上周（2023年3月4日至2023年3月10日，下同）市场回顾：转债指数下跌
　　转债指数下跌。上周中证转债指数下降1.20%，周日均成交量（包含EB）688.38亿元，环比上涨4.09%，我们计算的转债全样本指数（包含公募EB）下降0.72%。同期沪深300指数下降3.96%、创业板指数下降2.15%、上证50下降4.98%、国证2000下降2.49%。
　　从板块来看，多数板块下跌。电力交运（0.91%）、环保建筑（0.58%）板块上涨，医药（-0.35%）、金融（-0.40%）、机械制造（-0.82%）、必需消费（-1.09%）、周期（-1.10%）、TMT（-1.46%）、可选消费（-3.28%）板块下跌。
　　估值压缩，纯债YTM均值下降。截至3月10日，百元溢价率为25.38%，同比下跌0.39个百分点，80元以下纯债YTM均值为1.92%，同比下跌0.14个百分点。其中价格115元以下、115-125元、125-150元、150-170元、170元以上转债的转股溢价率均值分别为54.46%、29.19%、19.98%、9.99%、11.22%，较前一周分别+2.14、+0.59、+2.61、-0.56、-0.88个百分点。
　　部分重点行业信息观察
　　上周钢价上涨。上周MySpic综合钢价指数环比上涨1.14%，唐山高炉开工率54.76%，环比下降3.97pct。
　　煤炭价格方面，焦煤焦炭期货结算价与前一周持平，周环比均持平。水泥价格指数上涨，周环比上涨2.20%。分区域来看华北地区下跌0.67%，华东地区上涨4.59%，西南地区上涨0.61%。
　　涤纶长丝POY价差走扩。截至3月10日，华东地区涤纶长丝POY价格为7550.00元/吨，价差为1144.70元/吨，周环比分别上涨100.00元/吨、走扩153.30元/吨。
　　猪肉价格下跌。上周猪肉平均批发价格为20.83元/公斤，周环比下跌1.00%。此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌。
　　“两会”政策定基调，关注数字经济与新能源
　　2023年3月5日，十四届全国人大一次会议在北京召开，李克强总理代表国务院在会议上作《政府工作报告》。整体看，今年政策基调更强调“高质量”，不搞强刺激，GDP增长目标为5%左右，全年经济走向复苏。根据海通策略组观点，当前我国产业政策聚焦“发展”与“安全”，同时强调科技政策聚焦自立自强。因此，加快建设科技领域代表的现代化产业体系，既能成为我国高质量发展的着力点，也与“推进国家安全体系和能力现代化”的目标契合。
　　数字经济概念相关的转债众多，我们曾在周报《关注信创转债投资机会》中梳理过信创产业相关的转债，除了信创之外，相关转债在软件、硬件、服务商等TMT领域均有覆盖，从行业来看电子、计算机、半导体、通信等行业均有涉及。以此标准进行筛选，目前涉及数字经济相关的转债有77只，规模共计644亿元。除了数字经济外，新能源产业同样是我国建设现代化产业体系的重要一环。
　　其他标的建议关注：金盘、福22、睿创、奕瑞、海澜、赛轮、江银、苏行、鸿路转债等。
　　风险提示：基本面变化、股市波动、政策不达预期、价格和溢价率调整风险、信用风险。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告可转债周报2023年3月12日TableTitle转债2月涨跌幅排行政策定基调关注数字经济与新能源TableAmountInfo券名月涨幅盛路转债3621TableSummary花王转债1777投资要点城市转债1705上周2023年3月4日至2023年3月10日下同市场回顾转债指数下跌天地转债1011华亚转债829转债指数下跌上周中证转债指数下降120周日均成交量包含EB68838亿元环比上涨409我们计算的转债全样本指数包含公募EB下降072同期沪深300指数下转债2月成交排名降396创业板指数下降215上证50下降498国证2000下降249券名TableDealInfo月成交亿从板块来看多数板块下跌电力交运091环保建筑058板块上涨医药-城市转债26127035金融-040机械制造-082必需消费-109周期-110TMT盛路转债20245-146可选消费-328板块下跌蓝盾转债17365光大转债13497估值压缩纯债YTM均值下降截至3月10日百元溢价率为2538同比下跌039个百分点元以下纯债均值为同比下跌个百分点其中价格元以下花王转债1287980YTM192014115115-125元125-150元150-170元170元以上转债的转股溢价率均值分别为5446各市场指数上周涨跌幅291919989991122较前一周分别214059261-056-088个百分点指数TableIndexInfo周涨幅中证转债-120部分重点行业信息观察创业板指数-215上周钢价上涨上周MySpic综合钢价指数环比上涨114唐山高炉开工率5476环比下上证50-498降397pct沪深300-396国证2000-249煤炭价格方面焦煤焦炭期货结算价与前一周持平周环比均持平水泥价格指数上涨周环比上涨220分区域来看华北地区下跌067华东地区上涨459西南地区上涨061涤纶长丝POY价差走扩截至3月10日华东地区涤纶长丝POY价格为755000元吨价相关研究差为114470元吨周环比分别上涨10000元吨走扩15330元吨转债较高估值下关注低定位新TableReportInfo券2022515猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2083元公斤周环比下跌100此外上周自繁自个券热炒再现转债仓位下降养生猪和外购仔猪养殖利润下跌2022424两会政策定基调关注数字经济与新能源风险偏好仍不高关注攻守兼备品种20224172023年3月5日十四届全国人大一次会议在北京召开李克强总理代表国务院在会议上作政府工作报告整体看今年政策基调更强调高质量不搞强刺激GDP增长目标为5左右全年经济走向复苏根据海通策略组观点当前我国产业政策聚焦发展与安全同时强调科技政策聚焦自立自强因此加快建设科技领域代表的现代化产业体系既能成为我国高质量发展的着力点也与推进国家安全体系和能力现代化的目标契合TableAuthorInfo数字经济概念相关的转债众多我们曾在周报关注信创转债投资机会中梳理过信创产业相关的转债除了信创之外相关转债在软件硬件服务商等TMT领域均有覆盖从行业来看电子计算机半导体通信等行业均有涉及以此标准进行筛选目前涉及数字经济相关的转债有77只规模共计644亿元除了数字经济外新能源产业同样是我国建设现代化产业体分析师姜珮珊系的重要一环Tel02123154121其他标的建议关注金盘福22睿创奕瑞海澜赛轮江银苏行鸿路转债等Emailjps10296haitongcom证书S0850517070004风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险分析师王巧喆Tel02123154142Emailwqz12709haitongcom证书S0850521080003联系人方欣来Tel02123219635Emailfxfl13957haitongcom请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报2目录1可转债策略两会政策定基调关注数字经济与新能源52上周行情回顾621转债指数下跌622板块以下跌为主723估值压缩纯债YTM均值下降73部分重点行业信息观察84条款与一级市场941条款追踪1042新券概览与打新日历11附表1转债条款跟踪13附表2待发转债列表14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报3图目录图1新能源汽车销量情况6图2各主要指数上周涨跌幅6图3转债市场成交额亿元日度6图4个券周涨跌幅前20位7图5个券周涨跌幅后20位7图6转股溢价率和纯债溢价率8图7主要价格区间个券的转股溢价率8图8钢价指数8图9全国水泥价格指数9图10焦煤焦炭期货结算价元吨9图11POY价格及价差元吨9图12猪肉平均批发价元公斤9请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报4表目录表1部分数字经济相关转债基本情况截至3月10日5表2转债分类指数的涨跌幅情况7表3转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均8表4存续流通已公告赎回转债情况10表5存续公告不赎回转债情况亿元10表621年以来存续公告不下修转债情况亿元11表7批文过会转债截至3月10日12表8转债和EB特殊条款概览2023年3月10日13表9待发转债列表截至2023年3月10日14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报51可转债策略政策定基调关注数字经济与新能源2023年3月5日十四届全国人大一次会议在北京召开李克强总理代表国务院在会议上作政府工作报告整体看今年政策基调更强调高质量不搞强刺激GDP增长目标为5左右全年经济走向复苏根据海通策略组观点当前我国产业政策聚焦发展与安全同时强调科技政策聚焦自立自强因此加快建设科技领域代表的现代化产业体系既能成为我国高质量发展的着力点也与推进国家安全体系和能力现代化的目标契合近日中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划规划明确数字中国建设按照2522整体框架进行布局提出要夯实数字中国建设基础整体提升应用基础设施水平加强传统基础设施数字化智能化改造同时规划提出到25年基本形成横向打通纵向贯通协调有力的一体化推进格局数字中国建设取得重要进展到35年数字化发展水平进入世界前列数字中国建设取得重大成就根据新华社微博根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设统筹数据资源整合共享和开发利用统筹推进数字中国数字经济数字社会规划和建设等随着国家数据局的组建完成数据要素市场化有望加速数字经济概念相关的转债众多我们曾在周报关注信创转债投资机会中梳理过信创产业相关的转债除了信创之外相关转债在软件硬件服务商等TMT领域均有覆盖从行业来看电子计算机半导体通信等行业均有涉及以此标准进行筛选目前涉及数字经济相关的转债有77只规模共计644亿元表1部分数字经济相关转债基本情况截至3月10日转债名转债价格转股价值转股溢价纯债价值纯债溢价转债余额转债代码评级称元元率元率亿元128078SZ太极转债1928019292-006105248320618AA113569SH科达转债1112249861230499211210515AA-123035SZ利德转债1244494933108104151949799AA123077SZ汉得转债13770123221175108442698937AA128140SZ润建转债1893017386889994390391089AA123083SZ朗新转债182581805911099398370548AA123131SZ奥飞转债1364811635173082256593635A113596SH城地转债9783340918699754429681199A-118013SH道通转债1278395883332966932211280AA123164SZ法本转债1490013237125676309529601A127080SZ声迅转债17997102937485746314113280A113643SH风语转债126739397348687714450500AA-128044SZ岭南转债1206098252275100891954657AA-110052SH贵广转债1734816977219108266024289AA123054SZ思特转债1423011212269299464307207AA-123059SZ银信转债1260097312949100822498391AA-123173SZ恒锋转债22729136976594670323909242A123138SZ丝路转债127327993592880445828240A113604SH多伦转债111837894416693841917640AA-123116SZ万兴转债1357510926242585705841378A资料来源Wind海通证券研究所除了数字经济外新能源产业同样是我国建设现代化产业体系的重要一环政府工作报告提出要加快建设新型能源体系当前新能源板块整体估值相较高点已明显回落PETTM处于19年来4历史分位23年可关注板块中景气度有望维持高位的细分领域如储能新能源车智能化等根据中汽协会数据公众号新能源汽车产销持续稳定增长2月新能源汽车产销分别完成552万辆和525万辆同比分别增请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报6长488和559市场占有率达到266图1新能源汽车销量情况销量新能源汽车当月值万辆90800销量新能源汽车当月值同比右轴80700706005006040050300402003010020010-1000-2002019-032019-072019-112021-012021-052021-092022-012022-052019-052019-092020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-092022-112023-01资料来源Wind中汽协会数据公众号海通证券研究所其他标的建议关注金盘福22睿创奕瑞海澜赛轮江银苏行鸿路转债等风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险2上周行情回顾21转债指数下跌上周中证转债指数下降120周日均成交量包含EB68838亿元环比上涨409我们计算的转债全样本指数包含公募EB下降072同期沪深300指数下降396创业板指数下降215上证50下降498国证2000下降249图2各主要指数上周涨跌幅图3转债市场成交额亿元日度0002500转债市场含EB成交额亿元-100转债市场成交额5日MA亿元2000-2001500-300-4001000-500500-6000上证指数沪深300创业板指上证50中证转债万得全A国证1911941971910201204207201021121421721102212242272210231数2000资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所个券表现跌多涨少个券96涨3平381跌个券涨幅前5位分别是盛路转债3621花王转债1777城市转债1705天地转债1011华亚转债829跌幅前5位分别是文灿转债-1383永和转债-1002远东转债-963起帆转债-907贵广转债-788请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报7正股表现涨少跌多正股82涨5平393跌正股涨幅前5位分别是新城市6426润达医疗2423ST花王2148恒锋信息2121淳中科技1387跌幅前5位分别是起帆电缆-1492长城汽车-1313科沃斯-1210文灿股份-1153永和股份-1143图4个券周涨跌幅前20位图5个券周涨跌幅后20位40000003500涨跌幅-2003000-4002500-6002000-8001500-10001000-1200500-1400涨跌幅000-1600盛花城天华寿嘉恒润永胜寿晶广淳飞龙精泰联金小欧华瑞银博天盘嵘火三伯鼎川贵起远永文路王市地亚仙泽锋达吉蓝22瑞电中鹿净测林得禾康22钰鹄轮汇能龙泰炬角特胜恒广帆东和灿转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所22板块以下跌为主从风格来看高价券股性券中盘券下跌幅度较大上周低中高价券分别变动-020-036与-127债性混合性股性券分别变动-016-061与-125小盘中盘大盘券分别变动-059-108与-066从板块来看多数板块下跌电力交运091环保建筑058板块上涨医药-035金融-040机械制造-082必需消费-109周期-110TMT-146可选消费-328板块下跌表2转债分类指数的涨跌幅情况分价格分平价分规模全样本包含价格105元价格105-价格120元以平价100元规模8-20规模20亿平价80元以下平价80-100元规模8亿以下公募EB以下120元上以上亿以上2023年以来涨跌幅截至300129324484219431381699525153310上周涨跌幅33-310-072-020-036-127-016-061-125-059-108-066分行业全样本包含周期金融必需消费可选消费环保建筑电力交运TMT机械制造医药公募EB2023年以来涨跌幅截至300436092233433626331557555483310上周涨跌幅33-310-072-110-040-109-328058091-146-082-035注周期化工钢铁有色等必需消费农业食品饮料纺服可选消费汽车家电家居等环保建筑环保建筑建材等电力交运电力交通运输机械制造电力设备机械军工等资料来源Wind海通证券研究所23估值压缩纯债YTM均值下降估值压缩纯债YTM均值下降截至3月10日百元溢价率为2538同比下跌039个百分点80元以下纯债YTM均值为192同比下跌014个百分点请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报8表3转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均转债平转债中位平价均80元以下纯转股溢价率分价格百元溢价均价格数价格值债YTM均值115元以率115-125元125-150元150-170元170元以上元元元下历史均值2019115191151489831897236471920801104695613年至今近1年的移动均值118491208988232622167583731791832138412552022123011421116108542221921354222333164910008192023331187612331912425772065232286017371055121020233101177712235885125381925446291919989991122变动17年以来分位数7924888947708280367782178410920874988343资料来源Wind海通证券研究所剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的其中价格115元以下转债的转股溢价率均值5446环比上涨214个百分点115-125元转债的转股溢价率均值2919环比上涨059个百分点125-150元转债的转股溢价率均值1998环比上涨261个百分点150-170元转债的转股溢价率均值999环比下跌056个百分点而价格170元以上转债的转股溢价率均值1122环比下跌088个百分点图6转股溢价率和纯债溢价率图7主要价格区间个券的转股溢价率50转股溢价率均值100115元以下45纯债溢价率均值115-125元8040125-150元150-170元35603040252020150102018-012019-012020-012021-012022-012023-015-2002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01-40资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所3部分重点行业信息观察上周钢价上涨上周MySpic综合钢价指数环比上涨114唐山高炉开工率5476环比下降397pct图8钢价指数MySpic综合钢价指数MySpic指数长材MySpic指数扁平27025023021019017015013011090Jan-17Jun-17Nov-17Apr-18Sep-18Feb-19Jul-19Dec-19May-20Oct-20Mar-21Aug-21Jan-22Jun-22Nov-22资料来源Wind海通证券研究所煤炭价格方面焦煤焦炭期货结算价与前一周持平周环比均持平水泥价格指数上涨周环比上涨220分区域来看华北地区下跌067华东地区上涨459西南地区上涨061请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报9图9全国水泥价格指数图10焦煤焦炭期货结算价元吨全国水泥价格指数期货结算价连续焦炭5000期货结算价连续焦煤230期货结算价连续动力煤210400019030001701502000130100011090070502022-102021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-122023-02Jan-17Jan-18Jan-19Jan-20Jan-21Jan-22Jan-232021-04资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所涤纶长丝POY价差走扩截至3月10日华东地区涤纶长丝POY价格为755000元吨价差为114470元吨周环比分别上涨10000元吨走扩15330元吨图11POY价格及价差元吨10000POY价格价差POY-086PTA-034MEG90008000700060005000400030002000100002019-02-242019-09-242020-04-242020-11-242021-06-242022-01-242022-08-24资料来源Wind海通证券研究所猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2083元公斤周环比下跌100此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌图12猪肉平均批发价元公斤45004000350030002500200015001000500000资料来源Wind海通证券研究所4条款与一级市场请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报1041条款追踪目前有417只个券进入转股期其中盛路溢利等4只转债转股超过90万顺小康等9只转债转股超过80长信湖广等15只转债转股超过7018中化EB鼎胜等9只转债转股超过60国祯德尔等11只转债转股超过50赎回方面小康金禾等51只转债触发赎回上周无转债发布赎回公告博汇转债发布可能满足赎回条件的公告表4存续流通已公告赎回转债情况转债名称正股名称赎回登记日转债余额亿元评级行业盘龙转债盘龙药业2023-03-29228A医药杭叉转债杭叉集团2023-03-23522AA机械百达转债百达精工-133A机械资料来源Wind海通证券研究所截至3月10日表5存续公告不赎回转债情况亿元代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期127029SZ中钢转债2023311819AA202399113582SH火炬转债2022128418AA202357127037SZ银轮转债2023310699AA202399128078SZ太极转债2022125618AA202335110068SH龙净转债20233101889AA202369113647SH禾丰转债20221251467AA202332113626SH伯特转债202339781AA202398123083SZ朗新转债2022122548AA202331113634SH珀莱转债202339751AA202438128025SZ特一转债20221130212AA-2023228113598SH法兰转债202332275AA-202361123098SZ一品转债20221130405AA-2023529113025SH明泰转债2022225984AA2023825127057SZ盘龙转债2022119228A202328128082SZ华锋转债2023224202A2023630111000SH起帆转债2022119999AA-202358123078SZ飞凯转债2023222618AA2023630128041SZ盛路转债2022115053A2023114113027SH华钰转债2023217239A2023816127058SZ科伦转债202210312098AA20231028123046SZ天铁转债2023215058AA-2023815123057SZ美联转债20221028206AA-2023228113649SH丰山转债2023215499AA-2023515113537SH文灿转债20221028124AA-2023427123013SZ横河转债2023215038A2023725113585SH寿仙转债20221020100AA-2023419128106SZ华统转债2023215287AA2023814128111SZ中矿转债2022920115AA-2023919113534SH鼎胜转债2023211393AA-2023510110052SH贵广转债2022916289AA2023316123067SZ斯莱转债2023210240AA-202359127014SZ北方转债202298534AA202338127043SZ川恒转债2023241044AA-123031SZ晶瑞转债202293053A202332123092SZ天壕转债2023131414A2023630113629SH泉峰转债2022823619AA-20221122128095SZ恩捷转债2023131454AA2023630128128SZ齐翔转22022812680AA2023212128091SZ新天转债2023131153A2023630127030SZ盛虹转债20228114998AA2023111123012SZ万顺转债2023131122AA-20231231128030SZ天康转债202284083AA202323123085SZ万顺转22023131571AA-20231231127038SZ国微转债20227281493AA2023128110055SH伊力转债2023131243AA2023731110074SH精达转债2022727509AA2023127127065SZ瑞鹄转债2023118439A2023718123114SZ三角转债2022725901AA-2023125123148SZ上能转债2023111420A2023411123121SZ帝尔转债202276831AA-20221231110048SH福能转债20231101276AA202379132014SH18中化EB20226281091AAA20221227113615SH金诚转债202316764AA202376132018SHG三峡EB120226213170AAA2023630123080SZ海波转债202316149A202346113016SH小康转债2022426206AA-2023427128140SZ润建转债2023121089AA2023630128017SZ金禾转债2022124552AA2023111127064SZ杭氧转债202212151137AA2023316113051SH节能转债20221172999AA2023117123118SZ惠城转债20221213272A2023312128085SZ鸿达转债20211211337CCC2022128110061SH川投转债202212103482AAA2023129123034SZ通光转债2021127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