上周（2023年2月18日至2023年2月24日，下同）市场回顾：转债指数上涨
　　转债指数上涨。上周中证转债指数上涨0.65%，周日均成交量（包含EB）695.89亿元，环比下降2.86%，我们计算的转债全样本指数（包含公募EB）上涨0.62%。同期沪深300指数上涨0.66%、创业板指数下跌0.83%、上证50上涨0.49%、国证2000上涨1.20%。
　　个券涨幅前5位分别是蓝盾转债（13.35%）、晶瑞转债（12.13%）、龙净转债（9.14%）、金诚转债（8.56%）、润建转债（7.81%）。
　　从板块来看，多数板块上涨。机械制造（1.55%）、周期（1.20%）、环保建筑（1.00%）、可选消费（0.89%）、必需消费（0.87%）、电力交运（0.42%）、TMT（0.39%）、金融（0.21%）板块上涨、医药（-0.31%）板块下跌。
　　估值抬升，纯债YTM均值上涨。截至2月24日，百元溢价率为24.80%，同比上涨0.19个百分点，80元以下纯债YTM均值为2.20%，同比上涨0.09个百分点。
　　其中价格115元以下、115-125元、125-150元、150-170元、170元以上转债的转股溢价率均值分别为52.98%、26.35%、16.98%、13.25%、10.27%，较前一周分别-1.03、+0.66、-0.82、-7.89、-0.13个百分点。
　　部分重点行业信息观察
　　上周钢价上涨。上周MySpic综合钢价指数环比上涨1.35%，唐山高炉开工率59.52%，环比持平。
　　煤炭价格方面，焦煤期货结算价上涨，周环比上涨25.07%，焦炭期货结算价持平。水泥价格指数上涨，周环比上涨0.72%。分区域来看，华北地区水泥价格指数持平，华东地区上涨0.81%，西南地区上涨1.24%。
　　涤纶长丝POY价差收窄。截至2月24日，华东地区涤纶长丝POY价格为7400.00元/吨，价差为1169.90元/吨，周环比分别上涨75元/吨、收窄92.20元/吨。
　　猪肉价格下跌。上周猪肉平均批发价格为20.78元/公斤，周环比下跌0.91%。此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润上涨。
　　纺织服装相关转债简要梳理
　　本周我们对纺织服装相关转债进行了梳理，纺织服装产业链主要包括纺织制造和品牌服饰两大领域，纺织服装上游主要包括纱线（富春转债），POY（优彩、恒逸转2、凤21、盛虹转债），下游主要包括成品制造（鲁泰、盛泰，台21转债）、箱包（开润转债）。品牌服饰主要包括大众服饰（太平、海澜转债）、儿童服饰（起步转债）、中高端女装（维格转债）、女鞋（天创转债）。纺织服装转债多属于平衡性和偏债性标的，绝对价格不高。从基本面看，根据海通纺服组观点，品牌服饰方面看好国产运动品牌市占率提升及服饰品牌边际变化，制造方面看好具备规模优势和品牌订单份额提升潜力的优质制造企业。可以关注色织布龙头鲁泰转债，成衣龙头盛泰转债，高业绩弹性标的太平转债、海澜转债等。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告可转债周报2023年2月26日TableTitle转债上周涨幅排行纺织服装相关转债简要梳理券名TableAmountInfo周涨幅蓝盾转债1335TableSummary晶瑞转债1213投资要点龙净转债914上周2023年2月18日至2023年2月24日下同市场回顾转债指数上涨金诚转债856转债指数上涨上周中证转债指数上涨065周日均成交量包含EB69589亿元环比润建转债781下降286我们计算的转债全样本指数包含公募EB上涨062同期沪深300指数上涨066创业板指数下跌083上证50上涨049国证2000上涨120转债上周成交排名券名TableDealInfo周成交亿个券涨幅前5位分别是蓝盾转债1335晶瑞转债1213龙净转债914金诚拓尔转债35210转债856润建转债781智能转债30276从板块来看多数板块上涨机械制造155周期120环保建筑100可选特一转债22821消费089必需消费087电力交运042TMT039金融021板蓝盾转债21542块上涨医药-031板块下跌多伦转债12339估值抬升纯债YTM均值上涨截至2月24日百元溢价率为2480同比上涨019个百各市场指数上周涨跌幅分点80元以下纯债YTM均值为220同比上涨009个百分点指数TableIndexInfo周涨幅其中价格115元以下115-125元125-150元150-170元170元以上转债的转股溢价率均中证转债065值分别为52982635169813251027较前一周分别-103066-创业板指数-083082-789-013个百分点上证50049部分重点行业信息观察沪深300066国证2000120上周钢价上涨上周MySpic综合钢价指数环比上涨135唐山高炉开工率5952环比持平相关研究煤炭价格方面焦煤期货结算价上涨周环比上涨2507焦炭期货结算价持平水泥价格指转债较高估值下关注低定位新TableReportInfo数上涨周环比上涨072分区域来看华北地区水泥价格指数持平华东地区上涨券2022515081西南地区上涨124个券热炒再现转债仓位下降2022424涤纶长丝POY价差收窄截至2月24日华东地区涤纶长丝POY价格为740000元吨价风险偏好仍不高关注攻守兼备差为116990元吨周环比分别上涨75元吨收窄9220元吨品种2022417猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2078元公斤周环比下跌091此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润上涨纺织服装相关转债简要梳理本周我们对纺织服装相关转债进行了梳理纺织服装产业链主要包括纺织制造和品牌服饰两大TableAuthorInfo领域纺织服装上游主要包括纱线富春转债POY优彩恒逸转2凤21盛虹转债下游主要包括成品制造鲁泰盛泰台21转债箱包开润转债品牌服饰主要包括大众服饰太平海澜转债儿童服饰起步转债中高端女装维格转债女鞋天创转债纺织服装转债多属于平衡性和偏债性标的绝对价格不高从基本面看根据海通纺服组观点品牌服饰方面看好国产运动品牌市占率提升及服饰品牌边际变化制造方面看好具备规分析师姜珮珊模优势和品牌订单份额提升潜力的优质制造企业可以关注色织布龙头鲁泰转债成衣龙头盛Tel02123154121泰转债高业绩弹性标的太平转债海澜转债等Emailjps10296haitongcom证书S0850517070004分析师王巧喆Tel02123154142Emailwqz12709haitongcom证书S0850521080003联系人方欣来Tel02123219635Emailfxfl13957haitongcom请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报2目录1可转债策略纺织服装相关转债简要梳理52上周行情回顾721转债指数上涨722多数板块上涨723估值抬升纯债YTM均值上涨83部分重点行业信息观察94条款与一级市场1041条款追踪1042新券概览与打新日历12附表1转债条款跟踪14附表2待发转债列表15请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报3图目录图1纺织服装转债溢价率情况5图2我国主要纺织产品纱布产量变动趋势6图3我国居民人均衣着消费支出6图4全球服装行业市场规模及同比增速6图5各主要指数上周涨跌幅7图6转债市场成交额亿元日度7图7个券周涨跌幅前20位7图8个券周涨跌幅后20位7图9转股溢价率和纯债溢价率9图10主要价格区间个券的转股溢价率9图11钢价指数9图12全国水泥价格指数9图13焦煤焦炭期货结算价元吨9图14POY价格及价差元吨10图15猪肉平均批发价元公斤10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报4表目录表1纺织服装转债基本情况截至2月24日5表2转债分类指数的涨跌幅情况8表3转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均8表4存续流通已公告赎回转债情况10表5存续公告不赎回转债情况亿元11表621年以来存续公告不下修转债情况亿元12表7批文过会转债截至2月24日13表8转债和EB特殊条款概览2023年2月24日14表9待发转债列表截至2023年2月24日15请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报51可转债策略纺织服装相关转债简要梳理本周我们对纺织服装相关转债进行了梳理纺织服装产业链主要包括纺织制造和品牌服饰两大领域纺织服装上游主要包括纱线富春转债POY优彩恒逸转2凤21盛虹转债下游主要包括成品制造鲁泰盛泰台21转债箱包开润转债品牌服饰主要包括大众服饰太平海澜转债儿童服饰起步转债中高端女装维格转债女鞋天创转债纺织服装转债多属于平衡性和偏债性标的绝对价格不高从基本面看根据海通纺服组观点品牌服饰方面看好国产运动品牌市占率提升及服饰品牌边际变化制造方面看好具备规模优势和品牌订单份额提升潜力的优质制造企业可以关注色织布龙头鲁泰转债成衣龙头盛泰转债高业绩弹性标的太平转债海澜转债等表1纺织服装转债基本情况截至2月24日纯债溢转债价格转股价值转股溢价率纯债价值转债余额转债代码转债名称价率评级元元元亿元127078SZ优彩转债119029742221874685937600A127067SZ恒逸转21116578384245925320663000AA113623sh凤21转债1148078154689994915392500AA127030sz盛虹转债13820113872137976341554998AA110045SH海澜转债11744958722501049211932950AA113527SH维格转债1228294562988109861180286AA128087SZ孚日转债128481240435894243634645AA-123039SZ开润转债1166356771054395192253222A128100SZ搜特转债92267563220047049614798CCC113576SH起步转债1060327872804810742-129266BBB-127016SZ鲁泰转债11746988418841041512781400AA113589SH天创转债97813727162479355456600AA-113627SH太平转债1084041421617496481235800AA113638SH台21转债117207413581096002208600AA111005SH富春转债1321211560142980736366570AA-111009SH盛泰转债122939982231590643562701AA资料来源Wind海通证券研究所图1纺织服装转债溢价率情况1200010000搜特8000富春6000优彩4000盛虹孚日盛泰恒逸转2鲁泰2000台21开润凤21太平维格天创000海澜起步00050001000015000200002500030000-2000资料来源Wind海通证券研究所横轴为转股溢价率纵轴为纯债溢价率供给方面国内产能逐步向东南亚转移2011年以来随着行业规模和经济效益请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报6持续增长国内产能持续上升根据鲁泰转债募集说明书2011年至2015年我国主要纺织产品纱产量从289460万吨增长至404750万吨年均复合增长率为874布产量从61990亿米增长至70990亿米年均复合增长率分别为345纺织行业为人力密集型行业随着国内人力成本上升以及国内经济增速放缓中美贸易摩擦等多重因素影响国内纺织企业逐步向人力成本较低的东南亚地区布局产能2016年至2017年国内纱布产量基本保持稳定根据国家统计局统计数据2021年中国纱产量为287370万吨较2020年增长8402021年中国布产量为50195亿米较2020年增长931我国纺织工业增长方式已经从规模速度型向质量效益型转变图2我国主要纺织产品纱布产量变动趋势400035003000250020001500100050002021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年纱产量万吨布产量亿米资料来源国家统计局海通证券研究所下游需求方面国内服装市场增速快于全球根据盛泰转债募集说明书援引Euromonitor统计及预测数据2020年受新冠疫情影响全球服装市场规模相较2019年下降1773随着全球主要经济体疫情逐步得以控制全球服装市场持续复苏2021年全球服装市场规模较2020年增长1814预计2022年全球服装市场规模将恢复至超过2019年市场规模水平达到147万亿美元且未来维持持续增长态势中国作为全球最大的服装市场受益于国内疫情及早得到有效控制2020年服装市场规模下降1021系全球主要市场中下滑幅度最小的国家2021年中国服装市场规模增长2370遥遥领先于全球其他主要市场展现出强劲稳健的市场需求图3我国居民人均衣着消费支出图4全球服装行业市场规模及同比增速160020140015120010001080056000400200-50-10居民人均衣着支出元居民人均衣着支出比上年增长资料来源国家统计局海通证券研究所资料来源Euromonitor盛泰转债募集说明书海通证券研究所标的建议关注金盘三花晶科睿创盛虹福22华宏奕瑞转债风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报72上周行情回顾21转债指数上涨上周中证转债指数上涨065周日均成交量包含EB69589亿元环比下降286我们计算的转债全样本指数包含公募EB上涨062同期沪深300指数上涨066创业板指数下跌083上证50上涨049国证2000上涨120图5各主要指数上周涨跌幅图6转债市场成交额亿元日度1502500转债市场含EB成交额亿元100转债市场成交额5日MA亿元200005015000001000-050500-1000上证指数沪深300创业板指上证50中证转债万得全A国证1911941971910201204207201021121421721102212242272210231数2000资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所个券表现涨多跌少个券317涨5平161跌个券涨幅前5位分别是蓝盾转债1335晶瑞转债1213龙净转债914金诚转债856润建转债781跌幅前5位分别是惠城转债-839日丰转债-723胜达转债-576华亚转债-513盘龙转债-503正股表现涨多跌少正股318涨10平155跌正股涨幅前5位分别是多伦科技2859弘亚数控2240荣泰健康2177上海沪工1497海澜之家1444跌幅前5位分别是英力股份-1099物产金轮-1094科达利-898三诺生物-810惠城环保-781图7个券周涨跌幅前20位图8个券周涨跌幅后20位1600涨跌幅0001400-1001200-2001000-300800-400600-500400-600200-700000-800涨跌幅蓝晶龙金润恒多火小通川金华太杭盛天上爱博-900盾瑞净诚建锋伦炬熊光恒盘钰极氧路能能迪汇万万银共永君尚英丰新漱中泰金金盘华胜日惠转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转顺顺轮同东禾荣力山天玉矿林禾轮龙亚达丰城债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债转转2转转转转转转转转转转转转转转转转转转债债债债债债债债债债债债债债债债债债债资料来源海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所WIND22多数板块上涨从风格来看高价券股性券中盘券上涨幅度较大上周低中高价券分别变动-002027与107债性混合性股性券分别变动012053与111小盘中盘大盘券分别变动052127与047从板块来看多数板块上涨机械制造155周期120环保建筑100可选消费089必需消费087电力交运042TMT请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报8039金融021板块上涨医药-031板块下跌表2转债分类指数的涨跌幅情况分价格分平价分规模全样本包含价格105元价格105-价格120元以平价100元规模8-20规模20亿平价80元以下平价80-100元规模8亿以下公募EB以下120元上以上亿以上2023年以来涨跌幅截至313100284566194418444694568164224上周涨跌幅217-224062-002027107012053111052127047分行业全样本包含周期金融必需消费可选消费环保建筑电力交运TMT机械制造医药公募EB2023年以来涨跌幅截至313511067292587532160539636450224上周涨跌幅217-224062120021087089100042039155-031注周期化工钢铁有色等必需消费农业食品饮料纺服可选消费汽车家电家居等环保建筑环保建筑建材等电力交运电力交通运输机械制造电力设备机械军工等资料来源Wind海通证券研究所23估值抬升纯债YTM均值上涨估值抬升纯债YTM均值上涨截至2月24日百元溢价率为2480同比上涨019个百分点80元以下纯债YTM均值为220同比上涨009个百分点表3转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均转债平转债中位平价均80元以下纯转股溢价率分价格百元溢价均价格数价格值债YTM均值115元以率115-125元125-150元150-170元170元以上元元元下历史均值2019115161150689821890236471320741096690608年至今近1年的移动均值11869120988842262416558293202183013901257202212301142111610854222192135422233316491000819202321711741121718896246121154012569178021141040202322411812122419052248022052982635169813251027变动17年以来分位数8104894268998280367777907796837286878011资料来源Wind海通证券研究所剔除价格大于150元且溢价率大于100的标的其中价格115元以下转债的转股溢价率均值5298环比下跌103个百分点115-125元转债的转股溢价率均值2635环比上涨066个百分点125-150元转债的转股溢价率均值1698环比下跌082个百分点150-170元转债的转股溢价率均值1325环比下跌789个百分点而价格170元以上转债的转股溢价率均值1027环比下跌013个百分点请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报9图9转股溢价率和纯债溢价率图10主要价格区间个券的转股溢价率50转股溢价率均值100115元以下45纯债溢价率均值115-125元8040125-150元150-170元35603040252020150102018-012019-012020-012021-012022-012023-015-2002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01-40资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所3部分重点行业信息观察上周钢价上涨上周MySpic综合钢价指数环比上涨135唐山高炉开工率5952环比持平图11钢价指数MySpic综合钢价指数MySpic指数长材MySpic指数扁平27025023021019017015013011090Jan-17Jun-17Nov-17Apr-18Sep-18Feb-19Jul-19Dec-19May-20Oct-20Mar-21Aug-21Jan-22Jun-22Nov-22资料来源Wind海通证券研究所煤炭价格方面焦煤期货结算价上涨周环比上涨2507焦炭期货结算价持平水泥价格指数上涨周环比上涨072分区域来看华北地区水泥价格指数持平华东地区上涨081西南地区上涨124图12全国水泥价格指数图13焦煤焦炭期货结算价元吨全国水泥价格指数期货结算价连续焦炭5000期货结算价连续焦煤230期货结算价连续动力煤210400019030001701502000130100011090070502022-042021-062021-082021-102021-122022-022022-062022-082022-102022-122023-02Jan-17Jan-18Jan-19Jan-20Jan-21Jan-22Jan-232021-04资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所涤纶长丝POY价差收窄截至2月24日华东地区涤纶长丝POY价格为740000元吨价差为116990元吨周环比分别上涨75元吨收窄9220元吨请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报10图14POY价格及价差元吨10000POY价格价差POY-086PTA-034MEG90008000700060005000400030002000100002019-02-102019-09-102020-04-102020-11-102021-06-102022-01-102022-08-10资料来源Wind海通证券研究所猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为2078元公斤周环比下跌091此外上周自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润下跌图15猪肉平均批发价元公斤500045004000350030002500200015001000500000资料来源Wind海通证券研究所4条款与一级市场41条款追踪目前有418只个券进入转股期其中盛路溢利等4只转债转股超过90万顺小康等9只转债转股超过80长信湖广等16只转债转股超过70鼎胜三力等8只转债转股超过6018中化EB国祯等10只转债转股超过50赎回方面小康金禾等50只转债触发赎回上周君禾转债发布赎回公告表4存续流通已公告赎回转债情况转债名称正股名称赎回登记日转债余额亿元评级行业卡倍转债卡倍亿2023-03-14189A汽车日丰转债日丰股份2023-03-01077AA-电力设备及新能源拓尔转债拓尔思2023-03-07263AA-计算机君禾转债君禾股份-130A机械华通转债浙农股份2023-02-28014AA商贸零售资料来源Wind海通证券研究所截至2月24日请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报11表5存续公告不赎回转债情况亿元代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期代码名称最近一次公告不赎回日期余额评级不赎回截止日期113025SH明泰转债2022225984AA2023825127057SZ盘龙转债2022119275A202328128082SZ华锋转债2023224202A2023630111000SH起帆转债2022119999AA-202358123078SZ飞凯转债2023222618AA2023630128041SZ盛路转债2022115053A2023114113027SH华钰转债2023217239A2023816127058SZ科伦转债202210312209AA20231028123046SZ天铁转债2023215058AA-2023815123057SZ美联转债20221028206AA-2023228113649SH丰山转债2023215499AA-2023515113598SH法兰转债20221028275AA-2023127123013SZ横河转债2023215038A2023725113537SH文灿转债20221028124AA-2023427128106SZ华统转债2023215287AA2023814113585SH寿仙转债20221020100AA-2023419113534SH鼎胜转债2023211393AA-2023510128111SZ中矿转债2022920115AA-2023919123067SZ斯莱转债2023210240AA-202359110052SH贵广转债2022916290AA2023316127043SZ川恒转债2023241044AA-127014SZ北方转债202298534AA202338123092SZ天壕转债2023131414A2023630123031SZ晶瑞转债202293053A202332128095SZ恩捷转债2023131454AA2023630113629SH泉峰转债2022823619AA-20221122128091SZ新天转债2023131153A2023630127037SZ银轮转债2022817699AA2023216123012SZ万顺转债2023131122AA-20231231113626SH伯特转债2022816781AA2023215123085SZ万顺转22023131571AA-20231231128128SZ齐翔转22022812680AA2023212110055SH伊力转债2023131243AA2023731123105SZ拓尔转债2022811263AA-20221111127065SZ瑞鹄转债2023118439A2023718127030SZ盛虹转债20228114998AA2023111123148SZ上能转债2023111420A2023411113525SH台华转债202289000AA2022119110048SH福能转债20231101276AA202379123123SZ江丰转债202289000A20221119113615SH金诚转债202316764AA202376128030SZ天康转债202284083AA202323123080SZ海波转债202316149A202346127038SZ国微转债20227281493AA2023128128140SZ润建转债2023121089AA2023630110074SH精达转债2022727509AA2023127127064SZ杭氧转债202212151137AA2023316123114SZ三角转债2022725901AA-2023125123118SZ惠城转债20221213272A2023312123121SZ帝尔转债202276831AA-20221231110061SH川投转债202212103482AAA2023129132014SH18中化EB20226281439AAA20221227113504SH艾华转债2022129463AA202338132018SHG三峡EB120226213170AAA2023630113582SH火炬转债2022128418AA202357123060SZ苏试转债2022526000AA-20221126128078SZ太极转债2022125693AA202335113016SH小康转债2022426206AA-2023427113647SH禾丰转债20221251467AA202332128017SZ金禾转债2022124552AA2023111123083SZ朗新转债2022122548AA2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