研究报告全文：每日晨报2023年10月5日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17195-078-1307美国9月ADP就业人数增89万人为2021年1月以来最小增幅预期增153万人前值增177万人恒生科技指数3752-171-912国企指数5882-112-1226据报美汽车工会与三车厂就罢工谈判取得进展沪深3003689-030-470上证综合指数3110010069日本9月服务业PMI终值意外上修至538深证成份指数10109005-823中骏集团01966HK票据违约涉未付款约6100万美元中小板指6422-013-1250道琼斯指数33129039-005恒大深圳公司首8个月交付逾6000套标普500指数42630811105纳斯达克指数132361352646市场回顾伦敦富时指数7412-077-053CAC40指数6996000808港股港股再创逾10个月新低连跌两日恒指最多跌近240点低见17094点尾市跌DAX指数15099010845幅收窄收报17195点跌135点跌幅08主板成交额约576亿元美国国债息率持续上升对息口敏感的科网股表现较差科技指数失守3800点收报3752点跌17主要货币表现ATMXJ跌近1至近3美团表现较差内房澳门博彩股公用股都受压中电及长建分汇率1M升跌6M升跌别跌27及3本地地产及收租股反弹新世界发展新地及恒地升逾1至近3是表人民币指数98830169-159现最好3只恒指成份股领展高收1金融股个别发展友邦升逾1建行及工行靠稳美汇指数106866253521平保跌近1港币人民币0925041-524A股休市人民币美元0137012614欧元美元1050-276-415美股美国三大股指全线收涨道指涨039报3312955点标普500指数涨081报美元日元149060-175-1165426375点纳指涨135报1323601点微软涨178安进涨17领涨道指万得美英镑美元1213-394-298国TAMAMA科技指数涨18特斯拉涨593谷歌涨212中概股涨跌不一盛丰物流涨1382硕迪生物跌741美元瑞士法郎0918-367-133主要商品表现欧洲欧洲三大股指收盘涨跌不一德国DAX指数涨01报1509992点法国CAC40指数持平报699673点英国富时100指数跌077报741245点货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶90380242242过去五年恒生指数及预测市盈率走势天然气1mnBtu2988-395-3951900黄金盎司182310-616-97734000白银盎司21124-1195-1552玉米1蒲式耳4892501561561700大豆1蒲式耳12838-626-626沪港通和深港通每日额度余额情况290001500亿人民币沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率北向暂停暂停暂停暂停1300南向暂停暂停暂停暂停24000来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日110019000900微信扫码关注越秀证券越秀证券公众号越秀证券研究订阅号14000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年10月5日美国9月ADP就业人数增89万人为2021年1月以来最小增幅预期增153万人前值增177万人ADP报告显示9月建筑业就业人数增加16万人8月增加06万人制造业就业人数减少12万人8月增加12万人贸易运输公用事业就业人数减少13万人8月增加45万人金融服务业就业人数增加17万人8月人数持平专业商业服务就业人数减少32万人8月增加15万人据报美汽车工会与三车厂就罢工谈判取得进展美联社引述直接了解谈判情况的人士报道举行罢工的美国汽车工人联合会与底特律三大汽车公司之间的谈判取得有意义进展该人士周三4日表示三间汽车公司报告谈判进展并交换部分报价另一位人士则指工会与吉普车制造商StellantisSTLAUS00500267的谈判进展较多而与福特FUS-0080-0663和通用汽车GMUS-0340-1083的谈判进展较少另外工会主席ShawnFain将于本周五6日向会员通报最新情况期望结束针对三大汽车公司近三周的罢工目前为止工会已将罢工范围限制于五个汽车组装厂和38个零件仓库共约25万名工人日本9月服务业PMI终值意外上修至538auJibunBankSPGlobal采购经理人指数PMI终值数据显示今年第三季末日本服务业商业活动持续录得稳健扩张但由于新业务流入放缓及国际需求停滞导致增速放缓至八个月低就业三个月内第二次下降且降幅为2022年1月以来最快此外服务商的积极情绪也降至八个月低日本9月服务业商业活动指数由前值所创三个月高位543回落至538连续13个月处于扩张区域优于市场原预期确认初值533日本9月综合PMI产出也上修由前值526仅回落至521反映私企活动增速再度放缓至三个月市场原预期确认初值518期内私企新业务增速急剧放缓主要受制造业订单降速为七个月来最快拖累此外产能压力也导致私企就业再次下降且降速为2020年8月以来最快投入成本通胀显着上升产出价连涨30个月但其通胀率降至一年半最低企业对来年产出预期正面情绪降至今年初以来最低中骏集团01966HK票据违约涉未付款约6100万美元中骏集团01966HK公布目前公司没有根据2021年3月22日签订的银团贷款协议支付已到期的本金和利息共约6100万美元集团提到踏入2023年第二季度集团的销售持续下滑流动资金紧张状况日益严峻境外兑付债务压力持续增加即使集团竭尽全力流动现金及银行存款可能无法履行当前和日后义务所需未支付贷款已导致公司的境外美元优先票据出现违约事件未支付贷款可能会导致集团债权人根据相关融资的相应条款要求加快偿还债务及或采取行动目前集团尚未收到有关境外债权人要求加快偿还债务的任何通知因应集团目前面临的挑战公司认为应立即探讨整体债务的全面解决方案以确保集团的长远发展并保障所有持份者的利益现时集团仍继续保持正常的业务营运公司将尽快委聘外部顾问协助集团就现在的资本结构及流动性进行评估并探索可行的全面解决方案以确保集团的长远发展及保障所有持份者的利益公司计划积极与境外债权人沟通争取他们的支持和理解以期友好解决债务问题自2022年1月1日至今集团已偿还境外债务本金和利息共约156亿美元越秀证券研究部2每日晨报2023年10月5日恒大深圳公司首8个月交付逾6000套中国恒大深圳公司表示今年首8个月交付逾6000套目前已在交付复工销售等多方面展现积极势头将为进一步恢复销售及正常营运创造条件恒大表示深圳公司各项目严格执行各项施工工程标准与运行机制对项目周期工程技术综合质量项目交付前验收等作出明确规定全面加强工程质量管控越秀证券研究部3每日晨报2023年10月5日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1新世界发展14842772亿1百度1241-410725亿五新鸿基地产8295203378亿五携程集团259-379492亿大2大2升3恒基地产1992163835千万跌3龙湖集团1274-319101亿幅幅4友邦保险6541553256亿4比亚迪231-319143亿5蒙牛乳业253140108亿5信义光能548-318833千万来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额13DMedicinesInc693372104亿1粤港湾控股022-2787107千五五大2巴克1798集团143333953万大2北方矿业0114-24005067万升幅3丰德丽控股0273171177万跌3亨泰0038-20831437万幅4威铖国际008624646644钧濠集团018-207066万5坤集团0722414894万5新华通讯频媒0033-1750429千名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD1友邦保险6541553256亿五1恒基地产199224719502五大大2腾讯控股2976-1003255亿最2新鸿基地产829523382628成3盈富基金1781-0723244亿佳3友邦保险65421765378ADR交恒生中国企业指数45956-1032929亿4电能实业36218736302上市基金5美团1069-2822442亿5香港中华煤气5311345052来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1港1股沪22股通3暂停3暂停通沪4455名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1港1股深22股通3暂停3暂停通深4455来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年10月5日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现汽车-117生物技术-109酒店餐厅与休闲-107资本市场-090无线电信服务-084娱乐-069纺织品服装和奢侈品-069互动媒体与服务-066房地产管理与开发-058技术硬件存储和外部设备-048银行-025机械-020保险-014石油天然气和消费燃料014多線零售032-140-120-100-080-060-040-020000020040来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1申洲国际729-182102亿5526成份2汇丰控股6085-008357亿5043股3信义玻璃967-051638百万4967的沽4新世界发展1484277967千万4832空5中电控股5575-271134亿4814恒生指数17195-0786904亿2380名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1申洲国际729-182102亿5526成份2吉利汽车888-14478千万4654股3农业银行28108739千万4643的沽4中国海外发展1572-013589千万4239空5信义光能548-318345千万4144国企指数5882-1124805亿2249来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年10月5日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势190006000180004200160003700500014000140003200120002700400010000220090003000800017006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年10月5日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率永联丰控股2992023243808-654NANA第四范式289202354522-2881045000东软熙康2892023218-4286-5420認購不足10000中旭未来28920231226000-12431035000途虎26920232875362501710000乐舱物流2592023538-059487383000友芝友生物25920231528000-4501281800宜明昂科592023273NA467791160众安智慧生活1872023072254-3898085000新传企划17720230465109-49464323000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日深圳市天圖投資管理股份-6102023投資及資產管理580-114040046062892023H股11102023邁越科技股份系統開發及資訊科技顧問105-14020002828410202312102023綠源集團控股開曼汽車600-8005004040410202312102023十月稻田集團股份-H股農產品1300-158030047885102023来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业03102023江苏荃信生物医药股份有限公司B生物医药04092023趣致集团人工智能物联网29092023宜搜科技控股有限公司推荐引擎30082023DidaInc出行平台29092023臻和科技集团有限公司肿瘤分子诊断及检测29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料29092023山西省安装集团股份有限公司工程28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务28092023拉拉科技控股有限公司-W物流运输28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023瑞昌国际控股有限公司能源25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023梦金园黄金珠宝集团股份有限公司大消费25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT27092023百乐皇宫控股有限公司娱乐博彩及休闲25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT26092023菜鸟智慧物流网络有限公司物流22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科22092023米高集团控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐18082023中旭未来TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC18082023LeadingStar大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务18082023如祺出行TMT来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年10月5日一周主要经济资料日期时间事件前值10月05日2030美国上周初领失业金人数2040万2030美国持续领取失业金人数16700万-65022亿美2030美国08月贸易帐元10月06日2030美国09月非农就业人数增减1870万2030美国09月失业率3802030美国09月平均时薪同比4302030美国09月平均每周工时3440美元31601亿美10月07日中国09月外汇储备元13600亿人10月09日中国09月新增人民币贷款民币中国09月货币供应M2同比106010月10日2200美国08月批发库存环比终值-01010月12日0200美国09月联储局议息会议纪要02030美国09月CPI同比3702030美国09月CPI除食品和能源同比4302030美国09月实际平均每周同比盈利03010月13日0930中国09月消费者物价指数同比0100930中国09月生产者物价指数同比-3001700欧元区08月工业产值经季调环比-1102200美国10月美国密西根大学消費者信心指數初值681068360亿美中国09月贸易余额元中国09月出口同比-880中国09月进口同比-73010月17日2030美国09月零售销售环比0602115美国09月设备使用率79702115美国09月制造业SIC产值010美元2200美国08月营运库存来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年10月5日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年10月5日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10