近期市场短期波动源于宏观环境仍处于强预期弱现实的阶段，国内两会政策偏稳加上需求偏弱，市场对经济复苏的预期出现了明显下修，叠加上周海外紧缩交易再起叠加硅谷银行困境风险事件发酵。本次国务院机构改革聚焦科技和金融，包括重组科技部、成立国家数据局与国家金管局等，是中长期关注的重点。我们预计短期依然是经济复苏预期下修背景下的震荡市，建议重视风格轮动，优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的板块。重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍转债市场小幅下跌。上周中证转债指数收于402.90点，周下跌1.20%；可转债指数收于1788.49点，周下跌2.69%；可转债预案指数收于1533.67点，周下跌1.83%。转债市场上周日均交易额687.19亿元，日均环比下降4.03%；最后一个交易日平均转债价格为133.38元，周下跌1.14%；最后一个交易日平均平价为99.03元，周下跌2.69%。
　　▍市场压力正在释放。上周转债市场跟随正股下跌，各中信一级行业均录得负收益，消费、地产产业链跌幅居前。
　　▍近期市场短期波动源于宏观环境仍处于强预期弱现实的阶段，国内两会政策偏稳加上需求偏弱，市场对经济复苏的预期出现了明显下修，叠加上周海外紧缩交易再起叠加硅谷银行困境风险事件发酵。本次国务院机构改革聚焦科技和金融，包括重组科技部、成立国家数据局与国家金管局等，是中长期关注的重点。预计短期依然是经济复苏预期下修的震荡市，建议重视风格轮动，优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的板块。重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍近期市场估值仍旧较为稳定，但考虑到市场情绪持续低迷，短期估值或还有一定的压缩空间。进一步在市场情绪偏弱的阶段，个券赎回扰动可能放大，对于高价标的需要密切跟踪。反过来，近期发行上市的标的可能因为平价承压上市价格可能相对较低，去年底发行上市的诸多次新券在今年初带来了不俗的超额收益。因此当前可以加大对次新标的的布局。我们判断市场在当前依旧提供了一个不错的布局参与机会。
　　▍高弹性组合建议重点关注润建转债、大元转债、新化转债、博汇转债、伯特转债、金诚转债、北方转债、美联转债、龙净转债、法兰转债、惠城转债。
　　▍稳健弹性组合建议关注敖东转债、赛轮转债、合力转债、小熊转债、一品转债、苏银转债、禾丰转债、东材转债、立昂转债。
　　▍风险因素：市场流动性大幅波动，宏观经济增速不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。

研究报告全文：市场压力正在释放可转债策略思考2023313中信证券研究部核心观点近期市场短期波动源于宏观环境仍处于强预期弱现实的阶段国内两会政策偏稳加上需求偏弱市场对经济复苏的预期出现了明显下修叠加上周海外紧缩交易再起叠加硅谷银行困境风险事件发酵本次国务院机构改革聚焦科技和金融包括重组科技部成立国家数据局与国家金管局等是中长期关注的重点我们预计短期依然是经济复苏预期下修背景下的震荡市建议重视风格轮动优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关明明注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复下的地产后周期和金融板中信证券首席经济块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我学家们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块S1010517100001但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企转债市场小幅下跌上周中证转债指数收于40290点周下跌120可转债指数收于178849点周下跌269可转债预案指数收于153367点周下跌183转债市场上周日均交易额68719亿元日均环比下降403最后一个交易日平均转债价格为13338元周下跌114最后余经纬一个交易日平均平价为9903元周下跌269大类资产配置首席市场压力正在释放上周转债市场跟随正股下跌各中信一级行业均录得分析师负收益消费地产产业链跌幅居前S1010517070005近期市场短期波动源于宏观环境仍处于强预期弱现实的阶段国内两会政策偏稳加上需求偏弱市场对经济复苏的预期出现了明显下修叠加上周海外紧缩交易再起叠加硅谷银行困境风险事件发酵本次国务院机构改革聚焦科技和金融包括重组科技部成立国家数据局与国家金管局等是中长期关注的重点预计短期依然是经济复苏预期下修的震荡市建议重视风格轮动优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期市场估值仍旧较为稳定但考虑到市场情绪持续低迷短期估值或还有一定的压缩空间进一步在市场情绪偏弱的阶段个券赎回扰动可能放大对于高价标的需要密切跟踪反过来近期发行上市的标的可能因为平价承压上市价格可能相对较低去年底发行上市的诸多次新券在今年初带来了不俗的超额收益因此当前可以加大对次新标的的布局我们判断市场在当前依旧提供了一个不错的布局参与机会高弹性组合建议重点关注润建转债大元转债新化转债博汇转债伯特转债金诚转债北方转债美联转债龙净转债法兰转债惠城转债稳健弹性组合建议关注敖东转债赛轮转债合力转债小熊转债一品转债苏银转债禾丰转债东材转债立昂转债风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动证券研究报告请务必阅读正文之后第20页起的免责条款和声明可转债策略思考2023313目录转债策略思考市场压力正在释放3市场回顾3二级市场3一级市场6风险因素6重要图表备忘7插图目录图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数7图2转债市场总成交额亿日7图3加权YTM7图4加权纯债溢价率7图5中信证券一级行业走势7图6不同阈值股性估值8图7债性估值8表格目录表1可转债市场相关指数表现4表2拟发行转债公司列表8表3存续转债列表13请务必阅读正文之后的免责条款和声明2可转债策略思考2023313转债策略思考市场压力正在释放上周转债市场跟随正股下跌各中信一级行业均录得负收益消费地产产业链跌幅居前近期市场短期波动源于宏观环境仍处于强预期弱现实的阶段国内两会政策偏稳加上需求偏弱市场对经济复苏的预期出现了明显下修叠加上周海外紧缩交易再起叠加硅谷银行困境风险事件发酵本次国务院机构改革聚焦科技和金融包括重组科技部成立国家数据局与国家金管局等是中长期关注的重点预计短期依然是经济复苏预期下修的震荡市建议重视风格轮动优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期市场估值仍旧较为稳定但考虑到市场情绪持续低迷短期估值或还有一定的压缩空间进一步在市场情绪偏弱的阶段个券赎回扰动可能放大对于高价标的需要密切跟踪反过来近期发行上市的标的可能因为平价承压上市价格可能相对较低去年底发行上市的诸多次新券在今年初带来了不俗的超额收益因此当前可以加大对次新标的的布局我们判断市场在当前依旧提供了一个不错的布局参与机会高弹性组合建议重点关注润建转债大元转债新化转债博汇转债伯特转债金诚转债北方转债美联转债龙净转债法兰转债惠城转债稳健弹性组合建议关注敖东转债赛轮转债合力转债小熊转债一品转债苏银转债禾丰转债东材转债立昂转债市场回顾二级市场转债市场小幅下跌上周中证转债指数收于40290点周下跌120可转债指数收于178849点周下跌269可转债预案指数收于153367点周下跌183转债市场上周日均交易额68719亿元日均环比下降403最后一个交易日平均转债价格为13338元周下跌114最后一个交易日平均平价为9903元周下跌269上周在476支可交易转债中94支上涨0支平盘382支下跌其中盛路转债3621精锻转债2012和花王转债1777领涨文灿转债-1383永和转债-1002和远东转债-963领跌成交额方面城市转债26127亿盛路转债20245亿和蓝盾转债17365亿居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明3可转债策略思考2023313转债正股小幅下跌上周上证指数收于323008点周下跌295深证成指收于1144254点周下跌345沪深两市日均交易额833989亿元环比下降154中信证券30个一级行业0个上涨30个下跌其中通信-110计算机114和医药143跌幅较小建材-708汽车-640和家电-612跌幅较大上周在469支可交易正股中78支上涨5支平盘386支下跌其中新城市6426润达医疗2423和ST花王2148领涨起帆电缆-1492长城汽车-1313和科沃斯-1210领跌表1可转债市场相关指数表现指数收盘点位周变化YTD上证综合323008-295456深证成指1144254-345387沪深300396714-396247中小板指744276-376140创业板指237036-215101道琼斯工业指数3190964-444-373标准普尔指数386159-455058纳斯达克指数1113889-471642中证转债指数40290-120261可转债指数178849-269913可转债预案指数153367-1831055资料来源Wind中信证券研究部3月6日星期一主要宽基指数上证指数-019深证成指-008创业板指038中证转债004转债市场个券涨跌数量基本持平中信一级行业中电力设备及新能源172国防军工141通信068涨幅较大煤炭-217非银行金融-186房地产-155跌幅较大A股成交额约948305亿元转债成交额约55440亿元盛路转债2000军工电子基站天线和微波通信天线等053亿元华亚转债965半导体设备新能源及电力设备等340亿元寿仙转债872药品经营中医科服务等100亿元嘉泽转债784新能源电站和智能微网的投资建设运营出售288亿元恩捷转债521锂离子隔离膜454亿元涨幅居前远东转债-457非等速传动轴研发生产和销售544亿元嵘泰转债-354汽车铝合金精密压铸件651亿元明泰转债-300氧化铝氢氧化铝烧碱液氯金属镓等产品生产销售984亿元惠城转债-296废催化剂处理处置服务272亿元欧22转债-245家具制造家具零配件生产2000亿元跌幅居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明4可转债策略思考20233133月7日星期二主要宽基指数上证指数-111深证成指-198创业板指-197中证转债-059转债市场个券涨少跌多中信一级行业中石油石化094煤炭055银行010领涨通信-365电子-281计算机-272跌幅较大A股成交额约930727亿元转债成交额约65577亿元精锻转债2287汽车零部件汽车差速器锥齿轮980亿元永吉转债1180烟标及其他包装印刷品设计146亿元城市转债566国土空间规划459亿元蓝盾转债504网络安全100亿元胜蓝转债389电子连接器及精密零组件330亿元涨幅居前华亚转债-537半导体设备新能源及电力设备等340亿元恩捷转债-428锂离子隔离膜454亿元润建转债-418通信配套服务1089亿元盘龙转债-404盘龙七片270亿元盛路转债-400军工电子基站天线和微波通信天线等053亿元跌幅居前3月8日星期三主要宽基指数上证指数-006深证成指-009创业板指-026中证转债-018转债市场个券涨少跌多中信一级行业中通信274计算机206国防军工185涨幅较大石油石化-087有色金属-082食品饮料-075跌幅较大A股成交额约717249亿元转债成交额约68780亿元佳力转债2000精密空调设备机房环境一体化产品298亿元盛路转债1154军工电子基站天线和微波通信天线等053亿元永吉转债759烟标及其他包装印刷品设计146亿元广电转债671有线电视网络运营071亿元华亚转债567半导体设备新能源及电力设备等340亿元涨幅居前天铁转债-944轨道建筑等工程橡胶制品059亿元寿仙转债-463药品经营中医科服务等100亿元寿22转债-360事灵芝铁皮石斛西红花等名贵中药材398亿元华钰转债-349锌精矿铅锑精矿含银铜精矿239亿元文灿转债-332汽车铝合金精密铸件124亿元跌幅居前3月9日星期四主要宽基指数上证指数-022深证成指-016创业板指-021中证转债002转债市场个券涨多跌少中信一级行业中通信116计算机067电子050涨幅较大消费者服务-171建材-103综合金融-093跌幅较大A股成交额约753478亿元转债成交额约74608亿元城市转债1346国土空间规划459亿元花王转债1333园林绿化园林古建市政建设330亿元永鼎转债637通信光缆光器件通信电缆电力电缆电力柜等系列产品261亿元天地转债598热转印成像材料研发生产172亿元寿22转债467事灵芝铁皮石斛西红花等名贵中药材398亿元涨幅居前佳力转债-1147精密空调设备机房环境一体化产品298亿元永吉转债-958烟标及其他包装印刷品设计146亿元蓝盾转债-472网络请务必阅读正文之后的免责条款和声明5可转债策略思考2023313安全100亿元声迅转债-407安防技术服务280亿元智能转债-350全系列智能控制阀229亿元跌幅居前3月10日星期五主要宽基指数上证指数-140深证成指-119创业板指-010中证转债-050转债市场个券涨少跌多中信一级行业中汽车-366家电-266建材-250跌幅较大A股成交额约809328亿元转债成交额约76074亿元恒锋转债758智慧城市中民生公共安全城市服务242亿元智能转债472全系列智能控制阀229亿元盛路转债422军工电子基站天线和微波通信天线等053亿元淳中转债324视音频显控解决方案300亿元思特转债259ICT信息通信技术基础设施及软件产品行业解决方案和服务207亿元涨幅居前城市转债-644国土空间规划449亿元文灿转债-586汽车铝合金精密铸件124亿元伯特转债-477机械制动产品机械转向产品和智能电控产品781亿元小康转债-444发动机新能源汽车和汽车整车206亿元杭叉转债-433叉车研发制造522亿元跌幅居前一级市场上周共4家公司发布可转债发行预案南华期货期货经纪业务等盛航股份液体化学品航运旭升集团精密铝合金零部件重庆水务供水业务污水处理业务等上周共3家公司发布可转债发行公告浙矿转债中大型砂石矿山机械设备资源回收利用设备亚科转债高性能铝挤压材建龙转债医疗保健制氧分子筛等风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动请务必阅读正文之后的免责条款和声明6可转债策略思考2023313重要图表备忘图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数图2转债市场总成交额亿日中证转债可转债指数可转债预案指数250000450200020000043018004103901600150000370140035010000033012003101000290500002708002506000002019-012017-072018-012018-072019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部资料来源Wind中信证券研究部图3加权YTM图4加权纯债溢价率3402351302502011521035402017-092018-092019-092019-052017-052018-012018-052019-012019-052020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股资料来源Wind中信证券研究部期的转债图5中信证券一级行业走势012345678通信医药综合电子机械传媒建筑银行钢铁煤炭家电汽车建材计算机房地产石油石化轻工制造国防军工交通运输商贸零售有色金属基础化工农林牧渔综合金融纺织服装食品饮料消费者服务非银行金融电力及公用事业电力设备及新能源资料来源Wind中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明7可转债策略思考2023313图6不同阈值股性估值9511590115整体平均股性估值余额加权股性估值7000600050004000300020001000000资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股期的转债95115股性估值和90115股性估值进一步剔除余额小于3亿的转债图7债性估值YTM利差均值YTM利差大于0均值YTM利差余额加权1200100080060040020002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源Wind中信证券研究部表2拟发行转债公司列表公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年603093SH南华期货董事会预案2023-03-1112006001205SZ盛航股份董事会预案2023-03-107406603305SH旭升集团董事会预案2023-03-0828006601158SH重庆水务董事会预案2023-03-0720006300830SZ金现代董事会预案2023-03-042036603829SH洛凯股份董事会预案2023-03-044956300870SZ欧陆通董事会预案2023-03-027886301025SZ读客文化董事会预案2023-03-023006300953SZ震裕科技董事会预案2023-03-0112006301067SZ显盈科技董事会预案2023-02-284206301081SZ严牌股份董事会预案2023-02-244686003032SZ传智教育股东大会通过2023-02-165006301266SZ宇邦新材董事会预案2023-02-165006688131SH皓元医药董事会预案2023-02-1111616请务必阅读正文之后的免责条款和声明8可转债策略思考2023313公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年600419SH天润乳业董事会预案2023-02-099906605005SH合兴股份股东大会通过2023-02-076106301053SZ远信工业股东大会通过2023-02-022866605183SH确成股份董事会预案2023-01-205506300239SZ东宝生物股东大会通过2023-01-195006301268SZ铭利达股东大会通过2023-01-1710006300100SZ双林股份股东大会通过2023-01-176006603319SH湘油泵董事会预案2023-01-175776300823SZ建科机械董事会预案2023-01-173006603067SH振华股份董事会预案2023-01-176416002871SZ伟隆股份股东大会通过2023-01-172906300553SZ集智股份股东大会通过2023-01-132556603213SH镇洋发展股东大会通过2023-01-056606301062SZ上海艾录股东大会通过2023-01-045006600513SH联环药业董事会预案2022-12-294506000034SZ神州数码股东大会通过2022-12-2713496002598SZ山东章鼓股东大会通过2022-12-272506301193SZ家联科技股东大会通过2022-12-237506688597SH煜邦电力股东大会通过2022-12-224116000885SZ城发环境股东大会通过2022-12-2223006001317SZ三羊马股东大会通过2022-12-202106301069SZ凯盛新材股东大会通过2022-12-196506603158SH腾龙股份股东大会通过2022-12-176006300667SZ必创科技股东大会通过2022-12-162956688516SH奥特维股东大会通过2022-12-1511406300852SZ四会富仕股东大会通过2022-12-155706002803SZ吉宏股份股东大会通过2022-12-148026300814SZ中富电路股东大会通过2022-12-145206300739SZ明阳电路股东大会通过2022-12-134506301229SZ纽泰格股东大会通过2022-12-123506300014SZ亿纬锂能股东大会通过2022-12-1070006002761SZ浙江建投股东大会通过2022-12-1010006688135SH利扬芯片股东大会通过2022-12-085206002111SZ威海广泰股东大会通过2022-12-067006300571SZ平治信息股东大会通过2022-12-067276300938SZ信测标准股东大会通过2022-12-035456300948SZ冠中生态股东大会通过2022-12-034006688217SH睿昂基因股东大会通过2022-12-014506301127SZ天源环保股东大会通过2022-11-2910006002105SZ信隆健康股东大会通过2022-11-234006002335SZ科华数据股东大会通过2022-11-1814926688076SH诺泰生物股东大会通过2022-11-175346请务必阅读正文之后的免责条款和声明9可转债策略思考2023313公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年601139SH深圳燃气股东大会通过2022-11-1730006301008SZ宏昌科技股东大会通过2022-11-123806300926SZ博俊科技股东大会通过2022-11-115006688103SH国力股份股东大会通过2022-11-104806301022SZ海泰科股东大会通过2022-11-053976300272SZ开能健康股东大会通过2022-10-312506600853SH龙建股份股东大会通过2022-10-2910006605196SH华通线缆股东大会通过2022-10-298006600308SH华泰股份股东大会通过2022-10-2915006000877SZ天山股份股东大会通过2022-10-29100006301155SZ海力风电股东大会通过2022-10-2828006605337SH李子园股东大会通过2022-10-286006688633SH星球石墨股东大会通过2022-10-286206603077SH和邦生物股东大会通过2022-10-2846006603109SH神驰机电股东大会通过2022-10-286006688550SH瑞联新材股东大会通过2022-10-2810006002937SZ兴瑞科技股东大会通过2022-10-274626300121SZ阳谷华泰股东大会通过2022-10-276506601899SH紫金矿业董事会预案2022-10-22100006301321SZ翰博高新股东大会通过2022-10-197506688678SH福立旺股东大会通过2022-10-187006301188SZ力诺特玻股东大会通过2022-10-185006600481SH双良节能股东大会通过2022-10-1426006301099SZ雅创电子股东大会通过2022-10-124006300878SZ维康药业发审委通过2022-10-126806603300SH华铁应急股东大会通过2022-10-1118006605228SH神通科技股东大会通过2022-09-295776603568SH伟明环保股东大会通过2022-09-2823506688711SH宏微科技股东大会通过2022-09-274306688106SH金宏气体股东大会通过2022-09-2210166605368SH蓝天燃气股东大会通过2022-09-228706688622SH禾信仪器股东大会通过2022-09-212306603179SH新泉股份股东大会通过2022-09-1311606300856SZ科思股份发审委通过2022-09-107256000032SZ深桑达A股东大会通过2022-09-1021506300785SZ值得买股东大会通过2022-09-075506605077SH华康股份股东大会通过2022-09-069906603937SH丽岛新材股东大会通过2022-09-033006688311SH盟升电子股东大会通过2022-09-033006605166SH聚合顺股东大会通过2022-09-014106600556SH天下秀股东大会通过2022-09-0114006301098SZ金埔园林发审委通过2022-08-305206请务必阅读正文之后的免责条款和声明10可转债策略思考2023313公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年301186SZ超达装备发审委通过2022-08-304696605033SH美邦股份股东大会通过2022-08-304106603906SH龙蟠科技股东大会通过2022-08-3021006688799SH华纳药厂发审委通过2022-08-306916603277SH银都股份股东大会通过2022-08-309706603707SH健友股份股东大会通过2022-08-309406688690SH纳微科技股东大会通过2022-08-296406300980SZ祥源新材发审委通过2022-08-294606603165SH荣晟环保股东大会通过2022-08-277766002459SZ晶澳科技股东大会通过2022-08-2689606601137SH博威合金股东大会通过2022-08-2317006000628SZ高新发展股东大会通过2022-08-167306002015SZ协鑫能科股东大会通过2022-08-1645006002135SZ东南网架股东大会通过2022-08-1320006603730SH岱美股份股东大会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