本周核心观点：2023年3月第2周，15城二手房成交环比小幅提升至242.15万平，续创年内新高。30城新房周度成交面积节后首次环比回落，但依然保持了31%的较高同比增速。3月截至10日，30大中城市新房成交面积459.62万平，整体水平超过2022年同期（368万平）与2020年同期（302万平），同比与环比均保持增长。
　　重点政策解读：3月5日，国务院总理李克强代表国务院作政府工作报告。关于今年工作重点，涉及房地产的内容有两个方面：第一，有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。第二，保障基本民生和发展社会事业。加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。我们认为，政府对于当前地产行业风险已有充分认知，对优质头部房企有望给予更多政策支持，后续供给端政策值得期待。《报告》同时提及“防止无序扩张”，未来政策重点或将侧重于调结构，以消除行业多年以来“高负债、高杠杆、高周转”发展模式弊端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。我们认为，在人口持续流入的核心城市，保障性住房和保障性租赁住房的建设有望加快推进。保障性与市场化住房体系同步发展，解决好新市民、青年人住房问题，也有利于促进房地产业良性循环。3月7日，住房和城乡建设部部长倪虹接受提问时表示，对房地产市场企稳回升充满信心。市场预期方面，节后重点城市新房、二手房成交规模连续增长。本周15城二手房周度成交面积续创年内新高，同比增速也保持在50%以上的较高水平。2月百城新建住宅价格环比止跌、二手住宅价格跌幅收窄，购房者置业意愿回升，市场正处于修复通道。政策落实方面，2月百城首套主流房贷利率再创2019年以来新低。全国多地调整限购范围，大力支持改善性住房需求。各地政策落实“带押过户”、换房退税、限售放松等政策，降低住房交易成本，为房地产市场复苏提供有利环境。本次访谈提到，行业企稳回升过程中，依然需要坚持“房住不炒”定位，大力支持刚性和改善性需求，防止市场大起大落，促进行业高质量发展。我们认为，在行业复苏的窗口期，未来政策或将延续精准调控思路，进一步促进房地产行业向更高质量的新发展模式转型。
　　一周行情回顾：本周（2023/03/06-2023/03/12）申万房地产指数下跌4.91%，跑输上证综指1.95pct，在各类板块中位列第25/31，恒生地产建筑业指数下跌6.51%，跑输恒生综指0.06pct。本周涨幅前3的地产公司分别为：ST银亿（7.18%）、张江高科（6.43%）、财信发展（6.09%）；本周跌幅前3的地产公司分别为：佳兆业集团（-21.43%）、龙光集团（-20.83%）、新城发展（-18.61%）。本周恒生物业服务及管理板块下跌11.90%，跑输恒生综指5.45pct，在各类板块中位列第13/13。本周只有1家物业公司上涨：正荣服务（1.96%）；本周跌幅前3的物业公司分别为：越秀服务（-25.36%）、旭辉永升服务（-17.53%）、时代邻里（-17.20%）。
　　地产市场监测：本周（2023/03/04-2023/03/10）30个大中城新房成交面积318.20万平方米，同比上升30.88%，环比下降13.30%。15城二手房成交面积242.15万平方米，同比上升62.47%，环比上升0.96%。监测16个重点城市库存面积18390.16万平方米，环比下降0.06%，去化周期106.38周，较上周缩短0.88周。上周（2023/02/27-2023/03/05）100大中城市土地供应建面3779.38万平方米，同比上升22.08%，环比上升15.45%；土地成交建面1191.94万平方米，同比下降63.45%，环比下降53.71%；供需比上升为3.17，溢价率为1.99%。
　　房企融资情况：本周（2023/03/04-2023/03/10）房企境内新发债总额为161.10亿元，同比上升30.00%，环比上升56.99%；债务总偿还量为114.73亿元，同比下降15.13%，环比下降22.34%；净融资额46.37亿元。
　　风险因素：政策风险：政策放松进度不及预期。市场风险：地产行业市场恢复不及预期，行业资金压力缓解不及预期。
　　

研究报告全文：房地产行业第10周周报二手房成交仍在高位新房环比略有回落TableReportDate2023年3月12日江宇辉地产行业首席分析师执业编号S1500522010002联系电话8618621759430邮箱jiangyuhuicindasccomTableTitle证券研究报告二手房成交仍在高位新房环比略有回落TableReportDate2023年3月12日行业研究摘要Tabl行业周报eReportTypeTableSTableSummary本周核心观点ummary2023年3月第2周15城二手房成交环比小幅提升至24215万平续创年内新高30城新房周度成交面积节后首次环比回落但依然保TableStockAndRank房地产行业持了31的较高同比增速3月截至10日30大中城市新房成交面积45962万平整体水平超过2022年同期368万平与2020年同期302万平投资评级看好同比与环比均保持增长重点政策解读3月5日国务院总理李克强代表国务院作政府工作报告上次评级看好关于今年工作重点涉及房地产的内容有两个方面第一有效防范化解重大经济金融风险有效防范化解优质头部房企风险改善资产负债状况防止无TableA江宇辉uthor地产行业首席分析师序扩张促进房地产业平稳发展第二保障基本民生和发展社会事业加强执业编号S1500522010002住房保障体系建设支持刚性和改善性住房需求解决好新市民青年人等住房问题我们认为政府对于当前地产行业风险已有充分认知对优质头部房联系电话8618621759430企有望给予更多政策支持后续供给端政策值得期待报告同时提及防邮箱jiangyuhuicindasccom止无序扩张未来政策重点或将侧重于调结构以消除行业多年以来高负债高杠杆高周转发展模式弊端推动房地产业向新发展模式平稳过渡我们认为在人口持续流入的核心城市保障性住房和保障性租赁住房的建设有望加快推进保障性与市场化住房体系同步发展解决好新市民青年人住房问题也有利于促进房地产业良性循环3月7日住房和城乡建设部部长倪虹接受提问时表示对房地产市场企稳回升充满信心市场预期方面节后重点城市新房二手房成交规模连续增长本周15城二手房周度成交面积续创年内新高同比增速也保持在50以上的较高水平2月百城新建住宅价格环比止跌二手住宅价格跌幅收窄购房者置业意愿回升市场正处于修复通道政策落实方面2月百城首套主流房贷利率再创2019年以来新低全国多地调整限购范围大力支持改善性住房需求各地政策落实带押过户换房退税限售放松等政策降低住房交易成本为房地产市场复苏提供有利环境本次访谈提到行业企稳回升过程中依然需要坚持房住不炒定位大力支持刚性和改善性需求防止市场大起大落促进行业高质量发展我们认为在行业复苏的窗口期未来政策或将延续精准调控思路进一步促进房地产行业向更高质量的新发展模式转型一周行情回顾本周20230306-20230312申万房地产指数下跌491跑输上证综指195pct在各类板块中位列第2531恒生地产建筑业指数下跌651跑输恒生综指006pct本周涨幅前3的地产公司分别为ST银亿张江高科财信发展本周跌幅前的7186436093地产公司分别为佳兆业集团-2143龙光集团-2083新城发展-1861本周恒生物业服务及管理板块下跌1190跑输恒生综指545pct在各类板块中位列第1313本周只有1家物业公司上涨正荣服务196本周跌幅前3的物业公司分别为越秀服务-2536旭辉永升服务-1753时代邻里-1720地产市场监测本周个大中城新房成交面积20230304-202303103031820万平方米同比上升3088环比下降133015城二手房成交面积24215万平方米同比上升6247环比上升096监测16个重点城市库存面积1839016万平方米环比下降006去化周期10638周较上周缩短088周上周20230227-20230305100大中城市土地供应建面377938万平方米同比上升2208环比上升1545土地成交建面119194万平方米同比下降6345环比下降5371供需比上升为317溢价率为199房企融资情况本周20230304-20230310房企境内新发债总额为16110信达证券股份有限公司亿元同比上升3000环比上升5699债务总偿还量为11473亿元CINDASECURITIESCOLTD同比下降1513环比下降2234净融资额4637亿元北京市西城区闹市口大街9号院1号楼风险因素政策风险政策放松进度不及预期市场风险地产行业市场恢复邮编100031不及预期行业资金压力缓解不及预期请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2目录1地产政策追踪411重点政策解读412地产政策回顾52一周行情回顾921房地产板块922物业板块923重点公司公告103地产市场监测1431新房成交数据1432二手房成交数据1433土地市场情况1534库存及去化164房企融资情况1842房企融资详情1843房企信用情况19风险因素19图表目录图表1本周政策回顾6图表2本周房地产板块行情走势9图表3本周申万全行业板块涨跌幅9图表4本周地产股涨幅前10名9图表5本周地产股跌幅前10名9图表6本周物业板块行情走势10图表7本周恒生全行业板块涨跌幅10图表8本周物业股涨幅前10名10图表9本周物业股跌幅前8名10图表10本周重点公司公告10图表1130大中城市商品房成交面积及同比环比增速14图表12按城市能级划分商品房成交面积同比增速14图表13按城市能级划分商品房成交面积环比增速14图表142023年1月新建住宅价格和同比及环比增速14图表1515城二手房成交面积及同比和环比增速15图表16按城市能级分二手房成交面积同比增速15图表17按城市能级划分二手房成交面积环比增速15图表182023年1月70大中城市二手房价格指数同环比增速15图表19100大中城土地供应面积及同比增速15图表20100大中城土地成交面积及同比增速15图表21100大中城土地供需比倍16图表22上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及供需比16图表23100大中城土地成交楼面均价及溢价率16图表24上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率16图表2515城库存面积及去化周期16图表26一线城市库存面积及去化周期16图表27二线城市库存面积及去化周期17图表28三线城市库存面积及去化周期17图表29重点城市库存和去化周期情况17图表30境内新发债规模及同比增速18图表31债务偿还规模及债务净融资规模18图表32房企债券相关公告18图表33房企债券发行详情18图表34房企最新负面事件19图表35境外评级机构对房企主体评级调整19请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom31地产政策追踪11重点政策解读政策内容政府工作报告防范化解优质头部房企风险加强住房保障体系建设3月5日9时十四届全国人大一次会议开幕国务院总理李克强代表国务院向大会作政府工作报告在对过去一年工作回顾中报告提到针对有效需求不足的突出矛盾多措并举扩投资促消费稳外贸出台金融支持措施支持刚性和改善性住房需求扎实推进保交楼稳民生工作对过去五年本届政府工作的回顾中报告提到五年来我们扩大国内有效需求推进区域协调发展和新型城镇化持续推进以人为核心的新型城镇化坚持房子是用来住的不是用来炒的定位建立实施房地产长效机制扩大保障性住房供给推进长租房市场建设稳地价稳房价稳预期因城施策促进房地产市场健康发展关于今年工作重点涉及房地产的内容有两个方面第一有效防范化解重大经济金融风险有效防范化解优质头部房企风险改善资产负债状况防止无序扩张促进房地产业平稳发展第二保障基本民生和发展社会事业加强住房保障体系建设支持刚性和改善性住房需求解决好新市民青年人等住房问题政策解读总基调方面依然提到坚持房住不炒定位自2016年12月中央经济工作会议首次提出房住不炒定位之后历年政府工作报告中多次重申强调除2017年和2019年在此期间房地产长效机制逐步建立有效促进了房地产市场健康发展2023年政府工作报告五年工作回顾部分依然提及房住不炒我们认为当前房住不炒总基调并未发生变化国家对于房价上涨投机行为等容忍度可能并未提高热点城市复苏情况和政策变化值得持续关注今年工作部分强调化解优质头部房企风险改善资产负债状况同时防止无序扩张在今年工作重点部分报告在防范化解重大经济金融风险部分提到要化解头部房企风险改善资产负债状况延续了去年12月中央经济工作会议防风险前置的工作思路我们认为政府对于当前地产行业风险已有充分认知对优质头部房企有望给予更多政策支持后续供给端政策值得期待但报告同时提及防止无序扩张未来政策重点或将侧重于调结构以消除行业多年以来高负债高杠杆高周转发展模式弊端推动房地产业向新发展模式平稳过渡加强住房保障体系建设支持刚性和改善型住房需求2022年政府工作报告提出加快发展长租房市场推进保障性住房建设支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求去年12月的中央经济工作会议也提到支持刚性和改善性住房需求解决好新市民青年人等住房问题探索长租房市场建设今年报告中继续提出加强住房保障体系建设支持刚性和改善性住房需求我们认为在人口持续流入的核心城市保障性住房和保障性租赁住房的建设有望加快推进保障性与市场化住房体系同步发展解决好新市民青年人住房问题也有利于促进房地产业良性循环请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4政策内容住建部部长倪虹对房地产市场企稳回升充满信心3月7日下午在十四届全国人大一次会议第二场部长通道上住房和城乡建设部部长倪虹表示对房地产市场企稳回升充满信心倪虹从三个方面进行了分析第一从市场供给和需求看新冠疫情防控取得了决定性胜利防控政策也作了优化和调整对房地产供需两端都产生了积极影响供给方面施工人员施工材料可以顺利进场住房项目复工率大大提高从需求看现在售楼处看房量大幅提升成交量也有明显改善第二从市场预期看今年12月份全国商品房的销售包括一手和二手房结束了13个月的负增长虽然70个大中城市的房价有涨有跌但总的看价格是平稳的同时保交楼工作在扎实推进有力保障了购房人合法权益房企的合理性融资也得到了改善市场主体信心正在恢复第三从政策落实情况看购买首套住房的大力支持政策购买二套住房的合理支持政策已经出台正在落实见效不让投机炒房重新入市原则上不支持三套以上购房的要求各地也在认真落实同时倪虹强调我们期望的企稳回升第一是牢牢坚持房子是用来住的不是用来炒的定位的企稳回升第二是大力支持刚性和改善性住房需求的企稳回升第三是防止市场大起大落的企稳回升第四是促进行业高质量发展的企稳回升政策解读市场热度回升主体信心逐步恢复节后重点城市新房二手房成交规模连续增长本周15城二手房周度成交面积续创年内新高同比保持50以上的高位2月百城新建住宅价格环比止跌二手住宅价格跌幅收窄购房者置业意愿回升市场正处于修复通道3月3日人民银行副行长潘功胜在新闻发布会上也表示近期房地产市场交易活跃性有所上升房地产行业尤其是优质房地产企业的融资环境明显改善政策落实到位多地首套房贷利率再创新低房贷利率方面央行于年初建立首套房贷利率动态调整机制国内多个城市2月份房贷利率继续下降贝壳研究院发布数据显示2月百城首套主流房贷利率再创2019年以来新低限制性政策逐步优化2月全国多地调整限购范围大力支持改善性住房需求各地政策落实带押过户换房退税限售放松等政策降低住房交易成本为房地产市场复苏提供有利环境企稳回升不改高质量发展要求1月访谈中倪虹部长对今年住建工作核心提出因城施策精准施策的总结和概括本次访谈又提到行业企稳回升过程中依然需要坚持房住不炒定位大力支持刚性和改善性需求防止市场大起大落促进行业高质量发展我们认为在行业复苏的窗口期未来政策或将延续精准调控思路进一步促进地产行业向更高质量的新发展模式转型12地产政策回顾中央政策层面住建部部长倪虹表示对房地产市场的企稳回升充满信心银保监会下发关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知近期国新办举行权威部门话开局系列主体新闻发布会发改委副主任赵辰昕表示要妥善处置化解房地产金融地请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5方政府债务等领域风险副主任李春临表示要支持住房改善新能源汽车养老服务教育医疗文化卫生体育等重点领域的消费地方政策层面本周多地对带押过户福建开封购房补贴重庆大连房票补充厦门限售政策常州房地产金融支持河南等方面的政策进行了调整广州嘉兴驻马店发布2023年建设用地供应计划图表1本周政策回顾日期发布地内容区0306全国国新办于3月6日上午10时举行权威部门话开局系列主题新闻发布会国家发展改革委副主任赵辰昕表示下一步重点就是会同相关方面共同抓好落实扎扎实实地不折不扣地把让党中央各项决策部署落到实处具体来讲有五个方面的重点工作一是加大宏观政策调控力度保持政策的连续性协调性增强有效性针对性加强各项政策的统筹衔接和协调配合做好各项政策与宏观政策取向一致性评估二是把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来进一步释放居民消费潜力推动投资更快更多形成实物工作量深入实施创新驱动发展战略加快建设现代化产业体系以高质量的产品和服务供给适应引领创造新需求推动供需在更高水平上实现良性循环三是构建高水平社会主义市场经济体制推进高水平对外开放不断激发发展动力活力四是统筹发展和安全稳妥处置化解房地产金融地方政府债务等领域风险切实加强粮食能源资源重要产业链供应链等领域安全能力建设五是落实落细就业优先政策强化基本公共服务持续保障和改善民生与此同时我们将进一步加强经济监测预测预警和政策预研储备不断丰富政策工具箱坚持底线思维做好应对复杂困难局面的各项工作准备牢牢把握工作主动权推动经济运行整体向好0306全国3月6日国家发展改革委副主任赵辰昕李春临杨荫凯对经济增长就业物价粮食以及能源安全等热点问题进行了回应李春临表示总体来看我国消费市场呈现快速恢复态势地区间人口流动愈发频繁跨省出行和旅游大幅提升餐饮文化娱乐等行业迅速回暖叠加春节元宵节等我国传统假日年初消费实现了开门红下一步将重点做好四个方面工作其一是多措并举推动消费平稳增长制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件围绕稳定大宗消费提升服务消费拓展农村消费营造放心消费环境等方面出台务实有效的政策举措释放居民消费潜力其二是增强居民消费能力消费能力来自于就业和收入创新就业收入分配和消费全链条良性循环促进机制多渠道增加城乡居民收入做好基本消费品保供稳价工作其三是改善消费环境其四是培育消费新增长点大力倡导绿色消费新型消费支持住房改善新能源汽车养老服务教育医疗文化卫生体育等重点领域的消费鼓励发展消费新业态新模式新场景进一步激发消费市场活力0306开封为深入贯彻国家省市优化营商环境决策部署遵照市委市政府要求及市自然资源和规划局工作安排开封市不动产登记中心于2月28日起全面启动存量不动产带押过户工作自此开封市区范围内不含祥符区存量不动产买卖双方在办理存量不动产交易时不用还清贷款解除抵押就能进行转移登记此举将有效刺激提升我市房地产市场交易活跃度极大方便了群众和企业是市不动产登记中心服务社会民生稳定经济增长优化营商环境的又一创新举措此项创新举措的实施在全省同行业位居前列0306重庆2023江北区房地产展示交易会于3月5日开幕为积极支持市民合理购房需求本次房交会推出特别优惠在房交会期间购买重庆江北区参展项目新建商品房包括住宅商服用房办公用房车位及二手住房按购买人实际缴纳契税金额的50额度进行补贴其中购买新建商品房包括住宅商服用房办公用房车位采用海尔电器消费券或长安新能源车消费券的形式发放购买二手住房的采用观音桥商圈消费券的形式发放所有消费券的有效期长达3年0307全国住房和城乡建设部部长倪虹表示我现在对房地产市场的企稳回升充满信心主要原因在于三个方面第一从市场供给和需求看新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利防控政策也做了优化调整这对房地产供需两端都产生了积极影响第二从市场预期看今年12月份全国商品房销售结束了13个月的负增长虽然70个大中城市的房价有涨有跌但总体来看价格平稳第三从政策落实情况看我们对于首套住房大力支持对于二套住房合理支持的政策都已经出台正在落实见效0307全国十四届全国人大一次会议举行第二次全体会议会议结束后第二场部长通道开启住房和城乡建设部部长倪虹表示房地产牵一发动全身稳住房地产要坚持因城施策精准施策一城一策大力支持刚性和改善性的住房需求提振信心促进房地产市场企稳回升平稳健康发展另一方面要增加保障性租赁住房的供给和长租房的建设重点解决好青年人新市民的住房困难问题让他们能放开手脚为幸福生活去奋斗0307常州3月7日江苏省常州市住房和城乡建设局网站7日发布关于调整优化房地产相关政策的通知提出商品住房自取得不动产权证后即可上市交易通知提到商品住房自取得不动产权证后即可上市交易新建商品住房可按栋申领预售许可证已完成备案的新建商品住房买卖合同经买卖双方协商一致需注销合同备案的所涉限制性规定不再执行商品住房项目在价格备案后10个工作日内需申领商品房预售许可证之规定不再执行通知自2023年2月15日起施行之前有关规定与本通知不一致的按本通知执行请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom60307深圳深圳楼市释放出一些回暖的信号特别是二手房成交数据连续上升3月6日深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示上周深圳二手房含自助录得1128套环比增长29值得注意的是这里的录得量是以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据并非最终成交过户套数因此与网签数据比起来该数据更能及时反映市场的动态与此同时截至3月6日深圳共有43520套有效二手房源在售较上周增加3817套0307全国根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案组建国家金融监督管理总局统一负责除证券业之外的金融业监管强化机构监管行为监管功能监管穿透式监管持续监管统筹负责金融消费者权益保护加强风险管理和防范处置依法查处违法违规行为作为国务院直属机构国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责有关金融消费者保护职责中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局不再保留中国银行保险监督管理委员会0308福建据福建省人民政府网站消息近日福建省人民政府发布关于印发巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施的通知涉及房地产领域方面指出要推动优化贷款利率促进贷款利率稳中有降充分发挥市场利率定价自律机制作用持续释放LPR改革效能发挥存款利率市场化调整机制作用强化存款利率自律管理稳定银行负债成本推动金融机构进一步向实体经济合理让利推动金融机构加大对房地产项目特别是收尾项目金融扶持力度缓解企业资金短缺支持合理住房消费结合新建商品住房库存实际研究调整限购区域购房套数等住房消费领域限制性政策落实最低购房首付比例和贷款利率政策支持多孩家庭和新市民购房需求鼓励各地举办房产推介会营造促进住房消费的市场氛围全面推行带押过户实现二手房交易登记无需提前还贷支持卖旧买新改善性住房需求实施房票安置对于使用房票在规定期限内购房房地产企业和属地政府给予团购优惠和购房补助明确坚持房住不炒定位深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性结构性变化建立人房地钱四位一体新机制因城因地精准实施房地产市场调控0308无锡2023年3月7日江苏无锡自然资源和规划局发布了今年第一批出让预申请公告共14宗地块其中梁溪区6宗锡山区1宗惠山区3宗新吴区2宗经开区2宗总面积5374万方本次土地出让依然延续去年缴纳预申请保证金方式金额为300万元在正式出让时可以用现金保函的方式补足该地块剩余竞买保证金同时申请人须具备房地产开发二级资质要求当预申请人竞得该意向地块后可分期申领建设工程规划许可证但需在方案审查阶段提出分期实施计划总核定建筑面积在5万平方米及以下的地块不予分期0308广州2023年3月7日广州市规划和自然资源局发布广州市2023年建设用地供应计划该供应计划自印发之日起施行跨年度执行至下一年度计划公布之日根据计划全市建设用地计划供应总量3203公顷其中住宅用地供应计划901公顷占计划总量的28当中商品住宅用地549公顷非商品住宅用地352公顷商服用地供应计划190公顷工矿仓储用地供应计划851公顷其他用地供应计划1261公顷另单列租赁住房用地计划从区域看花都区1278公顷占40白云区491公顷占15南沙区411公顷占13黄埔区322公顷占10增城区280公顷占9番禺区158公顷占5从化区154公顷占5荔湾区66公顷占2天河区26公顷占08海珠区17公顷占05越秀区01公顷占00040308厦门据厦门资源规划微信公众号7日晚间消息厦门推出拆迁款房票补偿政策据介绍房票补偿是指征收集体土地上住宅房屋时将房屋征收货币补偿金额计入房票面值并发放给被征收人被征收人持房票购买房屋以实现补偿安置的方式是货币补偿的一种补充方式奖励方面厦门市自然资源和规划局表示自房票核发之日起12个月内使用房票购房的可按该时段实际使用的房票金额给予不高于5的房票购房奖励第13个月至24个月使用房票购房的可按该时段实际使用的房票金额给予不高于2房票购房奖励在使用方面厦门市自然资源和规划局表示用于购买征收项目辖区范围内已办理预售许可现售备案的新建商品房住宅商业商办和车位房票持有人与房地产开发企业签订商品房买卖合同通过厦门市数字化房票应用系统或房票小程序冻结相应房票金额办理新建商品房买卖合同网签后房地产开发企业可申请房票兑付兑付后办理合同备案0309河南3月3日河南省地方金融工作会议在郑州召开会议部署了2023年重点任务要强化重点领域薄弱环节金融支持优化市场主体金融服务加大科创领域金融和房地产市场金融支持实施支持乡村振兴专项行动深化线上常态化银企对接推动全省新增贷款7000亿元以上会议还强调提高直接融资比重大力培育企业上市加大上市公司再融资力度扩大债券融资规模推动郑商所优势再造充分发挥区域股权市场功能争取全年新增境内外上市公司20家深化地方金融改革坚持市场化法治化抓重点补短板强弱项推进农信社改革和城商行高质量发展强化地方金融组织监管健全完善监管制度实施全链条监管提升地方金融组织规范发展水平推动地方金融组织在经济高质量发展中发挥更大作用0309驻马店3月9日河南省驻马店市发布关于印发驻马店市中心城区2023年度国有建设用地供应计划的通知2023年驻马店市市中心城区国有建设用地计划供应899933亩其中商服用地93815亩工矿用地182356亩仓储用地31847亩居住用地295195亩公共管理与公共服务用地46727亩公用设施用地2801亩交通运输用地219092亩陆地水域281亩0309蚌埠据蚌埠发布消息蚌埠市近日召开2023年土地推介会邀请万科保利金地建发中国铁建等58家房企与会蚌埠本次共推出36宗优质地块约4280亩推介活动结束后安徽邦泰集团长九置业润石置业等六家房企与蚌埠市签订了土地意向投资协议将在蚌埠土地市场持续投资0309大连据微信公众号大连市房交会2023大连春季房交会将于3月15日-20日在大连星海会展中心召开为提振市场信心在展会购房政府补贴上今年春季房交会个人在展会期间购买市内四区中西沙甘及高新园请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7区参展的新建商品房给予每平方米200元购房补贴此外为了促进展会成交让利购房人组委会将组织开发商根据自身项目情况提供专属房源和专属特价房等优惠活动0309嘉兴3月9日嘉兴市自然资源和规划局于近日发布了嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应计划公告显示嘉兴市本级2023年国有建设用地计划供应总量66197公顷其中商品住宅用地1467172公顷同比去年供地计划的1554775公顷减少了876公顷减幅56从区域上看今年南湖区供应面积最大共2736505公顷秀洲区2439051公顷其次经开区相对较少仅144411公顷若仅看商品住宅用地最高的依旧是南湖区共计674832公顷同比增幅42经开区排第二为430667公顷南湖区最少仅361673公顷另外通知补充上述计划在执行过程中可根据房地产市场规划管理土地报批及土地平整开发等情况作适当调整0310全国银保监会日前下发关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知明确将自3月15日起部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动要求各地银保监局要组织辖内银行业金融机构开展不法贷款中介专项治理排查并选取重点机构开展现场督导指导机构规范与贷款中介机构的合作各银行业金融机构应增强自主获客意识强化风险防控措施提升自主经营能力严禁主动向贷款中介机构让渡金融服务避免出现贷款中介机构掌控市场主动权合作业务推高融资成本风险跨行业传导加剧等问题各银行业金融机构要不断提升贷款质效避免唯指标论和粗放式发展各银保监局主动与公安司法机关联系加强沟通协调与信息共享将继续加大对违规使用经营用途贷款消费贷违规流入房地产领域的监管0310全国全国人大代表天津大学管理与经济学部教授张水波表示探索长租房市场建设支持发展专业化长租机构是关键对此张水波提出三点建议一是发展专业化长租机构要着力发展法人主体的专业长租机构管理运营机构化长租房并形成市场规模二是鼓励专业长租机构向房东设置房屋出租保底收益机制长效维持租房市场供给端的稳定三是鼓励专业长租机构为租客免除租房押金0310陕西3月2日中共陕西省委陕西省人民政府印发进一步提振信心恢复活力推动经济社会平稳健康发展的若干措施值得注意的是措施指出推动房地产市场平稳健康发展支持各地因城施策调整优化房地产有关政策实施好差别化住房信贷措施满足房企合理融资需求用好新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制支持刚性和改善性住房需求对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠此外加快财政支出进度一季度省级专项资金产业类专项资金不含基本建设资金预算下达70专项债券发行进度达到提前下达额度的65发挥上市公司募投项目建设作用争取全年首发募集资金100亿元以上推动非金融企业公司信用类债券融资支持企业借用中长期外债拓展融资渠道资料来源信达证券研发中心整理请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom82一周行情回顾21房地产板块本周20230306-20230312申万房地产指数下跌491跑输上证综指195pct在各类板块中位列第2531恒生地产建筑业指数下跌651跑输恒生综指006pct本周涨幅前10的地产公司分别为ST银亿718张江高科643财信发展609珠江股份503九龙仓集团381泛海控股339ST松江273万业企业130ST海投123深深房A108本周跌幅前10的地产公司分别为佳兆业集团-2143龙光集团-2083新城发展-1861时代中国控股-1707碧桂园-1705旭辉控股集团-1702宝龙地产-1462中骏集团控股-1354中梁控股-1333天誉置业-1296图表2本周房地产板块行情走势图表3本周申万全行业板块涨跌幅房地产申万恒生地产建筑业上证指数010-105-200-3-4-05-5-10-491-6-15-7-20-8环通电医计国电公交建传社机石有纺农综基钢银煤商食房轻美家非汽建-25保信力药算防子用通筑媒会械油色织林合础铁行炭贸品地工容用银车筑设生机军事运装服设石金服牧化零饮产制护电金材2023030620230307202303082023030920230310备物工业输饰务备化属饰渔工售料造理器融料资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表4本周地产股涨幅前10名图表5本周地产股跌幅前10名807-565-104-1532-201-250资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心22物业板块本周20230306-20230312恒生物业服务及管理板块下跌1190跑输恒生综指545pct在各类板块中位列第1313本周只有1家物业公司上涨正荣服务196本周跌幅前10的物业公司分别为越秀服务-2536旭辉永升服务-1753时代邻里-1720碧桂园服务-1646保利物业-1609新请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9城悦服务-1435滨江服务-1371合景悠活-1350中海物业-1300雅生活服务-1200图表6本周物业板块行情走势图表7本周恒生全行业板块涨跌幅0恒生物业服务及管理恒生中国企业指数恒生综指1-30-6-651-1-9-12-2-1190-15-3-42023030620230307202303082023030920230310资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表8本周物业股涨幅前10名图表9本周物业股跌幅前8名402-50-10-2-15-4-20-6-8-25-10-30资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心23重点公司公告图表10本周重点公司公告日期公司公告内容业绩公告0306保利置业集团2月份实现合同销售金额约82亿元0306融信中国2月集团总合约销售额约为1334亿元0306金地商置1-2月计合约销售总额约5678亿元0306中海宏洋1-2月累计销售额7848亿元2月销售额增13550306中国海外发展2月合约物业销售金额约27424亿元按年上升1530306越秀地产2月合同销售额约13712亿元同比增约38560306德信中国2月实现合约销售金额约32亿元0306世茂股份1-2月销售签约额约15亿元同比下降30306雅居乐集团1-2月预售金额合计为1256亿元0306金地集团2月签约金额同比增长53790307九龙仓置业2022财年全年亏损8856亿港元同比止盈转亏0307正荣地产1-2月累计合约销售金额约2976亿元0307旭辉控股集团1-2月累计合同销售金额约1283亿元0307中梁控股1-2月累计合约销售金额约768亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom100307新城控股1-2月合同销售额13585亿商业运营总收入1673亿0307建业地产1-2月物业合同销售总额499亿元0307绿城中国1-2月合同销售金额约人民币248亿元0307保利发展1-2月签约金额63829亿元0308越秀服务2022年公司拥有人应占盈利为4161亿元同比增长1570308远洋集团1-2月协议销售额约836亿元2月销售额达507亿元0308宝龙地产1-2月合约销售总额5359亿元0308首开股份1-2月共实现签约金额815亿元同比降低33430309太古地产2022年营收1383亿港元同比减少15拟每股派68港仙0309九龙仓集团2022年股东应占亏损1705亿港元每股合共派息04港元0309中国金茂1-2月累计取得签约销售金额2413亿元同比增长41940309弘阳地产1-2月销售额3879亿销售均价142万元平米0309龙湖集团1-2月合同销售金额2824亿元同比增长1160310世茂集团2月合约销售额约为411亿元0310路劲基建预期2022年度公司拥有人应占亏损约为45亿-5亿港元0310富力地产2月总销售收入共约211亿元0310禹洲集团1-2月销售金额为3255亿元同比下滑58660310天地源2022年净利同比降906拟10派119元0310招商蛇口1-2月累计实现签约销售金额38310亿元近日新增项目1个债券相关0308滨江集团完成9亿元短期融资券发行票面利率5030308华侨城A18侨城06回售金额为200亿元已全额回售0309中交地产拟发行10亿元公司债询价区间为440-5900309越秀地产20穗建01将于3月20日提前摘牌0309上海临港完成发行10亿元第三期超短期融资券0309南京高科2023年度第三期超短期融资券实际发行5亿元0310黑牡丹成功发行10亿元中期票据利率为340资金投向0310泛海控股境外附属公司计划使用17亿元进行固定收益类产品投资股权交易0306新城控股49126万股完成注销登记注册资本减至2256亿元0309滨江集团收购金华城滨置业51股权新增房地产项目0309旭辉控股集团拟收购广州昌哲25股权股东减持0310电子城股东弘创投资累计减持062股份减持时间过半人事变动0307上海临港庄伟林辞任上海临港监事叶敞接任0308汇景控股延长委任独立非执行董事的时限0308南山控股焦贤财辞任公司副总经理职务已委任孟睿填补空缺请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom110308财信发展职工代表监事李屹然辞职殷杰继任0310华夏幸福重组董事会监事会王文学为董事长赵威任总裁0310保利置业集团郭建全因到龄退休陈育文获委任为非执行董事股息派发0310大悦城为西安武汉子公司共598亿元融资提供担保借贷担保0307中骏集团控股1-2月累计合同销售金额约686亿元同比减少260307华远地产2月对控股子公司增加担保金额192864万元0307城建发展为青岛北京两项目公司提供总额29亿元连带责任担保0307金科股份拟对参股公司景焕金置业增加担保不超过1470万元0308宋都股份拟为宋都供应链900万元债权本金金额进行担保0310广宇集团子公司一石巨鑫为旗下一公司3000万元贷款提供担保0310阳光城为沈阳苏州子公司101亿债务重组展期及12亿融资提供担保0310广汇物流公司及控股子公司对外担保余额为人民币约699亿元质押解除质押0306绿地控股股东格林兰为公司2亿元借款再质押所持9350万股股份0308万业企业股东三林万业上海企业集团有限公司质押800万股本公司股份0310格力地产股东珠海投资控股有限公司质押4500万股本公司股份其他公告0306珠江股份重大资产重组方案获珠实批准尚需公司股东大会审议通过0306天地源合作开发GX3-25-24地块为子公司18亿贷款提供担保同时终止转让下属子公司股权0306福星股份增申请获得深交所受理募资不超过134亿元0306荣盛发展定增方案获深交所受理募资金额不超30亿0306三湘印象经营范围完成变更不再包含投资兴办实业等0306招商蛇口定增申请获股东大会通过0307浦东金桥子公司拟与北商发公司共同出资设立项目公司出资176亿元0307中国武夷拟出售南苏丹营地资产0307新城控股苏州金世纪股权转让诉讼的再审申请获江苏省高院受理0308中梁控股就清盘事宜获授出认可令0308佳源服务普华永道会计师事务所已辞任本公司核数师0308万科企业非公开发行A股方案获得股东大会表决通过0308新湖中宝注销9040万股股份注册资本减少至8508亿元0309金融街于3月13日至15日就2022年度利润分配征求投资者意见0309ST海投因部分事项尚需进一步核查将延期回复深交所关注函0309阳光城连续十二个月内累计新增涉案执行金额27亿元0309万科企业根据配售协议发行新H股3亿股0309京能置业旗下公司挂牌转让天创天科大厦资产底价拟调整为499695万元0309鲁商发展已收到山东城发支付的第一批次交割款共计约1762亿元0309嘉凯城控股股东华建控股所持全部股份被司法冻结0310佳兆业集团今日复牌2021年权益拥有人应占亏损约12727亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom120310阳光城已到期未支付债务本金合计46258亿0310卓越商企变更全球发售所得用途能作好准备接受更多商务物业项目0310中南建设论证28亿定增方案发行方案公平具备必要性与可行性0310金科股份实控人黄红云前妻拍下金科162亿股新增诉讼仲裁案件金额4947亿元0310华夏幸福累计未偿还债务金额321亿新增涉案金额454亿0310绿景中国已向受托人汇出资金偿还3月10日到期票据0310花样年境外债重组方案3月9日生效0310深圳控股向股东一笔31亿元贷款展期至2024年0310远洋集团以江苏北京数据中心运营设施开展融资租赁涉资375亿0310空港股份为天源公司提供4000万元有息借款展期一年0310大名城名城金控0元转让福州昊天兴创投39995财产份额予厦门若冲0310蓝光发展新增逾期债务2153亿新增涉案金额518亿资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom133地产市场监测31新房成交数据本周20230304-20230310新房成交数据30个大中城新房成交面积31820万平方米同比上升3088环比下降1330分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为6504173897927万平方米同比变动294729643492环比变动-1020-1410-1399房价方面1月70大中城新建商品房住宅价格同比下跌230环比持平分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动210-110-380环比变动020010-010图表1130大中城市商品房成交面积及同比环比增速图表12按城市能级划分商品房成交面积同比增速30大中城市成交面积万平同比增速一线城市二线城市三线城市环比增速15050010050100400050300-500-100200-50-150100-100-200-1500-250资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表13按城市能级划分商品房成交面积环比增速图表142023年1月新建住宅价格和同比及环比增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴150303100202501010000-1-01-50-2-02-100-3-03-4-04-150-5-0570大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心32二手房成交数据本周20230304-20230310二手房成交数据15城二手房成交面积24215万平方米同比上升6247环比上升096分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为5041133125862万平方米同比变动362371786969环比变动-737076997房价方面1月70大中城二手房价格指数同比下跌380环比下跌030分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动090-330-470环比变动040-030-040请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom14图表1515城二手房成交面积及同比和环比增速图表16按城市能级分二手房成交面积同比增速15城二手房成交面积万平同比增速一线城市二线城市三线城市30010020015025050200100050150-500100-5050-100-1000-150-150资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表182023年1月70大中城市二手房价格指数同环比图表17按城市能级划分二手房成交面积环比增速增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴150204100102500000-1-02-2-04-50-3-06-100-4-08-150-5-1070个大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心33土地市场情况上周20230227-20230305土地成交情况100大中城市土地供应建面377938万平方米同比上升2208环比上升1545土地成交建面119194万平方米同比下降6345环比下降5371供需比上升为317溢价率为199分城市能级来看上周一线二线三线城市土地成交建筑面积分别为16053648681104同比变动-7373-6081-6426供需比分别为1965329279溢价率分别为000016362图表19100大中城土地供应面积及同比增速图表20100大中城土地成交面积及同比增速土地供应建面万平同比增速土地成交建面万平同比增速1200020012000200100001000080001008000100600060004000040000200020000-1000-100资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom15图表22上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及图表21100大中城土地供需比倍供需比供需比倍土地供应建面万平土地成交建面万平35土地供应建面同比增速土地成交建面同比增速30供需比倍3000200025201520001000100510000000-1000一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表23100大中城土地成交楼面均价及溢价率图表24上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率600012800405000104000860030300064002020004100022001000000一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心34库存及去化本周20230304-20230310监测15个重点城市库存面积1839016万平方米环比下降006去化周期10638周较上周缩短088周分城市能级来看一线二线三线城市库存面积环比变动-036028-032去化周期环比变动-031-102-393周图表2515城库存面积及去化周期图表26一线城市库存面积及去化周期16城库存面积万方16城去化周期周一线城市库存面积万方一线城市去化周期周190001409000180120160185001008500140120801001800080006080406017500750040202017000070000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom16图表27二线城市库存面积及去化周期图表28三线城市库存面积及去化周期二线城市库存面积万方二线城市去化周期周三线城市库存面积万方三线城市去化周期周875012015001808700160100145086501408600801400120855010085006013508084508400401300608350402012508300208250012000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表29重点城市库存和去化周期情况库存面积环比增速12周平均销售去化周期上周去化周期城市万方万方周周一线城市北京261432-11522811709817604上海284721012334483208069广州22477401424621380314460深圳88546-074112397979796二线城市南京28538200420841860119415苏州135235-020154488249049福州1351490234572984325651温州139945175138878518237杭州82150005189338573737宁波4249504580059246556厦门29133-15681334923445三线城市莆田36097-0241162368824222宝鸡64642-0453582151721578南平6915-0230181855219077东营22400-00943767787081资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom174房企融资情况本周20230306-20230312房企境内新发债总额为16110亿元同比上升3000环比上升5699债务总偿还量为11473亿元同比下降1513环比下降2234净融资额4637亿元图表30境内新发债规模及同比增速图表31债务偿还规模及债务净融资规模发行总量亿元同比增速债务净融资规模亿元债务偿还规模亿元2504002502003002001502001001505010010000-5050-100-100-1500-200-200资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心42房企融资详情本周房企共发行12笔债券发债主体以地方和中央国有企业为主中国绿发投资集团发行了一笔3年期一般公司债利率334发行额最高30亿元图表32房企债券相关公告日期公司公告内容0308滨江集团完成9亿元短期融资券发行票面利率5030308华侨城A18侨城06回售金额为200亿元已全额回售0309中交地产拟发行10亿元公司债询价区间为440-5900309越秀地产20穗建01将于3月20日提前摘牌0309上海临港完成发行10亿元第三期超短期融资券0309南京高科2023年度第三期超短期融资券实际发行5亿元0310黑牡丹成功发行10亿元中期票据利率为340资料来源Wind信达证券研发中心图表33房企债券发行详情发行额期限发行利债券简称发行人起始日期发行人性质债券类型亿年率23滨江房产CP001杭州滨江房产集团股份有限公司0306900100503民营企业一般短期融资券23陆嘴债01上海陆家嘴集团有限公司03071550500332地方国有企业一般企业债23宁安01南京安居建设集团有限责任公司03071660500329地方国有企业一般公司债23南京高科SCP003南京高科股份有限公司0307500033305地方国有企业超短期融资债券23临港控股SCP003上海临港控股股份有限公司03071000066252地方国有企业超短期融资债券23中铁01中国铁建房地产集团有限公司03082500500384中央国有企业一般公司债23黑牡丹MTN001黑牡丹集团股份有限公司03081000200340地方国有企业一般中期票据23首开MTN002北京首都开发股份有限公司03082000300440地方国有企业一般中期票据23金茂MTN001中国金茂集团有限公司0308500300370中央国有企业一般中期票据23内兴元小微债内江兴元实业集团有限责任公司0310500500550地方国有企业一般企业债23中交01中交地产股份有限公司03101000200中央国有企业一般公司债请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1823绿发01中国绿发投资集团有限公司03103000300334中央国有企业一般公司债资料来源Wind信达证券研发中心43房企信用情况图表34房企最新负面事件最新负面事件存续债券已实质违约债券主体公告日期发债主体债券债券余额债券债券余额对象事件类别发生日期评级只数亿元只数亿元中天金融集团股份有限20中天金融202338展期2023312681500000AA公司MTN001202338远洋集团控股有限公司发债主体主体评级下调20233800000000AAA202336俊发集团有限公司19俊发01展期2023313240000000AA资料来源Wind信达证券研发中心图表35境外评级机构对房企主体评级调整发布日期发行人评级机构评级变动展望变动评级展望上期评级上期展望3月8日远洋集团控股有限公司穆迪评级下调展望维持Ba3负面Ba2负面3月8日新城发展控股有限公司穆迪评级下调展望上调B1稳定Ba3负面3月8日路劲基建有限公司穆迪评级下调展望上调B1稳定Ba3负面3月10日仁恒置地集团有限公司穆迪评级维持展望下调Ba2负面Ba2稳定资料来源Wind信达证券研发中心风险因素政策风险房地产调控政策收紧或放松不及预期市场风险房地产市场销售情况恢复程度不及预期行业资金压力缓解不及预期请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom19研究团队简介江宇辉信达证券房地产行业首席分析师中南财经政法大学管理学学士上海财经大学金融硕士从事地产行业研究六年先后供职于中信建投证券中梁地产集团曾获2015年第十三届新财富房地产最佳分析师第二名2016年第十四届新财富房地产最佳分析师第五名2017年第十五届新财富房地产最佳分析师第三名机构销售联系人区域姓名手机邮箱全国销售总监韩秋月13911026534hanqiuyuecindasccom华北区销售总监陈明真15601850398chenmingzhencindasccom华北区销售副总监阙嘉程18506960410quejiachengcind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