研究报告全文：每日晨报2023年9月27日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17466-148-1170沪深交易所正式发布通知控股股东实际控制人预先披露的减持计划中减持时间区间不得超过3个月未预先披露减持计划的不得通过沪深交易所集中竞价交易恒生科技指数3817-169-755大宗交易减持股份国企指数6030-162-1005沪深3003692-058-462本港8月整体出口货值按年跌幅收窄至37优于预期上证综合指数3102-043042深证成份指数10060-060-868中国金茂方兴光耀将全部赎回3亿美元资本证券中小板指6398-048-1283渣打集团02888HK回购206万股涉资1556万英镑道琼斯指数33618-114142标普500指数4273-1471130中电信0728HK获批集采800M5G基站预估规模25万站纳斯达克指数13063-1572481伦敦富时指数7625002233市场回顾CAC40指数7074-070927DAX指数15255-097957港股港股两连跌跌穿年内低位恒生指数最多跌约350点低见17379点创近10个月新低收市报17466点跌262点跌幅约15全日主板成交额回升至约825亿元主要货币表现科技指数于3800点失而复得收报3817点跌幅约17ATMXJ都跌表现较差的京东集汇率1M升跌6M升跌团跌约27医药股个别发展翰森制药升约3是表现最好蓝筹股中生制药则跌3人民币指数98830169-159信义玻璃急挫逾6是跌幅最大蓝筹股金融股受压汇控跌1友邦跌3体育股沽压美汇指数105994185280亦大恒大跌逾8旗下恒大地产有40亿元人民币境内债券未能兑付市传恒大两名前高层遭内地相关部门控制港币人民币0934-058-619人民币美元0137025618A股沪深股市以全日低位或接近全日低位收市6G房地产服务医药股下跌游戏AI欧元美元1060-202-183概念新型工业化概念股逆市上升上证指数险守3100点水平收报3102点跌13点美元日元148980-162-1167跌幅043深证成份指数收报10060点跌60点跌幅06创业板指数再度跌穿2000英镑美元1219-332-084点关口收报1989点跌15点跌幅077美元瑞士法郎0912-312036美股美国三大股指全线收跌道指跌114报3361888点标普500指数跌147报主要商品表现427353点纳指跌157报1306361点苹果跌234IBM跌221领跌道指万得货币美元最新价1M升跌6M升跌美国TAMAMA科技指数跌199亚马逊跌403特斯拉跌116中概股多数下跌比特小鹿跌1506能链智电跌534布伦特原油桶92300987987天然气1mnBtu2608-192-192欧洲欧洲三大股指收盘涨跌不一德国DAX指数跌097报1525587点法国CAC40指黄金盎司191242-037-223数跌07报707402点英国富时100指数涨002报762572点白银盎司23034-494-021玉米1蒲式耳482500-123-123过去五年恒生指数及预测市盈率走势大豆1蒲式耳13050-602-602190034000沪港通和深港通每日额度余额情况亿人民币沪港通深港通1700额度使用使用率额度使用使用率北向-2087-401-2443-47029000南向52912611382711500来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日1300240001100微信扫码关注越秀证券19000越秀证券公众号越秀证券研究订阅号90014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年9月27日沪深交易所正式发布通知控股股东实际控制人预先披露的减持计划中减持时间区间不得超过3个月未预先披露减持计划的不得通过沪深交易所集中竞价交易大宗交易减持股份沪深交易所正式发布通知落实证监会进一步规范股份减持行为的监管要求就破发破净以及分红不达标等标准进行明确从严认定不得减持的情形通知同时明确控股股东实际控制人预先披露的减持计划中减持时间区间不得超过3个月未预先披露减持计划的不得通过沪深交易所集中竞价交易大宗交易减持股份同时北交所修订减持指引进一步规范关键少数减持行为并明确暂不将减持限制与分红情况挂钩自证监会减持新规发布以来沪深交易所已有近百家上市公司的控股股东实际控制人董监高等提前终止减持计划110余家上市公司的关键少数人员自愿承诺不减持公司股份本港8月整体出口货值按年跌幅收窄至37优于预期政府统计处公布今年8月本港整体出口和进口货值均录得按年跌幅分别下跌37和03市场预期分别下跌61及45出口连跌16个月进口则连跌14个月继今年7月份录得91的按年跌幅后今年8月份商品整体出口货值为3583亿元按年下跌37同时继今年7月份录得79的按年跌幅后今年8月份商品进口货值为3839亿元按年下跌03今年8月份录得有形贸易逆差256亿元相等于商品进口货值的67今年8月份与去年同月比较输往亚洲的整体出口货值下跌37此地区内输往大部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅尤其是韩国跌353菲律宾跌238台湾跌208日本跌199马来西亚跌128和中国内地跌15另一方面输往泰国升158和越南升113的整体出口货值则录得升幅除亚洲的目的地外输往其他地区的部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅尤其是德国跌245和美国跌132同期来自部分主要供应地的进口货值录得跌幅尤其是马来西亚跌356越南跌148新加坡跌99日本跌31和台湾跌13另一方面来自美国升54和内地升43的进口货值则录得升幅今年8月份与去年同月比较部分主要货品类别的整体出口货值录得跌幅尤其是办公室机器和自动数据处理仪器减110亿元跌249和专业科学及控制用仪器及器具减37亿元跌257同期部分主要货品类别的进口货值录得跌幅尤其是办公室机器和自动数据处理仪器减43亿元跌148和专业科学及控制用仪器及器具减29亿元跌224另一方面杂项制品主要包括珠宝金饰及银器增27亿元升116的进口货值则录得升幅政府发言人表示今年8月商品出口维持疲弱输往美国及欧盟的出口均按年大幅下跌输往内地及大部分其他主要亚洲市场的出口录得不同程度的跌幅展望未来对货物的外部需求疲弱在短期内将会继续令香港的出口表现受压中国金茂方兴光耀将全部赎回3亿美元资本证券中国金茂00817宣布发行人方兴光耀已选择按本金总额3亿美元加任何分派包括任何延期分派及额外分派金额全部赎回年息4875次级担保永久资本证券但不包括预定赎回日期2023年11月6日的累计分派截至公告日期未偿还证券本金额为3亿美元于首个重设日期完成赎回后将无已发行但未偿还的证券因此发行人将向香港联交所申请撤销证券的上市地位渣打集团02888HK回购206万股涉资1556万英镑越秀证券研究部2每日晨报2023年9月27日渣打集团02888HK公布25日于伦敦回购了逾2058万股每股价格介乎747英镑至7604英镑涉资155558万英镑中电信0728HK获批集采800M5G基站预估规模25万站中电信00728HK公布集团800M重耕NR无线网主设备集中采购项目已批准此次集采涉及的主要评估产品品类为5G-移动基站规格型号为800MNR基站预估规模为25万站越秀证券研究部3每日晨报2023年9月27日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1翰森制药103429992千万1信义玻璃989-617934千万五周大福1146287119亿五舜宇光学科技531-560555亿大2大2升3新奥能源6605264461亿跌3李宁3205-5181073亿幅幅4百度1285086692亿4申洲国际665-418295亿5国药控股224067945千万5安踏体育8385-417413亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1佳兆业健康003584219441万1安宁控股039-250011千万五五大2新天地产集团02095714488万大2太阳城集团004-2157123千万升幅3富阳023430736021万跌3秀商时代控股0115-2014103万幅4绿领控股00892714867万4天利控股集团035-1860912万5奥星生命科技2292652143百万5阿尔法企业051-17741554万名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD1腾讯控股300-1454793亿五1东亚银行9671689461五大大2盈富基金1809-1364187亿最2中信股份7031567146成恒生中国企业指数佳36108-1673343亿ADR3中国海外发展156206515676交上市基金4阿里巴巴8395-0472309亿4中国燃气74801775065比亚迪2392-3472275亿5长江基建集团371500037091来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1816-0891108亿港1盈富基金1809-136904亿股沪2工业富联1973228718亿2腾讯控股300-145708亿股通3中国平安4856-102597亿3恒生中国企业6108-167658亿通沪4赛力斯5061-125596亿4中国海洋石油134-133557亿5隆基绿能2614-015577亿5南方恒生科技375-178541亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1中际旭创11184001110亿港1盈富基金1809-136752亿股深2宁德时代2045-2281043亿2腾讯控股300-145738亿股通3比亚迪2385-2971026亿3美团-W1163-077607亿通深4昆仑万维3867543885亿4理想汽车-W1379-470542亿5科大讯飞511452646亿5中国移动657-187454亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年9月27日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现汽车-148生物技术-121纺织品服装和奢侈品-073保险-073银行-069电子设备仪器及组件-061资本市场-049房地产管理与开发-045娱乐-040无线电信服务-035酒店餐厅与休闲-028石油天然气和消费燃料007制药013多線零售055互动媒体与服务097-200-150-100-050000050100150来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1百威亚太1588-149827千万4485成份2药明生物4295-172197亿4368股3农夫山泉4295-046419千万4207的沽4新鸿基地产7925-118133亿4167空5紫金矿业1238-175106亿4023恒生指数17466-1488161亿2068名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1农夫山泉4295-046419千万4207成份2比亚迪2392-347889亿3906股3小鹏汽车636-320254亿3522的沽4农业银行285-172104亿3431空5工商银行37-133284亿3303国企指数6030-1626775亿1944来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年9月27日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000600018000420016000550016000370050001400014000320045001200012000270040001000035001000022008000300080001700600025006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年9月27日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率途虎26920232950NA5361710000乐舱物流2592023494-059-370383000友芝友生物2592023194400021501281800宜明昂科5920232745495475891160众安智慧生活1872023068254-4237085000新传企划1772023049109-46744323000巨星传奇137202378823778541123000KEEP127202336850282742214000科伦博泰生物11720237633142591037500慧居科技1072023267000-25830510000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日北京第四範式智能技術2892023應用軟件5560-611610061782192023股份-H股2892023東軟熙康控股醫療及醫學美容服務476-591500298521920232892023中旭未來遊戲軟件1100-1400200282821920232992023永聯豐集團控股工業零件及器材NA5000NANA深圳市天圖投資管理股6102023投資及資產管理580-114040046062892023份-H股2892023中旭未來遊戲軟件1100-140020028282192023来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业22092023米高集團控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐18082023中旭未来TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC18082023LeadingStar大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务18082023如祺出行TMT04092023趣致集团人工智能物联网17082023中深建业控股有限公司建筑装修工程30082023DidaInc出行平台16082023维升药业医疗保健29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料15082023四川百茶百道实业股份有限公司大消费28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务11082023迈越科技股份有限公司TMT28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理10082023泓基集团控股有限公司建筑装修工程25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理08082023脑动极光医疗科技有限公司医疗保健25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科31072023KKGroupCompanyHoldingsLimited大消费来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年9月27日一周主要经济资料日期时间事件前值09月27日0930中国08月规模以上工业企业利润同比-6701600欧元区08月M3货币供应同比-0402030美国08月耐用品订单初值-5202030美国08月非国防资本货物订单飞机除外初值0102030美国08月非国防资本货物出货飞机除外初值-03009月28日2030美国第2季GDP年化环比2102030美国第2季个人消费年化环比1702030美国第2季GDP平減指數同比2002030美国第2季核心个人消费支出环比3702200美国08月待定住宅销售量环比09009月29日0945中国09月财新中国制造业采购经理指数51002030美国08月商品貿易帳-91200亿美元2030美国08月批发库存环比初值-0202030美国08月个人收入环比0202030美国08月个人开支环比0802030美国08月实际个人消費支出环比0602030美国08月PCE平减指数同比3302030美国08月核心個人消費支出物價指數同比4202145美国09月芝加哥采购经理指数2200美国09月美国密西根大学消費者信心指數终值09月30日0930中国09月制造业采购经理指数09月30日10月02日1700欧元区08月失业率6402200美国08月建筑开支同比0702200美国09月ISM制造业476010月04日1700欧元区08月零售销售同比-1002015美国09月ADP就业变动指数1770万2200美国08月工厂订单同比10月05日2030美国08月贸易帐-65022亿美元10月05日2030美国08月贸易帐-65022亿美元10月06日2030美国09月非农就业人数增减2030美国09月失业率2030美国09月平均时薪同比来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年9月27日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年9月27日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10