究新闻来源httpmjrjcomcnmadapterstock20230308074437385087shtml7智能驾驶中国智能驾驶产业发展年度报告2022正式发布3月10日中汽协月度信息发布会上中国智能驾驶产业发展年度报告2022正式发布该报告对智能驾驶产业的发展现状进行了相关介绍与分析并对下一步技术发展趋势产业化趋势进行了预判其中从技术产业化角度来看我国智能驾驶产业当前存在五大发展趋势5G与V2X走向成熟车路云协同发展传感器加速升级硬件预埋成为主流选择芯片算力飙升企业纷纷开发高算力平台部分企业自研自动驾驶系统谋求软件收益L4级自动驾驶开启路测商用车走在前面相关个股阿尔特汽车瀚川智能机械大华股份电子科大国创计算机天迈科技计算机数字政通计算机高新兴通信新闻来源httpswwwclscndetail12902128通信五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系3月8日据中国通信标准化协会消息航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组TC12WG1第7次会议日前召开本次会议重点讨论通过了基于5G的卫星互联网第1部分总体要求行业标准立项申请该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头中国电信集团有限公司中国移动通信集团有限公司中国卫通集团股份有限公司中国联合网络通信集团有限公司中国信息通信研究院联合牵头十余家相关单位参加共同推进我国基于5G的卫星互联网标准化研究该标准项目预期完成基于5G的卫星互联网总体技术规范将以地面移动通信网络技术标准3GPPR17NTN技术标准等为标准基线形成包括核心网承载网接入网以及操作维护系统等在内的总体技术规范该标准的研究将推动移动终端直连卫星物联接入等重要场景的规模应用切实指导卫星互联网的建设和运营相关个股中国移动通信中国电信通信中国联通通信国盾量子通信光弘科技电子永鼎股份通信可立克电子资料来源httpswwwchinastarmarketcndetail12891549锂电全球首个海水提锂项目落地青岛预计12月底投产运行3月8日全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式在青岛举行据悉该项目选址青岛水务集团百发海水淡化厂内预计12月底正式投产运行据了解该项目是全球首个海水提锂项目为提取锂资源开辟了新的路径海水中储有2300亿吨锂资源且海水作为一种非传统资源不受地缘政治的限制可将海水提锂应用场景拓展至直接利用海水的沿海电厂工业项目该项目的落地将逐步缓解中国锂资源严重依赖进口问题推动实现锂资源自主可控并将延展海水淡化产业链条推动产业集聚发展具有重要的战略意义和现实意义相关个股盛新锂能金属及材料宁德时代电新紫金矿业金属及材料亿纬锂能电新赣锋锂业金属及材料盐湖股份金属及材料天齐锂业金属及材料国轩高科电新新闻来源httpsbaijiahaobaiducomsid1759901745126130171wfrspiderforpc10钙钛矿全国首个钙钛矿光伏标准专题组成立大会召开3月11日由中国光伏行业协会标准化技术委员会中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司联合主办的中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钛矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议在苏州召开中国光伏行业协会副秘书长江华表示希望工作组成立后能加快钙钛矿电池标准体系梳理和完善并在此基础上快速有序科学合理地开展相关标准制修订工作为我国钙钛矿电池产业发展提供坚实的标准支撑中国电子技术标准化研究院高级工程师陈晓达表示钙钛矿现在正处于从实验室到产业化走向电站发电应用的重要阶段是标准筹划布局的合适时机相关个股微导纳米电子沃格光电电子捷佳伟创机械奥来德电子阿石创电子大族激光电子京山轻机机械东方日升电新协鑫集成电新敬请阅读末页的重要说明17策略研究新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12909652国外产业政策与新闻1人工智能微软拟下周四发表类似ChatGPT版本Office3月8日微软MSFTUS宣布将于3月16日再开发布会首席执行官SatyaNadella将举办工作的AI未来FutureofWorkwithAI活动Microsoft365部门负责人JaredSpataro亦会主持预计将展示其类似ChatGPT的人工智能如何在TeamsWord和Outlook等Office生产力套件中发挥作用微软表示将推出新的生成式CoPilot人工智能体验允许用户在很少或没有编码的情况下开发应用程序而在早前微软已预告将在搜寻网站Bing导入ChatGPT相关技术相关个股微软谷歌英伟达IBM亚马逊Meta百度UiPathSalesforce英特尔资料来源httphkjrjcomcn20230308122637385951shtml2光伏美国正放行中国光伏电池板白宫官员证实货物通关量已增加3月7日美东时间周一在休斯顿举行的CERAWeek能源会议期间美国总统拜登的清洁能源事务高级顾问约翰波德斯塔JohnPodesta对记者确认美国从中国进口的太阳能电池板数量已经增加据澎湃新闻去年援引外媒报道称因美方的所谓禁止强迫劳动的相关法案自去年6月以来有超1000批来中国的太阳能组件在美国港口积压价值达数亿美元据业内人士称这些产品主要由天合光能晶科能源和隆基绿能生产这几家公司的供应量几乎占美国太阳能电池板供应的三分之一天合光能美国发言人梅丽莎卡瓦纳MelissaCavanagh已对媒体表示过去四个月超过900兆瓦的太阳能电池板已在美国清关这足以为超过15万户家庭供电据知情人士透露另一家中国光伏电池生产商晶科能源的货物也已经被解除扣留近日美国海关部门表示截至上个月已经释放了374批电子产品占其扣留的1433批电子产品的四分之一以上相关个股通威股份电新捷佳伟创机械迈为股份机械爱旭股份电新天合光能电新晶澳科技电新福斯特电新晶科能源电新阳光电源电新石英股份金属及材料新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12864843人工智能微软将ChatGPT技术扩展到PowerPlatform不用写代码就能开发应用3月7日微软公司宣布将ChatGPT背后的技术与其低代码应用平台PowerPlatform捆绑在一起推出新的生成式CoPilot人工智能体验允许用户在很少或没有编码的情况下开发应用程序微软表示PowerPlatform中的一系列商业智能和应用程序开发工具包括PowerVirtualAgent和AIBuilder都更新了功能PowerVirtualAgent是企业构建聊天机器人的工具现在可以连接到公司内部资源以生成每周报告和客户查询的摘要AIBuilder中添加了生成AI功能让企业可以将工作流程自动化并推出了基于该技术的新版业务管理平台Dynamics365Dynamics365Copilot是Microsoft工具的最新版本包括许多用于销售客户服务和营销的应用程序它集成了AI以自动执行某些任务例如数据收集和分析或创建电子邮件活动等功能微软还表示首席执行官纳德拉将在3月16日主持一场活动讨论用人工智能重塑生产力并展示其类似ChatGPT的人工智能将如何在TeamsWord和Outlook等Office生产力套件中发挥作用相关个股微软谷歌英伟达IBM亚马逊Meta百度UiPathSalesforce英特尔新闻来源httpsmpweixinqqcoms2Ki9R623g2myWddym8UJBA4集成电路ASML回应荷兰半导体出口管制新规并不适用于所有浸入式光刻设备3月9日荷兰光刻机巨头阿斯麦发布声明表示ASML预计必须申请许可证方可出口DUV设备同时公司还表示新的出口管制措施并不针对所有浸润式光刻系统先进程度相对较低的浸润式光刻系统已能很好满足成熟制程为主的客户的需求荷兰政府在3月8日表示计划对半导体技术出口实施新的管制据悉决定是由荷兰贸易部敬请阅读末页的重要说明18策略研究长LiesjeSchreinemacher在致荷兰议会的一封信中宣布的信中称这些管制措施将在今天夏天之前开始实施尽管信中并没有指名道姓地点出ASML和其合作伙伴但是ASML在最新的声明中指出这些新的出口管制措施侧重于先进的芯片制造技术包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统相关个股台积电中芯国际电子元器件华虹宏力电子元器件三星电子北方华创电子元器件中微公司电子设备与仪器新闻来源httpswwwclscndetail12888565人工智能微软德国公司拟下周推出GPT-4多模态成最大看点3月9日微软德国CTOAndreasBraun在一场AI活动中表示GPT-4将于下周发布并且是多模态不仅仅局限于文字还包括视频与此同时Braun还强调GPT-4能够适用所有的语言用户可以用德语提问然后获得意大利语的答案微软AI技术专家HolgerKenn和ClemensSieber解读了多模态AI的相关功能Kenn表示多模态AI不仅能够将文本转变成图像还可以转变成音乐和视频他强调尤其是在编程领域Codex和Copilot等AI模型能够更轻松的生成样板代码让编程更容易Sieber则介绍了一些多模态AI产业化的潜在案例例如多模态AI能够将电话呼叫的语音直接记录成文本据其测算该功能能够为微软在荷兰的一家大客户每天节省高达500个工作小时关于AI的可靠性时Sieber表示AI并不能够总是给出正确的答案因此有必要验证微软目前正在创建相关指标来解决此问题不难看出多模态是微软当前主要的发力点近一周微软还发布了多模态AI大模型Kosmos-1和本次曝光的GPT-4一样Kosmos-1同样也可以处理文本音频图像和视频等多方面的内容相关个股微软谷歌英伟达IBM亚马逊Meta百度UiPathSalesforce英特尔新闻来源httpswwwclscndetail12902116人工智能微软AzureOpenAI服务推出ChatGPT预览版3月11日微软宣布基于MicrosoftAzure的企业级AzureOpenAIChatGPT服务发布国际预览版借助AzureOpenAI服务Azure用户可以使用全球业界领先的AI模型包括Dall-E2GPT-35Codex和其他由Azure特有的高性能和企业级云服务支撑的大语言模型加速AI时代的数字化新Azure国际版的企业客户今天就可以在Azure上面启用ChatGPT目前的定价为0002美元1Ktokens从3月13日起按用量开始收费相关个股微软谷歌英伟达IBM亚马逊Meta百度UiPathSalesforce英特尔新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12908737集成电路韩国拟在半导体供应链方面与日本强化合作或被列入两国首脑会谈议程3月10日日本时事通讯社消息韩国外交部一位高级官员周五表示韩国目标在建立半导体和其他先进技术供应链方面与日本强化合作该议题可能被列入日本首相岸田文雄与韩国总统尹锡悦下周会谈的议程该官员称韩日两国在供应链和尖端技术领域都具备竞争优势据韩联社今年2月韩美日三国在美国夏威夷檀香山举行第一次韩美日经济安全对话会三方在会上讨论各种经济安全领域合作方案包括量子技术生物太空等新兴关键技术领域合作扩大专业人才交流保障半导体电池关键矿产供应链稳定技术保护数据转移和保护以及应对经贸相互依赖武器化问题等相关个股东京电子三星电子SK海力士日立高新迪恩士东京应化三菱电机富士电机佳能尼康新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12906188量子计算3月底日本首台国产量子计算机有望通过互联网使用3月9日日本理化学研究所发布消息称3月27日本首台国产量子计算机将可以通过互联网使用此举将促进企业和大学使用量子计算机以推动有助于实现脱碳化的材料和划时代新药的开发量子计算机能够以超级计算机1亿倍以上的速度解决复杂问题除了预测金融市场之外还有望应用于化学制药汽车等广泛行业具有为新产品开发等带来革新的潜力量子计算有望成为AI算力突破的神助攻华安证券尹沿技等人在2月25日发布的研报中表示ChatGPT带来大模型时代变革算力与网络设施建设成为刚需量子计算产业蓬勃发展相较经典计算敬请阅读末页的重要说明19策略研究机算力呈指数级爆发式增长目前量子计算机已被证明在特定计算任务上具备指数加速能力即实现所谓的量子霸权量子信息技术是量子科技重要组成部分主要包括量子计算量子通信和量子测量三大领域量子计算主要依赖量子叠加和干涉等原理实现并行计算能在某些传统计算机计算困难的问题上提供指数级加速即可实现量子计算优越性相关个股IBM微软亚马逊谷歌阿里巴巴百度新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12892449人工智能苹果批准上线watchGPT应用程序用户可在AppleWatch上和ChatGPT互动3月9日苹果批准通过了适用于AppleWatch的应用程序watchGPT上线watchGPT目前在AppStore上的售价为399美元或者499欧元苹果方面介绍用户可以直接在AppleWatch上和ChatGPT互动无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关消息用户还可以通过短信电子邮件或社交媒体向他人分享与ChatGPT互动的记录等相关个股苹果微软谷歌英伟达IBM亚马逊Meta百度UiPathSalesforce英特尔新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail128889910人工智能谷歌发布史上最大通才AI模型可让机器人更自主3月8日谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E参数量高达5620亿GPT-3的参数量为1750亿作为一种多模态具身视觉语言模型VLMPaLM-E不仅可以理解图像还能理解生成语言可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用例如家庭自动化或工业机器人他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究相关个股微软谷歌英伟达IBM亚马逊Meta百度UiPathSalesforce英特尔新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12881143全球新兴产业趋势及重点公司跟踪表12全球重点科技公司跟踪1互联网科技公司新动向Meta公司计划剥离去年收购的商业软件公司Kustomer这是该公司规模最大的收购之一Meta希望重3月11日Meta新专注于其核心业务华尔街日报援引不愿透露姓名的知情人士的话报道称MetaPlatforms计划实施新一轮裁员力度可3月11日Meta能与2022年那一轮相当非工程师岗位将受到最大的影响据悉未来几个月将宣布多轮裁员润和软件在接受调研时表示为保持业务的领先性公司将会持续加大研发投入并以市场和客户的需求3月10日润和软件为创新导向重点在开源欧拉开源鸿蒙智慧双碳园区等创新业务领域持续推动技术和产品创新目前公司正在起草AI战略白皮书确定人工智能领域的下一步重点投入方向Meta正在开发一个与推特类似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