研究报告全文：每日晨报2023年9月22日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17655-129-1075美上周就业市场数据为今年1月以来新低恒生科技指数3849-185-677俄罗斯暂时禁止燃料出口国企指数6099-133-903沪深3003672-090-514英国央行周四意外维持基准利率在525不变从2021年底开始的连续14次加息之上证综合指数3084-077-015旅终于暂时停下脚步深证成份指数9981-090-939首八月美元计内地对外非金融类直接投资按年增115中小板指6331-094-1374道琼斯指数34070-108279北京拟支持真实合规的与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入汇出且无迟标普500指数4330-1641278延纳斯达克指数13224-1822635传恒大人寿前董事长被带走调查处于失联状态伦敦富时指数7679-0693047214-1591143CAC40指数越秀地产00123HK获授予6亿元定期贷款融资DAX指数15572-1331184主要货币表现市场回顾汇率1M升跌6M升跌港股港股连跌两日恒指最多跌逾260点低见17623点收市报17655点是1个月以人民币指数98510107-156来最差跌230点跌幅13主板成交额略增至约774亿元科技指数失守3900点收美汇指数105471211215报3849点创约3个月最低跌近2ATMXJ跌1至逾2快手舜宇跌逾2至3以上港币人民币0934-056-616医疗相关股份受压阿里健康跌半成是表现最差恒指成份股药明生物京东健康及中人民币美元0137033622生制药跌约3内房股汽车股大多下跌内需股个别发展另外中人寿中移动及港欧元美元1066-217-100交所靠稳美元日元148220-135-1060A股内地股市下跌创业板指数收市跌近1深证成份指数更失守10000点创逾3年新英镑美元1230-357069低酒店食品等消费股持续低迷汽车产业链及医药股亦下跌两市成交连续两日不足美元瑞士法郎0908-3231616000亿元人民币上证综合指数收市报3084点跌23点跌幅077深证成份指数报主要商品表现9981点跌90点跌幅09创业板指数报1967点跌19点跌幅099货币美元最新价1M升跌6M升跌美股美国三大股指全线收跌道指跌108报3407042点标普500指数跌164报4330布伦特原油桶9261010131013点纳指跌182报1322399点思科跌389陶氏跌276领跌道指万得美国天然气1mnBtu2739-015-015TAMAMA科技指数跌183亚马逊跌441特斯拉跌262中概股普遍下跌车车科技黄金盎司192264146-090跌406比特数字跌943白银盎司23153-066342玉米1蒲式耳481500-026-026欧洲欧洲三大股指收盘全线下跌德国DAX指数跌133报1557186点法国CAC40指大豆1蒲式耳13098-387-387数跌159报72139点英国富时100指数跌069报767862点沪港通和深港通每日额度余额情况过去五年恒生指数及预测市盈率走势亿人民币沪港通深港通190034000额度使用使用率额度使用使用率北向-1346-259-1240-2391700南向30477261695404来源彭博越秀证券研究部29000备注以上数据均截止上个交易日1500130024000微信扫码关注越秀证券越秀证券公众号越秀证券研究订阅号11001900090014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年9月22日美上周就业市场数据为今年1月以来新低美国上周初领失业金人数报201万人远低市场预期的225万人也不及修正后前值221万人写下今年1月以来新低表明健康的就业市场将继续支撑经济美国上周初领失业金人数报201万预期225万前值221万美国上周续领失业金人数报1662万预期1695万前值1683万美国费城联准银行9月制造业指数报-135预期-07前值120美国8月成屋销售年化总数预期410万户前值407万户美国8月成屋销售年化月增率初值预期07前值-22俄罗斯暂时禁止燃料出口俄罗斯政府暂时禁止汽油和柴油出口加剧全球供应困境油价周四21日小幅下跌但仍接近2023年高位油价连续第三天下跌俄罗斯表示在关键的冬季暖气月份之前立即颁布临时汽油和柴油出口禁令以提振国内市场俄罗斯表示将继续向一小部分前苏联国家出口并继续为俄罗斯军队提供燃料俄罗斯近月遭遇汽油和柴油短缺批发燃料价格飙升但官方试图控制通胀零售价格受限英国央行周四意外维持基准利率在525不变从2021年底开始的连续14次加息之旅终于暂时停下脚步此次利率决议的投票结果为五票赞成四票反对而此前市场预期将加息25个基点英国央行同时表示如果通胀压力持续存在需要进一步收紧货币政策首八月美元计内地对外非金融类直接投资按年增115国家商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示今年首八个月内地对外投资持续增长对外非金融类直接投资58561亿元人民币下同按年增长188折合8373亿美元按年增长115其中中企在一带一路共建国家非金融类直接投资14037亿元人民币按年增长225折合2007亿美元按年增长149北京拟支持真实合规的与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入汇出且无迟延北京市商务局牵头起草北京市外商投资条例草案征求意见稿现向社会公开征求意见并就文件内容是否具有排除限制竞争效果公平竞争审查征求社会公众意见意见稿指出本市按照国家规定支持真实合规的与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入汇出且无迟延外商投资企业的外籍职工和香港澳门台湾职工的工资收入和其他合法收入可以依法自由汇出对企业聘用的符合条件的境外人才给予经常项下合法收入购汇汇出便利化等措施本市鼓励外商投资企业境内再投资按照国家规定探索实施外商投资企业再投资免于外汇登记税务商务等部门应当辅导外商投资企业依法享受外国投资者境内取得利润再投资相关税收政策市发展改革商务经济和信息化科技等部门应当依法依规给予外商投资企业利润再投资与新增外资同样的配套支持政策和要素保障北京本港银行同业拆息接近全线向下美国联储局一如市场预期保持利率不变本港银行同业拆息几乎全线向下只有两星期拆息微升并再创逾1个半月高位隔夜拆息跌逾2点子至47908厘连跌两日与供楼相关的1个月拆息微跌1点子至5236厘连跌两日反映银行资金成本的3个月拆息亦微跌至52128厘结束4日升势越秀证券研究部2每日晨报2023年9月22日传恒大人寿前董事长被带走调查处于失联状态据多间内媒引述消息人士报道恒大人寿前董事长兼现任中融人寿副董事长朱加麟近日被留置调查目前处于失联状态相信事件与恒大系有关据悉于6月19日原北京银保监局向中融人寿及相关高管送达行政处罚决定书京银保监罚决字202317号对中融人寿给予罚款370万元人民币的行政处分称中融人寿有七方面的违法违规行为包括编制虚假数据套取费用编制提供虚假会议数据重大关联交易规避关联交易管理以互投形式逃避关联交易审查利用投资谋取不当利益网络保险业务相关系统存在严重信息安全问题以及违规将信托作为通道进行资金运用罚单提及中融人寿在以互投形式逃避关联交易审查变相为己方关联企业输送利益规避关联交易审查金额巨大兼且部分项目已出现风险严重影响保险资金安全罚单内提及的互投保险机构包括海航系渤海人寿以及中发系合众人寿不过据悉一份原北京银保监局下发的关于督促股东确认相关风险资产的通知中提及的中融人寿互投机构还包括恒大人寿越秀地产获授予6亿元定期贷款融资越秀地产00123HK公布于9月21日与一家银行订立融资协议在协议条款及条件规限获授予6亿港元定期贷款融资贷款期由首次提款日期起计12个月融资协议要求公司控股股东越秀企业要维持单一最大实益股东地位持有公司至少30直接或间接权益并可对公司行使有效管理控制权截至目前越秀企业实益拥有越秀地产已发行股份合共约4339越秀证券研究部3每日晨报2023年9月22日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1周大福111109886千万1阿里健康45-486167亿五蒙牛乳业261097197亿五华润万象生活3245-3856千万大2大2升3海底捞20060208亿跌3中国宏桥776-372146亿幅幅4新奥能源6375055376亿4舜宇光学科技561-328283亿5中国移动68050521851亿5农夫山泉4275-317938千万来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1COSMOPOLINTL1636300202亿1阳光中国0104-7189585百万五五大2中国华君167439781千大2中国兴业控股0156-47121916万升幅3易点云有限公司10143255858千万跌3华科资本02-4444264亿幅4中国城市基础设施00831155674万4中国天化工0455-340643百万5煜荣集团01592927115千5中国生态旅游0305-2561684万名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD五五1腾讯控股303-2015801亿大1东亚银行984209388大2盈富基金1828-1242951亿最2国泰航空8142398058成佳3美团1163-2432935亿ADR3新世界发展15140451524交4阿里巴巴8265-21928亿4汇丰控股60803861435中国移动68050521851亿5长江基建集团37800037115来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台179839-1401376亿港1腾讯控股303-2011410亿股沪2长江电力2238-080685亿2中国移动68050521110亿股通3中国平安4849-082682亿3美团-W1163-243773亿通沪4中国中免10595-333561亿4小鹏汽车-W634-690524亿5紫金矿业1309-121538亿5中国海洋石油137-101438亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代20673-1511634亿港1腾讯控股303-201863亿股深2比亚迪23968-1771024亿2美团-W1163-243755亿股通3东方财富1495-197716亿3小鹏汽车-W634-690402亿通深4中兴通讯3321241666亿4快手-W604-242286亿5科大讯飞466022591亿5药明生物4075-286261亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年9月22日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现生物技术-234汽车-175石油天然气和消费燃料-156酒店餐厅与休闲-139资本市场-109娱乐-078金属与矿业-068保险-060纺织品服装和奢侈品-057银行-047房地产管理与开发-041多線零售-028饮料-010互动媒体与服务010无线电信服务043-250-200-150-100-050000050100来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1阿里健康45-486908千万5433成份2百威亚太165-155653千万4446股3创科实业7805-1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