市场回顾
　　港股：港股從接近10個月低位回升，結束兩日跌勢。恒生指數收市報17611點，升144點，升幅0.83%，主板成交額回落至759億元。科技指數收報3833點，升逾0.4%。ATMXJ除了美團跌逾1%，其餘升近1%或以上。醫藥股大多造好，金融、石油股上升，內地3大油股升逾1%至逾2%，友邦升近4%。消費及內房股個別發展。恒大股價大幅上落，早段曾升近14%，午後倒跌，低收約19%。外電報道，恒大主席許家印本月較早時被公安帶走，正在指定地點接受監視。
　　A股：滬深股市高收，創業板指數升近1%，醫藥醫療、新能源、新型工業化概念股造好；旅遊、酒店、貴金屬股下跌。上證指數最多升逾0.7%，高見3125點，收市報3107點，升5點，升幅0.16%。深證成份指數收報10104點，升44點，升幅0.44%。創業板指數重上2000點關口，最多升約2%，觸及2027點，收市報2006點，升16點，升幅0.82%。
　　美股:美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.2%报33550.27点，创近4个月新低，标普500指数涨0.02%报4274.51点，纳指涨0.22%报13092.85点。威瑞森电信跌1.79%，麦当劳跌1.52%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.02%，谷歌涨1.54%，特斯拉跌0.87%。中概股多数上涨，好未来涨12.36%，有道涨8.13%。
　　欧洲：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.25%报15217.45点，法国CAC40指数跌0.03%报7071.79点，英国富时100指数跌0.43%报7593.22点

研究报告全文：每日晨报2023年9月28日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17611083-10978月内地规模以上工业企业利润按年转增172恒生科技指数3833043-714贸发局下调今年本港出口预测至跌7至跌9国企指数6069065-947沪深3003700021-442恒大系股价集体下挫传许家印已被控制上证综合指数3107016058李泽楷连续四日增持电盈00008HK近455万股涉资逾1615万元深证成份指数10104044-828中小板指6431051-1239传海通证券06837考虑私有化海通国际00665道琼斯指数33550-020122标普500指数42740021133东软熙康09686HK公开发售认购不足下限定价476元一手中签率100纳斯达克指数130920222509伦敦富时指数7593-043190市场回顾CAC40指数7071-003924DAX指数15217-025929港股港股從接近10個月低位回升結束兩日跌勢恒生指數收市報17611點升144點升幅083主板成交額回落至759億元科技指數收報3833點升逾04ATMXJ除了主要货币表现美團跌逾1其餘升近1或以上醫藥股大多造好金融石油股上升內地3大油股升汇率1M升跌6M升跌逾1至逾2友邦升近4消費及內房股個別發展恒大股價大幅上落早段曾升近14人民币指数98830169-159午後倒跌低收約19外電報道恒大主席許家印本月較早時被公安帶走正在指定地點接受監視美汇指数106280212333港币人民币0927-062-623A股滬深股市高收創業板指數升近1醫藥醫療新能源新型工業化概念股造好人民币美元0137031624旅遊酒店貴金屬股下跌上證指數最多升逾07高見3125點收市報3107點升欧元美元1056-240-2215點升幅016深證成份指數收報10104點升44點升幅044創業板指數重上美元日元149080-170-11752000點關口最多升約2觸及2027點收市報2006點升16點升幅082英镑美元1215-357-110美股美国三大股指收盘涨跌不一道指跌02报3355027点创近4个月新低标普500美元瑞士法郎0917-360-013指数涨002报427451点纳指涨022报1309285点威瑞森电信跌179麦当劳跌主要商品表现152领跌道指万得美国TAMAMA科技指数涨002谷歌涨154特斯拉跌087中概股多数上涨好未来涨1236有道涨813货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶9490013021302欧洲欧洲三大股指收盘全线下跌德国DAX指数跌025报1521745点法国CAC40指天然气1mnBtu2672056056数跌003报707179点英国富时100指数跌043报759322点黄金盎司189588-128-312白银盎司22796-594-125过去五年恒生指数及预测市盈率走势玉米1蒲式耳482000-128-1281900大豆1蒲式耳13113-551-55134000沪港通和深港通每日额度余额情况1700亿人民币沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率29000北向314960610371991500南向23295552556609来源彭博越秀证券研究部1300备注以上数据均截止上个交易日240001100微信扫码关注越秀证券19000越秀证券公众号越秀证券研究订阅号90014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年9月28日8月内地规模以上工业企业利润按年转增172国家统计局公布数据显示今年首八个月全国规模以上工业企业实现利润总额466万亿元人民币下同按年下降117降幅比首七个月收窄38个百分点8月单月计规模以上工业企业利润实现由降转增按年增长172前值跌67贸发局下调今年本港出口预测至跌7至跌9贸发局第3季出口指数自两年高位回落跌73点至405由于全球需求疲弱以及地缘政局持续紧张影响出口前景指数低于50反映出口前景看淡贸发局连续两个季度下调本港全年出口预测由6月时预测的持平至增长2向下修订为跌7至跌9预计明年复苏另外贸发局对500名来自机械及电子产品等6大行业的出口商进行调查发现出口商关注经济放缓风险约49受访者认为海外市场经济放缓或衰退风险是未来3个月出口表现最大挑战第3季新订单指数急跌125点至326收缩程度加剧但出口商期望第4季有改善整体预期新订单指数为462研究总监范婉儿表示环球经济不稳出口商采取审慎态度并倾向减少库存将持有库存成本降至最低73受访者产能利用率低于正常水平恒大系股价集体下挫传许家印已被控制中国恒大03333HK9月27日低开38后一度倒升近14高见045元惟随后有消息指主席许家印已被监视居住股价转势急挫同系股价亦急挫彭博引述消息人士报道恒大主席许家印已被内地警方控制他本月稍早被警方带走目前正在指定地点接受监视内媒观察者网引述接近恒大知情人士指消息属实并表示事发前数日许家印居于北京的一处居所已被限制部分行动自由另据路透报道恒大若10月30日前未能提交新的债务重组计划部分海外债权人计划将加入早前针对恒大提出的清盘呈请李泽楷连续四日增持电盈00008HK近455万股涉资逾1615万元联交所股权披露显示电讯盈科00008HK主席李泽楷在上周三9月20日至本周一9月25日连续四个交易日合共增持4548万股涉资161577万元折合每股平均价35527元持股比例由3110进一步提升至3116传海通证券06837考虑私有化海通国际00665外电引述消息指海通证券06837考虑私有化在香港上市的子公司海通国际00665以扭转海通国际的亏损局面海通证券目前持有海通国际734股权知情人士指有关方面已就私有化计划讨论了一段时间潜在交易细节仍不明确海通国际停牌待刊发内幕消息之公告停牌前报071元东软熙康09686HK公开发售认购不足下限定价476元一手中签率100东软熙康09686HK公布招股结果每股发售价定为476元为招股价范围476至591元下限定价香港公开发售部分认购不足仅录认购约09倍每手500股计一手中签率100人人有份该股将于明日28日挂牌独家保荐人为中金公司上市引入3名基石投资者包括宁波市产业基金海曙投资及亚信科技01675HK主席田溯宁旗下INFOEXPERT合共认购46592万股公司股份占紧随股份拆细及全球发售完成后公司已发行股本总额的约553越秀证券研究部2每日晨报2023年9月28日此外公司料上市净集资约555亿元当中约30拟用于拓展以城市为入口的云医院平台约25用于丰富在整个行业价值链上的产品约25用于技术基础设施及数据能力的研发约10用于潜在的并购机会约10用于营运资金及一般公司用途根据弗若斯特沙利文的资料东软熙康打造中国首个以城市为入口的云医院平台并建立一个云医院网络将地方政府医疗机构患者及保险公司联系起来以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务越秀证券研究部3每日晨报2023年9月28日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1信义光能57459983千万1中国宏桥735-342154亿五翰森制药1078426876千万五京东健康392-212209亿大2大2升3友邦保险64053893204亿跌3新奥能源6465-212291亿幅幅4药明生物44553731424亿4紫金矿业1212-210221亿5中升控股212291117亿5东方海外国际1031-143508千万来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1佳兆业健康00524857204百万1旭辉控股集团0315-5855269亿2泰和小贷0634832042万五2旭辉永升服务13-5738208亿五大大樂艙物流股份有限升幅36543239626百万跌3火岩控股0345-3839403千万公司幅4中建富通0322800354百万4中国城市基础设施009-28575262万5易生活控股018326213064万5恒达集团控股0265-24293046万名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD1腾讯控股3020674279亿五1友邦保险640538463541五大大2美团1148-1293705亿最2电能实业38825038489成3友邦保险64053893204亿佳3电讯盈科3562233583ADR交4盈富基金18250882949亿4长和41519341227恒生中国企业指数561506929亿5恒隆地产10218610311上市基金来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1814-0112211亿港1美团-W1148-129690亿股沪2隆基绿能27746121382亿2中国海洋石油136149541亿股通3药明康德87677501219亿3腾讯控股302067519亿通沪4中国平安4866021590亿4信达生物4085694509亿5招商银行3282006518亿5中国移动663091464亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代20366-0412193亿港1美团-W1148-129806亿股深2阳光电源875414818亿2腾讯控股302067469亿股通3迈瑞医疗27068-062690亿3药明生物4455373382亿通深4昆仑万维3828-101686亿4信达生物4085694325亿5中际旭创11407203619亿5中国海洋石油136149304亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年9月28日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现多線零售-177房地产管理与开发-137娱乐-066互动媒体与服务-049汽车-042技术硬件存储和外部设备-030资本市场-022无线电信服务-013石油天然气和消费燃料-006酒店餐厅与休闲-006纺织品服装和奢侈品-004银行013保险038制药126生物技术206-200-150-100-050000050100150200250来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1石药集团575286158亿4971成份2电能实业388065213千万4239股3比亚迪2374-075537亿4232的沽4中国神华249061591千万4063空5农夫山泉4355140291千万3875恒生指数17611083702亿1936名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1石药集团575286158亿4971成份2比亚迪2374-075537亿4232股3中国神华249061591千万4063的沽4农夫山泉4355140291千万3875空5工商银行374108235亿3773国企指数60690655712亿1981来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年9月28日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000600018000420016000550016000370050001400014000320045001200012000270040001000035001000022008000300080001700600025006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年9月28日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率途虎269202329605365711710000乐舱物流2592023654-0592749383000友芝友生物2592023183200014501281800宜明昂科592023275495478591160众安智慧生活1872023068254-4237085000新传企划1772023047109-48914323000巨星传奇137202379823778776123000KEEP127202335050282120214000科伦博泰生物117202379953143193037500慧居科技1072023258000-28330510000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日北京第四範式智能技術2892023應用軟件5560-611610061782192023股份-H股2892023東軟熙康控股醫療及醫學美容服務476-591500298521920232892023中旭未來遊戲軟件1100-1400200282821920232992023永聯豐集團控股工業零件及器材NA5000NANA深圳市天圖投資管理股6102023投資及資產管理580-114040046062892023份-H股2892023中旭未來遊戲軟件1100-140020028282192023来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业2692023菜鸟智慧物流网络有限公司物流22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科22092023米高集團控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐18082023中旭未来TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC18082023LeadingStar大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务18082023如祺出行TMT04092023趣致集团人工智能物联网17082023中深建业控股有限公司建筑装修工程30082023DidaInc出行平台16082023维升药业医疗保健29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料15082023四川百茶百道实业股份有限公司大消费28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务11082023迈越科技股份有限公司TMT28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理10082023泓基集团控股有限公司建筑装修工程25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理08082023脑动极光医疗科技有限公司医疗保健25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年9月28日一周主要经济资料日期时间事件前值09月28日2030美国第2季GDP年化环比2102030美国第2季个人消费年化环比1702030美国第2季GDP平減指數同比2002030美国第2季核心个人消费支出环比3702200美国08月待定住宅销售量环比09009月29日0945中国09月财新中国制造业采购经理指数51002030美国08月商品貿易帳-91200亿美元2030美国08月批发库存环比初值-0202030美国08月个人收入环比0202030美国08月个人开支环比0802030美国08月实际个人消費支出环比0602030美国08月PCE平减指数同比3302030美国08月核心個人消費支出物價指數同比4202145美国09月芝加哥采购经理指数2200美国09月美国密西根大学消費者信心指數终值09月30日0930中国09月制造业采购经理指数09月30日10月02日1700欧元区08月失业率6402200美国08月建筑开支同比0702200美国09月ISM制造业476010月04日1700欧元区08月零售销售同比-1002015美国09月ADP就业变动指数1770万2200美国08月工厂订单同比10月05日2030美国08月贸易帐-65022亿美元10月05日2030美国08月贸易帐-65022亿美元10月06日2030美国09月非农就业人数增减2030美国09月失业率2030美国09月平均时薪同比10月07日中国09月外汇储备31601亿美元13600亿人民10月09日中国09月新增人民币贷款币中国09月货币供应M2同比1060来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年9月28日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年9月28日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10