核心结论：①金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化、规范化。②生物多样性保护目前正得到加速推进，在ESG体系及发展趋势中，生物多样性方面的议题也将更加受到关注。③截至2022年12月30日，国内碳配额价格为55元/吨，较2022年11月同期下跌4.38%。截至2022年12月31日，我国ESG存续基金总计276只，ESG基金规模约为3593.63亿元，较2022年11月增长0.281%。
　　金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化、规范化。2022年12月10日，中国人民银行副行长宣昌能就全球绿色转型作主题演讲，其表示逐步由自愿走向强制是金融支持绿色低碳发展的大趋势。2022年12月20日，北京绿色交易所董事长表示，积极发展绿色投融资等绿色相关服务，助力企业实现双碳目标，是北京绿色交易所的重要任务和使命，北京绿色交易所将持续完善碳定价、碳量化和碳金融等方面的核心能力，服务社会低碳转型、助力经济绿色发展。2022年12月26日，中国上市公司协会发布了《上市公司ESG行业报告》，报告指出随着绿色发展战略和“双碳”目标的驱动，我国ESG行业逐步进入快速发展阶段。在政策驱动和监管指引下，A股上市公司的ESG管理能力和信息披露水平稳步提升。2022年12月4日，2022年中国上市公司绿色治理（ESG）指数发布。结果显示，2022年我国上市公司ESG指数平均值为56.58，较2021年的56.13提高了0.45，但上市公司绿色治理仍有比较大的改善空间。我们认为，我国当前ESG体系还有许多待完善与提升的地方，未来ESG将得到更多来自政府、监管机构和各市场主体的重视。
　　生物多样性保护目前正得到加速推进，相关议题也将更加受到关注。2022年12月7日至19日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议在加拿大蒙特利尔召开，会议成功通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”）。“框架”提出到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋的目标；同时“框架”要求全球环境基金设立生物多样性框架基金，由发达国家向发展中国家提供生物多样性保护资金。此外，会议还讨论了“生物多样性抵消”问题。“生物多样性抵消”（biodiversity offset）是和“碳信用额度”（carbon credit）类似的一种市场工具。“生物多样性抵消”已被纳入COP15的早期协议草案中。2022年12月5日，COP15第二阶段会议即将召开之际，我国最高人民法院发布《中国生物多样性司法保护》，发布或更新涉生物多样性保护各领域司法解释。我们认为生物多样性保护目前正得到加速推进，在ESG体系及发展趋势中，生物多样性方面的议题也将更加受到关注。
　　国内外碳配额和ESG基金发行情况。截至2022年12月30日，国内碳配额价格为55元/吨，较2022年11月同期下跌4.38%，欧盟碳配额期货结算价为81.07欧元/吨，较2022年11月同期下跌4.27%。2022年12月国内碳市场成交额为2625.3万吨，欧盟碳期货成交量为67709.3万吨。国内交易量相较2022年11月增加259.71%，欧盟交易量较2022年11月减少7.71%。截至2022年12月30日，2022年12月ESG基金发行了1只；12月发行份额10.10亿份。截至2022年12月30日，我国ESG存续基金总计276只，ESG基金规模约为3593.63亿元，较2022年11月增长0.281%。
　　风险提示：国内外疫情反复影响经济复苏，国内外宏观政策收紧。
　　

研究报告全文：TableMainInfo策略研究证券研究报告策略月报2023年01月03日TableTitle相关研究金融支持绿色发展或将走向强制化一页纸精读行业比较数据TableReportInfo12月20221227TableSummary行业比较-数据月报投资链-22年12投资要点月20221227行业比较-数据月报消费链-22年12核心结论金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化规范化生物月20221227多样性保护目前正得到加速推进在ESG体系及发展趋势中生物多样性方面的议题也将更加受到关注截至2022年12月30日国内碳配额价格为55元吨较2022年11月同期下跌438截至2022年12月31日我国ESG存续基金总计276只ESG基金规模约为359363亿元较2022TableAuthorInfo年11月增长0281金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化规范化2022年12月10日中国人民银行副行长宣昌能就全球绿色转型作主题演讲其表示逐步由自愿走向强制是金融支持绿色低碳发展的大趋势2022年12月20日北京绿色交易所董事长表示积极发展绿色投融资等绿色相关服务助力企业实现双碳目标是北京绿色交易所的重要任务和使命北京绿色交易所将持续完善碳定价碳量化和碳金融等方面的核心能力服务社会低碳转型助力经济绿色发展2022年12月26日中国上市公司协会发布了上市公司ESG行业报告报告指出随着绿色发展战略和双碳目标的驱动我国ESG行业逐步进入快速发展阶段在政策驱动和监管指引下A股上市公司的ESG管理能力和信息披露水平稳步提升2022年12月4日2022年中国上市公司绿色治理ESG指数发布结果显示2022年我国上市公司ESG指数平均值为5658较2021年的5613提高了045但上市公司绿色治理仍有比较大的改善空间我们认为我国当前ESG体系还有许多待完善与提升分析师荀玉根的地方未来ESG将得到更多来自政府监管机构和各市场主体的重视Tel02123219658Emailxyg6052haitongcom生物多样性保护目前正得到加速推进相关议题也将更加受到关注2022证书S0850511040006年12月7日至19日生物多样性公约第十五次缔约方大会COP15联系人刘颖第二阶段会议在加拿大蒙特利尔召开会议成功通过昆明蒙特利尔全球Tel02123214131生物多样性框架简称框架框架提出到2030年保护至少30的全球陆地和海洋的目标同时框架要求全球环境基金设立生物多样性框Emailly14721haitongcom架基金由发达国家向发展中国家提供生物多样性保护资金此外会议还讨论了生物多样性抵消问题生物多样性抵消biodiversityoffset是和碳信用额度carboncredit类似的一种市场工具生物多样性抵消已被纳入COP15的早期协议草案中2022年12月5日COP15第二阶段会议即将召开之际我国最高人民法院发布中国生物多样性司法保护发布或更新涉生物多样性保护各领域司法解释我们认为生物多样性保护目前正得到加速推进在ESG体系及发展趋势中生物多样性方面的议题也将更加受到关注国内外碳配额和ESG基金发行情况截至2022年12月30日国内碳配额价格为55元吨较2022年11月同期下跌438欧盟碳配额期货结算价为8107欧元吨较2022年11月同期下跌4272022年12月国内碳市场成交额为26253万吨欧盟碳期货成交量为677093万吨国内交易量相较2022年11月增加25971欧盟交易量较2022年11月减少771截至2022年12月30日2022年12月ESG基金发行了1只12月发行份额1010亿份截至2022年12月30日我国ESG存续基金总计276只ESG基金规模约为359363亿元较2022年11月增长0281风险提示国内外疫情反复影响经济复苏国内外宏观政策收紧请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报2目录1近期ESG政策及事件52国内外碳市场交易情况63ESG基金发行情况64高ESG评级公司介绍7请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报3图目录图1全国碳市场排放配额成交量和价格6图2欧盟碳配额期货成交量和价格6图3ESG基金发行情况7图4ESG基金规模7请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报4表目录表1近一个月国内ESG相关政策及事件5表2A股ESG评分最高的20家公司8表3ESG最新评分在8分以上的公司中12月评分提升最快的20家公司8请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报52021年以来国内主要金融机构在积极加快探索践行ESG投资相关上市公司也开始发布企业社会责任报告ESG报告ESG投资已成为投资者不能忽视的研究主题我们前期也发布了ESG系列专题包括行稳致远ESG策略的奥义-20210120碳中和的投资机会ESG系列2-20210219等目前市场依然非常关注ESG动态所以我们定期发布ESG月报汇总近一个月有关ESG的政策事件主题基金相关公司等内容供各位投资者参考1近期ESG政策及事件金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化规范化2022年12月10日中国人民银行副行长宣昌能就全球绿色转型作主题演讲其表示逐步由自愿走向强制是金融支持绿色低碳发展的大趋势越来越多的国家通过立法发布规范性文件等方式确立绿色金融强制性标准我国监管部门也要推动逐步实现强制全面定量的环境信息披露2022年12月20日北京绿色交易所董事长表示积极发展绿色投融资等绿色相关服务助力企业实现双碳目标是北京绿色交易所的重要任务和使命北京绿色交易所将持续完善碳定价碳量化和碳金融等方面的核心能力服务社会低碳转型助力经济绿色发展2022年12月26日中国上市公司协会发布了上市公司ESG行业报告报告指出随着绿色发展战略和双碳目标的驱动我国ESG行业逐步进入快速发展阶段在政策驱动和监管指引下A股上市公司的ESG管理能力和信息披露水平稳步提升2022年12月4日2022年中国上市公司绿色治理ESG指数发布结果显示2022年我国上市公司ESG指数平均值为5658较2021年的5613提高了045但上市公司绿色治理仍有比较大的改善空间我们认为我国当前ESG体系还有许多待完善与提升的地方未来ESG将得到更多来自政府监管机构和各市场主体的重视联合国生物多样性会议召开昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架通过2022年12月7日至19日生物多样性公约第十五次缔约方大会COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔召开会议成功通过昆明蒙特利尔全球生物多样性框架简称框架框架提出到2030年保护至少30的全球陆地和海洋的目标同时框架要求全球环境基金设立生物多样性框架基金由发达国家向发展中国家提供生物多样性保护资金到2025年每年提供200亿美元到2030年每年300亿美元并提出到2030年从各个渠道官方发展援助金融机构私营部门等方面每年调集2000亿美元的生物多样性保护资金此外会议还讨论了生物多样性抵消问题生物多样性抵消biodiversityoffset是和碳信用额度carboncredit类似的一种市场工具生物多样性抵消已被纳入COP15的早期协议草案中2022年12月5日COP15第二阶段会议即将召开之际我国最高人民法院发布中国生物多样性司法保护发布或更新涉生物多样性保护各领域司法解释我们认为生物多样性保护目前正得到加速推进在ESG体系及发展趋势中生物多样性方面的议题也将更加受到关注表1近一个月国内ESG相关政策及事件时间政策事件具体内容国家海事局制定出台船舶能耗数据和碳强度管理办法明确船舶能耗数据收集和碳排放强度国家海事局发布船舶能耗数据和202212管理相关工作要求管理办法提出船舶年度营运碳强度等级分为ABCDE对应碳强度管理办法优秀良好合格较差极差的船舶营运能效水平中国上市公司治理指数发布暨学术研讨会在天津召开会上发布了2022年中国上市公司绿色治理ESG指数CGGI评价分为四个维度绿色治理责任绿色治理效能绿色治理架构2022122022中国上市公司治理指数发布和绿色治理机制评价结果显示2022年我国上市公司ESG指数平均值为5658较2021年的5613提高了045上市公司绿色治理仍有比较大的改善空间中国上市公司协会发布了上市公司ESG行业报告2022年报告以电力医药生物汽车电力设备电子房地产银行等七个较为典型的重点行业上市公司为研究对象结合行业中国上市公司协会发布了上市公202212发展特点对各重点行业在环境社会公司治理维度的重点议题进行了提炼同时报告对七司ESG行业报告2022年个重点行业上市公司ESG相关报告的整体披露情况进行了统计分析为市场各方了解不同行业上市公司ESG信息情况提供窗口2022第四届外滩金融峰会上中国人民银行副行长宣昌能重点就全球绿色转型作主题演讲他表央行副行长逐步由自愿走向强制202212示逐步由自愿走向强制是金融支持绿色低碳发展的大趋势为此既要金融机构和企业的自是金融支持绿色低碳发展的大趋势律也要监管部门的他律监管部门要推动逐步实现强制全面定量的环境信息披露安徽省人民政府发布通知印发安徽省碳达峰实施方案其中提到到2030年非化石能源202212安徽省发布碳达峰实施方案消费比重达到22以上单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65以上顺利实现请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报62030年前碳达峰目标方案同时提出到2025年非化石能源消费比重达到155以上单位地区生产总值能耗比2020年下降14深圳市人民政府办公厅印发深圳市促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施若干措施明深圳市印发深圳市促进绿色低碳确重点支持清洁能源节能环保新能源汽车生态环境基础设施绿色升级和绿色低碳服务等202212产业高质量发展的若干措施六大领域并从提升技术创新能力新模式新业态创新发展技术产品应用推广数字赋能绿色转型提升产业竞争力打造特色园区社区保障措施等方面提出31条具体措施上海市经济和信息化委员会等部门联合印发上海市新型基础设施领域碳达峰实施方案方案上海市强化数据中心碳排放管理明确上海十四五期间要强化数据中心5G基站整体能耗和碳排放管理能效水平稳步202212试点打造近零碳数据中心提升数据中心平均上架率大幅提升完成对不少于5000个机架的数据中心退旧上新或腾换试点打造近零碳数据中心最高人民法院发布中国生物多样性司法保护发布或更新涉生物多样性保护各领域司法解释国家最高人民法院发布中国生物202212明确危害生物多样性犯罪新形态打击路径全环节全要素全链条打击危害陆生生物物种违法多样性司法保护犯罪行为明确细化破坏生态行为发生地认定规则司法守护野生动植物群落安全生物多样性公约第十五次缔约方大会COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔召开中国作为主席国促成了昆明蒙特利尔全球生物多样性框架的成功通过框架提出到2030生物多样性公约缔约方会议第202212年保护至少30的全球陆地和海洋的目标同时框架要求设立生物多样性框架基金由发十五次会议COP15顺利召开达国家向发展中国家提供生物多样性保护资金到2025年每年提供200亿美元到2030年每年300亿美元并提出到2030年每年从各个渠道调集2000亿美元的生物多样性保护资金资料来源中国上市公司协会住建部国家海事局中国政府网浙江省人民政府安徽省人民政府深圳市人民政府上海市人民政府铜陵市人民政府官网联合国中国新闻网海通证券研究所2国内外碳市场交易情况截至2022年12月30日国内碳配额价格为55元吨较2022年11月同期下跌438欧盟碳配额期货结算价为8107欧元吨较2022年11月同期下跌4272022年12月国内碳市场成交额为26253万吨欧盟碳期货成交量为677093万吨国内交易量相较2022年11月增加25971欧盟交易量较2022年11月减少771图1全国碳市场排放配额成交量和价格图2欧盟碳配额期货成交量和价格中国碳配额成交量万吨左轴欧盟碳配额成交量万吨左轴中国碳配额价格元吨右轴1506512000欧盟碳配额结算价欧元吨右轴1101401301001000012011090100608000908080706000706060505540004050302000204010050030220622072208220922102211221223012112220222042206220822102212资料来源Wind海通证券研究所截止2022年12月30日资料来源Wind海通证券研究所截止2022年12月30日3ESG基金发行情况截至2022年12月30日2022年12月ESG基金发行了1只12月发行份额1010亿份截至2022年12月30日我国ESG存续基金总计276只ESG基金规模约为359363亿元较2022年11月增长0281请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报7图3ESG基金发行情况图4ESG基金规模ESG基金每月发行总数只左轴ESG基金每月发行份额亿份右轴我国ESG基金规模亿元890450078040006706035005504300040330250022020001100015002203220421042105210621072108210921102111211222012202220522062207220822092210221122122103资料来源Wind海通证券研究所截止2022年12月30日数据来源Wind海通证券研究所截止2022年12月30日4高ESG评级公司介绍海尔智家600690SH公司前三季度实现营收184749亿元同比增长89实现归母净利润11666亿元同比增长173Q3单季度实现营收62891亿元同比增长86实现归母净利润3717亿元同比增长203盈利能力继续稳步提升中长期看公司国内市场继续推进高端化成套化销售卡萨帝三翼鸟布局领先海外市场自主品牌布局完善产销协同继续优化产品结构公司收入规模不断扩张的同时数字化精细化运营下盈利能力亦有望继续提升与此同时不断优化的自身治理结构继续保障各层级的利益一致风险提示终端需求不及预期陈子仪S0850511010026朱默辰S0850519020001刘璐S0850519100003李阳S0850518080005招商蛇口001979SZ公司前三季度营收89484亿元同比增长945净利润6347亿元同比减少27252022年Q3公司累计实现签约销售面积26550万平方米同比减少085累计实现签约销售金额82784亿元同比增加293812月17日公司发布公告拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24股权招商局投资发展持有的招商前海实业289股权本次交易强化了公司利用南油集团优势加快前海蛇口自贸区开发的竞争力考虑企业在区域内拥有相关持有类资产将为后阶段推动Reits业务打下基础风险提示公司面临加息和政策调控风险以及本次重组推进不顺利的风险涂力磊S0850510120001谢盐S0850511010019迈瑞医疗300760SZ公司前三季度营收2330亿元同比增长2013归母净利润810亿元同比增长2160其中2022年单Q3营收7940亿元同比增长2007归母净利润2815亿元同比增长2140我们认为当下国内市场内需增长较快各级政府和各地医疗新建建设以及疫情的逐步恢复使国内增速维持高速增长公司三大业务条线基本恢复常态增长未来将以较为平稳态势良好发展新兴业务条线布局逐步完善将逐渐成为未来重点增长点风险提示医疗设备招标景气度下滑风险国外市场波动风险国际贸易摩擦风险医药行业政策风险等余文心S0850513110005贺文斌S0850519030001孟陆S0850522070002请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报8表2A股ESG评分最高的20家公司WindESG综合得证券代码证券简称WindESG综合得分所属申万行业证券代码证券简称所属申万行业分603022SH新通联955轻工制造600500SH中化国际881基础化工600690SH海尔智家94家用电器600968SH海油发展88石油石化600941SH中国移动912通信000977SZ浪潮信息875计算机300012SZ华测检测909社会服务601088SH中国神华869煤炭002831SZ裕同科技905轻工制造000488SZ晨鸣纸业864轻工制造688586SH江航装备9国防军工603687SH大胜达863轻工制造301188SZ力诺特玻894轻工制造600282SH南钢股份86钢铁001979SZ招商蛇口891房地产688366SH昊海生科854医药生物300760SZ迈瑞医疗891医药生物600699SH均胜电子854汽车600710SH苏美达888商贸零售600966SH博汇纸业853轻工制造资料来源Wind海通证券研究所截止2022年12月30日表3ESG最新评分在8分以上的公司中12月评分提升最快的20家公司WindESG综合得分WindESG综合得证券代码证券简称所属申万行业证券代码证券简称所属申万行业上升值分上升值601328SH交通银行044银行688676SH金盘科技011电力设备002812SZ恩捷股份032电力设备600966SH博汇纸业01轻工制造003816SZ中国广核029公用事业601598SH中国外运01交通运输600276SH恒瑞医药023医药生物600963SH岳阳林纸009轻工制造300750SZ宁德时代018电力设备301188SZ力诺特玻008轻工制造603022SH新通联016轻工制造600406SH国电南瑞008电力设备000002SZ万科A016房地产688012SH中微公司008电子601377SH兴业证券014非银金融603197SH保隆科技008汽车600282SH南钢股份014钢铁000488SZ晨鸣纸业007轻工制造600315SH上海家化014美容护理688208SH道通科技007计算机资料来源Wind海通证券研究所截止2022年12月30日风险提示国内外疫情反复影响经济复苏国内外宏观政策收紧请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报9信息披露分析师声明Table荀玉根Analyst策略研究团队s本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平以上股市场以海通综指为基准香港市10A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明策略研究策略月报10海通证券股份有限公司研究所TablePeopleInfo路颖所长邓勇副所长荀玉根副所长02123219403luyinghaitongcom02123219404dengyonghaitongcom02123219658xyg6052haitongcom涂力磊所长助理余文心所长助理02123219747tll5535haitongcom075582780398ywx9461haitongcom宏观经济研究团队金融工程研究团队金融产品研究团队梁中华02123219820lzh13508haitongcom冯佳睿02123219732fengjrhaitongcom倪韵婷02123219419niythaitongcom应镓娴02123219394yjx12725haitongcom郑雅斌02123219395zhengybhaitongcom唐洋运02123219004tangyyhaitongcom李俊02123154149lj13766haitongcom罗蕾02123219984ll9773haitongcom徐燕红02123219326xyh10763haitongcom联系人余浩淼02123219883yhm9591haitongcom谈鑫02123219686tx10771haitongcom李林芷02123219674llz13859haitongcom袁林青02123212230ylq9619haitongcom庄梓恺02123219370zzk11560haitongcom王宇晴wyq14704haitongcom联系人谭实宏02123219445tsh12355haitongcom侯欢02123154658hh13288haitongcom郑玲玲02123154170zll13940haitongcom联系人曹君豪021-23219745cjh13945haitongcom吴其右02123154167wqy12576haitongcom黄雨薇02123154387hyw13116haitongcom滕颖杰02123219433tyj13580haitongcom张耿宇02123212231zgy13303haitongcom章画意02123154168zhy13958haitongcom陈林文02123219068clw14331haitongcom魏玮02123219645ww14694haitongcom江涛02123219819jt13892haitongcom舒子宸szc14816haitongcom张弛02123219773zc13338haitongcom固定收益研究团队策略研究团队中小市值团队姜珮珊02123154121jps10296haitongcom荀玉根02123219658xyg6052haitongcom钮宇鸣02123219420ymniuhaitongcom高上02123154132gs10373haitongcom潘莹练02123154122pyl10297haitongcom王巧喆02123154142wqz12709haitongcom李影02123154117ly11082haitongcom联系人联系人郑子勋02123219733zzx12149haito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