研究报告全文：行业及产环保业2022年12月29日双碳目标下氢能产业发展加速氢行业研车数据符合预期究行看好2022年氢能产业三季度跟踪报告业深度相关研究本期投资提示证双碳战略的持续推进将加速氢能产业的发展第三季度中央氢能政策多围绕碳中和目标展开2022年上半券年受到俄乌冲突的影响全球能源价格以及能源安全体系受到挑战各国开始加速倒逼自身能源结构改革研中国则通过实行双碳战略将各行业进行低碳绿色能源转型氢能作为绿色新能源支撑技术之一将在未来得到究证券分析师报大力发展2022年8月工业和信息化部国家发展改革委生态环境部联合印发工业领域碳达峰实施查浩A0230519080007方案同时科技部等九部门联合印发了科技支撑碳达峰碳中和实施方案20222030年其中告zhahaoswsresearchcom傅浩玮A0230522010001都不约而同的提到要在工业及其他各个领域进行能源绿色低碳转型氢能作为绿色低碳转型的支撑技术之一fuhwswsresearchcom将在工业装备制造低碳零碳钢铁水泥化工有色以及新能源载运装备等方方面面提倡和鼓励应用并研究支持且强调要大力发展氢的制-储-输-用全链条技术研究组织实施氢进万家科技示范工程我们认为随着我傅浩玮A0230522010001国对双碳战略坚定不移的深入执行氢能作为实现各行业绿色低碳转型的重要技术载体之一氢能产业的发fuhwswsresearchcom展将在明年一季度后开始加速莫龙庭A0230121050001moltswsresearchcom海外各国对上游制氢环节发展极为重视目标是扩大氢气产量和大幅降本2022年9月美国出台国家联系人清洁氢能战略和路线图草案提出到20302040和2050年美国清洁氢需求将分别达到10002000傅浩玮862123297818和5000万吨年并且将清洁氢能的成本降低80至1美元千克在氢气降本方面日本在能源白皮fuhwswsresearchcom书2022中提出将把目前在一般加氢站以100日元Nm3出售的氢气供应成本降低到2030年的30日元Nm3CIF价格和2050年的20日元Nm3以下同时韩国为打造自身的能源安全体系出台了建立能源安全和创造新能源产业和新市场文件提出通过扩大可再生能源和氢能等各种能源以及能源需求管理创新打造太阳能风电氢能等新能源产业提高能源自给率并创造产业和就业机会并且在2022年11月韩国出台了韩国氢经济发展战略提出将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴延长购置税通行费减免等措施创造氢能需求到2030年将产生约47万亿韩元的经济连锁效应创造出逾9万个就业岗位温室气体减排量将达到2800万吨2022年第三季度氢车销量符合预期燃料电池汽车新订单交付量有望在2023年一季度后爆发2022年Q1-3氢燃料电池汽车产销量分别为2735辆和2091辆同比增速分别为18140和13870而2021年全年销量为1586辆2022年Q1-3销售数量占2021年全年的13184超去年销量30以上但是今年各地疫情影响仍在持续除了6月产销数据创年内新高外7月8月和9月分别实现销量245辆255辆202辆均符合我们前期的预期我们认为在整体产业持续向好发展的基本趋势下叠加疫情的影响预期2022年全年氢车销量在3100辆左右同时根据现有资料整理自2022年第三季度以来各地公开燃料电池相关产招标金额合计超16亿维持Q2招标的高位订单金额我们认为目前整个行业呈现积极向好的态势订单量有望在今年第四季度得到延续直至到2023年一季度后爆发投资逻辑1制氢环节我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势也是全球各国所倡导的终极能源碱性水电解制氢与PEM水电解制氢两种路线都有广阔成长空间建议关注隆基绿能阳光电源宝丰能源中国旭阳集团2储运环节受益于燃料电池的带动我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能中材科技以及在高压储氢瓶上用到的关键材料碳纤维领域建议关注中复神鹰液氢产业链未来2-3年迎来突破氢气液化设备国产化值得关注建议关注蜀道装备中泰股份3加氢环节随着氢能行业的发展上游加氢环节也将近一步强化未来2-3年将有序放量建议关注厚普股份4燃料电池电堆环节未来5年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的龙头企业中得到突破随着技术的攻关和迭代叠加氢车逐年有序放量相关企业将具备为低成本掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司建议关注亿华通东岳集团冰轮环境贵研铂业5全产业链未来拥有制储运加燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定质量可控成本最优下游渠道稳定以及风险可控等优势建议关注东方电气潍柴动力美锦能源风险提示政策节奏低于预期制储运加以及燃料电池核心零部件环节技术突破低于预期氢能下游需求低于预期请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明行业深度投资案件结论和投资分析意见我们认为看一个行业的发展短期看政策中期看销量长期看成本目前氢能行业正处于商业导入期2022年二季度以来国家层面对氢能战略进一步明确并且地方政府积极出台氢能规划多为补短板申请新一批示范城市群叠加各地政府对氢能产业的补贴较为积极因此今年下半年将实质性推动氢能行业的发展1制氢环节我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势也是全球各国所倡导的终极能源碱性水电解制氢与PEM水电解制氢两种路线都有广阔成长空间建议关注隆基绿能阳光电源宝丰能源中国旭阳集团2储运环节受益于燃料电池的带动我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能中材科技以及在高压储氢瓶上用到的关键材料碳纤维领域建议关注中复神鹰液氢产业链未来2-3年迎来突破氢气液化设备国产化值得关注建议关注蜀道装备中泰股份3加氢环节随着氢能行业的发展上游加氢环节也将近一步强化未来2-3年将有序放量建议关注厚普股份4燃料电池电堆环节未来5年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的龙头企业中得到突破随着技术的攻关和迭代叠加氢车逐年有序放量相关企业将具备为低成本掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司建议关注亿华通东岳集团冰轮环境贵研铂业5全产业链未来拥有制储运加燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定质量可控成本最优下游渠道稳定以及风险可控等优势建议关注东方电气潍柴动力美锦能源原因及逻辑制氢环节在双碳背景下未来交通建筑以及大部分工业部门都需要依靠氢能实现深度脱碳否则碳中和的目标难以实现基于氢能下游应用场景的大幅扩充制氢领域将会快速发展而可再生能源电解水制氢在整个过程中的无碳化确定了其在双碳背景下未来的主导地位储运氢环节总体来看我国氢能的供应中心和消费中心呈逆向分布在资源上呈现西富东贫北多南少的格局而在需求上恰恰相反这就决定了氢储运环节在氢能产业链中的重要性在众多氢储运方式中我们认为高压气氢和低温液氢机会最大也是最具确定性的两类方式通过对高压气氢的挖掘综合下游燃料电池车应用的发展我们认为高压储氢瓶将会快速发展而碳纤维作为高压储氢瓶的关键材料我们认为碳纤维的需求将会被进一步激发高压储氢瓶也将会成为碳纤维的一个主要应用加氢环节目前随着各地方政府相继出台燃料电池汽车示范应用推广任务氢车数量逐年增加加氢站建设的需求爆发预计未来2-3年加氢站的数量将会大幅增加燃料电池电堆环节在2021年以及2022年一季度各地方政府以及示范城市群先后出台燃料电池汽车发展规划和示范应用推广任务根据中国汽车工程学会牵头组织编制的节能与新能源汽车技术路线图20指出2025年我国氢燃料电池汽车保有量将达到10万辆左右相关的燃料电池电堆龙头供应商将显著受益全产业链未来拥有制储运加燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定质量可控成本最优下游渠道稳定以及风险可控等优势将成为氢能行业的中流砥柱有别于大众的认识市场对氢能在未来社会中的重要性认知不足我们认为氢能的发展具有战略意义绿氢是氢能发展的终极目标在双碳背景下未来交通建筑以及大部分工业部门都需要依靠氢能实现深度脱碳否则碳中和的目标难以实现但氢能产业目前仍处于起步阶段市场对其未来在社会中的重要性认知不充分市场低估了目前自上而下所出台的政策正在慢慢推动行业蝶变目前国家层面对于氢能行业的总体政策方针为以奖代补这一政策路线实际上是稳健高效的虽然前期整个行业进展相对缓慢但是等国家在完善顶层设计叠加地方政府出台相应的配套政策以及补贴细则后将引导整个行业步入健康发展的轨道从而不断带动政府企业项目的落地为行业带来蝶变请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共51页简单金融成就梦想行业深度目录1双碳目标下氢能产业发展加速地方政策目标显雄心52海外大力发展上游制氢环节绿氢是未来重点投资领域163第三季度氢车销量节奏符合预期预计将在2023年一季度后爆发2231第三季度氢车及加氢站等配套设施数量持续增长2232第三季度氢车招中标持续火爆订单金额维持高位2933各地对氢能产业链各环节发展不断深入企业加码布局氢产业364重点标的445风险提示50请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共51页简单金融成就梦想行业深度图表目录图1截至2021年底中国氢能源汽车保有量占全球18单位辆22图2截至2021年亚洲加氢站数量占全球534单位座23图3截至2022年12月我国加氢站运营数量296座23图42022年前三季度氢燃料电池汽车销售数量已占2021年全年的1318424图52022年9月燃料电池汽车产销分别同比增长181和16824图62022年7-9月燃料电池汽车申报数量达到101款24表12022年第三季度我国氢能产业相关政策5表22022年第三季度我国氢能产业相关地方政策7表32022年第三季度海外氢能源政策16表42022年第三季度海外氢能领域进展情况18表52022年第三季度海外企业布局氢能产业情况21表62022年第三季度氢燃料车型公告25表72022年第三季度燃料电池车相关招标情况29表82022年三季度燃料电池汽车新订单交付情况32表92022年第三季度氢能行业动态37表102022年第三季度国内企业氢能领域布局情况39表11相关公司估值表49请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共51页简单金融成就梦想行业深度1双碳目标下氢能产业发展加速地方政策目标显雄心双碳战略的持续推进将加速氢能产业的发展第三季度的中央氢能政策多围绕碳中和目标展开2022年8月工业和信息化部国家发展改革委生态环境部联合印发工业领域碳达峰实施方案同时科技部等九部门联合印发了科技支撑碳达峰碳中和实施方案20222030年其中都不约而同的提到要在工业及其他各个领域进行能源绿色低碳转型氢能作为绿色低碳转型的支撑技术之一将在工业装备制造低碳零碳钢铁水泥化工有色以及新能源载运装备等方方面面提倡和鼓励应用并且强调要大力发展氢的制-储-输-用全链条技术研究组织实施氢进万家科技示范工程我们认为随着我国对双碳战略坚定不移的深入执行氢能作为实现各行业绿色低碳转型的重要技术载体之一氢能产业的发展将在明年一季度后开始加速中央将在政策上对低碳绿色新能源技术更为倾斜2022年第三季度国家能源局发布关于组织开展2022年度能源领域首台套重大技术装备申报工作的通知以及财政部水务总局发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告都明确对氢能等相关低碳绿色新能源予以符合的相关申报条件同时给予在2023年1月1日至2023年12月31日期间内购置的氢燃料电池汽车等新能源汽车型都免征车辆购置税表12022年第三季度我国氢能产业相关政策日期政策内容能源结构重塑1可再生能源的高效利用2核电共性关键技术3氢能等二次能源与低碳化工协同体系构建4电网调控及储能配套理论5移动储能电源及交通应用6能源资源综合开发与固碳7碳中和能源结构动态优化产业结构重构围绕碳氢氧化学键重构工艺过程与系统材料结构调控电气化20220718双碳基础研究指导纲要流程智能化管控等关键科学问题以绿色碳科学理念及多层次多尺度研究范式探索石化冶金建材交通等产业的全生命周期碳减排机制与转型路径实现基于未来能源结构和供给方式的产业重构与技术突破关于公开征求2022年能源领域拟立项行业一共499个项目被列入2022年能源领域拟立项行业标准制定2022722标准制修订计划及外文翻译计划项目意见的通计划项目其中涉及氢能及燃料电池领域项目共14项类型知涵盖制氢储氢输氢管道氢储能固体氧化物燃料电池等1要以构建有利于碳减排的产业布局坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展优化重点行业产能规模推动产业低碳协同示范等方面深度调整产业结构2从调整优化用能结构推动工业用能电气化加快工业绿色微电网建设加快实施节能降碳改造升级提升重点用能设备能效强化节能监督管理等方面深入推进节能降碳3从建设绿色低碳工厂构建绿色低碳供应链打造绿色低碳工业园区促进中小企业绿色低碳发展全面提升202281工业领域碳达峰实施方案清洁生产水平等方面积极推行绿色制造4从推动低碳原料替代加强再生资源循环利用推进机电产品再制造强化工业固废综合利用等方面大力发展循环经济5从推动绿色低碳技术重大突破加大绿色低碳技术推广力度开展重点行业升级改造示范等方面加快工业绿色低碳技术变革6从推动新一代信息技术与制造业深度融合建立数字化碳管理体系推进工业互联网绿色低碳等方面主动推进工业领域数字化转型为重点任务请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共51页简单金融成就梦想行业深度专栏1能源绿色低碳转型支撑技术-氢能技术研发可再生能源高效低成本制氢技术大规模物理储氢和化学储氢技术大规模及长距离管道输氢技术氢能安全技术等探索研发新型制氢和储氢技术专栏2低碳零碳工业流程再造技术-低碳零碳钢铁研发全废钢电炉流程集成优化技术富氢或纯氢气体冶炼技术钢-化一体化联产技术高品质生态钢铁材料制备技术专栏3城乡建设与交通低碳零碳技术专栏3城乡建设与交通低碳零技术新能源载运装备研发高性能电动氢能等低碳能源驱动载运装备技术突破重型陆路载运装备混合动力技术以及水运载运装备应用清洁能源动力技术航空器非碳基能源动力技术高效牵引变流及电控系统技术专栏4CCUS碳汇与非二氧化碳温室气体减排技术非二氧化碳温室气体减排与替代技术研究非二氧化碳温室气体监测与核算技术研发煤矿乏风瓦斯蓄热科技支撑碳达峰碳中和实施方案2022818及分布式热电联供甲烷重整及制氢等能源及废弃物领域甲烷回2022-2030年收利用技术研发氧化亚氮热破坏等工业氧化亚氮及含氟气体的替代减量和回收技术研发反刍动物低甲烷排放调控技术等农业非二气体减排技术专栏5前沿和颠覆性低碳技术新型绿色氢能技术研究基于合成生物学太阳能直接制氢等绿氢制备技术专栏6低碳零碳技术示范应用强化氢的制-储-输-用全链条技术研究组织实施氢进万家科技示范工程低碳零碳工业流程再造示范工程在钢铁水泥化工有色等重点行业建设规模富氢气体冶炼生物质燃料氢可再生能源电力替代可再生能源生产化学品高性能惰性阳极和全新流程再造等集成示范工程专栏10碳达峰碳中和国际科技合作碳中和科技创新国际论坛围绕可再生能源储能氢能低碳工业流程再造二氧化碳捕集利用与封存等推动设立碳中和科技创新国际论坛氢储能燃料电池加快高效制氢技术攻关推进储氢材料储氢关于推动能源电子产业发展的指导意见征容器和车载储氢系统等研发突破电堆双极板质子交换膜2022825求意见稿催化剂膜电极材料等燃料电池关键技术支持制氢储氢燃氢等系统集成技术开发及应用装备体系绿色升级行动统筹发输配用电装备供给结构调整聚焦火电装备水电装备核电装备风电装备太阳能装备氢能装备储能装备输电装备配电装备用电装备等电力装备2022829加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划10个领域围绕新型电力系统构建加速发展清洁低碳发电装备提升输变电装备消纳保障能力加快推进配电装备升级换代提高用电设备能效匹配水平推进资源循环利用申报条件申报方向重点聚焦先进可再生能源新型电力系统关于组织开展2022年度能源领域首台套安全高效核电化石能源绿色高效开发利用新型储能抽水蓄2022914重大技术装备申报工作的通知能氢能及其综合利用能源系统数字化智能化节能和能效提升等领域关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的明确对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间2022926公告内的新能源汽车免征车辆购置税到2025年液化天然气LNG电池甲醇氢燃料等绿色动力关键技术取得突破船舶装备智能技术水平明显提升内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成培育一批有影响力的绿色关于加快内河船舶绿色职能发展的实施意智能内河船舶设计建造配套和运营企业打造一批满足不同2022928见场景需求的标准化系列化船型实现在长江西江京杭运河以及闽江等有代表性地区的示范应用形成可复制可推广的经验初步构建良性可持续发展的产业生态内河船舶绿色化智能化标准化发展取得显著成效建立较为完善的产业链供应链资料来源高工氢电政府官网香橙会申万宏源研究32示范城市群以体制机制创新为牵引积极出台相关氢能政策规划目标和补贴更显雄心2022年第三季度北京示范城市群出台北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施提出在氢能领域新材料产品的应用关键领域补短板培育氢能行业的孵请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共51页简单金融成就梦想行业深度化器固定资产投资以及加氢站建设都将给予一定程度真金白银的补贴同时在2022年8月2日北京市发布大兴区氢能产业发展行动计划2022-2025征求意见稿提出到2025年实现从关键基础材料到核心零部件的国产化替代并氢能相关企业数量超过200家培育4-6家上市企业孵化2-3家生态引领型企业氢能产业链产业规模累计达到200亿元燃料电池汽车推广数量不低于3000辆建成至少10座加氢站推广分布式热电联供系统装机规模累计达到5兆瓦2022年9月20日上海市发布上海市燃料电池汽车示范应用专项资金管理办法征求意见稿其中对整车示范应用氢车运营关键零部件产业化加氢站建设及运营都做出了详细的积分奖励措施目前广东省大力发展上游制-储-运-加等环节的布局和建设在2022年8月12日广东省发布广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划2022-2025年提出到示范期末实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标年供氢能力超过10万吨建成加氢站超200座车用氢气终端售价降到30元公斤以下其中广东省提出的30元公斤以下的终端氢气价格比中央规划的氢气价格还要少5元每公斤显示了广东省在发展氢能产业链方面的决心在示范城市群的引领下其他各省市地区在氢能政策方面不甘落后2022年第三季度山东省提出将聚力实施科技领航品牌培育固本强基交通应用生态优化5大发展行动同时淄博市计划到2025年建成覆盖氢气制备储运加注氢燃料电池整车及关键零部件制造的全产业链生态体系浙江省则以宁波市嘉兴市等示范区点为重点区域加快推进浙江氢燃料电池汽车产业高质量发展四川省提出的氢能目标是到2030年氢能及燃料电池汽车产业发展初具规模1培育国内领先企业30家覆盖制氢储氢运氢加氢以及燃料电池汽车等领域初步形成集研发创新装备制造运维服务为一体的较为完整的产业发展体系产业总产值力争达到1000亿元2应用场景进一步拓展燃料电池汽车应用规模达8000辆3氢能基础设施配套体系初步建立建成多种类型加氢站80座相关地方政策落地将有助于降本增量进一步提振氢能应用产业链的发展表22022年第三季度我国氢能产业相关地方政策省市日期政策内容涉及区域综合示范应用类分布式能源示范类氢能工业车辆示北京市2022727北京市氢能技术应用试点示范项目范类及其他共15个项目1将氢能领域新材料产品优先纳入北京市重点新材料首批次应用示范指导目录对于指导目录中的氢能领域新产品首批次应用按单个产品不超过500万元单个企业不超过1000万元给予分档奖励2支持属于氢能关键领域补短板填补国内国际空白技术水平国内国际首创的技术产品统称为首创产品实现首次应用根据产品应用效果按照首次进入市场合同金额的30比例择优给予研制单位国际首创产品不北京市关于支持氢能产业发展的若干北京市2022811超过500万元国内首创产品不超过300万元的资金支持3政策措施鼓励建设和培育氢能领域专业孵化器符合标杆型孵化器条件的按照孵化器建设发展情况分类给予不超过2000万元资金支持根据创业服务机构企业培育数量及孵化服务成效择优给予不超过50万元资金支持4对获得固定资产贷款的氢能领域重大新建改造项目给予不超过人民银行同期中长期贷款市场报价利率LPR单个企业年度不超过3000万元的贷款贴息支持对固定资产投资纳统有一定贡献且获得银行贷款的企业请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共51页简单金融成就梦想行业深度给予固定资产贷款贴息率不超过2单个企业年度不超过1000万元的普惠性贴息支持支持氢能企业租赁关键设备和产线用于在京研发建设生产对融资租赁合同额不低于1000万元的给予不超过5费率单个企业年度不超过1000万元的租赁费用补贴5鼓励新建和改扩建符合本市发展规划的加氢站对本市行政区域范围内建成含改扩建的加氢站按照压缩机12小时额定工作能力不少于1000公斤和500公斤两档分别给予500万元和200万元的定额建设补贴对本市行政区域范围内提供加氢服务并明确氢气市场销售价格不高于30元公斤的加氢站按照10元公斤的标准给予氢气运营补贴1到2023年实现氢能领域部分技术创新突破初步形成新技术和产品的先行先试样板间关键产品进入降本区间氢能相关企业数量超过100家2-3家链主企业落地发展氢能产业链产业规模累计达到100亿元左右燃料电池汽车推广数量不低于1000辆力争建成5座加氢站推广分布式热电联供系统装机大兴区氢能产业发展行动计划规模累计达到2兆瓦2到2025年实现从关键基础材料到北京市2022822022-2025征求意见稿核心零部件的国产化替代关键核心技术达到国内先进水平综合成本显著降低氢能相关企业数量超过200家培育4-6家上市企业孵化2-3家生态引领型企业氢能产业链产业规模累计达到200亿元形成氢能高端装备制造与应用示范区燃料电池汽车推广数量不低于3000辆建成至少10座加氢站推广分布式热电联供系统装机规模累计达到5兆瓦十四五期间产业结构和能源结构明显优化重点行业能源利用效率明显提升煤炭消费总量进一步削减与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统加快构建绿色低碳技术创新研发和推广应用取得重要进展绿色生产生活方式得到普遍推行循环型社会基本形成绿色低碳循环发展政策体系初步建立到2025年单位生产总值能源消耗比2020年下降14非化石能源占能源消费总量比重力争达到20单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标十上海市202278上海市碳达峰实施方案五五期间产业结构和能源结构优化升级取得重大进展清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统基本建立重点领域低碳发展模式基本形成重点行业能源利用效率达到国际先进水平绿色低碳技术创新取得突破性进展简约适度的绿色生活方式全面普及循环型社会发展水平明显提升绿色低碳循环发展政策体系基本健全到2030年非化石能源占能源消费总量比重力争达到25单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降70确保2030年前实现碳达峰以体制机制创新为牵引支持临港新片区在氢能新技术新应用上先行先试为全市政策突破和推广应用提供临港经验以关于支持中国上海自由贸易试验技术创新为支撑支持临港新片区加快突破产业关键瓶颈推动上海市2022826区临港新片区氢能产业高质量发展的若绿色安全自主可控的氢能产业链集聚发展支持方向支持核干政策心技术攻关支持产业集聚发展支持多元示范应用支持基础设施建设支持公共技术服务平台建设请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共51页简单金融成就梦想行业深度1整车示范应用参照国家综合评定奖励积分给予奖励资金每积分奖励20万元其中中央奖励资金和市级奖励资金按照比例安排15万元车辆搭载的燃料电池系统生产企业所在区安排5万元2车辆运营设计总质量1231吨含货车每辆车每年奖励05万元设计总质量超过31吨的重型货车每辆车每年奖励2万元通勤客车每辆车每年奖励1万元自取得营运额度起累计最多奖励3个年度由市级奖励资金和车辆营运企业所在区按照11比例安排3关键零部件产业化电堆膜电极双极板质子交换膜催化剂碳纸空压机氢循环系统储氢瓶阀等关键零部件在本市研发生产用于国内示范城市群车辆应用参照国家综合评定奖励积分给予奖励资金原则上每积分奖励3万元每个企业同类关键零部件产品奖励总额不超上海市燃料电池汽车示范应用专项资过3000万元由相关企业所在区安排4燃料电池公交车示上海市2022920金管理办法征求意见稿范应用车辆购置和运营补贴按照本市新能源公交车发展扶持政策执行5加氢站布局建设按照不超过核定的设备购置和安装投资总额30给予补助2022年2023年2024-2025年底前取得燃气经营许可燃料电池汽车加氢站的每座加氢站补助资金最高分别不超过500万元400万元300万元由市级奖励资金和加氢站所在区按照11比例安排6加氢站运营氢气零售价格须不超过35元公斤2021年度补助标准为20元公斤20222023年度补助15元公斤20242025年度补助10元公斤由中央奖励资金市级奖励资金与加氢站所在区按照112比例安排7信息化监管平台对市级平台设备升级改造等相关费用给予50的资金支持支持上限不超过1000万元对市级平台运营费用给予30资金支持每个考核年度支持上限不超过200万元到示范期末实现电堆膜电极双极板质子交换膜催化剂碳纸空气压缩机氢气循环系统等8大关键零部件技术水平进入全国前五形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标年供氢能力超过广东省加快建设燃料电池汽车示范城广东省202281210万吨建成加氢站超200座车用氢气终端售价降到30元市群行动计划2022-2025年公斤以下示范城市群产业链更加完善产业技术水平领先优势进一步巩固推广应用规模大幅提高全产业链核心竞争力稳步提升到2025年末关键零部件研发产业化水平进一步提升建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地推动交通运输规划设计建设运营养护全生命周期绿色低碳转型建设一批绿色交通基础设施工程完善充换电加注气加氢港口机场岸电等布局及服务设施降低清洁能源广东省2022916广东省十四五节能减排实施方案用能成本大力推广新能源汽车城市新增更新的公交车全部使用电动汽车或氢燃料电池车各地市新增或更新的城市物流配送轻型邮政快递轻型环卫车辆使用新能源汽车比例达到80以上1征求意见稿明确省住房城乡建设部门是加氢站的行业主管部门省发展改革科技公安财政自然资源生态环境交通运输应急管理市场监管气象消防救援等部门按照职能职责协同推进并指导各地市相关职能部门具体实施规划立项审批验收监管等工作2据征求意见稿制氢加氢一体站制广东省燃料电池汽车加氢站管理暂行广东省20221025氢规模不得超过3000kgd储氢罐总容量不得超过3000kg3办法征求意见稿鼓励加油气站利用现有土地改扩建加氢设施鼓励新布点加油站同步规划建设加氢设施并允许在物流园区露天停车场港口码头公交站场和燃料电池汽车运行比较集中的地方建设自用加氢站限于对自有车辆租赁车辆等特定车辆加氢但是不对外经营服务请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共51页简单金融成就梦想行业深度1推进重点领域节能示范绿色交通积极推动充电基础设施建设研究推进加氢站综合能源服务站建设2大力发展非化石能源氢能探索发展氢燃料电池发电装备推动氢燃料电池热电联供系统在用户侧的应用推动氢燃料电池汽车在城市公交港口物流等领域应用探索通过海上风电项目带动海水制氢发展3储能项目建设积极探索在有条件的区域试点建设先进压缩空气储能氢储能和蓄冷蓄热储能等新型储能项目试点建设一批储能示范项目4构建综合智慧能源系统加强广东省20221116潮州市能源发展十四五规划电能氢能油气之间的协同调配与存储提升能量传输和储存过程的效率5海上风电设备产业探索海洋牧场海上风机网箱一体化养殖及海水制氢实现海上风电与海洋生态可持续发展6海上风电消纳产业布局抽水蓄能海上风电制氢储能等有利于解决海上风电消纳问题的相关产业7海上风电延伸产业布局海上风电新兴产业和延伸产业如海洋牧场氢能储能海洋能能源工业互联网海上风电综合能源岛海洋旅游等海上风电延伸产业1加氢站应符合南海区相关规划具备高密度连续加氢能力并经行政审批和南海区加氢站专家组评审通过按国家加氢站相关标准规范建设验收日加氢能力不低于350公斤其中新建500公斤以下固定式加氢站较高补贴500万元500公斤以上较高补贴800万元撬装式加氢站350公斤以上新建补贴250万元加氢站建设的区级补贴资金按照从高不重复的原则佛山市南海区促进加氢站建设运营及只享受一次区级扶持补贴政策但可按上级的相关政策享受上级广东省2022824氢能源车辆运行扶持办法2022年修补贴2除了新建补贴征求意见稿也制定了对加氢站运营扶订持标准以年度调控价格为目标鼓励加氢站运营企业寻找性价比更优的氢气来源促进服务能力的提升2018年-2021年度加氢站售价每公斤40元及以下补贴20元公斤2022年度每公斤售价36元及以下补贴18元公斤3另外鼓励加氢站商业化运营给予加氢站财政贡献奖励2018年2022年度奖励金额为其加氢业务增值税区级地方政府留成部分的100能源产业更加竞争有力1氢能光伏新能源汽车生物质能和锂电池关键技术装备攻关稳妥有序推进引进培育龙头带动企业加快形成新能源产业集群建设成为国家氢能产业示范区以及新能源产业发展基地2氢能储运网络探索加氢站现场制氢储氢加注一体化模式的标准化和推广应用到2025年力争建成60座加氢站3推动新能源汽车扩大应用进一步增加新能源和清洁能源汽车在全社会车辆中的占比加快推进适改船舶油改气按计划完成LNG加注站规划建设和船舶改造落实各项补贴优惠措施4推动长途重卡环卫港区景区等燃油车辆更新时优先考虑使用氢燃料电池车辆加强充电广东省2022923佛山市能源发展十四五规划加氢加气等相关基础设施建设降低油品在交通领域中的消费占比提升电力在交通领域中的占比5到2025年全市建成电动汽车充电站521座公共充电桩29万个力争建成加氢站60座及推广氢燃料电池汽车5500辆6重点推动实现质子交换膜催化剂碳纸等关键材料膜电极双极板空气压缩机氢气循环泵及电堆等核心零部件技术自主可控加快推进集中分布式制氢项目落地支持高效氢能储运示范和多元建站模式探索推进交通领域应用和探索储能发电工业等领域多元化应用积极申报建设国家级氢能产业示范区推广SOFC燃料电池重卡及船舶等一批氢能终端应用优化能源结构发展氢能产业加快氢能基础设施建设探索氢广东省2022722广州市生态环境保护十四五规划能作为化石燃料替代推进燃料电池产业园建设请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共51页简单金融成就梦想行业深度1办公研发及生产厂房补贴对从事电堆双极板膜电极催化剂空气压缩机等关键零部件产品研发的氢能产业科技型中小企业租赁具有合法合规手续的办公研发及生产厂房3000平方米以下的连续三年给予全额租金补贴超过3000平方米部分连续三年给予50租金补贴每家企业最高按办公研发及生产厂房租金市场评估价格每年不超过300万元给予补贴对企业的办公研发及生产厂房补贴不超过企业实际支出2鼓励完善基础设施建设重点支持制加一体站及油氢气一体化综合能源站建设鼓励利用现有加油气站改扩建加氢站对扩建改建日加氢能力不低于500kg的固定式加氢站的最高按照实际设备投资额的40予以补助对新建日加氢能力不低于500kg的固定式加氢站的最高按照实际设备投资额的30予以补助对以上扩建改建新建的固定式加氢站按每站最高不超过500万予以补助且各级财政补贴合计不超过加氢站固定资产投南沙区氢能产业扶持办法征求意见广东省202283资50如市级财政对加氢站基础设施补贴按比例由区财政承稿担则区补贴做相应扣减3鼓励科技成果转化与应用对企业制造的电堆双极板膜电极催化剂空气压缩机等关键零部件产品经认定后单个产品按最高不超过5万元给予奖励每个企业每年不超过50万元4对经广东省及以上认定的氢能产业首台套装备及关键零部件给予该产品单台套销售价格30的一次性奖励支持金额最高不超过1000万元5车辆运营奖励区内企业通过区内销售企业购买氢燃料电池汽车开展运营的自取得营运资质起对每个年度内行驶里程超过2万公里的氢燃料电池汽车连续三年给予每年每车最高不超过2万元运营奖励同一企业每年奖励总额最高不超过100万元6区内企业通过区内销售企业购买氢燃料电池汽车开展运营的自取得营运资质起按照每车实际加氢量连续三年给予每公斤最高不超过15元的补贴同一企业每年补贴总额最高不超过150万元1加速交通领域清洁燃料替代推动长途重载运输卡车使用清洁能源加快推进出租车网约车泥头车港区物流运输车等电动化或改用氢燃料电池2坚持规模化绿色化集聚化发广东省2022915广州市生态文明建设十四五规划展以氢能核电风电太阳能智能电网等产业为重点打造成为珠三角新能源基地与运营服务中心南方氢能枢纽和具有较强竞争力的新能源产业集群十四五阶段2021-2025年广州目标新建制氢站1座累计建成制氢站3座以上累计建成加氢站50座以上开展1-2座制氢加氢合建站建设1-2座储氢站或依托制氢站制氢加广州市氢能基础设施发展规划氢合建站加氢站统筹考虑储氢有关工作可以满足6000辆广东省20229212021-2030以上氢燃料电池车运行用氢需求到2030年目标新建加氢站50座以上累计建成加氢站100座以上形成5座以上制氢加氢合建站布局3-4座储氢站布局可以满足氢燃料电池车商业化运营需求积极探索能源新型利用方式完成广州市能源新型利用方式研广东省2022926广州市能源发展十四五规划究将氢能作为新能源发展的重点氢能全产业链布局初步形成到2025年初步形成高质量的氢能与燃料电池关键材料零部件及装备研制特色产业集聚区建成氢能产业先进制造集聚高地多场景应用示范基地实现氢能商业化应用氢能产业规中山市氢能产业发展规划模达到100亿元展望2030年氢能产业规模达到500亿元广东省202211112022-2025以上建成氢能关键材料技术及装备研发制造基地形成集氢气制储运加用于一体的氢能产业体系氢能在终端能源消费中的占比明显提升对我市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共51页简单金融成就梦想行业深度1近期2022-2025年初步形成氢能产业链条氢能供给能力达3万吨年建成加氢站不低于15座累计推广燃料电池汽车不低于520辆推广燃料电池分布式发电热电联供及备用电源等不少于50套建成不低于2个氢能领域的省级机构建设氢能产业园1个到2025年氢能产业总产值预计达100亿珠海市氢能产业发展规划元2中期2026-2030年逐步完善氢能产业链条形成广东省20227272022-2035与周边城市协同互补深度融合的区域氢能产业发展共同体可再生能源制氢示范初步成效关键技术取得重大突破与省港澳形成良性互动助力实现碳达峰目标3远期2031-2035年逐步促进可再生能源制氢大规模高比例市场化发展实现氢能产业与5G大数据物联网等新一代技术和智慧城市智能交通等新业态深度融合的氢能智能产业生态体系依托湛江市能源和石化产业优势聚焦可再生能源制氢热化学湛江市能源发展十四五规划征制氢等制氢技术和设备研发扩大氢能生产规模积极拓展氢能广东省20221017求意见稿应用场景有序推进氢能等新型清洁能源在交通运输领域应用推动多站合一的加氢站试点工作市级工程中心重点支持的领域1绿色高效制氢技术工程研究深圳市发展和改革委员会关于组织实中心2高密度高安全性储氢技术工程研究中心3燃料电池深圳市2022930施深圳市2022年氢能产业发展扶持计关键材料及零部件工程研究中心4燃料电池电堆及系统集成划的通知工程研究中心充分发挥山东氢能资源特色优势聚力实施科技领航品牌培育固本强基交通应用生态优化5大发展行动到2025年为全省能源供应保障和清洁低碳转型氢能产业规模超过1000亿元累计推广燃料电池汽车10000山东省2022712提供坚实支撑实施8大工程行动助推辆累计建成加氢站100座到2030年氢能产业规模达到双碳目标实现5000亿元关键技术取得重大突破育成一批具有自主知识产权的知名企业和品牌全面建成国内领先国际知名的氢能产业发展高地2023年到2025年为氢能产业加速发展期建成覆盖氢气制备储运加注氢燃料电池整车及关键零部件制造的全产业链生态体系氢能产业链条基本完备培育5家左右具有核心竞争力和影响力的知名企业燃料电池发动机产能达到4000台燃料电池整车产能达到500辆氢气产能外供达6万吨年燃料电池公共交通城市物流及分布式发电装备产业实现突破淄博市氢能产业发展中长期规划氢能重卡开展推广应用氢能产业总产值规模突破200亿元燃山东省20228242022-2030年料电池发动机关键材料零部件和动力系统集成等核心技术接近国际先进水平制氢储氢运氢加氢及配套设施网络逐步完善氢能在商用车乘用车分布式能源储能农业等应用领域量化推广累计建成加氢站12座累计推广氢燃料电池汽车1000辆实现柴汽油替代约3万吨年减少碳排放约10万吨年氢能在储能与分布式发电电网调峰调频农业康养等领域逐步推广应用1对2022年1月1日以后在我市新设立的新能源汽车关键零部件电池电池成组电机电控燃料电池电堆模块及系统等独立法人企业投资建设项目固定资产总投资1000万元以上的在项目建成验收并形成主营产品开票销售后按照该项目设备投资额的20给予最高1000万元一次性奖补2对在我市青岛市加快新能源汽车产业发展的若投资设立且已纳入我市统计核算范围的整车生产企业生产的燃山东省202298干政策措施征求意见稿料电池汽车按照实际销售收入比上一年度2022年比2021年2023年比2022年2024年比2023年增长部分的1给予增产提效奖励政策期内单个企业总奖励金额不超过5000万元3支持降低氢燃料电池汽车加氢成本对在我市建设运营的加氢站终端销售价格不超过35元Kg的按照2023年20元Kg2024年15元Kg给予运营补助请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共51页简单金融成就梦想行业深度1在培育氢能龙头企业方面对于本市燃料电池核心零部件生产企业按核心零部件年度销售收入2-5的比例给予超额累进制阶梯奖励2在扩大氢能汽车研发制造方面对新建含已建和改建的日加氢能力不低于500千克的固定式加氢站给予200万元一次性补贴制加氢一体站对站内制氢设备投资额外给予设备购置成本50不超过200万元资金补贴3在加氢站运营方面对日加氢能力不低于500千克且销售价格不高于关于支持氢能产业发展意见的实施细35元千克的加氢站按照年度累计加氢量按15元千克2022湖北省2022727则征求意见稿年12元千克2023年8元千克2024年3元千克2025年标准给予最高150万元的运营补贴4在氢燃料电池汽车叉车和船舶方面按照装备的燃料电池系统额定功率折算总分再根据本地化占比情况核算最终积分每分给予20万元奖励5在氢能项目技改投资方面对固定资产投资1000万元含以上的氢能产业投资技改项目按照其建设有效期内实际完成生产性设备投资总额的8给予一次性补贴单个项目最高不超过2000万元1培育氢能龙头企业奖励标准对于年度销售收入超过1000万元的本市燃料电池核心零部件生产企业按照销售收入2-5的比例给予超额累进制阶梯奖励销售收入1000万元含至5000万元不含按照销售收入的2给予奖励5000万元含至1亿元不含超额部分按照3给予奖励1亿元含至2亿元不含超额部分按照4给予奖励2亿元含以上超额部分按照5给予奖励单个企业每年度最高奖励1000万元2扩大氢能汽车研发制造奖励标准对本市整车企业研发并批量化生产的燃料电池车型按照每销售5辆一个阶梯给予奖励其中乘用车车型每5辆奖励15万元单个车型600万元封顶轻型货车中型货车中小型客车车型每5辆奖励30万元单个车型60万元封顶重型货车12吨以武汉市支持氢能产业发展财政资金管上大型客车10米以上车型每5辆奖励100万元单个湖北省2022930理办法车型100万元封顶专用车参照相应货车奖励标准的50执行单个企业累计奖励乘用车车型不超过3个其他车型不超过10个3对新建含已建和改建的日加氢能力不低于500千克的固定式加氢站给予200万元的一次性补贴对制加氢一体站站内制氢设备额外给予设备购置成本50不超过200万元的资金补贴4加氢站运营补贴标准对日加氢能力不低于500千克且销售价格不高于35元千克的加氢站根据年度加氢量按照15元千克-3元千克逐年递减的标准补贴标准每年度给予最高150万元的运营补贴5氢燃料电池汽车叉车和船舶应用奖励标准燃料电池汽车叉车和船舶按照装备的燃料电池系统额定功率折算总分再根据汽车叉车和船舶的核心零部件溯源情况核算最终积分保留小数点后两位每分给予20万元奖励20222024年力争全市累计推广应用新能源汽车12万辆其中公共领域力争新增2100辆充换电基础设施布局合理满足全市新能源汽车使用需求对城区新建公用专用非营利性充电站含改扩建换电站加氢站按主要设备投资额最高不超十堰市新能源汽车推广应用行动计划过20给予财政支持降低用氢成本对燃料电池汽车终端用湖北省20227202022-2024年户加氢给予10元kg财政补贴对在城区运营企业新增使用的城市渣土城市物流等新能源载货汽车给予连续2年运营奖补明确部门职责建设条件运营与安全管理依托油气经营企业重点推进城区油气氢综合能源站建设加快推进京能热电氢能产业园项目建设保障氢气供给认定宁波市嘉兴市绍兴市金华市舟山市等5个地区为省关于批复同意浙江省氢燃料电池汽车级氢燃料电池汽车示范区嘉善县长兴县等2个地区为省级氢浙江省2022701示范区点的通知燃料电池汽车示范点下一步将以示范区点为重点区域加快推进浙江氢燃料电池汽车产业高质量发展针对氢能产业链断点弱点加大招商引资力度引进一批具有嘉善县人民政府关于加快推进氢能产浙江省202289带动作用的大型氢能装备企业或投资项目面向核心零部件关业发展的若干政策意见键材料等培育引进一批专精特新企业面向装备检测车请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第13页共51页简单金融成就梦想行业深度辆维护安全培训等引进一批服务类企业新设立的总投资1亿元以上企业正式投产后按设备投资额的12给予补助单个企业最高补助4000万元县镇街道财政各承担50到2024年初步形成制氢氢气瓶及压缩机加氢站及加氢设备氢燃料电池及关键零部件动力系统集成整车制造等相对完整的氢能产业链条全市氢能产业链产值达到100亿元以上集聚10家以上氢能产业相关企业重点扶持培育氢能相关龙头濮阳市氢能产业发展三年行动方案企业3家以上创建省级企业技术中心省级工程研究中心等省河南省202271220222024年级氢能科技研发平台3家燃料电池发动机产能达到6200台年燃料电池汽车产能达到2500辆年建成加氢站10座开通氢燃料电池汽车市城区公交线路4条新增公交车物流车环卫车等氢燃料电池车辆占比达到80以上全市运用氢燃料电池汽车数量突破600辆到2025年突破氢能产业链关键零部件及系统集成核心技术引进和培育产业链相关企业超过100家打造国内领先的氢燃料电池整车及核心零部件生产企业23家氢能产业年产值突破关于印发河南省氢能产业发展中长期1000亿元低碳低成本氢气供应体系初步建立建成35个河南省202296规划20222035年和郑汴洛濮氢绿氢示范项目适度超前布局建设一批加氢基础设施氢气终端走廊规划建设工作方案的通知售价降至30元公斤以下氢燃料电池汽车推广应用达到5000辆以上示范公交线路达到50条以上示范物流线路达到10条以上基本形成以货运车辆为主客运车辆乘用车等全面推广的氢燃料电池汽车应用格局加快氢燃料电池汽车产业布局积极推进国家燃料电池汽车示范应用郑州城市群建设支持郑州开封洛阳新乡安阳焦作等地重点企业和研发机构加快氢燃料电池整车电堆动力系关于印发河南省加快新能源汽车产业河南省20221125统电驱动系统等研发应用推动氢燃料电池核心关键技术突破发展实施方案的通知核心零部件产业化逐步形成氢燃料电池汽车核心零部件整车产业链责任单位郑州开封洛阳新乡安阳焦作市政府省财政厅工业和信息化厅科技厅发展改革委2025年力争燃料电池系统产能达到10000台年燃料电池整车产能达到5000辆年加氢站数量达到30座氢能产业总产值达到500亿元到2030年力争燃料电池系统产能超过30000台年燃料电池整车产能超过20000辆年加氢站数安徽省20221114安徽省氢能产业发展中长期规划量超过120座氢能产业总产值达到1200亿元到2035年形成创新能力强产业化水平高配套设施完善示范应用领先的氢能产业体系打造具有重要影响力的氢能产业发展示范区和集聚发展高地到2025年基本建成清洁低碳安全高效的现代能源体系能源利用效率持续提升能源科技创新能力显著增强城乡居民生活用能品质进一步改善能源综合生产能力清洁能源装机占比关于印发推动川渝能源绿色低碳高质清洁能源消费比重进一步提高能源绿色低碳转型实现新突破四川省202289量发展协同行动方案的通知加快发展氢能产业对接国家氢能规划着眼抢占未来产业发展先机推动氢能在制备储运加注应用等环节取得新进展科学布局制氢加氢基础设施有序开展高压气态深冷气态低温液态以及固态等多种形式的储运技术示范应用到2030年氢能及燃料电池汽车产业发展初具规模产业创新能力持续提高氢气制储运加及燃料电池等核心技术实现自主突破保持国内领先达到国际同步水平产业链进一步优化形成一批具有自主知识产权和较强市场竞争力的氢能及燃料电池关于推进四川省氢能及燃料电池汽车汽车核心产品培育国内领先企业30家覆盖制氢储氢运四川省2022111产业高质量发展的指导意见征求意见氢加氢以及燃料电池汽车等领域初步形成集研发创新装备稿制造运维服务为一体的较为完整的产业发展体系产业总产值力争达到1000亿元应用场景进一步拓展燃料电池汽车应用规模达8000辆氢能基础设施配套体系初步建立建成多种类型加氢站80座氢能示范领域进一步拓展实现高原轨道交通工程机械热电联供备灾电源无人机船舶等领域示范应用请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第14页共51页简单金融成就梦想行业深度到2025年全力打造风光氢储用一体的新能源以可降解塑料为主要方向的新材料基地300万吨可降解塑料产业集群100万吨有机硅产业集群基本形成新能源新材料等非煤产业占工乌海市人民政府关于促进制造业高端内蒙古2022727业增加值比重达80大力推进焦化企业整合重组实现单体规化智能化绿色化发展的实施意见模达到300万吨以上产业集中集聚发展水平显著提高全国重要的煤焦化工氯碱化工基地效应更加凸显年产值分别达到400亿元200亿元2025年前开展风光储氢源网荷储氢等绿氢制备示范项目15个以上绿氢制备能力超过50万吨年鼓励工业副产氢回收利用工业副产氢利用超过100万吨年基本实现应用尽用建成加氢站包括合建站100座以上加速推进燃料电池车替代中重型燃油矿用卡车和公共服务车辆推广氢燃料电内蒙古自治区人民政府办公厅关于促池重卡5000辆以上累计推广燃料电池汽车突破1万辆探索内蒙古2022116进氢能产业高质量发展的意见绿氢在化工冶金分布式发电热电联供等领域的示范应用打造10个以上示范项目培育或引进50家以上包括1520家装备制造核心企业在内的氢能产业链相关企业电解槽储氢瓶燃料电池等装备的关键材料及部件制造取得技术突破到十四五末自治区形成集制备存储运输应用于一体的氢能产业集群氢能产业总产值力争达到1000亿元十四五期间自治区产业结构能源结构明显优化低碳产业比重显著提升重点用能行业能源利用效率持续提高煤炭消费增长得到严格控制以新能源为主体的新型电力系统加快构建基础设施绿色化水平不断提高绿色低碳技术推广应用取得新进展生产生活方式绿色转型成效显著以林草碳汇为主的碳汇能力巩固提升绿色低碳循环发展政策进一步完善到2025年非化石能源消费比重提高到18煤炭消费比重下降至75以下自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务为实现碳达峰奠定坚实基内蒙古20221119内蒙古自治区碳达峰实施方案础十五五期间自治区产业结构能源结构调整取得重大进展低碳产业规模迈上新台阶重点用能行业能源利用效率达到国内先进水平煤炭消费逐步减少新型电力系统稳定运行清洁低碳安全高效的现代能源体系初步建立绿色低碳技术取得重大突破绿色生产生活方式成为公众自觉选择以林草碳汇为主的碳汇能力持续提升绿色低碳循环发展制度机制健全完善到2030年非化石能源消费比重提高到25左右自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务顺利实现2030年前碳达峰目标到2025年初步建立绿色低碳循环发展的经济体系与清洁低碳安全高效的能源体系碳排放强度得到合理控制为实现碳达峰目标打牢基础非化石能源消费比重提高至22以上可再生能源消费比重达到10以上单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放继续下降到2030年现代化经济体系加快构建重点领域绿色低碳发展模式基本形成清洁能源岛建设不断深化绿色低碳循环发展政策体系不断健全非化石能源消费比关于印发海南省碳达峰实施方案的通重力争提高至54左右单位国内生产总值二氧化碳排放相比海南省2022822知2005年下降65以上顺利实现2030年前碳达峰目标加快淘汰高能耗高排放低效率的老旧船舶加快电氢等新能源在船舶领域的应用推进船舶油改气工作重点在海口琼海三亚三沙以及洋浦经济开发区等地建设船用液化天然气加注站发展天然气车船到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100到2030年全岛全面禁止销售燃油汽车除特殊用途外全省公共服务领域社会运营领域车辆全面实现清洁能源化私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第15页共51页简单金融成就梦想行业深度探索通过财政贴息资金奖补等方式引导各类市场主体投资建设运营燃料电池用氢的制备储运和加注等基础设施在宁东能源化工基地科学规划布局加氢站和输氢管道逐步扩大氢气供应网络支持建设加氢加油加氢充电等合建站鼓励利用现有加油加气充电站点改扩建加氢设施创新开展油气氢电综合供给服务依托我区现代煤化工清洁能源聚集优势和石油化工产业基础发展离网型可再生能源电解水制氢积极推动工宁夏回关于印发宁夏回族自治区能源发展业尾气副产氢气合理化应用创新商业模式降低生产成本打族自治2022913十四五规划的通知造宁东光伏产业园绿氢规模化生产基地积极创建宁东可再生能区源制氢耦合煤化工产业示范区通过绿氢耦合煤制油煤制烯烃煤制乙二醇煤基多联产等项目推动灰氢转绿以氢换煤绿氢消碳破解能源资源和环境约束瓶颈推进氢燃料电池汽车在物流运输公共交通市政环卫等领域试点示范应用加快交通领域氢能产业化规模化商业化进程积极支持宁东能源化工基地开展氢燃料电池重卡替代支持银川市率先开通运营氢燃料电池公交线路到2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境产业创新能力显著提高氢能示范应用取得明显成效市场竞争力大幅提升初步建立以可再生能源制氢为主的氢能供应体系可再宁夏回生能源制氢能力达到8万吨以上力争实现二氧化碳减排达到族自治20221110宁夏回族自治区氢能产业发展规划100-200万吨布局建设一批加氢站基本实现燃料电池车辆规区模化应用展望2030年可再生能源制氢能力达到30万吨以上形成较为完备的氢能产业技术创新体系可再生能源制氢及供应体系产业布局合理有序可再生能源制氢广泛应用节能降碳效果明显有力支撑碳达峰目标实现资料来源氢能前沿政府官网申万宏源研究2海外大力发展上游制氢环节绿氢是未来重点投资领域海外各国对上游制氢环节发展极为重视目标扩大氢气产量和大幅降本2022年9月美国出台国家清洁氢能战略和路线图草案提出到20302040和2050年美国清洁氢需求将分别达到10002000和5000万吨年并且将清洁氢能的成本降低80至1美元千克在氢气降本方面日本在能源白皮书2022中提出将把目前在一般加氢站以100日元Nm3出售的氢气供应成本降低到2030年的30日元Nm3CIF价格和2050年的20日元Nm3以下同时韩国为打造自身的能源安全体系出台了建立能源安全和创造新能源产业和新市场文件提出通过扩大可再生能源和氢能等各种能源以及能源需求管理创新打造太阳能风电氢能等新能源产业提高能源自给率并创造产业和就业机会并且在2022年11月韩国出台了韩国氢经济发展战略提出将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴延长购置税通行费减免等措施创造氢能需求到2030年将产生约47万亿韩元的经济连锁效应创造出逾9万个就业岗位温室气体减排量将达到2800万吨表32022年第三季度海外氢能源政策地区日期政策内容请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第16页共51页简单金融成就梦想行业深度目标到2035年实现100无碳污染电力到2050年实现温室气体净零排放到2050年清洁氢能将贡献约10的碳减排量美国20229国家清洁氢能战略和路线图草案到20302040和2050年美国清洁氢需求将分别达到10002000和5000万吨年将清洁氢能的成本降低80至1美元千克关键战略1明确清洁氢能的战略性地位及高影响力用途这将确保清洁氢能被用于价值最高的应用场景具体包括工业部门重型卡车和实现清洁电网的长期储能长期机遇包括出口清洁氢或氢载体的潜力以及为美国的盟友实现能源安全美国20229国家清洁氢能战略和路线图草案2降低清洁氢能成本氢能攻关计划已于2021年启动将促进氢能创新和规模化发展刺激私营部门投资促进整个氢能供应链发展并大幅降低清洁氢能成本3专注于区域网络建设包括区域清洁氢能中心以实现区域大规模清洁氢能生产和终端应用建设关键基础设施推动规模化发展促进市场腾飞该初步提案确立了40kgCO2kgH2的目标表示与制氢相关美国2022922清洁氢气生产标准CHPS指南草案的生命周期即从井到门温室气体排放考虑了BIL条款中的多项要求以及减少通货膨胀法案中的激励措施将目前预计的200万吨年氢气供应量扩大到2030年最高300万吨年2050年最高达到2000万吨年将把目前在一般加氢站以100日元Nm3出售的氢气供应成本降低到2030年的30日本202267能源白皮书2022日元Nm3CIF价格和2050年的20日元Nm3以下到2030年利用绿色创新基金推动相关设备大型化所需的技术开发等工作利用国际氢供应链和剩余可再生能源的水电解槽实现制氢商业化扩大氢燃料电池应用先发制人应对近期俄乌危机资源武器化蔓延等全球资源供需不建立能源安全和创造新能源产业和新市场确定性确立能源安全以此为契机通过扩大可再生能源和氢韩国-氢政策板块能等各种能源以及能源需求管理创新打造太阳能风电氢能等新能源产业提高能源自给率并创造产业和就业机会将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴延长购置税通行费减免等措施创造氢能需求政府还将建造年产量达4万吨的全球最大规模的液化氢成套设备年进口量达400万吨的氨进口终端等基础设施为培育氢能产业政府将指定7大领域支援企业的韩国2022119韩国氢经济发展战略技术研发同时通过监管沙盒放宽针对尚无安全标准领域的限制政府预计通过上述发展战略到2030年实现普及3万辆氢能商用车的目标到2030年将可产生约47万亿韩元的经济连锁效应创造出逾9万个就业岗位温室气体减排量将达到2800万吨到2030年可再生能源对总能源结构的贡献达到45欧盟将致力于2030年实现50的工业过渡到绿色氢到2035年则欧洲2022914可再生能源指令修正案13达到70此外交通运输部门的温室气体强度到2030年至少减少16RED指令中为工业和交通领域设定的约束性条件目标将贡献9Mt-10Mt的绿色氢资料来源搜狐网氢云链ZAKER新闻申万宏源研究上游制氢环节仍是各国氢能行业发展重点海外各国政府与企业围绕上游制氢领域开展立项研发或项目建设投资1美国能源部宣布为六个研发项目提供2490万美元的资金以支持推动清洁氢发电的发展通过与私营公司合作研究先进的技术解决方案以使氢成为更容易获得和更有效的发电燃料2韩国京畿道平泽市浦升邑峨山国家工业园区的平泽制氢基地建设竣工以每天7吨的最大氢气生产能力完工这个规模每年可以为430000辆氢燃料汽车提供燃料3韩国首个大规模125MW全球氢能示范项目启动利用太阳能风能等可再生能源发电通过电解水电解水而产生的氢气目标是在60请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第17页共51页简单金融成就梦想行业深度的开工率基础上生产1176吨年的氢气生产的氢气将通过与生产园区相连的现场充电站转化为氢气4法国氢技术公司Lhyfe启动了其Sealhyfe海上制氢平台项目该平台是由CentraleNantes管理的SEM-REV试验场试点项目的一部分平台由Lhyfe开发由浮动风力涡轮机提供电力同时结合了太阳能风能和波浪能是世界上首个海上绿氢生产设施表42022年第三季度海外氢能领域进展情况日期国家领域事件美国能源部宣布为六个研发项目提供2490万美元的资金以支持推动清洁氢发电的发展美国能源部将与私营公司合作研究先进的技术解决方案以使氢成为更容2022726美国制氢易获得和更有效的发电燃料这包括改进与从碳基资源和技术中生产氢气相关的二氧化碳CO2的捕获以更有效地在燃气轮机中使用氢气来发电美国能源部DOE宣布拨款4000万美元用于推进清洁氢技术的开发和部署为了进一步使电网脱碳美国能源部还启动了一个价值2000万美元的大学研究联盟以帮助各州和部落社区成功实施电网弹性计划并实现脱碳目标通过降低清洁2022823美国制氢氢气的成本并利用行业对清洁技术的投资美国能源部正在朝着拜登总统提出的到2050年实现净零碳经济的目标迈进1大步该目标优先考虑历史上处于不利地位的社区美国国家能源实验室NationalEnergyTechnologyLaboratoryNETL正在努力推动地下储氢监测技术的发展在NETL一个专家团队正开发在大范围内监测氢气2022117美国监测地下储存设施的经济有效的方法这种能力是必要的因为氢气具有更大的流动性和浮力该项工作是NETL参与的一个由多国实验室共同努力发起的名为地下氢评估储存和技术加速SHASTA项目的一部分经济产业省邀请各国部长以及世界各领域的专家和领导人减少排放同时从工业革命以来存在的依赖化石燃料的经济社会和产业结构转变为以清洁能源为中心的经济社会和产业结构将举办TokyoGXWeek以实现引领经济增长和发展的GX绿色转型将举办以下会议1第二届亚洲绿色增长伙伴关系部长级会议9月26日2第四届碳循环产业-学术-政府国际会议9月26日3第五届氢能部长级会议9月26日202281日本清洁能源4第二届国际燃料氨水会议9月28日5第11届LNG生产者-消费者大会9月29日6第二届亚洲CCUS网络论坛9月30日7第四届TCFD峰会10月5日8第9届ICEF10月5日及69第四届RD20领导人会议10月6日10第一届国际GX会议GGX10月7日经济产业省METI举行了移动氢公私会谈以分享公共和私营部门供应方和需202296日本氢能求方之间的未来愿景并考虑扩大氢的使用的必要政策对于出行领域的脱碳9月21日至23日全球清洁能源行动论坛GCEAF由美国主办经济产业大臣中谷参加了CEMMI联合部长级会议圆桌会议中谷参加了9月22日举行的CEM13MI7联席部长会议就国际上对二氧化碳去除CDR技术的努力的2022921日本清洁能源重要性以及日本如何引领世界建设氢能社会发表了讲话参加了氢能圆桌会议-2022923并就需要明确的国家表明以及技术开发对降低成本以实现氢能社会的重要性发表了评论参加了9月23日举行的关于核能和可再生能源在扩大低碳氢扩散中的作用的边会讨论了HTGR制氢的可能性以及与相关国家的合作作为东京GX周的一部分经济产业省和新能源产业技术综合开发组织NEDO与国际能源署IEA合作于9月26日举行了第5次氢能源部长级会议会议2022926日本制氢的成果是汇编了东京宣言和主席关于加速和扩大全球行动议程进展的总结到2030年至少增加9000万吨可再生和低碳氢与每个国家共同的全球目标请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第18页共51页简单金融成就梦想行业深度经济产业省与新能源产业技术综合开发机构NEDO于9月26日星期一召开了第4届国际碳循环产业-学术-政府会议关于将CO2作为资源利用的碳循环通过各国产学官的讲座和小组讨论交流国际努力的活跃化启动的繁荣等碳循环2022926日本碳循环领域的进展确认碳回收在实现碳中和方面发挥着重要作用碳回收的商业化正在全球范围内加速为了进一步在社会上推广碳回收已经确定了需要解决的技术开发的持续投资扩大规模提供激励措施人力资源开发和促进对碳回收的理解等许多问题经济产业大臣西村先生与欧盟委员会能源专员西姆森先生签署了氢能合作备忘录MoC在签署的备忘录中双方同意就氢能政策法规激励措施等交换信息2022122日本氢能并就国际氢能贸易开展合作并在氢能社会的发展中进行合作日本和欧洲在氢能领域的合作已经取得进展以此次签约为契机我们将与欧盟委员会密切合作进一步加快在氢能领域的合作韩国H2商业峰会今年首次举办2022氢气投资者日活动以促进私人投资并发现氢202276韩国氢储运能领域的合作机会私营企业为响应氢能领域大规模投资的需要而自愿设立氢能基金建立国内外氢气生产配送储存基地投资开发氢能核心技术位于京畿道平泽市浦升邑峨山国家工业园区的平泽制氢基地建设竣工以每天7吨的最大氢气生产能力完工这个规模每年可以为430000辆氢燃料汽车提供燃料2022727韩国制氢平泽基地运营后预计将有助于降低氢气的流通价格加强国内氢能产业的技术竞争力能源安全司完善氢能产业领域19项安全性法规包括氢能汽车自助充电19个案2022829韩国制储氢例其中生产案例7个储运案例4个充电站使用案例8个计划在今年第四季度之前完成改进计划并提供监管地图以检查每个氢电动循环的监管信息贸易工业和能源部李章阳部长在高阳市KINTEX举办了第一届清洁氢贸易倡议CHTI国际论坛来自9个国家韩国荷兰澳大利亚日本阿联酋阿曼美国德国英国氢贸易的政府官员IRENAIPHE等国际组织以及来202291韩国氢能自澳大利亚美国欧盟日本沙特阿拉伯的清洁氢认证体系专家线上线下参与介绍了各国氢贸易计划以及氢贸易伙伴的氢生产出口进口和利用计划并共同探讨待定事宜清洁氢贸易中的问题希望通过氢贸易国之间的密切合作与沟通早日实现全球清洁氢贸易韩国研究人员发现了一种更便宜地生产氢气的材料该材料应用于水电解过程其成本远远低于标准材料铂科学家们通过在超过900的高温下碳化一块织物类材料使得该材料获得导电的能力随后将碳化后的碳布放到镍金属的溶液中并施加电流镍金属层会附着在202297韩国制氢碳布的表面这个过程被称为电镀可以将碳布转化成为一种催化性能更好的新材料碳化温度通常需要在2000以上但是该工作的碳化温度仅为950该技术使得电镀大比表面积材料成为可能产业通商能源部第二副部长朴一俊于9月26日周一会见了乌拉圭工业能源和矿产部长奥马尔帕格尼尼就扩大包括氢能在内的新能源产业合作进行了讨论一致认为清洁氢能和可再生能源等新能源产业对于应对持续的气候变化危机和儒吴2022926韩国乌拉圭新能源危机造成的能源供应中断具有重要意义还讨论了通过扩大可再生能源供应和与电动汽车的合作来促进减少温室气体排放朴部长强调通过韩国和乌拉圭之间的密切合作两国将能够实现碳中和加强能源安全并通过创造新产业确保新的经济增长引擎启动韩国首个大规模125MW全球氢能示范项目公布济州绿色氢能全球枢纽建设计划绿氢利用太阳能风能等可再生能源发电通过电解水电解水而产生的氢气目标是在60的开工率基础上生产1176吨年的氢气生产的氢气2022929韩国制氢将通过与生产园区相连的现场充电站转化为氢气约200个济州城市垃圾卡车和城际客车计划供货300辆该大型示范项目有望为确保韩国式绿色制氢技术和电解水设计技术设备和材料的国产化做出贡献并有望成为培育电解水相关产业的重要转折点请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第19页共51页简单金融成就梦想行业深度欧盟委员会于7月15日批准了54亿欧元的IPCEIHy2Tech项目Hy2Tech和Hy2Use同属氢价值链项目Hy2Tech侧重于移动领域最终用户Hy2Use重点关注Hy2Tech未涵盖部分即工业领域与氢相关的基础设施和应用项目由奥地利比利时丹麦芬兰法国希腊意大利荷兰等13个成员国联合实施成员国2022715欧洲制氢将提供52亿欧元的公共资金预计可吸引额外的70亿欧元私人投资各种大型电解槽预计将在20242026年投入使用众多创新技术将在20262027年部署整个项目计划于2036年完成欧盟成立了新的欧洲氢能银行投资30亿欧元助力氢能市场发展冯德莱恩2022914欧洲制氢在欧盟年度国情咨文的演讲中宣布了该消息她表示氢能将彻底改变欧洲局势我们需要从利基市场转向氢能的大众市场法国总统马克龙抵达圣纳泽尔项目现场为法国第一个商业规模的海上风电场揭幕Saint-Nazaire项目风电装机量为480MW位于距离盖朗德半岛海岸12至20公里处与此同时在圣纳泽尔港法国氢技术公司Lhyfe启动了其Sealhyfe海上制氢平2022922欧洲制氢台项目该平台是由CentraleNantes管理的SEM-REV试验场试点项目的一部分平台由Lhyfe开发由浮动风力涡轮机提供电力同时结合了太阳能风能和波浪能是世界上首个海上绿氢生产设施国际交通论坛InternationalTransportForumITF发布了题为欧洲卡车脱碳-如何降低成本的不确定性的报告本报告是ITF脱碳交通推动实施行动项目的一部分报告中指出卡车占欧洲交通部门排放量的五分之一为了实现脱碳重型公路货202298欧洲氢燃料电池运必须迅速转向零排放车辆该报告研究了纯电动卡车电动道路系统和氢燃料电池卡车是否可以与柴油卡车竞争并考察了欧洲9种不同车型的总拥有成本同时提出了加快向零排放卡车过渡的六条建议包括提供必要的基础设施H2Accelerate合作发布了其系列白皮书中的第三份支持在欧洲长途卡车运输中使202299欧洲氢燃料电池用氢气这份里程碑式的白皮书阐明了燃料电池卡车运营成本可能的演变情况并以此来定义欧洲燃料电池卡车系统的过渡政策实现经济上的可行性福岛氢能研究领域FH2R项目正在重振地震灾区极大地推动了日本建立氢能社202277日本氢能会的雄心全球首批氢能列车车组在德国下萨克森州Bremervrde正式投入营运这是全球首2022824德国氢燃料电池个100氢能客运列车线路由阿尔斯通公司打造康明斯提供燃料电池系统德国林德集团提供加氢系统全球绿色转型的两大领导者技术先驱Topsoe和绿色氨的先行者FirstAmmonia宣布他们已经签署了一项电解槽预订协议以启动绿色氨的全球市场Topsoe和FirstAmmonia签署了一项5GW电解槽项目的启动协议预订首个工业规模的固体氧化物电解槽SOEC去生产绿色氨气这将成为迄今为止世界上最大2022916德国美国制氢制氨的电解槽协议并将取代近50亿立方米的天然气每年减少1300万吨二氧化碳排放首批500MW的产能将安装在世界上第一个商业规模的绿色合成氨工厂坐落于德国北部和美国西南部资料来源氢能源网中国能源新闻网氢云链高工氢电申万宏源研究海外企业对氢能产业链进行上下游布局欧洲多家企业在中国落子氢能2022年第三季度海外企业对氢能产业链进行上下游布局在燃料电池关键零部件领域多选择在中国建设生产线1瑞士法因图尔在中国苏州太仓落地第一条金属双极板生产线预计2023年第一期投产的产能可达到1千万片2比利时优美科在中国常熟投资建设大型燃料电池催化剂工厂预计将于年底投产德国EKPO于今年月成立了中国子公司请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第20页共51页简单金融成就梦想