IDC预计22年ARVR同降12.8%，关注地方产业政策落地
　　据IDC，2022年全球ARVR头显预计出货量970万台，较2021年同比下滑12.8%，行业短期面临压力。但同时我们也观察到，2022年11月工信部发布虚拟现实计划后，中国地方性的元宇宙计划持续出台，在中央的基础上进一步细化，目标更加明确，实施的路径更加清晰，如浙江/昆山/济南/宝鸡预计到2025年元宇宙相关产业规模分别达2,000亿元/1,000亿元/千亿级/600亿元。IDC预计在政策加持下中国VR未来五年复合增长率达到47.3%。此外，华为、三星、索尼等大厂在ARVR终端头显、控制器、指环、动作捕捉设备中持续布局，期待新产品推动硬件渗透率提升。
　　内容生态：地方产业政策持续出台，赋能元宇宙发展
　　2022年11月工信部虚拟现实计划发布后，地方层面积极相应，扶持措施陆续出台。在省级层面，浙江省发改委等五部门联合印发《浙江省元宇宙产业发展行动计划（2023-2025年）》；在市级和县级层面，昆山、成都、济南、宝鸡等地也相继出台元宇宙相关的专项支持政策。我们观察到，地方政府政策在中央的基础上进一步细化，目标更加明确，实施的路径更加清晰：1）浙江/昆山/济南/宝鸡预计到2025年元宇宙相关产业规模分别达2,000亿元/1,000亿元/千亿级/600亿元；2）地方政府对于重点任务、重点工程均在中央规划的基础上进行进一步的细化。
　　硬件：IDC预计2022年ARVR出货量970万台，较2021年下降12.8%
　　根据IDC，AR和VR头显在2022年的全球出货量为970万台，较2021年同比下降12.8%。展望未来几年，IDC预计，国内市场在工信部、教育部等五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》支持下VR未来五年复合增长率达到47.3%，海外市场将维持30%以上增长。我们看到华为、三星、索尼等大厂纷纷在ARVR终端头显，以及控制器、指环、动作捕捉设备中持续布局，期待新产品的推出提升使用体验，推动硬件渗透率提升。
　　投融资：11月投融资金额33.55亿元，环比基本持平
　　据VR陀螺，22年11月全球VR/AR产业融资并购规模总额为33.55亿元，与10月（34.91亿元）基本持平，共发生29起融资并购事件。分公司看，据各公司官网，Rokid 11月份融资金额达3.84亿元；Thirdverse获得了1,500万美元新融资，将用于开发Web3和VR游戏等；Meleap获得了5.1亿日元新融资，将用于扩大全球业务，加速人才招聘和市场营销等；七鑫易维完成了新一轮亿级人民币融资，将持续投入眼球追踪关键技术与新产品的研发。
　　风险提示：元宇宙技术开发进度不及预期；商业化存在不确定性；政策监管风险；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。
　　

研究报告全文：证券研究报告科技12月元宇宙关注地方产业政策落地华泰研究传媒增持维持2022年12月25日中国内地专题研究电子增持维持研究员朱珺IDC预计22年ARVR同降128关注地方产业政策落地SACNoS0570520040004zhujun016731htsccomSFCNoBPX711861063211166据IDC2022年全球ARVR头显预计出货量970万台较2021年同比下滑128行业短期面临压力但同时我们也观察到2022年11月工信研究员黄乐平PhD部发布虚拟现实计划后中国地方性的元宇宙计划持续出台在中央的基SACNoS0570521050001lepinghuanghtsccom础上进一步细化目标更加明确实施的路径更加清晰如浙江昆山济南SFCNoAUZ06685236586000宝鸡预计到2025年元宇宙相关产业规模分别达2000亿元1000亿元千研究员陈旭东亿级600亿元IDC预计在政策加持下中国VR未来五年复合增长率达到SACNoS0570521070004chenxudonghtsccom473此外华为三星索尼等大厂在ARVR终端头显控制器指SFCNoBPH392862128972228环动作捕捉设备中持续布局期待新产品推动硬件渗透率提升联系人黄礼悦SACNoS0570121070191andrewhuanghtsccom内容生态地方产业政策持续出台赋能元宇宙发展SFCNoBRH09985236586000年月工信部虚拟现实计划发布后地方层面积极相应扶持措施202211联系人王星云陆续出台在省级层面浙江省发改委等五部门联合印发浙江省元宇宙SACNoS0570121100014wangxingyunhtsccom产业发展行动计划2023-2025年在市级和县级层面昆山成都8675582492388济南宝鸡等地也相继出台元宇宙相关的专项支持政策我们观察到地方政府政策在中央的基础上进一步细化目标更加明确实施的路径更加行业走势图清晰1浙江昆山济南宝鸡预计到2025年元宇宙相关产业规模分别达2000亿元1000亿元千亿级600亿元2地方政府对于重点任务重点传媒电子工程均在中央规划的基础上进行进一步的细化沪深30010硬件IDC预计2022年ARVR出货量970万台较2021年下降1283根据IDCAR和VR头显在2022年的全球出货量为970万台较202116年同比下降128展望未来几年IDC预计国内市场在工信部教育29部等五部门联合印发的虚拟现实与行业应用融合发展行动计划2022422026年支持下VR未来五年复合增长率达到473海外市场将维持Dec-21Apr-22Aug-22Dec-2230以上增长我们看到华为三星索尼等大厂纷纷在ARVR终端头显以及控制器指环动作捕捉设备中持续布局期待新产品的推出提资料来源Wind华泰研究升使用体验推动硬件渗透率提升投融资11月投融资金额3355亿元环比基本持平据VR陀螺22年11月全球VRAR产业融资并购规模总额为3355亿元与10月3491亿元基本持平共发生29起融资并购事件分公司看据各公司官网Rokid11月份融资金额达384亿元Thirdverse获得了1500万美元新融资将用于开发Web3和VR游戏等Meleap获得了51亿日元新融资将用于扩大全球业务加速人才招聘和市场营销等七鑫易维完成了新一轮亿级人民币融资将持续投入眼球追踪关键技术与新产品的研发风险提示元宇宙技术开发进度不及预期商业化存在不确定性政策监管风险本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容均系对其客观公开信息的整理并不代表本研究团队对该公司该股票的推荐或覆盖免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读1科技正文目录主要图表5内容及生态地方产业政策持续出台赋能元宇宙发展8内容上新数量稳定关注地方产业政策落地8数据11月SteamVR活跃用户占比203活跃用户约26796万14大厂动态15Meta发布对2023年VR办公场景的四大预测推出ApptoAppTravelAPI15Snap与HM合作为AR滤镜增加付费功能公布了Snapchat平台的最新数据16Roblox苹果高管Stauffer将加入Roblox17NianticNBA官方AR游戏将于2023年1月发布17EpicGames宣布正在开发元宇宙编程语言Verse17字节跳动PICO在马来西亚开设线下旗舰店通过ISOIEC2770127001双认证18谷歌启动ARCoreGeospatialAPI挑战赛19硬件20本月新品20首发价2899元华为VisionGlass正式开启预售20麦耘科技首款AR眼镜将于年底上市20OPPO发布一体式双目树脂衍射光波导AR智能眼镜20索尼推出便携式动作捕捉设备mocopi支持VRChat等应用21DPVRE4开启预购早鸟价499美元21大厂动态22三星计划明年推出XR设备专门面向开发者22奥迪CES2023将展出车载VR体验平台22Meta宣布更新漏洞赏金计划在非洲推出元宇宙体验22MediViewXR将与GEHealthCare合作开发AR医疗远程协作系统22华为VR眼镜新专利公布可避免辐辏调节冲突23苹果ARVR专利23谷歌新款AR眼镜或将引入戒指和手环交互25NASA成立JointAR项目欲在宇航服头盔中加入AR显示系统25行业动态26LG在元宇宙专利申请数量排名位于榜首三星Meta华为紧跟其后26IDC预计2022年全球ARVR头显出货量970万台26STEF2022索尼预测ARVR显示发展路径看好OLED和MicroLED26投融资11月投融资金额3355亿元环比基本持平2711月全球VRAR投融资数据27主要投融资事件梳理28提及公司表29风险提示30免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读2科技图表目录图表12022年以来AH元宇宙相关公司合计市值变动幅度截至2022年12月23日5图表22022年以来海外元宇宙相关公司合计市值变动幅度截至2022年12月23日5图表3元宇宙相关公司近期动态梳理6图表4AH元宇宙相关公司估值表截至2022年12月23日7图表5海外元宇宙相关公司估值表截至2022年12月23日7图表62022年11月以来怀来昆山成都武汉济南宝鸡浙江等地相继发布元宇宙计划8图表7Espire2游戏9图表82022年11月VR新游梳理9图表9Steam即将推出的热门VR独占游戏11图表10SteamVR独占游戏热销榜11图表11202210-202211主流平台VR内容数量对比12图表12202011-202211SteamVR内容数量月环比月同比及占Steam应用总数比例13图表132011-2211SteamVR独占内容数量及月环比年同比13图表142011-2211SteamVR独占游戏数量及月环比年同比13图表152011-2211Steam平台支持VR内容数量13图表162011-2211Steam平台支持VR独占游戏数量13图表172011-2211Oculus平台VR内容数量14图表182011-2211SideQuest平台VR内容数量14图表19202011-202211SteamVR占Steam总玩家份额统计14图表20202011-202211SteamVR硬件份额15图表21ControlSharingPointClouds视频16图表22ApptoAppTravelAPI16图表23SnapchatAR试穿滤镜17图表24NBAAll-World游戏18图表25元宇宙编程语言Verse18图表26PICO获ISOIEC2770127001双认证18图表27马来西亚线下旗舰店18图表28ARCoreGeospatialAPI挑战赛19图表29麦耘科技AR眼镜20图表30华为VisionGlass20图表31OPPOAirGlass220图表32索尼mocopi应用场景21图表33三星XR设备22图表34奥迪VR体验平台22图表35AR医疗远程协作系统23图表36华为VR眼镜专利23图表37苹果VRAR眼镜新专利24图表38苹果VRAR眼镜新专利24图表39苹果ARVR专利24免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读3科技图表40苹果ARVR专利24图表41苹果AR眼球追踪专利25图表42谷歌AR眼镜25图表43NASAJointAR项目25图表442022年ARVR头显出货量26图表45索尼预测ARVR发展路径26图表462022年11月部分海内外投融资梳理27图表47202001-202211全球VRAR投融资金额27图表48202001-202211全球VRAR投融资事件数量27图表49RokidStation28图表50AltairBreaker游戏28图表51TheHADOEuroChampionship202229图表52七鑫易维XR眼动系列产品29图表53报告提及公司表29免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读4科技主要图表图表12022年以来AH元宇宙相关公司合计市值变动幅度截至2022年12月23日AH元宇宙相关公司AH元宇宙相关公司不包括腾讯阿里巴巴恒生指数沪深300100-10-20-30-40-50-602022632022482022562022712022992022128202231120224222022715202282620221072022114202221120222252022325202252020226172022729202281220229232022114202212220221118202112312022102120221216注AH公司对应图4资料来源BloombergWind华泰研究图表22022年以来海外元宇宙相关公司合计市值变动幅度截至2022年12月23日10海外元宇宙公司标普5000-10-20-30-40-502022482022562022632022712022992022122202211420221282022211202222520223112022325202242220225202022617202271520227292022812202282620229232022107202211420211231202210212022111820221216注海外公司对应图5资料来源BloombergWind华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读5科技图表3元宇宙相关公司近期动态梳理公司代码近期动态MetaMETAUS宣布更新漏洞赏金计划新增MetaQuestPro和MetaQuestTouchPro控制器的漏洞赏金计划资格宣布在非洲推出元宇宙体验以帮助开发者探索新技术发布对2023年VR办公场景的四大预测面向Quest应用开发者推出了ApptoAppTravelAPIMetaQuest的YouTube账号发布ControlSharingPointClouds控制共享点云视频Meta推出本地多人游戏演示MetaCTO确认Quest3将于明年发布与MelbourneSkydeck合作推出虚拟观景平台苹果AAPLUS或同时开发两个不同的ARVR平台realityOS和xrOS苹果ARVR头显或推迟至2023年下半年量产新专利采用可替换处方镜片可识别镜片参数新专利为散热系统添加支撑构件来降低噪音苹果AR眼球追踪专利红外LED支持侧投安装字节跳动BYTEUSPICO在马来西亚开设线下旗舰店通过ISOIEC2770127001双认证全方位构建信息安全及隐私保护体系VR射击游戏Blaston将于2023年登陆PICO头显日系VR魔法游戏RuinsMagus废墟法师上线PICOStoreSteam数据显示11月PICO4头显增速最快SnapSNAPUS与知名服装集团HM合作为其手机应用新增了AR试穿功能宣布将允许部分开发者出售其AR滤镜的高级升级版在LensFest2022开发者大会上公布了Snapchat平台的最新数据奥迪NSUDFCES2023将展出车载VR体验平台Niantic未上市NBAAll-WorldAR游戏将于2023年1月24日在iOS和Android平台同步发售谷歌GOOGUS宣布启动ARCore地理空间API挑战赛为AR应用提供50000美元奖金新款AR眼镜或将引入戒指和手环交互索尼SONYUS发布名为mocopi的便携式动作捕捉设备总重量仅48克售价约5万日元支持VRChat等应用新专利显示其或正在开发AR游戏RobloxRBLXUS苹果高管Stauffer将加入Roblox负责虚拟世界核心引擎OPPO未上市发布一体式双目树脂衍射光波导AR智能眼镜HTC2498TT将在CES上发布轻量级VR头显对标MetaQuest华为未上市华为VisionGlass正式开启预售VR眼镜新专利公布可避免辐辏调节冲突三星5930KS计划明年推出XR设备专门面向开发者麦耘科技未上市首款AR眼镜将于年底上市MediViewXR未上市将与GEHealthCare合作开发AR医疗远程协作系统EpicGames未上市宣布正在开发元宇宙编程语言Verse资料来源各公司官网青亭网VR陀螺华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读6科技图表4AH元宇宙相关公司估值表截至2022年12月23日归母净利亿元PEx股价涨跌幅领域公司代码股价当地币种市值亿元2022E2023E2024E2022E2023E2024E1MYTD腾讯控股平台700HK3202027453112113401592245205172142-274阿里巴巴-SW9988HK86501640613241572175212410494132-272水晶光电002273CH1142159678274223187-63-330蓝特光学光学688127CH158664124553268168-62-305长信科技300088CH59314691113171137108-75-550舜宇光学2382HK911099931435432523518612-627京东方A000725CH3391293569914323113190-50-291三安光电近眼显示600703CH1752874172736510326240-31-531华灿光电300323CH65982-------77-454ARVR利亚德300296CH56114281113184135105-44-448舜宇光学摄像头2382HK911089530435429621016512-627韦尔股份603501CH7909937395265242179144-33-655歌尔股份002241CH168257543566813310384-63-687立讯精密组装结002475CH3146223498131164227170136-07-358工业富联构件601138CH918182322124326183757025-189欧菲光002456CH478156-914-1750400-55-507长盈精密300115CH101812217111986179107-151-487计算服务器工业富联601138CH918182322124326183757025-189网易-S9999HK11330333220023025716714513070-267凯撒文化002425CH46745123622183162-27-516三七互娱002555CH17573903035401281109810-325世纪华通002602CH38528720283414410484-08-541完美世界002624CH1282249172023145126110-52-313宝通科技游戏300031CH1341554671349782-105-510恺英网络002517CH6551411114181289878-32125内容中青宝300052CH189150-------31-421掌趣科技300315CH32088------00-342昆仑万维300418CH1400166121416141122105-09-393汤姆猫300459CH317111-------19-429吉比特603444CH3219923114172016313711808-198芒果超媒影视300413CH3046570212529267224195229-465光线传媒300251CH84024641012576259211135-330社交天下秀600556CH671121346395279213-55-455风语筑展览展示603466CH12837724547020716361-312丝路视觉300556CH174921-------65-402华扬联众应用603825CH1424363441369781-96-504营销浙文互联600986CH49065456180142118-30-419三人行605168CH787780710131097860-03-308互联网新华网603888CH176592------91-250视觉中国000681CH119784123597426329-16-498智度股份区块链000676CH52767223325271237-74-322天舟文化NFT300148CH34929------67-350华闻集团000793CH24148------90-180数码视讯300079CH47668122547436345-54-460中兴通讯000063CH2515111584991131331139938-239网络设备紫光股份000938CH189754325303721917914806-165星网锐捷002396CH19201127911161124102-77-182数据港数据中心603881CH25088212278347334320-320光环新网300383CH82614881011182156136-66-442中国电信服务运营商601728CH42336932873213551291151045254中国联通600050CH4801527788898197174156263260移远通信603236CH99191876913305202140-83-365美格智能物联网002881CH282468234358225153-50-143拓邦股份002139CH10021276812214151109-87-460和而泰002402CH14161296811217160119-76-479中际旭创300308CH2633211121417178146121-94-376新易盛300502CH23251189101212611495-131-404光模块与天孚通信300394CH243296457232182145-69-326光器件光迅科技002281CH1558109678169148130-93-324华工科技000988CH1654166101316172132104-58-404太辰光300570CH141833223180144123-149-195注港股为Bloomberg一致预期调整后净利润A股为Wind一致预期资料来源BloombergWind华泰研究图表5海外元宇宙相关公司估值表截至2022年12月23日股价市值调整后归母净利亿美元PSxPEx股价涨跌幅行业公司代码当地币种亿美元2022E2023E2024E2022E2023E2024E2022E2023E2024E1MYTD平台FacebookFBUS1180431302923183562725221079988-01-649谷歌GOOGLUS892311584732840972494338158138119-116-384微软MSFTUS23873177967448631001817263239206178-64-284索尼SONYUS7694972576269131212172156142-74-391苹果AAPLUS131862097699910221068535148210205196-109-253SnapSNAPUS858138-025302723-784292-168-818游戏RobloxRBLXUS2675161-5-5-5595143----158-741UnityUUS276383-1-0-0635040----301-807仁宝电脑2324TT22953333301010111011310860-52和硕4938TT642056566010101115978835-71高通QCOMUS110841243143144148282626878684-124-381芯片英伟达NVDAUS15206374183109137138122102452344272-101-482数据中心万国数据GDSUS193638-3-2-2292522---218-589注表中预测数据均源自Bloomberg一致预期资料来源Bloomberg华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读7科技内容及生态地方产业政策持续出台赋能元宇宙发展内容上新数量稳定关注地方产业政策落地工信部虚拟现实计划发布后地方层面的落地措施陆续出台2022年11月工信部等五部门联合印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划2022-2026年在全国层面对虚拟现实行业的发展提供框架和指引同时地方政府亦积极相应落地政策陆续出台在省级层面浙江省发改委等五部门联合印发浙江省元宇宙产业发展行动计划2023-2025年在市级和县级层面昆山成都济南宝鸡等地也相继出台元宇宙相关的专项支持政策地方政府政策在中央的基础上进一步细化目标更加明确实施的路径更加清晰我们观察到1地方政策对于元宇宙产业规模进一步量化如据昆山市元宇宙产业创新发展行动计划2022-2025年到2025年预计元宇宙相关产业规模达到1000亿元而据浙江省元宇宙产业发展行动计划2023-2025年2025年元宇宙相关产业规模将达2000亿元2元宇宙的实施路径更加清晰如浙江省计划通过实施元宇宙5大重点任务和5大重点工程等实现3个1050成都武汉济南等地亦对具体的措施进行细化我们认为相关政策的持续出台落地有望支持元宇宙健康发展为行业提供指引图表62022年11月以来怀来昆山成都武汉济南宝鸡浙江等地相继发布元宇宙计划文件日期行业政策及事件昆山市元宇宙产业创新发展行动计划2022-20252022年11月到2025年元宇宙相关产业规模达到1000亿元产业生态相对完善产业创新集群初年具规模技术创新活力不断提升打造扎根长三角辐射全国的元宇宙总部基地成为国内最具竞争力的元宇宙产业先行试验区集聚区之一成都市培育元宇宙产业行动方案2022-2025年2022年11月成都将研究掌握一批核心技术引进培育一批优质企业融合打造一批特色应用场景开发储备一批城市IP对城市治理产业转型升级形成引领带动作用等怀来县支持元宇宙产业发展的若干措施2022年11月指出要围绕元宇宙产业链发展鼓励企业加快5G通信技术云计算区块链人工智能等元宇宙基础设施建设鼓励企业研发生产虚拟主机VR虚拟现实等元宇宙终端设备支持企业在数字虚拟人工业互联网等领域开展元宇宙场景内容搭建和生产关于印发武汉市促进元宇宙产业创新发展实施方案2022年11月力争到2025年高水平建成2个以上元宇宙产业基地3个以上元宇宙重点平台聚焦重20222025年的通知点行业领域打造50个以上元宇宙典型应用场景和项目培育引进200个以上元宇宙创新企业建成创新链产业链价值链协同发展的我国元宇宙创新发展先导区与核心区济南市促进元宇宙产业创新发展行动计划2022-2022年12月指出济南将培育100家以上元宇宙企业实施30项以上元宇宙与行业融合的应用示范项2025年目到2025年元宇宙相关产业规模达到千亿级宝鸡市元宇宙产业发展行动计划2023-2026年2022年12月提出了12463的战略路径目标是打造西北元宇宙第一城力争到2025年宝鸡市元宇宙核心产业规模超过180亿元带动相关产业规模超过600亿元浙江省元宇宙产业发展行动计划2023-2025年2022年12月到2025年浙江省要通过实施元宇宙5大重点任务和5大重点工程等实现引育10个行业头部企业打造50家专精特新企业推广10个行业标杆产品打造50个创新示范应用场景建设10个产业平台打造50个赋能创新中心到2025年相关规模超2000亿元资料来源政府官网华泰研究1内容上新据VR陀螺11月上新VR游戏数量76款游戏类型集中于射击类模拟类动作类和体育类等类型部分11月新游取得较亮眼的表现如11月18日上线的VR射击游戏Espire2作为Espire1VROperative的续作由DigitalLode开发TripwireInteractive发行推出据VR陀螺系列前作Espire1VROperative曾在E32019上获得多家媒体的最佳提名登陆Quest首年取得300万美元的收入截至2022年12月21日据SteamDBEspire1VROperative累计用户数预计约32万活跃用户数约44万免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读8科技图表7Espire2游戏资料来源MetaQuest官网华泰研究图表82022年11月VR新游梳理游戏名称上线时间价格开发商发行商上线平台Paradiddle2022年11月2日90EmreTanirganEmreTanirganSteamIronmanVR2022年11月3日3999CamouflajOculusStudiosMetaQuest爆裂节奏2022年11月3日399gzincgzincPico动感队长星球保卫战2022年11月3日569TeravisionGamesTeravisionGamesPico光之乐团2022年11月3日299星河XR工作室星河XR工作室Pico热血橄榄球2022年11月3日699TruantPixelTruantPixelPico仙人掌牛仔全面战争2022年11月3日299CactusVRStudiosCactusVRStudios奇遇仙人掌牛仔整装待发2022年11月3日免费CactusVRStudiosCactusVRStudios奇遇小土豆大冒险2022年11月3日499BreachBreach奇遇MetaQuestSteam悦燃Ufit2022年11月3日399SightofJoyStudioSightofJoyStudioPico筑梦海岸2022年11月3日499MikeTeeveeMikeTeeveePicoMetaQuestDesperateVladivostok2022年11月4日50MIROWINMIROWINSteamFastorDeadVR2022年11月4日43EvvaconEvvaconSteamMaestroVR2022年11月5日19999SymphonicGamesSymphonicGamesSteamVRRun2022年11月6日26ElvioLujanElvioLujanSteamMotoX2022年11月7日32EnverStudioEnverStudioSteamDiceRollerVR2022年11月8日28SuplifeGamesSuplifeGamesSteamVRPaintingTime2022年11月9日22JoshuaNStantonJoshuaNStantonSteam轻世界2022年11月9日免费海南创见未来科技有限公司海南创见未来科技有限公司PicoRevenantsSpiritMind2022年11月10日43LuminEyeLimitedLuminEyeLimitedVIVEPORT抵抗者2022年11月10日899TheBinaryMillTheBinaryMill奇遇骇客战场2022年11月10日699PixelityGamesIncPixelityGamesIncPico急速滑翔2022年11月10日499TheBinaryMillTheBinaryMill奇遇淤能碁吕物语2022年11月10日1599AMATAKKAMATAKKPicoAmongUsVR2022年11月11日999SchellGamesInnerslothInnerslothLLCMetaLLCRobotTeddyQuestSteamSU2022年11月11日22ATrillionGamesATrillionGamesSteam仙人掌牛仔全面战争2022年11月11日299CactusVRStudiosCactusVRStudiosNOLO仙人掌牛仔整装待发2022年11月11日免费CactusVRStudiosCactusVRStudiosNOLOiOInnerSelf-TheLavaPlanet2022年11月12日22SpaceboySpaceboySteamVRRealmsVR2022年11月13日6MadmanGamesRattlerCreedMadmanGamesSteamVRWorldofPandas2022年11月15日22RockyStudioRockyStudioSteamVR孔明棋2022年11月15日18RockyStudioRockyStudioSteamVinylReality-DJinVR2022年11月16日80EntroPiGamesEntroPiGamesSteam克鲁森斯特恩希望号的环球航2022年11月16日免费RIALABRIALABSteam行免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读9科技游戏名称上线时间价格开发商发行商上线平台DropshipCommander2022年11月17日799StrangeGamesStudiosStrangeGamesStudiosPlayStationVROdaniaSportsArena2022年11月17日37MikePetersenOdaniaMikePetersenOdaniaSteamRedemptionsGuild2022年11月17日90UnlitGamesUnlitGamesSteamTrippyTavern2022年11月17日52HamboneLabsHamboneLabsSteamVAILVR2022年11月17日76AEXLABAEXLABSteam博物馆奇幻历险2022年11月17日19MadeinBrooklynGamesMadeinBrooklynGames奇遇迷你赛道2022年11月17日499LemonChihuahuaLemonChihuahua奇遇末世尸潮双重打击2022年11月17日499SoulAssemblyLTDSoulAssemblyLTDPico奇幻滑雪32022年11月17日199哈视奇科技HashTechnologyPicoBrokenEdge2022年11月18日999TREBUCHETFastTravelGamesMetaQuestSteamEspire22022年11月18日2999DigitalLodeImmersiveMediaTripwirePresentsMetaQuestFERD2022年11月18日70AYCETheVikingPlanetSteamForeVRPool2022年11月18日1999ForevrGamesIncForeVRGamesMetaQuestLONN2022年11月18日90SixSenseStudiosSixSenseStudiosSteamVRBasketballSweetie2022年11月18日18SakuraGameStudioSakuraGameStudioSteamWHATTHEBAT2022年11月18日2499TribandTribandMetaQuestSteam我爱拼模型2022年11月18日9上海触幻网络科技上海触幻网络科技NOLOMotoTrophyVR2022年11月19日33EvvaconEvvaconSteamNullG2022年11月19日22JaceOfShadowsGamingLLCJaceOfShadowsGamingLLCSteamSpyRobotGatewaysTo2022年11月19日42CeospetGamesCeospetGamesSteamHumanityTargetReactForce2022年11月19日43InsideUniverseInsideUniverseSteamCowboysZombiesVR2022年11月22日36AgnuxoAgnuxoSteamHuntingLifeVRDoveSeason2022年11月22日76LamaglamaGameCompanyLamaglamaGameCompanySteamLevels2022年11月23日免费NuttionNuttionSteamRuinsofIstanbul2022年11月23日29AhmetnalTekinBerkayMetaverseBilgiTeknolojileriSteamKOSMAEnesDEMRASinner972022年11月23日22BubblegumHomeBubblegumHomeEntertainmentSteamEntertainment办公室派对2022年11月23日39MoonHavenMoonHavenNOLO烧烤保卫战2022年11月23日7669WittyPlatypusSpelkollektivetSteam奇遇DreamClovers2022年11月24日42DoDreamDoDreamSteam疯狂功夫2022年11月24日539FieldOfVisionFieldOfVision奇遇黑曜世界2022年11月24日399AndromedaEntertainmentAndromedaEntertainmentNOLO猫咪密室逃脱2022年11月24日149大猫科技大猫科技Pico迷你都市2022年11月24日719PurpleYondernDreamsPico拳击俱乐部2022年11月24日329AdamStanulewiczAdamStanulewiczPico斯丁格迷宫2022年11月24日40SquingleStudiosSquingleStudios奇遇圆球骑士2022年11月24日25DeveloperJoelDeveloperJoelNOLOCatbusters2022年11月25日18TekotronicsTekotronicsSteamFallenStars2022年11月25日免费FlyStarFlyStarSteamTouchtheBallsVR2022年11月25日11BareGamesBareGamesSteam超级酷跑太空任务2022年11月29日199UltraFunGamesUltraFunGamesNOLO22RacingSeriesRTS-Racing2022年11月30日80GOATiEntertainmentGOATiEntertainmentSteam最后的避难所2022年11月30日22CAAMSCAAMSSteam资料来源SteamVR陀螺华泰研究2内容储备SteamVR游戏储备丰富且类型多样多款大作将于2023年上半年内陆续发布据Steam官网TheWalkingDeadSaintsSinners-Chapter2RetributionIntoTheDarknessVR及UBOATVR等多款热门VR独占游戏有望在年内上线TheWalkingDeadSaintsSinners-Chapter2Retribution是由SkydanceInteractive开发并即将推出的一款VR冒险游戏并作为TheWalkingDeadSaintsSinners所在系列的续作免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读10科技图表9Steam即将推出的热门VR独占游戏游戏名称预计推出时间类型内容TheWalkingDeadSaintsSinners-2023年2月动作冒险一款为城市命运进行战斗的游戏Chapter2RetributionPropagationParadiseHotel2023年春动作生存恐怖射击通过引人入胜的故事讲述紧张刺激的VR生存恐怖冒险Vertigo22023年3月30日动作冒险一款科幻风格的单人VR冒险游戏需要在迷宫般的机器人基地里寻找逃生出口Grimlord2023年第1季度动作角色扮演是一款黑暗奇幻动作角色扮演游戏玩家将使用各种类型的武器和军备完全自定义和无限的移动设置消灭敌人IntoTheDarknessVR2023年射击动作解谜基于物理力学的VR动作冒险游戏HellsweeperVR2023年第2季度动作战斗第一人称格斗游戏您将在其中扮演不死不朽的角色与怪物进行战斗UBOATVR即将发行模拟生存一款二战时期潜艇的模拟游戏这款沙盒类生存游戏包含船员管理机制游戏主题是德国水手的生活VRGiants即将发行非对称VR动作本地合作是一款本地合作VR游戏其中一名VR玩家和一名游戏手柄玩家一起工作VR玩家控制一个巨人必须保护和支持被手柄玩家控制的矮人PrisonSimulatorVR2023年动作扮演监狱看守模拟监狱日常生活注数据截至2022年12月21日资料来源Steam华泰研究3热门畅销据Steam官网截至2022年12月21日SteamVR独占游戏热销榜排名前3的分别为BeatSaberHalf-LifeAlyxPavlovVR热门VR大作继续保持高热度BeatSaber于2019年5月由BeatGames开发是节奏音乐游戏截至22年12月21日据Steam评价数量约605万好评率达96据SteamDB累计用户数预计约272万活跃用户数约180万Half-LifeAlyx由Valve开发为剧情射击游戏截至2022年12月21日据Steam评价数量约658万好评率达98据SteamDB累计用户数预计约299万活跃用户数约170万图表10SteamVR独占游戏热销榜用户总数活跃用户价格排名游戏名称发行时间万万评价数量好评率开发商类型支持设备元1BeatSaber2019年5月22日2721806046496BeatGames节奏音乐ValveIndexHTCViveOculus90RiftWindowsMR2Half-LifeAlyx2020年3月24日2991706579398Valve射击恐怖ValveIndexHTCViveOculus198RiftWindowsMR3PavlovVR2017年2月28日2831503235994Vankrupt动作射击ValveIndexHTCViveOculus80GamesRiftWindowsMR4SUPERHOTVR2017年5月25日185752601483SUPERHOT动作独立ValveIndexHTCViveOculus110TeamRiftWindowsMR5KayakVRMirage2022年7月12日292150790BetterThanLi休闲独立ValveIndexHTCViveOculus90feRiftWindowsMR6BladeandSorcery2018年12月11日1499443534596WarpFrog动作冒险ValveIndexHTCViveOculus70RiftWindowsMR7TheWalkingDead2020年1月24日119521601888Skydance动作冒险ValveIndexHTCViveOculus116SaintsSinnersInteractiveRiftWindowsMR8恋来温泉物語VR2022年10月11日7987ApricotHeart冒险独立ValveIndexHTCViveOculus163Rift9Contractors2018年12月14日393145251584Caveman动作休闲ValveIndexHTCViveOculus70StudioRiftWindowsMR10BONEWORKS2019年12月11日172010003049292StressLevel动作冒险ValveIndexHTCViveOculus108ZeroRiftWindowsMR注截至2022年12月21日价格为原价非优惠价活跃用户仍按照最新的统计口径资料来源SteamPlaytracker华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读11科技4各平台情况汇总Steam据青亭网统计2022年11月Steam平台应用总量136933款较10月134709环比提升165Steam平台支持VR的内容为7065款较10月6989环比提升109占应用总数的516较10月519下滑003pct分设备看VR内容中6632款10月6568款支持HTCVive6247款10月6192款支持ValveIndex5467款10月5405款支持OculusRift2135款10月2108款支持WindowsMR2022年11月Steam平台VR独占内容游戏应用为5843款较10月5781环比提升107占VR内容数量的8270较10月8272下滑002pctSteam平台VR独占游戏为4640款较10月4586环比提升118分设备看VR独占游戏中4338款10月4356款支持HTCVive4040款10月4006款支持ValveIndex3417款10月3375款支持OculusRift1328款10月1313款支持WindowsMROculus据青亭网2022年11月OculusQuest平台应用数量为434款较10月420环比提升3332022年11月AppLab应用和游戏数量达1532款较10月1466环比提升450OculusRift平台中支持跨平台购买的游戏为104款SideQuest据青亭网截至2022年11月SideQuest应用数量达3971款其中付费应用1166款SideQuest允许游戏插件或DLC作为项目单独发放故可能存在统计重复数据仅供参考国内平台据青亭网2022年11月PICOStore应用数量为279款较10月260提升731奇遇VR应用数量103款较10月93提升1075图表11202210-202211主流平台VR内容数量对比款20221020221180006989706570006000500040003000200013511349146615321000420434260279931030SteamOculusRiftOculusQuestAppLab测试平台Pico奇遇VR资料来源青亭网华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读12科技图表12202011-202211SteamVR内容数量月环比月同比及占Steam应用总数比例款支持内容数量游戏应用应用总数8000VRMoMYoYSteam257000206000155000400010300052000010000-5202201202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202011资料来源Steam青亭网华泰研究图表132011-2211SteamVR独占内容数量及月环比年同比图表142011-2211SteamVR独占游戏数量及月环比年同比款款VR独占内容数量游戏应用VR独占游戏数量MoMYoY7000MoM25500020YoY450018600020400016500035001440001530001225001030001020008200015006510004100050020000202201202202202203202204202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202205202206202207202208202209202210202211202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211资料来源青亭网华泰研究资料来源青亭网华泰研究图表152011-2211Steam平台支持VR内容数量图表162011-2211Steam平台支持VR独占游戏数量款HTCViveValveIndex款HTCViveValveIndex7000OculusRiftWindowsMR5000OculusRiftWindowsMR6000450040005000350030004000250030002000150020001000100050000202102202111202209202011202012202101202103202104202105202106202107202108202109202110202112202201202202202203202204202205202206202207202208202210202211202012202211202011202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210资料来源青亭网华泰研究资料来源青亭网华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读13科技图表172011-2211Oculus平台VR内容数量图表182011-2211SideQuest平台VR内容数量款款OculusRiftOculusQuest4500内容总数付费内容2000AppLab测试平台支持跨平台购买40001800350016003000140012002500100020008001500600400100020050000202012202211202011202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202106202202202011202012202101202102202103202104202105202107202108202109202110202111202112202201202203202204202205202206202207202208202209202210202211202111202112资料来源青亭网华泰研究资料来源青亭网华泰研究数据11月SteamVR活跃用户占比203活跃用户约26796万2022年11月SteamVR活跃用户约26796万据Steam平台公布的统计数据2022年11月SteamVR活跃玩家占Steam总玩家数量的203较10月190上升013个百分点据青亭网估算2022年11月SteamVR活跃用户约26796万人图表19202011-202211SteamVR占Steam总玩家份额统计35324302222522121220320719320523023118519020174214213187213207203196186180184189151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套的各类软件硬件产品图表26PICO获ISOIEC2770127001双认证图表27马来西亚线下旗舰店资料来源PICO官网华泰研究资料来源VR陀螺华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读18科技谷歌启动ARCoreGeospatialAPI挑战赛谷歌宣布启动ARCore地理空间API挑战赛为AR应用提供50000美元奖金在2022年举办的谷歌IO大会上该公司宣布为ARCore推出地理空间GeospatialAPI让开发者更容易将虚拟内容放置在现实世界中2022年12月13日据VR陀螺为了鼓励更多开发者采用这项技术谷歌正在启动ARCoreGeospatialAPI挑战赛谷歌希望开发者使用ARCore地理空间API创建特别的应用程序参与该比赛的第一名将赢得12000美元第二名8000美元第三名5000美元谷歌还将向最佳导航游戏本地发现和娱乐作品颁发5000美元奖金5个荣誉奖获得者将获得1000美元谷歌还将对所有获奖者进行宣传谷歌ARCoreGeospatialAPI挑战赛于2023年1月23日上午9点太平洋时间结束图表28ARCoreGeospatialAPI挑战赛资料来源谷歌官网华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读19科技硬件本月新品首发价2899元华为VisionGlass正式开启预售华为VisionGlass采用2049英寸MicroOLEDBirdbath的光学方案分辨率为19201080PPI为4523SPRPPD为53入眼亮度为480尼特FOV约41度可通过Type-C接口连接手机平板和PC等产品呈现相当于4米外的120英寸巨幕其他方面华为VisionGlass支持0-500度单眼近视调节瞳距自适应635mm4mm拥有五档亮度调节内置陀螺仪和加速度传感器麦耘科技首款AR眼镜将于年底上市麦耘AR眼镜采用MicroOLED屏幕提供约120英寸大屏幕的观看体验产品为分体式颈挂设计采用双目光波导技术提供双眼2K全HD分辨率显示屏亮度达3000尼特nit108sRGB色域屈光度可在0到500度间调节此外它还配备高品质定向扬声器与高性能降噪麦克风外置摄像头支持手势识别处理器和存储单元等则集成于Box中图表29麦耘科技AR眼镜图表30华为VisionGlass资料来源VR陀螺华泰研究资料来源CINNOVR陀螺华泰研究OPPO发布一体式双目树脂衍射光波导AR智能眼镜相比去年发布的第一代OPPOAirGlassOPPOAirGlass2从单目显示升级到了双目显示并且整体重量仅为38g光机方面OPPOAirGlass2显示屏依旧为单绿色MicroLED光学方案则采用了基于树脂的衍射光波导技术OPPOAirGlass2采用的树脂波导片相比行业普遍使用的玻璃镜片重量减少了一半以上二代微型光引擎在体积上也相比前一代减少了40另外该款AR眼镜还支持视力修正近视用户可以定制自己的度数还可制作成墨镜形式图表31OPPOAirGlass2资料来源VR陀螺华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读20