投资要点：
　　行情回顾。截至2023年2月10日，申万有色金属行业本周下跌2.80%，跑输沪深300指数1.95个百分点，在申万31个行业中排名第31名；申万有色金属行业本月下跌1.92%，跑输沪深300指数0.71个百分点，在申万31个行业中排名第29名；申万有色金属行业年初至今上涨12.46%，跑赢沪深300指数6.40个百分点，在申万31个行业中排名第5名。
　　截至2023年2月10日，本周有色金属行业子板块中，金属新材料板块下跌0.60%，能源金属板块下跌2.58%，工业金属板块下跌2.81%，小金属板块下跌3.21%，贵金属板块下跌4.33%。
　　有色金属行业周观点
　　稀土及磁材。本周截至2月10日，稀土产品价格有所回落，稀土价格指数收于298.02点，较上周末下跌7.66点。目前稀土下游需求持续增长，叠加国家政策严控供给，价格得到一定支撑。2023年第一批稀土指标即将公布，拥有配额优势且积极发展下游磁材业务的稀土企业将优势凸显。建议关注中国稀土（000831）、广晟有色（600259）、横店东磁（002056）、正海磁材（300224）。
　　贵金属。在上周美国强劲非农数据的冲击下，黄金价格大幅下滑。本周多名美国官员发表鹰派讲话，COMEX黄金价格维持震荡态势，未来价格走势取决于更多经济数据的披露。截至2月10日，COMEX黄金价格收于1874.50美元/盎司，COMEX白银价格收于22.08美元/盎司。
　　工业金属。纵观1月份，市场对于工业金属下游预期过旺，使得金属行情大幅上涨。然而目前下游消费未及乐观预期，叠加金属库存累库较快，本周工业金属板块表现低迷。截至2月10日，LME铜价收于8854美元/吨，LME铝价收于2448美元/吨，LME铅价收于2091美元/吨，LME锌价收于3026美元/吨，LME镍价收于27450美元/吨，LME锡价收于27270美元/吨。
　　能源金属。锂行业供应端虽有所恢复，然而下游需求依旧疲软，整体交易量有限，本周主要锂盐产品价格继续回调。截至2月10日，碳酸锂现货价格收于45.55万元/吨，较前一周末下降0.85万元；氢氧化锂现货价格收于46.75万元/吨，较前一周末下降1万元。
　　风险提示：宏观经济增长不及预期；美联储及欧洲央行货币政策收紧超预期；金属价格下跌；有色金属下游需求不及预期；企业在建项目建设进程不及预期；行业供需格局改变致使行业竞争加剧等。
　　

研究报告全文：有色金属行业行标配维持有色金属行业周报20230206-20230212业消费预期亟待兑现有色金属整体表现低迷周2023年2月12日投资要点报行情回顾截至2023年2月10日申万有色金属行业本周下跌280跑分析师卢立亭输沪深300指数195个百分点在申万31个行业中排名第31名申万有SAC执业证书编号色金属行业本月下跌192跑输沪深300指数071个百分点在申万31S0340518040001电话0769-22177163个行业中排名第29名申万有色金属行业年初至今上涨1246跑赢沪邮箱深300指数640个百分点在申万31个行业中排名第5名lulitingdgzqcomcn截至2023年2月10日本周有色金属行业子板块中金属新材料板块下研究助理许正堃跌060能源金属板块下跌258工业金属板块下跌281小金属SAC执业证书编号板块下跌321贵金属板块下跌433S0340121120038电话0769-23320072有色金属行业周观点邮箱xuzhengkundgzqcomcn稀土及磁材本周截至2月10日稀土产品价格有所回落稀土价格指数收于29802点较上周末下跌766点目前稀土下游需求持续增长行叠加国家政策严控供给价格得到一定支撑2023年第一批稀土指标即业申万有色金属行业指数走势将公布拥有配额优势且积极发展下游磁材业务的稀土企业将优势凸研显建议关注中国稀土000831广晟有色600259横店东磁究002056正海磁材300224贵金属在上周美国强劲非农数据的冲击下黄金价格大幅下滑本周多名美国官员发表鹰派讲话COMEX黄金价格维持震荡态势未来价格走势取决于更多经济数据的披露截至2月10日COMEX黄金价格收于187450美元盎司COMEX白银价格收于2208美元盎司资料来源东莞证券研究所iFind工业金属纵观1月份市场对于工业金属下游预期过旺使得金属行情大幅上涨然而目前下游消费未及乐观预期叠加金属库存累库较快本周工业金属板块表现低迷截至2月10日LME铜价收于8854美元吨相关报告LME铝价收于2448美元吨LME铅价收于2091美元吨LME锌价收于3026美元吨LME镍价收于27450美元吨LME锡价收于27270美元吨能源金属锂行业供应端虽有所恢复然而下游需求依旧疲软整体交易量有限本周主要锂盐产品价格继续回调截至2月10日碳酸锂现证货价格收于4555万元吨较前一周末下降085万元氢氧化锂现货价券格收于4675万元吨较前一周末下降1万元研风险提示宏观经济增长不及预期美联储及欧洲央行货币政策收紧超究预期金属价格下跌有色金属下游需求不及预期企业在建项目建设报进程不及预期行业供需格局改变致使行业竞争加剧等告本报告的风险等级为中高风险本报告的信息均来自已公开信息关于信息的准确性与完整性建议投资者谨慎判断据此入市风险自担请务必阅读末页声明有色金属行业周报20230206-20230212目录一行情回顾3二主要有色金属价格情况5工业金属5贵金属6能源金属7三行业新闻7四公司公告8五有色金属行业本周观点9六风险提示10插图目录图1申万有色金属行业近一年行情走势截至2023年2月10日3图2LME铜库存及价格吨美元吨6图3LME铝库存及价格吨美元吨6图4LME铅库存及价格吨美元吨6图5LME锌库存及价格吨美元吨6图6LME镍库存及价格吨美元吨6图7LME锡库存及价格吨美元吨6图8COMEX黄金库存与价格盎司美元盎司7图9COMEX白银库存与价格盎司美元盎司7图10碳酸锂现货价元吨7图11氢氧化锂现货价元吨7表格目录表1申万31个行业涨跌幅情况单位截至2023年2月10日3表2申万有色金属行业各子板块涨跌幅情况单位截至2023年2月10日4表3申万有色金属行业涨幅前十的公司单位截至2023年2月10日5表4申万有色金属行业跌幅前十的公司单位截至2023年2月10日5表5建议关注标的理由10请务必阅读末页声明2有色金属行业周报20230206-20230212一行情回顾截至2023年2月10日申万有色金属行业本周下跌280跑输沪深300指数195个百分点在申万31个行业中排名第31名申万有色金属行业本月下跌192跑输沪深300指数071个百分点在申万31个行业中排名第29名申万有色金属行业年初至今上涨1246跑赢沪深300指数640个百分点在申万31个行业中排名第5名图1申万有色金属行业近一年行情走势截至2023年2月10日资料来源iFind东莞证券研究所表1申万31个行业涨跌幅情况单位截至2023年2月10日序号代码名称一周涨跌幅本月至今涨跌幅年初至今涨跌幅1801770SL通信25645214172801760SL传媒25062711643801970SL环保2383509674801160SL公用事业2021994175801140SL轻工制造1583098266801890SL机械设备14721812107801230SL综合1431501598801210SL社会服务1392432129801180SL房地产113-03733310801720SL建筑装饰10514770911801170SL交通运输08807727612801080SL电子080339132313801980SL美容护理07109317414801750SL计算机0474971841请务必阅读末页声明3有色金属行业周报20230206-2023021215801130SL纺织服饰03905953016801030SL基础化工02918399717801120SL食品饮料-00400852418801040SL钢铁-01000172819801110SL家用电器-024-12769120801960SL石油石化-028-03375421801740SL国防军工-04104469222801780SL银行-064-26905523801150SL医药生物-06504058924801010SL农林牧渔-06607140225801710SL建筑材料-078-13774626801880SL汽车-114035112927801200SL商贸零售-115-028-14628801730SL电力设备-116-28386629801790SL非银金融-119-17470130801950SL煤炭-169-18232431801050SL有色金属-280-1921246资料来源iFind东莞证券研究所截至2023年2月10日本周有色金属行业子板块中金属新材料板块下跌060能源金属板块下跌258工业金属板块下跌281小金属板块下跌321贵金属板块下跌433本月截至2月10号小金属板块上涨024贵金属板块下跌184能源金属板块下跌351工业金属板块下跌190金属新材料板块下跌120本年截至2月10号小金属板块上涨1750贵金属板块上涨655能源金属板块上涨1181工业金属板块上涨1210金属新材料板块上涨1214表2申万有色金属行业各子板块涨跌幅情况单位截至2023年2月10日序号代码名称一周涨跌幅本月至今涨跌幅年初至今涨跌幅1801051SL金属新材料-060-12012142801056SL能源金属-258-35111813801055SL工业金属-281-19012104801054SL小金属-32102417505801053SL贵金属-433-184655资料来源iFind东莞证券研究所在本周涨幅前十的个股里和胜股份龙磁科技和光智科技三家公司涨幅在申万有色金属板块中排名前三涨幅分别达15501013和721在本月初至今表现上看东方锆业华钰矿业和华锋股份三家公司涨幅在申万有色金属板块中排名前三涨幅分别达33131862和1548从年初至今表现上看华钰矿业东方锆业和东方钽业三家公司涨幅在申万有色金属板块中排名前三涨幅分别达48434642和3858请务必阅读末页声明4有色金属行业周报20230206-20230212表3申万有色金属行业涨幅前十的公司单位截至2023年2月10日本周涨幅前十本月涨幅前十本年涨幅前十代码名称本周涨跌幅代码名称本月涨跌幅代码名称本年涨跌幅002824SZ和胜股份1550002167SZ东方锆业3313601020SH华钰矿业4843300835SZ龙磁科技1013601020SH华钰矿业1862002167SZ东方锆业4642300489SZ光智科技721002806SZ华锋股份1548000962SZ东方钽业3858601020SH华钰矿业675002842SZ翔鹭钨业1318002824SZ和胜股份3835600595SHST中孚601002824SZ和胜股份1316002988SZ豪美新材3431000633SZ合金投资575300835SZ龙磁科技1136002155SZ湖南黄金3429002806SZ华锋股份487002155SZ湖南黄金1069002806SZ华锋股份3127605376SH博迁新材372301026SZ浩通科技821000831SZ中国稀土2856002996SZ顺博合金340002378SZ章源钨业805300835SZ龙磁科技2775605208SH永茂泰322600768SH宁波富邦783688786SH悦安新材2735资料来源iFind东莞证券研究所在本周跌幅前十的个股里ST荣华翔鹭钨业银泰黄金表现较弱跌幅分别达15151502822在本月初至今表现上看ST荣华鼎胜新材中矿资源表现较弱跌幅分别达2696980763从年初至今表现上看ST荣华凯立新材铂科新材表现较弱跌幅分别达2222317247表4申万有色金属行业跌幅前十的公司单位截至2023年2月10日本周跌幅前十本月跌幅前十本年跌幅前十代码名称本周涨跌幅代码名称本月涨跌幅代码名称本年涨跌幅600311SHST荣华-1515600311SHST荣华-2696600311SHST荣华-2222002842SZ翔鹭钨业-1502603876SH鼎胜新材-980688269SH凯立新材-317000975SZ银泰黄金-822002738SZ中矿资源-763300811SZ铂科新材-247000962SZ东方钽业-660601137SH博威合金-758688456SH有研粉材-226000933SZ神火股份-619300811SZ铂科新材-724301026SZ浩通科技-150002738SZ中矿资源-608003038SZ鑫铂股份-639600547SH山东黄金-063601899SH紫金矿业-557002466SZ天齐锂业-639002149SZ西部材料195600988SH赤峰黄金-540002532SZ天山铝业-533600489SH中金黄金244000807SZ云铝股份-539002240SZ盛新锂能-526300855SZ图南股份321601958SH金钼股份-524601899SH紫金矿业-509000657SZ中钨高新442资料来源iFind东莞证券研究所二主要有色金属价格情况工业金属下游消费预期亟待兑现本周工业金属价格偏弱震荡截至2月10日LME铜价收于8854美元吨LME铝价收于2448美元吨LME铅价收于2091美元吨LME锌价收于3026美元吨LME镍价收于27450美元吨LME锡价收于27270美元吨请务必阅读末页声明5有色金属行业周报20230206-20230212图2LME铜库存及价格吨美元吨图3LME铝库存及价格吨美元吨资料来源iFind东莞证券研究所资料来源iFind东莞证券研究所图4LME铅库存及价格吨美元吨图5LME锌库存及价格吨美元吨资料来源iFind东莞证券研究所资料来源iFind东莞证券研究所图6LME镍库存及价格吨美元吨图7LME锡库存及价格吨美元吨资料来源iFind东莞证券研究所资料来源iFind东莞证券研究所贵金属强劲非农数据冲击叠加多位美联储官员鹰派表态黄金价格震荡走弱截至2月10日COMEX黄金价格收于187450美元盎司COMEX白银价格收于2208美元盎司请务必阅读末页声明6有色金属行业周报20230206-20230212图8COMEX黄金库存与价格盎司美元盎司图9COMEX白银库存与价格盎司美元盎司资料来源iFind东莞证券研究所资料来源iFind东莞证券研究所能源金属能源金属下游需求依旧疲软产品价格持续回落截至2月10日碳酸锂现货价格收于4555万元吨较前一周末下降085万元氢氧化锂现货价格收于4675万元吨较前一周末下降1万元图10碳酸锂现货价元吨图11氢氧化锂现货价元吨资料来源iFind东莞证券研究所资料来源iFind东莞证券研究所三行业新闻中汽协1月我国动力电池装车量161GWh同比下降03中汽协2023210财联社2月10日电1月我国动力电池装车量161GWh同比下降03环比下降554其中三元电池装车量54GWh占总装车量337同比下降256环比下降524磷酸铁电池装车量107GWh占总装车量662同比增长204环比下降567中汽协1月新能源汽车产销环比分别下降466和499中汽协2023210财联社2月10日电中汽协发布数据显示1月新能源汽车产销分别达到425万辆和408万辆环比分别下降466和499同比分别下降69和63市场占有率达到247与2022年春节月2月份相比产销分别增长154和222请务必阅读末页声明7有色金属行业周报20230206-20230212广东省人民政府稳步推进新能源储能项目建设广东省人民政府202327财联社2月7日电广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案加快建设新型电力系统强化电力调峰和应急能力建设提升电网安全保障水平推进源网荷储一体化和多能互补发展支持区域综合能源示范项目建设大力提升电力需求侧响应调节能力完善市场化需求响应交易机制和品种设计加快形成较成熟的需求侧响应商业模式增强电力供给侧灵活调节能力推进煤电灵活性改造加快已纳入规划的抽水蓄能电站建设因地制宜开展新型储能电站示范及规模化应用稳步推进新能源储能项目建设到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上到2030年抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦省级电网基本具备5以上的尖峰负荷响应能力路透社国际铜市面临矿山供应中断风险路透社202327长江有色网新闻据Miningcom网站援引路透社报道拉丁美洲和非洲等主要产铜地区生产中断使得今年铜市场供需更加紧张但是预测今年全球供应减少为时尚早拉丁美洲供应中断加上最大消费国中国调整疫情防控措施使得上个月铜价上涨并创955050美元吨的7个月来新高自从去年12月初以来世界第二大产铜国秘鲁社会动乱加剧五矿资源MMG公司的班巴斯LasBambas和嘉能可Glencore公司的安塔帕凯Antapaccay遭遇路障和抗议者的攻击LME俄罗斯金属占LME仓库库存的42长江有色网2023210长江有色网新闻伦敦金属交易所LME2月9日指出俄罗斯金属在其仓库库存中的份额预计将上升占总库存的42为152841吨但仍低于历史高位去年LME决定不禁止俄罗斯金属在其系统中交易和存储因为市场上很大一部分人仍计划在2023年购买俄罗斯金属LME一份新的月度报告显示截至1月31日俄罗斯铝占全球总量的41为93750吨铜占94为54950吨镍占16为42774吨四公司公告南山铝业拟向贵州兴仁转让136万吨电解铝产能指标20232112月11日南山铝业公告2023年2月9日公司与贵州兴仁登高新材料有限公司签署了电解铝产能指标交易协议书双方同意由公司将其拥有的136万吨电解铝产能指标转让给贵州兴仁双方同意此次电解铝产能指标交易单价含税税率6为6633元吨按产能指标136万吨计算交易标的总价款为人民币902088万元不含税总价款8510264万元税额510616万元厦门钨业与江钨控股集团签署合作框架协议2023282月8日厦门钨业公告公司与九江市人民政府江西钨业控股集团有限公司为加强战略合作而签署战略合作框架协议各方将共同推进大湖塘钨矿开发建设统筹考虑大雾塘等赣北资源开发九江市政府与厦门钨业支持江钨控股集团以多种方式获取厦请务必阅读末页声明8有色金属行业周报20230206-20230212门钨业关联公司江西巨通的股权江钨控股集团持股比例30雅化集团与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议2023272月7日雅化集团公告全资子公司雅化锂业雅安有限公司与LGChemLtd于2023年2月7日签订了电池级单水氢氧化锂采购协议协议有效期为4年从2023年至2026年和胜股份拟对控股子公司新马精密增资165亿元2023272月7日和胜股份公告公司拟以自有资金对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司增资165亿元其中67127746万元计入注册资本97872254万元计入资本公积本次增资完成后新马精密的注册资本由5000万元增加至117127746万元公司的持股比例增加至90095新马精密仍为公司的控股子公司合并报表范围不变五有色金属行业本周观点稀土及磁材本周截至2月10日稀土产品价格有所回落稀土价格指数收于29802点较上周末下跌766点目前稀土下游需求持续增长叠加国家政策严控供给价格得到一定支撑2023年第一批稀土指标即将公布拥有配额优势且积极发展下游磁材业务的稀土企业将优势凸显建议关注中国稀土000831广晟有色600259横店东磁002056正海磁材300224贵金属在上周美国强劲非农数据的冲击下黄金价格大幅下滑本周多名美国官员发表鹰派讲话COMEX黄金价格维持震荡态势未来价格走势取决于更多经济数据的披露截至2月10日COMEX黄金价格收于187450美元盎司COMEX白银价格收于2208美元盎司工业金属纵观1月份市场对于工业金属下游预期过旺使得金属行情大幅上涨然而目前下游消费未及乐观预期叠加金属库存累库较快本周工业金属板块表现低迷截至2月10日LME铜价收于8854美元吨LME铝价收于2448美元吨LME铅价收于2091美元吨LME锌价收于3026美元吨LME镍价收于27450美元吨LME锡价收于27270美元吨能源金属锂行业供应端虽有所恢复然而下游需求依旧疲软整体交易量有限本周主要锂盐产品价格继续回调截至2月10日碳酸锂现货价格收于4555万元吨较前一周末下降085万元氢氧化锂现货价格收于4675万元吨较前一周末下降1万元请务必阅读末页声明9有色金属行业周报20230206-20230212表5建议关注标的理由代码名称建议关注标的推荐理由公司是国内中重稀土龙头且为中国稀土集团旗下唯一上市公司1公司成立以来自身稀土开采冶炼控制指标持续提升江西湖南等地的中重稀土资000831SZ中国稀土源进一步集中于公司2优质资产持续注入通过收购江华稀土进一步完善公司稀土产业链布局3作为稀土行业整合的典范更多资源技术有望向公司倾斜4行业加速整合提升稀土原料企业对产品价格的话语权中重稀土龙头各地项目进展顺利1稀土行业供不应求持续稀土价格有望持续上涨助推公司业绩上涨2年产8000ta高性能钕铁硼永磁材料项目已600259SH广晟有色投产持续提升公司盈利能力3公司募投项目富远公司年处理5000吨中钇富铕稀土矿分离生产线异地搬迁升级改造项目亿正式投产4广晟集团与中国稀土集团达成战略合作协议行业整合进一步加速磁材技术行业领先下游业务景气高企1公司拥有先进的正海无氧工艺300224SZ正海磁材和众多专有技术的保障下生产出独具6A特性的高性能钕铁硼永磁材料2公司下游新能车风电节能电机等业务景气旺盛业务规模将持续扩大磁材光伏两大业务持续放量1公司为铁氧体磁材龙头具有年产20万吨铁氧体预烧料16万吨永磁铁氧体4万吨软磁铁氧体2万吨塑磁的产能是002056SZ横店东磁国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业2欧洲光伏需求持续上涨公司光伏组件出货量大幅提升公司新能源产业具有年产8GW电池35GW组件和25GWh锂电池的内部产能资料来源东莞证券研究所六风险提示1宏观经济增长不及预期2美联储及欧洲央行货币政策收紧超预期3能源金属及小金属价格下跌4有色金属下游需求不及预期5企业在建项目建设进程不及预期6行业供需格局改变致使行业竞争加剧等请务必阅读末页声明10有色金属行业周报20230206-20230212东莞证券研究报告评级体系公司投资评级买入预计未来6个月内股价表现强于市场指数15以上增持预计未来6个月内股价表现强于市场指数5-15之间持有预计未来6个月内股价表现介于市场指数5之间减持预计未来6个月内股价表现弱于市场指数5以上因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因导无评级致无法给出明确的投资评级股票不在常规研究覆盖范围之内行业投资评级超配预计未来6个月内行业指数表现强于市场指数10以上标配预计未来6个月内行业指数表现介于市场指数10之间低配预计未来6个月内行业指数表现弱于市场指数10以上说明本评级体系的市场指数A股参照标的为沪深300指数新三板参照标的为三板成指证券研究报告风险等级及适当性匹配关系低风险宏观经济及政策财经资讯国债等方面的研究报告中低风险债券货币市场基金债券基金等方面的研究报告中风险主板股票及基金可转债等方面的研究报告市场策略研究报告中高风险创业板科创板北京证券交易所新三板含退市整理期等板块的股票基金可转债等方面的研究报告港股股票基金研究报告以及非上市公司的研究报告高风险期货期权等衍生品方面的研究报告投资者与证券研究报告的适当性匹配关系保守型投资者仅适合使用低风险级别的研报谨慎型投资者仅适合使用风险级别不高于中低风险的研报稳健型投资者仅适合使用风险级别不高于中风险的研报积极型投资者仅适合使用风险级别不高于中高风险的研报激进型投资者适合使用我司各类风险级别的研报证券分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力以勤勉的职业态度独立客观地在所知情的范围内出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点不受本公司相关业务部门证券发行人上市公司基金管理公司资产管理公司等利益相关者的干涉和影响本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点声明东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司具备证券投资咨询业务资格本报告仅供东莞证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断可随时更改本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可跌可升本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告亦可因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反在任何情况下本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并不构成对任何人的投资建议投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行经纪资产管理等服务本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有未经本公司事先书面许可任何人不得以任何形式翻版复制刊登如引用刊发需注明本报告的机构来源作者和发布日期并提示使用本报告的风险不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改未经授权刊载或者转发本证券研究报告的应当承担相应的法律责任东莞证券股份有限公司研究所广东省东莞市可园南路1号金源中心24楼邮政编码523000电话076922115843网址wwwdgzqcomcn请务必阅读末页声明11