★风电行情回顾
　　本周风电设备板下跌2%，跑输沪深300指数3.7个百分点，跑输创业板1.7个百分点。
　　★行业数据回顾
　　12月全国风电发电量723亿千瓦时，同比增长15.4%。风电发电量占总发电量的9.54%；从装机量上看，12月风电新增装机容量1511万千瓦，同比降低33.93%，1-12月风电累计装机容量3763万千瓦。本周中厚板现货价格4331.2元/吨，环比上周上涨0.16%，电解铜现货价格69340元/吨，环比上周上涨0.23%，环氧树脂15100元/吨，环比上周下跌1.5%。本周风电整机采购开标总计870.9MW，风电塔筒采购开标总计500MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价2130元/kW，含塔筒最高中标单价2350元/kW；不含塔筒最低中标单价1468元/kW，不含塔筒最高中标单价1690元/kW。海上风电：含塔筒中标单价3737元/kW。
　　★动态点评
　　本周中国风能委员会公布了2022年的中国风电吊装统计数据，全国新增风电吊装容量49.83GW，同比下降10.89%，其中，海上风电新增吊装容量5.16GW，同比下降64.36%。2022年，中国新增风电机组出口（发运）容量为2.29GW，出口设备已遍布全球5大洲共49个国家，其中，远景能源出口1.15GW，金风科技612MW。本周陕西省发布碳达峰方案，引导园区部署分散式风电，推动风机和叶片循环利用。2024年风机将会逐步出现下线潮，到2030年，按设计寿命周期测算，将累计4472万千瓦风电机组下线，风电设备的循环利用，将有助于提升风电投资全生命周期的经济性。
　　★投资机会
　　海上风电深海远海化趋势明确，桩基，海缆环节单位价值量提升，有望受益；风电循环经济有助于提升风电投资收益率，关注风电运营环节。
　　★风险提示
　　风电装机不及预期；原材料价格上涨

研究报告全文：周度报告风电行业TableTitle风机招标景气延续陕西推动分散式风电报Ta告bl日e期Rank2023年3月5日TableAnalyser风电行情回顾孙伟东有色首席分析师本周风电设备板下跌2跑输沪深300指数37个百分点跑从业资格号F3035243输创业板17个百分点投资咨询号Z0014605Tel8621-63325888Tabl行e业Su数mm据a回ry顾12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发Emailweidongsunorientfuturescom电量占总发电量的954从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容联系人李烁量3763万千瓦本周中厚板现货价格43312元吨环比上周从业资格号F03107615风上涨016电解铜现货价格69340元吨环比上周上涨Tel8621-63325888电023环氧树脂15100元吨环比上周下跌15本周风电Emailshuoliorientfuturescom行整机采购开标总计8709MW风电塔筒采购开标总计业500MW陆上风电含塔筒最低中标单价2130元kW含塔筒最高中标单价2350元kW不含塔筒最低中标单价1468元TableReportkW不含塔筒最高中标单价1690元kW海上风电含塔筒中标单价3737元kW动态点评本周中国风能委员会公布了2022年的中国风电吊装统计数据全国新增风电吊装容量4983GW同比下降1089其中海上风电新增吊装容量516GW同比下降64362022年中国新增风电机组出口发运容量为229GW出口设备已遍布全球5大洲共49个国家其中远景能源出口115GW金风科技612MW本周陕西省发布碳达峰方案引导园区部署分散式风电推动风机和叶片循环利用2024年风机将会逐步出现下线潮到2030年按设计寿命周期测算将累计4472万千瓦风电机组下线风电设备的循环利用将有助于提升风电投资全生命周期的经济性投资机会海上风电深海远海化趋势明确桩基海缆环节单位价值量提升有望受益风电循环经济有助于提升风电投资收益率关注风电运营环节风险提示风电装机不及预期原材料价格上涨重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明风电行业-周度报告2023-3-5目录1风电市场行情回顾42风电招投标项目追踪521开标企业522整机商中标情况523塔筒企业中标情况63风电板块数据追踪631电力供需数据633风电装机数据84上游原材料数据追踪95本周行业新闻和公告1151上市公司重点公告1152行业新闻1253政策汇总136行业观点137风险提示14行业研究2期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5图表目录图表1本周风电设备申万行业指数追踪4图表2本周电力子板块涨跌幅情况4图表3本周重点公司股价追踪4图表4本周风电开发商开标规模图5图表5本周风机中标情况统计6图表6本周塔筒中标情况统计6图表7社会用电总量及同比7图表8社会供电量及同比7图表9全国风电发电量vs光伏发电量7图表10全国风电和光伏发电量同比增长对比7图表11全国风电发电量及同比8图表12全国光伏发电量占比8图表132022年1-12月陆上风电中标统计情况8图表142022年1-12月海上风电中标统计情况8图表15风电vs光伏新增装机容量9图表16风电和光伏新增装机容量同比对比9图表17风电vs光伏累计装机量9图表18中厚板现货价格变化10图表19中厚板库存变化10图表20电解铜现货价格变化10图表21交易所铜库存变化10图表22保税区铜库存变化11图表23环氧树脂价格变化113期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-51风电市场行情回顾本周风电设备板下跌2跑输沪深300指数37个百分点跑输创业板17个百分点图表1本周风电设备申万行业指数追踪图表2本周电力子板块涨跌幅情况资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表3本周重点公司股价追踪类别代码公司名称本周收盘价本周涨跌幅主机002202SZ金风科技116620601615SH明阳智能2523-14电缆600522SH中天科技160418603606SH东方电缆5340-31600487SH亨通光电155564铸件603218SH日月股份2403-56主轴300185SZ通裕重工26100300443SZ金雷股份4289-56轴承300850SZ新强联5342-69603667SH五洲新春1412-50叶片002080SZ中材科技2309-17600458SH时代新材1088-14塔筒002531SZ天顺风能1494-32002487SZ大金重工3803-94301155SZ海力风电8547-43发电机600875SH东方电气200812资料来源Wind东证衍生品研究院4期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-52风电招投标项目追踪本周2月27日-3月3日风电整机采购开标总计8709MW风电机组招标总计6285MW风电塔筒采购开标总计500MW风电塔筒招标总计300MW陆上风电含塔筒最低中标单价2130元kW含塔筒最高中标单价2350元kW不含塔筒最低中标单价1468元kW不含塔筒最高中标单价1690元kW海上风电含塔筒中标单价3737元kW21开标企业开标企业主要包括国家能源集团大唐华润3家图表4本周风电开发商开标规模图资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院整理本周共5个风电项目8709MW风机启动采购斩获风电机组中标订单的整机商有明阳智能三一重能中车株洲所3家国家能源集团开标规模为500MW由明阳智能中标大唐开标规模为2209MW由三一重能中标华润开标规模为150MW由中车株洲所中标22整机商中标情况本周获得风机订单的整机商包括明阳智能三一重能中车株洲所3家5期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5图表5本周风机中标情况统计投标价格中标单价开发商项目名称项目类型省份装机规模中标企业是否含塔筒万元元kW中国大唐集团有限公司大唐洮南风大唐电项目风力发电机组及附属设备招陆上风电吉林221MW三一重能519352350含塔筒标大唐洮南221MW风电项目华润电力桦川一期150MW风电项华润目风力发电机组含塔筒货物及陆上风电黑龙江150MW中车株洲所319502350含塔筒服务中国大唐集团有限公司普洛100MW风电场项目风力发电机组大唐陆上风电四川100MW三一重能169001690不含塔筒及附属设备招标采购华银普洛100MW风电项目中国大唐集团有限公司风力发电机大唐组及附属设备招标采购洪江市龙陆上风电湖南988MW三一重能145001468不含塔筒船塘风电项目龙源电力海南国能龙源新能源有限公司海南东方CZ8场址50万千瓦国家能源集团海上风电海南500MW明阳智能1868503737含塔筒海上风电项目风力发电机组及塔筒采购资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院23塔筒企业中标情况本周风电塔筒中标项目有1个总规模500MW开发商是华电图表6本周塔筒中标情况统计开发商项目名称项目类型省份装机规模中标企业投标价格万元青豫直流二期茫崖冷湖50万千瓦甘肃科耀电华电陆上风电青海500MW9497风电项目风电塔筒设备采购力有限公司资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院3风电板块数据追踪31电力供需数据2022年全社会用电量86372亿千瓦时同比增长36分产业看第一产业用电量1146亿千瓦时同比增长104第二产业用电量57001亿千瓦时同比增长12第三产业用电量14859亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量13366亿千瓦时同比增长1386期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5图表7社会用电总量及同比图表8社会供电量及同比资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发电量占总发电量的954光伏发电量162亿千瓦时同比增长32光伏发电量占总发电量的214图表9全国风电发电量vs光伏发电量图表10全国风电和光伏发电量同比增长对比资料来源国家统计局东证衍生品研究院资料来源国家统计局东证衍生品研究院7期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5图表11全国风电发电量及同比图表12全国光伏发电量占比资料来源国家统计局东证衍生品研究院资料来源国家统计局东证衍生品研究院32风电招标数据2022年1-12月共计603个风电项目已开标项目总规模10326943MW不含框架招标其中海上风电项目48个179056MW陆上项目555个8536383MW涉及13家中标整机企业金风科技远景能源明阳智能运达股份东方风电电气风电中国海装中车株洲所三一重能联合动力哈电风能华锐风电山东中车风电图表132022年1-12月陆上风电中标统计情况图表142022年1-12月海上风电中标统计情况资料来源中国风电新闻网每日风电资料来源中国风电新闻网每日风电33风电装机数据8期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容量3763万千瓦光伏新增装机容量2170万千瓦同比增加7961-12月累计装机总容量8741万千瓦图表15风电vs光伏新增装机容量图表16风电和光伏新增装机容量同比对比资料来源国家能源局东证衍生品研究院资料来源国家能源局东证衍生品研究院图表17风电vs光伏累计装机量资料来源国家能源局东证衍生品研究院4上游原材料数据追踪9期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5原材料方面我们对风电上游的中厚板电解铜环氧树脂等现货价格及库存量进行跟踪本周中厚板现货价格43312元吨环比上周上涨016电解铜现货价格69340元吨环比上周上涨023环氧树脂15100元吨环比上周下跌15图表18中厚板现货价格变化图表19中厚板库存变化资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源我的钢铁网东证衍生品研究院图表20电解铜现货价格变化图表21交易所铜库存变化资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院10期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5图表22保税区铜库存变化图表23环氧树脂价格变化资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源同花顺iFind东证衍生品研究院5本周行业新闻和公告51上市公司重点公告三一重能2月27日三一重能发布业绩快报公司2022年1-12月实现营业收入12241亿元同比增长2007归属于上市公司股东的净利润1612亿元同比增长058华电国际3月2日华电国际召开董事会审议批准了关于聘任公司总经理的议案同意聘任陈斌先生为本公司总经理陈斌先生中国国籍生于一九七三年九月毕业于湖南大学应用经济学专业经济学博士现任本公司总经理陈先生曾先后就职于中国电力报社国家电力公司中国国电集团公司国电财务有限公司曾任本公司监事总法律顾问副总经理等职务陈先生在电力企业管理法律证券融资等方面具有二十六年的工作经验11期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-552行业新闻1大唐2209MW风电项目开标三一重能预中标2月27日大唐洮南221MW风电项目普洛100MW风电场项目洪江市龙船塘风电项目机组采购开标规模共计2209MW三一重能预中标总价366亿元2运达股份中标乌兰察布150万千瓦风电项目2月28日乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目风力发电机组及附属设备含塔筒采购中标结果公示运达股份中标总价2772亿元3嘉泽新能斩获黑龙江省1100MW风电项目嘉泽新能发布宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司项目核准的公告公告称宁夏嘉泽新能源股份有限公司下属公司于日前收到了黑龙江省发改委出具的风电项目核准的批复文件共计六个风电项目获得核准总装机容量为1100MW4龙源电力海南50万千瓦海上风电项目开标明阳智能预中标3月1日龙源电力海南国能龙源新能源有限公司海南东CZ8场址50万千瓦海上电项风力发电机组及塔筒采购公开招标项目中标候选人公示明阳智能预中标投标报价18685亿元折合单价3737元kW5中车株洲所预中标华润电力150MW风电项目3月2日华润电力桦川一期150MW风电项目风力发电机组含塔筒货物及服务中标候选人公示中车株洲所预中标投标报价31950万元折合单价2130元kW6大唐集团发布23-24年风电机组年度550万千瓦框架招标2月27日中国大唐集团有限公司发布2023-2024年风力发电机组及附属设备年度框架招标公告总量约为550万千瓦本次采购共涉及四个系列分别为单机容量50MW50MW单机容量60MW60MW单机容量70MW70MW单机容量以上四个系列每个系列投标人均需上报一种主力机型7上海800MW海上风电项目竞配结果公示申能上海电力等联合体中标3月3日上海市发改委发布关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示根据公示奉贤四期有5家主体提交了申请材料经评审专家组综合打分排序推荐申能股份有限公司联合体为项目业主金山二期有5家主体提交了申请材料经评审专家组综合打分排序推荐上海电力股份有限公司联合体为项目业主奉贤二期有5家主体提交了申请材料经评审专家组综合打分排序推荐上海电力股份有限公司联合体为项目业主东海大桥三期有6家主体提交了申请材料经评审专家组综合打分排序推荐申能股份有限公司联合体为项目业主12期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-58华能签约辽宁百万千瓦级海上风电项目此次签署的海上风电项目将在十四五时期开工建设拟选址于辽东湾营口附近海上区域规划建设总装机容量百万千瓦级海上风电场项目每年可产生绿色电力超过160亿千瓦时可节约标煤500多万吨等价值对辽宁省能源结构调整能源安全保障以及拉动社会投资具有重要意义目前首批项目已经开工929个风电项目串标弄足作假未履行合同大唐公开处理60家不良供应商3月1日大唐集团发布2023年第2批关于供应商不良行为处理情况的公告共有699家企业被点名其中包含29个风电项目招标相关的60家供应商被点名59家供应商是由于项目被认定为串标行为53政策汇总1湖南长沙风电项目将由核准制调整为备案制近日长沙市发改委发布关于印发长沙市新能源及可再生能源发展保障方案的通知方案提出探索建立风电光伏水电地热项目等集中审批绿色通道优化屋顶光伏备案并网流程完善一张表一次办服务有序推进企业投资项目承诺制适时推动风电项目由核准制调整为备案制对以新能源为主的综合能源项目可作为整体统一办理相关手续2广西公布95个风电10GW重大项目清单近日广西发改委发布2023年自治区层面统筹推进重大项目清单的通知其中涉及风电项目95个项目规模总计99918MW总投资807517212万元竣工投产项目6个项目规模总计473MW总投资396325万元新开工项目35个项目规模总计40123MW总投资311910254万元续建项目34个项目规模总计32964MW总投资273827508万元预备项目20个项目规模总计22101MW总投资18214695万元3陕西引导园区部署分散式风电推进退役风电机组及叶片循环利用近日陕西省工信厅等3部门联合发布关于陕西省工业领域碳达峰实施方案的通知通知指出引导企业园区加快分布式光伏分散式风电多元储能高效热泵等一体化系统开发运行推进退役风电机组及叶片光伏组件动力电池等循环利用6行业观点本周风电设备板下跌2跑输沪深300指数37个百分点跑输创业板17个百分点12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发电量占总发电量的954从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累13期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5计装机容量3763万千瓦本周中厚板现货价格43312元吨环比上周上涨016电解铜现货价格69340元吨环比上周上涨023环氧树脂15100元吨环比上周下跌15本周风电整机采购开标总计8709MW风电塔筒采购开标总计500MW陆上风电含塔筒最低中标单价2130元kW含塔筒最高中标单价2350元kW不含塔筒最低中标单价1468元kW不含塔筒最高中标单价1690元kW海上风电含塔筒中标单价3737元kW本周中国风能委员会公布了2022年的中国风电吊装统计数据全国新增风电吊装容量4983GW同比下降1089其中海上风电新增吊装容量516GW同比下降64362022年中国新增风电机组出口发运容量为229GW出口设备已遍布全球5大洲共49个国家其中远景能源出口115GW金风科技612MW本周陕西省发布碳达峰方案引导园区部署分散式风电推动风机和叶片循环利用2024年风机将会逐步出现下线潮到2030年按设计寿命周期测算将累计4472万千瓦风电机组下线风电设备的循环利用将有助于提升风电投资全生命周期的经济性海上风电深海远海化趋势明确桩基海缆环节单位价值量提升有望受益风电循环经济有助于提升风电投资收益率关注风电运营环节7风险提示风电装机不及预期原材料成本上涨14期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5期货走势评级体系以收盘价的变动幅度为判断标准长期6-12个走势评级短期1-3个月中期3-6个月月强烈看涨上涨15以上上涨15以上上涨15以上看涨上涨5-15上涨5-15上涨5-15震荡振幅-5-5振幅-5-5振幅-5-5看跌下跌5-15下跌5-15下跌5-15强烈看跌下跌15以上下跌15以上下跌15以上上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司成立于2008年是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司注册资本金38亿元人民币员工逾800人公司主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理基金销售等业务拥有上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所上海国际能源交易中心和广州期货交易所会员资格是中国金融期货交易所全面结算会员公司拥有东证润和资本管理有限公司上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际新加坡私人有限公司三家全资子公司东证期货以上海为总部所在地在大连长沙北京上海郑州太原常州广州青岛宁波深圳杭州西安厦门成都东营天津哈尔滨重庆苏州南通泉州汕头沈阳无锡济南等地共设有36家分支机构并在北京上海广州深圳多个经济发达地区拥有149个证券IB分支网点未来东证期货将形成立足上海辐射全国的经营网络自成立以来东证期货秉承稳健经营创新发展的宗旨坚持以金融科技助力衍生品发展为主线通过大数据云计算人工智能区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力坚持市场化国际化集团化发展方向朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行行业研究15期货研究报告风电行业-周度报告2023-3-5免责声明本报告由上海东证期货有限公司以下简称本公司制作及发布本公司已取得期货投资咨询业务资格投资咨询业务资格证监许可20111454号本研究报告仅供本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性客户也不应该认为该信息是准确和完整的同时本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司会适时更新我们的研究但可能会因某些规定而无法做到除了一些定期出版的报告之外绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者需自行承担风险本报告主要以电子版形式分发间或也会辅以印刷品形式分发所有报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面授权任何机构或个人不得以任何形式复制转发或公开传播本报告的全部或部分内容不得将报告内容作为诉讼仲裁传媒所引用之证明或依据不得用于营利或用于未经允许的其它用途如需引用刊发或转载本报告需注明出处为东证衍生品研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改东证衍生品研究院地址上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21楼联系人梁爽电话8621-63325888-1592传真8621-33315862网址wwworientfuturescomEmailresearchorientfuturescom16期货研究报告