定增市本期投资提示：
　　定增上市节奏放缓，竞价募足率降至半成。2023年9月沪深A股市场上市定增项目23个，环比减少16个，同比减少12个合计募资226.93亿元，环比下降60.31%，同比下降67.56%，占同期A股股权融资比重同比下降16.49pct至38.47%。其中，9月上市竞价项目16个，环比减少10个，合计募资105.01亿元，环比减少68.00%；竞价募足项目数占比50.00%，环比下降30.77pct，单月募资率58.96%，环比减少33.53pct。
　　竞价基准折价率拓宽，折扣安全垫摊薄。9月上市的16个竞价项目基准折价率均值为15.73%，环比上升2.72pct；其中伟创电气、厚普股份、鹏辉能源共3宗按照基准价的八折底价发行，占比为18.75%，环比上升6.75%。从折扣安全垫来看，竞价项目发行前10个交易日股价平均下跌0.67%，市价折价率均值为12.65%，环比下降1.24pct。其中，2宗竞价项目市价折价率超过20%，智能自控折价率最高，为21.80%。
　　竞价单项目询价机构数环比、同比双双下降。从询价、获配产品数看，9月上市的竞价定增单项目询价机构数均值为29个，环比减少8个，同比减少10个；获配机构数均值为10个，环比减少3个，同比减少5个；对应9月的入围率为34.48%，同比、环比下降。
　　过会注册节奏放缓，审核周期环比延长。9月过会项目数环比减少18个至13个，证监会注册项目数环比减少4个至22个。总体来看，9月过会及注册项目数合计35个，环比减少22个。从审核周期来看，9月过审的13个项目从初始预案到过会周期平均为233天，环比增加29天；当月证监会注册通过的22个项目从过会到证监会注册通过周期环比缩短16.98%至44天。9月无定增项目上会被否，过会率为100%，环比持平。
　　新政后首月新增预案数降至冰点，竞价仅房地产行业的亚通股份1宗。受到8月再融资相关新政影响，9月仅新增定增项目3个，环比大幅减少35个，其中竞价仅房地产行业的亚通股份1宗；已披露预计募资额5.70亿元，环比大幅下降98.67%，新增项目数量、预计募资总额均降至2022年至今历史新低。
　　已解禁竞价胜率约六成，待解禁竞价项目超六成浮盈。目前，新规下已有857宗竞价项目解禁，其解禁绝对收益率均值为12.04%，其中占比59.04%的项目收益为正，但在剔除折价率后平均收益率明显降至-3.85%，正收益项目占比也降至33.61%。以2023年9月28日收盘价计，新规下已发且尚未解禁的120个竞价项目中有占比65.00%的项目浮盈，平均浮动收益率为3.98%，相对申万一级行业超额收益率均值为10.18%，且有占比79.17%的项目跑赢同期行业指数。
　　9月竞价解禁绝对收益率环比明显回升，胜率超六成。9月解禁的15个竞价项目中有占比66.67%的项目解禁绝对收益率为正，解禁绝对收益率均值为10.98%，环比+13.56pct，同比-15.79pct，跑赢同期沪深300指数涨幅约19.14pct，环比+20.78pct，同比-17.83pct。
　　综合考虑定增标的所处行业及地位、目前的估值水平、经营现金流、wind未来三年一致预期增速等指标，对2023年9月通过发审委审核以及证监会审核但尚未发行的标的进行梳理，建议关注中远海特、坚朗五金、东方钽业等。
　　风险提示：定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、定增报价市场环境变化等

研究报告全文：定增研究定增研究2023年10月09日新增预案断崖式下滑解禁收益显策著回升略研定增市场2023年9月报究相关研究本期投资提示定增上市节奏放缓竞价募足率降至半成2023年9月沪深A股市场上市定增项目23证个环比减少16个同比减少12个合计募资22693亿元环比下降6031同比下券降6756占同期A股股权融资比重同比下降1649pct至3847其中9月上市竞研价项目16个环比减少10个合计募资10501亿元环比减少6800竞价募足项究证券分析师报彭文玉A0230517080001目数占比5000环比下降3077pct单月募资率5896环比减少3353pct告pengwyswsresearchcom胡巧云A0230520080005竞价基准折价率拓宽折扣安全垫摊薄9月上市的16个竞价项目基准折价率均值为huqyswsresearchcom1573环比上升272pct其中伟创电气厚普股份鹏辉能源共3宗按照基准价的八研究支持折底价发行占比为1875环比上升675从折扣安全垫来看竞价项目发行前10朱敏A0230122050005zhuminswsresearchcom个交易日股价平均下跌067市价折价率均值为1265环比下降124pct其中2联系人宗竞价项目市价折价率超过20智能自控折价率最高为2180朱敏862123297818竞价单项目询价机构数环比同比双双下降从询价获配产品数看9月上市的竞价定zhuminswsresearchcom增单项目询价机构数均值为29个环比减少8个同比减少10个获配机构数均值为10个环比减少3个同比减少5个对应9月的入围率为3448同比环比下降过会注册节奏放缓审核周期环比延长9月过会项目数环比减少18个至13个证监会注册项目数环比减少4个至22个总体来看9月过会及注册项目数合计35个环比减少22个从审核周期来看9月过审的13个项目从初始预案到过会周期平均为233天环比增加29天当月证监会注册通过的22个项目从过会到证监会注册通过周期环比缩短1698至44天9月无定增项目上会被否过会率为100环比持平新政后首月新增预案数降至冰点竞价仅房地产行业的亚通股份1宗受到8月再融资相关新政影响9月仅新增定增项目3个环比大幅减少35个其中竞价仅房地产行业的亚通股份1宗已披露预计募资额570亿元环比大幅下降9867新增项目数量预计募资总额均降至2022年至今历史新低已解禁竞价胜率约六成待解禁竞价项目超六成浮盈目前新规下已有857宗竞价项目解禁其解禁绝对收益率均值为1204其中占比5904的项目收益为正但在剔除折价率后平均收益率明显降至-385正收益项目占比也降至3361以2023年9月28日收盘价计新规下已发且尚未解禁的120个竞价项目中有占比6500的项目浮盈平均浮动收益率为398相对申万一级行业超额收益率均值为1018且有占比7917的项目跑赢同期行业指数9月竞价解禁绝对收益率环比明显回升胜率超六成9月解禁的15个竞价项目中有占比6667的项目解禁绝对收益率为正解禁绝对收益率均值为1098环比1356pct同比-1579pct跑赢同期沪深300指数涨幅约1914pct环比2078pct同比-1783pct综合考虑定增标的所处行业及地位目前的估值水平经营现金流wind未来三年一致预期增速等指标对2023年9月通过发审委审核以及证监会审核但尚未发行的标的进行梳理建议关注中远海特坚朗五金东方钽业等风险提示定增审核进度不及预期二级市场股价波动定增报价市场环境变化等请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明策略研究目录1市场俯瞰411定增上市节奏放缓竞价募足率降至半成412竞价基准折价率拓宽折扣安全垫摊薄513竞价单项目询价机构数环比同比双双下降614过会注册节奏放缓审核周期环比延长715新政后首月新增预案数降至冰点拟募资额环比大幅回落82解禁分析921已解禁竞价胜率约六成待解禁竞价浮动收益均值3989229月竞价解禁绝对收益率环比回升至109810239月竞价解禁绝对收益率石油石化领跑基础化工垫底1124已上市未解禁标的超两成破发123本期过审项目列表134风险提示15请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共16页简单金融成就梦想策略研究图表目录图1202201-202309各月度竞价项目上市数量及募资规模4图2202201-202309各月度定价项目上市数量及募资规模4图3202201-202309各月竞价项目募足率与募资率4图42023年9月不同定增目的上市数量和募资金额4图5202201-202309月度竞价折价率5图6202201-202309月度定价折价率5图7202201-202309单个竞价项目平均申购获配产品数及入围率6图8202201-202309定增市场月度审核注册节奏及过会率8图9202201-202309定增项目审核证监会注册通过周期8图10202201-202309新增项目数及预披露募资额9图11截至2023年9月30日再融资新规下已发行尚未解禁的120个竞价项目不同行业浮动收益率情况10图12202201-202309竞价解禁收益11图13202201-202309定价解禁收益11图14202209-202309申万一级行业类涨跌幅与2023年9月行业竞价项目解禁收益12图15202209-202309申万一级行业类涨跌幅与2023年9月行业定价项目解禁收益12表12023年9月被发审委否决的定增项目8表2截至2023年9月30日已上市未解禁且有大股东参与的部分破发项目12表3发审委通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年9月30日13表4证监会注册通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年9月30日14请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共16页简单金融成就梦想策略研究1市场俯瞰11定增上市节奏放缓竞价募足率降至半成以上市日为口径2023年9月沪深A股市场全文同口径上市定增项目23个环比减少16个同比减少12个9月合计募资22693亿元环比下降6031同比下降6756占同期A股股权融资比重同比下降1649pct至3847其中9月上市竞价项目16个环比减少10个合计募资10501亿元环比减少6800竞价募足项目数占比5000环比下降3077pct单月募资率5896环比减少3353pct此外9月有7个定价项目上市合计募资12192亿元环比减少4995从定增目的来看9月上市的16个竞价项目均为项目融资7个定价项目分别为融资收购其他资产补充流动资金配套融资各4个2个1个图1202201-202309各月度竞价项目上市数量及募图2202201-202309各月度定价项目上市数量及募资规资规模模3012002080070025100015600500208004001015600300200104005100052000-100101112001月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1011122022年月度上市家数月月月2022年月度上市家数2023年月度上市家数2023年月度上市家数2022年月度实际募资总额亿元右轴2022年月度实际募资总额亿元右轴2023年月度实际募资总额亿元右轴2023年月度实际募资总额亿元右轴资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究图3202201-202309各月竞价项目募足率与募资率图42023年9月不同定增目的上市数量和募资金额请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共16页简单金融成就梦想策略研究18200001200016104381000014121050180001010000816600061604440004150212000020000001月2月3月4月5月6月7月8月9月101112月月月2022年募足率2023年募足率20222023年募资率年募资率项目数实际募资总额亿元右轴注募足率当月募足项目数当月上市定增项目数募资率资料来源Wind申万宏源研究当月定增实际募资总额当月定增预计募资总额资料来源Wind申万宏源研究12竞价基准折价率拓宽折扣安全垫摊薄9月上市的16个竞价项目基准折价率均值发行价相对基准价平均折价率为1573环比上升272pct其中伟创电气厚普股份鹏辉能源共3宗按照基准价的八折底价发行占比为1875环比上升675从折扣安全垫来看竞价项目发行前10个交易日股价平均下跌067市价折价率均值发行价相对发行日收盘价平均折价率为1265环比下降124pct整体基准折价率拓宽折扣安全垫摊薄其中2宗竞价项目市价折价率超过20智能自控折价率最高为21809月上市的7个定价项目中有5个项目按底价定价平均基准折价率为1515环比小幅下跌283pct7个定价项目预案公告日-发行日期间股价平均上涨682市价折价率均值则环比下降2701pct至1093图5202201-202309月度竞价折价率图6202201-202309月度定价折价率请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共16页简单金融成就梦想策略研究2050401530102051000-5-10定价发行前10个交易日平均累计涨幅竞价发行前10个交易日平均累计涨幅竞价发行价相对发行日收盘价折价率定价发行价相对发行日收盘价折价率竞价发行价相对基准价折价率定价发行价相对基准价折价率注发行价相对发行日收盘价折价率1-发行价首日收盘价资料来源Wind申万宏源研究发行价相对基准价折价率1-发行价基准价下同资料来源Wind申万宏源研究13竞价单项目询价机构数环比同比双双下降为进一步观察竞价定增市场的投资热度我们统计了单项目询价获配产品数以及入围率的纵向变化从询价获配产品数看9月上市的竞价定增单项目询价机构数均值为29个环比减少8个同比减少10个获配机构数均值为10个环比减少3个同比减少5个具体来看9月聚灿光电唐人神参与询价的机构个人数量均超过30个分别达到35个32个最终分别有23个9个机构个人获配对应9月的入围率为3448同比-398pct环比-065pct图7202201-202309单个竞价项目平均申购获配产品数及入围率请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共16页简单金融成就梦想策略研究70700060600050500040400030300020200010100000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年平均单个项目申报产品数2023年平均单个项目申报产品数2022年平均单个项目获配产品数2023年平均单个项目获配产品数2022年平均入围率右轴2023年平均入围率右轴资料来源Wind申万宏源研究14过会注册节奏放缓审核周期环比延长截至2023年9月30日处于正常待审阶段的定增项目共701个其中已获发审委审核通过和证监会注册项目共计188个9月审核注册节奏放缓过会项目数环比减少18个至13个其中竞价项目8个证监会注册项目数环比减少4个至22个其中竞价项目16个总体来看9月过会及注册项目数合计35个环比减少22个从审核周期来看9月过审的13个项目从初始预案到过会周期平均为233天环比增加29天当月证监会注册通过的22个项目从过会到证监会注册通过周期环比缩短1698至44天9月无定增项目上会被否过会率为10000环比持平当月还有15家公司的17个项目终止环比减少4个终止主要原因包括市场环境变化发行方自身原因等其中创世纪配套融资由于当前公司股价处于低位综合考虑公司实际情况资本市场状况等因素决定取消发行股份购买资产配套资金募集在中国证监会同意注册批复文件的有效期内不再发行股票原募投项目建设将以自有资金或自筹资金投入开展通威股份项目融资基于当前资本市场环境发生变化公司价值存在明显低估在综合考虑公司经营发展与财务情况确保公司内蒙古20万吨高纯晶硅项目与云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目正常推进的前提下经与相关各方充分沟通及审慎分析后公司拟终止本次向特定对象发行股票事项立方数科项目融资由于资本市场环境以及融资时机变化等因素的影响本次向特定对象发行股票的相关事项至今尚未取得实质性进展截至目前审议本次向特请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共16页简单金融成就梦想策略研究定对象发行股票方案的股东大会决议已届满12个月因此本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效图8202201-202309定增市场月度审核注册节奏及过图9202201-202309定增项目审核证监会注册通会率过周期8010203501000703009806096025050940200409201503090088010020860501084008200发审委通过证监会批准过会率右轴预案-过会过会-获批资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究表12023年9月被发审委否决的定增项目预计募集资审核结果公代码名称定向增发目的被否原因金亿元告日资料来源Wind申万宏源研究15新政后首月新增预案数降至冰点拟募资额环比大幅回落受到新政影响9月定增市场新增项目数量预计募资总额环比双双下滑受到8月再融资相关新政影响9月仅新增定增项目3个环比大幅减少35个已披露预计募资额合计570亿元环比大幅下降9867新增项目数量预计募资总额均降至2022年至今历史新低其中新增竞价项目仅1个预披露募资额570亿元具体来看交建股份拟以发行股份及支付现金的方式向无锡博达合一购买所持有的博达新能70股权并募集配套资金本次交易标的公司博达新能是一家具备境内外供应链整合能力的全球化光伏组件生产制造和品牌企业在行业中具备较强的综合竞争力通过本次交易上市公司可实现业务多元化布局主营业务从工程施工拓展至光伏领域进一步扩展上市公司的业务范围增强上市公司的可持续发展能力和抗风险能力进而提升上市公司核心竞争力唯一竞价项目亚通股份拟募资不超过57亿元用于长兴岛38号地块安置房项目补充流动资金募集资金将为公司业务请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共16页简单金融成就梦想策略研究的可持续发展提供长期资金支持有利于优化自身资本结构增强公司的资本实力保障公司业务健康稳定发展提高公司的盈利能力及抵御市场风险的能力从所属行业来看9月建筑装饰房地产行业分别新增定增项目2个1个从定增目的来看非并购类定增仍占据主流新增2个占比6667其中项目融资类配套融资各1个另外从定价方式来看9月新增非并购类项目中有1个拟锁价发行拟认购对象包含大股东或其关联方图10202201-202309新增项目数及预披露募资额80160000701400006012000050100000408000030600002040000102000000002022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09新增项目数量已披露预计募资额亿元右轴资料来源Wind申万宏源研究2解禁分析21已解禁竞价胜率约六成待解禁竞价浮动收益均值398截至2023年9月30日再融资新规下已有977个竞价项目发行分布于30个申万一级行业其中电子行业项目数量多达134个其次电力设备机械设备分别为101个82个合计占比达3245目前新规下已有857宗竞价项目解禁其解禁绝对收益率均值为1204其中占比5904的项目收益为正但在剔除折价率后平均收益率明显降至-385正收益项目占比也降至3361定增折扣的安全垫效应仍显著以2023年9月28日收盘价计新规下已发且尚未解禁的120个竞价项目中有占比6500的项目浮盈平均浮动收益率为398在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至2750平均浮动绝对收益率均值降至-700但请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共16页简单金融成就梦想策略研究相对申万一级行业超额收益率均值为1018且有占比7917的项目跑赢同期行业指数分行业看尚未解禁项目所分布的21个行业除国防军工钢铁电力设备银行行业外其余行业竞价项目浮动绝对收益率均值均为正其中轻工制造煤炭纺织服饰行业竞价项目浮动绝对收益率均值靠前分别为22351831和1796且在剔除发行折价率因素后依然靠前但在剔除折价率因素后建筑材料通信电子等17个行业竞价项目平均处于浮亏状态此外有19个行业的竞价项目跑赢同期行业涨幅图11截至2023年9月30日再融资新规下已发行尚未解禁的120个竞价项目不同行业浮动收益率情况100008000600040002000000-2000-4000-6000煤炭通信电子环保汽车钢铁银行计算机公用事业轻工制造纺织服饰建筑材料医药生物食品饮料建筑装饰有色金属基础化工机械设备农林牧渔国防军工电力设备平均浮动绝对收益率平均超额收益率相对行业剔除折价后绝对收益率均值资料来源Wind申万宏源研究229月竞价解禁绝对收益率环比回升至1098根据Wind数据统计2023年9月有23个定增项目首次解禁环比减少4个其中竞价项目15个当月定增合计解禁资金为443亿元环比减少4509其中新奥股份中核钛白解禁资金市值较高分别为23630亿元4243亿元解禁股数占总股本的比例分别为44242307假设以解禁日收盘价卖出当月解禁的15个竞价项目中有占比6667的项目解禁绝对收益率为正解禁绝对收益率均值为1098环比1356pct同比-1579pct跑赢同期沪深300指数涨幅约1914pct环比2078pct同比-1783pct当月解禁的竞价项目发行时的基准折价率均值为1428环比-215pct同比178pct市价折价率均值为1664环比393pct同比316pct如果剔除折价因素发行-解禁期间的股价涨幅均值仅为-566同期沪深300指数涨幅均值请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共16页简单金融成就梦想策略研究为-816环比963pct同比1245pct录得正涨幅的比例仅为2667环比762pct同比928pct与此同时9月解禁的8个定价项目解禁绝对收益率均值环比提高904pct至2485正收益家数占比7500环比上升2500pct跑赢同期沪深300指数涨幅约4288pct图12202201-202309竞价解禁收益10000500040008000300060002000400010000002000-1000000-20002022-102022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09竞价正收益比例左轴竞价解禁日绝对收益均值右轴竞价超额收益相对沪深300同期涨幅右轴资料来源Wind申万宏源研究图13202201-202309定价解禁收益1200020000100001500080006000100004000500020000000002023-052022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-062023-072023-082023-09定价正收益比例左轴定价解禁日绝对收益均值右轴定价超额收益相对沪深300同期涨幅右轴资料来源Wind申万宏源研究239月竞价解禁绝对收益率石油石化领跑基础化工垫底2023年9月首次解禁的15个竞价皆为新规下项目覆盖9个行业其中7个行业定增项目解禁绝对收益率均值为正其中石油石化医药生物计算机行业解禁绝对收益率靠前分别为451930552734且在剔除市价折价率请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共16页简单金融成就梦想策略研究后仍居行业前三位此外还有汽车通信电子等4个行业解禁超额收益率为正基础化工行业以-1911的解禁绝对收益率垫底跑输行业同期涨幅2023年9月首次解禁的8个定价项目中有4个再融资新规前项目覆盖6个行业其中公用事业计算机行业定增项目解禁绝对收益率分别高达49743395且在剔除市价折价率因素也有34072615而房地产行业定增项目的解禁绝对收益率仅为-461图14202209-202309申万一级行业类涨跌幅与图15202209-202309申万一级行业类涨跌幅与2023年9月行业竞价项目解禁收益2023年9月行业定价项目解禁收益600060004000400020002000000000-2000-2000-4000-4000-6000-6000公用事业计算机基础化工建筑材料电力设备房地产竞价解禁绝对收益率定价解禁绝对收益率竞价解禁绝对收益率剔除折价定价解禁绝对收益率剔除折价行业近一年涨幅行业近一年涨幅资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究24已上市未解禁标的超两成破发已经发行的项目如果发行时市场点位处于高点当时的个股估值过高发行后遭遇市场回调甚至系统性下跌等原因有可能会遭遇破发其中部分标的或可中长期关注筛选维度上包括但不限于大股东或知名产业投资者参与度较高破发时估值相对行业较低历史业绩增长稳健或出现业绩拐点因市场系统性下跌导致破发的标的等截至9月30日所有在2018年以来已上市未解禁的444个项目中有占比2523的项目破发我们若仅考虑上述几个维度对上述破发的标的进行梳理浮动破发率在5-25之间有大股东参与且参与比例大于10相对申万三级行业PE或PB的比值小于22022年收入和利润为正的有9宗特别说明此筛选不构成投资建议二级市场投资还需要考虑更多因素表2截至2023年9月30日已上市未解禁且有大股东参与的部分破发项目增发价大股东认最新浮动收市盈率市净率代码名称解禁日申万三级行业格元购比例益率TTMLF请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共16页简单金融成就梦想策略研究688556SH高测股份5027100-6232024-12-26其它专用机械1317475002386SZ天原股份69820-17592023-10-09氯碱1718094300014SZ亿纬锂能629533-21322025-12-08储能设备2397317688778SH厦钨新能714672-19782024-02-19其他化学制品2051208600526SH菲达环保601100-17472025-11-17环保设备2168113603010SH万盛股份1431100-22962023-10-09其他化学制品2577155600110SH诺德股份67312-7302023-09-08其他电子4595174600812SH华北制药725100-23482024-04-09化学制剂-1350176600075SH新疆天业59483-18912023-11-13氯碱-1708085注最新浮动收益率市盈率TTM市净率LF以2023年9月28日收盘价计资料来源wind申万宏源研究3本期过审项目列表综合考虑定增标的所处行业及地位目前的估值水平最新PB相对中信三级行业PB小于2最新PE位于过去一年分位值40以内最新申万一级行业PE及PB位于2017年以来40分位值以内2022年经营现金流为正wind未来三年一致预期增速大于10等指标对2023年9月通过发审委审核以及证监会注册通过但尚未发行的标的进行梳理建议关注中远海特等发审委通过中远海特拟募资不超过35亿元拟用于租赁29艘多用途纸浆船项目建造1艘65000吨半潜船项目补充流动资金证监会注册坚朗五金拟募资不超过1985亿元拟用于坚朗五金中山数字化智能化产业园项目坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目坚朗五金信息化系统升级建设项目坚朗五金总部自动化升级改造项目补充流动资金东方钽业拟募资不超过675亿元拟用于火法冶金项目制品项目铌超导腔项目补充流动资金表3发审委通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年9月30日大股东增发数预计募或其关代码名称原所属行业定增项目关键词定增用途量集资金承销商联方认万股亿元购比例专用设备制支付本次交易现金对价中介机构002667SZ威领股份配套融资7297114申港造业费用补充流动资金600428SH中远海特水上运输业租赁29艘多用途纸浆船项目建造项目融资644003500中信建投请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第13页共16页简单金融成就梦想策略研究1艘65000吨半潜船项目补充流动资金合肥汽车内饰件生产基地项目长春汽车座椅头枕扶手及内饰件项603997SH继峰股份汽车制造业目宁波北仑年产1000万套汽车项目融资335041810中金出风口研发制造项目补充流动资金橡胶和塑料扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项300305SZ裕兴股份项目融资8663700东海制品业目补充流动资金低碳化高性能铝合金挤压型材建设002863SZ今飞凯达汽车制造业项目融资9977594财通项目偿还银行贷款基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目星云数智软件和信息300348SZ长亮科技一体化平台建设项目云原生数字项目融资7308573海通技术服务业生产力平台建设项目补充流动资金生态保护和生产基地建设项目研发基地建设603200SH上海洗霸项目融资5229540广发环境治理业项目补充流动资金新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目数字化协同设计与交付平台研发项目城市产业运营大数据应用技术研发项目绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目装配化工业化智能化建造技术研发能力提升项目非金属矿物600720SH祁连山城市生态环境治理工程技术研发中配套融资232892256中信制品业心建设项目长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目高寒高海拔道路工程建养技术研发项目隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目大型设计咨询企业管理数字化提升项目中交一公院生产大楼项目专用设备制支付本次交易现金对价中介机构融资收购002667SZ威领股份589114申港造业费用补充流动资金其他资产资料来源Wind公司公告申万宏源研究表4证监会注册通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年9月30日大股东预计募增发数量或其关代码名称原所属行业定增项目关键词定增用途集资金承销商万股联方认亿元购比例通用设备制年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目002009SZ天奇股份项目融资2712300中信造业二期补充流动资金请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第14页共16页简单金融成就梦想策略研究数据智能平台升级及产业化项目智慧软件和信息300520SZ科大国创储能BMS及系统产业化项目数字营项目融资7422812国元技术服务业销网络建设项目补充流动资金计算机通信雷曼光电COB超高清显示改扩建项300162SZ雷曼光电和其他电子项目融资10485689国金目补充流动资金设备制造业凉山州会东县小街一期风电项目凉山电力热力生000155SZ川能动力州会东县淌塘二期风电项目补充上市配套融资442782265中信产和供应业公司流动资金年产6500万套高端新能源汽车关键零002708SZ光洋股份汽车制造业项目融资14760570国金部件及精密轴承项目补充流动资金有色金属冶收购五矿稀土集团持有的江华稀土000831SZ中国稀土炼和压延加项目融资294272097中信9467股权补充流动资金工业化学原料和德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项002666SZ德联集团化学制品制项目融资22630488国信目补充流动资金造业佛山照明自动化改造与数字化转型建电气机械和设项目佛山照明海南产业园一期智000541SZ佛山照明项目融资4086010952500国泰君安器材制造业慧路灯建设项目车灯模组生产建设项目研发中心建设项目坚朗五金中山数字化智能化产业园项目坚朗五金装配式金属复合装饰材002791SZ坚朗五金金属制品业料建设项目坚朗五金信息化系统升级项目融资48231985754招商建设项目坚朗五金总部自动化升级改造项目补充流动资金石油加工炼惠州立拓30万吨年聚烯烃新材料项000819SZ岳阳兴长焦和核燃料目岳阳兴长研发中心项目补充流动项目融资616210002291中信建投加工业资金有色金属冶火法冶金项目制品项目铌超导腔项000962SZ东方钽业炼和压延加项目融资13225675753招商目补充流动资金工业郑州华发峰景花园项目南京燕子矶G82项目湛江华发新城市南北花600325SH华发股份房地产业项目融资6350060005000国金园项目绍兴金融活力城项目补充流动资金潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电力热力生000531SZ穗恒运A电项目潮阳和平150MW渔光互补项目融资2466313516000中信产和供应业光伏发电项目资料来源Wind公司公告申万宏源研究4风险提示定增审核进度不及预期二级市场股价波动发行制度调整等请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第15页共16页简单金融成就梦想策略研究信息披露证券分析师承诺本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告并对本报告的内容和观点负责本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿与公司有关的信息披露本公司隶属于申万宏源证券有限公司本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务客户可通过complianceswsresearchcom索取有关披露资料或登录wwwswsresearchcom信息披露栏目查询从业人员资质情况静默期安排及其他有关的信息披露机构销售团队联系人华东A组茅炯021-33388488maojiongswhysccom华东B组李庆021-33388245liqing3swhysccom华北组肖霞010-66500628xiaoxiaswhysccom华南组李昇0755-82990609Lisheng5swhysccom法律声明本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户客户应当认识到有关本报告的短信提示电话推荐等只是研究观点的简要沟通需以本公司httpwwwswsresearchcom网站刊载的完整报告为准本公司并接受客户的后续问询本报告首页列示的联系人除非另有说明仅作为本公司就本报告与客户的联络人承担联络工作不从事任何证券投资咨询服务业务本报告是基于已公开信息撰写但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突不应视本报告为作出投资决策的惟一因素客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险本公司特别提示本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任市场有风险投资需谨慎若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问本报告的版权归本公司所有属于非公开资料本公司对本报告保留一切权利除非另有书面显示否则本报告中的所有材料的版权均属本公司未经本公司事先书面授权本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第16页共16页简单金融成就梦想