地产政策呵护延续，需求端政策施展空间有望打开。本周央行和银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限，对此前22年9月末政策进行了细节增补。同日，住建部部长倪虹在接受专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率该降的都要降下来；对于购买第二套住房，要合理支持；以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。在当前房地产需求恢复仍然有所反复的背景下，宏观政策继续保持呵护态度，同时，需求端政策施展空间有望打开，助力未来房地产销售修复改善，促进行业平稳健康发展。
　　积极信号积累，建议做多地产链头部企业。当前子行业跟踪及投资建议如下：
　　水泥：本周国内水泥市场需求整体继续减弱，主要是受春节假期临近影响，工人陆续返乡；而疫情影响较前期减弱的区域，如长三角和珠三角地区部分工程出现短暂抢工现象。在最后需求期，企业为尽可能的增加销量，继续下调价格。截至1月6日，全国P.O42.5高标水泥平均价为427元/吨，环比下跌0.74%，库容比为72.8%，环比下降0.1pct。鉴于今年大部分工程提前结束，市场陆续进入休市阶段，后期价格趋于稳定。推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、冀东水泥、天山股份；
　　玻璃：本周国内浮法玻璃价格稳中有涨，北方区域涨幅相对明显。近期价格小幅提涨下，周内下游加工厂逐步有所备货，带动市场交投小幅好转；企业库存环比加速下降，主要受到部分企业库存转移下降支撑，且市场存少量节前备货需求，刚需受中下游停工放假影响呈下滑趋势。国内光伏玻璃市场整体交投清淡，部分价格承压下滑。根据卓创资讯，本周国内浮法玻璃主流均价1653.33元/吨，环比上涨1.56%，重点省份生产企业库存3948万重箱，环比下降5.46%；3.2mm光伏玻璃原片主流价格17.75元/平米，环比下跌1.39%；3.2mm镀膜主流价格为26.46元/平米，环比下跌3.89%，库存天数20.93天，环比增加9.92%。短期建议关注春节前后中下游手中持货及供给端边际变化；中长期玻璃行业科技升级依旧是看点，推荐旗滨集团、南玻A。
　　其他建材：①本周粗纱市场出货速度有所放缓，库存增加较快，短期深加工以现有订单生产为主，节前再次集中备货预期较小，短期市场存观望心态；电子纱价格整体趋稳，当前市场需求多为刚需适当采购，短期价格大概率维稳观望，价格调整预期不大。中长期来看，在双碳目标背景以及大数据时代背景下，细分市场风电、汽车、电子等领域需求有望持续增长，玻纤有望迎来更大市场空间，看好玻纤需求中长期成长性，推荐中国巨石，中材科技；②其他建材：地产托底政策仍在持续加码，最差时候已经过去，积极做多地产链头部企业，推荐东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、光威复材、铝模板行业。
　　风险提示：基建地产运行低于预期；成本上涨超预期；疫情反复

研究报告全文：证券研究报告2023年01月10日非金属建材周报23年第1周超配地产政策呵护延续地产链头部企业现价仍可做多核心观点行业研究行业周报地产政策呵护延续需求端政策施展空间有望打开本周央行和银保监会建筑材料发布关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机超配维持评级制的通知决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制新建商品证券分析师黄道立证券分析师陈颖住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市可阶段性维持下0755-821306850755-81981825调或取消当地首套住房贷款利率政策下限对此前22年9月末政策进huangdlguosencomcnchenying4guosencomcnS0980511070003S0980518090002行了细节增补同日住建部部长倪虹在接受专访时指出对于购买第证券分析师冯梦琪一套住房的要大力支持首付比首套利率该降的都要降下来对于购0755-81982950买第二套住房要合理支持以旧换新以小换大生育多子女家庭都fengmqguosencomcnS0980521040002要给予政策支持在当前房地产需求恢复仍然有所反复的背景下宏观政策继续保持呵护态度同时需求端政策施展空间有望打开助力未市场走势来房地产销售修复改善促进行业平稳健康发展积极信号积累建议做多地产链头部企业当前子行业跟踪及投资建议如下水泥本周国内水泥市场需求整体继续减弱主要是受春节假期临近影响工人陆续返乡而疫情影响较前期减弱的区域如长三角和珠三角地区部分工程出现短暂抢工现象在最后需求期企业为尽可能的增加销量继续下调价格截至1月6日全国PO425高标水泥平均价为427元吨环比下跌074库容比为728环比下降01pct鉴于今年大部分工程提前结束市场陆续进入休市阶段后期价格趋于稳定推荐海螺水泥华新水资料来源Wind国信证券经济研究所整理泥上峰水泥万年青塔牌集团冀东水泥天山股份相关研究报告玻璃本周国内浮法玻璃价格稳中有涨北方区域涨幅相对明显近期价格非金属建材周报22年第53周-淡季需求逐步回落行业运小幅提涨下周内下游加工厂逐步有所备货带动市场交投小幅好转企业行相对平稳2023-01-04非金属建材周报22年第52周-行业进入淡季运行地产链库存环比加速下降主要受到部分企业库存转移下降支撑且市场存少量节仍是当前阶段投资首选2022-12-27非金属建材周报22年第51周-行业淡季运行南北有所分前备货需求刚需受中下游停工放假影响呈下滑趋势国内光伏玻璃市场整化2022-12-20体交投清淡部分价格承压下滑根据卓创资讯本周国内浮法玻璃主流均非金属建材行业投资专题新的开始新的征程2022-12-15价165333元吨环比上涨156重点省份生产企业库存3948万重箱铝模板行业专题报告景气拐点加速在即积极布局环比下降54632mm光伏玻璃原片主流价格1775元平米环比下跌2022-12-15独立性声明13932mm镀膜主流价格为2646元平米环比下跌389库存天数作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于本人2093天环比增加992短期建议关注春节前后中下游手中持货及供给的职业理解通过合理判断并得出结论力求客观公正其结论不受其它任何第三方的授意影响特此声明端边际变化中长期玻璃行业科技升级依旧是看点推荐旗滨集团南玻A其他建材本周粗纱市场出货速度有所放缓库存增加较快短期深加工以现有订单生产为主节前再次集中备货预期较小短期市场存观望心态电子纱价格整体趋稳当前市场需求多为刚需适当采购短期价格大概率维稳观望价格调整预期不大中长期来看在双碳目标背景以及大数据时代背景下细分市场风电汽车电子等领域需求有望持续增长玻纤有望迎来更大市场空间看好玻纤需求中长期成长性推荐中国巨石中材科技其他建材地产托底政策仍在持续加码最差时候已经过去积极做多地产链头部企业推荐东方雨虹科顺股份三棵树坚朗五金伟星新材兔宝宝光威复材铝模板行业风险提示基建地产运行低于预期成本上涨超预期疫情反复请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪6主要原材料价格跟踪13主要房地产数据跟踪14行业及上市公司重要事项15免责声明20国信证券经济研究所21请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10华北地区水泥价格走势元吨8图11华北地区水泥库容比走势8图12东北地区水泥价格走势元吨8图13东北地区水泥库容比走势8图14华东地区水泥价格走势元吨9图15华东地区水泥库容比走势9图16中南地区水泥价格走势元吨9图17中南地区水泥库容比走势9图18西南地区水泥价格走势元吨9图19西南地区水泥库容比走势9图20西北地区水泥价格走势元吨10图21西北地区水泥库容比走势10图22玻璃现货价格走势元吨10图23玻璃期货价格走势元吨10图24各年同期玻璃价格走势比较元吨11图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米11图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米11图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图30光伏玻璃库存天数12图31光伏玻璃在产生产线产能12图32原油价格走势美元桶13图33动力煤价格走势元吨13图34纯碱价格走势元吨14图35建筑沥青市场价元吨14图3630大中城市商品房当周成交面积万平14图3730大中城市商品房当周成交套数万套14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图38100大中城市供应成交土地面积万平15表1国内池窑粗纱大型企业产品收盘价格表13表2过去一周公司信息摘录17表3下周重大事项提醒202319-202311518请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾202313-202316本周沪深300指数上涨282建筑材料指数申万上涨508建材板块跑赢沪深300指数225pct位居所有行业中第2位近三个月以来沪深300指数上涨699建筑材料指数申万上涨1250建材板块跑赢沪深300指数552pct近半年以来沪深300指数下跌858建筑材料指数申万下跌1004建材板块跑输沪深300指数146pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为木材111涂料100陶瓷瓷砖99涨跌幅居后3位的板块为水泥管23混凝土及相关19耐火材料10请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为兔宝宝193蒙娜丽莎141金晶科技123嘉寓股份119亚士创能117居后5位的个股为深天地A-142菲利华-42坤彩科技-16海南瑞泽-12三圣股份-11图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90家建材板块上市公司过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格下跌074库容比环比下降01pct全国PO425高标水泥平均价为427元吨环比下跌074同比下降1886本周全国水泥库容比为728环比下降01pct同比提高116pct请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告价格回落地区主要有上海浙江安徽山东和云南幅度10-30元吨元旦过后国内水泥市场需求整体继续减弱主要是受春节假期临近影响工人陆续返乡而疫情影响较前期减弱的区域如长三角和珠三角地区部分工程出现短暂抢工现象价格方面在最后需求期企业为尽可能的增加销量继续下调价格鉴于今年大部分工程提前结束预计1月10日开始市场陆续进入休市阶段后期价格趋于稳定图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理华北地区水泥价格弱势运行北京天津地区水泥价格有下行趋势临近年底部分工程项目和搅拌站陆续放假水泥需求继续减弱企业出货仅剩2-3成由于唐山地区民营企业出台冬储政策主导企业有跟降预期预计京津两地下调幅度30-40元吨河北唐山地区水泥需求基本结束企业出货仅1-2成部分民营企业出台冬储价格PO425散装出厂价280-300元吨主导企业迫于销售压力后期也将跟进下调不利于春节后市场开局华东地区水泥价格持续回落江苏南京和镇江地区水泥价格稳定临近年底市场需求表现清淡企业发货在5-6成库存在60-70苏锡常地区水泥价格下调10元吨外来低价水泥仍有冲击且部分工程项目进入最后赶工期下游需请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告求环比提升10企业为抢占仅有市场份额小幅降价促销苏北淮安盐城连云港等地区水泥价格下调20-30元吨临近春节工人陆续返乡部分工程项目提前停工市场需求进一步减弱企业发货不足4成企业为抢占市场份额再次下调价格预计后期价格将以稳为主中南地区水泥价格大稳小动广东珠三角地区水泥价格以稳为主熟料价格回落20元吨元旦过后天气持续晴好且前期受疫情影响部分工程项目施工进度延误本周出现抢工期情况水泥需求环比提升10左右企业日出货7-8成同时受益于错峰生产库存呈下降趋势粤西湛江地区水泥价格稳定年关将至工人开始陆续返乡水泥需求逐步减少企业发货在5成左右西南地区水泥价格继续下调四川德绵地区水泥价格回落10-20元吨价格下调原因一是市场处于需求淡季同时叠加环保管控和疫情影响工人陆续返乡搅拌站开工率降低企业发货仅在3-4成二是受周边价格下调带动本地企业小幅跟降成都地区水泥价格降后稳定部分重点工程项目仍在赶工企业发货在5成左右据了解四川地区水泥企业一季度将执行错峰生产45天图10华北地区水泥价格走势元吨图11华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图12东北地区水泥价格走势元吨图13东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图14华东地区水泥价格走势元吨图15华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图16中南地区水泥价格走势元吨图17中南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图18西南地区水泥价格走势元吨图19西南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图20西北地区水泥价格走势元吨图21西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理2玻璃浮法价格环比上涨156光伏玻璃市场整体偏弱运行浮法玻璃本周玻璃现货价格环比上涨156截至1月6日玻璃期货活跃合约报收于1692元吨环比上涨193现货国内主流市场平均价165333元吨环比上涨156玻璃生产线库存环比下降546根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为3948万重箱环比下降228万重量箱-546从区域看河北周内加工厂少量存货库存削减明显京津唐厂家库存普遍下降大别厂降库幅度较大沙河厂家库存进一步削减至508万重量箱贸易商库存逐步有所增加但以适量囤货为主华东节前产销良好多数厂库存削减元旦假期期间下游提货速度有所放缓节后近日虽局部厂家产销略恢复但整体出货较前期有所减弱中下游适当提货观望心态仍存华南近半数加工厂已停工放假需求下滑加上中下游备货意向不高原片企业出货有不同程度放缓库存上升西南部分企业库存维持下降但出货速率放缓库存有上升趋势东北区域周内产销良好多数厂库存小幅削减西北周内产销仍偏淡中下游提货量有限多数厂库存缓增卓创资讯认为下周市场需求将基本结束市场成交快速降温多数原片企业库存面临上升压力图22玻璃现货价格走势元吨图23玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图24各年同期玻璃价格走势比较元吨图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理光伏玻璃截至1月7日32mm原片主流价格1775元平米环比下跌13932mm镀膜主流价格为2646元平米环比下跌389截至1月5日库存天数约2093天环比增加992同比下降2955在产生产线日熔量759万吨天环比增加134本周国内光伏玻璃市场整体交投清淡部分价格承压下滑需求端1月份组件厂家开工继续下滑玻璃按需采购为主订单量较上月减少加之目前终端装机推进放缓组件厂家消化成品库存后期需求有继续减弱预期供应端来看虽部分新产线点火延期但仍有少数新产能补入同时目前玻璃厂家库存增速较快部分积极让利吸单市场货源供应较为充足成本面来看现阶段纯碱供应偏紧价格连续上扬天然气价格处于高位玻璃价格松动情况下厂家亏损面有所扩大价格方面1月新单价格较上月下滑报价偏高成交存1元平方米左右商谈空间总体来看市场偏弱运行图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图30光伏玻璃库存天数图31光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理3玻纤无碱粗纱市场稳价观望电子纱价格暂无调整无碱纱市场本周无碱池窑粗纱市场整体出货显一般多数池窑厂出货速度进一步放缓个别厂库存增加较快需求端来看终端刚需订单增量不多短期深加工以现有订单生产为主新单接单意向不大节前再次集中备货预期较小短期市场存观望心态基于当前库存高位有增情况下春节假期前夕不乏局部个别厂存小幅灵活促量政策可能截至2023年1月5日国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在4000-4300元吨不等全国均价在412275元吨含税主流送到环比均价基本持平同比下跌3350目前主要企业无碱纱产品主流报价如下无碱2400tex直接纱报4000-4300元吨无碱2400texSMC纱报4700-5800元吨无碱2400tex喷射纱报6600-7900元吨无碱2400tex毡用合股纱报5000-5100元吨无碱2400tex板材纱报4800-5200元吨无碱2000tex热塑直接纱报4800-6200元吨不同区域价格或有差异个别企业报价较高电子纱市场近期国内池窑电子纱市场价格整体趋稳周内各池窑厂价格调整意向不大当前市场需求多为刚需适当采购短期池窑厂价格暂稳观望是主流当请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告前各池窑厂主流G75产品仍自用织布有效外售供应偏紧俏但后期需求支撑大概率趋弱运行价格提涨预期不大目前电子纱主流报价9900-10200元吨不等环比持平电子布价格当前主流报价涨至43-44元米不等成交按量可谈实际成交按合同表1国内池窑粗纱大型企业产品收盘价格表产品名称山东企业送到重庆企业出厂成都企业出厂四川企业送到无碱2400tex缠绕直接纱4300-44004100-4200环氧价较高4200送到4000-4100无碱2400tex喷射纱82007200-73007400-75001806600无碱2400tex采光瓦用纱5000-5100成交灵活--5100-5200成交灵活4800无碱2400tex毡用纱5000-5100成交灵活--5000-5100成交灵活--无碱2400texSMC纱5000结构级5800合股5200合股4404700-4800无碱2000tex塑料增强纱6500直接纱--5200直接纱4800-5000资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理主要原材料价格跟踪截至1月5日布伦特原油Dtd现货价为769美元桶环比下跌47截至1月6日我国山西混优5500秦皇岛动力煤平仓价为1185元吨环比上涨085全国重质纯碱价格为2880元吨环比上涨134华北地区建筑沥青市场价为4000元吨环比无变化图32原油价格走势美元桶图33动力煤价格走势元吨资料来源Choice国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告图34纯碱价格走势元吨图35建筑沥青市场价元吨资料来源Choice国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至2022年12月31日30大中城市商品房当周成交面积为45345万平环比增加6389近三周平均成交面积为33661万平环比增加1708截至1月1日100大中城市当周供应土地占地面积为186654万平环比增加4787成交土地占地面积为441041万平环比减少376近6周平均成交率为8204环比增加1255pct图3630大中城市商品房当周成交面积万平图3730大中城市商品房当周成交套数万套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图38100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯1重庆2023年市级重大项目投资4000亿元交通建设计划投资不低于1100亿元重庆市发展改革委副主任米本家介绍2023年初步考虑市级重大项目投资4000亿元预期能够带动全市投资1万多亿元按旬月季度明确项目主要节点严格打表推进全年交通建设计划投资不低于1100亿元较2022年计划投资同比增长102广东要把恢复和扩大消费摆在优先位置发挥基础设施投资的压舱石作用财联社广东省委经济工作会议在广州召开会议强调要把恢复和扩大消费摆在优先位置综合施策扩大消费充分释放内需潜力发挥基础设施投资的压舱石作用和城市更新的撬动作用加大力度扩大有效投资全力做好一季度经济工作确保实现开门红3河南取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策财联社请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告1月3日河南省委常委常务副省长孙守刚在新闻发布会上表示稳住房地产投资的核心是全面落实金融16条政策措施全力保交楼稳预期拓供给着力促进房地产市场平稳健康发展加大对居民购房和房企合理融资支持力度取消和调整过热时期妨碍消费需求释放的限制性政策鼓励各地结合保障性租赁住房人才住房房源征集加快存量商品房去化4央行支持房地产市场平稳健康发展支持重点基础设施和重大项目建设财联社2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开会议要求加大金融对国内需求和供给体系的支持力度支持恢复和扩大消费重点基础设施和重大项目建设落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展5四川2023第一季度重大项目建设集中启动总投资74837亿砂石骨料网1月3日上午四川省2023年第一季度重大项目建设集中启动全省20个市州设分会场主会场现场推进项目共423个涉及能源交通水利现代产业城市更新等领域总投资74837亿元6山东贵州发布风光电装机计划财联社山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划2023-2025年明确在烟台潍坊滨州等市布局大功率海上风电高效光伏发电智能电网先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造开展整县分布式光伏规模化开发示范和百乡千村绿色能源发展示范到2025年可再生能源装机计划达到9000万千瓦以上贵州省能源领域碳达峰实施方案指出到2025年全省风电和光伏发电规模分别达到1080万千瓦3100万千瓦到2030年力争风电和光伏发电总装机规模达到7500万千瓦7央行银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制新华社近日人民银行银保监会发布通知决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市可阶段性维持下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告8住建部部长倪虹要大力支持对首套住房购买首付比首套利率该降的都要降下来央视新闻住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出对于购买第一套住房的要大力支持首付比首套利率该降的都要降下来对于购买第二套住房的要合理支持以旧换新以小换大生育多子女家庭都要给予政策支持对于购买三套以上住房的原则上不支持9安徽十四五期间将分布式风电和光伏项目纳入交易范围财联社安徽省十四五应对气候变化规划指出要坚持集中式与分布式并举发展光伏发电因地制宜建设集中式光伏电站充分利用商场学校医院等建筑屋顶扩大工商业分布式光伏应用积极推动分布式发电市场化交易试点出台本地交易试点规则将分布式风电和光伏项目纳入交易范围10水利部中国工商银行召开金融支持水利基础设施建设工作推进会财联社水利部中国工商银行召开金融支持水利基础设施建设工作推进会会议强调各级水行政主管部门要充分认识金融支持水利基础设施建设的新形势新要求锚定全面提升国家水安全保障能力总体目标加强水利融资前期谋划精准对接信贷资金需求用好用足金融优惠政策不断扩大水利信贷规模为加快构建现代化水利基础设施体系推动新阶段水利高质量发展提供坚实的信贷资金保障2过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容拟设立全资子公司中复神鹰碳纤维连云有限公司新建年产3万吨高性能碳纤维建设项目总投资5962亿元拟与中复神鹰中建材工程签署中试车间专用洁净控制系统施工合同合同金额1130万元构成关联交易拟与江苏鹰游签订132锭退丝机136锭卷绕机采购合同合同金额80952万元构成关联交易控股子公司三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包莺歌唱晚驿站项目一期工程总承包EPC海南发展并为关联方提供履约及质量保证担保构成关联交易公司及子公司拟申请授权不超过42亿元保理业务总额度松滋润宁松拟向公司关联方能诚集团转让其持有的能靓新材料王力安防控股子公司95的股权公司放王力安防弃优先购买权构成关联交易再升科技公司及子公司2022年累计获得政府补助449157万元请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告震安科技根据2023年战略发展规划拟向银行申请不超过73亿元的综合授信额度旗滨集团周军先生辞去公司副总裁职务辞职后仍担任控股子公司旗滨电子董事长职务并拟任旗滨电子总裁职务兔宝宝聘任赵建锋先生丁涛先生担任公司副总经理控股股东及实际控制人刘进先生陈伟先生吴志雄先生解除质押187038万股公司股份占总股本的486刘进先生帝欧家居补充质押100万股公司股份占总股本的026深天地A持股5以上股东深投控减持期届满合计减持13875万股占总股本的1减持均价1160元股公司监事翟小玉女士陆凌霄先生减持计划实施完成合计减持1748万股占总股本的00162减持均价1279元天铁股份股蒙娜丽莎公司及子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共4项韩建河山公司为引绰济辽二期工程重要材料设备采购一标PCCP管第一中标候选人预合同金额203亿元青龙管业公司为引绰济辽二期工程重要材料设备采购二标PCCP管第一中标候选人预合同金额258亿元控股股东潘先文先生所持220万股公司股份被司法再冻结占总股本的051所持3000万股公司股份被轮候冻结占总ST三圣股本的694董事赵键先生计划自今日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持不超过2016万股公司股份占总股本的坚朗五金025天铁股份2022年度向特定对象发行股票方案发行数量调整为不超过290亿股募集资金总额调整为不超过23亿元2022年股票期权激励计划首次授予期权数量由184289万份变更为181811万份预留数量不变行权价格549元股再升科技首次授予日2023年1月4日中材科技选举曾暄女士担任公司第七届监事会主席光威复材全资子公司威海光威精密机械有限公司被认定为山东省2022年第一批高新技术企业东鹏控股公司及控股子公司于近期取得由国家知识产权局颁发的3项发明专利证书华立股份使用部分闲置募集资金购买96天结构性存款5500万元预计年化收益率1331532东鹏控股全资子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司澧县新鹏陶瓷有限公司再次通过高新技术企业认定青松建化2022年度业绩预报归母净利润416亿元同增32扣非归母净利润348亿元同减782022年度业绩预报归母净利润8076万元到121亿元同减79到86扣非归母净利润5076万元到9114万元同减公元股份8298到9052海洋王选举李彩芬女士为第五届董事会董事长陈艳女士杨志杰先生为副董事长第六届董事会监事会换届选举完成选举金红阳先生担任董事长施国军先生担任副董事长陈国贵先生担任监事会主伟星新材席王俊先生担任职工代表监事谭梅女士担任董事会秘书聘任金红阳先生担任总经理陈安门先生担任财务总监自查中发现2015年2月持股5以上股东张晓樱向公司提供101888万元借款构成关联交易该事项未履行董事会纳川股份审议程序未及时进行信息披露ST三圣控股股东潘先文先生持有的280万股公司股份被司法再冻结占总股本的0652022年新增诉讼案件涉诉金额共计438亿元占最近一期经审计净资产的22为全资子公司广东绿润提供43290海南瑞泽万元融资租赁业务的连带责任担保江山欧派江山转债预计满足转股价格修正条件资料来源Choice国信证券经济研究所整理3下周重大事项提醒表3下周重大事项提醒202319-2023115日期股票代码建材公司事项20230109600801SH华新水泥股东大会召开股东大会互联网投票起始20230109300587SZ天铁股份股东大会召开股东大会互联网投票起始20230109003012SZ东鹏控股股东大会召开股东大会互联网投票起始20230109002795SZ永和智控股东大会现场会议登记起始20230109002785SZ万里石股东大会现场会议登记起始20230110002785SZ万里石股东大会召开股东大会互联网投票起始20230111603937SH丽岛新材股东大会现场会议登记起始20230111003037SZ三和管桩股东大会现场会议登记起始20230112002795SZ永和智控股东大会召开股东大会互联网投票起始20230112002623SZ亚玛顿股东大会现场会议登记起始请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告表3下周重大事项提醒202319-202311520230112000023SZ深天地A股东大会现场会议登记起始20230113003037SZ三和管桩股东大会召开股东大会互联网投票起始20230113000023SZ深天地A股东大会召开股东大会互联网投票起始资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任证券投资咨询业务的说明本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格证券投资咨询是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动接受投资人或者客户委托提供证券投资咨询服务举办有关证券投资咨询的讲座报告会分析会等在报刊上发表证券投资咨询的文章评论报告以及通过电台电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务通过电话传真电脑网络等电信设备系统提供证券投资咨询服务中国证监会认定的其他形式发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式指证券公司证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向客户发布的行为