01.外资：积极加仓食品饮料、非银与新能源
　　1）外资全面积极，大幅加仓。自11月以来海外流动性紧缩预期缓解以及国内经济重启预期之下，外资大幅加仓，近两周（2023.1.1-1.13）外资净流入640亿元，均值已接近2022年以来的峰值。如果根据北上资金托管机构划分不同资金配置特征，近两周托管于外资银行的北上资金（偏配置型）流入284亿元，托管于外资投行的北上资金（偏博弈型）流入141亿元。2）外资积极加仓食品饮料、非银与新能源。从近一个月北上投资者的配置结构看，北上资金集中增持食品饮料、非银行金融、电力设备及新能源。偏配置型增持食品饮料和非银行金融，偏博弈型增持食品饮料和新能源。3）近一个月外资重仓个股包括：宁德时代、中国平安、贵州茅台、五粮液、隆基绿能、东方财富、迈瑞医疗和比亚迪等。
　　02.两融：内外资分歧明显，减仓医药、食品饮料与非银金融
　　1）两融资金逐渐积极，近两周实现小幅净流入。融资净买入额看，近一个月两融资金大幅流出241.9亿元，但近两周转为小幅流入31.0亿元。2）两融减仓食品饮料、非银与新能源。从近一个月两融配置结构看，两融集中增持通信、房地产、国防军工和煤炭等行业，集中减持医药、电子、有色金属和食品饮料行业。3）近一个月融资净买入额最大的个股为迈为股份、中国联通、科德数控，融资净卖出额最大的个股为贵州茅台、伊利股份、纵横股份。
　　03.内外资的共识：外资与两融共振买入哪些股票？
　　近一个月外资和两融资金均为净买入，且买入加总最高的个股为五粮液、宁德时代、中国联通、分众传媒和明阳智能等。
　　风险提示
　　不同类型外资流入模型存在测量误差

研究报告全文：证券研究报告2023年1月15日资金行为解构近期北上与两融流入哪些行业和个股姓名方奕分析师姓名郭胤含研究助理邮箱fangyi020833gtjascom邮箱guoyinhan026925gtjascom电话021-38031658电话021-38031691证书编号S0880520120005证书编号S0880122080038报告摘要外资积极加仓食品饮料非银与新能源1外资全面积极大幅加仓自11月以来海外流动性紧缩预期缓解以及国内经济重启预期之下外资大幅加仓近两周202311-113外资净流入640亿元均值已接近2022年以来的峰值如果根据北上资金托管机构划分不同资金配置特征近01两周托管于外资银行的北上资金偏配置型流入284亿元托管于外资投行的北上资金偏博弈型流入141亿元2外资积极加仓食品饮料非银与新能源从近一个月北上投资者的配置结构看北上资金集中增持食品饮料非银行金融电力设备及新能源偏配置型增持食品饮料和非银行金融偏博弈型增持食品饮料和新能源3近一个月外资重仓个股包括宁德时代中国平安贵州茅台五粮液隆基绿能东方财富迈瑞医疗和比亚迪等两融内外资分歧明显减仓医药食品饮料与非银金融1两融资金逐渐积极近两周实现小幅净流入融资净买入额看近一个月两融资金大幅流出2419亿元但近两周转为小幅流入02310亿元2两融减仓食品饮料非银与新能源从近一个月两融配置结构看两融集中增持通信房地产国防军工和煤炭等行业集中减持医药电子有色金属和食品饮料行业3近一个月融资净买入额最大的个股为迈为股份中国联通科德数控融资净卖出额最大的个股为贵州茅台伊利股份纵横股份内外资的共识外资与两融共振买入哪些股票03近一个月外资和两融资金均为净买入且买入加总最高的个股为五粮液宁德时代中国联通分众传媒和明阳智能等2风险提示不同类型外资流入模型存在测量误差01外资积极加仓食品饮料非银与新能源30501北上资金全面积极大幅加仓北上资金积极加仓自11月以来海外流动性紧缩预期的缓解以及国内经济重启的预期之下北上资金全面积极大幅加仓近两周202311至113外资净流入640亿元均值已接近2022年以来的峰值如果根据北上资金托管机构划分不同资金配置特征近两周托管于外资银行的北上资金偏配置型流入284亿元托管于外资投行的北上资金偏博弈型流入141亿元自11月以来外资积极加仓1161333外资以配置型流入为主陆股通累计买入成交净额人民币亿元外资银行净流入亿元外资投行净流入亿元陆股通当日买入成交净额人民币MA10亿元右中资机构净流入亿元右侧300100185001002023年1月13日80外资银行244218018000200外资投行1087560中资机构104760404017500100202017000000-20-2016500-100-40-40-60-6016000-200-80-8015500-100-300-1002022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-014资料来源Wind国泰君安证券研究0502北上资金近一个月外资增配食品饮料非银行金融和新能源外资近一个月配置结构一级行业亿元近两周合计一级行业近四周合计20221223202212302023162023113趋势图2023年以来从近两周202311-2023113北上投资者的食品饮料6842134556002611-0796921非银行金融79299157087114113816548配置结构看北上资金集中增持新能源非银行金电力设备及新能源102838860-1193-23030757209银行62498633644174027233527融食品饮料排名前五的行业分别是电力设备有色金属5280579231819410454235医药236836751538-2303222045与新能源10283亿元非银行金融7929传媒22692854-00258610311238计算机25182613226-1314872031亿元食品饮料6842亿元银行消费者服务10142554852688-0221035家电1813233936316272110926249亿元有色金属5280亿元电子51211989-2220-91215113609轻工制造8221093126145397426建材6651039299076542123机械268977693015-277546从近一个月北上投资者的配置结构看北上资金集电力及公用事业746930-431616756-010国防军工-140395191345271-411中增持食品饮料非银行金融电力设备及新能源基础化工1956272-1005-6801089867商贸零售349265-059-025075274排名前五的行业分别是食品饮料13455亿综合101211075036026075综合金融217208-025016129088元非银行金融9157亿元电力设备及新通信131107468-491-360491纺织服装155094016-077-022177能源8860亿元银行8633亿元有钢铁304090-449235191114汽车1579-275-856-9984811098色金属5792亿元房地产-431-510-066-014-091-340农林牧渔-028-521-736243-672644石油石化054-553-569-039-287342建筑-238-732-231-263-132-106煤炭-781-1374-540-053268-1049交通运输-1736-2391151-805-18681325资料来源Wind国泰君安证券研究0502北上资金近两周偏配置型增持食品饮料和非银行金融偏博弈型增持新能源和电子偏配置型增持食品饮料和非银行金融偏博弈型增持新能源和电子从行业资金流入来看近两周11-113托管于外资银行的北上资金偏配置型增持食品饮料885亿元非银行金融586亿元银行407亿元电新309亿元和有色金属199亿元托管于外资投行的北上资金偏博弈型增持电新460亿元电子199亿元有色金属184亿元非银行金融151亿元和基础化工119亿元近两周11-113偏配置型北上资金增持食品饮料非银行金融亿元近两周11-113偏博弈型北上资金增持电力设备电子亿元近两周11-113偏配置型北上资金行业配置净买入近两周11-113偏博弈型北上资金行业配置净买入100885454608058660304071991841514030915119112861991891485850201163835281088823181614080874544704040100262115130402010000-05-09-19-20-23-05-07-18-18-21-29-55-64-56-66-20-107-126-15银行传媒家电电子汽车钢铁通信综合建材建筑医药煤炭机械电子银行医药传媒汽车家电机械建材钢铁煤炭综合通信建筑计算机房地产计算机房地产商贸零售食品饮料有色金属轻工制造纺织服装综合金融石油石化国防军工基础化工农林牧渔交通运输有色金属纺织服装基础化工食品饮料农林牧渔石油石化商贸零售综合金融国防军工轻工制造交通运输非银行金融消费者服务非银行金融消费者服务电力及公用事业电力及公用事业电力设备及新能源电力设备及新能源6资料来源Wind国泰君安证券研究0502北上资金近一个月偏配置型增持食品饮料和非银行金融偏博弈型增持食品饮料和新能源偏配置型增持食品饮料和非银行金融偏博弈型增持食品饮料和电力设备及新能源从行业资金流入来看近一个月1216-113托管于外资银行的北上资金偏配置型增持食品饮料1193亿元非银行金融696亿元银行644亿元家电291亿元和消费者服务277亿元托管于外资投行的北上资金偏博弈型增持食品饮料541亿元电力设备及新能源488亿元医药279亿元非银行金融261亿元和银行242亿元近一个月1216-113配置型外资增持食品饮料非银行金融亿元近一个月1216-113博弈型外资增持食品饮料电力设备亿元近一个月1216-113偏配置型北上资金行业配置净买入近一个月1216-113偏博弈型北上资金行业配置净买入1301193605411154881004585696644279261703024220455402911510327774219211585655502517730292724111930700006159525246103231280804030-02-02-09-11-5-19-22-30-32-11-50-24-34-36-59-73-20-64-74-96-15-87-159医药建筑银行机械通信传媒家电建材综合钢铁电子汽车煤炭建筑银行家电传媒建材医药钢铁汽车通信综合电子煤炭机械计算机房地产计算机房地产食品饮料有色金属基础化工农林牧渔综合金融纺织服装国防军工商贸零售石油石化交通运输轻工制造交通运输食品饮料有色金属商贸零售纺织服装轻工制造综合金融国防军工石油石化农林牧渔基础化工非银行金融消费者服务非银行金融消费者服务电力及公用事业电力及公用事业电力设备及新能源电力设备及新能源7资料来源Wind国泰君安证券研究03近两周北上资金重仓前50个股宁德时代中国平安贵州茅台和五粮液等近两周北上资金重仓前50个股净流入金额期间涨跌净流入金额期间涨跌净流入排序证券简称行业净流入排序证券简称行业亿元幅亿元幅1宁德时代电力设备及新能源588051426天合光能电力设备及新能源49528842中国平安非银行金融5262116227宝钢股份钢铁4952403贵州茅台食品饮料355769528农业银行银行4791384五粮液食品饮料325888029邮储银行银行4606075隆基绿能电力设备及新能源2171-27630明阳智能电力设备及新能源4076386东方财富计算机1677109731华鲁恒升基础化工4057147迈瑞医疗医药125864632东方日升电力设备及新能源39943458比亚迪汽车124029833同花顺计算机3889709格力电器家电118235834牧原股份农林牧渔38521710平安银行银行955120735中伟股份基础化工38310411招商银行银行94369336三一重工机械37018612云铝股份有色金属91083637铜陵有色有色金属36121413阳光电源电力设备及新能源814227838广发证券非银行金融33637914万华化学基础化工80921139广联达计算机33468615韦尔股份电子77013740广东宏大基础化工32894316京东方A电子75047441爱美客医药310160617紫金矿业有色金属742121442中国银行银行30415718中国中免消费者服务70430743立讯精密电子303-77919中国铝业有色金属70327444横店东磁电子300178220爱尔眼科医药676147345交通银行银行29521021海天味业食品饮料62218846三花智控家电29130722工商银行银行60111747兴业银行银行28532923中国太保非银行金融59350248天齐锂业有色金属28426024洋河股份食品饮料58689649长电科技电子28042525分众传媒传媒52478750澜起科技电子279-5968资料来源Wind国泰君安证券研究03近一个月北上资金重仓前50个股中国平安五粮液贵州茅台和宁德时代等近一个月北上资金重仓前50个股净流入金额期间涨跌净流入金额期间涨跌净流入排序证券简称行业净流入排序证券简称行业亿元幅亿元幅1中国平安非银行金融7306116226同花顺计算机5819702五粮液食品饮料608388027铜陵有色有色金属5782143贵州茅台食品饮料531669528东方日升电力设备及新能源57543454宁德时代电力设备及新能源389951429兴业银行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