本周观点：1月新能车市场遇冷，期待2月销量回升
　　国内：受春节假期影响1月新能车市场遇冷，预计2月环比回升。1月国内新能源乘用车销量38.88万辆，同比/环比分别-6.91%/-48.14%。六家新势力车企月销量合计4.05万辆，同比/环比分别-29%/-46%；小鹏/理想/蔚来/零跑/哪吒/问界1月销量分别为0.5/1.5/0.9/0.1/0.6/0.4万辆，同比分别-60%/+23%/-12%/-86%/-45%/+28%，环比分别-54%/-29%/-46%/-87%/-23%/-56%。1月比亚迪/广汽Aion/极氪出货分别为15.0/1.0/0.3万辆，同比分别+62%%/-36%/-12%，环比-36%/-66%/-73%，市场透支明显。
　　欧洲：1月需求透支明显，欧洲七国合计销量环比跳水。1月，欧洲七国（除荷兰）新能车合计销量10.4万辆，同比/环比分别-8%/-70%。法国/德国/西班牙/瑞典/英国/挪威/意大利销量分别为2.5/2.7/0.7/0.8/2.6/0.1/0.9万辆，同比分别+37%/-32%/+44%/-28%/+12%/-80%/+4%，环比分别-37%/-85%/-11%/-71%/-48%/-96%/-6%。1月法国/德国/西班牙/瑞典/英国/挪威/意大利单月渗透率分别为22%/15%/11%/52%/20%/76%/7%。
　　2023年1月国内锂电池装机量环比减半，铁锂装机占2/3。1月国内动力电池产量达28.17GWh，同比-7.43%，环比-46.31%；其中，磷酸铁锂电池产量18.32GWh，三元电池产量9.81GWh。1月国内动力电池装车总量16.13GWh，同比-0.31%，环比-55.38%；其中磷酸铁锂电池装车10.68GWh，三元电池装车5.43GWh。23年1月磷酸铁锂/三元电池装车比重分别为66.23%/33.68%。
　　本周行情回顾：2023年第5周电力设备板块跌幅靠前
　　本周电力设备板块下跌1.2%，跑输沪深300指数0.3%，其中表现相对较好的板块为电机（+2.8%），表现相对较差的板块为电池（-2.4%）。
　　产业链跟踪
　　锂电：电解液及三元正极材料价格加速回落。本周碳酸锂价格环比下跌0.6%，电解钴/电解镍价格分别环比下跌2.0%/1.1%，三元圆柱2.2Ah/三圆柱2.6Ah/磷酸铁锂电解液价格分别下跌3.1%/2.5%/4.1%，正极材料价格小幅下滑，其他环节价格基本保持稳定。
　　光伏：硅片电池价格加速回升。本周多晶硅致密料均价230元/kg，周环比上涨29.2%。182/210硅片环节价格分别达到6.2/8.2元/片，环比均上涨30%左右。182/210电池片价格升至1.14元/W，本周环比上涨17.5%。
　　风险提示：新能源产业政策变动、供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

研究报告全文：2023年02月12日行业周报电力设备及新能源证券研究报告电新行业周报2023年第5期1月新能车市场遇冷期待2月销量回升投资评级领先大市-A维持评级本周观点1月新能车市场遇冷期待2月销量回升国内受春节假期影响1月新能车市场遇冷预计2月环比回升1月国首选股票目标价元评级内新能源乘用车销量3888万辆同比环比分别-691-4814六家新势力车企月销量合计405万辆同比环比分别-29-46小鹏理想蔚来零跑哪吒问界1月销量分别为051509010604万辆同行业表现比分别-6023-12-86-4528环比分别-54-29-46-87-23-561月比亚迪广汽Aion极氪出货分别为1501003万辆电力设备及新能源沪深300同比分别62-36-12环比-36-66-73市场透支明显3525欧洲1月需求透支明显欧洲七国合计销量环比跳水1月欧洲七国除15荷兰新能车合计销量104万辆同比环比分别-8-70法国德国5西班牙瑞典英国挪威意大利销量分别为2527070826010-5-159万辆同比分别37-3244-2812-804环比分别-37--252022-022022-062022-102023-0285-11-71-48-96-61月法国德国西班牙瑞典英国挪威意大利单月渗透率分别为2215115220767资料来源Wind资讯升幅1M3M12M2023年1月国内锂电池装机量环比减半铁锂装机占231月国内动力相对收益00-10295电池产量达2817GWh同比-743环比-4631其中磷酸铁锂电池绝对收益2212-20产量1832GWh三元电池产量981GWh1月国内动力电池装车总量1613GWh同比-031环比-5538其中磷酸铁锂电池装车1068GWh三胡洋分析师元电池装车543GWh23年1月磷酸铁锂三元电池装车比重分别为6623SAC执业证书编号S14505211200033368huyangessencecomcn王哲宇分析师SAC执业证书编号S1450521120005本周行情回顾2023年第5周电力设备板块跌幅靠前wangzy9essencecomcn本周电力设备板块下跌12跑输沪深300指数03其中表现相对较好相关报告的板块为电机28表现相对较差的板块为电池-24电新行业周报2023年第42023-02-06期2022Q4电新板块基金持产业链跟踪仓整体降低板块内部有所分化锂电电解液及三元正极材料价格加速回落本周碳酸锂价格环比下跌电新行业周报2023年第32023-01-2906电解钴电解镍价格分别环比下跌2011三元圆柱22Ah三圆期疫情影响12月风光并网柱26Ah磷酸铁锂电解液价格分别下跌312541正极材料价格小数据2023年装机弹性可期幅下滑其他环节价格基本保持稳定电新行业周报2023年第22023-01-15光伏硅片电池价格加速回升本周多晶硅致密料均价230元kg周环比期储能再获政策强调2023上涨292182210硅片环节价格分别达到6282元片环比均上涨年高速增长持续30左右182210电池片价格升至114元W本周环比上涨1752022年国内新能车渗透率2023-01-08风险提示新能源产业政策变动供应链瓶颈导致需求量不及预期或突破30欧洲市场整体市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等复苏本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页1行业周报电力设备及新能源内容目录11月新能车市场遇冷期待2月销量回升411国内受春节假期影响1月新能车市场遇冷预计2月环比回升412欧洲1月需求透支明显七国合计销量环比跳水6132023年1月国内锂电池装机量环比减半铁锂装机占比2372行情回顾821本周板块表现822本周个股表现93行业跟踪1031新能源汽车行业跟踪1032电力设备行业跟踪114行业及公司要闻1541行业要闻1542上市公司重点公告165风险提示17图表目录图12020年以来国内新能源乘用车批发销量及增速万辆4图2小鹏汽车2020年以来销量情况万辆4图3理想汽车2020年以来销量情况万辆4图4蔚来汽车2020年以来销量情况万辆5图5零跑汽车2020年以来销量情况万辆5图6哪吒汽车2020年以来销量情况万辆5图7问界汽车2022年以来销量情况万辆5图8比亚迪新能源汽车2020年以来销量情况万辆5图9广汽Aion2020年以来销量情况万辆5图10极氪汽车2021年以来销量情况万辆6图11特斯拉中国2020年以来销量情况万辆6图122022年以来欧洲七国不含荷兰新能源乘用车注册量辆6图132022年以来欧洲七国不含荷兰新能源乘用车渗透率6图142020年以来国内动力电池装车量及增速GWh7图15本周各行业板块涨跌幅对比8图16申万电力设备板块2023年走势8图17本周电力设备子板块涨跌幅对比9图18本周电力设备板块涨幅前十个股9图19本周电力设备板块跌幅前十个股9图20国内新能源汽车累计销量情况万辆10图21国内新能源汽车单月销量情况万辆10图22碳酸锂氢氧化锂价格走势万元吨11图23电解钴电解镍价格走势万元吨11图24正极材料价格走势万元吨11图25人造石墨负极材料价格走势万元吨11图26电解液价格走势万元吨11图27锂电池隔膜价格走势万元吨11本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页2行业周报电力设备及新能源图28全社会用电量变化情况亿千瓦时12图29全国规模以上电厂发电量变化情况亿千瓦时12图30全国电源基本建设投资完成额情况亿元12图31全国电网基本建设投资完成额情况亿元12图32全国风电新增装机容量万千瓦13图33全国太阳能发电新增装机容量万千瓦13图34国内太阳能电池出口额情况亿元13图35国内逆变器出口额情况亿元13图36多晶硅致密料价格变化趋势元kg14图37硅片价格变化趋势元片14图38电池片价格变化趋势元W14图39组件价格变化趋势元W14表1本周锂电产业链价格跟踪10表2本周光伏产业链价格跟踪14本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页3行业周报电力设备及新能源11月新能车市场遇冷期待2月销量回升11国内受春节假期影响1月新能车市场遇冷预计2月环比回升1月国内新能车销量环比近乎腰斩预计2月开始逐步恢复据乘联会数据23年1月国内新能源乘用车销量3888万辆同比环比分别-691-4814受春节假期影响车企整体排产有所下滑预计国内新能车销量2月将开始逐渐回暖5月左右可回归正常水平图12020年以来国内新能源乘用车批发销量及增速万辆国内新能源乘用车批发销量万辆YoY环比80700706006050040050300402003010020010-1000-200Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23资料来源乘联会安信证券研究中心新势力车企仅理想销售过万整体销量环降明显23年1月六家新势力车企月销量合计40510辆同比环比分别-29-46具体来看小鹏理想蔚来零跑哪吒问界1月销量分别为5218151418506113960164490辆同比分别-6023-12-86-4528环比分别-54-29-46-87-23-56其中仅理想汽车月售过万蔚来哪吒分列二三除问界下调现有车型价格外当前其余车企暂无下调价格计划比亚迪埃安单月销量仍过万比亚迪单月销量同比上升23年1月比亚迪广汽Aion极氪单月出货分别为150164102063116辆同比分别62-36-12环比-36-66-73传统车企需求透支尤为明显同时特斯拉比亚迪等大型车企宣布年初降价导致部分消费者持币观望在此背景下比亚迪单月销量仍实现同比上升近40具有明显优势1月特斯拉中国出货66051辆同比环比分别1018图2小鹏汽车2020年以来销量情况万辆图3理想汽车2020年以来销量情况万辆2020202120222023202020212022202320251520151010050500001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源车企官网安信证券研究中心资料来源车企官网安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页4行业周报电力设备及新能源图4蔚来汽车2020年以来销量情况万辆图5零跑汽车2020年以来销量情况万辆20202021202220232020202120222023201412151008100605040200001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源车企官网安信证券研究中心资料来源车企官网安信证券研究中心图6哪吒汽车2020年以来销量情况万辆图7问界汽车2022年以来销量情况万辆202020212022202320222023201412151008100605040200001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源车企官网安信证券研究中心资料来源车企官网安信证券研究中心图8比亚迪新能源汽车2020年以来销量情况万辆图9广汽Aion2020年以来销量情况万辆20202021202220232020202120222023250352003025150201001510500500001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源车企官网安信证券研究中心资料来源车企官网安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页5行业周报电力设备及新能源图10极氪汽车2021年以来销量情况万辆图11特斯拉中国2020年以来销量情况万辆20212022202320202021202220231212010100088006600440022000001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源车企官网安信证券研究中心资料来源车企官网安信证券研究中心12欧洲1月需求透支明显七国合计销量环比跳水受需求透支影响欧洲新能车销量环比跌幅较大23年1月欧洲七国除荷兰新能车合计销量104038辆同比环比分别-8-70具体来看法国德国西班牙瑞典英国挪威意大利的单月销量分别为2494926989717476262640314199478辆同比分别37-3244-2812-804环比分别-37-85-11-71-48-96-6其中法国西班牙英国意大利四国实现销量同比上升法国西班牙表现尤为突出环比来看受22年底抢占政策变动时点大幅透支市场需求影响欧洲七国销量较上月明显下滑其中挪威减半德国瑞典环比跌幅超过70图122022年以来欧洲七国不含荷兰新能源乘用车注册量辆资料来源各国官网安信证券研究中心欧洲七国单月渗透率164较上月下降238根据欧洲各国官网数据1月法国德国西班牙瑞典英国挪威意大利单月渗透率分别为22315111252220076373具体来看仅西班牙单月渗透率环比上升其余各国中德国单月渗透率较上月下跌403幅度最大补贴退坡对欧洲新能车市场渗透率造成较大影响未来需有更多产品对市场进行支持图132022年以来欧洲七国不含荷兰新能源乘用车渗透率资料来源各国官网安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页6行业周报电力设备及新能源132023年1月国内锂电池装机量环比减半铁锂装机占比2323年1月国内动力电池产量及装机量环比大幅下跌根据动力电池产业联盟数据23年1月国内动力电池产量达2817GWh同比-743环比-4631其中磷酸铁锂电池产量1832GWh三元电池产量981GWh1月国内动力电池装车总量1613GWh同比-031环比-5538其中磷酸铁锂电池装车1068GWh三元电池装车543GWh23年1月磷酸铁锂三元电池装车比重分别为66233368图142020年以来国内动力电池装车量及增速GWh动力电装车量数据GWhYoY环比4090080035700306002550040020300152001010005-1000-200Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页7行业周报电力设备及新能源2行情回顾21本周板块表现本周202326-2023210沪深300指数整体下跌09其中电力设备板块下跌12跑输沪深300指数03在31个申万一级行业中排名靠后图15本周各行业板块涨跌幅对比3210-1-2-3-4通传环公轻机综社房建交电美计纺基食钢家石国银医农建沪汽商电非煤有信媒保用工械合会地筑通子容算织础品铁用油防行药林筑深车贸力银炭色事制设服产装运护机服化饮电石军生牧材300零设金金业造备务饰输理饰工料器化工物渔料售备融属资料来源Wind安信证券研究中心截至2月10日2023年以来申万电力设备指数累计上涨87跑赢沪深300指数26图16申万电力设备板块2023年走势电力设备沪深3001401201008060402000202312023120231202312023120232-20资料来源Wind安信证券研究中心就电力设备板块内部而言本周表现相对较好的子板块为电机28电网设备12表现相对较差的板块为光伏设备-15电池-24本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页8行业周报电力设备及新能源图17本周电力设备子板块涨跌幅对比43210-1-2-3电机电网设备其他电源设备风电设备电力设备光伏设备电池资料来源Wind安信证券研究中心22本周个股表现在个股层面本周电力板块涨幅前五分别为金龙羽406科恒股份291金冠电气271昇辉科技202积成电子173跌幅前五分别为通达动力-105骄成超声-82尚太科技-78湘潭电化-74众业达-73图18本周电力设备板块涨幅前十个股图19本周电力设备板块跌幅前十个股45040-23530-425-62015-8105-100-12金科金昇积鸣江拓通北通骄尚湘众恩禾星华迈龙恒冠辉成志苏日合京达成太潭业捷迈源宝为羽股电科电电雷新科科动超科电达股股材新股份气技子器利能技锐力声技化份份质能份资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页9行业周报电力设备及新能源3行业跟踪31新能源汽车行业跟踪2023年1月国内新能源汽车销量同环比下滑2023年1月国内新能源汽车销量为408万辆同比减少53新能源汽车在当月汽车总销量中的占247环比来看1月新能源汽车销量受春节假期等因素影响较2022年12月降低499图20国内新能源汽车累计销量情况万辆图21国内新能源汽车单月销量情况万辆新能源汽车销量同比增速新能源汽车销量新能源汽车渗透率8005001004070035400806003030050060254002002040300100152001020100050-100002019120191120209202172022520191201911202092021720225资料来源中汽协安信证券研究中心资料来源中汽协安信证券研究中心本周锂电产业链价格整体持续回落本周碳酸锂价格环比下跌06电解钴电解镍价格环比分别下跌2011三元圆柱22Ah三元圆柱26Ah磷酸铁锂电解液价格环比分别下降312541正极材料价格略有下跌其他环节价格基本保持稳定需求不佳及上游降价压力下正极电解液价格下滑趋势增强随中游产能不断释放预计价格将继续呈现稳中有跌走势产业链发展将整体回归理性表1本周锂电产业链价格跟踪本周价格上周价格环节规格单位本周价格变动2023210202323碳酸锂万元吨47204750-06上游金属电解钴万元吨29202980-20电解镍万元吨22462270-11三元5系动力万元吨31003150-16正极材料三元811万元吨37953845-13磷酸铁锂万元吨14701485-10人造石墨国产中端万元吨455455-负极材料人造石墨国产高端万元吨620620-三元圆柱22Ah万元吨635655-31电解液三元圆柱26Ah万元吨580595-25磷酸铁锂万元吨465485-41湿法7m元平方米190190-隔膜湿法9m元平方米145145-资料来源Wind鑫椤锂电安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页10行业周报电力设备及新能源图22碳酸锂氢氧化锂价格走势万元吨图23电解钴电解镍价格走势万元吨电池级碳酸锂995氢氧化锂565电解钴左轴电解镍右轴707035606030505025404020303015202010101050002020120211202212023120201202112022120231资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心图24正极材料价格走势万元吨图25人造石墨负极材料价格走势万元吨三元5系动力三元811磷酸铁锂国产中端国产高端4584073563052542031510251002020120211202212023120201202112022120231资料来源鑫椤锂电安信证券研究中心资料来源鑫椤锂电安信证券研究中心图26电解液价格走势万元吨图27锂电池隔膜价格走势万元吨三元圆柱26Ah磷酸铁锂湿法7m湿法9m142512201081561042050002020120211202212023120201202112022120231资料来源鑫椤锂电安信证券研究中心资料来源鑫椤锂电安信证券研究中心32电力设备行业跟踪2022年全社会用电量同比增长362022年全社会用电量86万亿千瓦时同比增长36其中第一产业第二产业第三产业城乡居民生活用电量分别增长1041244138本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页11行业周报电力设备及新能源12月发电量增速小幅回升2022年全国规模以上电厂发电量为84万亿千瓦时同比增长2212月单月发电量7579亿千瓦时同比增长3012月国内水电火电核电风电太阳能发电量分别同比变动36136615432图28全社会用电量变化情况亿千瓦时图29全国规模以上电厂发电量变化情况亿千瓦时全社会用电量同比增速全国规模以上电厂发电量同比增速100000251000002520208000080000151560000106000010400005400005002000020000-5-50-100-102019120191120209202172022520191201911202092021720225资料来源中电联安信证券研究中心资料来源中电联安信证券研究中心12月电源电网投资增速有所下滑2022年全国电源基本建设投资完成额为7208亿元同比增长228增速较1-11月下降55全年全国电网基本建设投资完成额为5012亿元同比增长20增速较1-11月下降06疫情拖累2022年国内电源电网投资进度在能源转型与电力保供的双重背景下2023年国内电力投资节奏有望明显加快图30全国电源基本建设投资完成额情况亿元图31全国电网基本建设投资完成额情况亿元电源基本建设投资完成额同比增速电网基本建设投资完成额同比增速80001406000807000120500060600010040500080400020400060300003000402000200020-20100001000-400-200-602019120191120209202172022520191201911202092021720225资料来源中电联安信证券研究中心资料来源中电联安信证券研究中心疫情影响12月风光并网数据2022年全国新增风电装机3763GW同比下滑21新增太阳能发电装机8741GW同比提升6012月单月全国新增风电装机1511GW同比下滑34新增太阳能发电装机2170GW同比增长82022年底疫情及光伏产业链价格大幅下降影响国内风光项目建设并网节奏部分项目并网节点延至2023年上半年预计2023年风光装机数据均有望大幅提升本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页12行业周报电力设备及新能源图32全国风电新增装机容量万千瓦图33全国太阳能发电新增装机容量万千瓦风电同比增速太阳能发电同比增速80003001000025070002502008000600020015050001506000100400010050300050400020000020001000-50-500-1000-1002019120191120209202172022520191201911202092021720225资料来源中电联安信证券研究中心资料来源中电联安信证券研究中心12月国内组件逆变器出口额环比略有下滑2022年12月国内太阳能电池出口额为188亿元同比下滑33环比下滑712022全年累计出口额为2818亿元同比增长53312月国内逆变器出口额为70亿元同比增长825环比下滑572022全年累计出口额为605亿元同比增长8262022Q4以来欧洲组件库存水位相对较高叠加年底海外市场假期以及光伏产业链价格大幅波动的影响12月国内组件及逆变器出口额环比均出现一定回落预计2023年2月后海外需求将明显回暖图34国内太阳能电池出口额情况亿元图35国内逆变器出口额情况亿元太阳能电池单月出口额同比增速逆变器单月出口额同比增速350120802503001007020025080606050150200404010015020305010002050-201000-400-502019120191120209202172022520191201911202092021720225资料来源海关总署安信证券研究中心资料来源海关总署安信证券研究中心本周硅片电池价格继续回升根据PVInfoLink报价本周多晶硅致密料均价230元kg周环比上涨292节后硅料签单价格混乱高低价范围急剧扩大大厂之间采买和博弈仍在激烈进行价格谈判难度不断加大硅片价格在春节假期备货的集中期来临之前已大幅反弹经历春节假期硅片供应紧缺的态势愈演愈烈目前存在厂家惜售贸易商捂盘待售的情况导致硅片价格攀升本周182210硅片价格继续上涨296323电池环节追随上游硅片涨势本周成交均价为114元W环比上涨175组件环节受近期上游供应链价格剧烈变化的影响未来走势尚不明朗新单签订尚未落地预计2月价格持续维稳本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页13行业周报电力设备及新能源表2本周光伏产业链价格跟踪本周价格上周价格环节规格单位本周价格变动202328202321硅料多晶硅-致密料元千克230178292单晶-182mm元片622480296硅片单晶-210mm元片820620323单晶PERC-182mm元瓦114097175电池片单晶PERC-210mm元瓦114097175单面单晶-182mm元瓦175175-组件单面单晶-210mm元瓦175175-镀膜-32mm元平方米265265-玻璃镀膜-20mm元平方米195195-资料来源PVInfoLink安信证券研究中心图36多晶硅致密料价格变化趋势元kg图37硅片价格变化趋势元片多晶硅-致密料单晶-182单晶-21035012300102508200615010045020020201220216202112202262022122020122021620211220226202212资料来源PVInfoLink安信证券研究中心资料来源PVInfoLink安信证券研究中心图38电池片价格变化趋势元W图39组件价格变化趋势元W单晶PERC-182单晶PERC-210单面PERC-182单面PERC-21016251412201015080610040502000020201220216202112202262022122020122021620211220226202212资料来源PVInfoLink安信证券研究中心资料来源PVInfoLink安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾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