研究报告全文：行业策略报告CHINAFUTURESRESEARCH新能源汽车专题报告铜套期保值策略报告2019年金融衍生品跟踪报告模板09月30日新能源汽车产业价格风险管理周度报告摘要品种预期波动区间预计运行趋势套保建议tableinvest电池级碳酸433000-443000作者姓名江露震荡偏弱按需采购邮箱jianglucsccomcn锂均价元吨电话023-81157289期货投资咨询资格号Z0012916电池级氢氧450000-465000震荡偏弱按需采购化锂均价元吨作者姓名王彦青邮箱wangyanqingcsccomcn电话023-81157292195000-210000镍震荡偏弱按需采购投资咨询资格号Z0014569元吨作者姓名王贤伟285000-289500邮箱wangxianweicsccomcn钴震荡偏弱按需采购电话023-81157343元吨期货投资咨询资格号Z001598367800-69500作者姓名张维鑫铜震荡运行按需采购元吨邮箱zhangweixincsccomcn电话023-81157296期货投资咨询资格号Z001533218400-18900铝震荡运行区间操作元吨作者姓名楚新莉邮箱chuxinlicsccomcn电话021-583123054100-4400元钢材趋强运行按需采购期货从业资格号F3079893吨作者姓名张少达18-20元平方邮箱zhangshaodacsccomcn玻璃偏弱运行按需采购电话米023-81157285期货从业资格号F3072263发布日期2023年2月20日HTTPWWWCFC108COM请参阅最后一页的重要声明tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究目录一新能源汽车相关材料价格动态311正极材料相关312负极材料相关513隔膜材料614电机及其他电气材料相关615车身及结构相关7二新能源汽车行业资讯周度921政策篇922市场篇1023企业篇11三主要原材料价格分析及周度展望1331碳酸锂氢氧化锂1332镍1333钴1434铜1435铝1436热轧卷板1537玻璃15四价格预测与风险管理策略建议汇总16请参阅最后一页的重要声明1tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表目录图表1碳酸锂和氢氧化锂价格走势万元吨3图表2钴及氧化物价格走势万元吨4图表3硫酸镍价格元吨4图表4三元前驱体硫酸镍价格元吨4图表5镍板价格元吨4图表6镍铁7-10价格元镍点4图表7中高端国产人造石墨价格万元吨5图表8中高端天然石墨价格万元吨5图表9石墨电极价格走势万元吨5图表10国产湿法隔膜价格元平方米6图表11国产陶瓷涂覆隔膜价格元平方米6图表12中间价钕铁硼元KG7图表13电解铜价格元吨7图表14热轧板卷价格元吨8图表15螺纹钢价格元吨8图表16电解铝价格元吨8图表17铝合金价格元吨8图表18玻璃现货价格元平方米9图表19国内玻璃市场价元吨9图表20本周品种的运行趋势预测及操作建议总结16请参阅最后一页的重要声明2tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究一新能源汽车相关材料价格动态11正极材料相关本周正极相关材料延续疲态电池级碳酸锂下跌317四钴价格下降576镍板降幅达546电池级碳酸锂目前价格为4435万元吨跌幅为317国产工业级碳酸锂价格本周持续下跌至410万元吨跌幅为376终端需求清淡反向传导至上游市场锂价持续下跌国产电池级氢氧化锂价格下降为466万元吨较上周跌幅为302钴现货的价格小幅下跌至2892万元吨的低位跌幅为021本周四氧化三钴的价格下降至1635万元吨跌幅为576钴产品库存本周内稳定于157吨终端需求欠佳钴价缺乏价格上涨动力硫酸镍的价格本周维持于49万元吨镍板价格本周震荡下行目前为2121万元吨较上周下降546镍铁价格从1380元镍点一路下降至1355跌幅达181图表1碳酸锂和氢氧化锂价格走势万元吨国产工业级碳酸锂工业级碳酸锂99安泰科700电池级碳酸锂995安泰科上海有色碳酸锂现货均价LI2CO399国产电池级氢氧化锂60050040030020010000数据来源同花顺Find中信建投期货请参阅最后一页的重要声明3tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表2钴及氧化物价格走势万元吨现货价钴生意社四氧化三钴72国产70060050040030020010000数据来源同花顺Find中信建投期货图表3硫酸镍价格元吨图表4三元前驱体硫酸镍价格元吨现货含税均价硫酸镍NiSO46H2O上海有色市场价三元前驱体硫酸镍平均价硫酸镍218全国上海金属网650000700000600000650000550000600000500000550000500000450000450000400000400000350000350000300000300000250000250000200000200000数据来源IFinD中信建投期货数据来源IFinD中信建投期货图表5镍板价格元吨图表6镍铁7-10价格元镍点平均价电解镍板9980金川公司现货均价1镍板长江有色平均价镍铁7-10全国上海金属网350000018000160003000000140002500000120002000000100001500000800060001000000400050000020000000数据来源IFinD中信建投期货数据来源IFinD中信建投期货请参阅最后一页的重要声明4tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究12负极材料相关本周石墨价格按兵不动国产高端人造石墨价格维持在715万元吨国产中端人造石墨价格维持在530万元吨天然石墨中端产品的价格维持在49万元吨高端产品的价格维持在610万元吨主流厂家人造石墨容量310-320mAhg维持在360万元吨主流厂家人造石墨容量330-340mAhg维持在555万元吨主流厂家人造石墨容量340-360mAhg价格维持在725万元吨主流厂家石墨电极高功率400mm价格本周仍为21万元吨主流厂家石墨电极高功率600mm的价格维稳于205万元吨图表7中高端国产人造石墨价格万元吨图表8中高端天然石墨价格万元吨负极材料人造石墨国产高端负极材料人造石墨国产中端负极材料中端天然石墨负极材料高端天然石墨807575707065656060555550504545404035353030数据来源Wind中信建投期货数据来源Wind中信建投期货图表9石墨电极价格走势万元吨主流厂家石墨电极高功率400mm主流厂家石墨电极高功率600mm30252015100500数据来源同花顺Find中信建投期货请参阅最后一页的重要声明5tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究13隔膜材料本周隔膜材料价格稳定未变国产中端湿法9m基膜均价仍为145元平方米7m基膜均价仍为19元平方米国产中端干法16m基膜均价仍为075元平方米国产中端7m2m陶瓷涂覆隔膜均价仍为245元平方米9m3m陶瓷涂覆隔膜均价仍为215元平方米总体来看隔膜价格偶有调整但多数时期基本稳定运行图表10国产湿法隔膜价格元平方米图表11国产陶瓷涂覆隔膜价格元平方米基膜湿法9um国产中端7m2m陶瓷涂覆隔膜国产中端9m3m陶瓷涂覆隔膜国产中端1627152614252413232212211120191018数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货14电机及其他电气材料相关本周钕铁硼全系价格全系下调5元千克电解铜周小幅回升113钕铁硼42H中间价325元千克钕铁硼35H中间价295元千克钕铁硼40H中间价315元千克钕铁硼50H中间价355元千克钕铁硼38H中间价305元千克钕铁硼45H中间价335元千克钕铁硼48H中间价345元千克钕铁硼全系价格较上周价格全系下调5元千克本周铜价震荡运行电解铜现货含税均价目前为6904500元吨较上周上升113请参阅最后一页的重要声明6tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表12中间价钕铁硼元KG42HBHmax318-34241-43Tw12035HBHmax263-28033-36Tw12050HBHmax374-40648-51Tw12050004500400035003000250020001500100050000数据来源中信建投期货图表13电解铜价格元吨现货含税均价1电解铜CuAg9995上海有色平均价1铜长江有色800000750000700000650000600000550000500000数据来源中信建投期货15车身及结构相关本周车身及结构相关材料价格走势不一铝价震荡下行热轧卷板现货价为4264元吨较上周请参阅最后一页的重要声明7tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究上升109螺纹钢价格震荡运行收盘于4230元吨小幅上涨193本周电解铝上海价格目前为1845000元吨跌幅为059铝合金浙江均价为19020元吨跌幅063玻璃现货价格本周持续下行目前为1902元平方米较上周下降099玻璃国内市场价华东维稳于177000元吨车身及结构相关材料的供给和需求的复苏不及预期终端房地产复苏较慢但在政策持续利好下玻璃需求和建筑用钢有改善空间图表14热轧卷板价格元吨图表15螺纹钢价格元吨现货价热轧卷板生意社热轧30热轧板卷上海市场价螺纹钢HRB400E20MM杭州750006500070000600006500055000600005500050000500004500045000400004000035000350003000030000数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货图表16电解铝价格元吨图表17铝合金价格元吨电解铝上海电解铝上海A00AL997铝合金A356浙江铝合金ADC-12浙江电解铝佛山A00AL997铝合金卷板三系全国铝合金卷板五系全国2600003000002400002500002200002000002000001800001500001600001000001400005000012000010000000数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find上海金属网中信建投期货请参阅最后一页的重要声明8tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表18玻璃现货价格元平方米图表19国内玻璃市场价元吨现货价玻璃国内市场价玻璃50mm华东国内市场价玻璃50mm广东4003500033000350310002900030027000250002502300021000200190001700015015000数据来源生意社中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货二新能源汽车行业资讯周度21政策篇1鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡据中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见指出加快发展现代乡村服务业全面推进县域商业体系建设加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系建设县域集采集配中心推动农村客货邮融合发展大力发展共同配送即时零售等新模式推动冷链物流服务网络向乡村下沉发展乡村餐饮购物文化体育旅游休闲养老托幼信息中介等生活服务鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡数据来源界面新闻2广州提升车规级芯片动力电池等核心零部件近地化率广州市人民政府日前印发关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施其中提到发展壮大战略性新兴产业出台实施汽车产业中长期发展规划发挥好300亿元汽车产业及零部件产业发展基金作用近地化构建432汽车产业园区提升车规级芯片动力电池等核心零部件近地化率出台专项扶持政策推动半导体和集成电路产业加快发展数据来源财联社汽车早报请参阅最后一页的重要声明9tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究3欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案当地时间2月14日欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成279票反对和21票弃权通过了欧委会和欧洲理事会达成的2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议这也表明欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车按照协议内容欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55小货车减排50之后该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施数据来源界面新闻4上海新改停车场至少具备10-15充电设施近日上海市交通委市发展改革委市道路运输局市公安局市消防救援总队联合印发上海市公共停车场库充电设施建设管理办法的通知规定自4月1日起新改扩建公共停车场库应当按照一类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位15二类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位12三类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位10的标准配建充电设施按照快充为主慢充为辅经营桩为主其它桩为补原则充分调动充电运营商等第三方积极性落实停车场库经营者的主体责任统筹推进停车场库充电设施建设积极推进经营性充电桩专用充电停车位建设规范停车场库充电设施运行维护管理完善监督考核机制为新能源汽车发展创造良好条件数据来源汽车之家5国家发改委将进一步优化新能源汽车等重大生产力布局2月16日国家发改委产业发展司副司长龚桢梽表示国家发改委将和有关部门一道着力提升产业链供应链韧性和安全水平深入实施重大技术装备攻关工程推动制造业高端化智能化绿色化发展同时还将进一步优化石化新能源汽车等重大生产力布局持续巩固钢铁去产能和产量压减成果推动轻工纺织等行业优化升级巩固优势产业领先地位数据来源财联社汽车早报22市场篇1GGII2022年中国锂电池出货量超650GWh2月14日据财联社报道市场调研机构高工产研锂电研究所GGII数据显示2022年中国锂电池出货655GWh同比增长100其中动力电池市场出货量480GWh同比增长超1倍储能电池出货量130GWh同比增长17倍数据来源财经网请参阅最后一页的重要声明10tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究2比亚迪商用车1月暴涨386近日比亚迪股份有限公司发布2023年1月产销快报快报显示比亚迪1月份销售新能源汽车151341辆同比大涨6244值得关注的是作为新能源汽车的巨头比亚迪已彻底完成转型所售车辆均是新能源汽车其中新能源商用车1月销售1177辆环比增长965同比暴涨38636从车型来看新能源客车销售159辆同比增长89新能源物流车等其它车型销售1018辆同比暴涨96042来源安徽泰瑞汽车3江苏省工信厅2022年新能源产销翻倍增长近日江苏省工信厅向媒体公布了新能源汽车产销情况2022年江苏汽车产业产销利润同步增长结束连续五年下滑态势新能源汽车产销翻倍增长建成全国最大的动力电池生产基地具体来看2022年江苏省2500多家规上汽车产业企业实现营业收入92836亿元同比增长12利润总额4463亿元全年汽车产量1643万辆同比增加29增速高于全国数据来源盖世汽车4补贴降低德国1月电动车销量同比下滑32据外媒报道今年1月德国新乘用车注册量同比下滑26至179247辆除了整体销量下降之外电动汽车的销量也出现了下滑1月德国新电动乘用车同比减少了32至26989辆市场份额也下降到了略高于15数据来源盖世汽车52022年我国动力电池装机量约26094GWh据财联社报道高工产业研究院GGII通过新能源汽车交强险口径数据统计显示2022年我国新能源汽车累计销售5545万辆同比增长83动力电池装机量约26094GWh同比增长86数据来源财经网23企业篇1广汽丰田南沙氢跑湾区正式起航全国首个氢燃料电池轿车全场景规模化示范运营项目落地南沙2月14日由广州市南沙区政府和广汽丰田汽车有限公司合作开展的南沙氢跑公共出行服务项目正式启动通过导入终极环保请参阅最后一页的重要声明11tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究汽车第二代MIRAI氢燃料电池轿车将只排放水不产生二氧化碳的氢能源汽车出行新体验带给市民助力建设碳中和社会数据来源盖世汽车快讯2美国电动卡车制造商Nikola开始建设氢燃料网络2月13日消息据华尔街日报报道美国电动卡车制造商Nikola已开始氢气工厂的建设工作Nikola正在新兴的零排放卡车市场竞争这是该公司打算建立的燃料供应网络的一部分Nikola还与一些氢气生产商签约生产商同意为美国和加拿大部分地区的Nikola汽车提供氢气了解到Nikola寻求到2026年前为大约7500辆重型卡车提供足够的氢气燃料报道称这一计划中的供应网络对于Nikola今年晚些时候开始为市场组装氢燃料电池电动卡车的战略至关重要数据来源盖世汽车IT之家3三一集团首台电动搅拌车进入香港市场2023年2月14日香港市场迎来了首台纯电动搅拌车三一电动搅拌车作为香港市场上第一台纯电动搅拌车三一电动搅拌车取得了欧盟认证WVTA采用上装底盘一体化全新设计理念由电动底盘上装电机直驱做到100电动驱动与柴油搅拌车相比整体性能相同但更环保更安静动力更强续航方面搭载282千瓦时电池可在15小时内充满综合续航达到150-180公里此外采用全新设计的驾驶室可操作空间更大加入了更多的智慧化元素数据来源中国卡车网4康明斯推出10升发动机康明斯公司2022年2月13日宣布将于2026年在北美推出下一款不限定燃料系列发动机X10柴油版本将首先推出随后推出其他气体燃料版本包括B20和可再生柴油这款10升排量的产品是康明斯B67和X15的补充产品组合将为专用运输集货和配送以及区域运输客户提供服务而X15将侧重于长途卡车运输这次的X10与康明斯计划提供X15发动机系列的计划一致该系列由天然气氢气丙烷和可能的其他可燃燃料提供动力以作为过渡解决方案同时提供零排放电池和燃料电池电力系统数据来源中国卡车网5大众考虑在美国推出电动皮卡据外媒报道大众正在考虑在美国推出一款纯电动皮卡并在当地进行生产这将是这家德国品牌首次涉足这一领域大众产品营销和战略高级副总裁HeinScafer在芝加哥车展上接受采访时表示该公司希望首先完善其电动乘用车的产品阵容然后下一个目标是推出电动皮卡车型大众预计将在请参阅最后一页的重要声明12tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究今年下半年做出决定是否进军电动皮卡领域但是该公司美国首席执行官PabloDiSi表示新车型不会是内燃机车型如果让我定义的话它将是一款电气化车型有可能是纯电动车型也有可能是插电式混合动力车型但它一定不会是纯内燃机车型这一点是可以肯定的数据来源盖世汽车三主要原材料价格分析及周度展望31碳酸锂氢氧化锂市场分析本周锂盐价格延续下跌态势供给端尽管部分项目进度慢于预期但1月碳酸锂产量有所增加锂价下跌系下游需求放缓所致从基本面来看1月电池和正极产量不佳累库背景下下游采购意愿低迷2月初新能源汽车销量不及预期需求端支撑总体较弱长远来看供需趋松为2023年的整体趋势预计锂盐价格短期内仍以震荡下行为主行情展望库存端下游库存持续减少下游采购需求不高地方政策刺激下对锂盐需求或将增加带动锂价跌速放缓短期维持震荡偏弱走势32镍市场分析宏观方面宏观指标显示美国经济韧性优于预期美联储官员发言偏鹰市场加息担忧上升国内虽有政策支撑但需求复苏尚未显现宏观情绪总体偏弱产业方面产业链负反馈有所显现终端需求不及预期施压不锈钢价格同时给上游镍铁价格带来拖累在镍铁不锈钢库存高位的背景下镍产业链仍面临一定压力行情展望整体来看宏观面与基本面均显现一定利空因素镍及不锈钢或还有回落空间沪镍2303参考区间195000-210000元吨SS2303参考区间16000-17000元吨请参阅最后一页的重要声明13tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究33钴市场分析本周钴价震荡运行需求端钴价震荡下行叠加目前三元电池市占率持续减小且呈现高镍低估趋势带动下游合金市场采购需求不佳库存方面本周钴库存维持于157吨体现近期采购需求清淡供给端23年有大量新产能释放综合来看在供需趋松且成本下移背景下钴价的再次下跌为大概率事件行情展望考虑到洛阳钼业预计将于23年释放新增产能叠加终端采购需求不佳整体来说供需偏松预计钴价短期仍以震荡偏弱为主34铜市场分析基本数据方面上周国内继续累库交易所仓库累至25万吨上海保税区累至128万吨LME虽处在低库存但现货呈贴水状态基本面短期内仍显疲软消费和地产的复苏依然存在不确定性在等待预期兑现的阶段市场已不会过度乐观难以支撑铜价大幅上涨上周美国公布数据1月零售超预增长且PPI超预期发出经济过热和高通胀顽固信号增加市场对美联储鹰派加息预期美元呈现底部反弹迹象金属价格承压行情展望综合来看市场关于美联储加息节奏的预期出现变化而关于国内的乐观预期仍需继续等待兑现现货基本面目前暂时不见支撑铜价上涨的信号大方向上的选择并未确定因而铜价在反弹至9000美元69000元以上时不宜对后市过度乐观操作上CU2303合约多单建议止盈考虑逢高布局空单35铝市场分析美联储释放鹰派信号美元指数小幅回升有色板块承压不过国内需求端持续修复宏观不宜悲观基本面看云南地区减产靴子落地且减产产能略超预期供应端制约中长期存在下游消费持续改善加工企业开工率明显回升同时现货交投情绪回暖升贴水明显收窄上周电解铝社会库存拐点出现铝棒库存出现较大降幅终端需求有持续回暖迹象成本端下滑不掩基本面转请参阅最后一页的重要声明14tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究好事实铝价仍具反弹动能行情展望宏观情绪一般基本面偏多预计03合约下周波动区间18400-18900元吨操作上建议逢低做多为主36热轧卷板市场分析宏观方面美国1月CPI同比涨幅64略超市场预期若3月公布的非农就业和CPI继续保持强劲美联储官员大概率在3月议息会议前鹰派吹风引导市场上修加息预期从基本面看热卷供弱需强社库厂库均去库本周厂库小幅下降主要降幅地区是华东华北地区主要还是因为前期的厂库积压随着物流恢复加速发货导致本周厂库有所下降社库方面从各区域的库存数据看涨幅最大的区域是华中地区较上周上涨07万吨跌幅最大的区域是华南区域较上周下降62万吨预计下周库存仍会继续下降支撑市场信心价格震荡偏强展望后市热卷终端需求逐步好转随着终端需求兑现库存资源逐渐消化预计热轧板卷价格趋强运行行情展望2305合约多单继续持有热卷关注4300压力位现货按需采购37玻璃市场分析供应端本周玻璃供应小幅下降本周浮法玻璃冷修2条产线产能利用率产量环比下降近期玻璃供应仍处相对低位日熔量较高位下降约8供应端对价格支撑仍在需求端本周玻璃需求延续弱势当前玻璃终端房地产行业弱势运行玻璃深加工订单处于低位需求表现偏弱受政策利好影响房地产行业有望迎来弱复苏玻璃需求存改善空间后期需重点关注保交楼政策对竣工端的影响行情展望偏弱震荡整理05合约下方关注1500附近支撑上方关注1750附近压力背靠强支撑可短多请参阅最后一页的重要声明15tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究四价格预测与风险管理策略建议汇总图表20本周品种的运行趋势预测及操作建议总结品种预期波动区间预计运行趋势套保建议电池级碳酸锂均价433000-443000元吨震荡偏弱按需采购电池级氢氧化锂均价450000-465000元吨震荡偏弱按需采购镍195000-210000元吨震荡偏弱按需采购钴285000-289500元吨震荡偏弱按需采购铜67800-69500元吨震荡运行按需采购铝18400-18900元吨震荡运行区间操作钢材4100-4400元吨趋强运行按需采购玻璃18-20元平方米偏弱运行按需采购数据来源中信建投期货请参阅最后一页的重要声明16tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究联系我们名称地址邮编电话中信建投期货有限公司重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼30楼400015023-86769605上海分公司中国上海自由贸易试验区浦电路490号世纪大道1589号8楼10-11单元200122021-68765927济南分公司济南市历下区泺源大街150号中信广场A座六层611613室2500110531-85180636湖南分公司长沙市岳麓区茶子山东路112号湘江财富金融中心C座21楼2127-2128室41001107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