今日要闻
　　恒大系停牌宣布公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。
　　传汇控(00005.HK)收购花旗(C.US)中国消费者财富管理业务
　　港交所(00388.HK)将沙特交易所纳入认可证券交易所名单
　　人行开展6090亿元逆回购
　　美众议院议长称国会能避免关闭
　　全美汽车工会下调加薪目标至30%
　　市场回顾
　　港股：港股创10个月新低，恒生指数低见17352点，收市报17373点，跌238点，跌幅1.36%，主板成交额近802亿元。科技指数低收约1.5%。ATMXJ跌1%至约3.5%，美团跌幅较大。腾讯收市跌穿300元关口，是逾9个月以来首次，收报297.4元。医药、网上医疗平台、博彩股都跌，金沙中国及银娱分别跌近5%及近6%，是表现最差两只蓝筹股；表现最好的申洲逆市升3.5%。中国恒大及系内股份今早停牌，内房、物管股受压，碧桂园服务跌逾3%。金融股大多向下。油价上升，内地3大油股个别发展，中石油及中海油升逾1%，中石化跌逾2%。
　　A股：内地股市3大指数个别发展，汽车产业链、教育、消费电子、6G及华为概念股上升，医药、猪肉股下跌。上证指数收报3110点，升3点，升幅0.1%。深证成份指数反覆微升，收报10109点，升5点，升幅0.05%。创业板指数于2000点水平反覆，收市报2003点，跌2点，跌幅0.12%。内地股市明日起开始中秋、国庆长假期，直至10月9日复市。总结本星期，沪股累计跌0.7%，深证成份指数跌约0.68%，创业板指数跌约0.5%。整个9月分别跌约0.3%、跌约3%、跌4.7%。第3季分别跌2.9%、跌8.3%、跌9.6%。首3季沪股升约0.7%，但深证成指跌8.2%、创业板跌14.6%。
　　美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.35%报33666.34点，标普500指数涨0.59%报4299.7点，纳指涨0.83%报13201.28点。英特尔涨1.65%，联合健康集团涨1.3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.79%，脸书涨2.09%，特斯拉涨0.6%。中概股涨跌不一，世纪互联涨9.52%，思享无限跌22.6%。
　　欧洲：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.7%报15323.5点，法国CAC40指数涨0.63%报7116.24点，英国富时100指数涨0.11%报7601.85点

研究报告全文：每日晨报2023年9月29日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17373-136-1218恒大系停牌宣布公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪已被依法采取强制措施恒生科技指数3778-145-849国企指数5990-131-1065传汇控00005HK收购花旗CUS中国消费者财富管理业务沪深3003689-030-470上证综合指数3110010069港交所00388HK将沙特交易所纳入认可证券交易所名单深证成份指数10109005-823人行开展6090亿元逆回购中小板指6422-013-1250道琼斯指数33666035157美众议院议长称国会能避免关闭标普500指数42990591199纳斯达克指数132010832613全美汽车工会下调加薪目标至30伦敦富时指数7601011201CAC40指数7116063992市场回顾DAX指数153230701005港股港股创10个月新低恒生指数低见17352点收市报17373点跌238点跌幅主要货币表现136主板成交额近802亿元科技指数低收约15ATMXJ跌1至约35美团跌幅汇率1M升跌6M升跌较大腾讯收市跌穿300元关口是逾9个月以来首次收报2974元医药网上医疗人民币指数98830169-159平台博彩股都跌金沙中国及银娱分别跌近5及近6是表现最差两只蓝筹股表现最好的申洲逆市升35中国恒大及系内股份今早停牌内房物管股受压碧桂园服务跌美汇指数106511236398逾3金融股大多向下油价上升内地3大油股个别发展中石油及中海油升逾1港币人民币0934-049-617中石化跌逾2人民币美元0137022624欧元美元1053-271-294A股内地股市3大指数个别发展汽车产业链教育消费电子6G及华为概念股上升美元日元149320-186-1234医药猪肉股下跌上证指数收报3110点升3点升幅01深证成份指数反覆微升英镑美元1219-326-122收报10109点升5点升幅005创业板指数于2000点水平反覆收市报2003点跌2点跌幅012内地股市明日起开始中秋国庆长假期直至10月9日复市总结本星美元瑞士法郎0918-372022期沪股累计跌07深证成份指数跌约068创业板指数跌约05整个9月分别跌主要商品表现约03跌约3跌47第3季分别跌29跌83跌96首3季沪股升约07货币美元最新价1M升跌6M升跌但深证成指跌82创业板跌146布伦特原油桶9656015131513美股美国三大股指全线收涨道指涨035报3366634点标普500指数涨059报天然气1mnBtu2885-712-71242997点纳指涨083报1320128点英特尔涨165联合健康集团涨13领涨道黄金盎司187486-236-500指万得美国TAMAMA科技指数涨079脸书涨209特斯拉涨06中概股涨跌不一白银盎司22539-698-341世纪互联涨952思享无限跌226玉米1蒲式耳481750-292-292大豆1蒲式耳12970-774-774欧洲欧洲三大股指收盘全线上涨德国DAX指数涨07报153235点法国CAC40指数涨063报711624点英国富时100指数涨011报760185点沪港通和深港通每日额度余额情况亿人民币沪港通深港通过去五年恒生指数及预测市盈率走势额度使用使用率额度使用使用率1900北向-1676-322-1076-20734000南向308473422635391700来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日290001500微信扫码关注越秀证券130024000越秀证券公众号越秀证券研究订阅号11001900090014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年9月29日恒大系停牌宣布公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪已被依法采取强制措施中国恒大03333恒大物业06666及恒大汽车007089月28日开市前停牌其中恒大股价27日跌近19停牌前报032元股价于过去3日累跌41中国恒大宣布公司接到有关部门通知公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪已被依法采取强制措施李传汇控00005HK收购花旗CUS中国消费者财富管理业务路透引述消息人士报道汇控00005HK将收购花旗的中国消费者财富管理业务该业务管理资产超过30亿美元同时汇控将接管花旗驻中国的数百名员工花旗去年12月表示将寻求出售部分中国投资组合作为缩减中国零售银行业务计划的一部分港交所00388HK将沙特交易所纳入认可证券交易所名单港交所00388HK宣布已将沙特交易所纳入其认可证券交易所名单今后在沙特交易所主板市场上市的公司可以在香港申请第二上市符合资格的有石油巨企沙地阿美香港交易所与沙特证交所集团于2月份签署了合作备忘录探讨在多个领域展开合作包括互挂上市的安排香港交易所上市主管伍洁旋表示沙特交易所是一个发展成熟的股票市场是沙地阿拉伯以至整个中东地区许多不同类型的公司的集资地当中以能源工业及医疗行业为主伍氏指港交所一直致力提升上市机制的吸引力和竞争力吸引来自世界各地的优质企业来港上市希望为更多国际领先的企业提供在香港上市的渠道让他们透过我们多元化的市场接触区内及国际投资者获得推动业务增长所需的资金同时亦为投资者创造更多机遇人行开展6090亿元逆回购人民银行公开市场开展1010亿元人民币7日期逆回购操作及5080亿元14日期操作中标利率分别维持于18厘和195厘昨日有1690亿元逆回购到期连续9日净投放单日净投放4400亿元续创逾7个月新高全星期净投放11570亿元创逾8个月新高美众议院议长称国会能避免关闭VIX指数跌5美国众议院议长麦卡锡周四表示有信心美国国会将避免本周末关闭市场担忧略减美股周四28日上升VIX指数跌483或088点报1734点全美汽车工会下调加薪目标至30彭博社引述知情人士透露全美汽车工人联合会UAW下调加薪目标幅度由40调低至30这个水平低于最初向福特汽车公司通用汽车公司和StellantisNV提出的约40的升息水平工会认为险低加薪目标能满足现有成员的要求并相信至少30的工资上涨将引起非工会汽车工人的兴趣并有助于扩大工会成员数量新加薪目标同时需加入生活费用津贴COLA越秀证券研究部2每日晨报2023年9月29日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1申洲国际704353531亿1银河娱乐4525-573917亿五东方海外国际1049175404千万五金沙中国有限公司2305-475647亿大2大2升3中国联通573160248亿跌3京东健康3765-395373亿幅幅4信义玻璃997153516千万4阿里健康441-371221亿5中国海洋石油1381471188亿5蒙牛乳业2475-351234亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1大唐西市0998679126万1华盛国际控股0013-8452544千万东软熙康控股有限2中国置业投资01565918947万五2272-4286209千万五大大公司升幅3乐氏国际控股01464455431百万跌3中国碳中和061-3068527百万幅RafflesInterior4033953353百万4佳兆业健康004-2308647万Ltd5中国环境资源00528212461万5映美控股011-2254191万名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD五五1美团1108-3485014亿大1新世界发展14443221486大2腾讯控股2974-1524657亿最2新鸿基地产805516980009成佳3盈富基金18-1373913亿ADR3恒基地产19816419396交4友邦保险629-1802726亿4招商银行326159328955阿里巴巴83-178227亿5电讯盈科3571533637来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1隆基绿能2728-1661738亿港1腾讯控股2974-1521016亿股沪2贵州茅台179855-0851494亿2美团-W1108-348973亿股通3药明康德8618-1701119亿3中国海洋石油138147651亿通沪4中国平安483-074568亿4工商银行37-107384亿5中国中免10597-142502亿5理想汽车-W1335-319314亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代20303-0311231亿港1美团-W1108-348814亿股深2中际旭创1158152990亿2腾讯控股2974-152775亿股通3阳光电源8951230840亿3中国海洋石油138147435亿通深4比亚迪2367-048812亿4快手-W6205-008251亿5汇川技术6649-305564亿5香港交易所2836-227223亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年9月29日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现技术硬件存储和外部设备-193汽车-096保险-080生物技术-071多線零售-062石油天然气和消费燃料-041制药-033房地产管理与开发-032金属与矿业-026娱乐-015银行-011资本市场-006互动媒体与服务-002酒店餐厅与休闲014纺织品服装和奢侈品037-250-200-150-100-050000050来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1工商银行37-107488亿5114成份2阿里健康441-371107亿4861股的3中国人寿1196-164858千万4856沽4信义玻璃99715322千万4256空5领展房产基金3695082121亿4173恒生指数17373-1369589亿2298名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1工商银行37-107488亿5114成份2中国人寿1196-164858千万4856股的3建设银行436-113383亿4095沽4中国银行269-110215亿3871空5农夫山泉435-01147千万3853国企指数5990-1317443亿2279来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年9月29日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势190006000180004200160003700500014000140003200120002700400010000220090003000800017006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年9月29日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率途虎26920235850NA5221710000乐舱物流2592023272NA-4286383000友芝友生物259202314NA0001281800宜明昂科592023295553655491160众安智慧生活1872023719-0594016085000新传企划1772023160000004323000巨星传奇137202328004955054123000KEEP1272023068254-4237214000科伦博泰生物11720230475109-4837037500慧居科技1072023803237788940510000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日北京第四範式智能技術2892023應用軟件5560-611610061782192023股份-H股2892023東軟熙康控股醫療及醫學美容服務476-591500298521920232892023中旭未來遊戲軟件1100-1400200282821920232992023永聯豐集團控股工業零件及器材NA5000NANA深圳市天圖投資管理股6102023投資及資產管理580-114040046062892023份-H股2892023中旭未來遊戲軟件1100-140020028282192023来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业27092023百乐皇宫控股有限公司娱乐博彩及休闲25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT26092023菜鸟智慧物流网络有限公司物流22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科22092023米高集团控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐18082023中旭未来TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC18082023LeadingStar大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务18082023如祺出行TMT04092023趣致集团人工智能物联网17082023中深建业控股有限公司建筑装修工程30082023DidaInc出行平台16082023维升药业医疗保健29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料15082023四川百茶百道实业股份有限公司大消费28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务11082023迈越科技股份有限公司TMT28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理10082023泓基集团控股有限公司建筑装修工程25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理08082023脑动极光医疗科技有限公司医疗保健25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年9月29日一周主要经济资料日期时间事件前值09月29日0945中国09月财新中国制造业采购经理指数51002030美国08月商品貿易帳-91200亿美元2030美国08月批发库存环比初值-0202030美国08月个人收入环比0202030美国08月个人开支环比0802030美国08月实际个人消費支出环比0602030美国08月PCE平减指数同比3302030美国08月核心個人消費支出物價指數同比4202145美国09月芝加哥采购经理指数2200美国09月美国密西根大学消費者信心指數终值09月30日0930中国09月制造业采购经理指数09月30日10月02日1700欧元区08月失业率6402200美国08月建筑开支同比0702200美国09月ISM制造业476010月04日1700欧元区08月零售销售同比-1002015美国09月ADP就业变动指数1770万2200美国08月工厂订单同比10月05日2030美国08月贸易帐-65022亿美元10月05日2030美国08月贸易帐-65022亿美元10月06日2030美国09月非农就业人数增减2030美国09月失业率2030美国09月平均时薪同比10月07日中国09月外汇储备31601亿美元13600亿人民10月09日中国09月新增人民币贷款币中国09月货币供应M2同比1060来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年9月29日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年9月29日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9