总体观点：
　　长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方。大的产业浪潮下，在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。
　　市场机会分析：
　　本周国家数据局官宣第一位副局长，同时中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员报名中也出现国家数据局招聘岗位。我们预计未来随着人员不断到位，国家数据局即将逐渐开展工作，促进行业快速发展。同时，伴随着海外开学，ChatGPT流量逐渐爆发，带动国内AI+教育相关标的行情走高。我们坚定认为教育和医疗会是AI大模型最先落地爆发的应用方向，而随之而来的算力饥渴和国产化趋势会进一步拉动国内外核心算力供应商业绩。部分标的由于部分交易性原因有所回调正是中长期布局良机。
　　首任局长、副局长纷纷正式亮相，国家数据局工作有序推进。今年3月印发的《党和国家机构改革方案》显示，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发改委管理。
　　GPTZero在9月AI产品访问量增速排名中位列第三，8月访问量达到530万次，9月环比8月提升88.41%。GPTZero是一种AI检测工具，主要针对批改作业的老师以及希望在AI时代保持学术诚信的学术机构，帮助识别AI生成的文本，（1）检查文本抄袭情况，提供一个整体分数，表明文档中AI生成的内容的数量；（2）识别单个AI生成的句子以便于检测；（3）支持一次上传多个文件，非常适合检查整个教室的作业。
　　相关标的：人民网、博思软件、广电运通、易华录、万达信息；
　　云赛智联、神州数码、景嘉微；
　　鸥玛软件、佳发教育、拓尔思、智洋创新、焦点科技；
　　财富趋势、指南针、同花顺、恒生电子、顶点软件。
　　风险提示：AI推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。