投资建议
　　行情回顾：
　　本周沪深300指数增长1.13%，申万农林牧渔指数增长2.09%。在一级子行业中，国防军工、公用事业、美容护理表现位居前列，分别增长4.55%，4.23%和3.88%。部分重点个股涨幅前三名：绿康生化（+14.42%）、大北农（+11.53%）、万向德农（+11.41%）；跌幅前三名：中水渔业（-7.49%）、海利生物（-6.57%）、国联水产（-5.45%）。
　　生猪养殖：
　　截至12月30日，全国生猪均价为18.05元/公斤。防控政策转变以来的第一波疫情感染高峰期在本周迎来尾声，居民康复后消费欲望有所提升，叠加元旦节日消费，一定程度上提振需求，供需关系有所缓和，导致本周生猪价格总体呈现上升趋势。然而本周生猪均价虽较上周有所提高，但上升动力不足、幅度不大，仍无法支撑养殖端利润，养殖端仍然处于亏损状态。从供给端看，二次育肥集中出栏尚未结束，生猪供给充足且出栏体重依旧维持高位，据涌益咨询数据，本周商品猪出栏体重为127.3公斤，出栏体重持续高企导致养殖户仍有二次育肥趋向。消费端看，受降温迟来及疫情管控解除后消费提振不及预期的影响，今年四季度生猪消费呈现旺季不旺现象。从屠宰数据看，本周日均屠宰量仍不断提高，但消费需求提振力度不及供给增加水平，导致本周猪价在短暂上升后又走向下行。生猪养殖板块估值目前已经跌至历史偏低的位置，生猪养殖板块配置安全边际较高。短期内猪价快速下跌导致养殖端出现亏损，产能端可能会出现短期去化利好明年猪价整体表现。展望2023年，根据现有数据来看，能繁母猪存栏量恢复速度较慢，预计明年全年生猪养殖行业处在较好的盈利区间，成本控制优秀和出栏量增速较快的企业有望实现利润端的持续好转，存在长期投资价值。建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况、成本控制能力等多维度选择标的。重点推荐：牧原股份：成本控制行业领先。温氏股份：资金储备充足，猪鸡共振。巨星农牧。
　　种植产业链：
　　2022年6月，国家农作物品种审定委员会制定并发布了国家级转基因大豆、玉米品种审定标准，生物育种产业化“最后一公里”正被打通。随着粮食安全和种业振兴的重要性不断加码，我国转基因作物商业化进程有望加速推进，建议跟踪转基因作物商业化推进情况。随着我国对种业知识产权保护的加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，具有核心育种优势的龙头种企有望持续提升市占率。我们推荐关注转基因技术优势明显、具有核心育种优势的龙头种企。重点推荐：大北农：转基因性状储备丰富；隆平高科：水稻与玉米种子龙头，参股公司转基因技术领先；登海种业：玉米种子有望实现量价齐升。
　　禽类养殖：
　　12月28日田纳西州新增禽流感病例，根据美国农业部（USDA）下属动植物卫生检验局（APHIS）数据显示，田纳西州威克利县的两家商业化种鸡场确认出现高致病性禽流感。据引种相关规定，疫区3月内无新增禽流感病例才能够恢复引种的生物安全标准，而我国引种审批更为严格，疫区在无新增禽流感时长达3-6个月才可能会逐渐恢复引种。田纳西州新增病例或将导致我国白羽鸡海外引种缺口的持续时间拉长，引种受限情况加剧。受到海外禽流感疫情持续扩散的影响，预计海外引种短期内难以恢复，而国产替代短期和强制换羽虽然可以补充部分产能，但是供给缺口存在是不争的事实，引种的减少使得明年周期反转的逻辑得到进一步强化。
　　风险提示
　　转基因玉米推广进程延后/动物疫病爆发/产品价格波动。
　　
　　

研究报告全文：投资建议行情回顾本周沪深300指数增长113申万农林牧渔指数增长209在一级子行业中国防军工公用事业美容护理表现位居前列分别增长455423和388部分重点个股涨幅前三名绿康生化1442大北农1153万向德农1141跌幅前三名中水渔业-749海利生物-657国联水产-545生猪养殖截至12月30日全国生猪均价为1805元公斤防控政策转变以来的第一波疫情感染高峰期在本周迎来尾声居民康复后消费欲望有所提升叠加元旦节日消费一定程度上提振需求供需关系有所缓和导致本周生猪价格总体呈现上升趋势然而本周生猪均价虽较上周有所提高但上升动力不足幅度不大仍无法支撑养殖端利润养殖端仍然处于亏损状态从供给端看二次育肥集中出栏尚未结束生猪供给充足且出栏体重依旧维持高位据涌益咨询数据本周商品猪出栏体重为1273公斤出栏体重持续高企导致养殖户仍有二次育肥趋向消费端看受降温迟来及疫情管控解除后消费提振不及预期的影响今年四季度生猪消费呈现旺季不旺现象从屠宰数据看本周日均屠宰量仍不断提高但消费需求提振力度不及供给增加水平导致本周猪价在短暂上升后又走向下行生猪养殖板块估值目前已经跌至历史偏低的位置生猪养殖板块配置安全边际较高短期内猪价快速下跌导致养殖端出现亏损产能端可能会出现短期去化利好明年猪价整体表现展望2023年根据现有数据来看能繁母猪存栏量恢复速度较慢预计明年全年生猪养殖行业处在较好的盈利区间成本控制优秀和出栏量增速较快的企业有望实现利润端的持续好转存在长期投资价值建议从企业的经营风险度出栏量增长弹性出栏量兑现度经营管理水平估值情况成本控制能力等多维度选择标的重点推荐牧原股份成本控制行业领先温氏股份资金储备充足猪鸡共振巨星农牧种植产业链2022年6月国家农作物品种审定委员会制定并发布了国家级转基因大豆玉米品种审定标准生物育种产业化最后一公里正被打通随着粮食安全和种业振兴的重要性不断加码我国转基因作物商业化进程有望加速推进建议跟踪转基因作物商业化推进情况随着我国对种业知识产权保护的加码和转基因作物商业化种业竞争格局有望改善具有核心育种优势的龙头种企有望持续提升市占率我们推荐关注转基因技术优势明显具有核心育种优势的龙头种企重点推荐大北农转基因性状储备丰富隆平高科水稻与玉米种子龙头参股公司转基因技术领先登海种业玉米种子有望实现量价齐升禽类养殖12月28日田纳西州新增禽流感病例根据美国农业部USDA下属动植物卫生检验局APHIS数据显示田纳西州威克利县的两家商业化种鸡场确认出现高致病性禽流感据引种相关规定疫区3月内无新增禽流感病例才能够恢复引种的生物安全标准而我国引种审批更为严格疫区在无新增禽流感时长达3-6个月才可能会逐渐恢复引种田纳西州新增病例或将导致我国白羽鸡海外引种缺口的持续时间拉长引种受限情况加剧受到海外禽流感疫情持续扩散的影响预计海外引种短期内难以恢复而国产替代短期和强制换羽虽然可以补充部分产能但是供给缺口存在是不争的事实引种的减少使得明年周期反转的逻辑得到进一步强化风险提示转基因玉米推广进程延后动物疫病爆发产品价格波动敬请参阅最后一页特别声明1行业周报内容目录内容目录2图表目录2一重点板块观点411生猪养殖本周猪价先涨后跌猪价短期内或持续承压412种植产业链重视种业发展转基因落地值得关注513禽类养殖鸡产品价格有所回升禽流感反复持续影响海外引种5二本周行情回顾5三农产品价格跟踪731生猪产品价格追踪732禽类产品价格追踪833粮食价格追踪934饲料数据追踪1135水产品价格追踪11四一周新闻速览1241公司公告精选1242行业要闻13风险提示13图表目录图表1白条猪肉价格4图表2日屠宰量头4图表3能繁母猪存栏量4图表4本周行情回顾5图表5本周各板块涨跌幅20221223-202212306图表6本周农业板块涨幅前十个股6图表7本周农业板块跌幅前十个股6图表8重要数据概览7图表9生猪价格走势元千克7图表10猪肉平均批发价元千克7图表11二元母猪价格走势元千克8图表12仔猪价格走势元千克8敬请参阅最后一页特别声明2行业周报图表13生猪养殖利润元头8图表14猪粮比价8图表15白羽肉鸡价格走势元千克8图表16肉鸡苗价格走势元羽8图表17父母代种鸡养殖利润元羽9图表18毛鸡养殖利润变化元羽9图表19玉米现货价元吨9图表20CBOT玉米期货结算价美分蒲式耳9图表21大豆现货价元吨10图表22CBOT大豆期货结算价美分蒲式耳10图表23豆粕现货价元吨10图表24豆油现货价格元吨10图表25小麦现货价元吨10图表26CBOT小麦期货结算价美分蒲式耳10图表27早稻中晚稻现货价元吨11图表28CBOT稻谷期货收盘价美分英担11图表29猪饲料月度产量万吨11图表30肉禽饲料月度产量万吨11图表31育肥猪配合料价格元千克11图表32鸡饲料价格元千克11图表33淡水鱼价格走势元千克12图表34扇贝海蛎价格走势元千克12图表35对虾价格走势元千克12图表36海参鲍鱼价格走势元千克12敬请参阅最后一页特别声明3行业周报一重点板块观点11生猪养殖本周猪价先涨后跌猪价短期内或持续承压根据涌益咨询本周1226-1230全国商品猪均价为1714元公斤环比25415公斤仔猪价格为533元头较上周环比-36元头当周商品猪平均出栏体重为12730公斤周环比-098公斤头生猪出栏体重持续下行根据万得数据当周自繁自养和外购仔猪养殖利润分别为-4430元头-17597元头周环比分别2245元头3965元头养殖户亏损程度逐渐减小截至12月30日全国生猪均价为1805元公斤疫情防控政策转变以来的第一波感染高峰期在本周迎来尾声居民康复后消费欲望有所提升叠加元旦节日消费一定程度上提振需求供需关系有所缓和导致本周生猪价格总体呈现上升趋势然而本周生猪均价虽较上周有所提高但上升动力不足幅度不大仍无法支撑养殖端利润养殖端仍然处于亏损状态从供给端看二次育肥集中出栏尚未结束生猪供给充足且出栏体重依旧维持高位据涌益咨询数据本周商品猪出栏体重为1273公斤出栏体重持续高企导致养殖户仍有二次育肥趋向从消费端看受降温迟来及疫情管控解除后消费提振不及预期的影响今年四季度生猪消费呈现旺季不旺现象从屠宰数据看本周日均屠宰量仍在不断提高但消费需求提振力度不及供给增加水平导致本周猪价在短暂上升后又走向下行图表1白条猪肉价格图表2日屠宰量头500000猪肉价格元公斤4500004040000035350000303000002525000020200000151500001010000055000000来源Wind国金证券研究所来源涌益咨询国金证券研究所根据农业农村部数据我国能繁母猪存栏量自今年5月份开始环比上行但是受到官方数据指引等因素的影响养殖户补充产能的积极性较弱更多的是选择补充仔猪或者二次育肥的方式来获取短期盈利近期生猪价格的快速回落也使得养殖户补栏积极性再度减弱能繁母猪补充速度或将减慢综合来看在开放后消费端有望持续好转叠加能繁母猪增速较缓本轮猪周期维持高价的时间或将拉长明年全年猪价或将好于今年图表3能繁母猪存栏量能繁母猪存栏量万头环比50006004500400400020035000003000-2002500-4002000-60015001000-800500-10000-12002019-092018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092018-01来源农业农村部国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明4行业周报生猪养殖板块估值目前已经跌至历史偏低的位置生猪养殖板块配置安全边际较高短期内猪价快速下跌导致养殖端出现亏损产能端可能会出现短期去化利好明年猪价整体表现展望2023年根据现有数据来看能繁母猪存栏量恢复速度较慢预计明年全年生猪养殖行业处在较好的盈利区间成本控制优秀和出栏量增速较快的企业有望实现利润端的持续好转存在长期投资价值建议从企业的经营风险度出栏量增长弹性出栏量兑现度经营管理水平估值情况成本控制能力等多维度选择标的重点推荐牧原股份成本控制行业领先温氏股份资金储备充足猪鸡共振巨星农牧12种植产业链重视种业发展转基因落地值得关注过去几年中粮食安全与种业振兴频繁出现在中央农村工作会议中央经济工作会议一号文件等会议和文件中今年二十大又再次强调了粮食安全的重要性种业作为农业发展的芯片是我国实现粮食安全的重要手段今年中央农村工作会议再次强调要抓住耕地和种子两个要害把种业振兴行动切实抓出成效种业发展的重要性愈发凸显生物育种是我国实现种业振兴和种源自主可控的重要手段2022年6月国家农作物品种审定委员会制定并发布了国家级转基因大豆玉米品种审定标准生物育种产业化最后一公里正被打通随着粮食安全和种业振兴的重要性不断加码我国转基因作物商业化进程有望加速推进建议跟踪转基因作物商业化推进情况随着我国对种业知识产权保护的加码和转基因作物商业化种业竞争格局有望改善具有核心育种优势的龙头种企有望持续提升市占率我们推荐关注转基因技术优势明显具有核心育种优势的龙头种企重点推荐大北农转基因性状储备丰富隆平高科水稻与玉米种子龙头参股公司转基因技术领先登海种业玉米种子有望实现量价齐升13禽类养殖鸡产品价格有所回升禽流感反复持续影响海外引种本周毛鸡价格快速下跌本周主产区白羽鸡平均价为790元公斤周环比867白鸡价格回升毛鸡养殖利润为-474元羽环比2165毛鸡养殖连续5周亏损主产区肉鸡苗平均价为142元羽环比2348本周鸡产品价格有所回升2022年禽流感的广泛传播导致我国种鸡海外引种受阻美国为我国白羽鸡种鸡主要引种国主要供种州为田纳西州密西西比州和阿拉巴马州此前密西西比州和田纳西州均爆发禽流感12月6日USDA报告确认阿拉巴马州出现高致病性禽流感三大主要供种州皆受禽流感影响12月28日田纳西州新增禽流感病例根据美国农业部USDA下属动植物卫生检验局APHIS数据显示田纳西州威克利县的两家商业化种鸡场确认出现高致病性禽流感共有6万余只鸡受到影响导致当地受到美国农业部风封控管理据引种相关规定封控区3月内无新增禽流感病例才能够恢复引种的生物安全标准而我国引种审批更为严格疫区在无新增禽流感时长达3-6个月才可能会逐渐恢复引种田纳西州新增病例或将导致我国白羽肉种鸡的海外引种缺口时长拉长引种受限情况加剧受到海外禽流感疫情持续扩散的影响预计海外引种短期内难以恢复而国产替代短期和强制换羽虽然可以补充部分产能但是供给缺口存在是不争的事实引种的减少使得明年周期反转的逻辑得到进一步强化我国2019-2021年祖代鸡更新量分别为122100125万套考虑到海外引种的不确定性预计今年祖代鸡更新量可能在80万套左右与往年相比存在较大的供给缺口由于美国禽流感疫情近期有所反复低引种状态时长可能会延长未来白鸡周期反转的高度和持续时间可能超预期短期来看父母代鸡苗价格有望先行上涨明年下半年逐渐传导至商品代毛鸡重点推荐圣农发展具有差异化竞争优势的全产业链发展龙头益生股份民和股份仙坛股份二本周行情回顾本周20221223-20221230农林牧渔申万指数收于329477209沪深300指数收于387163点113深证综指收于197561点131上证综指收于308926点142科创板收于95990430种子生产在农林牧渔子板块中表现最优秀收于449651531图表4本周行情回顾指数周五收盘价本周涨跌幅本月涨跌幅年初至今涨跌幅农林牧渔329477209143-1143沪深300387163113048-2163敬请参阅最后一页特别声明5行业周报指数周五收盘价本周涨跌幅本月涨跌幅年初至今涨跌幅深证综指197561131-213-2192上证综指308926142-197-1513科创板95990430-403-3135种子生产4496515310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