研究报告全文：公用事业行业周报2022年第52周绿证交易有望再提速技术创新助环保高质量发展2022年12月31日行情回顾12月26日-12月30日电力环保燃气水务板块分别上推荐维持评级涨493096057245同期沪深300指数上涨093绿证交易有望再提速近日国家发改委国家能源局发布关于推动电力TableAuthor交易机构开展绿色电力证书交易的通知当前国内绿证核发数量远大于认购数量整体市场交易活跃度有待提升此前国家发改委国家统计局国家能源局印发关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知明确以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证本次通知的出台将促进绿证交易模式多元化引导更多市场主体参与绿证与绿电交易绿电市场的交易活跃度与交易体量有望进一步提升随着市场的扩容与交易度提升市场化的绿证定价机制有望使价格回归到正常区间增强与国际绿证的竞争分析师严家源力更明确的绿证收益分配机制下绿电运营商将受益于绿证交易规模的提升与执业证书S0100521100007邮箱yanjiayuanmszqcom绿电价值量的提升完善绿色技术创新体系促进环保高质量发展12月28日国家发改委研究助理赵国利科技部联合发布关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom20232025年提出1强化绿色技术创新2加快绿色技术成果转化3强化财税保障我们认为实施方案有助于1加快长江黄河等重点流域相关研究水处理项目释放推动具备核心技术优势的环保设备企业实现技术创新2推1电力月谈2022年12月期-2022122动环保设备企业实现技术创新与国际环保先进标准对接在质上推动环保5产业实现高质量发展3进一步打通相关企业融资渠道提供资金保障通过2广东江苏2023年度电力市场年度交易结财税政策支持提升企业积极性促进绿色技术创新成果转化并实现推广应用果点评电价涨声预期兑现绿电量价齐投资建议绿证与绿电市场接受度提升绿证交易加速更明确的绿证收益升渐明-202212243公用事业行业周报2022年第51周高分配机制下绿电运营商将受益于绿证交易规模与绿电价值量的提升水电板块比例长协助保供关注环保降碳主线-20221推荐长江电力黔源电力谨慎推荐国投电力华能水电川投能源火电板块224推荐申能股份福能股份核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板4中央经济工作会议点评能源体系安全低块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力在双碳背景下方案有望推动环保碳美丽中国减污降碳-20221218设备绿色低碳创新促进环保行业实现高质量发展谨慎推荐固废治理板块的高5公用事业行业周报2022年第50周暖能环境瀚蓝环境旺能环境三峰环境建议关注中持股份复洁环保冬也拉闸环保降碳布局有望加速-20221217风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2100116118138182178152推荐002039黔源电力1522055121137278126111推荐601985中国核电60004305506114110898推荐600905三峡能源565020030033287188171推荐600642申能股份54903304206516413284推荐600483福能股份10580651231361638678推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2022年12月30日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态721电力722环保103公司公告1431电力1432环保1733燃气1934水务194投资建议215风险提示22插图目录23表格目录23本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾12月26日-12月30日电力环保燃气水务板块分别上涨493096057245同期沪深300指数上涨093各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力晶科科技金开新能华能国际环保海新能科中自科技浩通科技燃气重庆燃气光正眼科新疆火炬水务国中水务绿城水务首创环保各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力百川畅银湖南发展ST科林环保神雾节能天源环保卓锦股份燃气ST浩源佛燃能源ST升达水务祥龙电业ST新城渤海股份图112月26日-30日公用事业子板块中电力涨幅最大燃气涨幅最小电力水务环保沪深300燃气000510152025303540455055资料来源Wind民生证券研究院表112月26日-30日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名晶科科技1752百川畅银-990电力金开新能1420湖南发展-626华能国际1358ST科林-497环保海新能科1325神雾节能-2007本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业中自科技997天源环保-764浩通科技966卓锦股份-398重庆燃气405ST浩源-407燃气光正眼科363佛燃能源-354新疆火炬161ST升达-296国中水务5391祥龙电业-465水务绿城水务253ST新城-236首创环保217渤海股份-049资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121绿证交易有望再提速近期国家发改委国家能源局发布关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知据北极星售电网数据截至今年9月底我国已核发绿证超5000万张但已认购的绿证数量仅为471万张其中补贴绿证8万张平价绿证285万张绿电绿证178万张核发数量远大于认购数量整体市场交易活跃度有待提升绿证认购平台数据显示2021年以来光伏补贴绿证的平均价格为6479元个风电补贴绿证的平均价格为1953元个光伏平价绿证价格为491元个风电平价的绿证价格为462元个而国际绿证方面据北极星数据I-REC补贴绿证的价格一般是一张34元个APX签发的无补贴绿证参与项目的交易价格都只在30元个左右国内绿证价格偏高或是交易活跃度不高的原因此前国家发改委国家统计局国家能源局印发关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知明确以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证结合当前的通知国内绿证交易或将进一步加速通知提出推动电力交易机构开展绿证交易当前的绿证交易模式主要是绿证自愿认购通知的出台通过鼓励使用双边协商挂牌集中竞价等多种方式开展绿证交易交易模式的多元化将引导更多市场主体参与绿证与绿电交易绿电市场的交易活跃度与交易体量有望进一步提升通知提出科学引导绿证价格各有关方面要统筹做好绿证交易与绿色电力交易的关系在推动扩大绿电交易规模的基础上合理增加绿证供给引导绿证和绿电价格运行在合理区间随着市场的扩容与交易度提升市场化的绿证定价机制有望更合理定位绿证价格使价格回归到正常区间增强与国际绿证的竞争力本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业通知提出合理分配绿证收益完全市场化上网绿色电力或由电网企业保障性收购的平价可再生能源项目产生的附加收益归发电企业由电网企业保障性收购且享受可再生能源补贴的绿色电力产生的附加收益由电网企业单独归集并以适当方式对冲可再生能源发电补贴明确绿证收益的分配即使绿证价格有所回落绿电运营商同样受益于绿证交易规模绿电价值量的提升图22021年以来含补贴风光项目绿证价格资料来源中国绿色电力证书认购交易平台民生证券研究院注一单位绿证1000千瓦时电量图32021年以来无补贴风光项目绿证价格资料来源中国绿色电力证书认购交易平台民生证券研究院注一单位绿证1000千瓦时电量本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业122完善绿色技术创新体系促进环保高质量发展12月28日国家发改委科技部联合发布关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案20232025年实施方案提出组织实施碳达峰碳中和关键技术研究与示范大气与土壤地下水污染综合治理循环经济关键技术与装备长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理等重点专项技术攻关减污降碳是环保产业在十四五期间重要的发力点我们认为方案有助于1加快长江黄河等重点流域水处理项目释放污水处理设备及工业废水治理企业有望迎来新的增长机遇2推动具备核心技术优势的环保设备企业实现技术创新并有望借政策东风推动产品应用场景多元化打开成长上限3促进再生资源利用行业发展加快危废资源化行业整合实施方案提出1布局建设若干国家绿色技术交易平台2适时遴选先进适用绿色技术发布绿色技术推广目录3推进首台套重大技术装备保险补偿机制试点建设加快绿色技术成果转化有望推动环保设备企业实现技术创新与国际环保先进标准对接助力生产制造类企业智能化绿色低碳化可再生循环化转型二十大报告提出提升环境基础设施建设水平我们认为方案有望在质上推动环保产业实现高质量发展实施方案提出1加强绿色技术创新的股权支持力度实施科技产业金融一体化专项2对符合条件的绿色技术攻关项目予以积极支持落实环境保护节能节水资源综合利用等企业所得税优惠政策我们认为方案有助于1进一步打通相关企业融资渠道提供资金保障2通过财税政策支持提升企业积极性促进绿色技术创新成果转化并实现推广应用图42012-2021年我国水体污染防治公共财政支出图52018年以来我国污水处理PPP项目投资额情况全国公共财政支出水体污染防治左轴yoy右轴PPP项目投资额污水处理1500608000亿元亿元40600010004000205002000000-20资料来源财政部wind民生证券研究院资料来源财政部wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业2行业动态21电力山东省委省政府印发贯彻落实中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见的若干措施20221223措施提出1坚持集中式与分布式并举加快推进海上风电基地建设有序推进陆上风电开发开展整县屋顶分布式光伏规模化开发建设试点建设盐碱滩涂地风光储输一体化基地采煤沉陷区光伏发电基地和海上光伏基地实施核能高效开发利用计划打造胶东半岛核电基地持续增加外电入鲁规模提升外电中可再生能源电量比重2统筹煤电发展和保供调峰通过上大压小上新压旧上高压低方式规划布局大型清洁高效煤电机组推进现役煤电机组节能降碳改造供热改造灵活性改造三改联动3健全可再生能源电力消纳保障机制加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统积极推动源网荷储一体化发展加快发展氢能全产业链探索风光氢储能技术路径探索氢能在更多场景应用建设全国氢能产业发展高地加快储能技术研究应用扩大抽水蓄能电化学储能商业化规模行业新闻20221226风芒能源根据公开信息不完全统计1截至目前2022年21省市共核准290个风电项目合计4191GW22022年核准的风电项目中开发商国能投国电投核准项目超5GW华能核准项目超4GW大唐三峡核准项目超2GW华润京能核准项目接近2GW3从核准省份来看2022年广西共批复了89GW风电项目位居第一在广西核准风电项目中国电投以接近2GW核准项目容量排名第一第二名国家能源集团核准项目超1GW华润远景能源次之吉林批复项目接近5GW海南贵州安徽江苏内蒙古批复风电项目均超3GW云南批复风电项目超2GW海南与浙江批复的风电项目均为海上风电项目天津市印发天津市财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施意见20221227意见提出有序推动自备燃煤机组改燃关停支持现役煤电机组节能升级和灵活性改造落实可再生能源税收减免等激励措施推进风能太阳能等可再生能源项目建设支持因地制宜开发生物质能鼓励生物质能多种形式综合利用山东省印发支持沿黄25县市区推动黄河流域生态保护和高质量发展若干政策措施20221227措施提出推进能源结构有序调整开发建设海上风电海上光伏鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化和鲁西南采煤沉陷区光伏基地推动整县分布式本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业光伏规模化开发示范开展新型储能规模化应用对于配套建设或租赁共享新型储能设施的项目符合条件的优先并网消纳行业新闻20221227三峡能源河南杞县100兆瓦风电项目正式全容量并网成为河南省首批平价上网风电项目中首个全容量并网发电项目国家发改委科技部印发关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案20232025年20221228方案提到明确绿色技术创新方向定期向各地区行业协会重点企业等征集共性技术难点和技术需求以能源节约与绿色低碳转型污染治理资源节约集约循环利用低碳与零碳工业流程再造生态系统固碳增汇负碳及温室气体减排等领域为重点采用揭榜挂帅赛马等机制引导各类主体参与绿色技术创新四川省经济和信息化厅等四部门印发了四川省2023年省内电力市场交易总体方案20221227方案提到12023年起试点开展地方电网工商业用户入市具备相应条件的地方电网企业可参与试点2未纳入试点范围的地方电网仍可选择将网内工商业用户整体打包直接从电力市场购电未整体打包直接从电力市场购电的其下主网电量纳入国网四川电力代理购电范畴购电方式确定后当年内不得改变3探索放开用电侧跨省购买绿电经政府主管部门同意后用电侧市场主体可参与省间市场购入绿电市场初期主要指风电光伏电量该部分绿电电量可抵扣用户应配置的部分非水电量山东省能源局下发关于克服疫情影响全力做好新能源项目并网管理工作的通知20221227通知表示综合考虑新冠疫情对新能源项目建设进度的影响保障2021年保障性和市场化并网项目能并尽并现将纳入2021年保障性和市场化并网项目名单已移出的项目除外且承诺在2022年底前全容量并网的项目全容量并网期限调整为2023年6月底前国家发改委国家能源局发布关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知20221229通知指出1推动电力交易机构开展绿证交易通过双边协商挂牌集中竞价等多种方式组织开展绿证交易引导更多市场主体参与绿证与绿色电力交易促进可再生能源消费2在绿证规模划转方面通知强调综合考虑可再生能源出力电网建设情况市场主体需求历史交易情况抓紧核定第一批绿色电力证书需求规模3在绿证价格和绿证收益方面通知明确科学引导绿证价格合理分配绿证收益各有关方面要统筹做好绿证交易与绿色电力交易的关本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业系在推动扩大绿电交易规模的基础上合理增加绿证供给引导绿证和绿电价格运行在合理区间在保障市场平稳健康运行的基础上全面反映绿色电力的环境价值4对于所有绿证交易完全市场化上网绿色电力或由电网企业保障性收购的平价可再生能源项目产生的附加收益归发电企业由电网企业保障性收购且享受可再生能源补贴的绿色电力产生的附加收益由电网企业单独归集并以适当方式对冲可再生能源发电补贴电网企业应根据核发机构提供的绿证交易信息做好对应项目补贴资金审核和对冲结算工作湖南省地方金融监督管理局湖南省生态环境厅等多个部门联合印发湖南省环境权益抵质押融资试点工作方案20221229方案提出贯彻绿色低碳发展要求破解环境权益抵质押融资难题发挥环境权益融资功能实现环境效益与经济效益双赢发展纳入本次试点的环境权益抵质押物主要包括排污权指标碳排放权配额等其他环境权益如用能权配额取水权节能量绿色电力证书国家核证自愿减排量CCER以及湖南省碳普惠制核证减排量PHCER等根据环境权益交易体系建设情况逐步将其纳入环境权益抵质押物范围上海市发改委发布上海市推进重点区域园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案20221230方案指出1集中攻关试点试验示范应用一批低碳零碳能源和新型储能技术建设新型电力系统在保障能源系统稳定可靠的前提下尽可能提高非化石能源比重实现能源碳排放强度明显下降2实施组织光伏专项工程加快近海风电开发推进深远海风电示范试点因地制宜布局陆上风电和地热能项目鼓励大容量风电光伏建筑一体化农光互补等技术创新和项目落地开发利用农作物秸秆园林废弃物等生物质能因地制宜发展低成本大容量高安全和长寿命的新型储能技术3研究支撑可再生能源发电大规模友好并网的智能电网技术提高天然气高效燃煤机组灵活性开展关键技术和装备的示范应用和推广发展以分布式新能源储能为主体的微电网开展源网荷储一体化运营模式试点发展多能互补的综合能源系统4根据低碳交通运输工具低碳规划和发展情况选择并适度超前开展绿色配套基础设施建设包括新能源汽车锂电池助动自行车充电桩配套电网加注气站加氢站港口岸电机场地面辅助电源等国家能源局华中监管局印发江西电力调频辅助服务市场运营规则20221229规则明确1市场主体包括市场运行初期包括容量04万千瓦及以上持续时间1小时以上的独立储能电站及储能装置2允许具备提供调频辅助服务能力的储能装置储能电站与上述调频单元联合作为调频辅助服务提供者包括风储光储等3市场运行初期调频里程申报价格上下限分别暂定为15元兆本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业瓦6元兆瓦4市场初期为保障电力系统安全稳定运行独立储能联合储能等新型市场主体中标调频容量之和不超过调频容量总需求的30后期根据市场运行情况进行调整5参与调频币场的调频单元综合调频性能指标应不低于09后期视市场实际运行情况调整行业新闻20221230白鹤滩浙江800千伏特高压直流输电工程竣工投产标志着白鹤滩水电站电力外送通道工程全部竣工投产22环保北京市城市管委会发布北京市十四五时期环境卫生事业发展规划20221221规划提出到2025年底生活垃圾焚烧和生化设计处理能力达到31万吨日以上实现原生生活垃圾零填埋生活垃圾无害化处理率稳定在100回收利用率达到40以上资源化利用率达到80建筑垃圾资源化处置和综合利用率达到90城市公共厕所等级达标率达到99城市道路车行道机械化作业率达到97山东省政府印发贯彻落实中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见的若干措施20221223提出到2025年绿色低碳循环发展的经济体系初步形成重点行业能源利用效率大幅提升单位地区生产总值能耗比2020年下降145单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降205非化石能源消费占比提升至13左右新能源和可再生能源装机容量达到9000万千瓦以上森林覆盖率和森林蓄积量完成国家下达目标任务为实现碳达峰碳中和奠定坚实基础河北省印发河北省新污染物治理工作方案20221218目标12023年底前完成首轮化学物质基本信息调查和首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查启动新污染物环境调查监测试点工作22025年底前完成一轮高关注高产用量的化学物质环境风险评估对重点管控新污染物实施禁止限制限排等环境风险管控措施逐步建立健全有毒有害化学物质环境风险管理体系明显增强新污染物治理能力生态环境部通报11月和111月全国环境空气质量状况20221226111月全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为868同比下降08个百分点PM25平均浓度为28微克立方米同比持平PM10平均浓度为49微克立方米同比下降58O3平均浓度为147微克立方米同比上升65SO2平均浓度为9微克立方米同比持平NO2平均浓度为20微克立方米同比下降91CO平均浓度为10毫克立方米同比下降91本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业行业新闻20221226广东省应急管理厅发布广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅关于深圳市宝安区1225有限空间较大事故调查处理工作挂牌督办的函12月25日宝安区沙井街道西部工业园联昇线路科技有限公司发生一起较大事故有7名工人在进行电镀污泥池清理作业时被困最终造成4人死亡3人受伤天津市财政局印发天津市财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施意见20221226目标到2025年有利于绿色低碳发展的财政政策框架初步建立有力支持各区各行业加快绿色低碳转型2030年前有利于绿色低碳发展的财政政策体系基本形成促进绿色低碳发展的长效机制逐步建立推动碳达峰目标顺利实现2060年前财政支持绿色低碳发展政策体系成熟健全推动我市碳中和目标顺利实现行业新闻20221226江苏省生态环境厅发文征集江苏省无废城市建设典型案例征集范围包含一般工业固体废物农业废弃物建筑垃圾生活垃圾危险废物等领域已建成的具有先进示范作用的无废城市典型案例四川省人民政府办公厅印发四川省新污染物治理工作方案20221227目标到到2025年基本摸清全省重点化学物质环境信息新污染物调查监测筛查评估能力大幅提升有毒有害化学物质环境风险防控体系和新污染物治理管理机制逐步完善科技支撑财政投入基础能力建设全面加强完成一批重点区域和重点行业新污染物调查监测危害评估和分类治理试点统筹推进新污染物环境风险管理动态发布重点管控新污染物补充清单制定禁止限制限排等管控方案有效防控新污染物环境风险国家发展改革委科技部印发关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案20232025年20221228提出到2025年市场导向的绿色技术创新体系进一步完善绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化企业绿色技术创新主体进一步壮大培育一批绿色技术领军企业绿色低碳科技企业绿色技术创新领域国家级专精特新小巨人企业生态环境部印发建设用地土壤污染修复目标值制定指南试行20221228指导建设用地土壤污染修复活动规范并合理确定建设用地土壤污染修复目标值本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业行业新闻20221227广西水利发展集团有限公司正式成立注册资本为100亿承接国家和自治区出资的跨流域跨区域等重点水利工程投资建设及运营管理统筹推进水灾害防治水资源保护水环境治理水生态修复形成以水利规划勘测设计建设运营投融资为主体的一体化专业平台逐步打造成为主业突出创新领先治理现代行业一流的现代水利企业集团行业新闻202212292022中国环境企业50强发布会在京举行会上2022中国环境企业50强榜单隆重发布辽宁省工信厅发布辽宁省推动工业资源综合利用实施方案20221228要求到2025年力争大宗工业固体废物综合利用率达到50以上新增工业固废综合利用能力3000万吨建设一批大宗固体废弃物综合利用示范基地和工业资源综合利用基地培育再生资源综合利用行业规范条件企业10家打造全国再生资源产业数字化先导示范区商务部等10部门联合发布关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施20221227提出推进绿色低碳循环发展支持国家级经开区内制造业企业积极创建绿色制造标杆支持国家级经开区创建生态文明建设示范区生态工业园区大力发展环境友好型绿色产业引入绿色低碳技术通过绿色升级改造推进低碳转型和节能减排鼓励对国家级经开区发展风电光电地热等清洁能源予以支持推动国家级经开区内企业参与绿色电力交易持续提升新能源装机容量和可再生能源使用比例山东省政府网站发布山东省碳达峰实施方案20221228提出到2025年非化石能源消费比重提高至13左右单位地区生产总值能源消耗二氧化碳排放分别比2020年下降145205为全省如期实现碳达峰奠定坚实基础到2030年非化石能源消费占比达到20左右单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降68以上确保如期实现2030年前碳达峰目标北京市城市管理委员会发布北京市十四五时期燃气发展规划20221227提出持续推进燃气行业绿色改造推动燃气电厂和燃气锅炉等余热回收利用推广节能用气设备应用实现降本增效围绕碳达峰碳中和技术路径和政策体系会同相关行业能源供应企业开展碳捕集封存利用等技术研究本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业湖北省科技厅印发湖北省碳达峰碳中和科技创新行动方案20221227提出六项主要目标和以八大行动为核心的重点任务明确将支持和培育绿色低碳科技企业不少于100家组建10余个促进碳达峰碳中和工作的创新平台等方案明确到2030年构建绿色低碳技术创新体系大幅提升绿色低碳前沿技术原始创新能力显著提高减排降碳增汇关键核心技术攻关能力抢占碳达峰碳中和技术制高点打造全国高质量发展的增长极湖南省生态环境厅等7部门联合印发印发湖南省减污降碳协同增效实施方案20221228提出目标到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成重点区域重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效形成一批可复制可推广的典型经验减污降碳协同度有效提升到2030年减污降碳协同能力显著提升推动实现碳达峰目标碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效水土壤固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高行业新闻20221230重点管控新污染物清单2023年版已于2022年11月29日由生态环境部2022年第五次部务会议审议通过并经工业和信息化部农业农村部商务部海关总署国家市场监督管理总局同意现予公布自2023年3月1日起施行行业新闻20221230生态环境部征集并筛选了一批先进水污染防治技术编制形成2022年国家先进污染防治技术目录水污染防治领域鼓励结合实际加大先进污染防治技术的推广应用力度本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业3公司公告31电力辽宁能源股份减持中国信达拟于以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过26440347股约占公司总股本比例的2当前持有公司总股本的78320221226百川畅银股份减持上海建新广州力鼎宿迁力鼎为一致行动人拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8184363股占公司总股本比例不超过51014三家合计持有公司总股本的5101420221226深圳能源对外增资公司全资子公司Newton公司与公司全资子公司深能南京控股合资设立的深能江都新能源公司拟投资建设小纪镇渔光互补项目本项目总投资为人民币11057167万元本次拟由南京控股公司与Newton公司按股权比例向深能江都新能源公司增资人民币3682916万元其中南京控股公司按51股权比例向深能江都新能源公司增资人民币1878287万元Newton公司按49股权比例向深能江都新能源公司增资人民币1804629万元20221226电投能源股份发行公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过20221226上海电力对外投资公司全资子公司羲和新能源已完成匈牙利Tokaj光伏项目100股权的交割手续最终交易对价合计3305万欧元约245亿元人民币项目总装机容量约20万千瓦预计于2023年开工计划于2024年并网投产后预计年发电量约288亿千瓦时20221226永泰能源对外合作公司所属控股子公司北京德泰储能与贾传坤教授拟共同投资设立张家港德泰储能装备有限公司主要从事全钒氧化还原液流电池技术的产业化落地及商业化运作拟定注册资本5000万元其中德泰储能以货币实物土地使用权知识产权等形式出资4400万元持股8820221226国网信通项目延期充分考虑募投项目实际建设情况经过谨慎研究论证公司拟将新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目达到预定可使用状态日期从2022年12月调整为2023年9月20221227桂东电力增资交银金融资产投资拟以自有资金25亿元人民币对公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司单独进行增资认购其增发股本1210625万股增持后公司持有桥巩能源公司662798股权工银投资持有256962股权交银投资持有桥80240股权20221227吉电股份债券发行公司收到交易商协会下发的接受注册通知书交本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业易商协会决定接受公司绿色资产担保债务融资工具注册规模为人民币10亿元20221227大唐电力债券发行公司成功发行2022年度第九期超短期融资券发行额为15亿元人民币期限为46天票面利率为24120221227三峡能源1股权激励董事会认为2021年激励计划规定的预留授予条件已经成就同意以2022年12月28日为预留授予日向78名激励对象授予6084万股限制性股票授予价格为284元股2对外投资在取得海域使用权证等各项手续批复的前提下董事会同意公司投资建设福建漳浦六鳌二期海上风电项目工程总投资为57854025万元按照总投资的30核定其资本金为173600万元20221228上海电力对外投资公司拟出资800万元与关联方共同投资上海国创燃机科技有限公司投资上海国创有利于深入参与国家先进燃机发电技术的创新体系进一步推进清洁高效发电产业向纵深发展20221228物产环能股份减持杭州持泰杭州持欣杭州持鹏杭州持鹤杭州持瑞计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过33477265股减持比例不超过公司总股本的6上述主体为一致行动人20221228协鑫能科股份回购公司拟使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股A股股票本次以集中竞价交易方式回购用于回购的资金总额为不低于人民币50000万元含且不超过人民币100000万元含回购价格不超过人民币2085元股含回购的公司股份拟用于股权激励员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券20221228华能水电债券发行公司成功发行14亿元2022年度第十二期超短期融资券期限为34天发行利率为25520221229豫能控股1收购兼并董事会同意公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸100股权成交价格为挂牌转让底价合计为29600万元并授权豫煤交易中心办理协议签署股权工商变更等事项2对外增资董事会同意公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司林州豫能抽水蓄能增加注册资本金8亿元人民币本次增资完成后林州豫能注册资本将从1亿元人民币增加至9亿元人民币20221229吉电股份资产发行国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划类REITs的管理人国信证券已成功发行优先级与次级资产支持证券并得到全额认购其中次级资产支持证券由吉电股份认购专项计划于2022年12月29日正式设立20221229皖能电力政府补助公司及子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业4961677904元未经审计其中收到的与收益相关的政府补助为人民币4961677904元20221229世贸能源政府补助公司于2022年1月1日至12月29日期间累计收到与收益相关的政府补助资金1788686271元占公司最近一个会计年度经审计归归母净利润的1020收到与资产相关的政府资金补助2000000000元占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普通股股东的净资产的19420221229桂东电力债务转让公司控股子公司广西广投桥巩能源拟将应收广西电网15183亿元电费债权转让给公司控股股东广西正润发展集团20221229广安爱众1吸收合并董事会同意公司控股子公司四川广安花园制水吸收合并其全资子公司花园水务待花园水务完成花园二水厂验收结算后实施2收购兼并全资子公司四川前锋水务以人民币1235280054元的价格收购爱众集团持有的三供水务100股权同时爱众集团对三供水务的债务871822607元转由前锋水务承接并同意以此债权冲抵相应股权转让价款前锋水务实际应付的股权转让款为363457447元本3人事变动公司董事长兼总经理余正军因组织安排申请辞去公司总经理职务辞职后仍在公司担任董事长及董事会战略与投资委员会委员职务20221229湖北能源对外投资1董事会同意公司以股权对价不超过1123200万元收购佐阳新能源公司100股权以股权对价不超过3149741万元收购西安风潭公司100股权股权交割后同意将项目公司注册资本金增加至不超过46890万元2公司拟以总投资不超过5540469万元投资建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目其中资本金按总投资30比例即不超过166亿元20221230龙源电力1对外增资公司拟对广东新能源增资人民币8160万元参股股东国家能源投资集团同比例跟进增加投资人民币7840万元2人事变动公司董事会同意聘任王琦为公司副总经理20221230云南能投资产减值董事会同意启动乔后盐矿矿山平浪盐矿矿山闭坑工作本次计提资产减值准备4170652054元将减少2022年度公司合并报表利润总额4170652054元减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润3545054246元占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的140820221230粤水电项目中标公司和全资子公司组成的联合体中标粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目一标段EPC总承包中标工程价格为1084873105156元20221230晶科科技对外投资公司拟将上节余募集资金共计1564165万元用于新建工商业分布式5243MW光伏发电项目20221230本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业华银电力政府补助公司所属金竹山分公司土地收储经双方协商确认本次土地收储事项补偿款总额为人民币2165376万元20221230国新能源政府补助自2022年7月1日起截止到本公告日公司及下属公司收到的与收益相关的政府补助共计人民币16450872159元20221230电投能源人事变动公司副总经理刘凤友辞去本公司副总经理职务辞职后不在本公司工作不担任本公司任何职务20221230华电国际人事变动因年龄原因罗小黔申请辞去其董事会董事及提名委员会委员职务同时辞去本公司总经理职务2022123032环保中原环保项目收购公司拟收购郑州市污水净化有限公司100股权本次交易对价合计为44206768万元郑州市污水净化有限公司股东全部权益评估值为44210000万元20221226侨银股份项目中标公司预中标约8935万元广东省茂名市茂南区农村生活垃圾收集清运市场化项目20221226海峡环保减持进展截至12月26日减持时间过半瑞力投资未通过任何方式减持其持有的公司股票20221226节能国祯项目中标本公司牵头方与中国地质工程集团有限公司联合体成员组成的联合体为武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目的中标人污水处理服务费单价349元吨本项目总投资约48亿元20221226启迪环境1人事变动董事会拟聘任胡智波先生为公司副总经理2对外投资公司拟与启迪集群共同投资在北京设立启环能源发展并拟签署投资合作协议启环能源注册资本为5000万元公司以现金出资2550万元占其注册资本的51启迪集群以现金出资2450万元占其注册资本的493公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币88150万元综合授信额度20221227中国天楹项目中标公司预中标吉林省延边朝鲜族自治州和龙市城乡环卫一体化项目首期服务期限3年总金额678564万元20221227联泰环保限售股流通本次限售股上市流通数量为40276091股上市流通日期为2023年1月3日20221227太和水项目中标公司中标崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点一期PPP项目本项目动态总投资2554303万元中标价综合回报率本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业585运营回报率588建安工程费下浮率31020221227兴源环境重大合同全资子公司新至绿能与国宁睿能签订了物资采购合同国宁睿能向公司采购储能设备-新至120KW200kWh室内储能标准产品XZCN-BU-120kW200kWh-STS合同价税合计金额为人民币28260000000元20221227万邦达重大项目进展彬州化工30万吨年乙二醇项目污水处理站总承包项目该项目已顺利通过管理部门的质量监督验收并取得质量监督报告安装和防腐工程完成竣工结算工作盐湖资源综合利用及3000ta碳酸锂生产线建设运营和技术服务项目目前厂房基础及设备基础土建已完成60所有非标设备已具备发货条件待明年开工后陆续发货20221228侨银股份项目中标收到约863亿元江西省南昌市新建区环卫市场化特许经营项目成交通知书玉禾田减持进展截至2022年12月28日股东金昌高能的减持计划时间已届满金昌高能通过集合竞价减持公司股份2342600股减持比例07120221228上海凯鑫股东减持完毕深创投及其一致行动人浙江红土上海红土已通过集中竞价交易方式合计减持2923000股占公司总股本的458本次减持计划实施完毕深创投及其一致行动人浙江红土上海红土不再持有公司股份20221228万德斯公司与金圆股份经于2022年12月28日签署了关于合资设立锂业研究院的合作协议补充协议20221228ST龙净项目合作公司与蜂巢能源共同出资设立合资公司并建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目公司出资6000万元持股60项目分为两期一期2GWh储能PACK生产项目总投资约5亿元后续将适时启动第二期3GWh储能PACK生产项目的投建20221228浙富控股参股公司上市公司参股公司星空华文于2022年12月29日在香港联交所主板上市公司通过西藏源合持有星空华文549的股份20221229首创环保项目投资公司拟与水汇环境北京鸿钰合资成立项目公司其中公司出资735701万元持股比例60项目公司负责投资北京市大兴区永兴河第二再生水厂特许经营BOT项目项目规模95万吨日预计总投资620亿元合作期为30年20221229景津装备高管减持李东强先生通过集中竞价方式减持公司89791股减持数量占公司总股本的00156本次减持计划实施完毕20221229本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业中持股份减持结果远望投资在2022年7月4日至2022年12月30日期间合计减持公司股份4125232股占公司总股本比例的16220221230ST龙净终止华泰保险股权投资的进展暨重大仲裁20221230华宏科技回购方案公司拟使用自有资金不低于人民币3000万元不超过人民币5000万元以集中竞价交易方式回购公司股份回购价格不超过2300元股2022123033燃气重庆燃气股权变更重庆五中院裁定批准重庆能源重整程序重庆能源持有的全部公司股份64542万股将在法院裁定批准重整计划6个月内抵偿给相应债权人则华润燃气中国投资有限公司和华润燃气投资中国有限公司将分别成为公司第一大股东和第二大股东预计将被动取得公司实际控制权20221226贵州燃气项目延期可转换公司债券募集资金投资项目整体工程量较大建设周期较长以及疫情影响导致公司部分募投项目施工进度放缓无法在原定时间内达到可使用状态公司现将城市燃气管网建设项目天然气基础设施互联互通重点工程贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目等项目的原预计达到可使用状态时间做出调整20221228佛燃能源增资为保证募集资金投资项目稳步推进董事会同意公司使用募集资金理财收入和利息收入及自有资金向佛山市三水能源增加注册资本人民币800万元增资后三水能源注册资本由24402万元增至25202万元向肇庆佛燃增加注册资本人民币1400万元增资后肇庆佛燃注册资本由2908822万元增至3048822万元2022122934水务国中水务购买股权公司拟受让文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司31481的股份受让后公司间接持有北京汇源1889股份交易金额85亿元20221226重庆水务项目收购所属全资孙公司收购重庆水务环境集团建设的北碚长滩污水处理厂项目万盛污水处理厂三期扩建项目大九污水处理厂二期扩建及提标改造项目资产以及与其相关的债权债务交易价格为35896194525元20221226本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业海峡环保限售流通本次限售股上市流通数量为67326732股上市流通日期为2023年1月5日武汉控股中标通知公司收到由澄迈县水务局发布的中标通知书公司所属的联合体被确定为本项目中标人PPP项目总投资20096565万元建设投资回报率600运维绩效服务费270000万元年工程造价下浮率37720221230本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20