1-10月全国晶硅电池产量超过403GW。据工信部发布的《2023年9-10月全国光伏制造行业运行情况》，9-10月全国多晶硅产量达23.66万吨，同比增长90%；硅片产量达87.95GW，同比增长61%；晶硅电池产量达83.81GW，同比增长78.7%；晶硅组件产量达79GW，同比增长86.7%。1-10月全国晶硅电池产量超过403GW，光伏硅片、电池、组件产品出口总额达到429.9亿美元。推荐ALD设备龙头微导纳米(688147.SH)，新技术驱动下具备领先机会的标的天宜上佳（688033.SH）、宇邦新材（301266.SZ）。建议关注异质结领域，琏升科技(300051.SZ)，美国市场相关弹性标的意华股份（002897.SZ），BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　国网特高压第六次设备招标采购合计20.18亿元。国家电网有限公司2023年（特高压项目第六次设备招标采购）招标采购12类物资，金额合计20.18亿元，共38家企业中标。1000kV组合电器、1000kV变压器招标金额占比分别为44.0%、36.8%。推荐思源电气（002028.SZ）、万马股份（002276.SZ）、平高电气（600312.SH）、国电南瑞（600406.SH），建议关注金盘科技（688676.SH）、海兴电力（603556.SH）、许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）、华明装备（002270.SZ）、森源电气（002358.SZ）。
　　11月国内新能源车销量环比提升，全球动力电池装机量10月同比高增。根据中汽协数据，23年11月我国新能源汽车产销分别为107.4万辆和102.6万辆，同比+39.2%和+30.0%，环比+8.6%和+7.3%，新能源车渗透率34.5%，同环比+0.8/+1.0pcts。11月新能源汽车出口9.7万辆，同环比+1.6%/-21.8%，23年1-11月新能源汽车累计出口109.1万辆，同比+83.5%。根据SNE数据，23年10月全球动力电池新增装机量66.3GWh，同环比+38.1%/+16.5%，宁德时代、比亚迪、LG新能源10月新增装机量分别为24.9/10.9/6.8GWh，位居前三；1-10月全球累计装机量552.2GWh，同比+44.0%。推荐宁德时代(300750.SZ)、中伟股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　内蒙古3GW风电大基地全容量并网发电。12月10日，国家第一批以沙戈荒地区为重点的大型风电光伏基地项目之一中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目全容量并网，年发电量超过100亿千瓦时，成为我国在运最大陆上风电基地，该项目每年提供清洁电能超过100亿千瓦时。推荐中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、万马股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。