研究报告全文：每日晨报2023年10月6日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17213010-1298OPEC维持政策不变沙特及俄罗斯继续自愿减产恒生科技指数3757014-899台湾9月底外汇存底总额降至约5640亿美元国企指数5887009-1218沪深3003689-030-470商汤00020HK提出多项大模型和生成式AI相关技术突破上证综合指数3110010069英国9月份建筑业采购经理人指数为45低于预测的499深证成份指数10109005-823中小板指6422-013-1250世贸组织下调今年全球商品贸易增长预测至08道琼斯指数33119-003-008标普500指数4258-0131090市场回顾纳斯达克指数13219-0122631伦敦富时指数7451053-000港股港股靠稳收市恒指最多升141点尾市一度蒸发所有升幅收市报17213点升CAC40指数699800281018点主板成交额缩减至只有470亿元科技指数微升收市报3757点ATMXJ个别发DAX指数15070-020824展内需股造好华润啤酒升逾2万洲国际升逾3百威亚太升逾半成是表现最好3只恒指成份股本地地产及收租股上升恒地恒隆地产升逾1新世界发展升逾2主要货币表现金融股走势不一友邦升近1工行偏软中国人寿跌逾1汇率1M升跌6M升跌人民币指数98830169-159A股休市美汇指数106765186482美股美股回软市场观望即将公布的非农业新增职位数据寻求利率前景线索三藩市港币人民币0925069-530联邦储备银行总裁戴利表示近期美债孳息率上升联储局可能无需再加息道琼斯指数人民币美元0137012614最多跌近190点低见32941点午后重返33000点以上收报33119点跌9点纳斯达欧元美元1052-192-356克指数最多跌11收市跌幅收窄至012收报13219点跌16点标准普尔500指数美元日元148870-077-1179最多跌约09全日跌幅收窄至013收报4258点跌5点英镑美元1213-341-262欧洲欧洲主要股市普遍上升德国股市向下德国DAX指数全日表现反覆早段曾升近美元瑞士法郎0917-300-11104高见15157点最终收报15070点跌29点跌幅02法国及英国股市同样结束主要商品表现3日跌势法国CAC指数反覆微升未能企稳7000点关口收报6998点升1点英国富时100指数收报7451点升39点升幅053货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶85080-479-479过去五年恒生指数及预测市盈率走势天然气1mnBtu2974-057-0571900黄金盎司182156-542-98534000白银盎司21107-1032-1536玉米1蒲式耳484000-041-0411700大豆1蒲式耳12655-729-729沪港通和深港通每日额度余额情况290001500亿人民币沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率北向暂停暂停暂停暂停1300南向暂停暂停暂停暂停24000来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日110019000900微信扫码关注越秀证券越秀证券公众号越秀证券研究订阅号14000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年10月6日OPEC维持政策不变沙特及俄罗斯继续自愿减产石油输出国组织及俄罗斯等盟友组成的OPEC举行部长级会议没有调整石油产量政策会后声明指委员会将继续密切评估市场状况并且认可沙特阿拉伯及俄罗斯削减供应的行动沙特阿拉伯较早时表示每日自愿减产100万桶的行动延长至今年底俄罗斯亦将在12月底前继续每日自愿减少出口30万桶OPEC部长级会议下次将于11月26日举行同日举行全体会议决定产量政策台湾9月底外汇存底总额降至约5640亿美元中央銀行公布9月底台灣外匯存底金額為544899億美元較8月底增加1321億美元續創歷史新高央行外匯局局長蔡烱民表示9月國際美元走強使得其他主要貨幣對美元呈現貶值折計美元後的金額減少不過外匯存底投資運用收益表現亮眼使得整體外匯存底金額續增央行今天同步公布9月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算連同其新台幣存款餘額共折計6913億美元約當外匯存底127雙雙較8月底下滑蔡烱民解釋9月台股走跌外資持股市值下降導致新台幣資產約當外匯存底占比也跟著下降商汤00020HK提出多项大模型和生成式AI相关技术突破全球人工智能计算机视觉领域顶级国际会议ICCVInternationalConferenceonComputerVision于10月2至6日在法国巴黎举行商汤00020HK表示与联合实验室共49篇论文入选涵盖文生图3D数字人自动驾驶目标检测视频分割等多个与大模型和生成式AI相关的热门题目基于商汤AI大装置SenseCore和日日新SenseNova大模型体系商汤在生成式AI和视觉大模型等领域上提出多项技术突破和研究范式创新在生成式AI方面的文生图领域商汤研究团队提出将人类偏好引入StableDiffusion的模型训练中证明人类偏好信息可以提升StableDiffusion生成的图像质量尤其是在人体四肢等容易出现误差的情况下展示优异的效果英国9月份建筑业采购经理人指数为45低于预测的499据SPGlobalCIPS数据经季调后英国9月服务业采购经理指数PMI终值大幅上修至493属八个月低连续两月陷收缩区间惟远高于市场预期确认初值472前值495英国9月综合PMI终值大幅上修至485亦属八个月低惟远高于市场预期确认初值468前值486世贸组织下调今年全球商品贸易增长预测至08世界贸易组织将今年全球商品贸易增长预测大幅下调一半降至08低于4月预测的17明年增长预测则轻微上调01个百分点至33世贸组织指出通胀持续利率上升中国房地产业陷入困境乌克兰战争都令贸易前景蒙上阴影贸易广泛放缓涉及众多国家及商品钢铁办公及电信设备纺织品及服装等商品贸易放缓尤其严重至于衡量全球供应链活动的指标中间产品在全球贸易占比今年上半年跌至485低于之前3年平均值的51越秀证券研究部2每日晨报2023年10月6日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1百威亚太1588544138亿1创科实业7245-288162亿五万洲国际413325398千万五阿里健康461-212731千万大2大2升3华润啤酒425241299亿跌3药明生物429-172292亿幅幅4新世界发展1516216109亿4小米集团1168-152403亿5中信股份685193981千万5海底捞2025-122641千万来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1佳兆业健康00557188402百万1马可控股有限公司999-2409194千万2玮俊生物科技0166327107百万五2德益控股083-2170166万五大大3亨泰005647378285万3兴利香港控股0057-19721252万升幅跌高维科技投资集团幅4085465515千4环科国际003-1892102千有限公司5普达特科技0423770151千万5绿领控股0061-1867542万名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD1腾讯控股29980743248亿五1东亚银行9572619238五大大2盈富基金17840172733亿最2恒隆地产104823810773成恒生中国企业指数佳359560002074亿ADR3恒基地产20216119807交上市基金4美团1059-0941802亿4电讯盈科35415536015阿里巴巴8135-0491783亿5招商银行31215131551来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1港1股沪22股通3暂停3暂停通沪4455名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1港1股深22股通3暂停3暂停通深4455来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年10月6日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现资本市场-064酒店餐厅与休闲-020生物技术-019制药-017保险-010房地产管理与开发-005纺织品服装和奢侈品-004银行005互动媒体与服务007多線零售015饮料023汽车055娱乐077石油天然气和消费燃料081技术硬件存储和外部设备192-100-050000050100150200250来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1申洲国际7225-089296千万4454成份2比亚迪2322052324亿3959股3工商银行36-028196亿3957的沽4建设银行427023252亿3950空5汇丰控股6095016198亿3878恒生指数172130104831亿2167名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1申洲国际7225-089296千万4454成份2比亚迪2322052324亿3959股3工商银行36-028196亿3957的沽4建设银行427023252亿3950空5农业银行281036436千万3886国企指数58870093686亿2091来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年10月6日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势190006000180004200160003700500014000140003200120002700400010000220090003000800017006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年10月6日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率永联丰控股299202326808-226NANA第四范式2892023544522-2161045000东软熙康2892023232-4286-5126認購不足10000中旭未来2892023140000001035000途虎26920232875362501710000乐舱物流2592023538-059487383000友芝友生物25920231554000-2881281800宜明昂科5920232495NA341491160众安智慧生活1872023071254-3983085000新传企划17720230465109-49464323000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日深圳市天圖投資管理股份-6102023投資及資產管理580-114040046062892023H股11102023邁越科技股份系統開發及資訊科技顧問105-14020002828410202312102023綠源集團控股開曼汽車600-8005004040410202312102023十月稻田集團股份-H股農產品1300-158030047885102023来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业04102023锅圈食品上海股份有限公司大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务03102023江苏荃信生物医药股份有限公司B生物医药04092023趣致集团人工智能物联网29092023宜搜科技控股有限公司推荐引擎30082023DidaInc出行平台29092023臻和科技集团有限公司肿瘤分子诊断及检测29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料29092023山西省安装集团股份有限公司工程28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务28092023拉拉科技控股有限公司-W物流运输28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023瑞昌国际控股有限公司能源25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023梦金园黄金珠宝集团股份有限公司大消费25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT27092023百乐皇宫控股有限公司娱乐博彩及休闲25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT26092023菜鸟智慧物流网络有限公司物流22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科22092023米高集团控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐18082023中旭未来TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC18082023LeadingStar大消费来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年10月6日一周主要经济资料日期时间事件前值10月06日2030美国09月非农就业人数增减1870万2030美国09月失业率3802030美国09月平均时薪同比4302030美国09月平均每周工时3440美元31601亿美10月07日中国09月外汇储备元13600亿人10月09日中国09月新增人民币贷款民币中国09月货币供应M2同比106010月10日2200美国08月批发库存环比终值-01010月12日0200美国09月联储局议息会议纪要02030美国09月CPI同比3702030美国09月CPI除食品和能源同比4302030美国09月实际平均每周同比盈利03010月13日0930中国09月消费者物价指数同比0100930中国09月生产者物价指数同比-3001700欧元区08月工业产值经季调环比-1102200美国10月美国密西根大学消費者信心指數初值681068360亿美中国09月贸易余额元中国09月出口同比-880中国09月进口同比-73010月17日2030美国09月零售销售环比0602115美国09月设备使用率79702115美国09月制造业SIC产值010美元2200美国08月营运库存10月18日0400美国08月长期资本净流入8800亿美元1000中国09月工业生产年迄今同比391000中国09月零售销售额同比461000中国09月社会消费品零售同比7001000中国09月固定资产除农村年迄今同比3201000中国第3季GDP同比6301700欧元区09月CPI同比终值5202030美国09月新宅开工指数12830万2030美国09月新宅开工月环比-11302030美国09月建筑许可15430万2030美国09月建设许可月环比690来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年10月6日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年10月6日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9