★动态跟踪
　　9月终端市场情况较好，在金九银十传统旺季与季末冲量的加持下，新能源车交付情况良好，多家车企创下月度交付新高。具体来看，广汽埃安在连续四个月稳定4.5万辆后，首次突破5万辆，同环比72%/15%。理想交付3.6万辆，是连续第四个月交付过3万，创单月交付新高，但增幅有限，同环比213%/3%。零跑、蔚来、小鹏、哪吒、极氪等均交付一万台以上。其中，蔚来1.56万辆，同环比44%/-19%，略显乏力；小鹏1.53万辆，同环比81%/12%，相对企稳。
　　国际市场方面，德国纯电动车商用补贴在8月底结束，带动8月德国新能源汽车销量冲量，也造成企业对接下来市场需求低迷的预期。或受此影响，大众茨维考（Zwickau）工厂和德累斯顿（Dresden）工厂（生产ID.3和Cupra Born等）部分停产，后续生产将根据市场情况再作判断。
　　10月4日，欧盟委员会公告决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。对此，商务部表示中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。
　　★投资建议
　　中国新能源汽车渗透率突破30%，单周渗透率超35%，行业发展由政策驱动转向市场驱动。供给端新车型密集上市，车企价格战持续，自主品牌市场份额扩大，头部企业有望保持优势。对整车企业和零部件供应商来说，一体化垂直整合有助于掌握核心竞争力和议价权，进而实现降本增效。建议关注产品力强、供应稳定性强的企业。
　　★风险提示
　　政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。
　　

研究报告全文：周度报告新能源汽车9s月min埃gfT安ableT理itle想等创新高大众两工厂调整生产T报ab告le日R期ank2023年10月9日孙伟东有色首席分析师从业资格号F3035243动态跟踪投资咨询号Z00146059月终端市场情况较好在金九银十传统旺季与季末冲量的加持下新能源车交付情况良好多家车企创下月度交付新高具体Tel8621-63325888来看广汽埃安在连续四个月稳定45万辆后首次突破5万辆Emailweidongsunorientfuturescom同环比7215理想交付36万辆是连续第四个月交付过3万创单月交付新高但增幅有限同环比2133零跑联系人蔚来小鹏哪吒极氪等均交付一万台以上其中蔚来156万辆同环比44-19略显乏力小鹏153万辆同环比徐瑜新8112相对企稳从业资格号F03107629能国际市场方面德国纯电动车商用补贴在8月底结束带动8Emailyuxuorientfuturescom月德国新能源汽车销量冲量也造成企业对接下来市场需求低迷源的预期或受此影响大众茨维考Zwickau工厂和德累斯顿与Dresden工厂生产ID3和CupraBorn等部分停产后续新生产将根据市场情况再作判断材10月4日欧盟委员会公告决定对进口自中国的纯电动载人汽料车发起反补贴调查对此商务部表示中方将密切关注欧方后续调查程序坚定维护中国企业的合法权益投资建议中国新能源汽车渗透率突破30单周渗透率超35行业发展由政策驱动转向市场驱动供给端新车型密集上市车企价格战持续自主品牌市场份额扩大头部企业有望保持优势对整车企业和零部件供应商来说一体化垂直整合有助于掌握核心竞争力和议价权进而实现降本增效建议关注产品力强供应稳定性强的企业风险提示政策风险新能源汽车产销不及预期技术推进不及预期行业竞争加剧重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9目录1重点标的跟踪52产业链数据跟踪721整车全球722整车中国823整车欧洲824整车北美925整车其他地区926中国电动车充电基础设施1027中国动力电池与相关原材料1128中国其他原材料173热点资讯汇总1831中国政策信息1832中国行业信息1833中国企业信息1834国际行业信息1935国际企业信息204行业观点205投资建议206风险提示212期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表目录图表1相关板块一周涨跌幅情况5图表2上市公司一周行情梳理6图表3全球新能源汽车销量7图表4全球新能源汽车渗透率7图表5主要国家新能源渗透率7图表6中国新能源汽车销量EV8图表7中国新能源汽车销量PHEV8图表8欧洲新能源汽车销量EV8图表9欧洲新能源汽车销量PHEV8图表10北美新能源汽车销量EV9图表11北美新能源汽车销量PHEV9图表12其他地区新能源汽车销量EV9图表13其他地区新能源汽车销量PHEV9图表14公共充电桩保有量与同比10图表15中国公共充电桩保有量分省市10图表16私人充电桩随车配建保有量与同比10图表17车桩比10图表18换电站数量与同比11图表19换电站数量分省市11图表20国内动力电池产量装机量对比11图表21动力电池装车量分材料11图表22动力电池企业装车量三元12图表23动力电池企业装车量磷酸铁锂12图表24动力电池电芯周度平均价12图表25三元正极材料日度价格12图表26三元前驱体日度价格13图表27碳酸锂氢氧化锂日度价格13图表28硫酸镍日度价格13图表29硫酸钴日度价格13图表30硫酸锰日度价格14图表31磷酸铁锂日度价格14图表32磷酸铁日度价格14图表33锂电级PVDF日度价格14图表34三元材料开工率153期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表35磷酸铁锂开工率15图表36负极材料日度价格15图表37负极材料开工率15图表38电解液日度价格16图表39隔膜日度价格16图表40锂电铜箔加工费16图表41锂电铝箔加工费16图表42钢日度价格17图表43铝日度价格17图表44玻璃日度价格17图表45橡胶日度价格174期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-91重点标的跟踪图表1相关板块一周涨跌幅情况资料来源iFinD东证衍生品研究院5期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表2上市公司一周行情梳理资料来源iFinD东证衍生品研究院6期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-92产业链数据跟踪21整车全球图表3全球新能源汽车销量图表4全球新能源汽车渗透率资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院图表5主要国家新能源渗透率资料来源Marklines东证衍生品研究院7期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-922整车中国图表6中国新能源汽车销量EV图表7中国新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院23整车欧洲图表8欧洲新能源汽车销量EV图表9欧洲新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院8期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-924整车北美图表10北美新能源汽车销量EV图表11北美新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院25整车其他地区图表12其他地区新能源汽车销量EV图表13其他地区新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院9期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-926中国电动车充电基础设施图表14公共充电桩保有量与同比图表15中国公共充电桩保有量分省市资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表16私人充电桩随车配建保有量与同比图表17车桩比资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院10期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表18换电站数量与同比图表19换电站数量分省市资料来源中国电动汽车充电基础设施促进联盟东证衍生品研资料来源中国电动汽车充电基础设施促进联盟东证衍生品研究院究院27中国动力电池与相关原材料图表20国内动力电池产量装机量对比图表21动力电池装车量分材料资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究院院11期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表22动力电池企业装车量三元图表23动力电池企业装车量磷酸铁锂资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究院院图表24动力电池电芯周度平均价图表25三元正极材料日度价格资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院12期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表26三元前驱体日度价格图表27碳酸锂氢氧化锂日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表28硫酸镍日度价格图表29硫酸钴日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院13期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表30硫酸锰日度价格图表31磷酸铁锂日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表32磷酸铁日度价格图表33锂电级PVDF日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源SMM东证衍生品研究院14期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表34三元材料开工率图表35磷酸铁锂开工率资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表36负极材料日度价格图表37负极材料开工率资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院15期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9图表38电解液日度价格图表39隔膜日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表40锂电铜箔加工费图表41锂电铝箔加工费资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源SMM东证衍生品研究院16期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-928中国其他原材料图表42钢日度价格图表43铝日度价格资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind我的有色网东证衍生品研究院图表44玻璃日度价格图表45橡胶日度价格资料来源隆众资讯东证衍生品研究院资料来源Wind隆众资讯东证衍生品研究院17期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-93热点资讯汇总31中国政策信息1江苏省计划到2027年建成各类充电桩累计200万个左右9月27日江苏省发展和改革委员会发布关于加快构建我省高质量充电基础设施体系的行动方案征求意见稿简称方案自2023年9月27日至10月10日向社会公开征求意见方案提出到2027年建成各类充电桩累计200万个左右比2022年底新增约150万个其中公共充电桩约30万个专用及其他充电桩约170万个此外方案还从升级城际公路充电网络建设优化城市区域充电网络建设探索车网双向互动模式等十方面提出了重点任务来源江苏省发展和改革委员会官网公告32中国行业信息2商务部就欧盟对我电动汽车发起反补贴调查答问问10月4日欧盟委员会发布公告决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查请问中方对此有何评论答欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断缺乏充足证据支持不符合世贸组织相关规则中方对此表示强烈不满欧方要求中方在极短时间内进行磋商且未提供有效的磋商材料严重损害了中方权利在不久前举行的第十次中欧经贸高层对话中中方曾明确表示欧方拟采取的调查措施是以公平贸易为名行保护自身产业之实是赤裸裸的保护主义行为将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链并对中欧经贸关系产生负面影响中方敦促欧方从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发审慎使用贸易救济措施鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深化合作为中欧电动汽车产业共同发展创造公平非歧视可预期的市场环境中方将密切关注欧方后续调查程序坚定维护中国企业的合法权益来源商务部官方网站33中国企业信息3比亚迪携五款新能源车型首登土耳其9月29日比亚迪在土耳其伊斯坦布尔举办品牌发布会亮相五款新能源车型分别为紧凑型SUV元PLUSATTO3中大型轿跑汉中大型SUV唐中型纯电轿跑海豹紧凑型纯电两厢车海豚并开启元PLUSATTO3的预售该车型将在11月正式发布18期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9据悉今年3月ALJTurkey与比亚迪达成合作协议成为比亚迪在土耳其的乘用车和商用车经销商今年内双方将携手在土耳其首都安卡拉人口数量最大城市伊斯坦布尔和第三大港口城市伊兹密尔开设5家门店截止目前比亚迪新能源乘用车已遍布全球57个国家和地区累计销量超过540万辆来源比亚迪汽车官方微信公众号公告4极氪与中东海湾四国达成合作吉利旗下极氪汽车9月29日消息分别与阿联酋AWROSTAMANI集团沙特阿拉伯WALLAN集团卡塔尔BLUELAKEMOTORS巴林YKALMOAYYEDSONS集团在上海签署了国家级总代协议将共建中东四国极氪销售服务网络据悉继瑞典荷兰德国等欧洲市场陆续开启极氪先后与以色列哈萨克斯坦两国合作伙伴签署协议来源极氪汽车官方微信公众号公告5哪吒持续深化尼泊尔等东南亚市场布局哪吒汽车9月27日消息近日中国尼泊尔工商论坛在北京举行哪吒汽车副总裁周江与尼泊尔企业CGMotors负责人NirvanaChaudhary在现场交换了合作协议据悉哪吒汽车2022年正式开启出海首站即选在东南亚市场自2022年8月进入泰国市场以来已累计实现超过10000辆交付后续还将在印尼马来西亚及菲律宾等市场加速布局来源哪吒汽车官方微信公众号公告6杉杉股份拟在芬兰投建锂电池基地9月28日杉杉股份宣布子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目项目计划总投资金额不超过128亿欧元分两期建设两期项目产能规划各5万吨年建设周期预计各24个月来源杉杉股份公告34国际行业信息7美国汽车零部件制造商协会在UAW罢工后请求拜登总统提供经济援助据9月26日美国多家媒体报道美国汽车零部件制造商协会已要求美国政府向受UAW罢工影响的底特律三大车企的供应商提供联邦政府的支持美国汽车和设备制造商协会MotorEquipmentManufacturersAssociationMEMA与汽车零部件协会在一封信中表示如果没有联邦政府的援助汽车行业恢复全面产能的19期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-10-9能力将岌岌可危该协会敦促拜登政府考虑为陷入困境的供应商提供低息贷款或贷款减免并表示当务之急是关注营业收入低于2亿美元的小型供应商在信中他们还要求美国小企业管理局SmallBusinessAdministration或其他机构制定一项计划以维持劳动力和运营能力来源MarkLines8印尼1-8月的汽车出口量同比增长18达337万辆印尼2023年1-8月的汽车出口量CBU同比增长约18达337312辆出口国已经覆盖超90个国家来源MarkLines35国际企业信息9大众因电动汽车需求低迷调整ID3和CupraBorn的生产据多家欧洲媒体9月26日报道受电动汽车需求低迷的影响大众正在调整多家工厂的生产该公司将暂停在茨维考Zwickau工厂和德累斯顿Dresden工厂紧凑型两厢车ID3和紧凑型纯电运动型SUVCupraBorn的生产两家工厂将停产两周后续的生产将根据市场情况再作判断来源MarkLines4行业观点9月终端市场情况较好在金九银十传统旺季与季末冲量的加持下新能源车交付情况良好多家车企创下月度交付新高具体来看广汽埃安在连续四个月稳定45万辆后首次突破5万辆同环比7215理想交付36万辆是连续第四个月交付过3万创单月交付新高但增幅有限同环比2133零跑蔚来小鹏哪吒极氪等均交付一万台以上其中蔚来156万辆同环比44-19略显乏力小鹏153万辆同环比8112相对企稳国际市场方面德国纯电动车商用补贴在8月底结束带动8月德国新能源汽车销量冲量也造成企业对接下来市场需求低迷的预期或受此影响大众茨维考Zwickau工厂和德累斯顿Dresden工厂生产ID3和CupraBorn等部分停产后续生产将根据市场情况再作判断10月4日欧盟委员会公告决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查对此商务部表示中方将密切关注欧方后续调查程序坚定维护中国企业的合法权益5投资建议中国新能源汽车渗透率突破30单周渗透率超35行业发展由政策驱动转向市场驱动供给端新车型密集上市车企价格战持续自主品牌市场份额扩大头部企业有望20期货研究报告