核心观点
　　集成环节是对接上下游且负责安全的关键环节，技术、渠道、资金铸造集成环节三重壁垒。储能集成企业是项目建设的承包方，同时也是安全第一负责人，其职责体现为：以渠道优势对接上下游，以资金优势缓冲高投入，以品牌优势建立行业口碑。随着产业的逐步成熟，盈利机制理顺，马太效应将越发明显。技术端：对电网理解能力和系统配套能力要求高，无相关技术经验积累的企业追赶困难。渠道端：下游客户较固定，国内主要是五大六小发电集团及两网企业，海外主要是大型EPC企业。下游客户对安全要求高，招标均要求有项目建设经验，合作稳定性高，且可逐步建立品牌口碑。资金端：大储项目建设成本高，垫资要求高，参与企业均为实力雄厚并在项目/客户资源有相关积累的企业。
　　海外注重性能，国内注重成本。国内和海外储能发展差异大，主要是因为产业的不同生命周期所致。海外储能项目建设有足够盈利空间，因此下游业主注重性能而不仅仅是单纯比较成本。国内由于新能源强制配储政策，央企运营商将储能作为“路条费”进行考量，因此成本为最关键考量要素。随着光储平价到来，我们判断性能会逐渐成为业主的核心关注问题。
　　集成环节近期格局分散，远期强者恒强。集成环节主要存在三大派系：以宁德时代、阳光电源等为代表的一体化跨国经营企业；以南网科技、海博思创为代表的地方资源型企业；以阿特斯、天合、远景等为代表的渠道复用型的新能源企业。激烈竞争下，国内集成环节盈利能力承压，未来几年行业将迎来洗牌再集中，具备技术、经验、规模优势的厂商将脱颖而出。
　　投资建议：储能企业个股关注的指标：有效订单>外部赋能>收入占比>利润兑现，重点关注有客户资源和项目积累的储能集成公司。重点关注储能集成龙头阳光电源，国网/南网的主流供应商及深耕海外渠道的科陆电子，以及集成一线企业科华数据，建议关注脱胎广东电研院背靠南方电网的南网科技。
　　风险提示：行业政策推进不及预期，储能成本居高不下，行业竞争价格导致盈利低于预期，新技术替代风险等

研究报告全文：证券研究报告行业评级领先大市-A储能集成近看百花齐放远观一枝独秀储能行业策略报告王哲宇安信证券研究中心电力设备与新能源行业联席首席分析师SAC执业证书编号S14505211200032023年2月12日核心观点集成环节是对接上下游且负责安全的关键环节技术渠道资金铸造集成环节三重壁垒储能集成企业是项目建设的承包方同时也是安全第一负责人其职责体现为以渠道优势对接上下游以资金优势缓冲高投入以品牌优势建立行业口碑随着产业的逐步成熟盈利机制理顺马太效应将越发明显技术端对电网理解能力和系统配套能力要求高无相关技术经验积累的企业追赶困难渠道端下游客户较固定国内主要是五大六小发电集团及两网企业海外主要是大型EPC企业下游客户对安全要求高招标均要求有项目建设经验合作稳定性高且可逐步建立品牌口碑资金端大储项目建设成本高垫资要求高参与企业均为实力雄厚并在项目客户资源有相关积累的企业海外注重性能国内注重成本国内和海外储能发展差异大主要是因为产业的不同生命周期所致海外储能项目建设有足够盈利空间因此下游业主注重性能而不仅仅是单纯比较成本国内由于新能源强制配储政策央企运营商将储能作为路条费进行考量因此成本为最关键考量要素随着光储平价到来我们判断性能会逐渐成为业主的核心关注问题集成环节近期格局分散远期强者恒强集成环节主要存在三大派系以宁德时代阳光电源等为代表的一体化跨国经营企业以南网科技海博思创为代表的地方资源型企业以阿特斯天合远景等为代表的渠道复用型的新能源企业激烈竞争下国内集成环节盈利能力承压未来几年行业将迎来洗牌再集中具备技术经验规模优势的厂商将脱颖而出投资建议储能企业个股关注的指标有效订单外部赋能收入占比利润兑现重点关注有客户资源和项目积累的储能集成公司重点关注储能集成龙头阳光电源国网南网的主流供应商及深耕海外渠道的科陆电子以及集成一线企业科华数据建议关注脱胎广东电研院背靠南方电网的南网科技风险提示行业政策推进不及预期储能成本居高不下行业竞争价格导致盈利低于预期新技术替代风险等目录1策略在矛盾中前行沿终局演绎与二线崛起布局2地位储能项目的渠道商与负责人3壁垒技术渠道资金铸造三重壁垒4格局近看百花齐放远观一枝独秀5风险提示板块复盘质疑到相信从量的跟踪进入利的讨论储能板块在2021年下半年开始关注度提升储能板块在2021年前受市场关注度较低一方面市场规模小另一方面是新能源尚未进入平价阶段储能还不是必备品且不具备经济性2021年随着国内出台配套政策要求新能源强制配套储能并且设定2025年发展目标产业对储能的重视程度上升且2020-2022年光伏量价齐升新能源的关注度也逐步由新能源平价进入新能源储能平价阶段资本市场的讨论经历了强制配储带来需求提升储能经济性不足可能导致需求不及预期光伏需求无限储能是新能源突破消纳瓶颈重要手段招标落地强化产业趋势储能经济性何时到来等过程图储能板块复盘始于2021年6月强化于2022年5月1302021Q2332021Q3242021Q492022Q1-212022Q2242022Q3-62022Q4-6PCS锦浪科技103PCS上能电气126电芯鹏辉能源72电芯鹏辉能源0电芯派能科技159配套祥鑫科技52PCS盛弘股份43电芯欣旺达68PCS盛弘股份106100集成同力日升63温控申菱环境-4PCS禾迈股份85PCS德业股份50配套祥鑫科技26电芯宁德时代66PCS科士达89集成金盘科技50PCS禾迈股份-6PCS德业股份85PCS科士达50PCS科士达26PCS固德威62PCS德业股份76集成新风光46配套祥鑫科技-6PCS昱能科技68集成科华数据37PCS上能电气23集成阳光电源61磁材伊戈尔63集成万里扬36PCS锦浪科技-9PCS科士达66PCS盛弘股份30集成科华数据18702月俄乌战争开始46月逐步进入国内407月国家能源局下发10月19日华为中月开始欧洲能源价格大储招标旺季大关于加快推动新型储标中东13GWh储能飙涨储能应急性及储项目招标持续超能发展的指导意见项目标志着巨头经济性提升户储需预期在此之前各省出台新企业加速储能布局求爆发10能源强配储能政策2021412021612021812021101202112120222120224120226120228120221012022121-20储能指数万得全A数据来源wind安信证券研究中心个股复盘主题到订单从规划的展望到订单的兑现储能个股2021年和2022年分化严重背后反映的是资本市场关注点从主题到业绩以45只储能个股历史走势进行比较部分个股在2021年和2022年走势分化严重在2021年偏主题的个股在2022年大幅走弱而2022年走强的基本是业绩订单陆续兑现的公司如派能科技科士达科华数据盛弘股份英维克等2022年储能板块走强持续时间更长导致一线往二三线扩散但增量个股无论是涨幅空间还是持续时间都远弱于头部企业新进入者越来越多资本市场也逐步审美疲劳表近两年年度区间涨幅大幅跑赢板块的个股比较表近两年分化严重个股比较证券简称2021Q2-42022Q2-42021Q2-2022Q4证券简称2021Q2-42022Q2-42021Q2-2022Q4德业股份248128895禾望电气200-891上能电气19088237首航高科117646新风光13080103星云股份87337鹏辉能源12582396万里扬87813英维克11448155青鸟消防80132科华数据113129165国安达69-345盛弘股份96138213智光电气34-13科士达96246355中国天楹26312金盘科技92105122科信技术-2415748锦浪科技8240204威腾电气-1710039固德威7870120南网科技-16274108同飞股份6012663申菱环境-65923阳光电源502456普利特53911陕鼓动力474940派能科技14104100永福股份322769德宏股份16123143德赛电池3229-4科陆电子27107144同力日升297731南都电源369695数据来源wind安信证券研究中心环节复盘壁垒到业绩从寻找绝对壁垒到比较相对优势表储能仍处导入期针对某一环节的绝对壁垒及终局推演都言之过早只能跟踪订单兑现持续超预期的公司继而给予高估值电池PCS热管理消防集成价值量约7010-153-51-31002021年国内厂商出货量CR5超FluenceTesla阳光电龙头市占2021年全球出货量CR4接近79龙头企业英维克市占率超过青鸟消防威海广泰和天广中过60阳光电源为首位市占源等头部厂商全球市占率率宁德时代为首位市占率约2540茂等头部企业市占率不到3率约20在10上下电芯能量充放电次数电池一技术稳定性成本控制使用业温控均匀性运行稳定性探测部分火灾抑制部分联技术成熟度稳定性安产品差异致性绩和案例全生命周期能耗动部分全性竞争壁垒技术及资金供应链及渠道技术渠道渠道及资金净利润PE环节证券简称市值亿元2022E2023E2022E2023E集成科陆电子15806252603624PCS盛弘股份1361829755470PCS上能电气16211351475468热管理英维克1522334651451集成金盘科技1662949574339热管理同飞股份851526556328集成科华数据2144966440325集成阳光电源1791318554564324集成科士达3106499486312集成新风光621422432286电芯鹏辉能源33066126497261消防国安达471020478241消防青鸟消防1716384269202电芯派能科技505110242458208数据来源windCNESAIHSMarkit安信证券研究中心截至2023210盈利预测均来自于wind一致预期板块展望在矛盾中前行沿终局演绎与二线崛起布局2023年储能板块个股选择的核心指标有效订单外部赋能收入占比利润兑现2023年行业预计迎来爆发订单溢出使二线企业有崛起机会但有效订单才是衡量指标近三年储能节奏2021年行业启动年2022年订单兑现年2023年需求爆发年行业需求快速起量导致订单外溢众多新进入者有望通过低价渠道复用等方式实现从0到1的突破但部分企业订单存在转包代工等现象有效订单自主设计生产制造才是衡量标准行业格局未定巨头入局及赋能或重塑产业储能现阶段市场规模小即使是头部企业也尚未体现出明显的规模优势而储能又是资金渠道品牌依赖严重的产业巨头企业亲自下场或赋能相关公司能够体现出明显的相对优势也给未来可持续发展带来更大想象空间储能可能到2025年前都处于导入期储能中期增速中枢可做定性判断但低基数及产业不成熟使增速可预测性弱且波动大类似20年前的光伏收入占比提升是企业实现业务转型的重要观测指标储能企业的业绩及订单跟踪往往是跟踪一年兑现一年收入占比是实现估值跳跃的重要指标大储盈利关注海外和国内大型央企项目海外项目经济性驱动制造业利润国内示范性项目给予制造业溢价海外利润高低是评估项目竞争力重要指标国内储能业务利润兑现度取决于国内大型央企项目占比板块展望在矛盾中前行沿终局演绎与二线崛起布局在矛盾中前行沿终局演绎与二线崛起布局储能板块有三个核心矛盾没变行业可持续高增长的确定性与企业订单持续高增的不确定性全球储能商业模式逐步理顺的确定性与企业利润兑现的不确定性各环节强者恒强的终局与竞争格局演绎的不确定性2023年沿终局演绎与二线崛起布局产业处于初期阶段选择具备长期竞争力企业现阶段确实存在根据历史经验的按图索骥式的终局推演只能在朦胧中坚定在跟踪中强化此外现有格局仍存在巨大变数2023年同样应注重有预期差的二线黑马这与2022年预计订单增加有本质区别2023年行业高增下的订单兑现会是真正的试金石表近三年储能行业发展节奏演绎项目2021年2022年2023年行业节奏行业启动年订单落地年业绩兑现年1国内储能政策驱动1海外电价大幅上涨1订单兑现到业绩报表代表事件2美国德州暴风雪加速储能装机2国内大储招标超预期2行业爆发竞争加剧风格主题投资景气度投资成长投资1产业可能发生的趋势1行业景气度持续验证1景气度验证业绩落地特点2业务想象空间2在手订单持续超预期2竞争导致企业加速分化个股选择宏大叙事历史业绩订单驱动兑现利润订单外溢格局优化选择小市值大故事有订单预期有业绩业绩兑现进攻增强贝塔阳光电源英维克科华数据盛弘英维克科士达科华数据盛弘股份派代表个股青鸟消防科士达星云股份永福股份股份科士达能科技同飞股份进攻科陆电子德赛电池朗进科技数据来源安信证券研究中心目录1策略在矛盾中前行沿终局演绎与二线崛起布局2地位储能项目的渠道商与负责人3壁垒技术渠道资金铸造三重壁垒4格局近看百花齐放远观一枝独秀5风险提示集成商承担着对接上下游及安全第一负责人的角色储能产业链主要包括上游原材料中游设备提供商和系统集成商以及下游终端用户三个环节一套储能电站系统一般由系统集成商将电池组储能变流器PCS电池管理系统BMS能量管理系统EMS热管理和其他设备等组合再售于下游客户集成商在产业链中对接上下游因此扮演着渠道商的角色此外集成商往往是储能项目的安全第一负责人图储能上下游产业链图液冷储能系统示意图电芯BMSPCSEMS集业温控成主商渠消防道商其他数据来源海博思创官网安信证券研究中心集成商承担着对接上下游及安全第一负责人的角色表储能各环节竞争格局对比环节细分成本竞争力格局行业变化代表企业上市企业宁德时代亿纬锂能欣旺达国轩高科鹏辉能源百川股份派能科技珠海冠宇科信技术技术优势头部占优电芯约70集中非上市企业厦门海辰瑞浦新能源等资金优势二线突进其他分类亿纬锂能国轩高科欣旺达普利特德赛电池维科技术鹏辉能源逆变器阳光电源锦浪科技固德威德业股份禾望电气上能电气英威腾等设备商海外获利PCS10-15成本优势分散IDC转型科华数据科士达中天科技易事特等国内抢量电力设备盛弘股份星云股份科陆电子智光电气索英电气许继电气南瑞继保宝光股份等技术优势头部占优上市企业英维克同飞股份奥特佳高澜股份朗进科技申菱环境热管理3-5集中客户优势二线突进非上市黑盾盖鼎等格局分散上市公司青鸟消防国安达消防1-3渠道优势分散静待政策非上市中科九安泛海三江集成商央企系海博思创国网时代文山电力南网科技等渠道优势群魔乱舞民企系阳光电源南都电源同力日升科华数据永福股份科士达集成商100分散EPC资金优势竞争加剧万里扬宝光股份采日新能源智光股份新能源制造系阿特斯天合光能远景能源数据来源CNESA安信证券研究中心安全性能成本是储能集成的核心竞争力安全性能成本是储能集成的核心竞争力FLUENCE及科陆电子是业务较纯正的储能集成标的两者均将品牌技术供应客户等视为公司核心竞争力但是在不同区域下游客户自身项目的经济性使其对集成商的诉求不其中海外集成更重性能集成产品拥有更强的溢价而国内企业重成本表Fluence的竞争优势表科陆电子的竞争优势竞争优势具体内容竞争优势具体内容公司是全球最大的储能产品供应商之一前身公司有13年的丰富经验公司公司获得国家级高新技术企业国家技术创新示范企业国家的储能资产和在手订单丰富FluenceOS可使公司获取储能产品历史运行863计划项目承担单位2021年度中国十大储能集成商2021年品牌品牌数据以优化资产基础降低运营成本延长使用寿命并在需要时提供关度中国储能产业最佳示范项目奖等多项荣誉和资质在业内树立了良好键的电网服务最大限度提高经济效益的品牌形象公司使用FluenceOS和FluenceIQ等云应用程序将硬件转换为数字资产公司多次参与国家和行业标准的制定是国内较早进入储能系统集成领域提供广泛的市场和网格服务通过FluenceOS可以访问数十万小时的累技术的企业完成了针对储能系统的多项核心应用功能专项研发拥有较完善技术计储能产品运行历史以及超过280TB的运行和性能数据这些数据使我们的储能系统集成能力能够最大限度地提高经济性降低运营成本延长使用寿命并在需要时提供关键的电网服务公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应各业务板块互相公司不断发展以区域为重点的运营模式公司在主要市场附近组装产品供应供应与创新性的供应商合作扩展价值链降低成本提高电池等产品的竞借力成为协同发展的闭环业务增强整体抗风险能力争力公司客户基础是以回头客和由后续服务及数字化带来的高利润而形成的专属海外公司与美洲知名能源企业建立合作后不断深化合作截至2022年客户市场公司大多数客户将储能作为新的资产类别并进行后续产品购买从客户H1公司与该企业签订了合计755MWh集装箱式电池储能系统供货合同而实现服务和数字产品的交叉销售国内公司为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案数据来源各公司官网安信证券研究中心目录1策略在矛盾中前行沿终局演绎与二线崛起布局2地位储能项目的渠道商与负责人3壁垒技术渠道资金铸造三重壁垒4格局近看百花齐放远观一枝独秀5风险提示技术壁垒集成是系统工程各环节的综合管理最优达112效果储能集成是系统工程需要对各关键设备环节进行统一协调储能集成企业对外采购核心设备然后进行系统集成但是各环节的配合及一致工作需要集成商的整合能力外围的设备都能够在全市场进行外采但是各集成企业的产品性能和效果却有较大差别表代表性储能集成企业电池性能比较表代表性储能集成企业PCS性能比较容量输出功率交防护等公司充放电倍率温度海拔消防响应速度温控工作环境温度工作海拔MWh流级科陆1C3-20C-45C5000m消防警告气体灭火系统电子科陆15002000k-35C-55C6000m40ms风冷IP21电子W45C降容4000降额PowerStac阳光k-30C-50C气溶胶可燃气体检测53510703000m电源05C02545C降额排风阳光1375--35C-60C20ms智能强制风冷5000mIP65C电源1725kVA45C降额4000m科华集装箱层级pack层级05C344-20C-55C3000m降科华1250-4000mIP55IP数据联动消防智能风冷-35C-60C额数据1725kW3000降额65数据来源各公司官网安信证券研究中心技术壁垒经验积累是重要因素管理系统往往是自主搭建储能下游应用场景涉及火电厂联合调频新能源配套储能电网侧调峰用户侧填谷套利无电地区微电网等多个领域储能集成环节对电网理解和EMSBMS相应能力要求较高主流储能厂商在电池和PCS方面或许可通过外采进行配套但涉及监控管理等的BMS与EMS系统基本都是集成厂商自主设计表主流集成公司在BMSEMS核心技术表科陆在EMS和BMS上的诸多扩展公司BMSEMS核心技术EMSBMSBMS融合高精度核心算法主动均衡被动均衡跨平台设计支持LinuxWindows操通信功能强支持CAN20海博思创主动安全策略等先进技术实现电池单体级到系统作系统MODBUSTCPIEC1850等协议级多层级的智能管控三级BMS管理四级熔断保护五级联动保护的组态化设计图形模型报表可灵活组电磁可靠性高通过电科院电磁兼容四阳光电源储能系统安全设计理念配备了完善的软硬件逻辑态模块化设计级检测保护和控制策略保障系统安全可靠运行拥有电力电子行业30多年的研发积累可实现光储SOC精度高扩展卡尔曼滤波与开路电科华数据柴中压变电站定制EMS能源管理等设备组网模块化设计多协议栈设计即插即用压融合计算误差小于5运行BMS技术和EMS技术与更细粒度的数据访问系统控工程易用一键安装自动化配置FLUENCE制相结合具有更强的网络安全性更快的响应时数据存储长数据存储时间超过一年间更高的技术性能数据来源各公司官网安信证券研究中心技术壁垒储能集成市场的内卷之路技术落后企业淘汰以火电调频为例市场参与者优胜劣汰迅速从市场竞争情况来看火储联合调频市场在2017年之前还比较小众大部分项目属于睿能世纪与科陆电子两者市占率极高2017年之后大批厂商涌入此领域包括储能企业德升新能等大型电网企业南方电网等大型央企华润等众多新进者带动行业内卷竞争加剧在性能成本安全上具备优势的企业将脱颖而出图2012-2020年火储联合调频项目投资运营商情况不完全统计沈阳汇智源南方电网融合元储上海申能广东电网上海电气万汇通能源广特电气华泰超威泛亚维德华润华润广东电科院广东电科院阳光电源德升新能华泰慧能万里扬万里扬北控清洁北京道威万克能源联盛联盛智中智中中安创盈科陆电子科陆电子科陆电子睿能世纪睿能世纪睿能世纪睿能世纪201220132014201520162017201820192020数据来源储能与电力市场安信证券研究中心技术壁垒越成熟市场对技术及产品稳定性要求越高海外电力价格市场化程度更高德国美国日本等国家的居民电价和非居民电价都远超国内电价市场化使得下游运营商盈利空间有保障海外业主特点在于重性能而轻成本因此能够给予供应商更高溢价图2022年国内各省峰谷电价差元kwh图美国PJM市场峰谷电价差15最低小时价格MWh平均小时价格MWh10100最高小时价格MWh8005600040广湖吉辽江广黑河四福河山上青甘20东北林宁苏西龙南川建北西海海肃0江南201922019820201202082020122021520211020223网图海内外电价对比美元kwh图海内外上网电价对比居民电价非居民电价上网电价美元千瓦时0400080070300060050200040030100020010000德国美国日本澳大利亚中国韩国美国中国澳大利亚数据来源北极星储能网GlobalPetrolPrices政府公告安信证券研究中心技术壁垒越成熟市场对技术及产品稳定性要求越高海外客户对导入供应商体系的公司认可度高以科陆电子为例通过近2年的送样导入海外客户虽然科陆电子近年来面临较大的经营与现金流压力但海外客户仍愿持续导入订单公司储能收入一直存续且盈利能力处于同行高水平图科陆电子储能业务收入与资产负债率比较图主流储能集成企业毛利率对比储能业务亿元资产负债率547310040371735438480302729305253602023316502401511911008712050002017A2018A2019A2020A2021A科陆电子阳光电源南网科技禾日新能源数据来源公司公告安信证券研究中心渠道壁垒集成环节直接对安全负责安全把控能力为重中之重集成厂商是安全问题的首要负责人储能系统集成的安全核心在于电池测直流侧其能量密集拓扑结构灵活多变电芯数量多且特性不一致等特点易发生安全事故2018年和2019年韩国分别发生16起和11起储能事故引起下游业主对其安全性担忧导致2019年储能装机增速下滑在北京416储能火灾责任认定中集成厂商承担着重要责任因此在安全事故频发的背景下储能集成厂商对项目的安全把控能力是下游业主重点关注项图2019年全球储能装机增速下滑表2019-2022年储能项目部分重大事故使用时装机容量国家地区事故时间事故类型储能技术全球新增储能装机容量同比间MWh美国加利福202209充电中三元锂电池20221825350250尼亚州韩国庆尚北202201充电中三元锂电池201815300200道冷却液泄漏导250150澳大利亚202107致电池单体热三元锂电池2021450失控200100北京丰台202104充电中磷酸铁锂电池201925150韩国金北201905充电后休止三元锂电池2017102750100韩国庆北201905充电后休止三元锂电池2018366韩国蔚山充电后休止三元锂电池500201901201746757韩国金北201901充电后休止三元锂电池201824960-50韩国金南201901充电后休止三元锂电池20185222016201720182019202020212022202320242025韩国庆南201901充电后休止三元锂电池20173289数据来源CNESA中国能源网安信证券研究中心渠道壁垒客户资源较固定下游大型电力央国企话语权大下游客户集中品牌优势将越来越凸显国内十四五期间新能源项目大多数由五大四小等大型电力央国企建设储能项目大部分亦由他们配套招标建设叠加南网和国网大储项目下游业主较为固定表以22年四月招标数据为例项目方基本上为大型电力央国企地区装机规模GW项目名称时间招标人湖南招标100MW200MWh华能湖南常德津市共享储能电站项目202241华能国际工程技术有限公司内蒙古招标200MW120MWh华能巴林右旗20万千瓦高比例储能生态修复风电项目EPC202242中国华能江苏招标江苏公司大有风电分散式储能系统202242上海电力湖北招标708MW1416MWh华润湖北随县文昌储能电站储能系统202243华润电力山西招标国家电投山西清洁能源应县100MW光储一体化项目国家电投甘肃招标10MW20MWh国投瓜州50MW光伏配套储能EPC202247国投甘肃新能源有限公司山西招标20MW20MWh国家电投襄垣上马风光储一体化发电项目202248国家电投海南招标大唐万宁和山70MW农业光伏储能电站项目2022410大唐海南绿色能源甘肃招标24MW48MWh中节能凉州区五期民勤红沙岗项目及玉门项目光伏储能系统采购2022412中节能河南招标9MW18MWh永兴50MW风力发电场项目储能装置采购2022415中节能多地区招标1GW19GWh中广核2022磷酸铁锂电池储能系统框架采购2022415中广核数据来源各公司公告北极星储能网中国储能网安信证券研究中心