市场回顾
　　港股：港股在10月首个交易日显著下跌，恒生指数最多跌近600点，低见17212点，创逾10个月新低，收市报17331点，跌478点，跌幅约2.7%，主板成交额861亿元。科技指数在3800点争持，收报3817点，跌幅2.6%。ATMXJ跌近2%至逾4%，以美团跌幅较大。本地地产及收租股下跌，新世界发展一度急挫近8%，低见14.04元，创近20年新低，收市报14.44元，跌幅逾5%。领展跌近6%。医药、内房及物管下挫，翰森制药、龙湖和碧桂园服务跌近7%或以上。中资金融、石油石化及消费股亦下跌。中升控股跌近8%，是跌幅最大的蓝筹股，唯一上升的是友邦，逆市高收近1%。另外，中国恒大复牌后最多曾升42%，收市升幅收窄至28%。恒大物业走势反复，一度升逾13%，最多曾倒跌逾8%，收市跌逾3%。
　　A股：休市
　　美股:美股3大指数下挫，创逾4个月收市新低。美国8月JOLTS职位空缺急增69万个，达到961万个，创逾两年来最大增幅，数据强化联储局可能维持高利率的观点。市场持续关注美债孳息率，10年期债息升穿4.8厘，创逾16年新高。道琼斯指数最多跌近520点，低见32916点，收市险守33000点水平，收报33002点，跌430点，跌幅约1.3%，连跌3日。纳斯达克指数低见13008点，收报13059点，跌248点，跌幅近1.9%，结束4日升势。标准普尔500指数收报4229点，跌58点，跌幅约1.4%。道指已蒸发今年以来累计升幅，今年至今跌0.4%；纳指累计仍升近25%，标普500指数亦升逾10%。另外，俗称「恐慌指数」的VIX波动指数收报19.78，创5月24日以来最高。
　　欧洲：欧洲主要股市持续下跌，英法德股市同样连跌两日。德国DAX指数收报15085点，跌162点，跌幅约1.1%，创逾6个月收市低位。法国CAC指数一度微升，收市跌穿7000点关口，收报6997点，是逾6个月以来新低，全日跌71点，跌幅1%。英国股市跌幅相对较小，富时100指数收报7470点，跌40点，跌幅逾0.5%，创近1个月收市新低。
　　

研究报告全文：每日晨报2023年10月4日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数17331-269-1239美国众议院议长麦卡锡被罢免成为历史上首例恒生科技指数3817-263-754美国8月职位空缺飙至960万个国企指数5949-324-1127沪深3003689-030-470欧元区8月季调后失业率微降至64再触纪录低符预期上证综合指数3110010069日财相铃木俊一密切关注汇市随时准备采取应对措施深证成份指数10109005-8236422-013-1250中小板指新濠国际00200HK与雅居乐03383HK中山商住酒店综合体项目告吹道琼斯指数33002-129-044标普500指数4229-1371016京东物流02618HK拟于未来三年将供应链网络拓展至全球主要国家纳斯达克指数13059-1872477伦敦富时指数7470-054025市场回顾CAC40指数6997-101808DAX指数15085-106834港股港股在10月首个交易日显著下跌恒生指数最多跌近600点低见17212点创逾10个月新低收市报17331点跌478点跌幅约27主板成交额861亿元科技指数主要货币表现在3800点争持收报3817点跌幅26ATMXJ跌近2至逾4以美团跌幅较大本地汇率1M升跌6M升跌地产及收租股下跌新世界发展一度急挫近8低见1404元创近20年新低收市报人民币指数98830169-1591444元跌幅逾5领展跌近6医药内房及物管下挫翰森制药龙湖和碧桂园服务跌近7或以上中资金融石油石化及消费股亦下跌中升控股跌近8是跌幅最大的美汇指数107014266481蓝筹股唯一上升的是友邦逆市高收近1另外中国恒大复牌后最多曾升42收市0925039-528港币人民币升幅收窄至28恒大物业走势反复一度升逾13最多曾倒跌逾8收市跌逾3人民币美元0137012614欧元美元1048-292-384A股休市美元日元149860-227-1162美股美股3大指数下挫创逾4个月收市新低美国8月JOLTS职位空缺急增69万个英镑美元1208-433-271达到961万个创逾两年来最大增幅数据强化联储局可能维持高利率的观点市场持续美元瑞士法郎0921-395-092关注美债孳息率10年期债息升穿48厘创逾16年新高道琼斯指数最多跌近520点主要商品表现低见32916点收市险守33000点水平收报33002点跌430点跌幅约13连跌3日纳斯达克指数低见13008点收报13059点跌248点跌幅近19结束4日升势货币美元最新价1M升跌6M升跌标准普尔500指数收报4229点跌58点跌幅约14道指已蒸发今年以来累计升幅布伦特原油桶90700331331今年至今跌04纳指累计仍升近25标普500指数亦升逾10另外俗称恐慌指天然气1mnBtu2825-932-932数的VIX波动指数收报1978创5月24日以来最高黄金盎司182472-611-810白银盎司21092-1218-1215欧洲欧洲主要股市持续下跌英法德股市同样连跌两日德国DAX指数收报15085点玉米1蒲式耳486750104104跌162点跌幅约11创逾6个月收市低位法国CAC指数一度微升收市跌穿7000点大豆1蒲式耳12723-710-710关口收报6997点是逾6个月以来新低全日跌71点跌幅1英国股市跌幅相对较小富时100指数收报7470点跌40点跌幅逾05创近1个月收市新低沪港通和深港通每日额度余额情况亿人民币沪港通深港通过去五年恒生指数及预测市盈率走势额度使用使用率额度使用使用率1900北向暂停暂停暂停暂停34000南向暂停暂停暂停暂停来源彭博越秀证券研究部1700备注以上数据均截止上个交易日290001500微信扫码关注越秀证券1300越秀证券公众号越秀证券研究订阅号2400011001900090014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年10月4日美国众议院议长麦卡锡被罢免成为历史上首例美国众议院周二解除众议员麦卡锡KevinMcCarthy的议长职务众议院一共有216名议员投票赞成另有210名议员支持保留其职务美国早前为政府关闭而争论不休直至将联邦政府的拨款期限延长至11月17日后市场喘一口气不过围绕美国众议院院长麦卡锡的职位争论开始根据市场观察报道分析人士认为即使成功推翻麦卡锡华盛顿对支出的分裂立场可能不会发生太大变化TDCowen董事总经理ChrisKrueger表示大约80国会议员或投票支持支出协议并要求增加一定程度的支出乌克兰援助美墨边境资金以及成立新的国家债务委员会华盛顿研究小组在一份报告中称当新关闭最后期限11月17日到来时新支出协议将会达成美国8月职位空缺飙至960万个美国劳工部周二3日表示8月份JOLTS职位空缺由7月份的890万个猛增至960万个高于预期的880万个反映美国经济稳定劳动力市场仍然强劲美联储加息预期不减加上美国国债息率继续创新高道指2023年升幅全数蒸发周二跌超过400点跌433点或13今年迄今道指转跌05标普500指数跌15将今年至今升幅削减至10纳指下跌182023年迄今上升约25美国7月职位空缺为近两年半以来的最低职缺空缺自去年创纪录的1200万个后下跌但仍远高于疫情前的水平同时辞职人数基本上持平于360万人总人数在过去8个月内第七次低于400万人私人机构辞职率维持于25回到2019年的水平欧元区8月季调后失业率微降至64再触纪录低符预期欧盟统计局公布经季节调整后下同欧元区8月失业率按月回落01个百分点至64前值略上修转为微弹至65再触及6月所创纪录低位符合市场预期按年续降03个百分点期内失业人数按月转降107万人前值转增89万人至总数10856万人按年降幅扩至407万人期内欧元区最大经济体德国失业率按月继续维持3法国失业率按月微降至73意大利按月回落02个百分点至73西班牙失业率按月续微降01个百分点至115但仍属区内最高失业率国家日财相铃木俊一密切关注汇市随时准备采取应对措施日本财务大臣铃木俊一表示当局正密切关注汇市并随时准备采取应对措施会否干预货币市场取决于其波动程度而非针对汇率水平又指日本财政状况愈趋紧张会密切注意长期利率对家庭生活的影响铃木俊一指汇率稳定波动反映基本面很重要再次警告不反映经济基本面的投机行为又指日本物价通胀受到日圆疲弱及乌克兰局势影响日圆汇价显著下挫美元兑日圆隔晚时段迫近150关口高见1499创逾11个月高今早在亚洲时段稍为回顺至1498附近新濠国际00200HK与雅居乐03383HK中山商住酒店综合体项目告吹新濠国际00200HK在中期报告中透露与雅居乐03383HK合资在中山市的数十亿美元商住娱乐酒店综合体已告吹主要因为合资伙伴并未符合合营企业合作协议中的若干条文所致新濠国际针对相关项目于去年7月提出终止合作通知该商住娱乐酒店综合体总建筑越秀证券研究部2每日晨报2023年10月4日面积75万平方米包括住宅大楼办公室酒店服务式住宅健康中心购物中心及一个主题公园新濠原负责主题公园开发管理及营运并斥15亿元人民币用于收购投资25亿元人民币于发展用地以及斥145亿元人民币用于主题公园建筑成本及开业前开支提供现金等新濠预期集团能够收回于合营企业的投资账面值项目合资伙伴为雅居乐子公司中山雅辰京东物流02618HK拟于未来三年将供应链网络拓展至全球主要国家京东集团09618HK副总裁京东物流02618HK国际物流事业部负责人薛群表示目前京东物流已在全球拥有近90个海外仓保税仓及直邮仓计划在此基础上于未来三年建设覆盖全球主要国家的供应链物流网络构建包括海外仓网国际转运枢纽海外国家本土的运配网络及跨国干线运输网络于一体的全球供应链网络他又指京东物流亦将深耕产业自动化解决方案及算法应用以数智化协助客户降本增效支撑全业态全通路及全链路的市场需求越秀证券研究部3每日晨报2023年10月4日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1友邦保险6440863388亿1中升控股203-79473千万五--------五碧桂园服务751-705169亿大2大2升3--------跌3翰森制药994-675409千万幅幅4--------4龙湖集团1316-653114亿5--------5石药集团539-610413亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1钧濠集团022737585095万13DMedicinesInc516-6228115亿五五大2国华02636136122万大2北方矿业015-42319356万升幅3长城天下03853051747万跌3太和控股0034-244489万幅4中国恒大0412813161亿4银建国际0265-2319976万5励时集团00872254129万5中国华君107-207442千名称股价升幅相对股价名称股价升幅成交额HKD1盈富基金1794-27112563亿五1友邦保险64416263993五大ChinaAMCHSIESG大23986-28369亿最2国泰航空8041417895成ETF佳ADR交3腾讯控股3006-183453亿3汇丰控股609077615964友邦保险6440863388亿4太古股份公司527030526365阿里巴巴831-2923044亿5创科实业753502174943来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1港1股沪22股通3暂停3暂停通沪4455名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1港1股深22股通3暂停3暂停通深4455来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年10月4日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现多線零售-224石油天然气和消费燃料-209制药-207保险-176互动媒体与服务-174娱乐-174汽车-147饮料-137房地产管理与开发-103酒店餐厅与休闲-097资本市场-096银行-095纺织品服装和奢侈品-081食品-049无线电信服务-038-250-200-150-100-050000来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500201020122122142162182110211222222422622822102212232234236238来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1药明生物4445-263237亿5134成份2农夫山泉438-267748千万4908股3九龙仓置业297-182765千万4465的沽4比亚迪2386-140554亿4399空5阿里健康476-246409千万4308恒生指数17331-2699731亿2534名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1农夫山泉438-267748千万4908成份2比亚迪2386-140554亿4399股3中国石油56-508322亿4237的沽4中国海外发展1574-308112亿4222空5京东健康387-468574千万3964国企指数5949-3246795亿2351来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年10月4日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势190006000180004200160003700500014000140003200120002700400010000220090003000800017006000120020182019202020212022202340002000201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势8500330086003800800033002800760075002800230070006600230065001800560018006000130046005500130050008003600800201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年10月4日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率永联丰控股2992023257808-115NANA第四范式28920235565220001045000东软熙康2892023205-4286-5693認購不足10000中旭未来2892023102000-27141035000途虎2692023295363571710000乐舱物流2592023532-059370383000友芝友生物25920231500000-6251281800宜明昂科592023309NA661391160众安智慧生活1872023072254-3898085000新传企划1772023046109-50004323000来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日深圳市天圖投資管理股份-6102023投資及資產管理580-114040046062892023H股11102023邁越科技股份系統開發及資訊科技顧問105-14020002828410202312102023綠源集團控股開曼汽車600-8005004040410202312102023十月稻田集團股份-H股農產品1300-158030047885102023深圳市天圖投資管理股份-6102023投資及資產管理580-114040046062892023H股来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业29092023宜搜科技控股有限公司推荐引擎30082023DidaInc出行平台29092023臻和科技集团有限公司肿瘤分子诊断及检测29082023四川百茶百道实业股份有限公司非酒精饮料29092023山西省安装集团股份有限公司工程28082023树兰医疗管理股份有限公司医疗服务28092023拉拉科技控股有限公司-W物流运输28082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023瑞昌国际控股有限公司能源25082023深业物业运营集团股份有限公司物业管理28092023梦金园黄金珠宝集团股份有限公司大消费25082023深圳市优必选科技股份有限公司TMT27092023百乐皇宫控股有限公司娱乐博彩及休闲25082023天聚地合苏州科技股份有限公司TMT26092023菜鸟智慧物流网络有限公司物流22082023马泷医疗管理浙江股份有限公司齿科22092023米高集团控股有限公司化肥工业22082023普洱澜沧古茶股份有限公司普洱茶20092023西安经发物业股份有限公司物业管理21082023顺丰控股股份有限公司运输美中嘉和医学技术发展集团股份有限19092023医疗服务21082023北京友宝在线科技股份有限公司TMT公司15092023耐看娱乐控股有限公司影视娱乐18082023中旭未来TMT12092023EverestAcquisitionCorporationSPAC18082023LeadingStar大消费08092023泛远国际控股集团有限公司跨境电子商务18082023如祺出行TMT04092023趣致集团人工智能物联网17082023中深建业控股有限公司建筑装修工程来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年10月4日一周主要经济资料日期时间事件前值10月04日1600欧元区09月Markit欧元区综合采购经理指数终值47101700欧元区08月零售销售同比-1002015美国09月ADP就业变动指数1770万2145美国09月Markit美国综合采购经理指数终值50102200美国08月耐用品订单终值0202200美国08月非国防资本货物订单飞机除外终值0902200美国08月非国防资本货物出货飞机除外终值0702200美国08月工厂订单同比-21010月05日2030美国上周初领失业金人数2040万2030美国持续领取失业金人数16700万-65022亿美2030美国08月贸易帐元10月06日2030美国09月非农就业人数增减1870万2030美国09月失业率3802030美国09月平均时薪同比4302030美国09月平均每周工时3440美元31601亿美10月07日中国09月外汇储备元13600亿人10月09日中国09月新增人民币贷款民币中国09月货币供应M2同比106010月10日2200美国08月批发库存环比终值-01010月12日0200美国09月联储局议息会议纪要02030美国09月CPI同比3702030美国09月CPI除食品和能源同比4302030美国09月实际平均每周同比盈利03010月13日0930中国09月消费者物价指数同比0100930中国09月生产者物价指数同比-3001700欧元区08月工业产值经季调环比-1102200美国10月美国密西根大学消費者信心指數初值681068360亿美中国09月贸易余额元中国09月出口同比-880中国09月进口同比-730来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年10月4日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年10月4日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10